食用昆虫の動物飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

アメリカミズアブの生産コスト曲線は引き続き低下

特にアメリカミズアブ（BSF）幼虫における生産コストの継続的な低下が、フィッシュミールおよびソイミールと比較した価格競争力を高めています。自動化、遺伝的最適化、および規模の効率化における進歩が、1メトリックトンあたりのコストの継続的な低下を牽引しています。このトレンドは、飼料価格の変動が大きい地域において、水産養殖、家禽、およびペットフードにおける普及拡大を促進しています。自動化された幼虫ハンドリング、AI駆動の給餌システム、および最適化された基質により、2027年までにキャッシュコストがさらに低下すると予測されています。これらの進展は、価格感応度の高い水産養殖セグメントを中心に、動物飼料市場における食用昆虫のポジションを強化しています。さらに、ÿnsectやProtixなどの企業が主導する欧州における産業規模施設の拡大により、自動化された垂直型農場が導入されています。これらの農場は労働力の必要性を低減し、生産の一貫性を高め、食用昆虫の商業的実現可能性をさらに加速させています。

水産養殖のESG連動型ファイナンスの厳格化が昆虫タンパク質の普及を促進

環境・社会・ガバナンス（ESG）要件が、水産養殖および畜産業界に対して飼料投入物のカーボンフットプリントを削減するよう促しています。農業廃棄物のアップサイクリングを通じた低い土地・水使用量と循環経済原則との適合性を特徴とする昆虫タンパク質は、持続可能な代替品として認知を高めています。農場動物投資リスクとリターン（FAIRR）イニシアチブは、昆虫ミールを含む代替タンパク質を、飼料サプライチェーンにおける気候リスクに対処する効果的な手段として強調しています。FAIRRの気候リスクツールによると、現状維持シナリオ下では、動物飼料の収量低下、家畜の熱ストレスの増加、水不足などの気候変動関連の影響により、最大手の畜産企業40社に対して2030年までに合計237億米ドルの損失が生じる可能性があり、これが市場に大きな影響を与えています^[1]。

ペットオーナーによるアレルギー対応・新規タンパク質への需要

高マージンを特徴とするペットフード市場は、昆虫タンパク質の早期採用者です。新規のアレルギー対応タンパク質源として、昆虫タンパク質は食物過敏症を持つペットへの解決策を求めるペットオーナーに訴求しています。北米および欧州におけるプレミアム化トレンドが持続可能な原材料の使用をさらに後押しし、価格プレミアムの設定を可能にしています。ダイレクト・トゥ・コンシューマーのペットフードブランドは、昆虫タンパク質をアレルギーフレンドリーかつ気候に配慮した製品として訴求しています。米国飼料管理官協会（AAFCO）による2024年1月の成犬向けミールワームタンパク質の承認により、米国のプレミアムキブルセグメントが開放されました^[2]。この消費者需要が、30%の価格プレミアムを実現する嗜好性の高い配合に向けた研究開発を促進し、食用昆虫市場の収益性を強化しています。

合成生物学で強化されたフラスをバイオ肥料の収益源として活用

合成生物学とマイクロバイオーム管理の進歩が、飼料転換率と栄養プロファイルを向上させています。さらに、副産物であるフラスがバイオ肥料として注目を集め、二重の収益源に貢献し、プロジェクト全体の経済性を改善しています。昆虫農業企業と欧州バイオテクノロジー機関との共同研究が幼虫の成長効率の最適化に焦点を当てており、垂直統合型昆虫農場の内部収益率（IRR）にプラスの影響を与えています。米国では有機認証の課題が残る一方、欧州の温室栽培業者はこれらの慣行を急速に採用しており、食用昆虫市場に独自の側面を加えています。

米国における家禽・豚飼料への配合に関する規制の進展が遅い

技術的な進歩にもかかわらず、米国における大規模な家禽・豚飼料へのアメリカミズアブ幼虫（BSFL）の普及は、配合上限と規制上の慎重姿勢により依然として限定的です。州レベルの規制の相違や、BSFLの使用を特定の種および成長段階に限定する初期承認が、より広範な統合をさらに遅らせています。過去5年間で、米国食品医薬品局（FDA）はEnviroFlight LLCによる申請に基づき、乾燥アメリカミズアブ幼虫（BSFL）の家禽飼料への使用を許可するよう米国飼料管理官協会（AAFCO）の原材料定義を改訂することを勧告しています^[3]。対照的に、欧州の20%配合上限は競争上の格差を生み出しており、米国の生産者は水産飼料およびペットフード市場に集中せざるを得ない状況です。これらのセグメントは国内タンパク質需要のわずか15%を占めるに過ぎず、北米における食用昆虫市場の成長ポテンシャルを制限しています。

大規模昆虫飼育における動物福祉への倫理的懸念

動物福祉擁護団体は幼虫が痛みを感じると主張し、加工前の人道的なスタニングを求めていま。動物福祉プラットフォームの2025年2月のガイドラインは高コストをもたらす可能性があります。Protixは自発的に急速冷却を採用し、コストが8%上昇しましたが、動物福祉に配慮したサーモン飼料バイヤーとのサプライ契約を維持しています。この議論は欧州および北米で最も活発であり、食用昆虫市場全体においてブランドレピュテーションへのリスクおよびコンプライアンスコストの発生が懸念されます。昆虫の感覚能力と大量生産慣行に関する倫理的懸念は、家畜福祉に関する議論ほど目立ってはいないものの、特に欧州において注目を集めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コオロギは最大のセグメントであり、2026年の動物飼料市場における食用昆虫シェアの35%を占めました。コオロギタンパク質はニッチな製品にとどまっていますが、キチンの腸内健康効果により特殊水産飼料での採用が進んでいます。カイコやバッタなどのニッチ種は食用昆虫の動物飼料市場規模において相当のシェアを占めており、地域固有の廃棄物流を対象とした研究開発が進められています。

アメリカミズアブは2027年から2032年にかけて最も速い年平均成長率16.0%で成長し、他のすべての競合種を上回ると予測されています。欧州、アジア、および北米の規制機関は、様々な畜産クラスにわたるその使用をますます承認しています。ミールワームの需要は主にプレミアムペットフードでの使用によって牽引されており、その中立的な風味が嗜好性を高めています。より速い成長サイクルと高い脂質含有量を目標とした遺伝的選抜プログラムにより、家禽飼料へのミールワームの配合が可能になる可能性があります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

粉末ミールは最大のセグメントであり、2026年の食用昆虫の動物飼料市場シェアの47%を占め、主に水産養殖および家禽チャネルにサービスを提供しており、フィッシュミールの直接代替が容易です。乾燥ホール昆虫は、飼料の完全な形状を維持することを優先する家庭用家禽および観賞魚飼育者を対象としています。キチンおよびキトサンの副産物は追加の収益機会を提供し、動物飼料市場における食用昆虫の循環経済としての信頼性を高めています。

油脂は最も成長の速いセグメントであり、2027年から2032年にかけて年平均成長率15.0%で拡大しています。これは超臨界CO₂抽出により高い価格プレミアムを実現するラウリン酸リッチな脂質が得られるためです。標準化されたタンパク質レベルにより飼料配合ソフトウェアへの入力が効率化され、再配合に要する時間が短縮されます。油脂抽出プロセスとその中鎖脂肪酸は、ペット栄養における健康上の利点に貢献しています。プレミアムペットフードブランドは、ヤシ油プロファイルに類似したラウリン酸リッチな脂質を使用し、革新的なアレルゲンフリーの配合を求めるオーナーのニーズに応えています。

水産飼料は最大のセグメントであり、2026年の食用昆虫の動物飼料市場規模の59%を占め、最も成長の速いセグメントとして2027年から2032年にかけて年平均成長率14.8%で拡大すると予測されています。昆虫タンパク質は、成長率やフィレ品質に悪影響を与えることなく、エビおよびサーモンの飼料においてフィッシュミールを代替できることが実証されています。この代替は、貸し手が設定するESGローン条項と整合しています。

家禽飼料は相当のシェアを達成していますが、昆虫タンパク質の使用をスターターレーションに限定する米国食品医薬品局（FDA）の規制により制約されています。この制限は、当該地域最大の畜産カテゴリーにおける大豆ミールの代替を妨げています。豚飼料および反芻動物飼料は合わせて小さなシェアにとどまっており、単胃動物および反芻動物の飼料における新規タンパク質に関する規制上の慎重姿勢、ならびに乾燥蒸留粕などの確立された代替品との競合により制約されています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

欧州は最大の地域であり、2026年の食用昆虫の動物飼料市場シェアの41%を占め、強固な規制フレームワークと確立された水産養殖産業に支えられています。フランスのネスルにあるInnovafeedのメガファクトリーやオランダのゼーラントにあるProtixのサイトなどの施設は、昆虫生産のハブとしての同地域の役割を示しています。デンマークのEnorm施設は、北欧諸国が大規模生産と低カーボンフットプリントを統合している様子を示しています。炭素価格規制が厳格化するにつれ、欧州の飼料配合業者は昆虫ミールの購入契約をますます確保しており、需要を安定させる一方で成長率を抑制しています。

アジア太平洋地域は2027年から2032年にかけて最も速い年平均成長率15.4%で成長すると予測されています。2024年のシンガポールによる16種の昆虫種の承認およびタイによるアメリカミズアブ生産基準の策定が、豊富な廃棄物基質の恩恵を受けるマレーシア、ベトナム、インドネシアなどの国々への投資家を引き付けています。同地域の水産養殖生産量は6,000万メトリックトンを超えており、低炭素飼料原材料への安定した需要を牽引しています。国境を越えたサプライチェーンを持つEntobel、および新生児輸送サービスを持つNasekomo などの企業は、集中化された遺伝資源に支えられた分散型生産モデルを体現しています。

北米は相当の市場シェアを保有し、未開拓のポテンシャルを有しています。2024年1月の米国における昆虫由来ドッグフードに対するÿnsectの承認は、市場参入への重大な障壁を取り除きました。さらに、ワシントン州のBeta Hatch施設は、同地域内における産業規模の生産能力の開発を示しています。Innovafeedに対して昆虫由来肥料のために付与された連邦補助金は、関連市場における政策支援を示しています。水産養殖基準に合わせてFDAの配合上限を調整することが、家禽および豚産業における昆虫由来飼料の使用拡大に向けて重要となります。