インドの建設用化学薬品市場規模
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調査期間 | 2019 - 2029 |
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推定の基準年 | 2023 |
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市場規模 (2024) | USD 23億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 43.2億ドル |
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市場集中度 | 高い |
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CAGR(2024 - 2029) | 13.44 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド建設用化学薬品市場分析
インドの建設用化学物質市場規模は、13.44%年に23億米ドルと推定され、2029年までに43億2000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.44％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、建設活動の一時停止により、2020年のインドの建設用化学薬品市場に悪影響を及ぼしました。全国的なロックダウンにより、コスト超過、大幅な遅延、さらにはプロジェクトのキャンセルも見られました。ただし、2021年から国内での建築および建設活動の増加により、市場は着実に成長しています。
- 短期的には、住宅および商業建設活動の増加とインフラ分野への投資の増加が、市場の需要を牽引する要因となっています。
- しかし、インドの建設業界における熟練労働者の不足と、建設化学物質に対する国内の厳しい規制が市場の成長を妨げる可能性があります。
- インドにおける新興のグリーンおよびバイオベースの建設化学物質は、今後数年間で市場にチャンスを生み出す可能性があります。
コンクリート混和剤とセメント粉砕助剤が市場を支配する
- コンクリート混和剤は、生コンクリートまたは硬化コンクリートの特定の特性を向上させるために、コンクリート混合時に添加される天然または人工の化学物質または添加剤である。コンクリート混和剤は、作業性、耐久性、初期強度および最終強度など、生コンクリート／硬化コンクリートの特性を高めるのに役立つ。
- 粉砕助剤または添加剤とは、セメントの内容物と混 合したときに、粉砕速度と流動性を高める物質を指す。いくつかの添加剤は、セメントクリンカの粉砕助 剤としての性質を持つことが示されている。代表的なものは、アミン、有機ケイ素、グリコール、樹脂、タラ油、コウジ酸、カーボンブラック、ウールグリース、硫酸カルシウム、尿素、アスファルテンなどである。
- コンクリート混和剤は、特別な要求がある建設用途のコンクリート特性を向上させる。コンクリート混和剤は、水セメント比が低い場合に望ましい作業性を達成し、コンクリートの長距離輸送時の凝結時間を改善する。
- コンクリート混和剤は、コンクリート建築のコストを削減したり、硬化コンクリートの特定の望ましい特性や品質を確保したりすることができる。混和剤は、建設中にコンクリートに問題が発生した場合に、破壊を防ぐための緊急措置として使用することができる。
- 粉砕助剤は、回路内のセメントの流動性に影響を与える。粉砕助剤は粉砕を促進するため、セメント の性質に悪影響を与えることなく、粉砕力を低減する ことができる。現在使用されている粉砕助剤のもう一つの効果は、貯蔵中の圧縮を減らすことである。
- セメント粉砕助剤は、セメントの粉砕効果と性能を向上させる化学添加剤であり、セメントの歩留まり、全年齢の強度、流動性を大幅に向上させることができる。セメント粉砕助剤は、粉砕工程における静電吸着やボールの封入現象を大幅に低減し、粉砕工程における超微粒子の蓄積傾向を再び低減することができる。
- 粉砕助剤は、世界中のセメント工場で欠かせない副原料のひとつである。インドのセメント生産量は、農村部の住宅需要と政府のインフラ整備への注力により、2022年には前年比12%増まで成長すると推定されている。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の報告書によると、インドのセメント消費量は、2021年度の3億4,900万トンに対し、2022年度は約3億7,900万トンと推定され、約8％の伸びを記録する。これにより、調査対象市場の需要が高まる。
- 2022年10月、アダニ・グループは、今後6～7年間で約65,000クローナ（～7,975.46百万米ドル）を投資し、ラジャスタン州のセメント生産能力を倍増させる計画を立てた。同社は、ラジャスタン州に10,000MW（メガワット）のメガソーラー発電能力を持つセメント工場を設立する計画だ。その結果、同国におけるセメント生産の増加は、市場の成長にプラスの影響を与えると予想される。
- これらすべての要因から、建設用化学品市場は予測期間中にインドで成長する可能性が高い。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
住宅部門が市場を支配すると予想される
- 住宅セクターは、建築用化学品市場にとって重要なエンドユーザー産業となるだろう。中産階級の可処分所得の増加により、インドでは新しい住宅の建設が増加しており、市場の研究を促進すると予想される。
- インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の報告書によると、2022年のインドの住宅販売は、国内の上位7都市、すなわちムンバイ、ベンガルール、ハイデラバード、チェンナイ、デリーNCR、コルカタ、プネで前年比15％近い成長を記録した。
- 同様に、インドにおける住宅販売も2023年には有望な成長が見込まれ、10％～15％程度の増加が予想される。
- インドの大手不動産サービス会社アナロックのレポートによると、2022年にインドで販売された住宅戸数は30万戸を超え、インドの上位7都市で過去最高を記録した2014年を更新した。2022年第4四半期の住宅販売（10月～12月）は、2021年第4四半期に比べ16％近く改善した。
- しかし、2022年のインドにおける住宅需要は、貯蓄の増加、パンデミック後の安全保障へのニーズ、中・高所得層の比較的少ない収入途絶を主な要因として、34％近く増加したため、インドの住宅需要と供給の間にはまだギャップがある。
- インド政府は、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY Urban）、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY Gramin）、タミル・ナードゥ州住宅委員会スキーム（TNHB）など、中央・州レベルの様々なスキームを通じて住宅所有を奨励している。プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナの下で、インド政府は住宅購入・建設に関わる社会的低所得層に対し、最大12,000万インドルピー（～14,703.81米ドル）と9,000万インドルピー（～11,027.86米ドル）のローンに対し、それぞれ3％と4％の利子補給を行うことを決定した。
- インド商工会議所連合会（FICCI）によると、2022年、インドの都市部におけるPMAY制度の下で建設された住宅数は550万戸、認可された住宅数は1,140万戸であった。
- インド政府の住宅に対するGST課税を12%から5%に引き下げるイニシアチブは、2019年以降、同国における住宅建設への投資の増加に大きく貢献した。2022年には、バンガロー、フラット、アパートなどの建設中物件への投資に課されるGSTは、手頃な価格の住宅は1％、手頃でない住宅は5％となる。
- 上記の要因は、インドにおける住宅建設需要を押し上げ、予測期間中の建設用化学品市場にプラスの影響を与える可能性が高い。
インド建設化学産業概要
インドの建設用化学品市場は、その性質上、部分的に統合されている。市場の主なプレーヤーには、Pidilite Industries Ltd.、Sika AG、MBCC Group、Fosroc Inc.、Saint-Gobainなどがある（順不同）。
インド建設用化学品市場のリーダー
Sika AG
Fosroc Inc.
Pidilite Industries Ltd.
MBCC Group
Saint-Gobain
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド建設化学市場ニュース
- 2022年7月：マペイ・スパは、顧客の需要に応えるために建設用化学製品の生産量を増やすため、インドのマトゥーラ州コシに第3工場を開設した。この拡張により、同国での事業が強化された。
- 2022年6月：フォスロックは、商業用、住宅用、工業用など様々な床材プロジェクトに使用される、低臭気で汚れのない新しい革新的なポリアスパラギン系高施工性床コーティングシステムであるNitoflor PAFSの発売を発表した。この製品の発売により、同社は製品ポートフォリオを強化した。
インドの建設用化学品市場レポート - 目次
0. 導入
0_0. 研究の前提条件
0_1. 研究の範囲
1. 研究方法
2. エグゼクティブサマリー
3. 市場力学
3_0. 運転手
3_0_0. 住宅および商業建設活動の増加
3_0_1. インフラ部門への投資の増加
3_1. 拘束具
3_1_0. 国内における熟練労働者の不足
3_1_1. 関連する厳しい規制
3_2. 業界のバリューチェーン分析
3_3. ポーターのファイブフォース分析
3_3_0. サプライヤーの交渉力
3_3_1. 買い手の交渉力
3_3_2. 新規参入の脅威
3_3_3. 代替製品やサービスの脅威
3_3_4. 競争の程度
4. 市場セグメンテーション (金額ベースの市場規模)
4_0. 製品の種類
4_0_0. コンクリート混和剤およびセメント粉砕助剤
4_0_1. 表面処理
4_0_2. 修理とリハビリテーション
4_0_3. 保護コーティング
4_0_4. 工業用床材
4_0_5. 防水加工
4_0_6. 接着剤およびシーラント
4_0_7. グラウトとアンカー
4_1. エンドユーザー部門
4_1_0. コマーシャル
4_1_1. 産業用
4_1_2. インフラストラクチャー
4_1_3. 居住の
4_1_4. 公共スペース
5. 競争環境
5_0. 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
5_1. 市場ランキング分析
5_2. 有力企業が採用した戦略
5_3. 会社概要
5_3_0. Cera-chem Pvt. Ltd.
5_3_1. CICO Group
5_3_2. Dow
5_3_3. ECMAS Group
5_3_4. Fosroc Inc.
5_3_5. Magicrete Building Solutions Pvt. Ltd.
5_3_6. Mapei SPA
5_3_7. MBCC Group
5_3_8. MYK Laticrete India
5_3_9. Pidilite Industries Ltd.
5_3_10. Polygon Chemicals Private Limited
5_3_11. Rpm International Inc.
5_3_12. Saint-Gobain
5_3_13. Sika AG
5_3_14. Thermax Limited
6. 市場機会と将来のトレンド
6_0. 国内の新興のグリーンおよびバイオベースの建設用化学薬品
インド建設用化学品産業セグメント
建設用化学薬品とは、セメントやコンクリートなどの建設資材を建設する際に、その資材をつなぎ合わせるために使用される化学製剤のことである。また、損傷を最小限に抑え、構造物を安定させるために、改修やメンテナンスにも使用される。インドの建設用化学品市場は、製品タイプとエンドユーザー分野で区分される。製品タイプ別では、コンクリート混和剤・セメント研磨助剤、表面処理、補修・修復、保護塗料、工業用床材、防水、接着剤・シーリング剤、グラウト・アンカーに区分される。エンドユーザー分野別では、商業、工業、インフラ、住宅、公共スペースに区分される。各セグメントについて、収益（百万米ドル）に基づいて市場規模を算出し、予測している。
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市場の定義
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
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研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
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