園芸照明市場規模とシェア

園芸照明市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligence による園芸照明市場分析

園芸照明市場は2025年に98億米ドルとなり、2030年には194億6千万米ドルに達し、年平均成長率14.71%で推移すると予測されています。この急速な拡大は、高圧ナトリウムシステムから、エネルギー使用量を最大60%削減しながら代謝産物の生産を改善する精密調整LEDへの移行によって牽引されています。[1]European Circular Bioeconomy Fund, "RED Horticulture Raises €17 Million to Scale Sustainable Lighting," ecbf.vc合法大麻栽培、都市型食料安全保障プログラム、欧州の義務的エネルギー指令が、環境制御型農業における設備投資を再構築しています。ハードウェアベンダーは現在、スペクトラムを時間単位で微調整するAI制御を組み込み、収量と品質において栽培者に決定的な優位性を与えています。一方、地域の補助金プログラムと水銀含有ランプの段階的廃止により、導入に対する多くの残存障壁が取り除かれています。

主要レポート要点

  • 照明技術別では、LEDが2024年に園芸照明市場シェアの80.3%を占め、50W未満のチップは2030年まで18.6%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • オファリング別では、ハードウェアが2024年の園芸照明市場規模の91.4%を占めた一方、ソフトウェア・サービスは2030年まで20.8%の年平均成長率で成長すると予想されています。
  • 設置タイプ別では、改修プロジェクトが2024年の園芸照明市場規模の58.7%を占めました。新規建設は2025年から2030年にかけて15.2%の年平均成長率で上昇する見込みです。
  • 栽培作物別では、野菜・果物が2024年に園芸照明市場シェアの46.9%を維持した一方、大麻・特殊作物は2030年まで17.5%の年平均成長率で成長を牽引すると予測されています。
  • 用途別では、温室が2024年に収益シェアの43.2%を占めました。植物工場は2030年まで19.6%の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 地域別では、欧州が2024年に園芸照明市場シェアの34.7%でリードした一方、アジアは2030年まで最も速い15.3%の年平均成長率を示すと予測されています。

セグメント分析

照明技術別：LEDイノベーションがリーダーシップを維持

LEDは、電力料金を最大60%削減する効率向上により、2024年に園芸照明市場の80.3%のシェアを占めました。植物工場が下層キャノピーに到達するために密集した低発熱モジュールを配備するにつれ、50W未満のカテゴリは18.6%の年平均成長率を示しています。50～300Wの高出力デバイスは温室改修を継続的に支配し、300W超のエンジンは高光子束密度を必要とする大規模キャンパス運営に対応しています。蛍光灯は2025年2月の水銀禁止後に急激な段階的廃止を開始し、プラズマシステムは現在専門ニッチに位置しています。SamsungのLEDから2030年までに撤退するとの表明は、規模だけでは用途特化の専門知識なしには不十分であることを示しています。

LEDが破壊的新技術から必須インフラに移行するにつれ、競争焦点はスペクトラム柔軟性とソフトウェアフックに移ります。ams OSRAMの2024年第3四半期業績は、技術採用曲線よりも作物カレンダーに合わせた季節的売上急増を明らかにしました。供給業者はしたがって製品発売を植付時期と同期させており、成熟した園芸照明市場を反映しています。器具メーカーと種子育種業者間の協調的R&D も出現しており、最大収量のための遺伝学と光レシピの共同最適化を目指しています。

園芸照明市場：照明技術別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

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オファリング別：ソフトウェア中心サービスが基盤を獲得

ハードウェアは器具とドライバーの高い初期費用を反映し、2024年でも支出の91.4%を占めました。しかし、栽培者が単純なルーメン出力を超えてアルゴリズム制御を求めるにつれ、ソフトウェア・サービスのスライスは20.8%の年平均成長率で上昇しています。Sollum のSmart LEDシステムなどのプラットフォームは、作物生理学データベースを動的調光とリンクして生産性を向上させています。PhilipsのGrowWise とHoogendoornの気候コンピューターとの連携は、照明、HVAC、灌漑を1つのダッシュボード内にバンドルしています。

継続的ソフトウェア料金は製造業者に予測可能な年金収入を生み出し、継続的機能アップグレードを促進します。時間の経過とともに、差別化された分析が園芸照明市場における主要な競争レバーとして部品効率を上回る可能性があります。先行ベンダーはデータサイエンス人材に投資し、何十年もの光生物学研究をプレミアム価格を命じる商業アルゴリズムに変換しています。

設置タイプ別：新規建設が成長の主役を担う

改修は、エネルギー規制を満たすために急いでいる老朽化したHPS資産により、2024年のプロジェクトの58.7%を占めました。未転換温室のパイプラインが枯渇し、新規建設が15.2%の年平均成長率で拡大するにつれ、そのシェアは減少します。2026年開業予定のバージニア州の65エーカーOasthouse Ventures温室は、ゼロからLEDを中心に設計されており、設計自由度が器具配置と空気流を改善することを強調しています。ケベック州のデモ施設は、専用建設された気候ポジティブ農業に対する政府の意欲を強調しています。

新規建設は、レガシーハウスでは不可能なキャノピー内ストリングと可動光リグをサポートする構造設計の恩恵を受けます。Current などの供給業者は、蔓列間に収まるスリムライン・モジュールを展開し、収量向上に直接寄与しています。より多くの開発者が統合制御を選択するにつれ、園芸照明市場はフルスタックCEAキャンパスにおける長期的基盤を獲得しています。

栽培作物別：大麻・特殊作物が主食を上回る

野菜・果物は既存の温室ネットワークにより2024年に46.9%のシェアを維持しました。それにもかかわらず、合法化とプレミアム価格設定が精巧な光制御を正当化するにつれ、大麻・特殊作物は17.5%の年平均成長率で上昇します。光周期を13時間に延長する試験では、12時間標準と比較して花序重量が最大1.5倍向上しました。特殊ハーブ、マイクログリーン、サフランも有効成分を向上させるスペクトラム調整に価値を見出しています。

将来の成長は、一律照明器具ではなく作物特化レシピに依存します。品種応答をカタログ化するベンダーは、粘着性の高い顧客関係とより高い平均販売価格のポジションを確立します。逆に、商品トマトとキュウリハウスは、光子あたりコストで器具を入札することが増加し、二速園芸照明市場を強化します。

園芸照明市場：栽培作物別市場シェア
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用途別：植物工場が温室との差を縮小

温室は2024年に需要の43.2%を制御しましたが、19.6%の年平均成長率で拡大する植物工場からの競争激化に直面しています。都市サイトは物流チェーンを短縮し、農薬フリー農産物を提供し、ESGポートフォリオを対象とする機関投資家にアピールします。しかし、照明料金は運営コストの45%を飲み込む可能性があり、効率性が最重要となります。高い光合成光子効力と粒状調光を備えた先進LEDがこの負担を軽減します。

研究キャンパスとコンテナ農場は、開花時間を短縮する深赤色強化スペクトラムなどのエッジテクノロジーのテストベッドを提供します。アクアポニックススタックは魚廃棄物栄養流を植物生産と組み合わせ、成長速度のバランスを取るために精密照明に大きく依存する循環システムを作り出します。これらの多様化されたフォーマットが成熟するにつれ、園芸照明市場は温室起源を超えて拡大しています。

地域分析

欧州は、オランダとドイツの厳格なエネルギー義務と100年の歴史を持つ温室クラスターにより、2024年に園芸照明市場の34.7%のシェアでリードしました。フルLED制御下での40%熱入力削減を証明する試験は、炭素ペナルティが適用される前でも経済ケースを強化しています。スカンジナビアでのスマートファーム技術への補助金が需要をさらに下支えしています。

アジア太平洋は、中国、日本、シンガポールの植物工場展開により、2030年まで最速の15.3%年平均成長率を示します。台湾のLEDメーカーEverlight とFucai は地域統合向けに高利益園芸SKUをカスタマイズし、2029年までに20億6000万米ドルを超えると予想される地域園芸照明市場規模を支援しています。急速な都市化と食料輸入依存により、市内農場が政治的に魅力的になっています。

北米は関税主導のコスト変動にもかかわらず安定した勢いを示しています。追加の米国州での大麻合法化により、カンナビノイド収量を向上させるスペクトラム特化器具への資本が投入されています。南米と中東は初期段階ですが有望です。湾岸諸国は水使用量を70%削減する太陽光発電温室を先駆けており、他の乾燥地帯に移転可能なオフグリッドモデルを示しています。

園芸照明市場年平均成長率（%）、地域別成長率
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競争環境

競争強度は中程度で、トップブランドが意味のある、しかし支配的でないシェアを保持しています。Signifyは2024年にFluenceを買収し、アグリテックリーチを向上させ、グローバルサービスネットワークを活用しました。ams OSRAMはエミッター革新に焦点を当て、頑丈な温室環境向けOSCONIQ P 3737を発表しました。Acuity BrandsはCurrentのArizeラインをポートフォリオに組み込み、特殊栽培セグメントでの足場を獲得しました。

スタートアップはAIとデータ所有権を通じて差別化しています。RED HorticultureのMyREDプラットフォームは、リアルタイムセンサーを適応スペクトラムと結合し、35%の収量向上を主張しています。Sollum Technologiesは成長段階検出を統合し、調光曲線を自動化します。材料インフレとコンプライアンスハードルがマージンを狭め、分野を統合に向かわせています。Samsungの計画的撤退は二次ダイオードメーカーのシェアを解放する可能性がありますが、上流供給を締め付け、残存チップベンダーの交渉力を高める可能性もあります。

長期的には、農学、ソフトウェア、ハードウェアをパッケージソリューションに統合する企業に優位性が蓄積されます。種子会社と気候制御専門企業との提携がこの方向を示しています。園芸照明市場は、したがって、プラットフォームエコシステムが孤立した器具よりも重要になる変曲点にあります。

園芸照明産業リーダー

  1. Heliospectra AB

  2. Cree LED

  3. OSRAM GmbH

  4. Acuity Brands Inc.

  5. Signify Holding

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
園芸照明市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年3月：Oasthouse Venturesがバージニア州で米国最大の温室建設を開始、65エーカーのサイトは2026年完成予定で、11億米ドルの経済効果と118の雇用を創出。
  • 2025年2月：EUが水銀含有蛍光灯の禁止を施行、欧州温室全体でLEDアップグレードを加速。
  • 2025年1月：ams OSRAMがelectronica 2024でOSCONIQ P 3737高出力LEDを展示、園芸展開での高耐久性を目標。
  • 2024年11月：RED HorticultureがAIベース照明プラットフォームのスケール拡大のため、European Circular Bioeconomy Fund主導で1700万ユーロのシリーズAラウンドをクローズ。
  • 2024年10月：Philips HorticultureとHoogendoorn Growth Managementが植物工場向けインテリジェント照明と気候制御を統合。

園芸照明産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 北米大麻栽培でカンナビノイド収量を向上させる精密調整LEDスペクトラム
    • 4.2.2 アジア巨大都市全体で植物工場照明需要を加速する都市型食料安全保障プログラム
    • 4.2.3 暖房付きガラス温室でLED改修を促進するEU「Fit-for-55」エネルギー指令
    • 4.2.4 湾岸協力会議諸国での砂漠農業向けオフグリッド超小型CEA*ソリューションの急増
    • 4.2.5 大規模園芸温室LED展開に資金を提供する企業ESG連動グリーンボンド
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 高出力LED器具マージンを圧迫する深刻なアルミニウムと希土類コスト上昇
    • 4.3.2 アジア太平洋栽培者向け器具価格パリティを複雑化する断片的地域輸入関税
    • 4.3.3 EUでのスペクトラム調整製品発売を遅らせる光生物学的安全性コンプライアンスコスト
    • 4.3.4 レガシー温室でのスマート照明導入を阻害する限定的DALI/KNX相互運用性
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 供給業者の交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 照明技術別
    • 5.1.1 LED
    • 5.1.1.1 チップ電力定格別
    • 5.1.1.1.1 50W未満
    • 5.1.1.1.2 50-300W
    • 5.1.1.1.3 300W超
    • 5.1.2 HID
    • 5.1.2.1 メタルハライド（MH）
    • 5.1.2.2 高圧ナトリウム（HPS）
    • 5.1.3 蛍光灯
    • 5.1.4 プラズマ・その他
  • 5.2 オファリング別
    • 5.2.1 ハードウェア（器具、ドライバー、制御）
    • 5.2.2 ソフトウェア・サービス
  • 5.3 設置タイプ別
    • 5.3.1 新規設置
    • 5.3.2 改修設置
  • 5.4 栽培作物別
    • 5.4.1 野菜・果物
    • 5.4.2 葉物野菜・マイクログリーン
    • 5.4.3 ベリー類
    • 5.4.4 トマト・ピーマン
    • 5.4.5 花卉・観賞植物
    • 5.4.6 大麻・特殊作物
    • 5.4.7 その他作物
  • 5.5 用途別
    • 5.5.1 温室
    • 5.5.2 屋内・植物工場
    • 5.5.3 研究・学術施設
    • 5.5.4 アクアポニクス・コンテナ農場
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 ドイツ
    • 5.6.2.2 英国
    • 5.6.2.3 フランス
    • 5.6.2.4 北欧
    • 5.6.2.5 その他欧州
    • 5.6.3 南米
    • 5.6.3.1 ブラジル
    • 5.6.3.2 その他南米
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 インド
    • 5.6.4.4 東南アジア
    • 5.6.4.5 その他アジア太平洋
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 湾岸協力会議諸国
    • 5.6.5.1.2 トルコ
    • 5.6.5.1.3 その他中東
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Signify Holding
    • 6.4.2 ams OSRAM AG
    • 6.4.3 Fluence Bioengineering (Scotts Miracle-Gro)
    • 6.4.4 Heliospectra AB
    • 6.4.5 Hortilux Schréder
    • 6.4.6 Gavita International BV
    • 6.4.7 Valoya Oy
    • 6.4.8 LumiGrow Inc.
    • 6.4.9 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 6.4.10 LG Innotek
    • 6.4.11 Cree LED (SMART Global)
    • 6.4.12 Current Lighting Solutions
    • 6.4.13 Everlight Electronics
    • 6.4.14 Hort Americas LLC
    • 6.4.15 B-Light Group
    • 6.4.16 California LightWorks
    • 6.4.17 Agrolux Nederland BV
    • 6.4.18 Illumitex Inc.
    • 6.4.19 Deere and Co. (Infinite Vertical)
    • 6.4.20 Nanolux Technology

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未満ニーズ評価
*ベンダーリストは動的であり、カスタマイズされた調査範囲に基づいて更新されます
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世界園芸照明市場レポート範囲

園芸照明は、植物を人工光で照らすことにより、植物の成長を増加、支援、可能にします。園芸照明は自然日光を補完し、成長光レベルを上げて光合成を促進し、それにより植物の成長と品質を改善します。これはまた、究極の気候制御のために日光を人工光に置き換えます。

園芸照明市場は、技術（LED、HID（MH（メタルハライド）およびHPS（高圧ナトリウム）ライト））、用途タイプ（野菜・果物、花卉園芸、都市農業、温室、屋内・植物工場、植物工場）、地域別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。

照明技術別
LED チップ電力定格別 50W未満
50-300W
300W超
HID メタルハライド（MH）
高圧ナトリウム（HPS）
蛍光灯
プラズマ・その他
オファリング別
ハードウェア（器具、ドライバー、制御）
ソフトウェア・サービス
設置タイプ別
新規設置
改修設置
栽培作物別
野菜・果物
葉物野菜・マイクログリーン
ベリー類
トマト・ピーマン
花卉・観賞植物
大麻・特殊作物
その他作物
用途別
温室
屋内・植物工場
研究・学術施設
アクアポニクス・コンテナ農場
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
北欧
その他欧州
南米 ブラジル
その他南米
アジア太平洋 中国
日本
インド
東南アジア
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 湾岸協力会議諸国
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
照明技術別 LED チップ電力定格別 50W未満
50-300W
300W超
HID メタルハライド（MH）
高圧ナトリウム（HPS）
蛍光灯
プラズマ・その他
オファリング別 ハードウェア（器具、ドライバー、制御）
ソフトウェア・サービス
設置タイプ別 新規設置
改修設置
栽培作物別 野菜・果物
葉物野菜・マイクログリーン
ベリー類
トマト・ピーマン
花卉・観賞植物
大麻・特殊作物
その他作物
用途別 温室
屋内・植物工場
研究・学術施設
アクアポニクス・コンテナ農場
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
北欧
その他欧州
南米 ブラジル
その他南米
アジア太平洋 中国
日本
インド
東南アジア
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 湾岸協力会議諸国
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

現在の園芸照明市場規模はどの程度ですか？

園芸照明市場規模は2025年に98億米ドルに達し、年平均成長率14.71%で2030年には194億6000万米ドルに上昇すると予測されています。

園芸照明市場をリードする技術は何ですか？

LED技術が優れた効率性とスペクトラム制御能力により、2024年に80.3%のシェアで支配しています。

植物工場が園芸照明市場にとって重要なのはなぜですか？

植物工場は、土地使用を最小限に抑えながら密集した都市部に新鮮な農産物を供給するために積層栽培エリアとLED照明を使用するため、19.6%の年平均成長率で拡大しています。

EU規制は温室照明選択にどのような影響を与えますか？

EU Fit-for-55フレームワークと2025年蛍光灯禁止により、温室運営者はエネルギー効率要件を満たし、ペナルティを回避するために接続型LEDシステムの採用を強いられています。

大麻栽培は照明需要でどのような役割を果たしますか？

合法大麻栽培はカンナビノイド収量を向上させるスペクトラム特化器具を求めており、大麻・特殊作物セグメントで17.5%の年平均成長率を支えています。

ソフトウェア・サービスは園芸照明市場で重要になっていますか？

はい、栽培者がより高い収量とより低いエネルギーコストのためにリアルタイムでスペクトラムを最適化するAIプラットフォームに加入するにつれ、ソフトウェア・サービスは20.8%の年平均成長率で成長すると予測されています。

最終更新日:

ヒューマンセントリック照明市場
産業用照明市場
照明市場
北米商業用LED照明市場
北米の商業用照明制御市場
北米の屋外照明市場

園芸照明 レポートスナップショット