ニュージーランドインフラセクター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 14.60 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.54% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるニュージーランドインフラセクター市場分析
ニュージーランドインフラセクターは2025年に146億米ドルと評価され、2030年までに173億7千万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率3.54％で推移している。緩やかな成長は、財政逆風と材料供給の変動性が続く中でも、レジリエンスと持続可能性への慎重な転換を反映している。推定2,100億米ドルのインフラ格差を解消する政府のコミットメント、1,200億米ドルの国家インフラパイプライン、デジタル資産管理への注力の強化が主要な成長促進要因となっている。交通が最大の機会セットであり続ける一方、100％再生可能エネルギー目標に支えられた公共事業が最も急速に加速している。グリーンフィールド建設よりも改修支出の増加は新たなライフサイクル戦略を示しており、PPPルールの見直しと外国資本誘致により資金調達チャネルが拡大している。深刻化する労働力不足と長引く投入コスト変動が供給能力に上限を設けているが、戦略的デジタル化とより強力な民間セクターの参画が生産性の可能性を高めている。
主要レポートハイライト
- インフラセグメント別では、交通が2024年のニュージーランドインフラセクター市場シェアの36％を占めてトップとなり、公共事業インフラは2030年まで年平均成長率4.03％で拡大すると予測される。
- 建設タイプ別では、新設建設が2024年のニュージーランドインフラセクター市場規模の65％を占める一方、改修プロジェクトは2030年まで年平均成長率4.25％で成長している。
- 投資源泉別では、公的資金が2024年のニュージーランドインフラセクター市場シェアの63％を占める一方、民間投資は2025年～2030年の年平均成長率4.48％で最強の成長を記録している。
- 地域別では、オークランドが2024年のニュージーランドインフラセクター市場の39％の収益シェアを獲得し、ハミルトンは2030年まで3.91％の最高予測年平均成長率を記録している。
ニュージーランドインフラセクター市場トレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| NZアップグレードプログラムに支援された 全国インフラ急増 | +1.2% | 全国、 オークランド、ウェリントン、クライストチャーチに集中 | 中期 （2～4年） |
| 国家 再生可能エネルギーコミットメント | +0.9% | 全国； 南島と地熱地域 | 長期 （4年以上） |
| オークランドでの 都市交通需要増加 | +0.8% | オークランド 他の大都市圏への波及効果あり | 中期 （2～4年） |
| デジタル 資産管理と予知保全 | +0.5% | 全国、 オークランドとウェリントンで早期採用 | 短期 （2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NZアップグレードプログラムに支援された全国インフラ急増
国家インフラパイプラインは1,200億米ドルを超え、440億米ドルが建設中、116億米ドルが2025年支出として指定されている。[1]Beehive (Chris Bishop) - "National Infrastructure Pipeline worth over USD 120 billion"リストアップされたプロジェクトの70％がすでに確実な資金調達を確保しており、予算圧迫にもかかわらず継続的な政治的支援を裏付けている。1,000万米ドルを超える価値の1,300以上のプロジェクトは幅広い機関の参画を示しており、新興の30年国家インフラ計画は気候レジリエンスとデジタル統合を将来の優先順位付けの核心に組み込んでいる。
国家再生可能エネルギーコミットメントによる投資促進
100％再生可能電力目標が、TranspowerとHitachi Energyが展開するオタフフでの1億4,400万米ドルのSTATCOM施設などの送電網アップグレードを促進している。2050年までに電力需要は70％増加すると予測されており、2024年だけで150以上の発電、蓄電、送電プロジェクトが発表された。[2]Hitachi Energy - "Hitachi Energy and Transpower strengthen grid for New Zealand"統合が加速しており、Contact EnergyによるManawa Energyの計画された18億6,000万米ドルでの買収は、バリューチェーン全体でのスケール構築の例である。
オークランドでの都市交通ソリューションへの需要増加
2025年11月完成予定の3.45kmのツイントンネルプロジェクトである54億9,300万米ドルのシティ・レール・リンクが、オークランドのマルチモーダル拡張の中核となっている。オークランド交通局の2024～2025年13億5,200万米ドルの資本プログラムは、バスウェイ、フェリー、車両投資を重ねて混雑緩和と排出削減を図っている。設計にはより高い気候レジリエンス基準とリアルタイム監視システムが組み込まれており、資産寿命を延ばし運用コストを削減している。
デジタル資産管理と予知保全の採用
デジタルツインとBIM対応資産モデルが、保全を事後対応から予知対応へとシフトさせている。国道ネットワークのためのWSPの全国状態データ取得は、自動センシングがライフサイクル決定をどのように改善するかを示している。研究では、30年後に必要となるインフラの99％がすでに設置済みであることが強調されており、デジタル最適化による寿命15～20％延長が極めて重要である。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 深刻な 熟練労働者不足 | -0.7% | 全国； オークランドとカンタベリーで深刻 | 中期 （2～4年） |
| 建設資材 コスト変動 | -0.6% | 全国 | 短期 （2年以下） |
| グリーンフィールドプロジェクトへの 市民反対 | -0.5% | ウェリントンとオークランドの 都市部・都市周辺部 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プロジェクト実行を制限する深刻な熟練労働者不足
建設会社の31.9％が労働力不足を主要な制約として挙げているが、2万5,000人の労働者が追加時間を求めており、配分の非効率性を示している。移民制限により専門職種のギャップが悪化し、特にオークランドとカンタベリーでの同時進行する大型プロジェクトで深刻化している。業界訓練イニシアチブが拡大しているが、技能パイプラインのラグにより2028年まで実行能力に上限が設けられると予想される。
予算を混乱させる持続的な材料コスト変動
建設コスト インフレーションは、2022年の14％のピークから2024年には1.1％まで冷却したが、Macromonitorは依然として2025年に2.8％の上昇を予測している。長期サイクルの交通・公共事業工事は調達遅延と契約再価格設定にさらされ続けており、関係者をより柔軟なリスク共有構造へと押し進めている。
セグメント分析
インフラセグメント別：公共事業が従来の交通優位を上回る
交通インフラは、シティ・レール・リンクと201億6,000万米ドルの国家陸上交通プログラムに牽引され、2024年のニュージーランドインフラセクター市場の36％を創出した。それにもかかわらず、公共事業インフラは、Local Water Done Wellに関連した送電網アップグレード、水力発電改修、上下水道サービス改革により年率4.03％の成長が予測されている。
改修が公共事業支出を支配している。Local Water Done Wellイニシアチブは、漏水削減、暴風雨レジリエンス改修、栄養流出制御に資本を投じている。2025年からの炭素計算義務化により、公共事業所有者は低炭素材料と循環調達モデルへと向かっている。交通は依然として新設建設の最大のシェアを主張しているが、ライフサイクル デジタル化により改修と拡張ワークストリームの統合が可能になり、保全積滞を圧縮し、容量プロジェクト用の設備投資を解放している。
注記: 個別セグメント全てのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
建設タイプ別：資産老朽化の中で改修が勢いを増す
改修プロジェクトは年平均成長率4.25％で増加しており、Te Waihanga（ニュージーランドインフラ委員会）が必要な資産の99％がすでに存在するという調査結果に基づき、維持管理への注力を強めている。[3]Te Waihanga - "Taking Care of Tomorrow Today Asset Management State of Play"ワイトモ地区議会などの地方自治体は、上水道、下水道、雨水システムの3年間更新プログラムを実行している。
新設建設は、主に高速道路回廊と病院アップグレードを通じて、2024年のニュージーランドインフラセクター市場規模の65％を依然として供給している。ここでも、ブラウンフィールド集約がグリーンフィールド拡散を上回っており、計画規則とコミュニティ感情に合致している。BIMが改修精度を向上させている一方、Green Star認証は両方の建設タイプに拡大し、エネルギー効率性と社会影響指標を入札採点に組み込んでいる。
投資源泉別：民間資本加速が資金調達状況を再構築
公的支出は68億米ドルの2025年予算インフラ枠に支えられ、2024年のニュージーランドインフラセクター市場シェアの63％を提供した。しかし、2024年11月のPPP改革がリスク移転、入札コスト認識、紛争解決を合理化したことにより、年平均成長率4.48％の民間資本成長が加速している。
ニュージーランドインフラセクター市場は、2025年3月のインフラ投資サミット後、グローバル投資家を歓迎している。補完的メカニズムには、地方ブロードバンドと農村道路のためのNational Infrastructure Funding and Financing Limitedの賦課金支援構造が含まれる。債券発行も増加しており、2025年5月のInfratilのエネルギーとデータセンター資産資金調達のための募集で例示されている。
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地域分析
資本配分は人口集積と貨物回廊を反映して北島に大きく偏ったままである。オークランドのニュージーランドインフラセクター市場規模でのシェアは交通と上下水道の大型プロジェクトに支えられて維持されているが、より広いワイカト・ベイオブプレンティ回廊が波及的な製造・物流施設を誘引し、将来のワークストリームを多様化している。
南島への投資は水力資産更新と送電網レジリエンスに軸足を移し、カンタベリーにより大きな公共事業プロファイルを与えている。ダニーデンとインバーカーギル港ノード間の電気貨物試験は、エネルギーと交通間のセクター横断的収束を強調している。
タラナキなどの小規模地域は鉱物戦略補助金を活用して採掘インフラを再始動しており、12億米ドルの地域インフラファンドはデジタル基幹網、洪水防御、観光設備に混合ローン・株式パッケージを向けている。空間的にバランスの取れた支出は政治的緊張を緩和し、請負業者の機会セットを拡大している。
競合状況
ニュージーランドインフラセクター市場は中程度の集中度を示している。Fletcher Construction、Fulton Hogan、Downer Groupが、垂直統合された設計・建設・保全契約を通じてティア1案件の大部分を占めている。国際的な新規参入者がプロジェクト固有の合弁事業を動員し、入札強度と技術基準を引き上げている。
Downerの専用Asset Management Services部門は予測分析を活用して長期保全コンセッションを獲得している。Fletcherのモジュラープレハブ投資は社会インフラ納期を加速し、Fulton Hoganのアスファルトリサイクルイニシアチブは炭素削減調達基準に合致している。
再生可能エネルギーのバランス・オブ・プラント、スマートウォータープラットフォーム、レジリエンス改修にホワイトスペースが現れている。専門化されたBIMまたは地理空間スキルを持つニッチ企業が高マージンのサブコントラクトを獲得しており、PPPコンソーシアムは建設大手を年金ファンドエクイティと施設管理専門家とますます組み合わせている。
ニュージーランドインフラセクター業界リーダー
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Fletcher Construction
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Fulton Hogan Ltd
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Downer Group
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CPB Contractors Pty Ltd
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Hawkins Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Hitachi EnergyはTranspowerと、送電網安定性強化のための1億4,400万米ドルプログラムの一環として、オタフフでの±150 MVAr STATCOMでパートナーシップを結んだ。
- 2025年5月：Infratil Limitedはエネルギーとデジタル資産の資金調達のためにインフラ債券募集を開始した。
- 2025年4月：政府は200億米ドルの病院更新を概説するニュージーランド初の保健インフラ計画を発表した。
- 2025年3月：インフラ投資サミットが6兆米ドル相当のグローバル投資家を招集し、再生可能エネルギーと交通の機会を紹介した。
ニュージーランドインフラセクターレポート範囲
インフラは国内外の商業・工業・農業生産の基盤である。それは企業を成功的に運営するために必要な基本的な組織的・物理的枠組みである。組織や国家における基本インフラは、通信・交通、下水、上水、保健・教育システム、安全な飲料水、通貨制度から構成される。レポートには、経済とセクターの経済への貢献の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模推計、市場セグメントの新興トレンド、市場動向、地理的トレンド、COVID-19の影響を含むニュージーランドインフラセクターの完全な背景分析が含まれる。
ニュージーランドのインフラセクターは、種類別（社会インフラ（学校、病院、防衛、その他インフラ）、交通インフラ（鉄道、道路、空港、港湾、水路）、採掘インフラ（石油・ガス、その他採掘（鉱物、金属、石炭））、公共事業インフラ（発電、送配電、水道、ガス、通信）、製造業インフラ（金属・鉱石生産、石油精製、化学製造、工業団地・クラスター、その他インフラ））および主要都市別（ウェリントン、オークランド、ハミルトン）にセグメント化されている。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）での市場規模と予測を提供する。
| 交通インフラ |
| 公共事業インフラ |
| 社会インフラ |
| 採掘インフラ |
| 新設建設 |
| 改修 |
| 公的 |
| 民間 |
| オークランド |
| ウェリントン |
| クライストチャーチ |
| ハミルトン |
| ニュージーランドその他 |
| インフラセグメント別 | 交通インフラ |
| 公共事業インフラ | |
| 社会インフラ | |
| 採掘インフラ | |
| 建設タイプ別 | 新設建設 |
| 改修 | |
| 投資源泉別 | 公的 |
| 民間 | |
| 主要都市別 | オークランド |
| ウェリントン | |
| クライストチャーチ | |
| ハミルトン | |
| ニュージーランドその他 |
レポートで回答される主要質問
ニュージーランドインフラセクター市場の現在価値はいくらですか？
市場は2025年に146億米ドルに立ち、年平均成長率3.54％で2030年には173億7,000万米ドルに成長すると予測されています。
ニュージーランドインフラセクター市場内で最も急速に成長しているセグメントは何ですか？
公共事業インフラが、再生可能エネルギーと上下水道サービスプロジェクトに牽引されて、2025年～2030年の年平均成長率4.03％で成長をリードしています。
ニュージーランドのインフラパイプラインにおいて民間投資はどれほど重要ですか？
民間資金は現在価値の37％を占めていますが、PPPルール見直しと投資家誘致により年平均成長率4.48％で拡大しています。
プロジェクト実行が直面する主要な課題は何ですか？
熟練労働者不足、残存する建設材料変動、複雑な許可プロセスが上位3つの実行制約です。
改修支出が新設建設より急速に増加している理由は何ですか？
必要な資産の99％がすでに建設されているため、所有者は寿命延長、炭素強度削減、ライフサイクル全体コスト制御を優先して更新サイクルに注力しています。
ニュージーランドでインフラ支出を支配している都市はどこですか？
オークランドは大規模な鉄道、バスウェイ、上水道アップグレードプログラムにより国家インフラ支出の39％を占めていますが、ハミルトンが最も急速な成長軌道を示しています。
最終更新日:
