インドインフラセクター市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 190.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 280.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.00% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モードー・インテリジェンスによるインドインフラセクター市場分析
インドインフラセクター市場は2025年に1,907億米ドルと評価され、2030年までに2,806億米ドルに達し、年平均成長率8.0%を記録すると予測されています。この成長の勢いは、2025年までに1.34兆米ドル相当の投資を目標とする国家インフラパイプラインと、GDPの3.1%で設備投資を維持する2025-26年度連邦予算に支えられています。 [1]財務省「経済調査2024-25」 高速道路、鉄道回廊、都市交通への力強い支出は、大規模な公共事業アップグレードと急成長するデジタルネットワークによって補完されています。進化するPPPモデル、より深い地方債市場、セクター固有の改革により資金調達基盤が拡大し、技術導入がプロジェクト期間とライフサイクルコストを削減しています。
主要レポートポイント
- インフラセグメント別では、輸送インフラが2024年のインドインフラセクター市場シェアの38%を占めてトップとなり、再生可能エネルギー豊富な回廊が2030年まで9.2%の年平均成長率でセグメントを推進しています。
- 建設タイプ別では、新規建設が2024年のインドインフラセクター市場規模の79%を占め、一方で改修は2025-2030年間で8.9%の年平均成長率で進展しています。
- 投資源別では、公的資金が2024年の支出の63%を提供し、民間資本は2030年まで9.7%の最高予測年平均成長率を記録しています。
- 主要都市別では、ムンバイ首都圏が2024年に15%の収益シェアを保持し、ハイデラバードは2030年まで10.4%の年平均成長率で成長すると予測されています。
インドインフラセクター市場動向・洞察
牽引要因影響分析
| 牽引要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 急速な都市化・スマートシティミッション | +2.1% | 全国の第2層都市 | 中期（2-4年） |
| 国家物流政策 | +1.8% | 主要産業回廊 | 長期（4年以上） |
| 再生可能エネルギー回廊 | +1.5% | 再生可能エネルギー豊富な州 | 中期（2-4年） |
| 5G展開 | +1.3% | 都市・準都市地域 | 短期（2年以下） |
| 貨物専用回廊 | +1.0% | 主要都市間連絡 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速な都市化・スマートシティミッションが第2層都市での設備投資を促進
スマートシティミッションは100の都市センターを再形成し、デジタル対応道路、地下鉄フィーダー連絡線、気候耐性のある公共空間に247億米ドルを投入しています。インドールやスラットなどの第2層都市では、IoT交通システムを使用してピーク時の渋滞を30%削減し、2024年に商業不動産投資の27%増加を促進しています。統合指令統制センターは、公共事業、セキュリティ、モビリティに関するライブデータを統括し、リソース配分を改善し、民間資本を引き付ける住環境指数を向上させています。
国家物流政策がマルチモーダル貨物回廊構築を加速
インドの国家物流政策（NLP）は、全国のマルチモーダル貨物回廊開発を主導しています。現在GDPの13-14%である物流コストを1桁に削減することを目的とし、NLPは鉄道、道路、航空、水路を結束した輸送システムに統合しています。この取り組みの中核は、完全運用中の東部DFCと部分的に稼働中の西部DFCを含む貨物専用回廊（DFC）であり、両者とも鉄道貨物の輸送能力と速度を向上させています。さらに、物流効率向上プログラム（LEEP）の下で、マルチモーダル物流公園（MMLP）が開発され、貨物輸送の近代化を図り、保管、荷役、インターモーダル転送のための最高水準の施設を提供しています。これらの取り組みは、様々なセクターにわたる協調的なインフラ計画・実行を促進するPMガティ・シャクティ国家マスタープランによってさらに支援されています。これらの取り組みが一体となって、インドの物流フレームワークを再形成し、経済成長を推進し、世界貿易におけるインドの地位を向上させています。
再生可能エネルギー回廊投資がグリッド規模送電EPC受注を牽引
