柔軟パイプ市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.26 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.63 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による柔軟パイプ市場分析
柔軟パイプ市場規模は2025年に12億6,000万USDとなり、2030年までに16億3,000万USDに上昇すると予測されており、予測期間を通じて5.34%のCAGRを示しています。この成長は、深海および超深海探査プログラム、腐食を軽減する急速な材料革新、ブラジルおよびガイアナにおけるプレソルト開発の拡大によるものです。業界リーダーは、リアルタイムの完全性データを提供する光ファイバーセンサーを組み込み、ダウンタイムを削減しながら資産寿命を延長しています。アジア太平洋地域が優位な地位を占めており、中国、インド、オーストラリアでのオフショアプログラムによって推進され、物流コストを削減する国内製造によって支えられています。材料面では、高密度ポリエチレン（HDPE）がオペレーターの標準的な選択肢であり続けていますが、軽量化の要請が強まる中、炭素繊維やその他の複合材ソリューションが注目を集めています。提案されているSaipem-Subsea7合併などの垂直統合戦略の加速は、エンジニアリング、調達、建設、設置（EPCI）能力を一つの企業傘下に整合させることで競争の境界線を再描しています。
主要レポートポイント
- 材料タイプ別では、HDPEが2024年に柔軟パイプ市場シェアの35.75%でトップとなり、その他材料は2030年まで8.42%のCAGRで拡大する見込みです。
- 構造別では、非接着システムが2024年に45.65%の収益シェアを獲得、強化熱可塑性パイプは2030年まで7.34%のCAGRで進展すると予測されています。
- 機能別では、フローラインが2024年の柔軟パイプ市場規模の40.53%を占める一方、ジャンパーおよびタイインは2030年まで8.01%のCAGRで成長すると予想されています。
- 環境別では、オフショア設置が2024年の柔軟パイプ市場の60.32%を占め、オンショア用途は2030年まで6.43%のCAGR見通しを示しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界収益の38.23%を占め、2030年まで8.35%という最高の地域CAGRを記録しています。
世界柔軟パイプ市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 深海および超深海開発 | +1.8% | ブラジル、ガイアナ、メキシコ湾 | 長期（4年以上） |
| 鋼材から複合材への置換 | +1.2% | 北海、メキシコ湾 | 中期（2～4年） |
| SURFメガプロジェクト建設 | +0.9% | ブラジル、ガイアナ、波及効果で西アフリカ | 中期（2～4年） |
| FPSO用炭素繊維アーマリング | +0.6% | 世界の深海フィールド | 長期（4年以上） |
| 組み込み光ファイバー監視 | +0.4% | 北海、ブラジルでの初期展開 | 短期（2年以下） |
| 柔軟パイプによる水素/CO₂輸送 | +0.3% | 欧州、北米、アジア太平洋への拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
拡大する深海および超深海開発
複雑な海底地形において剛性鋼システムが非経済的になる中、オペレーターは1,500m以下のプロジェクトを承認しています。ChevronのAnchorフィールドは、柔軟パイプ市場に新たなパフォーマンス基準を設定する20 ksi海底ハードウェアを開始しました。[1]Oil & Gas Journal, "Chevron Anchor pioneers 20K subsea development," ogj.comブラジルのプレソルト貯留層は2,900m深度でCO₂駆動の腐食ストレスを課し、実績のある複合技術を持つサプライヤーを有利にしています。TechnipFMCのiEPCIなどのシステムレベル契約モデルは、スケジュールを最大20%短縮し、統合された柔軟ソリューションへの需要を強化しています。
腐食した鋼管ラインの複合材への置換
年間オフショア腐食費用は25億USDに達し、陰極保護を回避する複合材レトロフィットの経済性を高めています。Saipemのプラスチック内張りパイプライン技術は、1,000 bar定格を維持しながら40%のコスト削減を実現します。北海のオペレーターは1990年以前にさかのぼる10,000kmのレガシーグリッドに直面しており、柔軟パイプシステムは重量リフトスプレッドなしで既存の回廊にフィットし、レトロフィットのダウンタイムを削減します。Baker Hughesの非金属製品に組み込まれたセンサーは、労働集約的な検査ラウンドに代わる完全性分析を提供します。
ブラジルとガイアナにおけるSURFメガプロジェクトパイプライン
Petrobrasだけで、プレソルトタイバックに77kmの高仕様柔軟パイプを含む海底アンビリカル、ライザー、フローラインに500億USD以上をコミットしています。 ガイアナのWhiptailフィールドでは、Strohmが設置重量を大幅に削減するために炭素繊維とPA12から製造する10 ksi、1,600m柔軟ジャンパーが必要です。クラスター化された需要により地域工場が促進され、TechnipFMCの新しいアジア工場がその例であり、アジア太平洋地域の注文の納期を短縮しています。
