アフリカの建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 584億2000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 748.1億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.07 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカ建設市場分析
アフリカの建設市場規模は、2024年に584億2,000万米ドルと推定され、2029年までに748億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.07％のCAGRで成長します。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、2020 年の市場に悪影響を及ぼしました。今後 2 年間、アフリカの住宅、商業、工業、機関部門全体のパンデミックによる経済低迷により、成長は引き続き影響を受けると予想されます。
- 短期的な課題にもかかわらず、中長期的な見通しは明るいままです。短期的には、建設業界への投資はインフラ部門への政府支出によって促進される可能性があります。
- アフリカの建設産業は、天然資源の利用可能性、エネルギーとインフラへの巨額の投資機会、安価な労働力、急成長する消費市場などの利益が蓄積されているため、ほとんどの経済大国のターゲットとなっています。
- また、この国には、有利な経済開発政策、一次産品価格の上昇、汚職との戦いの継続的な進歩、民主的政府の導入など、有利なビジネス環境もあります。
- 中小企業（SME）に対する政府の支援により、景況感は高まると予測されています。 2021年11月、国庫はパンデミックの第3波の影響を受けた企業を支援し、市民災害で被害を受けたインフラを再建するために、今年度（2021年4月から2022年3月）に23億ランド（1億4,240万米ドル）を支出する計画を発表した。 2021年7月にハウテン州とクワズール・ナタール州で発生した暴動。
- Stats SAによると、大都市で可決された登録建築計画の総額は、2020年の年間5.07%減に続き、2021年最初の10か月間で前年比37.5%増加した。 2021年2月、政府は2021/2022会計年度から2023/2024会計年度までの中期支出枠組み(MTEF)期間にわたって、公共部門のインフラ投資に7,912億ランド(490億米ドル)を投資すると発表した。運輸・物流部門は2,870億ランド（178億米ドル）、エネルギー部門は1,499億ランド（93億米ドル）を受け取った。
アフリカ建設市場の動向
中国の投資とBRIイニシアティブ
この20年間で、中国はほとんどのアフリカ諸国で重要な経済的プレゼンスを確立した。その有利な経済投資パッケージ、柔軟な政治的アプローチ、そして「一帯一路構想（BRI）の下での重点的な大口開発プロジェクトは、アフリカ諸国に大きなチャンスを提供している。
中国はアフリカにとって最大かつ最強の同盟国である。近年、中国はアフリカ大陸に数百万ドルを投資した。中国の投資は世界的に増加しており、アフリカはアジア、ヨーロッパに次いで3番目に大きな投資先となっている。しかし、サハラ以南のアフリカに対する投資は2017年にわずかに減少し、中国からの投資総額のわずかな減少に続いている。
近年、ナイジェリアは鉄道のために中国から比較的大きな資金を受け取った。中国は、ラゴスからカノまでの路線と、ラゴスからカラバルまでの沿岸鉄道という、2つの主要な標準軌鉄道プロジェクトを支援している。
また、ケニア、エチオピア、ザンビアにも鉄道を建設している。例えば、中国輸出入銀行は、同市の400万人の住民にサービスを提供する4億7500万米ドルのアディスアベバ・ライトレールの資金の85％を提供した。エネルギーへの投資は、石油とガスへの投資が中心だが、水力発電のようなクリーン・エネルギーへの投資も含まれている。
COVID-19の流行による混乱にもかかわらず、アフリカは2021年に1,600億米ドル以上に相当するプロジェクトの建設を開始した。中国輸出入銀行は、2021年に建設工事を開始した150億米ドル以上のプロジェクトに資金を提供している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
インフラ建設プロジェクトが市場を牽引
アフリカの都市は、壮大な超高層ビルからゼロから建設された巨大都市まで、いくつかの大規模プロジェクトによって変わりつつある。アフリカにおけるこうした数百万ドル規模の建設プロジェクトは、アフリカの都市に切望されていた変革をもたらしつつある。インフラ整備は、増加する人口のニーズと要件を満たすために多くの政府が注力しており、建設はアフリカ最大のセクターとなっている。アフリカには、4500億米ドル相当の建設プロジェクトが570件以上ある。エネルギー部門には3,700億米ドル相当のプロジェクトがあり、道路、空港、鉄道を含む2,800億米ドル相当のプロジェクトがある運輸部門がこれに続く。
エジプトは、3,380億米ドル相当の300以上の活発なプロジェクトで市場をリードしている。約2,070億米ドル相当のプロジェクトが進行中の南アフリカが2位、2,000億米ドル相当のプロジェクトが進行中および今後予定されているナイジェリアが3位となっている。ナイジェリアの製油所は悲惨な状態にあり、アフリカ最大の原油生産国のひとつが石油の輸入に依存している。しかし、ダンゴーテは日量65万バレルを処理できる自前の製油所を建設し、この物語を変えようとしている。この製油所は、ラゴス州レッキのレッキ自由貿易地域に2,635ヘクタールの敷地を持つ。総工費は120億米ドル以上と言われている。製油所は2022年末までにフル稼働する予定である。
コンザ・テクノポリスはナイロビから数キロ離れたケニアのスマートシティプロジェクトである。ケニア政府はこのプロジェクトに2,000ヘクタールの土地を割り当てた。この都市は2030年に向けた政府のビジョンの一部であり、技術、科学、通信、教育の中心的な拠点となる可能性がある。このスマートシティの推定コストは145億米ドルで、完成時には約2万人の雇用を生み出す可能性がある。プロジェクトの第一段階である水平インフラ工事は、2022年末までに完了する予定だ。
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アフリカ建設業界の概要
アフリカの建設市場は競争が少なく、国際的な大手企業が大きなシェアを占めている。アフリカの建設市場は、予測期間中に成長する可能性を秘めており、市場競争を促進すると予想される。少数のプレーヤーが大きなシェアを握っているため、市場には統合の度合いが見られる。主なプレーヤーは、ヴィンチ、ブイグ、テクニップFMC、中国通信建設集団有限公司、中国鉄道建設集団有限公司などである。
アフリカ建設市場のリーダーたち
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
アフリカ建設市場ニュース
- 2022年10月：ナイジェリアのラゴス州政府は、レッキ・エペ地域に新空港の建設を開始する予定である。新空港施設の敷地面積は3,500ヘクタールで、来年着工の予定。
- 2022年3月 ：アルジェリアと中国の企業4社が、アルジェリアにおける総合リン鉱石プロジェクト（PPI）を開発するため、約70億米ドルの契約に調印した。この契約は、アルジェリアのエネルギー会社ソナトラックの子会社であるアルジェリアのManal社とAsmidal社が、中国のWuhuan Engineering社、窒素・リン酸肥料製造会社であるTian'An Chemical社と締結した。
アフリカ建設市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の経済と建設市場のシナリオ
4.2 建設分野における技術革新
4.3 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.4 国際建設市場の影響とアフリカの主要経済国における業界の成長の可能性に関するレビューと解説。
4.5 中国のインフラプロジェクトと一帯一路構想に関するレビューと解説
4.6 アフリカ諸国の主要産業指標の比較 (アナリストの見解)
4.7 アフリカ諸国の建設コスト指標の比較（アナリストの視点）
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.9 市場動向
4.9.1 運転手
4.9.2 拘束具
4.9.3 機会
4.10 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.10.1 新規参入の脅威
4.10.2 買い手/消費者の交渉力
4.10.3 サプライヤーの交渉力
4.10.4 代替品の脅威
4.10.5 競争の激しさ
4.11 業界のバリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 セクター別
5.1.1 商業建設
5.1.2 住宅建設
5.1.3 産業建設
5.1.4 インフラ（交通）建設
5.1.5 エネルギーおよび公共事業の建設
5.2 建設タイプ別
5.2.1 追加
5.2.2 解体
5.2.3 新築
5.3 地域別
5.3.1 東アフリカ
5.3.2 西アフリカ
5.3.3 南アフリカ
5.3.4 北アフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 China communications construction group ltd
6.2.2 China railway construction corp. Ltd
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. 投資分析
8. 主要なインフラ開発プロジェクト (プロジェクトの説明、価値、場所、分野、請負業者)
8.1 既存のインフラストラクチャ
8.2 進行中のプロジェクト
8.3 今後のプロジェクト
9. 市場の未来
10. 付録
アフリカ建設産業セグメント
建設業は、鉱業、採石業、林業からインフラや建物の建設、製品の製造・供給、保守・運営・廃棄に至るまで、非常に多様な活動を含む産業である。
アフリカの建設市場は、東部アフリカ、南部アフリカ、西部アフリカ、北部アフリカなどアフリカの様々な地域で、商業建設、住宅建設、工業建設、インフラ（輸送建設）、エネルギー・公共事業建設などあらゆる分野にわたって成長している建設プロジェクトを対象としている。建設タイプ別（増築、解体、新築）。 本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、アジア建設市場の市場規模および予測（金額（10億米ドル））を提供しています。
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アフリカ建設市場調査FAQ
アフリカの建設市場の規模はどれくらいですか?
アフリカの建設市場規模は、2024年に584億2,000万米ドルに達し、5.07%のCAGRで成長し、2029年までに748億1,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のアフリカの建設市場の規模はどれくらいですか?
2024年のアフリカ建設市場規模は584億2,000万米ドルに達すると予想されています。
アフリカ建設市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Vinci、Bouygues、TechnipFMC、China Communications Construction Group Ltd.、China Railway Construction Coro Ltd.は、アフリカ建設市場で活動している主要企業です。
このアフリカ建設市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のアフリカ建設市場規模は556億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカ建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ建設市場規模も予測します。
アフリカの建設業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカの建設市場のシェア、規模、収益成長率の統計。アフリカの建設分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの建設 レポートスナップショット
