飼料プロバイオティクス市場規模とシェア

飼料プロバイオティクス市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる飼料プロバイオティクス市場分析

飼料プロバイオティクス市場規模は、2025年のUSD 30億2,000万および2026年のUSD 31億5,000万から、2030年までにUSD 40億4,000万に拡大する見込みであり、2026年から2030年にかけてCAGR 5.10%を記録する。成長の勢いは、抗菌剤不使用生産義務、機能性動物性タンパク質への転換、プロバイオティクスの生存率を保護する技術進歩から生まれている。サプライチェーンの関係者は垂直統合型製造で対応しており、精密栄養プラットフォームが特定の腸内マイクロバイオームに菌株を適合させることで、飼料転換効率を高め、残留物ゼロの食肉・牛乳・水産物のプレミアムポジショニングを強化している。アジア太平洋地域は需要の中核を担い続けているが、北米の規制の明確性とカーボンフットプリント表示規則がグローバルに共鳴するイノベーションを促進している。多国籍飼料添加物サプライヤーがカプセル化能力を拡大し、新興バイオテク企業が菌株特異的ソリューションを商業化して有効性・持続可能性・製造原価優位性で差別化を図る中、競争の激しさは中程度である。

主要レポートの要点

  • サブ添加物別では、ビフィドバクテリアが2024年の飼料プロバイオティクス市場シェアにおいて収益の33.94%を占め、2030年にかけてCAGR 5.44%で成長すると予測される。
  • 動物種別では、家禽が2024年の飼料プロバイオティクス市場規模において47.02%でトップとなり、2030年にかけてCAGR 5.31%で最速の成長を記録した。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に収益シェア32.48%を保持し、北米は2030年にかけてCAGR 4.45%で前進すると予測される。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：マイクロカプセル化ビフィドバクテリアがリーダーシップを維持

このセグメントは2024年にビフィドバクテリアが飼料プロバイオティクス市場シェアの33.94%を保持して開始した。カプセル化技術の進歩により、この菌株はセグメント最高のCAGR 5.44%を2030年まで記録し、その優位性を強化している。マイクロカプセルはペレット飼料とマッシュ飼料の両方で細胞の完全性を保護し、単胃動物を超えて選択された反芻動物プログラムへの応用を拡大している。腸内マイクロバイオータと菌株ゲノミクスを整合させる精密プラットフォームがさらに有効性を固定化し、養豚試験での飼料転換改善を促進している。

ラクトバチルスはサイレージベースの酪農飼料において影響力を維持しており、エンテロコッカスは抗菌剤耐性遺伝子への懸念から勢いを失った。ペディオコッカスとストレプトコッカスはそれぞれ温水産魚とブロイラースターター飼料において特定のニッチを埋めているが、主要2属を脅かすほどの規模を欠いている。残留限度の段階的な厳格化は加工後も持続するカプセル化菌株を優遇し、プレミアム畜産バリューチェーン全体での新製品商業化においてビフィドバクテリアを最前線に保っている。

飼料プロバイオティクス市場：サブ添加物別市場シェア

動物種別：家禽が数量を牽引、水産養殖が急速に拡大

家禽用途は2024年の飼料プロバイオティクス市場規模の47.02%を生み出し、2030年に向けてCAGR 5.31%を追跡している。ブロイラーおよびレイヤーインテグレーターは多菌株ブレンドを活用して抗生物質なしで急速な成長サイクルを維持し、飼料効率の向上と死亡率の低下を達成している。プロバイオティクスプログラムが腸内カルシウム吸収を安定させると、採卵鶏は卵殻強度の向上を報告している。水産養殖は絶対額では小さいものの、最も急速に拡大しているサブセグメントである。インドネシアとベトナムのエビ孵化場は、急性肝膵臓壊死症（EMS）の発生を抑制し、池の生存率を高める水中バチルス処理を展開している。 

養魚業者は同様の処置を採用してオフフレーバーを軽減しアミノ酸プロファイルを向上させ、目の肥えた日本および欧州市場での小売プレミアムに転換している。反芻動物プログラムはメタン削減と繊維消化に集中し、豚は離乳移行期の円滑化に焦点を当てている。全ての動物種において、各プログラムの成功は菌株の機能性と腸内環境変数の適合にかかっており、これは精密栄養プラットフォームの強みを発揮する需要である。