組み込み光ファイバーヘルス監視
連続的な完全性監視は、トップサイド資産からパイプ壁自体に移行しており、圧力層と張力層の間に埋め込まれた光ファイバーストランドが、ライン全長にわたって温度、ひずみ、振動データを捕捉しています。北海とブラジルでの初期展開では、異常検出アルゴリズムが故障の数ヶ月前に疲労ホットスポットにフラグを立てるため、オペレーターが予定外のライザー停止を最大25%削減していることが示されています。リアルタイム分析により検査キャンペーンが短縮され、定期的な環状ベントテストの必要性が排除され、典型的なFPSOスプレッドの年間OPEXが約100万USD削減されます。監視層はまた、設計寿命の動的再格付けを可能にするライブ疲労損傷蓄積曲線を提供し、生産者が安全性を損なうことなく高コストな交換スコープを延期できます。デジタルツインが成熟するにつれ、センサー豊富な柔軟パイプはフィールド全体最適化プラットフォームに供給し、初期販売を超えて拡張するパイプサプライヤーのデータサービス収益ストリームを創出します。この能力は、特に厳格な稼働時間目標と高い船舶日当率を持つ地域において、ドライバーに起因する予測CAGR上昇+0.4%を支えています。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 原油価格変動 | -1.4% | 北米、北海 | 短期（2年以下） |
| 剛性鋼材に対する高い初期コスト | -0.8% | 世界、コスト意識の高い地域で増幅 | 中期（2～4年） |
| ポリマー使用後リサイクル格差 | -0.6% | 欧州、北米、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 20 ksi定格パイプの逼迫した容量 | -0.4% | 超深海地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原油価格変動がCAPEXを抑制
1バレル70～90USDの幅での価格変動により、取締役会がオフショアプロジェクトを承認する前に18～24ヶ月の価格安定を要求するようになったため、最終投資決定が遅れています。[2]Dallas Fed, "Oil and gas industry shows discipline on CAPEX," dallasfed.org高い金利がハードル閾値を押し上げ、承認をさらに延期しています。[3]Financial Innovation, "Uncertainty about Interest Rates and Crude Oil Prices," jfin-swufe.springeropen.com成熟した北海とメキシコ湾のフィールドは、柔軟パイプが総プロジェクトCAPEXの最大20%を構成するため、経済性が価格敏感になり、特に脆弱です。
剛性鋼材に対する高い初期コスト
柔軟システムは25～40%の材料プレミアムを持ち、設置効率がコストギャップを相殺しない短距離プロジェクトで障壁が高まります。高圧（20 ksi以上）要件は依然として容量制約があり、納期リードタイムが膨張し、一部のオペレーターを鋼材に戻しています。
セグメント分析
材料タイプ別：HDPEが優位性を維持、複合材が急増
HDPEの柔軟パイプ市場規模は2024年に4億5,000万USDに達し、35.75%の収益支配力に換算されます。オペレーターは、コスト効率的な押出、化学的不活性、溶接なし継手のためHDPEを評価しています。それでも、その他材料―主に炭素繊維と高度ポリマー―は8.42%のCAGRを記録し、浮体式生産システムがトップサイド負荷を緩和するために質量節約を追求する中、既存材料を上回っています。シドニー大学はCFRP廃棄物ストリームが2030年までに500,000tに達すると予測しており、リサイクル可能樹脂に向けてR&Dを再方向付けする可能性がある循環経済圧力を強化しています。
材料革新者は疲労寿命と温度窓を向上させることで柔軟パイプ市場シェアの獲得を推進しています。高度なPAおよびPVDF層は130℃サービスを提供し、高HTHP井戸への柔軟展開を拡大しています。熱可塑性複合パイプ（TCP）は、炭素繊維張力ケーシングをPA12ライナーと結合して、ゼロ腐食と低摩擦流動プロファイルを達成します。深海活動が拡大するにつれ、複合材の採用により、その他材料の貢献度は2030年までに柔軟パイプ市場の3分の1に上昇すると予想されます。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
パイプ構造タイプ別：非接着の優位性が持続、RTPが加速
非接着アーキテクチャは2024年に世界収益の45.65%を占め、フープ荷重と軸荷重を分離する多層装甲を活用しています。その修理可能性は動的ライザー用途での選好を支えています。しかし、金属カーカスを持たない強化熱可塑性パイプは、オペレーターが腐食フリー性能とより軽いデッキ荷重を目標とする中、7.34%のCAGRで拡大しています。FlexSteelのスプール可能RTPソリューションは、陽極とコーティングキャンペーンを不要にし、ブラウンフィールドタイインでOPEXを削減します。
柔軟パイプ市場での構造選択は、疲労、圧力、化学曝露プロファイルによって決まります。接着パイプはニッチな超高圧フローラインにサービスしますが、限定的な現場修理オプションと高コストにハンディキャップを負っています。アラミドおよびガラス繊維巻線の革新と、疲労蓄積を追跡するデジタルツインと相まって、RTPはかつて強度制限がエントリーをブロックしていたライザー任務に浸透することを可能にします。
