インド半導体市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

インド半導体市場のトレンドとインサイト

政府インセンティブ制度（PLI、DLI）

生産連動型インセンティブおよび設計連動型インセンティブプログラムの合計支出額7,600億インドルピー（91億米ドル）は、適格プロジェクトの資本コストを最大50%削減し、かつては採算が取れなかったグリーンフィールドファブを商業的に実現可能なものとしています。Tata Electronicsはドレーラに月産5万枚のウェーハスタートを目標とする成熟ノード向け300ミリメートル施設の敷地準備を開始し、Micron Technologyのサナンドにおけるバックエンド工場は2024年末に初の梱包済みメモリを出荷しました。2025年度連邦予算はさらにリソグラフィー装置および超純ガスへの関税を撤廃し、建設スケジュールと輸入障壁を縮小しました。これらの財政的手段は総じて、インド半導体市場をより垂直統合された基盤へと誘導しています。

輸送の急速な電動化

電気自動車の販売は、充電インフラに1,000億インドルピー（12億米ドル）を割り当てるハイブリッド・電気自動車の普及促進・製造（FAME）制度のもとで急速に増加しています。高電圧ドライブトレインにはシリコンカーバイドMOSFET、絶縁ゲートバイポーラトランジスター（IGBT）、電力管理ICが必要であり、インドが歴史的に輸入に依存してきたデバイスの需要を押し上げています。自動車エンドユーザーの売上は年平均成長率8.66%で成長すると予測されており、全業種の中で最も速い成長率となっています。ドレーラの新設ファブは、電動二輪車および乗用車向けのアナログ電力管理ICおよびマイクロコントローラーに生産能力の一部を充て、オフショアファウンドリーへのサプライチェーン依存を縮小する予定です。

5Gロールアウトおよびバーラットネット光ファイバー拡張

バーラットネット第III期は、2030年までに27万村への光ファイバー接続を拡大するため、13兆9,000億インドルピー（167億米ドル）の契約を締結しました。^{[1]電気通信省、「国家ブロードバンドミッション」、dot.gov.in} 光回線端末および高密度波長分割多重装置にはレーザーダイオード、フォトニック集積回路、特定用途向けICが組み込まれており、オプトエレクトロニクスおよびミックスドシグナルデバイスの市場を拡大しています。通信機器はすでに2025年需要の32.87%を占めており、農村部の整備により自動車需要が上昇する中でもそのシェアは堅調に維持されると見込まれています。ウッタル・プラデーシュ州におけるHCL-フォックスコンの合弁事業は、現地化されたディスプレイドライバーIC生産がスマートフォンと基地局の両エコシステムに供給できることを示しています。

データセンターおよびAIワークロード

マハラシュトラ州、カルナータカ州、テランガーナ州では、ティアIVデータセンターの建設ラッシュが起きており、各施設は数万個の高帯域幅メモリスタックとカスタムアクセラレーターを必要としています。この急増を支えるため、IntelとARMは2025年にベンガルールに2ナノメートル設計センターを開設し、最先端ノード設計における現地エンジニアリング人材への信頼を示しました。電子情報技術省のAIミッションはGPU調達および公共コンピューティングインフラに1,037億2,000万インドルピー（12億5,000万米ドル）を充当し、メモリおよびインターコネクトデバイスの国内パッケージング需要を間接的に刺激しています。

先端ノードエンジニアリングにおける人材不足

インド電子半導体協会は、設計・製造・テスト分野で30万人のエンジニア不足を推定しており、2027年までに8万5,000人の追加専門家が必要と見込まれています。^{[2]インド電子半導体協会、「労働力スキルギャップレポート」、iesaonline.org} 国内大学はカリキュラムを拡充しており、インド半導体ミッションは奨学金および見習い制度に500億インドルピー（6,000万米ドル）を確保していますが、主要設計ハブでは20%を超える離職率が続いています。この人材不足は、特に2ナノメートル以下においてテープアウトの遅延とランプアップスケジュールの長期化をもたらすリスクがあります。

超純水および電力インフラの不足

300ミリメートルファブは1日最大400万リットルの超純水を消費し、100メガワット以上の継続電力を必要とします。Tata Electronicsは、市営供給が18メガオーム・センチメートルの純度基準を満たせないため、ドレーラに海水淡水化および逆浸透施設に3,000億インドルピー（3億6,000万米ドル）を投資しています。グジャラート州およびパンジャブ州における同様の電力信頼性の課題は、専用フィーダーおよびオンサイト変電所を必要とし、プロジェクト設備投資に8〜12%を加算し、回収期間を長期化させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ディスクリート半導体デバイスタイプ別：電力変換がダイオードの勢いを牽引

トランジスターは2025年のディスクリートデバイス売上の48.92%を占めましたが、電気自動車充電器および再生可能エネルギーインバーターがスイッチング損失を最小化するシリコンカーバイドショットキー設計を好むため、ダイオードは2031年にかけて年平均成長率7.82%で成長すると予測されています。ディスクリートダイオードのインド半導体市場規模は、FAMEプログラムに連動した全国的な充電器展開に合わせて拡大する見通しです。バリスター、サイリスター、過渡電圧サプレッサーは通信および民生用機器のサージ保護に引き続き重要であり、バランスの取れた製品ミックスを確保しています。

Cyient-AzimuthのARKA GKT-1システムオンチップは2026年半ばの生産を予定しており、ゲートドライバーとMOSFETを1つのダイに統合し、二輪車OEMの基板スペースを縮小します。設計連動型インセンティブ制度の化合物半導体への重点は、国産窒化ガリウムトランジスターの開発を解放し、5G基地局装置および衛星端末の輸入依存を低減する見込みです。産業用オートメーションおよびUPSアプリケーション全体において、絶縁ゲートバイポーラトランジスターは大電流スイッチングで引き続き主流であり、ダイオード出荷が加速する中でもトランジスター需要を下支えしています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

オプトエレクトロニクスデバイスタイプ別：レーザーダイオードがデータセンターインターコネクトで台頭

発光ダイオード（LED）は2025年のオプトエレクトロニクス売上の38.83%を占めましたが、データセンターが400ギガビットおよび800ギガビットイーサネットへのアップグレードを進めるため、レーザーダイオードは年平均成長率8.02%で上回る成長が見込まれています。主にCMOS方式のイメージセンサーは年間1億5,000万台以上の出荷を誇る活況なスマートフォン市場に対応し、オプトカプラーは産業用モータードライブにおけるガルバニック絶縁を実現しています。

インドの国内オプトエレクトロニクス生産は依然として初期段階にあり、部品の80%以上が輸入されているため、段階的製造プログラムはフォトニックICファブに対して15%の設備補助金を提供しています。^{[3]電子情報技術省、「段階的製造プログラム」、meity.gov.in} バーラットネットの光ファイバー整備は2030年までに約5,000万個の光トランシーバーを必要とし、垂直共振器面発光レーザーに対して相当規模の内需市場を創出します。ケーララ州およびテランガーナ州のイニシアチブはフォトニクス組立ラインを模索しており、インド半導体市場における初期段階の地域多様化を示しています。

センサーおよびMEMSデバイスタイプ別：アクチュエーターが自動車安全システムで急増

圧力センサーは2025年のセンサーおよびMEMS売上の51.66%を占めましたが、アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援、自動駐車が標準機能となるにつれ、アクチュエーターは2031年にかけて年平均成長率8.22%と最も速い成長を記録すると予測されています。磁気センサーは電動スクーターのブラシレスDCモーター整流を可能にし、加速度センサーおよびヨーレートセンサーは乗用車の電子スタビリティコントロールを支えています。

半導体研究所（SCL）は深堀り反応性イオンエッチングを用いた150ミリメートルウェーハ上でMEMSを製造しており、その能力はISROのPSLV-C55ミッションに搭載されたMEMS音響センサーで実証されています。^{[4]半導体研究所、「SCLモハリ近代化プロジェクト」、scl.gov.in} インド工科大学マドラス校は2025年10月に国産MEMSジャイロスコープを発表し、国内設計の成熟度を示しました。OEMがミラー調整およびブレーキバイワイヤ向けに圧電および静電アクチュエーターを指定するにつれ、国内MEMSサプライヤーのインド半導体市場シェアは低い一桁台から上昇する見込みです。

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エンドユーザー産業別：自動車がEVの勢いで通信を上回る

通信機器は5G基地局の展開と堅調なスマートフォン需要に支えられ、2025年売上の32.87%を占めました。しかし自動車は、電気自動車1台あたりの半導体搭載量が内燃機関車の約2倍となる1,000米ドルに近づくにつれ、年平均成長率8.66%で拡大すると予測されています。

電気自動車のバッテリー管理、車載充電器、先進運転支援モジュールが合わさって、アナログ、マイクロコントローラー、パワートランジスターの需要量を押し上げています。民生用電子機器は依然として重要なエンドユーザーですが、買い替えサイクルの長期化が成長を抑制しています。産業用オートメーションは、プログラマブルロジックコントローラーおよびサーボドライブICの現地調達を奨励するメイク・イン・インディア政策の恩恵を受けています。マハラシュトラ州およびカルナータカ州のデータセンター事業者は、高帯域幅メモリとチップレットベースプロセッサーを優先するGPUリッチなクラスターの構築を続けており、インド半導体市場にさらなる成長ベクターを加えています。

地域分析

北インドは2025年の売上において主要な貢献地域として浮上しており、ジェワールにおけるHCL-フォックスコンの3,700億インドルピー（4億4,400万米ドル）ディスプレイドライバーIC工場と、モハリの半導体研究所（SCL）の4,500億インドルピー（5億4,000万米ドル）近代化プロジェクトが下支えしています。デリーNCRにはIntel、Qualcomm、MediaTekの設計センターが集積し、アナログレイアウトおよび検証スキルに特化しています。ハリヤーナー州の自動車OEMへの近接性はマイクロコントローラーおよびセンサーの需要を促進し、ラジャスタン州の再生可能エネルギー回廊はパワートランジスターの普及を牽引しています。超純水および系統安定性に関するインフラのボトルネックは依然として存在しますが、専用フィーダーおよび海水淡水化投資によって緩和されつつあります。

西インドは2031年にかけて最も速く成長する地域となる軌道にあります。グジャラート州のドレーラ特別投資地域にはTata Electronicsの9,100億インドルピー（109億米ドル）ファブが立地し、Micron Technologyの2,250億インドルピー（27億米ドル）の組立・テスト施設（サナンド）は2024年に初のDRAMモジュールを出荷しました。マハラシュトラ州の自動車回廊とハイパースケールデータセンターはアナログおよびオプトエレクトロニクスデバイスへの需要を追加しています。ゴア州とムンバイはそれぞれ民生用電子機器とレーザーパッケージングにおけるニッチ生産に貢献していますが、環境許可プロセスによりプロジェクトの立ち上げ期間が最大1年延長されています。

南インドは国内チップ設計の中核としての地位を維持しています。ベンガルールだけで300以上の設計会社が集積しており、IntelとARMが新たに開設した2ナノメートルセンターも含まれています。インド工科大学マドラス校は2025年10月に7ナノメートルのSHAKTIプロセッサーを発表し、独自マイクロアーキテクチャへの野心を示しました。テランガーナ州のハイデラバードはQualcommの米国外最大の設計ハブとして機能し、タミル・ナードゥ州の製造クラスターはプリント回路基板および電源装置を組み立てています。アーンドラ・プラデーシュ州とケーララ州はオプトエレクトロニクスおよびフォトニクス投資家を誘致していますが、市場投入までの時間は依然として不透明です。東インドおよび北東インドは他の地域に遅れをとっていますが、主に州レベルのインセンティブを通じて組立・テスト事業の誘致を始めています。