ブラジルプロバイオティクス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

ブラジルプロバイオティクス市場のトレンドとインサイト

医療専門家の推薦がプロバイオティクスの消化器疾患向け普及を促進

医師がプロバイオティクスを推薦するケースが増加しており、これにより一般的な健康補助食品から医薬品に近いカテゴリーへと転換しつつあります。この変化は、標準的な治療法がしばしば奏効しない機能性消化器疾患の治療において特に顕著です。2023年、世界消化器病学会（World Gastroenterology Organisation）は、過敏性腸症候群、抗生物質関連下痢、およびヘリコバクター・ピロリ除菌などの疾患に対応するためのプロバイオティクス株に関する特定の推奨事項を盛り込んだ改訂ガイドラインを発表しました。これらのガイドラインは、ブラジルの消化器専門医に推薦を裏付けるための明確なエビデンスベースのプロトコルを提供しています^{[1]ブラジル消化器病学連合、「プロバイオティクスとプレバイオティクス」、worldgastroenterology.org}。さらに、ブラジル消化器病学連合は、慢性的な腹部膨満感を引き起こし成人の約10〜15%が罹患している小腸内細菌過増殖症（SIBO）に対する補助療法としてプロバイオティクスを認定しています。この認定により、薬局における高CFUプロバイオティクス補助食品の販売が大幅に増加しました。ANVISA規制（RDC 243/2018およびIN 28/2018など）は、完全登録の代わりに届出のみを要求することで食品補助食品の承認プロセスを簡素化しており、薬局専用ブランドの市場参入を容易にし、医師が処方箋なしに推薦できる環境を整えています。さらに、ブラジル薬局方の生物製剤・バイオテクノロジー委員会がプロバイオティクス品質管理のためのモノグラフを策定中であり、これにより臨床使用向けの製品の信頼性がさらに高まるものと期待されています。

発酵大豆などの非乳製品需要が植物性プロバイオティクスの成長を牽引

2025年、植物性乳製品市場は著しい成長を遂げ、非乳製品への適合性が高く、乳糖不耐症の消費者やフレキシタリアン（柔軟な菜食主義者）にアピールするプロバイオティクス株への需要機会を創出しました。サンタカタリーナ連邦大学（UFSC）の研究者たちは、ブラジル原産の果物であるウヴァイアの果肉とラクトバチルス・ラムノサスGGを組み合わせた発酵植物性飲料を開発しました。同研究によると、原産地の果物がプロバイオティクスの増殖をサポートしながら独自の風味を加え、競争の激しい市場での製品差別化に貢献できることが示されました。グッドフード研究所によると、ブラジルの研究機関は25リットルを超えるバイオリアクターを保有しており、植物性基質におけるプロバイオティクスの精密発酵に適した環境が整っています。これはブラジルのこの分野における技術力が向上していることを示しています。世界最大の大豆生産国として年間生産量が1億6,900万メートルトンに達するブラジルは、発酵大豆飲料の製造に必要な豊富な原材料を有しています。しかし、大豆ベースのプロバイオティクスに対する消費者の受容度は、従来の乳製品と比較してまだ低い水準にとどまっています。このトレンドを反映し、Danoneは2025年8月にダノニーノを再処方し、プロバイオティクスの含有量を維持しながら糖分を削減しました。この変更は、健康意識の高い保護者が原材料表示をより注意深く確認していることを示しており、このトレンドは植物性製品の開発にも影響を与えています。

ヨーグルト以外のプロバイオティクス配合機能性食品が健康意識の高い消費者を惹きつける

プロバイオティクスは乳製品売り場を超えて、スナック、菓子類、乳児用調製粉乳へと展開が進んでおり、従来のヨーグルトでは対応できなかった新たな機会が生まれています。NestléのNinho Fases 1+は、早期発育段階における免疫システムのサポートを求める保護者を対象に、プロバイオティクスを強化した粉乳製品です。Kerry GroupのGanedenBC30（バチルス・コアグランス株）は、3歳以上の子ども向けの食品・飲料への使用についてANVISAの承認を取得しています。この承認により、メーカーはグラノーラバーや焼き菓子などの常温保存可能な製品にも冷蔵不要でプロバイオティクスを配合することが可能となり、消化器健康への効果を提供できるようになりました。カンピーナス大学の研究者たちは、ペキの実のオイルを使用したカプセル化技術を開発し、ラクトバチルス・ロイテリを熱や光から保護することで、常温保存可能な食品へのプロバイオティクス配合を阻んできた重要な課題に対応しています。ブラジルでは、プロバイオティクス配合アイスクリーム、チョコレート、強化ジュースが市場に投入されていますが、製造コストの高さと非乳製品フォーマットへの効果に対する消費者の懐疑心から、これらの製品は依然としてニッチな位置づけにとどまっています。

eコマースおよび小売の成長が全国規模でプロバイオティクスへのアクセスを改善

デジタルコマースは、地域の薬局や小規模店舗では取り扱いのないプレミアムサプリメントや特定のプロバイオティクス株へのアクセスを拡大しています。ブラジルでは、分散した小売環境を背景に直販が際立っており、ブランドが消費者と直接つながることを可能にしています。メルカドリブレやAmazon.com.brなどのプラットフォームがこのダイレクト・トゥ・コンシューマーモデルを支えています。Raia Drogasil、Pague Menos、Panvelなどの薬局チェーンはeコマースプラットフォームを強化し、プロバイオティクスのサブスクリプションサービスを提供することで、毎月の購入を容易にしてアドヒアランス（服用継続率）を向上させています。多くのブラジルのオンラインショッパーは後払い購入オプションを利用しており、複数か月分のバンドル購入における初期費用の負担を軽減しています。インフレが一部の分野での支出に影響を与える中でも、消費者は美容、パーソナルケア、ウェルネス分野における品質を重視し続けています。給与サイクルにより月末に購入が集中する傾向があり、eコマースプラットフォームはこれらの需要増加に効果的に対応しており、温度管理が必要なプロバイオティクスについても在庫最適化と鮮度確保を通じて対処しています。

コールドチェーンの不備がプロバイオティクスの安定性に影響

ブラジルの広大な地理的条件と分散した小売構造は、特に継続的な冷蔵が必要な製品についてプロバイオティクスの品質維持に大きな課題をもたらしています。地域ごとの在庫保管期間の差異や高い冷蔵保管コストは食品流通の非効率性を浮き彫りにしており、温度管理が必要な物流は特にコスト高となっています。小売の集中度が低いため、プロバイオティクスブランドは適切な冷蔵設備を持たない小規模な独立系店舗に頼らざるを得ず、温度変動のリスクが高まっています。複雑な州別税制が流通をさらに複雑化しており、企業が冷蔵チェーンの効率よりも財政上の優遇措置を優先することで、州間輸送中に製品が温度管理外にさらされるリスクを生じさせています。給与サイクルに連動した需要の急増が冷蔵保管に圧力をかけ、欠品や、適切な温度管理をスキップした迅速な配送につながるケースもあります。これらの課題に対処するため、ブラジルの研究者は環境ストレスからプロバイオティクスを保護する先進的なカプセル化技術を開発しています。有望な取り組みではありますが、コストが高く商業的なスケールアップにはまだ対応できていないため、流通課題への即時的な影響は限定的です。

低い認知度が農村部での普及を阻害

ブラジルでは、プロバイオティクスは主に都市部および高所得層の間で普及しており、農村部や低所得層では認知度が低く、サプリメントを不要なものと見なす傾向があります。公的食品プログラムは新鮮な地元産の食品に重点を置いているため、プロバイオティクス強化製品がその要件を満たしたり予算内に収まったりすることが難しい状況です。国の食事ガイドラインはプレーンヨーグルトを推奨していますが、加糖や風味付きのものは推奨されておらず、プロバイオティクス入りヨーグルトがこれらのガイドラインに沿っているかどうかについて混乱を招いています。都市部においても、栄養補助食品全般への懐疑心やカテゴリーに関する知識不足から、プロバイオティクスはまだ広く受け入れられているとは言えない状況です。医療専門家はプロバイオティクスの普及において重要な役割を果たしていますが、消化器専門医や栄養士などの専門家へのアクセスは主要都市以外では限られています。農村部では、かかりつけ医が特定のプロバイオティクス株に関する知識を持っていないことが多く、普及の遅れにつながっています。2024年、バイオコデックス微生物叢観測所（Biocodex Microbiota Observatory）がブラジルで腸内健康に関する消費者認知度を評価するための調査を実施しました。しかし、詳細な結果が公開されなかったことは、認知度のギャップが依然として業界にとっての課題であることを示しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：飲料がリード、動物栄養が加速

