英国建設市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場概要

英国建設市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
予測データ期間	2027 - 2032
基準年の市場規模 (2026)	325.3 十億米ドル
市場規模 (2027)	337.60 十億米ドル
市場規模 (2032)	402.5 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	3.58 %
市場集中度	低
主要プレーヤー* ISG Kier Group Balfour Beatty Laing O'Rourke Morgan Sindall Group	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

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市場動向とインサイト

政府の大型プロジェクト（HS2、RIS3）による土木工学バックログの増加

土木工学の需要は、残存する業務量と後続の公共プログラムのタイミングに依存しています。2026年2月までに、HS2は土木建設全体で1億800万立方メートルを超える土工事を完了しており、これは計画数量の約70%に相当します。^[1] その時点で計画土工事の約30%が残存していました。運輸省のRIS3は、2026年4月から2031年3月までのイングランドの戦略的道路ネットワークの運営、維持、更新、および強化のための投資計画を定めています。両プログラムで活動する土木請負業者は、2026年4月から2031年3月のRIS3期間中に、残存する鉄道土工事と道路更新パッケージのバランスを取ることができます。

慢性的な住宅不足による住宅着工の押し上げ

未充足の住宅需要は、実現可能な住宅スキームに転換でき場合に建設需要を生み出します。イングランドにおける季節調整済みの新築住宅着工件数は、2026年第2四半期に35,910件と推定され、前年同期比20%増となりましたが、2023年第2四半期のピークを47%下回っています。建築管理シリーズはイングランドの住宅建設の推定80%をカバーしており、最近の増加は建築安全規制当局の報告を部分的に反映しています。イングランドの計画フレームワークは、政策S5(1)(j)において、当局の過去3年間の供給実績が要件の75%を下回る場合に未充足の住宅需要が存在するとみなします。このみなし未充足需要は、別途のアクションプランおよび20%の土地供給バッファー要件に加えて適用されます。住宅建設業者にとって、当局の供給不足は、住宅提案を開発するための立地固有の根拠として商業的に重要となり得ます。

ネットゼロ2050目標によるグリーン改修需要の刺激

社会的家主にとって、補助金付き改修プログラムはエネルギー性能要件を建設工事のパッケージに転換します。エネルギー安全保障・ネットゼロ省は、イングランドにおける138件のウォーム・ホームズ：社会住宅基金ウェーブ3改修プロジェクトへの補助金を提供し、すべての合意書は2025年11月7日までに副署されました。施工は、エネルギー性能証明書バンドC未満の既存社会住宅を対象に、2025年から2028年9月まで予定されており、申請者は少なくとも同額のマッチング資金を提供することが求められました。2026年7月までに、138件の補助金受給者のうち94件が約12,900世帯における約25,770件のエネルギー効率化措置を報告しており、数値は暫定的なものです。コミットされたプロジェクトと報告済みの施工実績は合わせて、資金の当初交付を超えて延びる建設機会を支えています。マッチング資金要件は、補助金提供から完成した改修工事への経路の一部として家主の共同投資を位置づけています。

建築安全法施行後のオフサイト・モジュラー建築の普及

モジュラー建築が実行可能な建設要件となるためには、公共発注者に実行可能な調達経路が必要です。NHSシェアード・ビジネス・サービスのモジュラー・ビルディングズ3フレームワークは、NHSおよびより広範な公共部門組織に対し、2025年6月12日から2029年6月11日まで、モジュラー建築物の購入、賃借、またはリースの経路を全国的に提供しています。対象ユーザーには、教育、住宅、地方自治体組織が含まれます。購入、賃借、またはリースの選は、商業的なコミットメントを発注者の使用予定期間に合わせることができます。供給者にとって、これは異なるオファーを通じて仮設宿泊施設と長期的な建築ニーズに対応する余地を生み出します。したがって、需要機会は、アクセス可能な調達経路を発注者の使用期間に適した建築ソリューションに転換することにかかっています。

熟練労働力不足と高齢化する労働力

熟練労働力の不足は、中小規模の請負業者が業務を完成したプロジェクトに転換できる量を制約しています。2025年7月から12月にかけて、マスター・ビルダーズ連盟および英国王立建設管理士協会が調査した493社の英国中小建設企業の72%が熟練職人の不足を報告しました。^[2] 不足により、回答者の49%が工事の遅延、22%が工事のキャンセル、30%が拡張計画の停止を経験しました。拡張への対応はその調査ウェーブで新たに導入されました。2026年10月の建設雇用計画は別途、退職間近の労働者を十分な速さで、または必要なスキルレベルで補充できていない採用状況を特定しました。十分な熟練能力がなければ、追加受注は中小請負業者が期限内に履行できない納品コミットメントを増やすリスクがあります。

資材価格の変動とサプライチェーンの混乱

資材価格の変動は、実現可能なプロジェクトの価格設定を困難にすることで建設需要を制約します。2026年8月、英国王立測量士協会は、不安定な資材・エネルギーコストとサプライチェーンの混乱が、英国建設専門家のプロジェクトコスト確実性の維持能力を損なったと報告しました。全工事を対象とた英国建設資材価格指数は、2026年8月までの1年間で6.4%上昇しました。英国における製作構造用鋼材の価格は、同12ヶ月間で21.2%上昇しました。RICSはまた、予測困難により請負業者とデベロッパーがプロジェクト予算に大きなコンティンジェンシーを組み込むようになったと報告しました。資材購入前にコミットする鉄骨フレーム請負業者にとって、鉄鋼費用の増加は建設価格に織り込まれた利益率を侵食する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

住宅部門は2026年の英国建設市場規模の37.63%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。イングランドの暫定的な住宅ストック推計は2025年3月31日時点で2,580万戸であり、前年から208,600戸増加しました。この既存ストックは、住宅請負業者に個別の年に追加された住宅を超えた需要の文脈を提供しており、既存住宅への工事も建設活動に含まれます。建設業者と供給業者は、住宅の追加と既存住宅ストックへの介入にわたる異なる契約パッケージに対応できます。

インフラは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは7.3%です。国家統計局のインフラ統計（開発中）は、2025年のグレートブリテンにおける新規インフラ建設の現行価格成長率が2024年比3.2%であったと記録しています。同シリーズ内で、水道、下水道、電力への支出は同期間にそれぞれ17.8%、74.8%、15.3%上昇しました。商業建設は異なる受注シグナルに直面しており、民間商業新規工事は2026年第2四半期のグレートブリテンの建設新規受注合計の前四半期比11.8%減に寄与しました。このコントラストは、商業建築受注を超えた需要を求める請負業者にとって、ユーティリティ工事能力を独自の商業的選択肢とします。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

新規建設は2026年の英国建設市場シェアの53.62%を占め、最大のセグメントでした。2025年のグレートブリテンにおける季節調整済み連鎖数量建設産出額は、全新規工事で1,285億ポンド（1,694億米ドル）でした。2026年2月、教育省は2034〜35年まにイングランド全土で750校以上の学校および第六学年カレッジを再建する計画を立てました。このプログラムは、現在および将来において学校の場所が必要とされる最も状態の悪い建物を優先します。教育請負業者にとって、この計画された順序は、連続する学校プロジェクトにわたって代替建物の納品能力を関連させ、単一の敷地を超えた機会を広げます。

リノベーションは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは6.9%です。グレートブリテンにおける修繕・維持管理建設産出額は2026年8月に前月比0.4%増加しました。ODSは2025年1月にオックスフォードのオックスフォードシャー・カウンティ・カウンシルのためにレイズ・チルドレン・アンド・ファミリー・センターの改修を完了しました。教育・スキル資金調達機関との共同資金提供により、この工事はファミリー・ソリューションズ・サービスとオックスフォードシャー病院学校のために既存建物を拡張・再構成しました。この組み合わせは、この公共サービス改修における請負業者の業務範囲において、増築スペースと既存建物保持との関係を中心に据えています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

従来型現場施工は2026年に91.6%のシェアを持つ最大のセグメントでした。2025年10月、IMPACTスコットランドはエジンバラのダナード・センター・コンサートホール建設契約をBalfour Beattyに発注し、現場打ちコンクリートの二重地下室を含みます。この地下室は演奏者の更衣室、収納エリア、バックオブハウス施設を収容することが意図されていました。文化施設のクライアントにとって、この要件は専門的な地下建設と施設の運営目的を結びつけます。現場施工の機会は、その価値が完成した建物に必要な特定のスペースと機能に適合することに依存する、カスタム構造パッケージにあります。

プレファブリケーシンおよびモジュラー工法を含むモダン・メソッズ・オブ・コンストラクションは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは10.1%です。2025年、Premier Modularはマンチェスター、ロンドン・スタンステッド、イースト・ミッドランズ空港のセキュリティ施設向けに42モジュールの契約を受注しました。このプロジェクトは各サイトで繰り返すことを意図したカスタム建築設計を使用しました。複数の拠点を持つ空港運営者にとって、反復可能性はすべてのサイトで同じ機能的建築パッケージを再定義する必要性を減らすことができます。その結果生まれる機会は、工場製造モジュールを運営者の施設全体にわたる調整された建設プログラムと結びつけることができる供給者に報います。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

民間投資は2026年の建設支出の74.09%を占める最大のセグメントでした。グレートブリテンにおける民間部門のインフラ新規工事は、現行価格・季節調整なしベースで、2025年に2年連続して公共部門の新規工事を上回りました。資金分類は誰が工事に資金を提供するかを区別しますが、物理的なインフラカテゴリーは変わりません。したがって、インフラの機会は、その物理的な建設要件が公的資金による資産に類似している場合でも、民間資金経路を通じて生じる可能性があり、潜在的なクライアントの範囲を広げます。

公共投資は最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の予測CAGRは7.7%です。NHSトラストと建設パートナーは2026年7月にイングランド全土で新病院を建設するための11件の長期パートナーシップに署名しました。^[3] これらの合意は、公共医療クライアントと建設組織を署名自体を超えた納品の時間軸にわたって結びつけ、将来の建設工事を調整するための基盤を作ります。関連する病院スキーム間の調整は、個別の建設パッケージを納品するために必要な能力とともに、供給者の公共プログラム提案の一部となり得ます。

地域分析

イングランド英国建設市場

イングランドは2026年の英国建設市場規模の79.37%のシェアを占めました。住宅・コミュニティ・地方自治省は、新規建設、転用、およびリノベーションが2025〜26年のイングランド地方自治体の暫定的な資本支出の67%を占めたと報告しました。この組み合わせは、新規資産の創出、既存施設の転用、およびさまざまな公共ニーズのための建物改善にわたる能力を持つ建設業者にとって、地方自治体の建設を関連性のあるものにします。商業的機会は、したがって公共資産への異なる介入にわたって分散しており、自治体向け請負業者が新規開発だけが示唆するよりも広い建設要件に対応できるようにします。

北アイルランド英建設市場

北アイルランドは最も速く成長する地域であり、2027年〜2032年の予測CAGRは5.8%です。北アイルランド統計・研究機関の暫定数値は、2026年第2四半期の北アイルランド内の建設産出量が前年同期比3.5%増（地元企業の域外工事を除く）であったことを示しています。その地域活動内で、新規工事および修繕・維持管理を含む暫定的なインフラ産出量は、2025年同四半期から数量ベースで6.3%上昇しました。物理的ネットワークの維持・拡張は、したがって請負業者に新規資産と既存インフラの両方にわたる工事を提供し、プロジェクト納品を資産のライフサイクル全体にわたって生じるニーズと結びつけます。

スコットランドの2026年1月のインフラパイプラインは、36,000戸の手頃な価格の住宅を支援するために2026年4月から2030年3月までの投資を計画しました。その商業的関連性は、手頃な価格の住宅の納品能力を複数年の投資の時間軸に合わせる機会です。ウェールズの2026年3月の5つの登録社会的家主との融資合意は、カーディフ、スウォンジー、ニューポート、トーファン、ブリッジェンド、リン・シノン・タフにわたる159戸の手頃な価格の住宅に資金を提供することを意図していました。ウェールズでは、住宅は社会賃貸、中間賃貸、および共有所有権の形態にわたって計画されていました。スコットランドのプログラムが持続的な納品計画を指し示す一方で、ウェールズの合意は特定可能な社会的家主クライアントを通じた建設機会へのより具体的な経路を生み出します。

規制の枠組みと見通し

この比較は、準拠製品の選択と建設工事の準備を行う建設請負業者の観点から選択された管轄区域をカバーしています。国別の列は、グレートブリテンと北アイルランドを区別するガイダンスの下での規制された建設製品を扱っています。イングランドとウェールズは、建設工事に影響する建築管理要件と発表された移行について比較されています。これらの層は製品選択と請負業者が建設パッケージを準備する方法に影響します。

英国の「中」評価と「変化なし」の方向性は、提案されているグレートブリテンの対象製品の代替案が議会の時間に従う一方で、現行規制の下での継続的な製品監督を反映しています。イングランドの「中」評価と「強化」の方向性は、新築住宅および非住宅建物における低炭素暖房と高エネルギー効率のための高リスク承認と採択された2027年基準を反映しています。ウェールズの「中」評価と「強化」の方向性は、2026年7月1日の管理改革と、新築住宅または住宅を含む建物（規制7(4)の関連建物および設計・周辺環境から合理的な産出量が達成できない場合を除く）に対して現場再生可能電力を要求する2027年3月4日のパートL変更を反映しています。新築住宅はまた最低エネルギー使用強度評価を満たす必要があり、工事を実施する者は工事開始前日までに設計仕様を地方自治体に通知し、完成後5日以内に竣工性能と仕様変更を報告しなければなりません。

バリューチェーンの段階

この比較は、建設製品の流通、プロジェクト納品、および建物維持管理を追い、各段階での業務と収益を区別します。流通業者は資材販売から、請負業者は建設契約から、維持管理プロバイダーはサービス業務から収益を得ます。大型ケーブルプロジェクトでは、元請業者または下請業者が一般的に流通業者からケーブルを調達して設置業者に納品するため、流通業者の納品タイミングが設置の進行時期を決定します。

建納品とその後の建物サービスは、Kierの2026年度の活動が示すように、1つのグループ内で収益を生み出すことができます。これにより、供給者との関係が最初の建設プロジェクトの完成を超えて延長されます。経済的な区別は、1つの建設パッケージから収益を得ることと、同じ資産への連続した介入から収益を得ることの間にあります。

市場参加者にとっての主要な機会

この比較は、イングランドにおける自治体主導の住宅、コミュニティ主導の農村スキーム、および後の病院建設への準備をカバーしています。ホームズ・イングランドは、利用可能な資金に従い、2026〜2036年の住宅プログラム中に1つ以上の開発スキームに対する適格な継続的市場エンゲージメント入札を受け付けています。商業的な問いは、建設供給者が資金経路または初期プロジェクト段階を実現可能な物理的工事のパッケージに転換できるかどうかです。

中心的な機会は、資金へのアクセスを小規模または公共住宅発注者が実現できるスキームに転換することです。柔軟な補助金率はコミュニティ主導のスキームの実現可能性を改善できる一方、比較的高い開発コストが実現可能な建設パッケージを形成します。建設供給者は、したがって工事パッケージの規模を住宅組織の納品能力に合わせることで競争できます。