機能用途別：フローラインがコア収益を維持
フローラインは2024年に5億1,000万USDを貢献し、柔軟パイプ市場シェアの40.53%に相当し、井戸から設備への移送における不可欠性を反映しています。しかし、ジャンパーおよびタイインは、井戸間接続数を拡大するモジュラーフィールド設計によって8.01%のCAGRを記録しています。Offshore Magazineは、アライアンスがマニフォールドハブにクイック接続する標準化ジャンパーキットを共同開発し、設置ウィンドウを圧縮していると報告しています。
浮体式貯蔵用輸出ホース、またはハイブリッドパワーアンビリカルなどの犠牲的用途カテゴリーでの将来成長は、機能固有の複合材がシステム効率を解き放つためにトップサイド処理と共同設計されることを示唆しています。ジャンパー沿いの組み込みファイバーブラッググレーティングセンサーは、デジタルツインがトップサイドから海底に移行し、データガバナンスフレームワークを使用してドローダウンを最適化し、スラッギングを軽減する方法を示しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
設置環境別：オフショアが過半数を維持、オンショアが成長
オフショア設定は2024年収益の60.32%を占め、ブラジル、ガイアナ、メキシコ湾での深海および超深海需要によって支えられています。リールレイで1日最大3kmの設置速度により、より高い単価にもかかわらず柔軟ソリューションはコスト競争力を維持しています。より小さいものの、オンショア採用は6.43%のCAGRで上昇しており、中流オペレーターがトレンチ幅と交通混乱を削減するスプール可能複合材を認識しているためです。水素パイプラインに対する規制関心は、脆化に耐えることができる非金属オンショア柔軟パイプのケースをさらに進めています。
超深海カテゴリー（>1,500m）は20 ksi定格を必要とし、現在少数の工場のみが供給できる容量です。ここでのリードタイム制約はEPCリスクを高め、PetrobrasとExxonMobilが適格工場とのマルチイヤーコールオフ協定を交渉してスロット配分を保証するに至っています。
地域分析
アジア太平洋地域は、南シナ海深海ブロックとオーストラリアLNGバックフィルプログラムを背景に、2024年収益の38.23%を維持しました。この地域の柔軟パイプ市場規模は8.35%のCAGRで上昇すると予測され、他のすべてを上回っています。現地調達を支持する政府政策により地域製造ハブの建設が促進され、中国とインドのオペレーターのリールレイリードタイムを短縮するTechnipFMCの東南アジア工場などがその例です。日本と韓国での洋上風力発電展開の拡大により、海底電力ケーブルと動的アンビリカルのスピルオーバー需要が生まれ、複合材能力の相互受粉をさらに育成しています。
北米は、20 ksi柔軟ジャンパーを必要とするメキシコ湾超深海認可に支えられ、第2位の地域として続きます。Anadarkoベース集約ラインとPermian水素デモンストレーションプロジェクトがオンショアスプール可能採用を推進しています。しかし、メキシコ湾での交換波が発見率の横ばいによって相殺されるため、地域CAGRはアジア太平洋に遅れをとっています。
欧州は、北海延命プロジェクトとノルウェーと英国全体でのナセント水素バックボーンパイロットに基づいたバランス成長を示しています。厳格な廃止措置法は老朽化鋼材の除去を加速し、タイバック方式での柔軟ライン代替のレトロフィット機会を提供します。しかし、リサイクル義務により、サプライヤーはポリマー回収のクローズドループモデルを提案する必要があり、総設置コストを上昇させる可能性があります。
中東・アフリカは、QatarEnergyの北フィールド圧縮プログラムと西アフリカのFPSOキャンペーンが腐食免疫複合材を求める中、急速な採用を記録しています。カタールでのSaipemの40億USD EPC受注は、高仕様フローラインと光ファイバー注入アンビリカルに対する地域の意欲を確認しています。トルコのSakarya Phase 2では158kmの2,200m定格パイプが必要であり、黒海ベースン成熟化のシグナルを送っています。ブラジルのプレソルトとガイアナのStabroekブロックに支えられた南米は、世界のSURFバックログの大部分を占め、リオ近郊にスプールベースを併設するメーカーの決定を強化し、中心的な柱であり続けています。
競争環境
統合が加速し、柔軟パイプ市場で中程度の集中が推進されています。SaipemとSubsea7の提案された200億ユーロの合併により、60隻以上の建設船が組み立てられ、ゆりかごから墓場までのEPCI実行が可能になります。TechnipFMCのiEPCIプラットフォームは、ツリー、ライザー、フローラインパッケージを単一契約エンベロープ内で統合することにより、入札から初回石油生産までのタイムラインを既に短縮し、スケジュール確実性によってプレミアムマージンを獲得しています。
戦略は材料科学とデジタル化に焦点を当てています。NOVのOptiFlex は環状層沿いに光ファイバーストランドを組み込み、予測分析に供給する温度とひずみマップを生成し、オペレーターに早期保守警告システムを提供します。Baker Hughesは非金属柔軟パイプを表面機器ポートフォリオとバンドルして、より粘着性のある顧客関係を築き、一方でStrohm の熱可塑性複合設計は腐食免疫とマージナルフィールドタイバックのための簡素化された敷設を約束します。
20 ksi複合カーカスと接着技術の知的財産権障壁は高いままですが、地域スプールベースが増殖し、かつて既存企業が保持していた配送コスト優位を希薄化しています。スマート材料と組み込みセンシングの特許出願は、差別化がパイプ単独ではなくデータサービスにますますピボットすることを示唆しています。
柔軟パイプ業界リーダー
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National Oilwell Varco (NOV)
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GE Oil & Gas Corporation
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TechnipFMC PLC
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The Prysmian Group
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Shawcor Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：TechnipFMCが最大10億USDの価値があるSpartaおよびNorthern Endurance iEPCI受注を獲得し、初の全電気海底プロジェクトを発表。
- 2024年10月：Baker HughesがPetrobrasプレソルト開発向けに77kmの柔軟パイプを受注
- 2024年9月：SaipemがQatarEnergyの北フィールド圧縮プログラムで40億USD EPC契約を獲得。
- 2024年6月：StrohmがCCUSおよび水素パイププログラムを加速するために2,140万USDを調達。
世界柔軟パイプ市場レポート範囲
柔軟パイプラインは、浮体式生産・貯蔵・積出（FPSO）船および半潜水型リグの分野に導入されています。さらに、石油・ガス、化学、発電、水処理業界が柔軟パイプ市場の主要な最終用途業界です。さらに、現在初期段階にある埋蔵量の探査と石油生産に関連する技術開発は、柔軟パイプ市場の成長を推進すると予想されています。
| 高密度ポリエチレン（HDPE） |
| ポリアミド（PA） |
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） |
| その他の材料タイプ |
| 非接着柔軟パイプ |
| 接着柔軟パイプ |
| 強化熱可塑性パイプ（RTP） |
| フローライン |
| ライザー |
| ジャンパーおよびタイイン |
| 輸出/積載ホース |
| オフショア | 浅海（500m未満） |
| 深海（500-1500m） | |
| 超深海（1500m以上） | |
| オンショア |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 材料タイプ別 | 高密度ポリエチレン（HDPE） | ||
| ポリアミド（PA） | |||
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） | |||
| その他の材料タイプ | |||
| パイプ構造タイプ別 | 非接着柔軟パイプ | ||
| 接着柔軟パイプ | |||
| 強化熱可塑性パイプ（RTP） | |||
| 機能用途別 | フローライン | ||
| ライザー | |||
| ジャンパーおよびタイイン | |||
| 輸出/積載ホース | |||
| 設置環境別 | オフショア | 浅海（500m未満） | |
| 深海（500-1500m） | |||
| 超深海（1500m以上） | |||
| オンショア | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要な質問
柔軟パイプ市場の現在の規模はどの程度ですか？
柔軟パイプ市場規模は2025年に12億6,000万USDとなり、2030年までに16億3,000万USDに達すると予測されています。
どの地域が柔軟パイプ市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が2024年に38.23%で最大シェアを保持しており、中国、インド、オーストラリアでの深海プロジェクトに支えられています。
柔軟パイプ生産でどの材料が優位ですか？
HDPEが35.75%の市場シェアでリードしていますが、炭素繊維などの複合代替材が最速の成長軌道を示しています。
原油価格変動は柔軟パイプ需要にどのような影響を与えますか？
1バレル70〜90USDの価格変動により、オフショアプロジェクト認可が遅れ、新しい柔軟パイプシステムの短期注文が減少する可能性があります。
どの用途セグメントが最も速く拡大していますか？
モジュラー海底フィールド設計が相互接続要件を高めるため、ジャンパーおよびタイインが8.01%のCAGRで成長すると予測されています。
業界を再形成している競争上の動きは何ですか？
計画されているSaipem-Subsea7合併とTechnipFMCの統合iEPCI契約は、垂直統合されたデジタル対応プロジェクト納入モデルへのセクターの移行を示しています。
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