飼料プロバイオティクス市場：動物種別市場シェア

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の飼料プロバイオティクス市場規模の32.48%を占め、その畜産量と急速な規制変化の両方を反映している。中国の2024年菌株リスト拡大が国内需要を急増させ、インドの水産養殖ブームがエビ養殖でのプロバイオティクス採用を増幅させた[2]出典：改訂飼料添加物規制、農業農村部、moa.gov.cn。インドネシアとベトナムは現在、プロバイオティクスの経済性を検証する農家教育とデモンストーション池に政府普及資金を投入している。

北米のCAGR 4.45%は市場成熟度によって抑制されているが、微生物ゲノミクスにおける最先端のR&Dによって押し上げられている。食品医薬品局（FDA）の経路は新規菌株承認に明確性を提供し、小売業者のカーボンフットプリント義務が酪農・牛肉での採用を加速させている。カナダは寒冷気候の畜舎向けに製剤をカスタマイズし、メキシコは米国の残留物ゼロ輸入規則を満たすブレンドを調整している。

欧州は持続可能性義務とプレミアムオーガニック需要を融合させている。欧州食品安全機関（EFSA）の厳格な評価は承認サイクルを長引かせるが、承認が得られると高い価格設定が可能になる。ドイツとフランスの協同組合は窒素排出上限を満たすためにプロバイオティクスプログラムを強化し、オランダの牛乳加工業者はプロバイオティクス対応飼料製剤によって検証された温室効果ガス削減に連動したボーナスを支払っている。

飼料プロバイオティクス市場のCAGR（%）、地域別成長率

競争環境

飼料プロバイオティクス市場のトップ企業

世界の競争は中程度に分散しており、上位5社が飼料プロバイオティクス市場収益の相当なシェアを保持し、中規模および新興イノベーターに十分な余地を残している。Cargill Inc.、BASF SE、DSM Nutritional Products AGなどの多国籍企業は垂直統合を活用して原材料の安定確保と製造規模を保証している。これらの企業は収益の8～12%をR&Dに充て、カプセル化と精密栄養ツールに重点的に投資している。プロバイオティクス送達システムに関する特許出願は2024年に200件を超え、知的財産における競争激化を示している。

新興バイオテク企業は菌株特異的有効性とポストバイオティクス開発においてニッチを切り開いている。成分大手とゲノム解析企業のパートナーシップが増殖しており、BASF SEと米国のシーケンシングスタートアップが酪農中心のマイクロバイオームマッチングサービスを共同開発している[3]出典：2023年年次報告書、BASF SE、sec.gov。持続可能性要件が購買基準を再形成しており、メタン削減を定量化できるサプライヤーが牛肉・酪農調達契約において優先ベンダーの地位を占めている。

地域生産者は価格と物流で競争しており、特に南米ではKerryが2024年にブラジルの生産能力を拡大してサプライチェーンを短縮し輸入関税を回避した。中国企業はコスト優位性と高まる科学的厳密性を組み合わせ、欧州市場に参入するためのEFSA承認を追求している。全体として、競争環境は規模の経済と研究の機動性のバランスを保っており、双方が定量的な生産・環境上の利益をもたらす菌株の確保を競っている。

飼料プロバイオティクス業界のリーダー企業

  1. Adisseo

  2. Cargill Inc.

  3. DSM Nutritional Products AG

  4. Evonik Industries AG

  5. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
飼料プロバイオティクス市場

最近の業界動向

  • 2025年7月：Cargillは、高温飼料ペレット化プロセスで使用されるカプセル化ビフィドバクテリア製剤向けの専用生産ラインを追加するため、アイオワ州のプロバイオティクス製造施設の拡張にUSD 7,500万を投資した。
  • 2025年3月：DSM Nutritional Productsは、エビの健康ポートフォリオを強化するため、水産養殖プロバイオティクス専門企業をUSD 1億8,000万で買収した。
  • 2024年3月：Kerry Group plcは、抗生物質代替品を求める南米の家禽・養豚事業からの需要増大に対応するため、ブラジルのプロバイオティクス生産能力拡大にUSD 4,500万を投資した。

