米国交通インフラ建設市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年 - 2031年）

米国交通インフラ建設市場のトレンドとインサイト

長距離および地域回廊の改良を支援する連邦・州の継続的な鉄道施策

IIJAに組み込まれた660億USDの鉄道配分が、容量、安全性、および旅客サービス改善を目的とした大規模なプロジェクトを誘発しています。2025年1月以降、鉄道踏切解消補助金プログラムは123のプロジェクトに対して11億USDを交付し、貨物・旅客輸送の双方を遅滞させるボトルネックを解消しています。アムトラック（Amtrak）が設定した2040年までに旅客6,400万人という目標は、パンデミック前の3,300万人から増加するもので、複線化、信号改良、および駅の改修への注目を高めています。民間鉄道事業者も連邦支出を補完しており、ノーフォーク・サザン（Norfolk Southern）がアラバマ州において行う2億USDの貨物回廊改良事業がその相乗効果を示しています。

全国的な貨物ターミナル、倉庫、および複合一貫輸送接続に対する需要を牽引する電子商取引（eコマース）の拡大

電子商取引（eコマース）の販売量増加が、貨物ターミナル容量、短距離鉄道支線、および最終配送デポへの需要を高めています。コロラド州の2024年貨物計画は、小包輸送量の増加を複合一貫輸送ヤードの再設計の触媒として挙げています。倉庫建設コストは2020年から2023年にかけて38%上昇した後、2024年に安定しており、物流不動産の資本集約度が浮き彫りになっています。コンテナ貨物の輸送量は2024年に過去最高を記録し、ターミナルのスループットをさらに逼迫させています。

ターミナル拡張、滑走路改良、および安全性強化を推進する空港再活性化プログラム

米国全体で進行中の空港再活性化プログラムは、ターミナル施設の近代化、滑走路容量の強化、および複合交通機関接続の統合に向けた強力な推進力のもと、航空インフラを大きく変革しています。年間約10億USDを配分する空港ターミナルプログラム（Airport Terminal Program）の支援を受け、空港はゲート、手荷物取扱システム、および旅客アクセスポイントといった重要な構成要素を改良しています。

サクラメント国際空港の13億USD規模のSMForwardイニシアチブや、マイアミ国際空港の70億USD規模の拡張計画といった大規模資本プログラムは、将来需要に対応するための投資規模を示しています。連邦航空局（Federal Aviation Administration）によれば、旅客搭乗者数は2033年までに38%増加すると見込まれており、滑走路延長、高度な安全システム、およびシームレスな複合輸送乗り換え施設への需要をさらに押し上げています。これらのプログラムは、米国の空港網全体における耐久性、効率性、および旅客体験の向上に対する、より広範な連邦・地域レベルのコミットメントを示しています。

幹線道路網および都市中心部全体への充電ステーション統合を推進する全国的なEVインフラ展開

電気自動車（EV）インフラの急速な展開が、米国交通インフラ建設市場における主要な成長ドライバーとして台頭しています。2024年末までに、急速直流（DC）充電器43,152基を含む18万3,000基超の公共充電ポートが配備されており、EV対応輸送回廊に対する需要の加速を反映しています。国家電気自動車インフラ（NEVI）式プログラムのもと、連邦政府はIIJAの75億USDの資金援助を受け、2030年までに公共充電器50万基の設置を目指しています。

27州において1万1,500基のポートを追加するために2025年1月に発表された6億3,500万USDを含む最近の配分は、特にその資金の3分の2が向けられているサービス不足地域において、建設活動を促進しています。並行して、電力会社は2035年までに米国の道路を走ると予測される7,850万台のEVを支援するための系統近代化に53億USDを投資する計画です。これらの投資は土木工事、電気インフラ、および道路施設への需要を喚起し、米国の交通開発においてEVインフラが変革的な力となることを強化しています。

