| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 20.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 35.11 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.46% |
| 市場集中度 | 低い |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド軟包装市場の分析
インドのフレキシブル包装市場の市場規模は、2024のUSD 18.31 billionと推定され、2029までにはUSD 31.51 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に11.46%のCAGRで成長すると予測される。市場規模に関しては、2024年の11.5 million tonnesから、2029年には19.40 million tonnesへと、予測期間中（2024～2029）に11.02%のCAGRで成長すると予測される。
- 軽量で利便性の高いパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりは、消費者が扱いやすく保管しやすい製品を求めるようになったことが主な要因である。持続可能性問題に対する消費者の意識の高まりも、環境に優しい包装オプションの選好につながっている。包装業界における技術の進歩は、保存期間と製品保護を大幅に改善し、フレキシブル包装をメーカーにとってより魅力的なものにしている。
- 軟包装はさまざまな形やサイズに適応できるため、製品の見せ方が多様になり、その費用対効果は包装費を最適化したい企業にアピールする。さらに、フレキシブル包装に関連する輸送のしやすさは、インド市場での人気の高まりに貢献している。消費者の嗜好や業務上のニーズを満たすために、こうしたソリューションを採用する産業が増加しているためである。
- 軟質プラスチック包装はインドのプラスチック包装市場を支配しており、総使用量の75％を占めている。FMCG部門は、汎用性と費用対効果の高さからこの包装タイプを好む。コスト重視の小規模メーカーは、多様な多層包装を製造している。その結果、幅広い種類のリサイクル不可能な軟包装が市場に出回ることになる。
- パウチ、袋、フィルムに対する需要の高まりを受けて、企業はインドでの生産能力を増強している。このような拡大は、市場の好調な軌道と消費者ニーズを満たすための業界の努力を反映している。インド市場がこれらの包装製品に対する旺盛な需要を示し続ける中、メーカー各社はこのトレンドを活用し、同地域での競争力を維持するため、戦略的に事業規模を拡大している。
- 2023年4月、パッケージング・ソリューション・プロバイダーのSIGは、インドのパルガールに第2生産工場を開設すると発表した。この工場では、これまでScholle IPNとBossarブランドで販売していたSIGのバッグインボックスとスパウト付きパウチパッケージを製造しています。ムンバイの北90km、SIGの第一工場であるパルガール工場の近くに位置するこの新工場には、部品や完成品の製造設備があります。これらには、ブローフィルム押出機、射出成形セル、バッグ・イン・ボックス製造機、バッグ・イン・ボックスとスパウトパウチ両方の包装用フィッティングとクロージャーの金型製造設備が含まれる。
- フレキシブル・パッケージングは、パンデミックの間、インドのeコマース部門を支える上で極めて重要であった。パンデミック後、フレキシブル・パッケージングの需要は大幅に増加し、ビジネスチャンスが拡大し、印刷・パッケージング業界の成長を牽引している。Eコマースブームは、食品、医薬品、化粧品などの軟包装分野に影響を与えている。
- 電子商取引の継続的な拡大は、2024年以降も軟包装の需要をさらに押し上げると予想される。商務省傘下の組織であるインド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドのeコマース部門の売上は2026年までに2,000億米ドルに達すると予測されている。この成長は主に、インターネットサービスとスマートフォンの普及が進んでいることに起因している。
- 環境問題への関心の高まりに拍車をかけた規制の進化は、インドの軟質プラスチック包装市場に課題をもたらしている。プラスチック廃棄物に対する世論の圧力に応え、政府は環境への影響を減らし廃棄物管理を改善するために厳しい規則を実施している。2022年、インドは特定の使い捨てプラスチック製品の生産、輸入、保管、流通、販売、使用を禁止した。この措置は、プラスチック汚染と闘う同国の取り組みにおいて重要な意味を持つ。しかし、こうした規制によって、全国的にフレキシブル・プラスチックの使用が制限される可能性がある。
インド軟包装市場の動向
パウチが大きな市場シェアを占める
- パウチは多用途で環境に優しいパッケージの選択肢となり、消費者やメーカーのニーズに応えている。近年、パウチ技術の大幅な向上は、持続可能性、技術の進歩、設計の柔軟性への注目の高まりによってもたらされている。
- パウチは、ペットフード、ベビーフード、液体包装（お茶、コーヒー、ジュースなど）など、食品・飲料業界の様々な分野で広く使用されている。その人気は、（ティアノッチやレーザーミシン目による）簡単な開封、（ジッパーやカスタマイズ可能な形状による）使いやすさ、リシール能力といった特徴に起因している。さらに、化学的に不活性であることから、その用途は食品にとどまらず、医薬品、ペットケア、化粧品業界にまで広がっている。
- 少量パックへの需要の高まりが、フレキシブルパウチセグメントの成長を牽引し、少量包装へのトレンドと一致している。インドの食糧不足から食糧過剰への移行は、食品加工能力を拡大する大きな機会をもたらす。同国の食品加工セクターは大幅な成長を遂げ、世界の食品貿易への年間寄与が増加している。都市部では、加工食品、特に調理済み食品やスナック菓子の消費が顕著に増加している。インド・ブランド・エクイティ財団（India Brand Equity Foundation）によると、インドの加工食品の世帯年間消費量は 2030 年までに 3 倍になると予想され、非常に魅力的な市場としてのインドの地位が強化される。
- 便利で持ち運びができ、1回分ずつ提供される食品や飲料に対する需要の高まりは、現代的でペースの速いライフスタイルに合致している。軽量で再封可能なパウチは、この需要を効果的に満たします。その汎用性と使いやすさから、外出先での選択肢を求める消費者の間で人気が高まっている。2023年、インドのチョコレートパウチと袋の小売販売額は2億5,000万米ドルを超え、この包装形態への嗜好の高まりを反映している。
- この数字は2028年までに約4億5,800万米ドルに達し、年平均成長率は12.3％になると予測されている。この大幅な成長予測は、消費者の嗜好の変化と様々な製品カテゴリーへのパウチの適応性により、インドにおけるパウチ市場の継続的な拡大を裏付けている。
- さらに、スタンドアップパウチは、持続可能性の要請、革新的なパッケージングの進歩、印刷の技術革新によって大きく進化している。生分解性素材や堆肥化可能な素材を選択するブランドは、環境へのコミットメントを示し、環境意識の高まる消費者層にアピールしている。この成長にはいくつかの要因が寄与している。例えば、2023年8月、Ferrero Rocher Momentsはインドでのパッケージを刷新し、工場で包装されたハンセル製パウチと、現代的・伝統的な取引やeコマース・プラットフォーム向けの棚にすぐに置けるディスペンサーを採用した。新パッケージは、金色のパッケージと現代的なデザインパターンにより、オリジナルのフェレロ・ロシェのプレミアムなエッセンスとデザインコードを維持している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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食品セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- インドのオンライン食料品市場は、2022年には47.9億米ドル以上と評価された。2024年には141億米ドルに達すると予測されている。この成長の原動力は、インドにおけるeコマース部門の拡大とオンライン食料品に対する需要の増加である。この成長に貢献している主なカテゴリーには、乳製品、焼き菓子、冷凍食品、生鮮食品、スナック菓子、調理済み食品、ベビーフード、ペットフード製品などがある。これらの製品カテゴリの増加は、インドにおける革新的で柔軟なパッケージング・ソリューションの需要を生み出している。
- 菓子メーカーは、軽量で保護性が高く、バリア性の高い視覚に訴える包装を求めている。この傾向は菓子包装市場の売上を促進すると予想される。菓子包装の多感覚的な側面は購買意欲を引きつけ、市場の成長に大きく影響する。特に競争の激しい菓子分野では、包装は製品の差別化とブランド認知において極めて重要である。メーカー各社は、製品を保存し、棚への陳列と消費者の関心を高める革新的なパッケージング・ソリューションに投資している。
- 消費者や焼き菓子やスナックの生産者に好まれるフレキシブル包装は、優れた利便性を提供する。特に、クッキーやパンのように何度も消費されることが多い製品では、消費者はそのリシール能力と使いやすさを高く評価しています。このタイプの包装は、鮮度保持とポーションコントロールのニーズに対応し、現代のライフスタイルの要求に合致している。さらに、フレキシブル包装は材料が少なくて済むことが多いため、環境への影響や輸送コストを削減できる可能性があり、これは消費者や食品業界のメーカーにとってますます重要な要素となっている。
- 冷凍食品用のフレキシブル包装は、製造から消費に至るまで製品の高い安全性を確保しなければならない。これらの素材は極寒に耐え、包装の完全性を維持するように設計されている。冷凍魚、鶏肉、その他の肉類の消費量の増加は、包装材料に対する需要を牽引している。フレキシブル包装は、汚染物質から保護し、鮮度を保ち、便利な保管を提供する能力から好まれ、特に食肉製品に適している。
- 2023年6月の商工省のデータによると、冷凍魚は主要輸出品目となり、5,503.18クローネ（6億8,705万米ドル）を生み出した。今年は冷凍魚の輸出が大幅に増加した。数量は62.65％増加し、ルピーと米ドルの金額はそれぞれ58.51％と45.73％増加した。このような冷凍魚の輸出増加は、今後数年間、国内の様々なフレキシブル・パッケージング・フォーマットの需要を促進すると予想される。
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インド軟包装業界の概要
インドのフレキシブルパッケージング市場は断片化されており、Uflex Limited、Cosmo Films Ltd、JPFL Films Pvt.Ltd（Jindal Poly Films Limited）、Jupiter Laminators Pvt.Ltd.などの有力企業が参入している。国内企業は市場シェアを拡大するために提携や合併を結んでいる。
インド軟包装市場のリーダー
-
Uflex Limited
-
Cosmo Films Ltd
-
JPFL films Pvt. Ltd (Jindal Poly Films Limited)
-
Jupiter Laminators Pvt Ltd
-
Purity Flexipack Pvt Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド軟包装市場ニュース
- 2024年5月 - UFlex包装フィルム部門は、ドライフルーツ、飲料、スナック、菓子、ベーカリー製品の包装用に設計された高性能バリア金属化BOPPフィルム「B-UUB-Mを発表した。このフィルムは、優れた酸素透過率（＜0.1cc/m2/day）と水分バリア性（＜0.05gm/m2/day）を持ち、製品の鮮度と品質を長持ちさせる。また、効果的な香りの保持と移行防止を提供します。このフィルムの特徴には、強力な金属接着性、塩素フリーのPVDCコーティング、アルミ箔の代替能力などがあり、多用途でより持続可能な選択肢となっている。また、高速加工装置にも対応している。
- 2024年3月 - TOPPAN Holdings Inc.の子会社であるTOPPAN Inc.（TOPPAN）と、インドに拠点を置く関連会社TOPPAN Speciality Films Private Limited（TSF）は、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）を基材とするバリアフィルム「GL-SPを共同開発した。
インド軟包装産業のセグメンテーション
フレキシブル・パッケージングとは、充填時や使用中に容易に形を変えることができる包装を指す。通常、プラスチックフィルム、箔、紙、またはその組み合わせで作られる。この包装形態には、軽量構造、カスタマイズ可能なデザイン、効率的な保管・輸送といった利点がある。軟包装は、食品、飲料、パーソナルケアアイテム、家庭用品など、様々な製品に広く使用されている。フレキシブル・パッケージングの多用途性により、さまざまな製品のサイズや形状に対応できるため、幅広い業界に適している。賞味期限を延ばし、材料の無駄を省き、輸送コストを下げることができるため、包装業界では人気が高まっている。
インドの軟包装市場は、素材タイプ（プラスチック［ポリエチレン（PE）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、キャストポリプロピレン（CPP）、ポリ塩化ビニル（PVC）、エチレンビニルアルコール（EVOH）、その他プラスチック［BoPET、ポリアミド、バイオプラスチックなど］、紙、アルミ箔）で区分される。紙、アルミ箔）、製品タイプ（パウチ、袋、フィルム、ラップ、その他の製品タイプ［小袋、スリーブ、ブリスターパック、ライナー、ラミネートなど］）、エンドユーザー産業（食品［乳製品、焼き菓子、冷凍食品、生鮮食品、スナック＆RTE食品 製品、その他の食品｛ベビーフード、ペットフードなど。飲料[ジュース、エナジードリンク、牛乳など]、医薬品・ヘルスケア、パーソナルケア・化粧品、家庭用品、タバコ、その他エンドユーザー産業[化学、農業など])、地域別(東、西、北、南)。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）および数量（単位）で提供されています。
素材の種類別
| プラスチック | ポリエチレン（PE） |
| 二軸配向ポリプロピレン（BOPP） | |
| キャストポリプロピレン（CPP） | |
| ポリ塩化ビニル（PVC） | |
| エチレンビニルアルコール（EVOH） | |
| その他のプラスチック（BoPET、ポリアミド、バイオプラスチックなど） | |
| 紙 | |
| アルミホイル |
製品タイプ別
| ポーチ |
| バッグ |
| フィルム＆ラップ |
| その他の製品タイプ（サシェ、スリーブ、ブリスターパック、ライナー、ラミネートなど） |
最終用途産業別
| 食べ物 | 乳製品 |
| 焼き菓子 | |
| 冷凍食品 | |
| 新鮮な農産物 | |
| スナックとRTE食品 | |
| その他食品（ベビーフード、ペットフード等） | |
| 飲料（ジュース、エナジードリンク、牛乳など） | |
| 医薬品・ヘルスケア | |
| パーソナルケア・化粧品 | |
| 家庭のケア | |
| タバコ | |
| その他の最終用途産業（化学、農業など） |
地域別
| 東 |
| 西 |
| 北 |
| 南 |
| 素材の種類別 | プラスチック | ポリエチレン（PE） |
| 二軸配向ポリプロピレン（BOPP） | ||
| キャストポリプロピレン（CPP） | ||
| ポリ塩化ビニル（PVC） | ||
| エチレンビニルアルコール（EVOH） | ||
| その他のプラスチック（BoPET、ポリアミド、バイオプラスチックなど） | ||
| 紙 | ||
| アルミホイル | ||
| 製品タイプ別 | ポーチ | |
| バッグ | ||
| フィルム＆ラップ | ||
| その他の製品タイプ（サシェ、スリーブ、ブリスターパック、ライナー、ラミネートなど） | ||
| 最終用途産業別 | 食べ物 | 乳製品 |
| 焼き菓子 | ||
| 冷凍食品 | ||
| 新鮮な農産物 | ||
| スナックとRTE食品 | ||
| その他食品（ベビーフード、ペットフード等） | ||
| 飲料（ジュース、エナジードリンク、牛乳など） | ||
| 医薬品・ヘルスケア | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 家庭のケア | ||
| タバコ | ||
| その他の最終用途産業（化学、農業など） | ||
| 地域別 | 東 | |
| 西 | ||
| 北 | ||
| 南 | ||
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インド軟包装市場調査FAQ
インドの軟包装市場の規模は？
インドのフレキシブルパッケージング市場規模は、2024年には183.1億米ドルに達し、年平均成長率11.46％で成長し、2029年には315.1億米ドルに達すると予測される。
現在のインド軟包装市場規模は？
2024年には、インドのフレキシブル・パッケージング市場規模は183.1億米ドルに達すると予想されている。
インド軟包装市場の主要企業は？
Uflex Limited、Cosmo Films Ltd、JPFL films Pvt. Ltd (Jindal Poly Films Limited)、Jupiter Laminators Pvt Ltd、Purity Flexipack Pvt Ltd.がインドフレキシブルパッケージング市場に進出している主要企業である。
このインドフレキシブルパッケージング市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドのフレキシブル包装市場規模は162.1億米ドルと推定される。本レポートでは、インドのフレキシブル包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドフレキシブルパッケージング市場規模を予測しています。
最終更新日:
インド軟包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のインドフレキシブルパッケージング市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。インドのフレキシブル包装の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