飼料プロバイオティクス業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 オーストラリア
    • 4.3.2 ブラジル
    • 4.3.3 カナダ
    • 4.3.4 中国
    • 4.3.5 フランス
    • 4.3.6 ドイツ
    • 4.3.7 インド
    • 4.3.8 インドネシア
    • 4.3.9 イタリア
    • 4.3.10 日本
    • 4.3.11 メキシコ
    • 4.3.12 オランダ
    • 4.3.13 フィリピン
    • 4.3.14 ロシア
    • 4.3.15 南アフリカ
    • 4.3.16 韓国
    • 4.3.17 スペイン
    • 4.3.18 タイ
    • 4.3.19 トルコ
    • 4.3.20 英国
    • 4.3.21 米国
    • 4.3.22 ベトナム
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 抗生物質に代わる抗菌剤不使用生産義務
    • 4.5.2 アジア太平洋地域における機能性食肉・乳製品の需要急増
    • 4.5.3 芽胞形成バチルスのマイクロカプセル化技術の進歩
    • 4.5.4 腸内効率添加物を促進するカーボンフットプリント表示
    • 4.5.5 マイクロバイオームに菌株を適合させる精密栄養プラットフォーム
    • 4.5.6 プロバイオティクス水処理を加速するエビのEMS発生
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 フィールド条件における菌株特異的有効性の変動
    • 4.6.2 規制の異質性と申請コスト
    • 4.6.3 製造原価（売上原価）を引き上げる高温ペレット化による生存率損失
    • 4.6.4 ポストバイオティクスおよびパラプロバイオティクスとの競争激化

5. 市場規模と成長予測（価値および数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 ビフィドバクテリア
    • 5.1.2 エンテロコッカス
    • 5.1.3 ラクトバチルス
    • 5.1.4 ペディオコッカス
    • 5.1.5 ストレプトコッカス
    • 5.1.6 その他のプロバイオティクス
  • 5.2 動物種
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚類
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 レイヤー
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉用牛
    • 5.2.3.2 乳用牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 北米
    • 5.3.1.1 米国
    • 5.3.1.2 カナダ
    • 5.3.1.3 メキシコ
    • 5.3.1.4 北米その他
    • 5.3.2 南米
    • 5.3.2.1 ブラジル
    • 5.3.2.2 アルゼンチン
    • 5.3.2.3 チリ
    • 5.3.2.4 南米その他
    • 5.3.3 欧州
    • 5.3.3.1 ドイツ
    • 5.3.3.2 フランス
    • 5.3.3.3 イタリア
    • 5.3.3.4 オランダ
    • 5.3.3.5 ロシア
    • 5.3.3.6 スペイン
    • 5.3.3.7 トルコ
    • 5.3.3.8 英国
    • 5.3.3.9 欧州その他
    • 5.3.4 アジア太平洋
    • 5.3.4.1 中国
    • 5.3.4.2 インド
    • 5.3.4.3 日本
    • 5.3.4.4 インドネシア
    • 5.3.4.5 韓国
    • 5.3.4.6 タイ
    • 5.3.4.7 ベトナム
    • 5.3.4.8 オーストラリア
    • 5.3.4.9 フィリピン
    • 5.3.4.10 アジア太平洋その他
    • 5.3.5 中東
    • 5.3.5.1 イラン
    • 5.3.5.2 サウジアラビア
    • 5.3.5.3 中東その他
    • 5.3.6 アフリカ
    • 5.3.6.1 エジプト
    • 5.3.6.2 ケニア
    • 5.3.6.3 南アフリカ
    • 5.3.6.4 アフリカその他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）。
    • 6.4.1 Adisseo (China National BlueStar (Group) Co,Ltd. )
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Bio-Vet Inc.
    • 6.4.4 Cargill, Incorporated.
    • 6.4.5 Novonesis Group
    • 6.4.6 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 IFF (Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.9 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.10 Kerry Group plc
    • 6.4.11 Lallemand Inc.
    • 6.4.12 Lesaffre Group
    • 6.4.13 MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH
    • 6.4.14 SHV Holdings N.V. (Nutreco N.V.)
    • 6.4.15 Phibro Animal Health Corp.

7. 飼料添加物CEOへの主要戦略的質問

世界の飼料プロバイオティクス市場レポートの範囲

ビフィドバクテリア、エンテロコッカス、ラクトバチルス、ペディオコッカス、ストレプトコッカスがサブ添加物のセグメントとしてカバーされている。水産養殖、家禽、反芻動物、豚が動物種のセグメントとしてカバーされている。アフリカ、アジア太平洋、欧州、中東、北米、南米が地域のセグメントとしてカバーされている。
サブ添加物
ビフィドバクテリア
エンテロコッカス
ラクトバチルス
ペディオコッカス
ストレプトコッカス
その他のプロバイオティクス
動物種
水産養殖魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
レイヤー
その他の家禽
反芻動物肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域
北米米国
カナダ
メキシコ
北米その他
南米ブラジル
アルゼンチン
チリ
南米その他
欧州ドイツ
フランス
イタリア
オランダ
ロシア
スペイン
トルコ
英国
欧州その他
アジア太平洋中国
インド
日本
インドネシア
韓国
タイ
ベトナム
オーストラリア
フィリピン
アジア太平洋その他
中東イラン
サウジアラビア
中東その他
アフリカエジプト
ケニア
南アフリカ
アフリカその他
サブ添加物ビフィドバクテリア
エンテロコッカス
ラクトバチルス
ペディオコッカス
ストレプトコッカス
その他のプロバイオティクス
動物種水産養殖魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
レイヤー
その他の家禽
反芻動物肉用牛
乳用牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
地域北米米国
カナダ
メキシコ
北米その他
南米ブラジル
アルゼンチン
チリ
南米その他
欧州ドイツ
フランス
イタリア
オランダ
ロシア
スペイン
トルコ
英国
欧州その他
アジア太平洋中国
インド
日本
インドネシア
韓国
タイ
ベトナム
オーストラリア
フィリピン
アジア太平洋その他
中東イラン
サウジアラビア
中東その他
アフリカエジプト
ケニア
南アフリカ
アフリカその他

市場の定義

  • 機能 - 本研究では、飼料添加物は、適切な割合で給与された場合に体重増加、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品として定義される。
  • 再販業者 - 付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は、二重計上を避けるため市場範囲から除外されている。
  • 最終消費者 - 配合飼料メーカーが本研究における最終消費者とみなされる。サプリメントまたはプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家は範囲から除外される。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業は本研究の対象に含まれる。ただし、市場規模を推定する際には、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されている。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を改善するため、または動物のパフォーマンスと健康を改善するために動物栄養において使用される製品である。
プロバイオティクスプロバイオティクスは、有益な特性のために体内に導入される微生物である。（腸内の有益な細菌を維持または回復させる。）
抗生物質抗生物質は、細菌の増殖を阻害するために特異的に使用される薬物である。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分。
抗酸化物質抗酸化物質は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物である。
植物性成分植物性成分は、ハーブ、スパイス、精油、オレオレジンから誘導された天然の非抗生物質成長促進剤のグループである。
ビタミンビタミンは有機化合物であり、身体の正常な成長と維持に必要とされる。
代謝生命を維持するために生体内で起こる化学的プロセス。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たす。
酵素酵素は特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質である。
抗菌剤耐性微生物が抗菌剤の効果に抵抗する能力。
抗菌剤微生物の増殖を破壊または阻害すること。
浸透圧バランス体液内の膜を通じた塩分と水分のバランスを維持するプロセス。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素である。
バイオ水素化動物のルーメン内で起こるプロセスで、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換する。
酸化的酸敗脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物に不快な臭いを引き起こす。これを防ぐために抗酸化物質が添加された。
マイコトキシコーシス主に飼料のマイコトキシン汚染による真菌毒素によって引き起こされる疾患または状態。
マイコトキシンマイコトキシンは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物である。
飼料プロバイオティクス消化管の微生物バランスに好影響を与える微生物飼料サプリメント。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌。
飼料酵素動物の胃内の消化酵素を補完して食物を分解するために使用される。酵素はまた、食肉および卵の生産が改善されることを保証する。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸および血液に吸収されるのを阻止するために使用される。
飼料抗生物質疾病の予防と治療の両方に使用されるが、急速な成長と発育のためにも使用される。
飼料抗酸化物質飼料中の脂肪、ビタミン、色素、香味剤などの他の飼料栄養素の劣化を保護するために使用され、動物への栄養安全性を提供する。
飼料植物性成分植物性成分は、成長を促進し、消化を助け、抗菌剤として機能するために畜産飼料に添加される天然物質である。
飼料ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用される。
飼料フレーバーおよび甘味料これらのフレーバーと甘味料は、添加物や薬剤の変更時に味と臭いをマスクするのに役立ち、移行期にある動物の食事に理想的なものにする。
飼料酸性化剤動物飼料酸性化剤は、栄養または保存目的で飼料に組み込まれる有機酸である。酸性化剤は畜産動物の消化管および消化器官における消化と微生物バランスを向上させる。
飼料ミネラル飼料ミネラルは動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たす。
飼料結合剤飼料結合剤は安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤である。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長する。
主要用語略語
LSDV結節性皮膚病ウイルス
ASFアフリカ豚熱
GPA成長促進抗生物質
NSP非デンプン多糖類
PUFA多価不飽和脂肪酸
Afsアフラトキシン
AGP抗生物質成長促進剤
FAO国際連合食糧農業機関
USDA米国農務省

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築する。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われる。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれる。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、全ての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は市場の全体像を生成するために、様々なレベルと機能にわたって選定される。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論