サービス不足地域における交通プロジェクトのボトルネックを生む連邦・州のマッチング要件のギャップ

議会調査局（Congressional Research Service）は、現在の支出ペースが続いた場合、今後10年間に高速道路信託基金（Highway Trust Fund）が年間400億USDの不足に陥ると予測しています。農村郡はマッチング資金を拠出するための財政的余裕を欠くことが多く、橋梁の再建、道路の拡幅、および農村交通ハブが遅延しています。下院の継続決議草案で提案されている削減案は、地域安全プロジェクトに充てられた20億USDを削除するものであり、既に細くなっている資本パイプラインをさらに悪化させます。

建設コストの上昇とプロジェクト遅延を招く広範な熟練労働者不足

米国交通インフラ市場は、2025年4月に建設求人が24万8,000件へと最近減少したにもかかわらず、深刻な熟練労働者不足による圧力を受け続けています。賃金上昇圧力は引き続き深刻で、平均時給は36.05USD^{[2]エンジニアリング・ニュース・レコード（Engineering News-Record）、「米国労働統計局：4月の建設求人は減少」}まで上昇しており、資格を持つ労働者をめぐる激しい競争を反映しています。この労働力不足は建設コストを押し上げ続け、特に交通、電気、および橋梁システムにおける専門的技術を必要とする大規模インフラプロジェクトの遅延に寄与しています。問題を複雑にしているのは、既存の訓練パイプラインが市場ニーズと整合していないことであり、強固な連邦資金援助にもかかわらず、高まる需要に対応する業界の能力を制限しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：道路がインフラ投資をリード

道路セグメントは2025年も首位を維持し、総支出の54.60%を占めました。高速道路は米国モビリティの根幹であり、投資家もこれに注目しました。高速道路および橋梁の契約受注額は2024年に1,210億USDという過去最高を記録しました。連邦政府の支援も同様に力強く、インフラ投資・雇用法（IIJA）は2026年にかけて高速道路プログラムに約3,500億USDを確保する一方、バイデン＝ハリス政権は2025年度に各州へ620億USD（2021年度比188億USD増）を送金しました。Bechtel、AECOM、およびSkanskaなどの業界リーダーは、老朽化資産を更新する新たな州間高速道路拡幅および橋梁架け替え工事を競い合っています。

鉄道は最も速く成長しており、2026年〜2031年に向けて年平均成長率（CAGR）5.18%が予測されています。IIJAによる660億USDの連邦投入が主な触媒です。2025年1月、連邦鉄道局（Federal Railroad Administration）は踏切の除去と安全性の改善を目的として123のプロジェクトに11億USDを交付しました。航空セグメントは、ターミナル改良に資金を提供する年間10億USDの空港ターミナルプログラム（Airport Terminal Program）の恩恵を受けています。港湾および内陸水路は、2025年度の港湾インフラ整備プログラム（Port Infrastructure Development Program）を通じてさらに4億5,000万USDを受け取ります。これらの輸送モード間のより良い連携が今や不可欠となっています。コロラド州の2024年貨物計画は、電子商取引（eコマース）の貨物需要を満たすために高速道路、鉄道支線、および配送ハブを整合させる複合一貫輸送プロジェクトを強調しています（freight.colorado.gov）。

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建設種類別：新規建設が容量制約に対応

新規建設は2025年の米国交通インフラ建設市場規模の60.30%を占め、2025年の建設着工件数が8.5%増加するとの予測に支えられ、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.95%で拡大すると見込まれています。大規模プロジェクトのパイプラインには、490億USDのターミナル工事および330億USDの高速道路増設が含まれています。急成長するサンベルト（Sun Belt）都市圏における容量主導型プロジェクトは、追加車線、高架道路、および管理有料車線を重視しており、それぞれ広大な用地取得と複雑な工程管理を必要とするため、大規模で垂直統合された建設会社が有利な立場に置かれています。

