インド半導体市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

インド半導体市場のトレンドとインサイト

政府インセンティブ制度（PLI、DLI）

生産連動型インセンティブ（PLI）およびデザイン連動型インセンティブ（DLI）プログラムの下、合7,600億インドルピー（9.1 ビリオン 米ドル）の予算が投じられており、適格プロジェクトの資本コストを最大50%削減し、かつては採算が取れなかったグリーンフィールドファブを商業的に実現可能なものとしている。Tata Electronicsはドレーラに300ミリメートルウェーハ施設の敷地準備を開始しており、成熟ノードで月産50,000ウェーハスタートを目標としている。また、Micron Technologyはサナンドのバックエンド工場において2024年末に初の封止済みメモリを出荷した。2025年度連邦予算はさらにリソグラフィ装置および超高純度ガスへの関税を撤廃し、インドの半導体産業における建設期間と輸入障壁を縮小した。これらの財政的手段は総じて、インド半導体市場をより垂直統合された基盤へと誘導している。

輸送の急速な電動化

電気自動車（EV）の販売は、充電インフラに1,000億インドルピー（1.2 ビリオン 米ドル）を割り当てるハイブリッド・電気自動車の普及促進・製造（FAME）スキームの下で急速に拡大している。高電圧ドライブトレインにはシリコンカーバイドMOSFET、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ、およびパワーマネジメントICが必要であり、インドがこれまで輸入に依存してきたデバイスの需要を押し上げている。自動車エンドユーザー収益は全業種の中で最も高い8.66%のCAGRで成長すると予測されている。建設予定のドレーラファブは、電動二輪車および乗用車向けのアナログパワーマネジメントICおよびマイクロコントローラに生産能力の一部を充て、オフショアファウンドリへのサプライチェーン依存を縮小する。

5Gロールアウトおよびバーラットネット光ファイバー拡張

BharatNetフェーズIIIは、2030年までに270,000村への光ファイバー接続を拡大するため、13兆9,000億インドルピー（16.7 ビリオン 米ドル）の契約を締結した。^{[1]電気通信省、「国家ブロードバンドミッション」、dot.gov.in} 光回線端末および高密度波長分割多重（DWDM）装置にはレーザーダイオード、フォトニック集積回路、および特定用途向けICが組み込まれており、光電子・混合信号デバイスの市場を拡大している。通信機器はすでに2025年需要の32.87%を占めており、農村部の整備が進む中でも自動車需要の上昇と並行してそのシェアは堅調に推移すると見込まれている。ウッタル・プラデーシュ州におけるHCL-Foxconnの合弁事業は、現地化されたディスプレイドライバーIC生産がスマートフォンと基地局の両エコシステムに貢献できることを示している。

データセンターおよびAIワークロード

マハラシュトラ州、カルナータカ州、テランガーナ州では、ティアIVデータセンターの建設ラッシュが起きており、各施設は数万個の高帯域幅メモリスタックとカスタムアクセラレーターを必要としています。この急増を支えるため、IntelとARMは2025年にベンガルールに2ナノメートル設計センターを開設し、最先端ノード設計における現地エンジニアリング人材への信頼を示しました。電子情報技術省のAIミッションはGPU調達および公共コンピューティングインフラに1,037億2,000万インドルピー（12億5,000万米ドル）を充当し、メモリおよびインターコネクトデバイスの国内パッケージング需要を間接的に刺激しています。

先端ノードエンジニアリングにおける人材不足

インド電子半導体協会は、設計・製造・テスト分野で30万人のエンジニア不足を推定しており、2027年までに8万5,000人の追加専門家が必要と見込まれています。^{[2]インド電子半導体協会、「労働力スキルギャップレポート」、iesaonline.org} 国内大学はカリキュラムを拡充しており、インド半導体ミッションは奨学金および見習い制度に500億インドルピー（6,000万米ドル）を確保していますが、主要設計ハブでは20%を超える離職率が続いています。この人材不足は、特に2ナノメートル以下においてテープアウトの遅延とランプアップスケジュールの長期化をもたらすリスクがあります。

超純水および電力インフラの不足

300ミリメートルファブは1日最大400万リットルの超純水を消費し、100メガワット以上の継続電力を必要とします。Tata Electronicsは、市営供給が18メガオーム・センチメートルの純度基準を満たせないため、ドレーラに海水淡水化および逆浸透施設に3,000億インドルピー（3億6,000万米ドル）を投資しています。グジャラート州およびパンジャブ州における同様の電力信頼性の課題は、専用フィーダーおよびオンサイト変電所を必要とし、プロジェクト設備投資に8〜12%を加算し、回収期間を長期化させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ディスクリート半導体デバイスタイプ別：電力変換がダイオードの勢いを牽引

トランジスタは2025年のディスクリートデバイス収益の48.92%を占めたが、電気自動車充電器および再生可能エネルギーインバーターがスイッチング損失を最小化するシリコンカーバイドショットキー設計を採用するため、ダイオードは2031年に向けて7.82%のCAGRで成長すると予測されている。ディスクリートダイオードにおけるインド半導体市場規模は、FAMEプログラムに連動した全国的な充電器展開に合わせ拡大する見通しである。バリスタ、サイリスタ、および過渡電圧サプレッサは、通信機器および民生機器のサージ保護において引き続き重要であり、バランスの取れた製品ミックスを確保している。

Cyient-AzimuthのARKA GKT-1システムオンチップは2026年半ばの量産を予定しており、ゲートドライバーとMOSFETを1つのダイに統合することで、二輪車OEM向けの基板スペースを縮小する。デザイン連動型インセンティブスキームが化合物半導体を重視していることは、国内のガリウムナイトライドトランジスタ開発を促進し、5G基地局装置および衛星端末の輸入依存を低減する可能性がある。産業オートメーションおよびUPS用途全般において、絶縁ゲートバイポーラトランジスタは大電流スイッチングで引き続き主流であり、ダイオード出荷が加速する中でもトランジスタ需要を下支えしている。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

オプトエレクトロニクスデバイスタイプ別：レーザーダイオードがデータセンターインターコネクトで台頭

発光ダイオード（LED）は2025年の光電子収益の38.83%を占めたが、レーザーダイオードはデータセンターの400ギガビットおよび800ギガビットイーサネットへのアップグレードを反映し、8.02%のCAGRで上回る成長が見込まれいる。主にCMOS方式のイメージセンサーは年間1億5,000万台以上の出荷を誇る活況なスマートフォン市場に対応し、フォトカプラーは産業用モータードライブにおけるガルバニック絶縁を実現している。

インドの国内光電子生産は依然として初期段階にあり、部品の80%以上が輸入されているため、段階的製造プログラムはフォトニックICファブに対して15%の資本補助金を提供している。^{[3]電子情報技術省、「段階的製造プログラム」、meity.gov.in} BharatNetの光ファイバー整備には2030年までに約5,000万個の光トランシーバーが必要となり、垂直共振器面発光レーザー（VCSEL）の大規模な内需市場を創出し、インドの半導体市場に貢献する。ケーララ州およびテランガーナ州では光電子組立ラインの検討が進んでおり、インド半導体市場における初期段階の地域多様化を示している。

センサーおよびMEMSデバイスタイプ別：アクチュエーターが自動車安全システムで急増

圧力センサーは2025年のセンサーおよびMEMS売上の51.66%を占めましたが、アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援、自動駐車が標準機能となるにつれ、アクチュエーターは2031年にかけて年平均成長率8.22%と最も速い成長を記録すると予測されています。磁気センサーは電動スクーターのブラシレスDCモーター整流を可能にし、加速度センサーおよびヨーレートセンサーは乗用車の電子スタビリティコントロールを支えています。

半導体研究所（SCL）は深堀り反応性イオンエッチングを用いた150ミリメートルウェーハ上でMEMSを製造しており、その能力はISROのPSLV-C55ミッションに搭載されたMEMS音響センサーで実証されています。^{[4]半導体研究所、「SCLモハリ近代化プロジェクト」、scl.gov.in} インド工科大学マドラス校は2025年10月に国産MEMSジャイロスコープを発表し、国内設計の成熟度を示しました。OEMがミラー調整およびブレーキバイワイヤ向けに圧電および静電アクチュエーターを指定するにつれ、国内MEMSサプライヤーのインド半導体市場シェアは低い一桁台から上昇する見込みです。

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エンドユーザー産業別：自動車がEVの勢いで通信を上回る

通信機器は5G基地局の展開と堅調なスマートフォン需要に支えられ、2025年売上の32.87%を占めました。しかし自動車は、電気自動車1台あたりの半導体搭載量が内燃機関車の約2倍となる1,000米ドルに近づくにつれ、年平均成長率8.66%で拡大すると予測されています。

電気自動車のバッテリー管理、車載充電器、先進運転支援モジュールが合わさって、アナログ、マイクロコントローラー、パワートランジスターの需要量を押し上げています。民生用電子機器は依然として重要なエンドユーザーですが、買い替えサイクルの長期化が成長を抑制しています。産業用オートメーションは、プログラマブルロジックコントローラーおよびサーボドライブICの現地調達を奨励するメイク・イン・インディア政策の恩恵を受けています。マハラシュトラ州およびカルナータカ州のデータセンター事業者は、高帯域幅メモリとチップレットベースプロセッサーを優先するGPUリッチなクラスターの構築を続けており、インド半導体市場にさらなる成長ベクターを加えています。

地域分析

北インドは2025年の収益において最大の貢献地域として台頭しており、ジェワールにおけるHCL-Foxconnの370億インドルピー（444 ミリオン 米ドル）ディスプレイドライバーIC工場、およびモハリにおけるSemi-Conductor Laboratoryの450億インドルピー（540 ミリオン 米ドル）近代化投資がその基盤を支えている。デリーNCRにはIntel、Qualcomm、MediaTekの設計センターが集積しており、インドを代表する半導体企業のアナログレイアウトおよび検証スキルが集中している。ハリヤーナー州は自動車OEMとの近接性からマイクロコントローラおよびセンサーの需要を促進し、ラジャスタン州の再生可能エネルギー回廊はパワートランジスタの普及を牽引している。超純水および系統安定性に関するインフラのボトルネックは依然として存在するが、専用フィーダーおよび淡水化投資によって緩和が進んでいる。

西インドは2031年にかけて最も成長の速い地域となる見通しである。グジャラート州のドレーラ特別投資地域にはTata Electronicsの9,100億インドルピー（10.9 ビリオン 米ドル）ファブが立地し、Micron Technologyのサナンドにおける2,250億インドルピー（2.7 ビリオン 米ドル）の組立・テスト施設は2024年に初のDRAMモジュールを出荷した。マハーラーシュトラ州の自動車回廊およびハイパースケールデータセンターはアナログおよび光電子デバイスの需要を段階的に押し上げている。ゴアおよびムンバイはそれぞれ民生電子機器およびレーザーパッケージングにおいてニッチな生産を担っているが、環境許可プロセスによりプロジェクトの立ち上げ期間が最大1年延長されるケースもある。

南インドは引き続き国内チップ設計の中核地域としての地位を維持している。ベンガルールだけで300以上の設計企業が集積しており、IntelおよびARMが新たに開設した2ナノメートル設計センターも含まれる。IITマドラスは2025年10月に7ナノメートルのSHAKTIプロセッサを発表し、自国マイクロアーキテクチャへの意欲を示した。テランガーナ州のハイデラバードはQualcommの米国外最大の設計拠点として機能し、タミル・ナードゥ州の製造クラスターはプリント基板および電源装置の組立を担っている。アーンドラ・プラデーシュ州およびケーララ州は光電子・フォトニクス投資家の誘致を進めているが、市場投入までの期間は依然として不透明ある。東インドおよび北東インドは他地域に後れを取っているものの、主に州レベルのインセンティブを通じて組立・テスト事業の誘致を開始しつつある。