プロテインエンジニアリング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.09 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.68 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 16.24% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるプロテインエンジニアリング市場分析
世界のプロテインエンジニアリング市場は、2025年に40.9億米ドルと評価され、2030年までに86.8億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率16.24%を示しています。この力強い成長は、従来の試行錯誤的手法からAI対応設計プラットフォームへの決定的な移行、生物学的製剤に対するより迅速な規制承認経路、持続的な公的部門の資金提供を反映しています。Google DeepMindのAlphaProteoシステムのような、従来技術より最大300倍優れた結合親和性を提供するシリコ内モデリングの急速な進歩が、開発サイクルを短縮し、治療薬の対象市場機会を拡大しています。慢性疾患の有病率、予防・治療ワクチンにおけるmRNA技術の成功、大きな設備投資を必要とせず専門知識を提供できる受託研究機関への外部委託の増加からも需要が恩恵を受けています。既存の機器サプライヤーがデジタル能力を強化する一方、AI ネイティブなスタートアップが大規模なベンチャー資金調達と数十億ドル規模の協業で参入しており、競争のダイナミクスが変化し、流動的でありながらパートナーシップ機会に富んだエコシステムを示唆しています。
主要レポートポイント
- タンパク質タイプ別では、モノクローナル抗体が2024年のプロテインエンジニアリング市場シェアの40.35%を占めた一方、ワクチンは2030年まで年平均成長率18.25%で成長すると予測されています。
- 製品・サービス別では、消耗品が2024年の収益シェア52.53%で首位を占め、ソフトウェア・サービスは2030年まで最も高い年平均成長率19.85%で成長する見込みです。
- 技術別では、合理的設計が2024年のプロテインエンジニアリング市場規模の56.62%のシェアで優位を占めましたが、ハイブリッド半合理的アプローチが同期間で最も速い18.52%の年平均成長率を示すと予想されます。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年収益の48.82%を占めた一方、受託研究機関は2030年まで年平均成長率18.61%で拡大すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年収益の44.82%を占め、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率19.61%で成長すると予測されています。
世界のプロテインエンジニアリング市場トレンド・インサイト
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| モノクローナル抗体（MAb）商業化の急増 | +4.2% | 世界、北米・欧州が主導 | 中期（2〜4年） |
| AI主導のシリコ内プロテイン設計プラットフォーム | +3.8% | 世界、米国、英国、中国に集中 | 短期（2年以下） |
| 生物学的製剤を必要とする慢性疾患負担の増大 | +3.1% | 世界、高齢化人口で加速 | 長期（4年以上） |
| 合成生物学スタートアップへの政府・VC資金提供 | +2.9% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 迅速なプロトタイピングを可能にする無細胞タンパク質合成 | +2.4% | 世界、バイオテクハブでの早期導入 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
モノクローナル抗体商業化の急増
モノクローナル抗体は後期パイプラインの見出しを飾り続けており、予測では2025年までに年間売上高3,150億米ドルに達し、FDA承認の加速と腫瘍学を超えた適応拡大により推進されています。バイスペシフィック形式は現在、新規申請の顕著なシェアを占めており、RSV予防のためのMerckのclesrovimabのような最近の承認は治療の幅を強調しています。製造革新は商品原価を低下させており、Sutro BioPharmaの抗体薬物複合体の商業規模での無細胞発現がその例です。これらの進歩は患者アクセスを改善し、プロテインエンジニアリング市場の収益基盤を強化しています。
AI主導のシリコ内プロテイン設計プラットフォーム
人工知能が発見期間を数年から数ヶ月に短縮しています。AlphaProteoは従来技術に対して300倍の親和性向上を示しています[1]Artificial Intelligence News, "AlphaProteo: Google DeepMind Unveils Protein Design System," artificialintelligence-news.com。Generate:BiomedicinesのChromaは、好ましい特性を持つ310の実験的に検証されたタンパク質を確認し、Novartisとの10億米ドルの複数標的契約を支えています。ミュンヘン工科大学の研究者はAlphaFold2を1,000アミノ酸設計まで拡張し、予測とカスタム配列生成の間のギャップを埋めています。これらの総合的な進歩により、AIがプロテインエンジニアリング市場の主要な成長エンジンとして位置づけられています。
生物学的製剤を必要とする慢性疾患負担の増大
世界の人口高齢化が疾患修飾生物学的製剤への需要を高めています。FDAは現在、2025年までに年間10〜20の細胞・遺伝子治療承認を予想しています。デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対するElevidysのような適応拡大は、新規タンパク質が希少だが深刻な疾患にどのように対処できるかを示しています[2]Food and Drug Administration, "A Novel Method for Rapid Glycan Profiling of Therapeutic Monoclonal Antibodies," fda.gov。糖尿病治療における融合タンパク質形式は、Fc断片とアルブミンを利用して半減期を延長し、患者の遵守率を向上させています。生物学的製剤へのシフトは、プロテインエンジニアリング市場の拡大を支える需要の追い風を維持しています。
合成生物学スタートアップへの政府・VC資金提供
公的・民間資本の流入がイノベーション基盤を拡大しています。米国国立科学財団は新しいプロテイン設計促進プログラムに4,000万米ドルをコミットしました[3]National Science Foundation, "New $40M Funding Opportunity Accelerates the Translation of Novel Approaches to Protein Design," nsf.gov。英国はエンジニアリング生物学インフラに1億ポンド（1.25億米ドル）を約束しました。東アジアのバイオテク企業は、より広範な資金調達の軟化にもかかわらず、2024年に4.71億米ドルを調達し、この地域での回復力を示しています。豊富な資金調達は技術移転を加速し、取引の流れを豊かにし、プロテインエンジニアリング市場への参加を拡大しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 機器・特殊試薬の高コスト | -2.1% | 世界、新興市場で深刻 | 中期（2〜4年） |
| 複雑な知的財産・実施の自由に関する障壁 | -1.8% | 世界、米国・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| 生物工学廃棄物の持続可能性・規制精査 | -1.3% | 世界、EU・北米で厳格 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
機器・特殊試薬の高コスト
高度な機器、単一細胞プロテオミクスワークフロー、専有試薬により、設備投資強度が高く保たれています。単一細胞タンパク質分析は、スループットに応じて1細胞あたり2米ドル未満から50米ドル以上の範囲となります。業界推定では、新規タンパク質を規模化するために数十億ドルの投資が必要とされ、小規模企業は外部委託や施設共有により負担を軽減することが多いとしています。ロボット支援による低コスト酵素発見パイプラインが、面倒な作業を自動化することでコストギャップを縮め始めています。これらの革新が圧力を緩和する一方、高い初期費用はプロテインエンジニアリング市場の緩和要因として残っています。
複雑な知的財産・実施の自由に関する障壁
密集した特許状況は市場投入速度を妨げ、訴訟リスクを増大させる可能性があります。カリフォルニア大学とBroad Instituteの間のCRISPR特許紛争は、所有権の不確実性が10年間継続する可能性があることを示しています。ModernaワクチンクレームのPTABによる無効化のような特許異議申立ての勝利は、リーダーでさえ脆弱性があることを示しています。提案されたBIOSECURE法のような政策動向は、国境を越えた協力を制限し、グローバル・サプライチェーンにさらなる複雑さを注入する可能性があります。回避設計戦略が時間と資源を消費するため、知的財産の摩擦はプロテインエンジニアリング市場への新規参入者に重くのしかかっています。
セグメント分析
タンパク質タイプ別：モノクローナル抗体がリーダーシップを維持
モノクローナル抗体は2024年収益の40.35%を維持し、プロテインエンジニアリング市場の最大シェアを確保しています。持続的な規制承認、適応拡大、無細胞発現のような製造の進歩が参入障壁を高く保ちながら、商業的予測可能性を固めています。ワクチンは2030年まで年平均成長率18.25%を記録する見込みで、mRNAの多様性を活用して迅速な抗原設計と強固な免疫原性を提供しています。バイスペシフィックおよび抗体薬物複合体への継続的投資が、セグメントのパイプライン回復力をさらに強化しています。
ワクチンの機会はパンデミック対策支出から勢いを得ており、AI主導の抗原設計が候補選択を加速しています。インスリンと凝固因子は成熟していますが、長時間作用型製剤と遺伝子治療代替品により進化しています。成長因子と融合タンパク質は再生医療と代謝性疾患のニッチに対応し、品質監視を改善するFDAの迅速グリカンプロファイリング法のような規制イニシアチブに支えられています。これらの発展が総合的にプロテインエンジニアリング市場の拡大軌道を強化しています。
注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入時に提供
製品・サービス別：デジタルプラットフォームが支出を加速
消耗品は2024年収益の52.53%を生み出し、研究室ワークフローにおける試薬とキットへの継続的需要を裏付けています。しかし、ソフトウェア・サービスは年平均成長率19.85%で最も速く成長すると予測されており、AI対応モデリングとクラウドベース協力への業界のピボットを示しています。アルゴリズムがブルートフォーススクリーニングに取って代わることで、ソフトウェア・サービスのプロテインエンジニアリング市場規模はハードウェア予算を上回ると予想されます。
計算集約的アプローチにより、小規模事業体の参加障壁が低下しています。Generate:BiomedicinesのNovartisとの数十億ドルの提携とCradleの7,300万米ドルのシリーズBは、アルゴリズム設計が発見期間を短縮できるという信頼を反映しています。機器はオリンクを31億米ドルで買収したThermo Fisherのように着実なアップグレードを見せ、次世代プロテオミクスを深化させています。ハードウェアがデジタルプラットフォームと統合されることで、シナジーがプロテインエンジニアリング市場内での次の効率飛躍を推進するでしょう。
技術別：ハイブリッド半合理的手法が拡大
合理的設計は2024年収益の56.62%を占め、信頼性の高い構造ガイド変異誘発と豊富な知識ベースから恩恵を受けています。しかし、指向性進化とAI支援予測を組み合わせたハイブリッド半合理的ワークフローは、2030年まで年平均成長率18.52%で拡大すると予測されています。研究室が最適化を加速するデザイン・ビルド・テスト・ラーンの反復サイクルを採用するにつれ、ハイブリッドアプローチのプロテインエンジニアリング市場規模は成長する見込みです。
AlphaFold2予測と結合した勾配降下配列精製のような進歩は、高複雑性タンパク質が経験的スクリーニングの前にシリコ内で下書きできることを実証しています。ESM-2やProtGPT2のような深層学習言語モデルは、機能的フォールドに自己組織化する新規配列を生成します。高スループット無細胞アッセイが数時間で確認をもたらすことで、ハイブリッド戦略はプロテインエンジニアリング市場の増大するシェアを獲得するでしょう。
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エンドユーザー別：CROが外部委託の波を獲得
製薬・バイオテクノロジー企業は2024年売上の48.82%を占め、戦略的資産のために内部プラットフォームを活用しています。年平均成長率18.61%で成長すると予測される受託研究機関は、設備投資なしに専門知識を提供する重要なパートナーとして浮上しています。LonzaのRocheの33万リットルVacaville工場とGS Xceed遺伝子発現プラットフォームの買収は、現在フィーフォーサービス基準で利用可能な資源の規模を強調しています。スタートアップと中堅開発企業がモノクローナル抗体についてDNAからINDまで11か月を約束するCROプログラムに依存するにつれ、プロテインエンジニアリング市場は非中央集権化を続けています。
学術センターと政府研究所は重要なイノベーションノードであり続け、小規模バイオテクノロジー企業は現金を節約するために共有施設を活用しています。動物健康アプリケーションは、獣医抗体向け生成AIを適応させるAbsciとInvetxのパートナーシップに示される増分機会を提供しています。これらのユーザーが一体となって、プロテインエンジニアリング市場全体の需要を多様化しています。
地域分析
北米は2024年に44.82%の収益貢献でプロテインエンジニアリング市場をリードし、米国の成熟したベンチャーエコシステム、一流の学術研究、イノベーションを報いるFDA政策に支えられています。DARPAのSwitchイニシアチブやNSFの4,000万米ドルのプロテイン設計助成プールのような連邦プログラムが地域の優位性を増幅しています。バイオ医薬品メーカーは大規模な国内建設により サプライチェーンを強化しています。Eli LillyとNovo Nordiskは合計61億米ドルをGLP-1生産を支援するノースカロライナ州の新施設に割り当てました。プロテインエンジニアリング市場は発見研究室、規制当局、拡張可能な生産能力間の近接性から恩恵を受けています。
アジア太平洋は年平均成長率19.61%で成長すると予測され、2030年まで地域最速のペースです。中国のバイオテク自給自足へのコミットメントは、資本市場の逆風にもかかわらず2024年に4.71億米ドルのスタートアップ資金を生み出しました。韓国は発酵専門知識と農業イノベーションを組み合わせており、オーストラリアのCSIROは4,450万米ドルの最近の助成に支えられて2040年までに300億米ドルの合成生物学産業を予測しています。日本のエコシステムは価格圧力により遅れているものの、中外製薬のような国内チャンピオンが独自抗体技術の強さで2024年記録的収益を達成しました。これらの発展がアジア太平洋のプロテインエンジニアリング市場での地位を総合的に鋭化させています。
欧州は協調政策と強固な学術ネットワークに支えられた影響力のあるノードであり続けています。EUの2024年「自然と共に未来を築く」ブループリントはバイオテクノロジー主権と持続可能性を促進しています。英国の1億ポンド（1.25億米ドル）のエンジニアリング生物学プログラムはパンデミック準備を加速し、NucleraのInnovate UKから114万ポンド（140万米ドル）の助成は迅速なタンパク質発現ツールに対するシードステージ支援を例示しています。オランダの6,000万ユーロ（6,500万米ドル）の細胞農業ファンドは、バイオテクの原理を食品システムに拡張しています。これらのイニシアチブが欧州の競争力を維持し、プロテインエンジニアリング市場のグローバルフットプリントを多様化しています。
競争環境
既存の機器サプライヤーがAIファーストの新規参入者と出会う中、競争が激化しています。Thermo Fisher ScientificはOlinkを31億米ドルで買収して分析スタックを深化させ、将来のM&Aに最大500億米ドルを計画しています。同時に、同社は米国での製造拡張に20億米ドルを配分し、エンドツーエンドの顧客エンゲージメントに向けてポジショニングしています。Generate:Biomedicines、BigHat、Absci、AI Proteinsは、Novartis、Bristol Myers Squibb、その他の製薬大手から数億ドル規模の契約を獲得し、生成設計能力への検証シフトを示唆しています。
新たなホワイトスペースセグメントには単分子タンパク質シーケンシングが含まれ、長期的に750億米ドルの機会として予測されています。無細胞・植物ベース発現システムは治療薬と食品アプリケーションの両方で牽引力を得ており、太陽日本酸素の>95%純度での商業サイトカイン発売に実証されています。Asimovなどは鉄タンク発酵を回避する低フットプリントバイオプロセシングを推進し、製造オプション性を拡大しています。
規制レバーは戦略的であり続けています。POMBILITIに対するFDAの追加特許延長期間の決定は、排他性が商業的結果を左右する政策ツールであることを示しています。知的財産権とファストトラック審査が絡み合う中、アルゴリズム優位性と規制ノウハウの両方を確保できる企業が、プロテインエンジニアリング市場の進化を形作る立場にあります。
プロテインエンジニアリング業界リーダー
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Amgen Inc.
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Bio-Rad Laboratories Inc.
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Agilent Technologies Inc.
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Eli Lilly and Company
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Bruker Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：太陽日本酸素が無細胞合成により>95%純度のヒトIL-1βとヒトオンコスタチンMを商業化し、拡張可能な試薬生産を実証しました。
- 2025年2月：Harbour BioMedがInsilico Medicineと提携し、Harbour Mice抗体プラットフォームとAI主導発見を免疫学、腫瘍学、神経科学標的に融合しました。
世界のプロテインエンジニアリング市場レポート範囲
レポートの範囲によると、プロテインエンジニアリングは、望ましい特性を生成するためにタンパク質の構造を修飾したり、特定の構造を持つタンパク質を合成したりする方法です。がんなどの疾患治療に有用なタンパク質の開発は、その安定性と酵素活性を向上させます。
プロテインエンジニアリング市場は、製品タイプ、技術、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はインスリン、モノクローナル抗体、凝固因子、ワクチン、成長因子、その他の製品タイプにセグメント化されています。技術別では、市場は非合理的プロテイン設計と合理的プロテイン設計にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は製薬・バイオテクノロジー企業、学術機関、受託研究機関にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模は米ドル価値で提供されています。
| モノクローナル抗体 |
| インスリン |
| 凝固因子 |
| ワクチン |
| 成長因子 |
| その他のタンパク質タイプ |
| 機器 |
| 消耗品（試薬・キット） |
| ソフトウェア・サービス |
| 合理的プロテイン設計 |
| 非合理的/指向性進化設計 |
| ハイブリッド/半合理的設計 |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 学術・研究機関 |
| 受託研究機関 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| タンパク質タイプ別 | モノクローナル抗体 | |
| インスリン | ||
| 凝固因子 | ||
| ワクチン | ||
| 成長因子 | ||
| その他のタンパク質タイプ | ||
| 製品・サービス別 | 機器 | |
| 消耗品（試薬・キット） | ||
| ソフトウェア・サービス | ||
| 技術別 | 合理的プロテイン設計 | |
| 非合理的/指向性進化設計 | ||
| ハイブリッド/半合理的設計 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 学術・研究機関 | ||
| 受託研究機関 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
プロテインエンジニアリング市場の現在の規模は？
プロテインエンジニアリング市場は2025年に40.9億米ドルと評価され、2030年までに86.8億米ドルに達すると予測されています。
プロテインエンジニアリング市場で最大のシェアを占めるタンパク質タイプは？
モノクローナル抗体が幅広い治療採用を背景に、2024年に40.35%のシェアでリードしています。
最も速く成長している地域は？
アジア太平洋は、政府インセンティブと強力な民間投資により、2030年まで年平均成長率19.61%で拡大すると予測されています。
AIプラットフォームがプロテインエンジニアリング業界にとって重要な理由は？
AI主導設計プラットフォームは発見期間を劇的に短縮し、結合親和性を向上させることで、リスクとコストを低減します。
製品・サービス別で最も成長が速いセグメントは？
クラウドベースモデリングと分析を含むソフトウェア・サービスは、年平均成長率19.85%で成長すると予想されています。
外部委託は市場成長にどのような影響を与えるか？
受託研究機関の急速な拡大により、中小企業がハイエンド能力にアクセスできるようになり、CROエンドユーザーセグメントで年平均成長率18.61%を促進しています。
最終更新日:
