ブラジルプロバイオティクス市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年～2031年）

ブラジルプロバイオティクス市場の動向と洞察

消化器疾患に対する医療従事者の推奨がプロバイオティクス採用を促進

医師はプロバイオティクスをますます推奨するようになり、一般的なウェルネスサプリメントから医薬品により近いカテゴリーへと変革させています。この変化は、標準的な治療がしばしば失敗する機能性消化器疾患の治療において特に顕著です。2023年、世界消化器病学機構は、過敏性腸症候群、抗生物質関連下痢、ヘリコバクターピロリ除菌などの症状に対処するための特定のプロバイオティクス菌株の推奨事項を含む更新ガイドラインを発表しました。これらのガイドラインは、ブラジルの消化器専門医に、彼らの推奨をサポートする明確でエビデンスに基づいたプロトコルを提供しています^{[1]ブラジル消化器病学会、「プロバイオティクスとプレバイオティクス」、worldgastroenterology.org}。さらに、ブラジル消化器病学会は、慢性膨満を引き起こし成人の約10～15%に影響する小腸細菌異常増殖症（SIBO）の支持療法としてプロバイオティクスを認識しています。この認識により、薬局での高CFUプロバイオティクスサプリメントの売上が大幅に増加しています。RDC 243/2018およびIN 28/2018などのアンヴィーザ規制は、完全な登録ではなく届出のみを要求することで食品サプリメントの承認プロセスを簡素化しています。これにより、薬局専用ブランドが市場に参入しやすくなり、医師は処方箋なしにそれらを推奨できるようになります。さらに、ブラジル薬局方の生物学的製品・バイオテクノロジー委員会は、プロバイオティクス品質管理のモノグラフを開発しており、これらの製品の臨床使用をさらに検証することになります。

発酵大豆などの非乳製品オプションの需要が植物ベースのプロバイオティクス成長を推進

2025年、植物ベース乳製品市場は大幅な成長を経験し、非乳製品で効果的に作用し、乳糖不耐症やフレキシタリアン消費者に訴求するプロバイオティクス菌株の機会を創出しました。サンタカタリーナ連邦大学（UFSC）の研究者たちは、ブラジル原産の果物であるウヴァイア果肉とラクトバチルスラムノサスGGを組み合わせて発酵植物ベース飲料を開発しました。彼らの研究では、原産果物がプロバイオティクスの成長をサポートしながら独特の風味を加え、競争の激しい市場で製品を差別化するのに役立つことが示されました。グッドフード研究所によると、ブラジルの機関は25リットルを超えるバイオリアクターを保有しており、これは植物ベース基質でのプロバイオティクスの精密発酵に適しています。これは、この分野におけるブラジルの技術的能力が成長していることを示しています。年間生産量1億6,900万メートルトンの世界最大の大豆生産国として、ブラジルは発酵大豆飲料製造のための豊富な原料を有しています。しかし、大豆ベースプロバイオティクスの消費者受容は、従来の乳製品と比較して依然として低いままです。この傾向を反映して、Danone は2025年8月にダノニーニョを再処方し、プロバイオティクスレベルを維持しながら糖分含有量を削減しました。この変更は、健康志向の親が成分リストにより注意を払っていることを強調しており、これは植物ベース製品開発にも影響を与えている傾向です。