2030年までに500GWの再生可能エネルギー容量達成は、特殊高電圧連絡線に依存しています。ハイブリッドAC-DC線とSTATCOMベースのグリッド安定性システムの受注により、2024年度の国家送電事業者の収益が29.8%増加しました。グリーン回廊プロジェクトは風力豊富な砂漠地帯や太陽光発電ベルトから需要中心地へ電力を送り、取引可能な再生可能エネルギー証書メカニズムがプロジェクトの実行可能性を向上させています。
5G展開が光ファイバーバックホール・基地局インフラ拡張を促進
通信事業者は5G、スマートシティ監視、エッジAIアプリケーションを支える密な光ファイバーバックホールを展開しています。15社以上のグローバルキャリアが2025年中にインドでAI対応データセンターの計画を立てており、共用ダクト配管と基地局交換の機会を拡大しています。通信事業者、州公共事業体、市当局間の協力により、通行権遅延が削減され、展開コストが低下しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 土地取得ボトルネック | −1.2% | 全国の人口密集州 | 長期（4年以上） |
| 長期の規制・環境許可 | −0.9% | 州により異なる | 中期（2-4年） |
| コスト上昇・商品価格変動 | −0.7% | 材料集約的プロジェクト | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
土地取得ボトルネック
中央プロジェクトの26%が断片化した記録と補償紛争により複数年の遅延に直面しています。[3]エコノミック・タイムズ「遅い土地取得、許可がインフラ計画を遅延」 高速道路などの線状資産では、土地区画が担保に入ったままであるため、プロジェクトの78%がスケジュールを超過しています。デジタル地籍図作成と迅速化された審判所が透明性を向上させていますが、評価と同意に関する制度改革が依然として重要です。
長期の規制・環境許可
許可プロトコルは連邦、州、地方機関からの逐次承認を含み、プロジェクト遅延の22%を占めています。水力・鉱業プロジェクトが最も深刻な影響を受け、複雑な野生生物配慮設計規定により審査サイクルが延長されています。PMガティ・シャクティポータルは現在、これらの期間短縮を目的とした共通データレイヤーをホストしていますが、州レベルでの採用は不均一です。
セグメント分析
インフラセグメント別：輸送がマルチモーダル統合を牽引
輸送インフラは2024年のインドインフラセクター市場規模の38%を占め、2030年まで9.2%の年平均成長率を記録すると予測されています。高速道路総延長は55,000kmを超え、2024年度には2,031kmの新規鉄道路線と17対の準高速列車がサービスを開始しました。バラトマラとガティ・シャクティ下の主要回廊は道路、鉄道、内陸水路計画を統合し、ラストマイル接続性を強化しています。投資は現在、物理的資産をデジタル信号と統合チケッティングと融合させ、スループットと安全性を向上させています。デリー、バンガロール、ナグプールの都市地下鉄システムはホームドアと回生ブレーキを配備し、エネルギー使用量を削減しています。拡大するマルチモーダルハブは、コンテナを工場に直接バックホールする民間物流公園を促進しています。輸送セグメントの拡大により、橋梁、立体交差、保守基地への波及需要が生まれ、インドインフラセクター市場における関連エンジニアリングおよびサービス提供者を支えています。
公共事業が2位にランクされ、再生可能プラント、スマートグリッド、都市ガスパイプラインの追加により推進されています。ラジャスタン州とグジャラート州のハイブリッド太陽光・風力発電公園は、±800kV HVDC連絡線を通じて接続され、産業クラスターに予測可能な電力を提供しています。上水道のアップグレードには、漏水検知センサーと無収水を抑制する監視制御システムが含まれます。通信光ファイバーが主要高速道路に重複配置され、共同埋設により設備投資と道路切断修理の両方を削減しています。社会インフラは、完成サイクルを短縮するプレハブモジュールを採用する病院や教育キャンパスとして加速しています。抽出資産は、2025年3月の油田（規制・開発）改正法案の下での収益分配条件への移行から恩恵を受け、限界ブロックと深海フィールドへの投資を促進しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
建設タイプ別：改修が勢いを増す
新規建設は2024年のインドインフラセクター市場シェアの79%を占め、インドのインフラギャップと人口増加を反映しています。高速鉄道高架橋、グリーンフィールド空港、24時間給水グリッドがパイプラインを支配しています。22億米ドル相当のプレエンジニアリング建物が倉庫・産業シェッドで採用され、建設時間をほぼ半分に短縮しています。デジタルツインプラットフォームにより、エンジニアは着工前に干渉を検出でき、初回正確実行を向上させています。
改修は規模は小さいものの、所有者がエネルギー改修と容量拡張を追求するにつれ、8.9%の年平均成長率で上昇しています。送電事業者は、新たな通行権なしで容量を2倍にするため、既存線路を高温導体で再導体化しています。高速道路運営者は、ライフサイクル保守コストを削減する永続舗装オーバーレイを配備しています。鉄道は信号をヨーロッパ列車制御システムレベル2にアップグレードし、既存路線の線路速度を向上させています。地方自治体は、4-6年で投資回収できる効率的なチラーとLEDで公共建物を改修し、優遇グリーンファイナンスを解き放っています。
投資源別：民間資本が成長を加速
公的機関は2024年の投資の63%を供給し、連邦予算は設備投資に1,350億米ドルを配分し、5分の1を住宅・農村開発に向けています。政府支援機関は予測可能なキャッシュフローを求める年金基金を引き付ける債券を発行しています。多国間銀行は地下鉄・灌漑プロジェクトの協調融資を継続し、延長された据置期間を提供しています。
民間資本は9.7%の年平均成長率で拡大し、PPPを通じてますます投入されています。インドインフラプロジェクト開発基金は、実行可能性ギャップ交付金で770万米ドル相当の31提案を承認し、成熟したリスク分担フレームワークを示しています。InvITは運営道路と送電線を所有し、開発者の株式を新規建設にリサイクルしています。保険会社とグローバルインフラファンドは米ドル連動信託ユニットを支え、通貨リスクを軽減しています。段階ゲート調達とモデル譲歩契約により入札準備コストが削減され、太陽光発電公園、市バス車両、ロープウェイ全体で民間意欲が高まっています。
地域分析
ムンバイを中心とする西部沿岸ベルトが、インドインフラセクター市場の最大シェアをコントロールしています。高容量海上連絡橋、横断港橋、年間6,000万人の乗客を処理できる国際空港が、1兆米ドル規模の州経済になるという同地域の野心を支えています。2025-26年度の48億米ドルの設備投資は87%を地下鉄と幹線道路プロジェクトに配分し、一方70億米ドルで予算化された161km環状道路マスタープランは郊外の混雑を緩和し、新たな工業地帯を開放します。
ハイデラバードが主導する中南部インドは最も急成長している地域です。投資は立体交差回廊に8億米ドルを超え、戦略的バス優先レーンによって補完されています。同市のオフィスストックは全国8億5,300万平方フィートの在庫に大きく貢献し、多国籍エンジニアリングおよびフィンテックテナントを引き付けています。外環状道路とマルチモーダル物流公園のアップグレードにより、東海岸港湾への貨物輸送時間が短縮されています。
北部と南部の成長エンジンが深みを加えています。デリー首都圏は2025年半ばまでに完成予定の82kmデリー・ミーラト高速鉄道連絡線を加速し、通勤時間を半減し、車両排出を縮小しています。バンガロールは柔軟なワークスペース採用と技術主導の地方自治体サービスを先導しています。プネの地下鉄3号線は、持続可能モビリティの国際フォーラムで認められたPPPモデルを実証しています。第1層地下鉄を超えて、農村道路、灌漑、飲料水計画が包摂を拡大し、インドインフラセクター市場成長が地理的に広範囲にわたることを確保しています。
競争環境
インドインフラセクターは断片化されています。ラーセン・アンド・トゥブロは2024年度中に172億米ドルの新規受注を確保し21.7%の飛躍を遂げ、再生可能エネルギーとデータセンター建設をポートフォリオに統合しています。[2]ラーセン・アンド・トゥブロ「統合年次報告書2023-24」 同社は再生可能エネルギーとデータセンタープロジェクトでポートフォリオを多様化するだけでなく、クラウドコンピュート事業者への15%出資でも注目を集め、デジタルと物理インフラの融合領域を強調しています。タタプロジェクツはAIの力を活用し、200サイトにプロジェクト制御タワーを配備し、実行可視性を向上させ、手直しとコスト超過を抑制しています。
同社は都市交通と産業用水システムにおけるEPC（エンジニアリング・調達・建設）展開も拡大しています。ヒンドゥスタン建設会社（HCC）は水力発電とトンネル工事プロジェクトにおける技術力を活用し、戦略的資産収益化を採用して債務を巧みに管理し、選択的スケーリングを追求しています。メガプロジェクトが単一バランスシートの能力を超えるにつれ、コンソーシアム入札が標準となっています。国際的専門知識と国内洞察を融合した合弁事業が複数ターミナル空港パッケージを獲得し、エンジニアリング深度と地元ステークホルダー連携の力を実証しています。道路開発業者は垂直統合を採用し、投入インフレに対するバッファーとして採石場権利とアスファルトプラントを確保しています。
一方、地元の規制・労働知識を活用する中規模地域請負業者は、特に2億米ドル未満のパッケージで第2層都市における契約競争を激化させています。新興機会は気候耐性排水、廃棄物発電システム、エッジコンピュートデータセンターで明らかです。開発業者はグリーンボンドとカーボンクレジット収益を融合するハイブリッド資金調達で革新しています。調達では、ブロックチェーン材料パスポートの採用が一部を差別化しています。さらに、通信と公共事業会社間の予想されるクロスセクター協力は、インドのインフラ環境を強化することを約束しています。
インドインフラセクター業界リーダー
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ラーセン・アンド・トゥブロ社
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タタプロジェクツ社
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ヒンドゥスタン建設会社
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NCC社
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シャプルジ・パロンジ・エンジニアリング・アンド・コンストラクション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：MMRDAがムンバイのインフラ開発でブルックフィールドから記録的な120億米ドルの投資を確保し、地下鉄拡張と沿岸接続性を加速。
- 2025年4月：HUDCOがMMRDAとの覚書に署名し、ムンバイ首都圏内の輸送、住宅、都市プロジェクトに180億米ドルを融資。
- 2025年4月：MMRDAが2030年までに地域の経済生産高を3,000億米ドルに引き上げることを目的とした470億米ドルの5年間改造計画を発表。
- 2025年2月：IFCがインド初の持続可能性連動道路債券に9,800万米ドルを投資し、チェンナイ・ハイデラバード間戦略高速道路の取得を支援。
インドインフラセクター市場レポート範囲
インフラは国内外の商業、工業・農業生産の基盤です。それは企業を成功裏に運営するために必要な基本的な組織的・物理的フレームワークです。インフラセクターは電力、道路・橋梁、ダム、都市インフラなどの主要インフラセクターに焦点を当てています。
インドインフラ市場は、インフラセグメント（社会インフラ、輸送インフラ、抽出インフラ、製造業インフラ、公共事業インフラ）と主要州（マハーラーシュトラ州、カルナータカ州、デリー、テランガーナ州、その他の州）により分類されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて市場規模と予測値（米ドル）を提供します。
| 輸送インフラ |
| 公共事業インフラ |
| 社会インフラ |
| 抽出インフラ |
| 新規建設 |
| 改修 |
| 公的 |
| 民間 |
| ムンバイ首都圏 |
| デリー首都圏 |
| プネ |
| バンガロール |
| ハイデラバード |
| チェンナイ |
| コルカタ |
| アーメダバード |
| インドその他 |
| インフラセグメント別 | 輸送インフラ |
| 公共事業インフラ | |
| 社会インフラ | |
| 抽出インフラ | |
| 建設タイプ別 | 新規建設 |
| 改修 | |
| 投資源別 | 公的 |
| 民間 | |
| 主要都市別 | ムンバイ首都圏 |
| デリー首都圏 | |
| プネ | |
| バンガロール | |
| ハイデラバード | |
| チェンナイ | |
| コルカタ | |
| アーメダバード | |
| インドその他 |
レポートで回答される主要質問
インドインフラセクター市場の現在価値は？
インドインフラセクター市場は2025年に1,907億米ドルに立っています。
インドインフラセクター市場はどの程度速く成長すると予想されますか？
市場は年平均成長率8.0%で拡大し、2030年までに2,806億米ドルに達すると予測されています。
インドインフラセクター市場シェアが最も高いセグメントは？
輸送インフラが2024年収益の38%で最大シェアを保持しています。
インドで最も急成長しているインフラ市場都市は？
ハイデラバードは2025年から2030年間で10.4%の年平均成長率を記録すると予測されています。
インフラプロジェクトが直面する主な課題は？
土地取得遅延、長期規制許可、商品コスト変動が主要な障害です。
インドインフラセクター業界における民間投資の重要性は？
民間資本のシェアは上昇しており、PPPフレームワークと革新的資金調達手段により9.7%の年平均成長率で成長すると予想されています。
最終更新日:
