インド建設用化学品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

セグメント分析

防水ソリューションは2026年のインド建設用化学品市場規模の35.55%を占め、最大セグメントとなっており、2027年〜2032年にかけては13.12%のCAGRで最も速い成長セグメントになると予測されています。Berger Paints India Ltd.が展開するBerger HomeShieldは、FY2025-26においても継続的な成長を報告しました。同事業の報告対象範囲は建設用化学品と防水の両方をカバーしています。防水専業メーカーは、他の建設用化学品ニーズにも対応する塗料グループ事業との競争にさらされることになります。

インドソフトウェアテクノロジーパークスは2025年6月、ジャイプールのシタプラにある旧庁舎の鉄筋コンクリート屋根（約4,000平方フィート）のセメントスラリー補修および防水工事の入札を行いました。入札では4層処理と完工検収後5年間の保証が求められ、施工提案が定められた責任期間に結び付けられました。接着剤については材料置換の意思決定が求められており、Pidiliteは2026年2月Roffタイル接着剤をより高価なセメント代替品と位置付けています。Pidiliteは垂直面での転換は強く、床面での採用は弱いと報告しており、これはユーザーがセメント置換の必要性を感じにくいためとされ、タイル施工業者やタイル職人と協力してパフォーマンスを実証しています。屋根購入者の保証条件とタイルユーザーの面別の選好は、異なる価値の実証を必要とします。

インフラは2026年のインド建設用化学品市場シェアの30.15%を占め、最大セグメントとなっており、2027年〜2032年にかけては12.24%のCAGRで最も速い成長セグメントになると予測されています。2026年8月時点で、統計・事業実施省は大型プロジェクト監視シリーズにおいて17省庁・部局にわたる1,731件の進行中の中央セクターインフラプロジェクトを監視していました。この積極的なポートフォリオは、化学品サプライヤーにとって既進行中の建設における潜在的な仕パッケージを特定する基盤を提供します。その幅広さは一プロジェクトのスケジュールへの依存を低減しますが、商業的な収益は化学品製品を必要とする特定パッケージの受注にかかっています。

2025年6月24日付の道路交通・高速道路省（MoRTH）の通達により、土木工事費が30億インドルピー（3,484万米ドル）を超える国道および中央政府後援プロジェクトにおいて、特定のプレキャストコンクリート部材の使用が義務付けられました。これにより、当該部材がコンクリート設計に応じて混和材や防護材を必要とする場合、化学品サプライヤーにとって仕様主導の成長機会が生まれます。住宅建設については、住宅・都市問題省が2026年2月23日、PMAY-U 2.0都市住宅プログラムの下で16の州および連邦直轄地における287,618戸の都市住宅を承認しました。この配分には、都市移住者、ホームレス、工業・建設労働者、働く女性およびその他の脆弱なグループ向けの賃貸住宅12,846戸が含まれています。インフラは部材別の認定作業の機会を提供する一方、これらの住宅配分は承認住宅を建設工事に転換するデベロッパー請負業者を通じたルートを生み出します。

地域分析

マハラシュトラ州建設用化学品市場

マハラシュトラ州は、道路および都市交通工事にまたがるプロジェクト基盤を持ち、地域の建設用化学品消費をリードしました。プネー首都圏開発局の2026年カレンダーは、プネー首都圏における589キロメートルにわたる96の道路プロジェクトをカバーしていました。2026年9月16日、同局はプネーメトロ3号線のマン〜ヒンジャワディ〜シヴァージーナガル回廊23駅のうち12駅での工事完了と、さらに5駅が最終段階にあることを報告しました。これらプネーのプロジェクトは道路とメトロ駅にまたがっており、インフラ重視のサプライヤーにとってプネー首都圏内の複数の潜在的な参入ポイントを提供しています。

ナグプールとナシクは、地元のプロジェクト責任と承認が次の建設機会をどのように形成するかを示していま。MIHANインディア・リミテッドは、GMRエアロが2026年6月25日にナグプール空港の運営と再開発を引き継いだと報告しました。ナシクの環状道路プロジェクトは、2027年のナシク〜トリンバケーシュワル・シンハスタ・クンブメーラに向けてマハラシュトラ州インフラ開発公社を通じた行政承認を受けています。ナグプールには特定された再開発運営者がいる一方、ナシクの機会は承認済みのイベント連動型道路プログラムに紐付けられています。この違いにより、サプライヤーがどの窓口にアプローチすべきか、また製品提案をどれだけ具体的な建設パッケージに結び付けられるかが変わってきます。

ダヘジとハジラは、グジャラート州にある異なる操業上の役割を持つ二つの工業地域です。ダヘジのグジャラート石油・化学・石油化学投資地域は港湾接続を持ち、グジャラート海事局が管理するロールオン・ロールオフのフェリーサービスがあります。アルセロールミタル日本製鉄インドは、FY2025-26においてハジラの一貫製鉄所での年間粗鋼生産能力が960万メトリックトンであると報告しました。建設用化品サプライヤーにとって、これらのサイトは特定のプラントや港湾プロジェクトが定義された建設パッケージを生み出す場合に関連してきます。

規制の枠組みと見通し

この比較は、インドの建設プロジェクトに完成品の建設用化学品を販売するサプライヤーの観点から、選定された管轄区域を対象としています。インドの全国欄はコンクリート混和材の基準および認証に焦点を当て、マハラシュトラ州の欄はマハラシュトラ州住宅・地域開発局（MHADA）の民間承認製品リストに限定しています。評価はそれぞれ全国製品認定とMHADA民間工事向けの既存製品承認ステータスを評価しており、当局固有のルートを州全体の義務とは別に保っています。

インドの「中程度」評価は、製品固有の政府命令によって異なる認証システム内に定義された混和材基準が存在することを反映しています。全国的な継続性の判断は、インド標準局（BIS）によって再確認された基準と、IS 9103改定に関する承認済みプロジェクトや草案エントリーが存在しないことを示すプログラムに基づいています。MHADA民間工事のみについては、2026年6月と10月に同じThermax・Fosrocの掲載と承認期間が継続していることから、「中程度」および「変化なし」としています。この評価は、それぞれ2027年1月29日および2027年3月12日までの既存承認を対象としており、その後の更新条件は範囲外となります。

バリューチェーンの各段階

バリューチェーンは、製品製造、ローカル流通、建設化学品使用における技術支援を比較しています。Fosroc Indiaはバンガロール、アンクレシュワル、コルカタ、ケシュワナの施設で製造を行い、配合設計および技術サービスを提供しています。Sika Indiaはムンバイの営業所と全国営業チームを通じて、コンクリート生産者、請負業者、ディストリビューターにサービスを提供しています。これら重複するルートにより、地域リーチと製品固有のエンジニアリングが完成品販売を支援する相補的な手段となっています。

Fosroc Indiaは配合設計および技術サービスを提供し、Dhawan AssociatesはガジアバードおよびデリーNCR地域で複数の建設用化学品ブランドを流通させています。ディストリビューターは製品固有の問い合わせをメーカーの技術チームに誘導することで付加価値を高めることができます。このチャネルにより、地元請負業者の施工をサプライヤーの配合設計・化学システムサポートに結び付けることができ、単なる転売のステップを追加するだけにとどまりません。