リノベーション活動は成長が緩やかであるものの、既存資産の維持管理において引き続き不可欠です。2025年の米国土木学会（American Society of Civil Engineers）のインフラ成績表は全体的なインフラスコアを引き上げましたが、3兆7,000億USDの修繕積み残しを浮き彫りにしました。資産所有者は、利用者への支障を最小化するため、修繕の範囲をより大きな回廊改良事業に組み込んでいます。デジタルツインモデルおよびリアリティ・キャプチャ・スキャンが設計パッケージの標準となり、改修計画の精度を高めています。この実践は米国交通インフラ建設産業全体でますます定着しています。

投資源別：民間資本が成長を加速

公的資金は依然として支出の75.20%を占めていますが、2031年にかけて民間資本が年平均成長率（CAGR）5.32%で拡大していることは、財政構造の変化を示しています。ビルド・アメリカ・ビューロー（Build America Bureau）の2025年5月のパイプラインには、ミッドタウン・バスターミナル（Midtown Bus Terminal）の建て替えおよび複数の都市間鉄道車両調達を含む、127億USDの信用支援申請が記載されています。電力会社はEV充電グリッドに53億USDを投入しており、民間資金調達のワークロードをさらに押し上げています。TIFIAローン、民間活動債、および株式トランシェを組み合わせた資本スタックの革新が、公共予算制約により妨げられていたプロジェクトのスケジュールを解放し、米国交通インフラ建設市場全体での価値創造を強化しています。

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地理分析

テキサス州は2025年支出の10.85%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.86%で拡大すると予測されており、米国交通インフラ建設市場において最高の成長軌道を誇ります。1,480億USDの統合交通プログラム（Unified Transportation Program）は、2050年までに34%の人口増加を見越し、道路開発および維持管理に430億USDを充当しています。3,181か所超の公的アクセス可能な充電ロケーションが、テキサス州のEV普及加速を後押しします。貨物回廊の改良および国境越え強化が、州の物流競争力をさらに高めています。

カリフォルニア州は、知事が2024〜25年度の交通予算において43億USDの変更を行ったにもかかわらず、引き続き重要な存在感を示しています。同州は1万5,673か所の充電ロケーションでトップを走り、国家電気自動車インフラ（NEVI）計画のもと2つの資金募集を通じて1,100基超の新たなEVポートを展開しています。上院法案1号（Senate Bill 1）は引き続き郡レベルの経済産出を促進し、建設需要を強化しています。持続可能な交通計画助成金は、気候変動への耐久性、複合交通機関アクセス、およびゼロエミッション貨物回廊を優先しています。

ニューヨーク州、フロリダ州、およびイリノイ州が残りの支出上位5州を構成しています。ニューヨーク州の提案された684億USDのMTA資本計画は、地下鉄のアクセシビリティと車両調達を優先しています。フロリダ州は投入コストを綿密に追跡しており、アスファルトは2025年初頭に8.1%下落してトン当たり167USDとなり、高速道路予算への圧力をわずかに和らげています。イリノイ州は中西部の穀物輸出に不可欠な内陸水路の近代化にIIJAの資金を活用しています。財政的余裕を欠く地域は引き続きマッチング資金のギャップに苦しんでおり、より広範な米国交通インフラ建設市場においてサービス格差が拡大しています。

規制環境

連邦補助交通建設は主として米国運輸省(USDOT)および連邦道路庁(FHWA)や連邦鉄道局(FRA)などの各モード担当機関によって規制されており、道路事業の実施はタイトル23の要件に紐付き、FHWAが計画・仕様・見積(PS&E)を監督する。プロジェクト調達に関する主要なコンプライアンス上のレバーは、連邦支援プロジェクトで使用される鉄鋼、鉄鋼製品、製造品、および建設資材に対するBuy America/Build America, Buy America Act(BABA)の適用であり、これは高速道路、橋梁、EV充電の各分野における調達、提出書類、文書化に直接影響する。

