アフリカ建設用化学品市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2025 |
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 市場規模 (2026) | 0.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 1.05 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 5.07% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるアフリカ建設用化学品市場分析
アフリカ建設用化学品市場規模は2026年に8億2,000万米ドルと推定され、2031年までに10億5,000万米ドルに達し、予測期間（2026年-2031年）中のCAGRは5.07%になると予想されています。急速な都市化が歴史的なインフラギャップと衝突し、建設業者が構造物の寿命を延長し所有コストを削減する性能添加剤を指定するよう推進しているため、需要が高まっています。公共当局は速度と耐久性を重視し、調達を予混合モルタル、低VOCシーラント、新興炭素規制に適合する補助セメント質材料に向けています。多国籍供給業者は地域研究所を開設してこれらの変化を活用し、国内企業はコモディティ混和剤での手頃な流通に集中しています。アフリカ建設用化学品市場は、エジプトの新行政首都やナイジェリアのDangote製油所などのメガプロジェクトからも恩恵を受けており、これらは製品需要の大規模で期限付きの急増を生み出し、徐々に住宅および商業工事に波及するより高い性能ベンチマークを設定しています。
主要レポート要点
- コンクリート混和剤は2025年のアフリカ建設用化学品市場シェアの24.78%を占め、防水ソリューションは2031年まで5.72%のCAGRで進歩しています。
- 住宅建設は2025年のアフリカ建設用化学品市場規模の41.98%を占めましたが、インフラおよび公共事業は2031年まで6.40%のCAGRで拡大しています。
- その他のアフリカは2025年需要の51.48%を占めましたが、エジプトは2026年から2031年の間で最も速い6.34%のCAGRを記録すると予測されています。
アフリカ建設用化学品市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| インフラメガプロジェクトパイプライン拡大 | +1.2% | エジプト、ナイジェリア、モロッコ；ケニア、タンザニアへの波及効果 | 中期（2-4年） |
| 手頃な住宅政策展開と都市密集化 | +0.9% | 南アフリカ、エジプト、ナイジェリア；ガーナ、コートジボワールで新興 | 短期（≤2年） |
| 高強度、エネルギー効率構造への需要 | +0.7% | 世界規模、南アフリカ、エジプトで早期採用 | 長期（≥4年） |
| グリーンセメント税制優遇措置と内在炭素規制 | +0.6% | 南アフリカ、モロッコ；エジプトでのパイロットプログラム | 長期（≥4年） |
| 鉱山廃滓の補助セメント質材料への価値化 | +0.4% | 南アフリカ、ザンビア、コンゴ民主共和国；鉱業集約地域に限定 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インフラメガプロジェクトパイプライン拡大
エジプトは2025年にインフラに180億米ドルを投資し、新行政首都だけで2030年まで4,500万立方メートルのコンクリートを必要としています。ナイジェリアでも同様の勢いが見られ、Dangote製油所が特殊モルタルと塗料を消費してコンクリートを炭化水素から保護し、工業施設の新しい調達基準を設定しました。アフリカ開発銀行が融資するモロッコの高速鉄道のマラケシュ延伸は、スラブひび割れを抑制するために低収縮混和剤を要求し、技術的参入障壁を高めています。ケニアのラム港-南スーダン-エチオピア回廊はISO 9001認証化学ベンダーを要求し、最低コストよりもライフサイクル価値への嗜好の高まりを示しています。請負業者は雨季前に膜とグラウトを備蓄する傾向があり、リードタイムを短縮し、国内倉庫を持つ流通業者に報酬を与えています。これらのメガプロジェクトは総じて、看板インフラからプレミアム仕様を主流の住宅および商業プロジェクトに導入することで、アフリカ建設用化学品市場を拡大しています。
手頃な住宅政策展開と都市密集化
南アフリカのBreaking New Groundプログラムは2025年に12万戸の補助住宅を提供し、それぞれが全国住宅建設業者登録評議会が義務付けた50年耐久性目標を満たすポリマー改質モルタルを使用しています[1]「Breaking New Ground、12万戸を追加」、Engineering News、engineeringnews.co.za。エジプトの社会住宅イニシアチブは2030年までに100万戸を目指し、現場での混合エラーを避けるため予混合タイル接着剤を指定し、認定供給業者間でボリュームを統合しています。ナイジェリアの国家住宅基金は、資金ギャップにもかかわらず、ラゴスとアブジャの民間デベロッパーが引き渡しスケジュールを加速するセルフレベリング床を採用するよう刺激しています。アクラとナイロビは現在、単層拡散よりもプロジェクトあたりより多くのアンカリングシステムと外装シーラントを消費する垂直密集化を追求しています。予測可能な複数年需要により、化学生産業者は成長回廊に近いブレンディング工場を立地でき、輸送費を削減し通貨変動をヘッジできます。したがって、アフリカ建設用化学品市場は、より広範な設備投資を支えるという信頼できる住宅ボリュームベースを獲得しています。
