インドの紙包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 128.7億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 177.4億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.63 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
何かお手伝いできることはありますか？
インドの紙包装市場分析
インドの紙および板紙包装市場規模は、6.63%年に128億7,000万米ドルと推定され、2029年までに177億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.63％のCAGRで成長します。
- 紙および板紙の包装ビジネスは、基材の選択の変化、新市場の拡大、所有権の関係の変化、およびプラスチック禁止に向けた政府の取り組みにより、過去 10 年間に成長を遂げました。持続可能性と環境問題は引き続き重視されており、紙および板紙の包装に対応するさまざまな革新がインド市場の成長を促進すると予想されています。
- インドの紙および板紙の包装産業は拡大しており、食品や飲料、ヘルスケア、パーソナルケア、家庭用品など、さまざまなエンドユーザー分野に広がっています。人口動態が非常に有利であることは別として、可処分所得水準の上昇、消費者意識の高まり、加工食品への需要などの要因が、紙および板紙包装業界の成長に影響を与える主な要因となっています。
- 組織化された小売業の大幅な増加に伴い、スーパーマーケットや近代的なショッピングセンターの急速な増加により、紙包装の需要も増加すると予想されます。さらに、2022年6月、環境省傘下の連邦機関である中央公害防止委員会（CPCB）は、2022年6月までに特定の使い捨てプラスチック製品を非合法化するために取るべき措置のリストを発表した。国内の紙包装の需要を促進します。
- インドでは、包装に使用される最新の機器を製造している企業は比較的少数です。梱包設備は海外から購入するため、設備コストが非常に高くなります。インドでは、機器の購入需要が高まると包装機器の製造が少なくなるため、他国からの機器の購入が不足することが予想されます。
- 包装業界は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、全国的なロックダウンの影響、企業の中国からの調達への移行、包装に使用される材料の再検討など、いくつかの重大な問題を目の当たりにしました。紙包装の供給側は大きな影響を受けましたが、一部の用途におけるエンドユーザーの需要が大幅に増加したため、段ボール箱や紙器などの紙および板紙の包装ソリューションの範囲が大幅に拡大しました。
インド紙包装市場の動向
段ボール箱が大きな市場シェアを占める
- 段ボール箱は、ライナーと呼ばれる2枚の紙から作られる多層構造の硬質箱で、アーチをつないだ段ボールの内側の「フルーティングの両側に糊付けされ、より高い強度と耐性を実現している。この段ボールをカットして折りたたみ、特注の容器を製造し、サイズやデザインのニーズに応じてさまざまな印刷方法を用いて印刷することができる。
- 段ボール包装は、主に多業種の出荷用コンテナや店頭ディスプレイ、パレットとして使用されます。箱にはさまざまなフルートがあります。段ボールの真ん中にある波状の紙の層は、剛性、強度、積み重ねやすさを与えます。これらのフルートはAからFまである。Cフルートは最も頻繁に使用され、良好な印刷面、耐潰れ性、ガラス製品、食品などの製品を固定するための圧縮特性を提供する。
- さらに、箱は、シングルサーフェス、シングルウォール、ダブルウォール、トリプルウォールなど、ボードのスタイルによっても分類されます。このような要求に応えるため、ガルフ・カートン・ファクトリーはAからFまで、またBCやEBといったフルートの組み合わせによる段ボール箱を提供している。
- 流通／電子商取引は最も速い成長を示し、調査した市場の段ボール箱セグメントの成長につながった。電子商取引は段ボール箱の出荷を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。20年前には存在しなかった携帯電話からの商品注文など、消費者行動の変化が電子商取引の成長を急速に促進している。
- インドの段ボール業界は、400台以上の自動コルゲーターと1万台以上の半自動ユニットを備えた中小企業によって支配されている。業界は過去2年間、クラフト紙の未曾有のコスト高騰と不本意なサプライチェーンの混乱という大きな圧力にさらされてきた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
成長するインドの食品産業が市場の成長を牽引する
- インドにおける食品・飲料部門は、意識の高まり、便利なアクセス、ライフスタイルの変化により成長しており、インドにおけるこの部門の成長を後押ししている。例えば、2021年、在インド通商代表部（Trade Commissioner Service in India）はアマゾンと共同で、アマゾン・インディア・プラットフォームにカナダのストアを開設し、カナダ専用のランディング、市場で入手可能なカナダの農業・農業食品製品を紹介するeコマース・サイトを開発した。アマゾンのサイトには現在、10以上のカナダ商品が掲載されている。この専用オンラインストアは、インド最大級のeコマース・マーケットプレイスにおけるカナダ製品のワンストップショップとして機能することが期待されている。
- さらに、リライアンス・ブランズは2022年7月、世界的な生鮮食品・オーガニックコーヒーチェーン・Pret A Manger（プレタマンジェ）と戦略的提携を結び、同ブランドをインドで立ち上げ、拡大する。この長期的なマスター・フランチャイズ契約により、RBLは主要都市や交通の要衝を手始めに、全国に食品チェーンを拡大する可能性がある。
- インドでは、食料品市場は伝統的な小売業であるため、オンライン小売の普及率はさらに低い。しかし、Bigbasket、Grofers、Zomato、Swiggy、Scootsyといったプレーヤーが売上を急速に伸ばしており、食品宅配・サービス市場は同国でさらなる成長を促している。日本のコングロマリット、ソフトバンクによると、フードデリバリー大手のSwiggyの売上高は、2020年6月から2021年6月までの1年間で2.8倍に急増した。
- さらに、2030年までに3500億米ドルに達すると予想されるインドのeコマース産業が、同国の食品包装の成長を牽引している。そのため、アマゾンやフリップカートのような大手企業が食品のEコマース分野に参入している。アマゾンはこの分野に参入するために3,500万米ドルを投資した。フリップカートは、2億5,800万米ドルを投資し、食品小売分野への参入を計画している。
- 食品メーカー、特に著名なFMCGブランドは、食品包装におけるプラスチックの使用を減らし、環境に優しい新素材を採用するという野心的な目標を掲げている。そのため、インドでは紙ベースの包装資材の人気が高まっている。
- さらに、USDA Foreign Agricultural Serviceによると、2021年のインド包装食品市場における乳製品の小売販売額は251億米ドルを占めている。包装食品部門の小売販売額は一貫して大幅に増加している。このような成長の増加は、インドにおける紙包装製品の需要を促進すると予想される。
- SafePack Solutions は、生、乾燥、冷蔵、冷凍を問わず、アイスクリーム、ピザ、ケーキなど、水分や油分の多い食品の包装ソリューションを提供している。SafePack Solutions社は、白地チップボード、無地チップボード、無垢硫酸晒ボードなど様々なボードを提供しており、品質に妥協することなく費用対効果の高い包装材料を提供している。
インド紙包装産業概要
インドの紙・板紙パッケージング市場には多くのプレーヤーが存在し、非常に断片化されている。そのため、市場の集中度は低い。包装用途の需要増加に伴い、多くの企業が生産設備や製品ポートフォリオを増やすことで市場でのプレゼンスを拡大している。この市場の主要ベンダーは、WestRock India社、Trident Paper Box Industries社、TGI Packaging Pvt. Ltd社、Kapco Packaging社、Avon Pacfo Services LLP社などである。
- 2022年9月-持続可能な製紙・包装ソリューションプロバイダーであるウェストロック社は、段ボール印刷のポートフォリオを補完・拡大するためにHP PageWide T1190プレスを取得した。HP PageWide T1190 Pressにより、ウェストロックは段ボールパッケージのサプライチェーンを破壊し、顧客に優れた価値を提供できるようになると期待されている。
- 2022年3月-ヨーロッパ、中東、アジア、オーストラリアで事業を展開する世界的フードデリバリー企業Deliverooは、ハイデラバードにインド・エンジニアリングセンターを開設すると発表した。同社の複数年にわたる戦略は、Deliverooの顧客、レストランや食料品店のパートナー、配達ライダーのための卓越したエクスペリエンスと、グローバルな事業展開のための拡張性、信頼性、独創性の高い次世代製品の創造に焦点を当てた新しいチームを設立することである。
インド紙包装市場のリーダー
-
WestRock India
-
Trident Paper Box Industries
-
TGI Packaging Pvt. Ltd.
-
Kapco Packaging
-
OJI India Packaging Pvt. Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
インド紙包装市場ニュース
- 2022年5月 - マクドナルドとDeliverooは、Deliverooのプラットフォームを通じて、世界中の市場でマクドナルドデリバリーの利便性と価値を消費者とマクドナルドのフランチャイジーに提供するために、現在の契約を拡大し、新たな長期的な世界的戦略的関係にコミットした。マクドナルドとDeliverooの協業は、McDelivery事業の構築を支援し、シームレスな顧客体験を提供するという両社のコミットメントを促進する。
- 2022年4月 スイスの無菌カートン包装ソリューションメーカーであるSIG社は、インドの新工場への戦略的投資を検討する計画を発表した。SIGの最も急成長している市場の一つである同国での事業は、この移転から恩恵を受けることが期待される。アセプティックカートンは、液体食品や飲料の包装に使用され、板紙とプラスチックの層を混ぜ合わせることで構成される多層包装ソリューションである。テトラとUFlexの2社がこの市場で事業を展開している。
インド紙包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場動向
5.1 市場の推進力
5.1.1 Westrock Indiaで急成長する食品包装セクター
5.1.2 さまざまな産業分野で環境的に持続可能な包装の採用が拡大
5.2 市場の制約
5.2.1 インドには最新の包装設備が不足
6. インド製紙産業統計
6.1 国内紙需要
6.2 段ボール原紙の総容量（未使用および再生）
6.3 バージンおよびリサイクル段ボール原紙の輸入
6.4 段ボール紙または板紙
6.4.1 輸入額と数量
6.4.2 輸出額と輸出量
6.5 ダンボール紙
6.5.1 カートンボード - 生産額と生産量
6.5.2 カートンボード - 輸入数量と金額
6.5.3 カートンボード - 輸出数量と金額
7. グレードごとの市場セグメンテーション (質的分析)
7.1 段ボール - グレード別
7.1.1 WLC – 白い裏地付きチップボード (GD/UD および GT/UT)
7.1.2 FBB – 折りたたみボックスボード (GC1/UC1 および GC2/UC2)
7.1.3 SBB – 固体漂白硫酸塩ボード (SBS)
7.1.4 SUB – 固体未漂白硫酸塩ボード (SUS)
7.2 段ボール原紙 - グレード別
7.2.1 ホワイトトップクラフトライナー
7.2.2 未晒クラフトライナー
7.2.3 ホワイトトップテストライナー
7.2.4 未漂白テストライナー
7.2.5 廃棄物ベースのフルーティング
7.2.6 セミケミカルフルーティング
8. 市場セグメンテーション
8.1 製品タイプ別
8.1.1 紙器
8.1.2 段ボール箱
8.1.3 その他の製品タイプ (軟質紙パッケージ、液体カートンなど)
8.2 エンドユーザー業界別
8.2.1 食べ物
8.2.2 飲料
8.2.3 健康管理
8.2.4 パーソナルケアと家事ケア
8.2.5 ハードウェアおよび電気製品
8.2.6 その他のエンドユーザー産業
9. 競争環境
9.1 会社概要
9.1.1 インド
9.1.2 Trident Paper Box Industries
9.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
9.1.4 Kapco Packaging
9.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd
9.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd
9.1.7 Packman Packaging
9.1.8 TCPL Packaging Ltd
9.1.9 Parksons Packaging Ltd
9.1.10 PR Packagings Ltd
9.1.11 U Pack
9.1.12 Avon Pacfo Services Pvt. Ltd
9.1.13 Astron Packaging Ltd
10. 投資分析
11. 市場の未来
インド紙包装産業のセグメント化
紙と板紙は、ジュース、牛乳、シリアルなどの食品・飲料製品の包装によく使われる。板紙包装には数多くの等級がある。板紙は紙パックと同様、容器の材料として最も一般的なものである。板紙を製造するには、パルプ化、漂白、精錬、シート成形、乾燥、カレンダー、巻き取りが必要である。
インドの紙・板紙市場（以下、調査対象市場）は、製品タイプ別セグメントとエンドユーザー別セグメントで構成されている。エンドユーザー垂直セグメントには、食品・飲料、ヘルスケア、パーソナルケア、ハードウェア、電気製品、その他のエンドユーザー垂直セグメントが含まれる。製品タイプセグメントには、紙器、段ボール箱、その他のタイプが含まれる。さらに、COVID-19が市場に与える影響の評価も含まれている。
| 段ボール - グレード別 | ||
| ||
| ||
| ||
|
| 段ボール原紙 - グレード別 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
異なるエリアやエリアが必要ですか？
インド紙包装市場調査FAQ
インドの紙および板紙包装市場の規模はどれくらいですか?
インドの紙および板紙包装市場規模は、2024年に128億7,000万米ドルに達し、CAGR 6.63%で成長し、2029年までに177億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの紙および板紙包装市場の規模はどれくらいですか?
2024年、インドの紙および板紙包装市場規模は128億7,000万米ドルに達すると予想されています。
インドの紙および板紙包装市場の主要企業は誰ですか?
WestRock India、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt. Ltd.、Kapco Packaging、OJI India Packaging Pvt. Ltdは、インドの紙および板紙包装市場で活動する主要企業です。
このインドの紙および板紙包装市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドの紙および板紙包装市場規模は 120 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、インドの紙および板紙包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、インドの紙および板紙包装市場の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測します。そして2029年。
インド紙・板紙包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの紙および板紙包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの紙および板紙包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの紙および板紙の包装 レポートスナップショット