2025年、プロバイオティクス飲料は市場価値の42.38%を占め、これはYakult、Danone、Nestléが発酵乳飲料を日常の習慣として定着させるために数十年にわたって取り組んできた成果によるものです。2024年、Yakultはブランド認知度が低いものの所得が上昇しているエリアを対象に、ブラジル北東部地域への展開を拡大しました。Danoneはプロバイオティクスの効果を維持しながら糖分を削減するためにアクティビアを再処方し、ANVISAの更新された表示規制とクリーンな原材料を求める消費者ニーズに対応しました。このセグメントは、冷蔵なしで賞味期限を延長するためにラクトバチルス・カゼイ・シロタを使用するYakultのような常温保存可能なフォーマットの恩恵を受けており、物流コストの削減と小売展開の拡大につながっています。乳製品ベースの飲料が依然として主流ですが、乳糖不耐症やフレキシタリアン（柔軟な菜食主義）のトレンドにより、大豆、ココナッツ、アーモンドを使用した非乳製品オプションも成長しています。UFSCの研究では、ウヴァイアなどブラジル原産の果物がプロバイオティクスをサポートしながら独自の風味を提供できることが示されています。

動物飼料・栄養セクターは2031年まで製品タイプの中で最も速いCAGR 8.01%での成長が予測されています。ブラジルの養鶏・畜産産業は、飼料効率の改善、抗生物質使用の削減、および輸出バイオセキュリティ基準への対応を目的にプロバイオティクスを採用しています。2024年、ブラジルは9,640万トンの配合飼料を生産し、うち養鶏用飼料は4,560万トン（前年比2.7%増）、採卵鶏用飼料は770万トン（前年比2.4%増）でした^{[2]米国農務省海外農業局、「ブラジル - 家禽・畜産品年次報告」、fas.usda.gov}。飼料コストが養鶏生産費の3分の2を占める中、栄養吸収を高めるプロバイオティクスはコスト効率が高いといえます。ブラジル政府は2024年にバイオセキュリティ向けにUSD 4,000万を配分し、プロバイオティクスによる抗生物質代替プログラムも含まれています。高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が166羽の野生鳥類で確認されましたが、商業農場への影響はなく、疾病管理と腸内健康への注力が強調されています。2024年のFeSBE会議では、研究者が養鶏用に最適化されたラクトコッカス・ラクティスおよびバチルス・ベレゼンシスなどのプロバイオティクス株を発表しました。世界最大のトウモロコシおよび大豆の生産国として、ブラジルはプロバイオティクス発酵のための原料を十分に確保できる立場にあります。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後にご覧いただけます

流通チャネル別：スーパーマーケットが基盤、オンラインが急成長

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットはプロバイオティクス製品流通の46.71%を占め、プロバイオティクスヨーグルト、発酵飲料、常温保存サプリメントの主要購入チャネルとなっています。カルフール、パン・デ・アスーカル、ウォルマートブラジルがこの小売セグメントをリードしていますが、食品・飲料売上高に占めるシェアは17%に過ぎず、北米や欧州と比較して大幅に低い水準にあります。これにより、プロバイオティクスブランドは多数の地域チェーンや独立系食料品店との取引を余儀なくされています。Lactalisは2023年12月にBRL 7億（約USD 1億4,000万）でDPA Brasilを買収してヨーグルト市場での地位を強化し、プロモーション活動と棚スペースをめぐる競争を激化させています。給与サイクルにより月末に売上の40%が集中するパターンは、スーパーマーケットに慎重な在庫計画を求める一方、賞味期限の短いプロバイオティクス製品のコールドチェーン物流を複雑化させています。さらに、複雑な州別税制がコールドチェーン効率よりもコスト削減を優先させる傾向があり、プロバイオティクスの品質を損なう温度管理上のリスクを高めています。

オンラインストアは2031年まで全チャネルの中で最も速い9.04%のCAGRでの成長が見込まれています。成長は、デジタル決済の改善、ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドの増加、および薬局チェーンによるeコマースの拡大によって牽引されています。Raia Drogasil、Pague Menos、Panvelなどの薬局はプロバイオティクスのサブスクリプションモデルを提供し、毎月の購入を簡素化してアドヒアランス（服用継続率）を向上させています。ブラジルの買い物客の間で普及している後払い購入オプションは、より高い価値を提供するものの通常は合計購入額が大きくなる複数か月分のプロバイオティクスバンドルの初期コストを低減しています。インフレが引き続き購買行動に影響を与える中、多くの消費者は一部カテゴリーでより安価な選択肢を求めています。Probiotica Laboratóriosは、280を超える製品と6,000の販売拠点を持つブラジルのスポーツ栄養分野のリーダーであり、32か国に輸出しています。同社はeコマースを活用して、高CFU・多株プロバイオティクスを好むアスリートやフィットネス愛好家などのニッチ市場をターゲットにしています。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後にご覧いただけます

地域分析

ブラジルのプロバイオティクス市場は、所得水準、コールドチェーンインフラ、発酵食品やサプリメントに対する文化的嗜好の違いにより、地域によって大きく異なります。サンパウロ州とリオデジャネイロ州を含む南東部地域が消費をリードしています。これは、より高い所得水準、密度の高いスーパーマーケットと薬局のネットワーク、そして医療専門家による積極的な推薦によるものです。2025年6月、Nestléは2028年まで続くUSD 13億の投資計画を発表しました。この計画は、2024年に発売されたNinho Fases 1+などのプロバイオティクス強化乳幼児栄養製品の生産能力拡大に重点を置いています。これらの投資の大部分は、Nestléが複数の製造施設を運営するサンパウロ州に集中しています。

パラナ州、サンタカタリーナ州、リオグランデドスル州を含む南部地域は、動物飼料・栄養用途において最も速い成長を遂げています。この成長は、同地域の大規模な養鶏・養豚生産によって牽引されています。2025年、ブラジルは約1,510万トンの畜産物を生産し、南部地域が最大の貢献を果たしており、動物向けプロバイオティクス使用の重要拠点となっています。2024年、ブラジル政府はバイオセキュリティと疾病予防プログラムにBRL 2億を配分しました。これらの資金は、プロバイオティクスなどの代替手段を推進することで抗生物質使用を削減することを目的としており、主に大規模商業養鶏事業が集中する南部に向けられています。2024年に高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が野生鳥類166羽で確認されたものの、商業農場への影響はありませんでした。これは、疾病予防への業界の注力と、免疫回復力向上における腸内健康の重要性を浮き彫りにしています^{[3]米国農務省海外農業局、「ブラジル - 家禽・畜産品年次報告」、fas.usda.gov}。

北部および北東部地域は、コールドチェーン物流において重大な課題に直面しています。在庫保管期間は場所によって10日から141日と大きく幅があり、温度管理が必要な物流ではより長期間を要します。2024年、Yakultは北東部での流通を拡大し、所得が向上しているものの、まだブランド認知度が低いエリアをターゲットとしました。同社の常温保存可能な製品は、冷蔵設備が不安定な地域において優位性を発揮しています。ブラジル全国4,100万人の子どもたちに食事を提供する全国学校給食プログラム（PNAE）は、購入品の30%を家族農家から調達することを義務付けています。メーカーが調達規則と価格上限を満たせれば、プロバイオティクス強化乳製品にとっての機会が生まれます。しかし、農村部ではプロバイオティクスへの認知度がまだ低く、普及は限定的にとどまっています。

規制環境

ブラジルでは、食品サプリメントに使用されるプロバイオティクスはANVISA（ブラジル国家衛生監督庁）によって規制されている。サプリメントの枠組みはRDC 243/2018に基づいており、安全性および健康上の利点に関する特定のプロバイオティクス経路と証拠要件はRDC 241/2018で定義されている。許可された成分や制限を含む製品の処方および表示のガードレールはIN 28/2018を通じて運用され、機能性または健康強調表示の裏付けはRES 18/1999に基づくANVISAの評価基準に従う。

2024年9月1日より、RDC 843/2024およびIN 281/2024により、プロバイオティクス含有製品を含む食品サプリメントの分野が義務的な通知制へと移行した。これにより市場参入は通知に基づくプロセスへと変化し、市場投入後のコンプライアンスの重要性が高まっている。実務上、商業化は正確な菌株の識別と、提案された強調表示および使用条件を裏付ける資料に依存し、表示、成分リスト、技術的・科学的な裏付けをANVISAの要件に整合させる必要がある。

市場機会と将来展望

サプリメントにおけるプロバイオティクスに関するANVISAの枠組み（RDC 241/2018およびRDC 243/2018、IN 28/2018などの規範的指示に支えられている）は、菌株の同定、安定性、および裏付けのある効能を文書化できるブランドを優位にしている。これにより、臨床的に支持され、菌株特有で強調表示に準拠した革新的なポートフォリオの余地が生まれている。大手薬局チェーンやオンラインプラットフォームを通じてアクセスが拡大するにつれ、主要都市部以外では必ずしも一般的ではない高CFU・複数菌株製品を含む、薬局主導のプレミアム製品にとって機会が最も大きい。

最近の商業化の動きは、専門的な処方や流通を強化する提携における機会も示している。2026年2月、EMSはi-Health（dsm-firmenichの一部門）との独占提携を通じて、ブラジルにおけるCulturelleプロバイオティクスブランドの管理を引き継いだ。これは、国際的なブランドや原料メーカーが現地の医薬品商業化能力を活用して規模を拡大する経路を示している。市場で見られる製品開発の重点分野には、シンバイオティクスや、小児・皮膚科向けウェルネスなど症状特化型のポジショニング、さらにコールドチェーン依存を減らすよう設計された製品形態が含まれ、冷蔵物流が制約となっている北部・北東部地域への拡大を支えている。