高強度、エネルギー効率構造への需要
ヨハネスブルグ、カイロ、ラゴスの高層建設業者は現在、床面積比を最適化し柱の設置面積を削減するために60MPa以上の圧縮強度のコンクリートを指定しています。BASFのMasterGlenium超可塑剤は0.35以下の水セメント比を可能にし、2025年に南アフリカの高性能混和剤サブセグメントの18%を獲得しました[2]BASF投資家プレゼンテーション2025年度、basf.com。モロッコの更新エネルギーコードは熱質量を優先し、カサブランカでのSikaのCoolCreteを使用した相変化材料強化コンクリート試験を奨励しています。アフリカ連合アジェンダ2063は気候適応を強調し、ヒートアイランド効果を低下させる反射表面コーティングの調達を促しています。沿岸プロジェクトでは塩化物侵入を抑制する腐食阻害混和剤がますます含まれ、かつてはボリューム主導セクターに特殊需要を加えています。これらの嗜好はアフリカ建設用化学品市場内の価値プールを拡大し、研究開発を多機能製品に向けています。
グリーンセメント税制優遇措置と内在炭素規制
南アフリカの改正炭素税法は、ベンチマークを超えるCO₂1トンあたり190南アフリカランド（10米ドル）を課税し、スラグと飛灰ブレンドへの関心を高めています。モロッコは、メーカーがセメント質ブレンドで工業副産物を使用する場合20%の法人税還付を認め、2024年以降4,500万ユーロの民間資本を低炭素アップグレードに導いています。エジプトは2025年に自発的内在炭素ラベリングを導入しました。採用は初期段階ですが、グローバルデベロッパーはすでにコンプライアンスを要求しており、地域供給業者にフットプリント定量化を圧迫しています。市場間でのVOC上限の相違は複雑さを増します。南アフリカでクリアされた防水システムは、エジプト承認前にしばしば再処方が必要で、研究開発コストを上げ競技場を狭めています。分散研究所を持つグローバル処方業者はこれらの費用を償却できますが、小規模企業は市場撤退リスクがあり、アフリカ建設用化学品市場をより集中に向かわせています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| VOCおよび有害化学物質制限の厳格化 | -0.5% | 南アフリカ、エジプト；ナイジェリア、ケニアで新興 | 中期（2-4年） |
| 輸入依存原材料価格変動 | -0.6% | 南アフリカ（部分的国内生産）を除く全市場 | 短期（≤2年） |
| 偽造・規格未達製品による請負業者信頼度の浸食 | -0.3% | ナイジェリア、ケニア、タンザニア；南アフリカ、モロッコでは限定的 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
VOCおよび有害化学物質制限の厳格化
南アフリカは現在、国家環境管理法の下でシーラントおよびコーティングのVOCを50g/Lに制限し、水性化学への転換を強制しています。多国籍企業は試験と認証を世界的に償却しますが、地域企業は実行不可能な単位コストに直面し、製品の販売中止を促しています。エジプトの工業排出指令は床材樹脂での特定フタル酸エステル類を禁止し、商業セグメントでの供給を一時的に削減しました。ナイジェリアは同様の規則を起草していますが、執行ギャップにより低コンプライアンス輸入品がプレミアムラインと共存でき、請負業者の信頼度を浸食しています。規制がEU基準に収束するにつれ、再処方能力のない企業は第三者認証を義務付けるドナー資金インフラから除外されるリスクがあります。このコンプライアンス締め付けは、アフリカ建設用化学品市場から成長ポイントを差し引きます。
輸入依存原材料価格変動
製剤コストの最大60%を占めるポリマー原料は主に輸入に依存し、地域ブレンダーを通貨変動と輸送ショックにさらしています。南アフリカランドは2025年にユーロに対して12%下落し、ランドで価格設定されるがユーロ建て樹脂で供給される契約のマージンを圧迫しました。ナイジェリアのFX制限は樹脂出荷を90日間延期し、プロジェクトの停滞や品質妥協につながりました。紅海航路迂回はロッテルダム-ラゴス間輸送費を35%上げ、着荷コストに1トンあたり200米ドルを追加しました。2028年予定のDangoteのラゴスポリマー工場は地域不足を緩和する可能性がありますが、短期的な露出は続きます。このような変動は価格設定にリスクプレミアムを誘発し、投資意欲を抑制し、アフリカ建設用化学品市場にブレーキをかけます。
セグメント分析
製品タイプ別：防水が従来混和剤を上回る
