| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 69.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 105.96 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 12.87% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドEPCM市場分析
インドの設計・調達・建設管理市場規模は2024年にUSD 61.38 billionと推定され、2029年にはUSD 112.45 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に12.87%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- インドの設計・調達・建設（EPC）市場は、国のインフラ整備において極めて重要な位置を占めている。この市場は、多様な産業にまたがるトレンド、課題、機会のスペクトルを提示している。インドのEPC市場は堅調に成長しており、野心的なインフラ設計図と産業の進歩に後押しされている。政府の後押しと民間投資に支えられ、市場の年平均成長率（CAGR）は今後も勢いを維持する見通しだ。注目すべき投資は、道路建設のためのBharatmalaプロジェクト、鉄道網の近代化、スマートシティミッションのような構想に注がれている。さらに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー・プロジェクトが急増している。
- また、送電網の強化とともに、火力、水力、原子力発電所の開発・拡張も進んでいる。スマート・シティ・ミッション、AMRUT、Bharatmalaなどの主要なイニシアチブは、インドのインフラ成長へのコミットメントを強調している。さらに、急速な工業化と都市化により、インフラ整備への需要が高まっている。最後に、FDI政策の自由化が国際的なEPCプレーヤーを引き寄せており、彼らは最先端の建設技術やプロジェクト管理ツールも取り入れている。
インドEPCM市場動向
インフラ整備がEPCサービスの需要を牽引
インド政府は野心的なインフラ計画に着手しており、特にスマート・シティ・ミッション、高速道路のバーラトマラ・パリヨジャナ、港湾のサガルマラ・プロジェクトが有名である。スマート・シティ・ミッションは、中核インフラを強化し、生活の質を高め、クリーンで持続可能な環境を育成し、「スマートソリューションを導入することによって、都市を向上させることを目的としている。持続可能で包括的な成長を重視する同ミッションは、コンパクトな地域に重点を置き、他の都市を導く再現可能なモデルの構築を目指している。このイニシアチブは、単に個々の都市を変革するだけでなく、よりスマートな都心部を目指す全国的な動きを触媒するものである。
こうした取り組みは、インフラ整備に対するインドのコミットメントを強調するものであり、EPCMサービスにとって大きなチャンスとなる。都市化が急速に進む中、地下鉄から空港、スマートシティプロジェクトに至るまで、都市インフラのアップグレードが急務となっている。同時に、製造業を強化することを目的とした「メイク・イン・インディアキャンペーンが新工場や産業施設の建設に拍車をかけ、EPCMサービスの需要をさらに押し上げている。
メイク・イン・インディアイニシアティブの世界的な立ち上げは、インドが製造業に再び注力することを示すものであった。このイニシアチブの主な目標は、インドを世界の製造業の最有力候補として位置づけることである。発足以来、インド政府は製造、設計、技術革新、新興企業を強化するために数多くの改革を先導してきた。世界的に経済情勢が低迷する中、インドは7.5％の成長率を誇る最も成長著しい経済国として頭角を現し、その成長率は加速し続けている。Make in India、「Digital India、「100 Smart Cities、「Skill Indiaなどのイニシアチブは、この成長を推進する上で極めて重要な役割を果たしている。
「メイク・イン・インディアは特に、インドをグローバル・サプライ・チェーンに統合することを目標としており、インド企業がグローバルな舞台で活躍する必要性を強調している。インドは経済を大幅に自由化し、国防、鉄道、建設、保険、年金基金、医療機器などの分野を外国直接投資（FDI）に開放した。この動きは、インドを世界で最も開放的な経済のひとつに位置づけた。ビジネス環境をさらに強化するため、インド政府はビジネスのしやすさを改善することを優先している。規制を簡素化し、ビジネスがしやすい環境を整えることに重点を置いている。テクノロジーを活用し、政府は14のサービスをeBizポータルに統合し、様々な政府機関からのクリアランスを合理化している。メイク・イン・インディア の効果はすでに現れている。
全体として、インドは経済指標の上昇、外国投資の増加、製造業の拡大など、Make in India の取り組みから具体的な成果を目の当たりにしている。Smart Cities Mission、Bharatmala Pariyojana、Sagarmala Project、Make in Indiaの協調的な取り組みにより、インドのインフラは再構築されつつある。この野心的なアジェンダは、都市と産業の能力を強化し、エンジニアリング、調達、建設管理サービスに大きな道を開く。グローバル・サプライ・チェーンへの統合が深まり、ビジネス環境の改善に向けた取り組みが進むインドは、製造業とインフラストラクチャーの極めて重要なハブとして台頭し、持続的な経済成長と発展の舞台を整えようとしている。
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インドのエネルギー・公益事業部門、投資とイニシアチブの増加により需要が急増
インドはいまだ信頼性の低い送電網と闘っており、国民のかなりの部分が接続されず、毎日の停電に直面している。インドの電力部門は、その多様なエネルギー源で世界的に際立っている。石炭、天然ガス、石油、原子力といった伝統的なエネルギー源に加え、風力、太陽光、水力、都市ごみ、バイオマスといった新しいエネルギー源も利用している。クリーン・エネルギーへの移行を推進するインド政府は、業界の大幅な改革を先導している。これには、インフラの刷新や、風力や太陽光発電をはじめとするグリーンエネルギーへの投資も含まれる。
民間投資の重要な役割を認識しているインド政府は、このセクターを強化するためにいくつかのインセンティブ制度を展開している。野心的な目標を掲げるインドは、10年後までに二酸化炭素排出量を45％削減し、2030年までに電力の50％を自然エネルギーで賄い、最終的には2070年までにカーボンニュートラルを達成することを目指している。これらの目標とインドの堅調で安定した経済成長は、エネルギー企業にとって有利な展望をもたらす。
インドの2030年ビジョンには、5億kWのクリーンエネルギー容量が盛り込まれており、そのうち太陽光発電は2億8,000万kWに達する。2023年2月現在、インドの総発電容量は412.21GWで、そのうち約100GWがクリーンエネルギーによるものである。特筆すべきは、インドがアジアで中国に次いで2番目に高い風力発電容量を誇っていることだ。また、世界で5番目に急成長している太陽エネルギー市場であり、最もコスト効率の高い太陽光発電の生産国でもある。
世界的に見ても、インドは再生可能エネルギー発電で4位にランクされている。政府は、イノベーションを促進し、エネルギー部門を拡大するために、今後5年間で420億米ドルの予算を計上している。世界銀行の「2019年ビジネスのしやすさ（Ease of Doing Business - Getting Electricity）調査において、インドは89.4という素晴らしいスコアを獲得している。このスコアは、送電網への接続のしやすさ、供給の信頼性、料金の透明性、電力価格などを評価したものだ。ちなみに、デンマークは90.2と若干高いスコアを獲得している。
今後、インドは洋上風力発電の野心的な計画を打ち出し、2022年までに5GW、2030年までに30GWのプロジェクト設立を目指している。Grid Connected Solar Rooftop Programは、2022年までに屋上太陽光発電（RTS）プロジェクトで40GWの容量を達成することを目標としている。新エネルギーや再生可能エネルギーの導入を強化するため、研究・開発・実証（RDD）に重点が置かれている。新・再生可能エネルギー省（MNRE）は、エネルギー技術、材料、現地生産能力を向上させるための研究開発を積極的に推進している。
全体として、インドの電力セクターは大きな変革期を迎えており、エネルギーミックスは多様化し、クリーンエネルギーへの注目が顕著になっている。この転換は、大幅なインフラ強化に拍車をかけ、多額の投資を引き寄せている。二酸化炭素排出量を削減し、再生可能エネルギー容量を増強し、最終的にはカーボンニュートラルを達成するという明確な目標を持つインドは、エネルギー企業にとって魅力的な有望株として浮上している。政府の積極的な措置は、イノベーションを育成し、セクターの成長を促進する寛大な資金提供や支援政策など、この魅力をさらに高めている。インドがエネルギーを強化し、より多くの自然エネルギーを受け入れることで、同国は持続可能なエネルギーにおける世界のフロントランナーとしての地位を確固たるものにしようとしている。これは、国民にとってより信頼できる電力供給を約束し、世界的な環境目標に対するインドのコミットメントを強調するものである。
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インドEPCM産業概要
インドの設計・調達・建設管理（EPCM）市場は、多数のプレーヤーを抱える断片的な状況を特徴としている。支配的なプレーヤーは存在するが、市場は細分化されており、特に専門分野や地域市場では、多くの中小企業が積極的に参入している。この分野で著名な企業には、Larsen Toubro (LT)、Tata Projects Limited、Punj Lloyd Group、Reliance Infrastructure Limited、GMR Groupなどがある。
インドEPCM市場のリーダーたち
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Larsen & Toubro (L&T)
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Tata Projects Limited
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Punj Lloyd Group
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Reliance Infrastructure Limited
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GMR Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドEPCM市場ニュース
- 2024年6月】インドの太陽光発電EPCソリューション・プロバイダーでパーク開発業者のRays Power Infra社は、2024年4-6月期、833クローナ（1億米ドル）相当の買収を発表した。2つの州にまたがるこれらのプロジェクトにより、同社のポートフォリオは680MW以上強化された。Rays Power Infra社は、ソーラーパークとEPC部門の強化に引き続き取り組んでおり、これは事業拡大のための戦略的な動きである。同社の経営陣は楽観的で、前年度比50％超の増収増益を目指している。
- 2024年6月Megha Engineering Infrastructures Ltdは、インド国営原子力発電公社から12,800クローネ（15億3,000万米ドル）の設計・調達・建設（EPC）契約を獲得。汚職疑惑に直面しているにもかかわらず、メーガ・エンジニアリング＆インフラストラクチャーズは、50億米ドルの評価額を誇るインフラ部門の重要なプレーヤーである。その事業は、炭化水素、電気バス、防衛、電力、輸送、製造に及んでいる。カルナタカ州カイガでのプロジェクトは、70万kWの原子炉2基の建設を伴う。このプロジェクトは、原子力発電公社にとってこれまでで最も大規模な入札となる。
- 2024年5月Salasar Techno Engineering Ltd (STEL)は、168クローナ（2,014万米ドル）の最終支払いを行い、EMC社の買収を完了した。エンジニアリング・調達・製造（EPC）会社の買収総額は178クローネに達した。今回の支払いにより、サラサー社によるEMC社の買収は成功裏に完了したことになる。買収額は178クローネ（2,134万米ドル）で、2024年3月に清算人が監督するeオークションを通じて最終決定された。STELは、EMC社を統合することで、エンジニアリングおよびインフラストラクチャー分野における著名なプレーヤーとしての地位が強化されると強調した。
インドEPCM産業セグメント化
エンジニアリング・調達・建設マネジメント（EPCM）市場は、多様な産業のプロジェクト計画、設計、調達、建設、マネジメントを包括するサービスを提供している。
インドのEPCM市場は、サービス別（エンジニアリング、調達、建設、その他サービス）、セクター別（住宅、商業、工業、インフラ［交通］、エネルギー・公益事業）に区分されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模予測を掲載しています。
サービス別
| エンジニアリング |
| 調達 |
| 工事 |
| その他のサービス |
セクター別
| 住宅、産業、インフラ（交通）、エネルギーおよび公共事業 |
| 産業 |
| インフラ（交通） |
| エネルギーと公共事業 |
| サービス別 | エンジニアリング |
| 調達 | |
| 工事 | |
| その他のサービス | |
| セクター別 | 住宅、産業、インフラ（交通）、エネルギーおよび公共事業 |
| 産業 | |
| インフラ（交通） | |
| エネルギーと公共事業 |
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インドEPCM市場調査FAQ
インドの設計・調達・建設管理市場の規模は？
インドの設計・調達・建設管理市場規模は2024年に613.8億米ドルに達し、年平均成長率12.87％で2029年には1124.5億米ドルに達すると予測される。
現在のインドの設計・調達・建設管理市場規模は？
2024年には、インドのエンジニアリング・調達・建設管理市場規模は613億8,000万ドルに達すると予想される。
インドの設計・調達・建設管理市場の主要プレーヤーは？
Larsen & Toubro (L&T),Tata Projects Limited,Punj Lloyd Group,Reliance Infrastructure Limited,GMR GroupはインドEPCM市場に進出している主要企業である。
このインドの設計・調達・建設管理市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドのエンジニアリング、調達、建設管理市場規模は534億8000万米ドルと推定されます。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのエンジニアリング、調達、建設管理市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドエンジニアリング、調達、建設管理市場規模を予測しています。
最終更新日:
インドEPCM産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年インドのエンジニアリング、調達、建設管理（EPCM）市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。インドのエンジニアリング、調達、建設管理（EPCM）の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
