殺虫剤市場規模とシェア

殺虫剤市場サマリー

Mordor Intelligenceによる殺虫剤市場分析

2026年の殺虫剤市場規模はUSD 397億と推定され、2025年の値USD 383.3億から成長し、2031年にはUSD 473.4億に達する見込みであり、2026年から2031年にかけて3.57%の年平均成長率で成長しています。食料安全保障への強固な圧力、低リスク農薬に対する規制当局の選好、およびRNAi（RNA干渉）プラットフォームにおける加速的なイノベーションが、競争上の優先事項を再構築しています。メーカーはポートフォリオをバイオラショナル製品へと移行させており、耐性問題の深刻化を回避しながら、厳格化する残留基準に準拠しています。精密農業ハードウェアとAIを活用した病害虫予測は、施用精度の向上を支援し、農家が化学農薬使用量を抑えながら収量保護を維持できるようにしています。同時に、中国からの中間体不足や欧州における厳格な承認基準が、製剤業者にサプライチェーンの多様化とローカル製造体制の強靭化への投資を促しています。

主要レポートのポイント

  • 施用方法別では、葉面散布が2025年の殺虫剤市場シェアの55.02%を占めてトップとなり、種子処理は2031年にかけて年平均成長率3.65%を記録すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、穀物・シリアルが2025年の殺虫剤市場規模の41.12%を占め、豆類・油料種子は2026年から2031年にかけて年平均成長率3.58%で拡大する見通しです。
  • 地域別では、北米が2025年の売上高の37.62%を占め、アジア太平洋地域は2031年にかけて年平均成長率3.88%で成長する見込みです。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

施用方法別：葉面散布がトップを維持し、種子処理が成長を加速

葉面散布は、2025年の殺虫剤市場において売上高の55.02%を占め、空中害虫およびキャノピーに生息する害虫の両方に対する汎用性の高さを示しました。広大な穀物農地では、農家が迅速で目に見える効果と使い慣れた機器を好むため、普及が継続しています。このセグメントは、飛散低減ノズルの進歩から恩恵を受けており、ターゲット外への薬剤付着を低減しています。しかし、空中飛散や労働者へのばく露に関する規制当局の監視が強まっており、製剤業者には低用量製剤やカプセル化製剤の開発が求められています。

種子処理は2031年にかけて最も速い年平均成長率3.65%を記録すると予測されています。種子表面への有効成分の予防的配置はほ場へのばく露を制限し、最も早い生育段階での保護を強調する統合型プログラムと整合しています。生物的接種材料や微量栄養素コーティングとの組み合わせにより、重ね合わせによる付加価値が生まれます。RNAiなどのバイオテクノロジーが種子施用製剤に進出するにつれて、これらの製品を使用する殺虫剤の市場規模はさらに加速する可能性があります。農家は、季節中の複数回の葉面散布と比較して、均一な保護ウィンドウとシンプルなロジスティクスを評価しています。

殺虫剤市場：施用方法別市場シェア、2025年

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作物タイプ別：穀物が数量面を支配し、特殊作物が価値面を牽引

穀物・シリアルは2025年の世界の殺虫剤使用量の41.12%を占め、トウモロコシ、小麦、米の広大な栽培面積を反映しています。継続的な単一栽培により害虫の発生が激化し、農家は収量上限を守るために逐次処理に依存しています。積み重ねられた昆虫抵抗性形質は一部の地域での使用量を緩和していますが、ヨトウムシやアブラムシなどの二次害虫が主要ターゲットに空いた生態的ニッチを埋め、需要を維持しています。

豆類・油料種子のコホートは、植物性タンパク需要の増加に対応した大豆と菜種の栽培拡大に牽引され、年率3.58%で成長すると予測されています。特定農薬の作物残留物は厳格な輸入許容基準に直面しており、輸出業者はプレミアム市場を維持するために残留量の少ない製品へのシフトを迫られています。果物・野菜は栽培面積は小さいものの、外観上の損傷閾値が最小限であるため、ヘクタール当たりの支出が高くなっています。綿花やプランテーション商品などの特殊作物は、効果と繊維品質または風味の整合性のバランスを取る個別のソリューションを必要としています。

殺虫剤市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

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地域分析

北米は2025年の売上高で37.62%をリードし、集約的なトウモロコシ・大豆輪作、高度な農業機械、およびデジタル農業ツールの早期導入を背景としています。農家はトウモロコシ根虫や大豆アブラムシ複合体における耐性の拡大に直面しており、化学農薬の施用頻度を減らすRNAi種子処理や積み重ね形質の採用が進んでいます。州レベルのネオニコチノイド規制や絶滅危惧種法によるレビューが、ポリネーター保護ガイドラインに適合した新しいジアミド系農薬や生物農薬への需要を促しています。カナダのキャノーラセクターとメキシコの輸出志向型農産物ベルトが、特殊製剤への補完的需要をもたらしています。

アジア太平洋地域は、高い人口密度と穀物自給率向上に向けた政府の義務付けに支えられ、2031年にかけて年平均成長率3.88%の最速成長を実現すると見込まれています。インドの小規模農家は、普及機関が収量改善効果を示すにつれ、高効率製品を採用しています。ベトナム、タイ、インドネシアは稲作を拡大し、高付加価値果物の輸出に多様化しており、特化した病害虫管理プログラムが必要となっています。中国は殺虫剤の最大の生産国かつ使用国であり続け、供給者と規制者の二重の役割がグローバルな価格動向を左右しています。食品品質指標を重視する国内の取り組みが、産業規模で再現可能な安全な分子へのR&Dを促進しています。

欧州は、世界で最も厳格な承認フレームワークにもかかわらず、高付加価値認証スキームの下での特殊作物への持続的需要を反映し、2024年の売上高で顕著なシェアを維持しています。植物保護製品規制により多くの従来型有効成分が排除されていますが、高い生産価格で収益性の高い微生物製剤やフェロモン技術の採用を通じて価値が回復されています。精密マッピングと義務的な総合的病害虫管理計画が散布カレンダーを必要に応じた介入へと変換し、数量を削減しながら差別化製品のマージンを生み出しています。

殺虫剤市場の年平均成長率（%）、地域別成長率
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競合環境

殺虫剤市場は集中度が低く、上位5社が売上高のわずかなシェアしか占めておらず、地域の有力企業や生物合理的なスタートアップに十分な余地が残されています。FMC Corporationはフェロモン専門企業の最近の買収によって強化された幅広い用途にまたがるポートフォリオでリードしています。Syngenta Group Co., Ltd.およびCorteva, Inc.は種子、形質、デジタルプラットフォームをバンドルした統合型サービスを活用し、化学的ソリューションをより広いファーム意思決定エコシステムに組み込んでいます。

戦略的な焦点は、コモディティ合成から独自の作用機序の発見へとシフトしており、特にRNAi、微生物代謝産物、および次世代ジアミド系農薬において顕著です。病害虫防除向けRNAI特許出願は2022年から2024年にかけて増加しており、バイオテクノロジーの覇権をめぐる争いの激化を示しています。作物保護大手とデータプラットフォームプロバイダーとのAIパートナーシップは、製品販売をデジタルアドバイザリーサブスクリプションと結びつけることを目指しており、収益源を多様化しています。

中国の中間体におけるコストインフレは、デュアルソーシングとオンショア能力への投資を促しています。Corteva, Inc.のブラジル工場は、物流の不安定さを回避するための市場近接型製造の例を示しています。一方、欧州企業は微生物有効成分をローカルで生成するオンファーム発酵ユニットの探索を進めており、コールドチェーンの制約を緩和しています。競争優位性はますます、規制に関する知見、デジタル統合、およびバリューチェーン監査者への持続可能性パフォーマンスの明確な説明能力に依存するようになっています。

殺虫剤業界のリーダー企業

  1. FMC Corporation

  2. Syngenta Group Co., Ltd.（ChemChina）

  3. Corteva, Inc.

  4. Bayer AG

  5. ADAMA Agricultural Solutions Ltd.（Syngenta Group Co., Ltd.）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
殺虫剤市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年8月：Bayer AGはインドの11州（パンジャブ州、マハラシュトラ州、カルナータカ州を含む）の園芸農家向けに、二重作用を持つ殺虫剤Camalusを展開しました。この製品はトマト、ナス、トウガラシなどの高付加価値野菜における咀嚼性・吸汁性害虫の防除を組み合わせており、総合的病害虫管理の実践と整合し、必要な散布回数を削減します。
  • 2025年9月：Bayer AGはBICOTAという粒剤殺虫剤を発売しました。一度の施用で稲のズイムシから保護し、より強い根とより多くの分けつを促進します。インドの主要稲作地帯をターゲットとしたこの製剤は、変動する気象条件下でも有益昆虫を安全に保ちます。
  • 2025年2月：Syngenta Group Co., Ltd.は、トウモロコシ向けにOpello、シリアル・豆類向けにEquentoとして市場投入予定の新しいPLINAZOLINベースの有効成分イソシクロセラムについてEPA（米国環境保護庁）への登録申請を行いました。IRACグループ30に分類されるこの分子は、接触および食毒を通じて迅速な摂食停止をもたらし、トウモロコシ根虫、ハリガネムシ、コガネムシ幼虫などの早期季節害虫に対する新たな耐性管理ツールを農家に提供します。

殺虫剤産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要所見

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 ヘクタール当たりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 アルゼンチン
    • 4.3.2 オーストラリア
    • 4.3.3 ブラジル
    • 4.3.4 カナダ
    • 4.3.5 チリ
    • 4.3.6 中国
    • 4.3.7 フランス
    • 4.3.8 ドイツ
    • 4.3.9 インド
    • 4.3.10 インドネシア
    • 4.3.11 イタリア
    • 4.3.12 日本
    • 4.3.13 メキシコ
    • 4.3.14 ミャンマー
    • 4.3.15 オランダ
    • 4.3.16 パキスタン
    • 4.3.17 フィリピン
    • 4.3.18 ロシア
    • 4.3.19 南アフリカ
    • 4.3.20 スペイン
    • 4.3.21 タイ
    • 4.3.22 ウクライナ
    • 4.3.23 英国
    • 4.3.24 米国
    • 4.3.25 ベトナム
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 世界的な食料需要の増加と農耕地の縮小
    • 4.5.2 既存農薬への害虫抵抗性の拡大
    • 4.5.3 安全性向上と耐性管理特性を持つ新規農薬の導入
    • 4.5.4 施用効率を高める精密農業技術
    • 4.5.5 RNAiベースの殺虫作用機序の登場
    • 4.5.6 AIを活用した予測的病害虫発生モデリング
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 合成有効成分に関する厳格な環境規制
    • 4.6.2 有機農産物への消費者のシフト
    • 4.6.3 有効成分のサプライチェーン混乱（中国規制）
    • 4.6.4 気候変動による害虫分布の変化と製品ライフサイクルの短縮

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 施用方法
    • 5.1.1 灌水施用
    • 5.1.2 葉面散布
    • 5.1.3 燻蒸
    • 5.1.4 種子処理
    • 5.1.5 土壌処理
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 商業作物
    • 5.2.2 果物・野菜
    • 5.2.3 穀物・シリアル
    • 5.2.4 豆類・油料種子
    • 5.2.5 芝生・観賞植物
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 北米
    • 5.3.1.1 米国
    • 5.3.1.2 カナダ
    • 5.3.1.3 メキシコ
    • 5.3.1.4 その他北米
    • 5.3.2 欧州
    • 5.3.2.1 ドイツ
    • 5.3.2.2 フランス
    • 5.3.2.3 スペイン
    • 5.3.2.4 ロシア
    • 5.3.2.5 イタリア
    • 5.3.2.6 英国
    • 5.3.2.7 オランダ
    • 5.3.2.8 ウクライナ
    • 5.3.2.9 その他欧州
    • 5.3.3 アジア太平洋
    • 5.3.3.1 中国
    • 5.3.3.2 インド
    • 5.3.3.3 日本
    • 5.3.3.4 オーストラリア
    • 5.3.3.5 ベトナム
    • 5.3.3.6 フィリピン
    • 5.3.3.7 パキスタン
    • 5.3.3.8 ミャンマー
    • 5.3.3.9 インドネシア
    • 5.3.3.10 タイ
    • 5.3.3.11 その他アジア太平洋
    • 5.3.4 南米
    • 5.3.4.1 ブラジル
    • 5.3.4.2 アルゼンチン
    • 5.3.4.3 チリ
    • 5.3.4.4 その他南米
    • 5.3.5 アフリカ
    • 5.3.5.1 南アフリカ
    • 5.3.5.2 その他アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業景観
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 FMC Corporation
    • 6.4.2 Syngenta Group Co., Ltd.
    • 6.4.3 Corteva, Inc.
    • 6.4.4 Bayer AG
    • 6.4.5 BASF SE
    • 6.4.6 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
    • 6.4.7 UPL Ltd.
    • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.9 Nufarm Ltd.
    • 6.4.10 Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 PI Industries Ltd.
    • 6.4.12 Albaugh LLC
    • 6.4.13 Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Rainbow Agro（Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.）
    • 6.4.15 Gowan Company, LLC

7. 作物保護化学品CEOのための主要戦略的課題

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グローバル殺虫剤市場レポートのスコープ

灌水施用、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理が施用方法のセグメントとしてカバーされています。商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油料種子、芝生・観賞植物が作物タイプのセグメントとしてカバーされています。北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカが地域別のセグメントとしてカバーされています。

