| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 13.54 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 23.58 十億米ドル |
| CAGR (2025 - 2030) | 16.00% |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド半導体市場分析
インドの半導体市場規模は2024年にUSD 39.5 billionと推定され、2029年にはUSD 82.96 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に16%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- シリコンのような半導体は、トランジスタ、ダイオード、集積回路を作るのに不可欠で、現代のエレクトロニクスの基盤を形成している。シリコンは、電気信号を管理し、さまざまな電子技術の進歩を促進するために不可欠である。データ駆動型アプリケーションの需要が高まるにつれ、従来のハードディスク・ドライブ（HDD）の代わりにソリッド・ステート・ドライブ（SSD）を使用する傾向が顕著になっている。不揮発性メモリ・エクスプレス（NVMe）技術の採用が急速に進み、データ転送速度が向上している。
- さらに、インドのコンシューマー・エレクトロニクスでは、先進技術とデジタル化を取り入れる傾向が顕著である。これには、スマートTV、スピーカー、家電製品などのIoT対応製品のようなスマートホームデバイスへの嗜好の高まりが含まれる。スマートフォン市場も、手頃な価格でありながら機能満載のモデルへとシフトしており、スマートフォンの利用が増加している。
- スマートフォンの利用やデジタル化への取り組みも、大容量RAMモジュールの需要を後押ししている。ゲーム業界の成長も、より高速で効率的なメモリ・ソリューションへの関心を喚起している。その一例として、韓国のSimmtech社との有利な契約により、グジャラート州でインド初の国産メモリーチップの生産が予定されている。
- ムンバイとプネーは、技術革新や研究開発に重点を置き、半導体設計・製造の重要な拠点となりつつある。両地域では、新興企業や共同事業が増加し、エコシステムの繁栄につながっている。AI、IoT、5Gのような最先端技術の利用が増加しており、先進的な半導体製品の必要性が高まっている。
- インドには、政府が投資政策を支援し続け、良好な規制・ビジネス環境を育成し、不確実性を引き起こす可能性のある施策の実施を控えることで、世界の半導体バリューチェーンへの参加を大幅に強化できる可能性がある。今後5年間で、インドは最大5つの施設を設立し、28nm以上の旧世代半導体を製造するファブを誘致することで、半導体の組立・テスト・パッケージング（ATP）分野での存在感を高める可能性がある。
- さらに、インドと米国は、両国の企業、学術機関、政府機関の間の戦略的技術提携と防衛産業協力を拡大することを目的とした重要・新興技術（CET）に関する協力イニシアティブを発表した。2023年、米国の半導体産業協会（SIA）とインド電子半導体協会（IESA）は、産業機会を特定し、半導体エコシステムの戦略的発展を促進するための「準備評価に協力することに合意した。
- インドも現在、重要な瞬間と機会を経験している。COVID-19パンデミックの余波、サプライチェーンを調整するための世界的な努力、中国におけるコスト上昇、AIやEVのような技術の進歩、人口動態の変化、その他の様々な要因とともに、多国籍企業は、多様化、回復力、持続可能性、コスト効率の向上を求めて、グローバルなバリューチェーン構造を再評価するよう促している。
- これに加え、インドは現在、ファブやATMP、その他の関連技術の進歩や設計のために、国内半導体産業を支援する外国投資を積極的に求めている。その一例として、アッサム州政府はモリガオンにおける半導体製造装置の設立を急ピッチで進めており、タタ・グループと170エーカー以上の土地と2700億インドルピー（32.2億米ドル）の投資について60年間のリース契約を結んでいる。さらに、グジャラート州にあるタタ・グループの半導体チップ製造工場は、約5,000億インドルピー（59億7,000万米ドル）の予算で承認された。
- インドは幸いなことに設計エンジニアの数が多い。しかし、チップの製造や生産に不可欠なデバイス物理学やプロセス技術に精通した半導体技術者の不足は顕著で、市場の成長を大きく妨げている。インドの半導体産業は、2027年までに研究開発、製造、設計、先端パッケージングなど様々な分野で25万人から30万人の専門家が不足すると予想されている。
インド半導体市場動向
センサーとアクチュエーター部門が著しい成長を遂げる見込み
- インド市場ではセンサーの利用が増加しており、ベンダーやユーザーはこの市場成長のために多額の投資を行うようになっている。自動車産業や家電産業も、インドにおけるセンサー需要の牽引役として重要な役割を果たしている。センサー市場の拡大は、産業部門全体の成長やMEMS（Micro Electro Mechanical Systems）センサーの導入とも関連している。
- 自動化需要の増加や、タブレット、PC、スマートフォン、スマートウォッチなどのデバイスの普及に加え、自動車販売の増加や家電技術の進歩が、インドのセンサー市場を牽引する主な要因になると予想される。
- さらに、インドの製造業は人口拡大により著しい成長を遂げている。この分野への投資は増加しており、「Make in Indiaのようなイニシアチブは、インドを世界の製造拠点として位置づけることを目的としている。製造業の2023年度の年間生産成長率は4.7%である。数多くの組織や機関がこの取り組みに積極的に関与しており、2024年2月にはIITジョードプルの研究者が初の「Make in India人体呼吸センサーを開発するなど、顕著な成果を挙げている。このセンサーは金属酸化物とナノシリコンをベースにしており、室温で作動する。
- 工場の自動化の進展とインダストリー4.0の導入は、産業用センサーの使用に大きく依存している。モーションセンサー、環境センサー、振動センサーなど、これらのセンサーはこのプロセスで重要な役割を果たす。インドの産業部門は、経済的・人口的成長を遂げ、地元ビジネスと輸出見通しの両方を支え、大幅な発展が見込まれている。
- 産業オートメーション、プロセス制御、ロボット工学、機器の分野では、センサーが不可欠である。インドはまた、モノのインターネット（IoT）技術の進歩やスマートシティプロジェクトにも多額の投資を行っている。NASSCOMのレポートによると、インドのIoT市場は2025年までに150億米ドルの規模に達すると予想されている。農業、ヘルスケア、製造業、スマートシティなど、さまざまな業界がIoTイノベーションによって前向きな変化を経験している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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インドにおける自動車産業とEV需要の拡大が市場を牽引
- インドの自動車・EV産業は、国の交通事情に大きな影響を与える可能性を秘めた変革の旅に出ようとしている。この産業は、変革を推進し、インドのより持続可能な未来を創造し、気候変動と闘い、都市生活の質を向上させる世界的な取り組みに貢献する力を持っている。CIIによると、インドは2030年までに様々な自動車カテゴリーにおけるEV販売比率を高めるという野心的な目標を掲げている。
- IBEFの情報によると、インドは2030年までに主要な電気自動車（EV）市場として台頭する可能性があり、今後8～10年間で2,000億米ドルを超える大きな投資機会をもたらすと予測されている。また、食品・飲料、製造、医薬品などの主要産業では、労働力の制約や遠隔監視・操作の必要性から、自動化のニーズが高まっている。その結果、このような自動化要件の増加に対応するため、さまざまなセンサーに対する需要が高まっている。
- インド政府は「Make in Indiaイニシアティブに基づき、自動車製造の成長に重点を置いている。オート・ミッション・プラン（AMP）2016-26では、乗用車市場が2026年までに940万台に大幅に増加すると予測されており、その結果、同地域のセンサー需要が高まることになる。
- EVの成功は、中央・州レベルの政府の取り組み、業界の強力な注力、一般市民の電気自動車受け入れの拡大など、さまざまな要因によるものと考えられる。FAMEインド、自動車・自動車部品PLIスキーム、ACCバッテリー製造PLIスキームなどのプログラムは、現地生産を促進し、EVの導入を促進する上で重要な役割を果たしている。
- インドは世界規模で自動車部品の調達先として著名になりつつあり、同産業は毎年生産量の25％以上を輸出している。例えば、現代自動車は、インドにおける電気自動車構想をさらに発展させるため、今後10年間でタミル・ナードゥ州に24.5億米ドルを投資する意向を表明した。同社はまた、電気自動車のバッテリーパックを組み立て、電気自動車用の充電ステーションを100カ所設置することも検討している。
- さらに、NITI AayogとRocky Mountain Institute（RMI）は、インドの電気自動車（EV）ファイナンス部門は2030年までに3.7 lakh crore（500億米ドル）に達すると予測している。大手自動車メーカーはすでに、需要の増加に対応するため、業界のさまざまな分野で大規模な投資を開始している。例えば、2023年3月、台湾のハイテク企業Foxconnは、インドで半導体とEVの開発に投資する計画を明らかにした。
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インド半導体産業概要
インドの半導体市場は断片化されており、Tata Group、HCL Technologies、Bharat Electronics Limited、MosChip Technologiesなどのプレーヤーや、AMD、Foxconn、NXP Semiconductorsなどのグローバルプレーヤーが存在する。各社は、戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資し、大きな市場シェアを獲得することを目指している。
- 2024年5月ラムリサーチ社は、世界の半導体製造装置のサプライチェーンをインドに拡大すると発表した。電子情報技術省（Ministry of Electronics and IT）の川下エコシステム開発への取り組みが今回の決定に貢献した。ラム・リサーチは、さまざまなサプライチェーン・セグメントの能力を評価しており、精密部品やその他の必要な供給品の需要を満たすために、インドに拠点を置くサプライヤーとの協力に関心を示している。
- 2024年3月タタ・グループは、2026年までにインド初の半導体製造装置による商業生産を開始し、スマートフォンから防衛システムまで幅広い技術に不可欠なチップの自立を目指すと発表。アッサム州にあるTata Electronics Pvt.Ltdが所有するこの工場は、当初は28nmの半導体チップの生産に重点を置く。同工場での生産は2025年後半から2026年前半までに開始され、自動車、電力、電子機器、消費財、医療機器などさまざまな分野に対応すると予想されている。
インド半導体市場リーダー
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Tata Group
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Bharat Electronics Limited
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Moschip Semiconductor Technologies
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Vedanta Semiconductors Private Limited (VSPL)
-
HCL Technologies
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド半導体市場ニュース
- 2024年7月AMDは、IITボンベイにあるSociety for Innovation and Entrepreneurship（SINE）との提携を発表した。この提携により、AMDはエネルギー効率の高いスパイキング・ニューラル・ネットワーク（SNN）チップの開発に注力するIITボンベイでインキュベートされた新興企業に助成金を提供する。これらの新興企業は、従来のニューラルネットワークのエネルギー消費を削減する革新的な方法に取り組むことになる。このパートナーシップの一環として、Numelo Technologiesは、シリコンオンインシュレータ（SOI）技術上の超低消費電力量子トンネルを用いたSNNチップを開発するための最初の助成金を獲得した。
- 2024年7月：評価額25億米ドルの日本の分析・計測ソリューション企業である堀場製作所は、インドに事業所を設立することを検討していると発表した。この施設は、インドの発展途上の製造（ファブ）工場、OSAT（半導体組立とテストのアウトソーシング）企業、ATMP（修正組立、テスト、マーキング、パッケージング）企業のニーズや、拡大する世界市場に対応することを目的としている。
インド半導体産業セグメント
同市場は、インド市場におけるディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー・アクチュエーター、集積回路（アナログ、マイクロ、ロジック、メモリー）といった様々なタイプの半導体デバイスを、コンピューター、通信（有線・無線）、自動車、コンシューマーといった様々なエンドユーザー産業に販売することで得られる収益によって定義される。
インドの半導体市場は、半導体デバイスの種類（ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、アクチュエーター、集積回路（アナログ、マイクロ、ロジック、メモリー））、エンドユーザー産業（コンピューター、通信（有線・無線）、自動車、コンシューマー、その他エンドユーザー産業）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
半導体デバイスの種類別
| ディスクリート半導体 | |
| オプトエレクトロニクス | |
| センサーとアクチュエータ | |
| 集積回路 | アナログ |
| マイクロ | |
| 論理 | |
| メモリ |
エンドユーザー業界別
| コンピューター |
| 通信（有線および無線を含む） |
| 自動車 |
| 消費者 |
| その他のエンドユーザー産業（工業、政府など） |
| 半導体デバイスの種類別 | ディスクリート半導体 | |
| オプトエレクトロニクス | ||
| センサーとアクチュエータ | ||
| 集積回路 | アナログ | |
| マイクロ | ||
| 論理 | ||
| メモリ | ||
| エンドユーザー業界別 | コンピューター | |
| 通信（有線および無線を含む） | ||
| 自動車 | ||
| 消費者 | ||
| その他のエンドユーザー産業（工業、政府など） | ||
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インド半導体市場調査 よくある質問
インド半導体市場の規模は？
インド半導体市場規模は、2025年に458億2000万米ドルに達し、年平均成長率16%で2030年には962億4000万米ドルに達すると予測される。
現在のインド半導体市場規模は？
2025年、インドの半導体市場規模は458億2000万ドルに達すると予想される。
インド半導体市場の主要プレーヤーは？
Tata Group、Bharat Electronics Limited、Moschip Semiconductor Technologies、Vedanta Semiconductors Private Limited (VSPL)、HCL Technologiesがインド半導体市場で事業を展開する主要企業である。
このインド半導体市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年のインド半導体市場規模は384億9000万米ドルと推定される。本レポートでは、インド半導体市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のインド半導体市場規模を予測しています。
最終更新日:
インド半導体産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2025年のインド半導体市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。インド半導体の分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