政策のタイミングも2026年に向けた要因である。USDOTは2026会計年度予算の優先事項(IIJA前倒し歳出を含む総予算1,471億米ドル)を進め、FHWAの措置は事業主や請負業者が使用する基準や適用除外の整備を続けた。FHWAは2026年1月にFP-24標準仕様書の正誤表を発行し、2026年2月には電気自動車充電器に対するBuy America適用除外の修正を提案し、NEVIコリドー整備と国内調達コンプライアンスとの結びつきが強まっていることを示した。別途、新たなBuy America製造品要件が2026年10月に発効し、国内部品コスト比率の閾値は55%となることから、ITS、照明、充電機器など設備集約型分野でのコンプライアンス負担が増す。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、計画・資金調達(USDOT/FHWA、FRA、FAA、港湾局、州運輸局、MPO)、設計・プログラム管理(AECOM、Jacobs、HDR、Parsonsなどの設計事務所)、建設施工(BechtelやKiewit、Skanska、Fluor、Granite、Walshなどの大手ゼネコンおよびデザインビルドチーム)、資材・機器サプライヤー(骨材、アスファルト、セメント、鉄鋼、プレキャスト、信号・電化システム、充電器、系統連系機器)にまたがる。事業執行は、従来型の入札に加え、連邦信用制度やP3(官民連携)構造など資金調達・調達メカニズムへの依存を強めている。例えば、Build America Bureauの案件パイプラインには2025年5月時点で127億米ドルの信用支援要請が計上されており、エンジニアリングや先行工事を前倒しする大規模で複雑なパッケージを支えている。

供給側の制約は、交通建設パッケージ全体のコストとスケジュールに引き続き影響を与えており、アルミ部材(マストアーム、ポール、標識)、路面標示用ガラスビーズ、光ファイバーケーブル、エポキシ、プラスチック配管・導管などで繰り返しボトルネックが指摘されている。Build America/BABAのコンプライアンスおよび適用除外プロセスは調達に手続きの段階を追加しており、連邦補助事業における入札の厚みは2022年以前の水準と比べて低下しており、発注者にとっての価格競争に影響している。資金拠出のペースも施工に影響しており、2025年4月時点でUSDOTは利用可能なIIJA資金の59%を義務化しており、2026年9月30日に現行の陸上交通プログラム権限が終了する前に、機関や請負業者が案件をまとめて発注する圧力が高まっている。

市場機会と将来展望

制度的な機会は2026年の時間軸に集中しており、事業主は残る配分方式資金および裁量的資金を、特に橋梁、幹線道路、安全対策の分野で施工準備の整った案件へと移行させている。具体的な裏付けとなるのが、2026会計年度に示されたBridge Formula Programの資金水準(55億米ドル)であり、これは橋梁の架け替え、改修、保全、新設を支えるものである。この規模により、大手ゼネコンおよび専門橋梁下請業者に対する反復的な需要が維持される。FHWAは2026年にも競争的助成金の窓口を開き続けており、Nationally Significant Federal Lands and Tribal Projectsプログラム(2024〜26会計年度)向けのNOFO(資金機会公告)活動を含み、通常の州運輸局の入札とは調達経路やコンプライアンス要件が異なる連邦土地や部族地域における道路・橋梁事業を支援している。

2つ目の機会テーマは、デジタル施工とデータインフラが試験導入から事業主のフレームワークへと移行しつつあることである。2026年3月から4月にかけて、ARTBAなどの業界団体がUSDOTと交通デジタルインフラの国家戦略について協議した。これにより、標準化されたデータ環境、インフラ向けBIM、複数年にわたるコリドープログラム全体で手戻りを減らせる建設管理システム統合をめぐって、ベンダーおよび請負業者に機会が生まれる。鉄道分野では、FRAが2026年4月に発行した2026年ノースイースト・コリドー・プロジェクト・インベントリにより、容量、良好な維持状態、駅やコリドーの改良に関するより明確な案件パイプラインの参照が可能となり、事業主はプロジェクトが資金付き施工段階に移行するにつれて、これを設計事務所業務、先行工事、軌道・システム建設パッケージへと転換できる。