施用方法
灌水施用
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油料種子
芝生・観賞植物
地域
北米米国
カナダ
メキシコ
その他北米
欧州ドイツ
フランス
スペイン
ロシア
イタリア
英国
オランダ
ウクライナ
その他欧州
アジア太平洋中国
インド
日本
オーストラリア
ベトナム
フィリピン
パキスタン
ミャンマー
インドネシア
タイ
その他アジア太平洋
南米ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他南米
アフリカ南アフリカ
その他アフリカ
施用方法灌水施用
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油料種子
芝生・観賞植物
地域北米米国
カナダ
メキシコ
その他北米
欧州ドイツ
フランス
スペイン
ロシア
イタリア
英国
オランダ
ウクライナ
その他欧州
アジア太平洋中国
インド
日本
オーストラリア
ベトナム
フィリピン
パキスタン
ミャンマー
インドネシア
タイ
その他アジア太平洋
南米ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他南米
アフリカ南アフリカ
その他アフリカ
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市場の定義

  • 機能 - 殺虫剤は、昆虫が作物に被害を与えるのを防止または制御し、収量損失を防ぐために使用される化学物質です。
  • 施用方法 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、灌水施用、および燻蒸は、作物保護化学品が作物に施用される異なる施用方法の種類です。
  • 作物タイプ - これは、シリアル、豆類、油料種子、果物、野菜、芝生、および観賞作物による作物保護化学品の消費量を表しています。
キーワード定義＃テイギ＃
IWM総合的雑草管理（IWM）は、生産者が問題のある雑草を防除するための最良の機会を提供するために、生育期間を通じて複数の雑草防除技術を組み合わせるアプローチです。
宿主宿主とは、有益な微生物との関係を形成し、それらが定着するのを助ける植物です。
病原体疾病を引き起こす生物。
灌漑施薬（Herbigation）灌漑施薬（Herbigation）とは、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。
最大残留基準値（MRL）最大残留基準値（MRL）は、植物および動物から得られた食品または飼料中の農薬残留物の最大許容限度です。
IoTモノのインターネット（IoT）は、他のIoTデバイスおよびクラウドとデータを接続・交換する相互接続されたデバイスのネットワークです。
除草剤耐性品種（HTV）除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物品種です。
灌水施用（Chemigation）灌水施用（Chemigation）とは、灌漑システムを通じて作物に農薬を施用する方法です。
作物保護作物保護とは、昆虫、雑草、植物病害、その他農業作物に損害を与える様々な病害虫から作物収量を保護する方法です。
種子処理種子処理は、種子または苗を種子由来または土壌由来の病害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸燻蒸は、害虫を防除するために作物保護化学品をガス状で施用することです。
誘引剤誘引剤とは、害虫を引き寄せ、毒殺を含む様々な方法で駆除するために使用される食物またはその他の材料です。
接触性殺菌剤接触性農薬は作物の汚染を防ぎ、真菌性病原菌と戦います。害虫（真菌）と接触した場合にのみ作用します。
浸透移行型殺菌剤浸透移行型殺菌剤は、植物に取り込まれてから植物内を移行する化合物であり、病原体による攻撃から植物を保護します。
集団薬物投与（MDA）集団薬物投与とは、多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です。
軟体動物軟体動物は作物を食害し、作物被害と収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤出芽前除草剤は、発芽した雑草の苗が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。
出芽後除草剤出芽後除草剤は、種子または苗の出芽（発芽）後に農地に施用して雑草を防除します。
有効成分有効成分とは、農薬製品中で害虫を殺傷、防除、または忌避させる化学物質です。
米国農務省（USDA）農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関するリーダーシップを提供しています。
米国雑草学会（WSSA）WSSA（非営利の専門学会）は、雑草に関連する研究、教育、および普及活動を促進しています。
懸濁製剤（SC）懸濁製剤（SC）は、水中に固体の有効成分が分散した作物保護化学品の製剤形態の一つです。
水和剤（WP）水和剤（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。
乳剤（EC）乳剤（EC）は、散布液を作るために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液体製剤です。
植物寄生性線虫寄生性線虫は作物の根を食害し、根に損傷を与えます。これらの損傷により土壌由来の病原菌による植物への感染が容易になり、作物または収量損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略（AWS）オーストラリア雑草戦略は、環境・侵入種委員会が所有し、雑草管理に関する全国的なガイダンスを提供しています。
日本雑草学会（WSSJ）日本雑草学会（WSSJ）は、研究発表および情報交換の機会を提供することにより、雑草被害の防止と雑草の価値の活用に貢献することを目指しています。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模の推定は名目ベースです。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者はホリスティックな市場像を生成するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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