ヨーグルトを超えたプロバイオティクス機能性食品が健康志向の消費者を魅力

プロバイオティクスは乳製品売り場を超えてスナック、菓子、乳児用調製粉乳に移行しており、従来のヨーグルトが不足する新たな機会を開いています。Nestléのニーニョフェーズ1+は、幼児期の発達中に子どもの免疫系をサポートするプレミアムオプションを求める親をターゲットにしたプロバイオティクス強化粉ミルクです。Kerry Groupのガネデン BC30は、バチルスコアギュランス菌株で、3歳以上の子ども向け食品・飲料での使用についてアンヴィーザの承認を受けています。この承認により、製造業者は冷蔵を必要とせずにグラノーラバーや焼き菓子などの常温保存可能製品にプロバイオティクスを含めることができ、消化器の健康に利益をもたらします。カンピーナス大学の研究者たちは、ペキオイルを使用してラクトバチルスロイテリを熱と光から保護するカプセル化技術を開発しており、常温保存可能食品へのプロバイオティクス含有を制限してきた主要課題に取り組んでいます。ブラジルでは、プロバイオティクスアイスクリーム、チョコレート、強化ジュースが導入されていますが、これらの製品は高い生産コストと非乳製品フォーマットでの効果に対する消費者の懐疑により、ニッチなままです。

電子商取引と小売業の成長が全国のプロバイオティクスアクセシビリティを改善

デジタル商取引は、特に地元の薬局や小店舗では見つからないプレミアムサプリメントや特殊菌株へのプロバイオティクスアクセスを拡大しています。ブラジルでは、断片化された小売環境により直販がより顕著で、ブランドが消費者と直接つながることができます。Mercado LiveやAmazon.com.brなどのプラットフォームがこの直販モデルをサポートしています。Raia Drogasil、Pague Menos、Panvelなどの薬局チェーンは電子商取引プラットフォームを強化し、プロバイオティクスのサブスクリプションを提供しており、月次購入を容易にし、継続性を改善しています。多くのブラジルのオンライン購入者は後払いオプションを使用し、複数月バンドルの初期費用を削減しています。インフレが一部の分野での支出に影響を与える一方で、消費者は美容、パーソナルケア、ウェルネスの品質を優先し続けています。購入は給与サイクルのために月末にピークを迎えることが多く、電子商取引プラットフォームは、特に温度に敏感なプロバイオティクスについて、在庫を最適化し新鮮さを確保することでこれらの急増を効果的に管理しています。

限定的なコールドチェーンがプロバイオティクスの安定性に影響

ブラジルの広大な地理と断片化された小売構造は、特に一定の冷蔵が必要な製品について、プロバイオティクスの生存率維持に大きな課題を生み出しています。在庫時間の地域差と高い倉庫コストは食品流通の非効率性を浮き彫りにしており、特に温度制御物流が高コストです。小売業の集中度が低いため、プロバイオティクスブランドは適切な冷蔵設備を持たない小規模独立店に依存することを余儀なくされ、温度変動のリスクが高まります。複雑な州レベルの税制システムは、企業がコールドチェーン効率よりも税制上の利益を優先するため、流通をさらに複雑化し、州間輸送中に製品が温度変動にさらされます。給与サイクルに関連した需要急増がコールドストレージに圧力を加え、在庫切れや適切な温度制御をスキップする可能性のある急いだ配送につながります。これらの問題に対処するため、ブラジルの研究者たちは環境ストレスからプロバイオティクスを保護する高度なカプセル化方法を開発しています。有望ではありますが、これらの方法はコストが高く、まだ商業的にスケーラブルではないため、流通課題への即座の影響は限定的です。

低い認知度が農村部での普及を制限

ブラジルでは、プロバイオティクスは主に都市部と高所得層で人気がある一方、農村部と低所得人口は認知度が限定的で、しばしばサプリメントを不必要と見なしています。公的食品プログラムは新鮮で地元調達の食品に焦点を当てており、プロバイオティクス強化製品がその要件を満たしたり予算制限内に収まることを困難にしています。国家栄養ガイドラインはプレーンヨーグルトを推奨していますが、甘味料や香料入りオプションは推奨していないため、プロバイオティクスヨーグルトがこれらのガイドラインに沿っているかどうかについて混乱を生み出しています。都市部でも、栄養補助食品に対する一般的な懐疑とカテゴリーに関する限定的な知識のため、プロバイオティクスは広範な受容を得ていません。医療従事者はプロバイオティクスの促進において重要な役割を果たしていますが、消化器専門医や栄養士などの専門医へのアクセスは主要都市以外では限定的です。農村地域では、プライマリケア医師はしばしば特定のプロバイオティクス菌株に関する知識が不足しており、これが受容を遅らせています。2024年、Biocodex腸内細菌叢観測所はブラジルで腸の健康に対する消費者認知を評価する調査を実施しました。しかし、詳細な調査結果が公に共有されなかったため、認知度のギャップが業界にとって依然として課題であることを示しています。

セグメント分析

製品タイプ別：飲料がリード、動物栄養が加速

2025年、プロバイオティクス飲料は市場価値の42.38%を占め、Yakult、Danone、Nestléによる発酵乳飲料を日常的な習慣にするための数十年の取り組みによって推進されています。2024年、Yakultはブラジルの北東地域に拡大し、ブランド認知度は低いものの所得が上昇している地域をターゲットにしました。Danoneはアクティビアを再処方し、プロバイオティクスの利益を維持しながら糖分含有量を下げ、アンヴィーザの更新表示規則とクリーナーな成分に対する消費者需要に対応しました。このセグメントは、ラクトバチルスカゼイシロタを使用して冷蔵なしで賞味期限を延長し、物流コストを削減し小売リーチを増加させるYakultのような常温保存可能フォーマットから恩恵を受けています。乳製品ベース飲料が優勢である一方、乳糖不耐症とフレキシタリアン動向により、大豆、ココナッツ、アーモンドを使用した非乳製品オプションが成長しています。UFSCの研究では、ウヴァイアなどのブラジル原産果物がプロバイオティクスをサポートし、独特の風味を提供できることが示されています。

動物飼料・栄養セクターは、製品タイプの中で最速の2031年まで年平均成長率8.01%での成長が予測されています。ブラジルの養鶏・畜産業は、飼料効率の改善、抗生物質使用の削減、輸出バイオセキュリティ基準の達成のためにプロバイオティクスを採用しています。2024年、ブラジルは9,640万トンの動物飼料を生産し、養鶏飼料は4,560万トン（2.7%増）、採卵鶏飼料は770万トン（2.4%増）でした^{[2]米国農務省海外農業局、「ブラジル - 家禽・家禽製品年次報告」、fas.usda.gov}。飼料コストが養鶏生産費の3分の2を占めるため、栄養素吸収を向上させるプロバイオティクスは費用対効果が高いです。ブラジル政府は2024年にバイオセキュリティに4,000万米ドルを配分し、プロバイオティクスを通じた抗生物質削減プログラムを含めました。高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が166羽の野鳥で発見されたものの、商業農場は影響を受けず、疾病制御と腸の健康への注力を強調しています。2024年のFeSBE会議で、研究者たちは養鶏向けに調整されたラクトコッカスラクティスやバチルスベレゼンシスなどのプロバイオティクス菌株を発表しました。世界最大のトウモロコシ・大豆生産国として、ブラジルはプロバイオティクス発酵のための十分な飼料原料を確保しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：スーパーマーケットが主軸、オンラインが急成長

2025年、スーパーマーケット・ハイパーマーケットがプロバイオティクス製品流通の46.71%を占め、プロバイオティクスヨーグルト、発酵飲料、常温保存サプリメントの主要購入ポイントとなっています。Carrefour、Pão de Açúcar、Walmart Brasilがこの小売セグメントをリードしていますが、食品・飲料収益の17%しか制御しておらず、北米や欧州より大幅に少ないです。これにより、プロバイオティクスブランドは多数の地域チェーンや独立系食料品店と協力することを余儀なくされています。LactalisはDPA Brasilを2023年12月に7億ブラジルレアル（約1億4,000万米ドル）で買収し、ヨーグルト市場での地位を強化し、プロモーションと棚スペース競争を増加させました。月次売上の急増で40%が月末に発生することは給与サイクルによるもので、スーパーマーケットは在庫を慎重に計画する必要があります。しかし、このパターンは短い賞味期限のプロバイオティクス製品のコールドチェーン物流を複雑化させています。さらに、複雑な州税制度はしばしばコールドチェーン効率よりもコスト削減を優先し、プロバイオティクス品質に害を与える温度問題のリスクを高めています。

オンラインストアは、全チャネル中最速の2031年まで年平均成長率9.04%での成長が見込まれています。成長は、改善されたデジタル決済、より多くの直販ブランド、薬局チェーンによる電子商取引の拡大によって推進されています。Raia Drogasil、Pague Menos、Panvelなどの薬局はプロバイオティクスのサブスクリプションモデルを提供し、月次購入を簡素化し、継続性を向上させています。ブラジルの買い物客に人気の後払いオプションは、より良い価値を提供するが高い初期支出を必要とする複数月プロバイオティクスバンドルの初期費用を削減します。インフレが購買習慣に影響を与え続け、多くの消費者が一部のカテゴリーでより安価な代替品を選択しています。280以上の製品と6,000の販売ポイントを持つブラジルのスポーツ栄養のリーダーであるProbiotica Laboratóriosは32カ国に輸出しています。同社は電子商取引を使用して、高CFU多菌株プロバイオティクスを好むアスリートやフィットネス愛好者などのニッチ市場をターゲットにしています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地理的分析

ブラジルのプロバイオティクス市場は、所得レベル、コールドチェーンインフラ、発酵食品とサプリメントに対する文化的嗜好の違いにより、地域間で大きく異なります。サンパウロとリオデジャネイロを含む南東地域が消費をリードしています。これは、高い所得レベル、スーパーマーケットと薬局の密なネットワーク、強力な医療従事者の推奨によるものです。2025年6月、Nestléは2028年まで継続する13億米ドルの投資計画を発表しました。この計画は、2024年に発売されたニーニョフェーズ1+などのプロバイオティクス強化乳児栄養製品の生産能力拡大に焦点を当てています。これらの投資の大部分は、Nestléが複数の製造施設を運営するサンパウロ州に集中しています。

パラナ、サンタカタリーナ、リオグランデドスルを含む南部地域は、同地域の大規模な養鶏・豚生産によって推進され、動物飼料・栄養用途で最も急速に成長しています。2025年、ブラジルは約1,510万トンの畜産物を生産し、南部地域が最も貢献しており、動物へのプロバイオティクス使用の重要地域となっています。2024年、ブラジル政府はバイオセキュリティと疾病予防プログラムに2億ブラジルレアルを配分しました。これらの資金は、プロバイオティクスなどの代替品を促進することによって抗生物質使用を削減することを目的とし、主にほとんどの商業養鶏事業が所在する南部に向けられています。2024年に高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が166羽の野鳥で発見されたものの、商業農場は影響を受けませんでした。これは、疾病予防と免疫回復力向上における腸の健康の重要性に対する業界の注力を強調しています^{[3]米国農務省海外農業局、「ブラジル - 家禽・家禽製品年次報告」、fas.usda.gov}。

北部・北東地域はコールドチェーン物流に大きな課題を抱えています。在庫保管時間は場所によって10日から141日まで幅があり、温度制御物流はより長い期間を必要とします。2024年、Yakultは北東地域での流通を拡大し、所得は上昇しているがブランド認知度が低い地域をターゲットにしました。同社の常温保存製品は、冷蔵が信頼できない地域で優位性を提供します。ブラジル全土で4,100万人の子どもにサービスを提供する国立学校給食プログラム（PNAE）は、購入の30%を家族農家からの調達を求めています。これは、製造業者が調達規則と価格制限を満たすことができれば、プロバイオティクス強化乳製品の機会を創出します。しかし、プロバイオティクスの認知度がまだ限定的な農村地域では普及は低いままです。