コンクリート混和剤は大陸全体のレディミックス生産者の標準投入材として残っているため、2025年のアフリカ建設用化学品市場シェアの24.78%を獲得しました。しかし防水ソリューションは、ラゴスやケープタウンなど洪水に脆弱な都市での気候レジリエンスへの転換を反映して、2031年まで5.72%のCAGRで拡大しています。カイロ地下鉄トンネルを含む大規模インフラプロジェクトは現在、SikaProofのような統合膜システムを指定し、打設中に湿気バリアを埋め込み、コンクリート立方メートルあたりの化学集約度を上昇させています。微小ひび割れを自己封止する結晶質混和剤への嗜好の高まりも、表面コーティングから内部防水への置換を推進しています。
1970年代-1990年代に建設された橋梁と浄水場が更新サイクルに達するにつれ、修理・補修製品が勢いを得ています。南アフリカの200億南アフリカランドの橋梁メンテナンス積み残しは、資産寿命を15年延長するポリマー改質モルタルの導入を加速しています。ハイパースケーラーによるデータセンター建設は静電気散逸床材樹脂の需要を促進し、これはグローバルも地域プレイヤーも支配していないニッチで、アフリカ建設用化学品市場内にホワイトスペースを作り出しています。一方、VOC制限は溶剤系保護コーティングに挑戦しており、請負業者は同等の耐久性データなしに水性代替品への完全移行を躊躇し、交換サイクルを遅らせています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー業界別：住宅支配がインフラ急増を隠す
サハラ以南政府が都市移住を管理するため住宅を補助するため、住宅プロジェクトは2025年ボリュームの41.98%を占めました。ポリマーリッチモルタル、タイル接着剤、シーラントは迅速完成目標の達成を支援し、アフリカ建設用化学品市場内で安定需要を固定しています。しかしインフラおよび公共事業は、グリーンビルディングコンプライアンスを融資条件とする多国間貸し手により、6.40%のCAGRで拡大しています。エジプトは2025年に公共事業でクリンカー20%置換を義務付け、1予算サイクルでスラグブレンド混和剤売上を倍増しました。サントンとウェストランズの商業高層ビルは自己治癒コンクリートを試験し、オフィスデベロッパーをプレミアムシステムの早期採用者として位置付けています。
コッパーベルトの鉱山現場からポートハーコートの製油所まで、工業施設は耐薬品性と耐摩耗性を要求し、より高いマージンでの特殊コーティング売上を支えています。都市化が成熟し住宅プログラムが縮小するにつれ、インフラの政策追い風により、2031年までに価値貢献で住宅を追い越す軌道にあります。したがって、供給業者は純粋な住宅デベロッパーよりも輸送回廊、発電所、水道プロジェクトに合わせてポートフォリオを再調整しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
40以上の小規模市場を包含するその他のアフリカは2025年需要の51.48%を吸収しましたが、流通は断片化されたままで、物流コストを上昇させ認証を複雑化しています。エジプトは集中調達と580億米ドルのパイプラインが予測可能ボリュームを提供するため、6.34%のCAGRで前進しています。SikaとBASFはスエズ経済区にブレンディング工場を開設し、配送時間を短縮し通貨ショックからマージンを隔離しました。南アフリカは、製品品質を向上させボツワナとナミビアへの輸出ステージング地点を作成する厳格な南アフリカ規格局プロトコルに支えられ、中程度の成長を達成しています。
ナイジェリアは二重特性を示します：ラゴスとアブジャでのプレミアム需要は、二次都市での低仕様購入と対照的です。通貨変動と偽造浸透は成長を和らげますが、今後の石油化学自給は2028年までにコスト構造を有利に変化させる可能性があります。モロッコはEUパートナーシッププログラムを活用し、低VOCシーラントとリサイクル含有混和剤の早期採用者となっています。ケニア、タンザニア、ガーナは国際仕様を輸入する中国資金インフラから恩恵を受け、地域ベンダーが品質を上げるか撤退を強制し、徐々にアフリカ建設用化学品市場の地域部門を統合しています。
競争環境
アフリカ建設用化学品市場は適度に統合されています。Sikaのモバイル現場試験ユニットは、エジプトと南アフリカの作業現場にエンジニアを組み込み、性能失敗が損害賠償を伴うスイッチングコストを作り出しています。Dangote Industries、AfriSam、PPC Ltdなどの地域チャンピオンは、コモディティ混和剤での価格競争力と原材料近接性を活用していますが、先進化学の深い研究開発を欠いています。データセンター用特殊床材、耐震改修グラウト、超高性能コンクリートにはホワイトスペースが残っています。Dangoteの今後のポリマー工場などの破壊者は、原料を後方統合し、内部化学ラインのコストベースを潜在的に低下させ、西アフリカ全体の競争激度を再形成することを目指しています。
アフリカ建設用化学品業界リーダー
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Saint-Gobain
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BASF
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Sika AG
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Mapei S.p.A.
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Dangote Industries Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年7月：MC-BauchemieはSwissChem Construction Chemicalsと戦略的合弁事業を締結しました。この協業は、エジプトとその近隣地域でのMC-Bauchemieの足場と運営能力を強化することを目的としています。SwissChemは、コンクリート混和剤、防水ソリューション、グラウト、アンカー製品、先進床材システムを含む多様な製品で評判を得ています。
- 2025年6月：建設用化学品を専門とするスイスグループSikaが、モロッコのアガディール近くに生産施設を開設しました。この工場は、地域および地方市場向けに調整されたモルタルと混和剤を生産します。戦略的に位置するこの新サイトは、モロッコの南部地域とその隣国モーリタニアに対応することを目指しています。
アフリカ建設用化学品市場レポート範囲
建設用化学品は、アスファルト、コンクリート、モルタル、グラウト、モルタルなどの建築材料の特性を向上させるために使用される物質です。これらの材料は、建築材料を強化し寿命を延長し、収縮とひび割れを減少させ、耐水性を改善し、腐食保護を提供するために使用できます。一般的な建設用化学品タイプの例には、混合物、シーラント、防水剤、硬化化合物、保護コーティングが含まれます。
アフリカの建設用化学品市場は、製品タイプ、エンドユーザー業界、地域にセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はコンクリート混和剤、表面処理、修理・補修、保護コーティング、工業床材、防水、接着剤、シーラント、グラウトとアンカー、セメント粉砕助剤にセグメント化されています。エンドユーザー業界別では、市場は商業、工業、インフラと公共空間、住宅にセグメント化されています。レポートは、アフリカ地域の4か国での市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで行われています。
| 接着剤 |
| アンカーおよびグラウト |
| コンクリート混和剤 |
| コンクリート保護塗料 |
| 床材樹脂 |
| 修理・補修化学品 |
| シーラント |
| 表面処理化学品 |
| 防水ソリューション |
| インフラおよび公共事業 |
| 商業 |
| 工業 |
| 住宅 |
| 南アフリカ |
| エジプト |
| ナイジェリア |
| モロッコ |
| その他のアフリカ |
| 製品タイプ別 | 接着剤 |
| アンカーおよびグラウト | |
| コンクリート混和剤 | |
| コンクリート保護塗料 | |
| 床材樹脂 | |
| 修理・補修化学品 | |
| シーラント | |
| 表面処理化学品 | |
| 防水ソリューション | |
| エンドユーザー業界別 | インフラおよび公共事業 |
| 商業 | |
| 工業 | |
| 住宅 | |
| 地域別 | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| モロッコ | |
| その他のアフリカ |
レポートで回答される主要な質問
2026年のアフリカ建設用化学品市場の規模は？
市場は2026年に8億2,000万米ドルで、2031年までに10億5,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している製品セグメントは？
防水ソリューションが2031年まで5.72%の予測CAGRでリードしており、デベロッパーが洪水に脆弱な地域での湿気管理を優先しているためです。
将来の需要を牽引するエンドユーザーは？
インフラおよび公共事業が6.40%のCAGRで拡大し、貸し手が資金を低炭素基準に関連付けるため、住宅を上回る設定です。
なぜエジプトが成長ホットスポットなのか？
エジプトは580億米ドルのプロジェクトパイプライン、化学品の地産化インセンティブ、2026年から2031年の間の6.34%予測CAGRから恩恵を受けています。
規制は供給をどのように形成しているか？
より厳格なVOCと炭素規制が再処方を強制し、研究開発リソースを持つ多国籍企業を優遇し、地域全体での統合を促しています。
最終更新日:
