| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 61.09 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 77.35 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.07 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカ建設市場分析
アフリカの建設市場規模は2024年にUSD 58.28 billionと推定され、2029年にはUSD 73.76 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.83%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 2020年にはCOVID-19の流行が市場にマイナスの影響を与えた。その後2年間は、アフリカの住宅、商業、工業、施設の各セクターでパンデミックによる景気悪化が発生したため、成長は引き続き影響を受けると予想された。
- 目先の課題にもかかわらず、中長期的な見通しは依然として明るい。短期的には、建設業界への投資は、インフラ部門における政府支出に牽引される可能性がある。
- アフリカの建設産業は、天然資源の利用可能性、エネルギーやインフラストラクチャーへの膨大な投資機会、安価な労働力、急成長する消費者市場といった利点があるため、ほとんどの大規模経済圏のターゲット先となっている。
- また、有利な経済開発政策、一次産品価格の上昇、汚職との闘いの継続的な進展、民主的政府の採用など、有益なビジネス環境も整っている。
- 中小企業に対する政府の支援により、景況感は拡大すると予測される。2021年11月、国庫は今年度（2021年4月～2022年3月）に23億ZAR（1億4,240万米ドル）を支出し、パンデミック第3波の影響を受けた企業を支援し、2021年7月にハウテン州とクワズールー・ナタール州で発生した内乱で被害を受けたインフラを再建する計画を発表した。
- Stats SAによると、大きな町が通過させた登録建築計画の総額は、2020年の年間33.5％減に続き、2021年最初の10ヶ月は前年同期比37.5％増となった。2021年2月、政府は2021/2022年度から2023/2024年度までの中期支出枠組み（MTEF）期間中に、公共部門のインフラ投資に7,912億ZAR（490億米ドル）を投資すると発表した。運輸・物流部門には2,870億ZAR（178億米ドル）、エネルギー部門には1,499億ZAR（93億米ドル）が投じられた。
アフリカ建設市場の動向
インフラ建設プロジェクトが市場を牽引
- アフリカの都市は、壮大な超高層ビルからゼロから建設された巨大都市まで、いくつかの大規模プロジェクトによって変わりつつある。アフリカにおけるこうした数百万ドル規模の建設プロジェクトは、アフリカの都市に切望されていた変革をもたらしつつある。
- インフラ整備は、増加する人口のニーズと要件を満たすために多くの政府が注力しており、建設はアフリカ最大のセクターとなっている。アフリカには、4500億米ドル相当の建設プロジェクトが570件以上ある。エネルギー部門には3,700億米ドル相当のプロジェクトがあり、道路、空港、鉄道を含む2,800億米ドル相当のプロジェクトがある交通部門がそれに続く。
- エジプトは、3,380億米ドル相当の300以上の活発なプロジェクトで市場をリードしている。約2,070億米ドル相当のプロジェクトが進行中の南アフリカが2位、2,000億米ドル相当のプロジェクトが進行中および今後予定されているナイジェリアが3位となっている。
- ナイジェリアの製油所は悲惨な状態にあり、アフリカ最大の原油生産国のひとつが石油の輸入に依存している。しかし、ダンゴーテは日量65万バレルを処理できる自前の製油所を建設し、この物語を変えようとしている。この製油所は、ラゴス州レッキのレッキ自由貿易地域に2,635ヘクタールの敷地を持つ。総工費は120億米ドル以上と言われている。
- コンザ・テクノポリスはナイロビから数キロ離れたケニアのスマートシティプロジェクトである。ケニア政府はこのプロジェクトに2,000ヘクタールの土地を割り当てた。この都市は2030年に向けた政府のビジョンの一部であり、技術、科学、通信、教育の中心的な拠点として機能する可能性がある。このスマートシティの推定コストは145億米ドルで、完成時には約2万人の雇用を生み出す可能性がある。プロジェクトの第一段階の水平インフラ工事は2022年に終了した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中国の投資とBRIイニシアティブ
- この20年間で、中国はほとんどのアフリカ諸国で重要な経済的プレゼンスを確立した。その有利な経済投資パッケージ、柔軟な政治的アプローチ、そして「一帯一路構想（BRI）の下での重点的な大口開発プロジェクトは、アフリカ諸国に大きなチャンスを提供している。
- 中国はアフリカにとって最大かつ最強の同盟国である。近年、中国はアフリカ大陸に数百万ドルを投資した。中国の投資は世界的に増加しており、アフリカはアジア、ヨーロッパに次いで第3位の投資先となっている。しかし、サハラ以南のアフリカへの投資は2017年にわずかに減少し、中国の投資総額のわずかな減少に続いている。
- 近年、ナイジェリアは中国から鉄道のために比較的大きな資金を受け取った。中国は、ラゴスからカノまでの路線と、ラゴスからカラバルまでの沿岸鉄道という、2つの主要な標準軌鉄道プロジェクトを支援している。
- また、ケニア、エチオピア、ザンビアにも鉄道を建設している。例えば、中国輸出入銀行は、同市の400万人の住民にサービスを提供する4億7500万米ドルのアディスアベバ・ライトレールの資金の85％を提供した。エネルギーへの投資は、石油とガスへの投資が中心だが、水力発電のようなクリーン・エネルギーへの投資も含まれている。
- COVID-19の流行による混乱にもかかわらず、アフリカは2021年に1,600億米ドル以上に相当するプロジェクトの建設を開始した。中国輸出入銀行は、2021年に建設工事を開始した150億米ドル以上のプロジェクトに資金を提供している。
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アフリカ建設業界の概要
アフリカの建設市場は競争が少なく、国際的な大手企業が大きなシェアを占めている。アフリカの建設市場は、予測期間中に成長する可能性を秘めており、市場競争を促進すると予想される。少数のプレーヤーが大きなシェアを握っているため、市場には統合の度合いが見られる。主なプレーヤーは、ヴィンチ、ブイグ、テクニップFMC、中国通信建設集団有限公司、中国鉄道建設集団有限公司などである。
アフリカ建設市場のリーダーたち
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ建設市場ニュース
- 2023年12月大手再生可能エネルギー・プロバイダーのScatec ASAは、Mmadinare 120 MW Solar Complexの最初の60 MWを完工し、ボツワナ初のユーティリティ・スケールのソーラー・プロジェクトの建設開始に向けて順調に進んでいる。
- 2023年11月南アフリカ最大のデータセンター・プロバイダー、テラコがダーバン施設の拡張工事を完了し、総面積が5,800平方メートル（62,430平方フィート）に。テラコのダーバン施設は2011年に開設され、600平方メートル（6,460平方フィート）で1MWを提供していた。2018年には以前の拡張工事が発表され、1,000平方メートル（10,765平方フィート）のホワイトスペースが追加され、総面積は2,000平方メートル（21,530平方フィート）となった。
アフリカ建設産業セグメント
建設業は、鉱業、採石業、林業から、インフラや建物の建設、製品の製造・供給、保守・運営・廃棄に至るまで、非常に多様な活動を含む産業である。
アフリカの建設市場は、分野別（商業建設、住宅建設、工業建設、インフラ（交通）建設、エネルギー・公益事業建設）、建設タイプ別（増築、解体、新築）、地域別（アフリカ東部、アフリカ西部、アフリカ南部、アフリカ北部）に区分されている。
本レポートでは、アフリカの建設市場の市場規模と予測を、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供しています。
| セクター別 | 商業建設 |
| 住宅建設 | |
| 産業建設 | |
| インフラ（交通）建設 | |
| エネルギーおよび公共事業建設 | |
| 建設タイプ別 | 追加 |
| 解体 | |
| 新しい建設 | |
| 地域別 | 東アフリカ |
| 西アフリカ | |
| 南アフリカ | |
| 北アフリカ |
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アフリカ建設市場調査FAQ
アフリカの建設市場の規模は？
アフリカの建設市場規模は2024年に584億2000万米ドルに達し、年平均成長率5.07％で推移し、2029年には748億1000万米ドルに達すると予測される。
現在のアフリカ建設市場の規模は？
2024年には、アフリカの建設市場規模は584億2000万ドルに達すると予想されている。
アフリカ建設市場の主要プレーヤーは？
Vinci、Bouygues、TechnipFMC、China Communications Construction Group Ltd.、China Railway Construction Coro Ltd.がアフリカ建設市場で事業を展開する主要企業である。
このアフリカ建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカ建設市場規模は554.6億米ドルと推定される。本レポートでは、アフリカ建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ建設市場規模を予測しています。
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アフリカの建設業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のアフリカの建設市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。アフリカの建設業の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
