データセンター電力市場規模とシェア

データセンター電力市場サマリー

Mordor Intelligenceによるデータセンター電力市場分析

データセンター電力市場規模は2026年に270億5,300万米ドルに達し、2031年までに385億2,000万米ドルへ拡大する見通しで、同期間の年平均成長率は6.95%を反映しています。AIワークロードの増大、100メガワットを超えるハイパースケールキャンパスの建設、および厳格な稼働率規制が、モジュール型無停電電源装置、固体スイッチギア、グリッド連携型蓄電池への需要を拡大させています。事業者は廃止された石炭発電所跡地を活用してマルチギガワットの系統接続を確保する一方、コロケーション事業者はレガシーホールにリチウムイオン電池アレイを後付けしてティア3・ティア4の可用性を維持しています。低炭素化に向けた政策圧力は、オンサイト太陽光発電、水素発電機、マイクログリッドコントローラーの導入を促進するとともに、電力使用効率改善のスケジュールを前倒しさせています。従来の電気機器ベンダーがUPS製品ラインにAIアナリティクスを組み込み、蓄電池専業メーカーがソフトウェア定義型電力管理プラットフォームを投入するなど、競争は激化しています。

主要レポートのポイント

  • コンポーネント別では、電気ソリューションが2025年売上高の63.54%をリードし、サービスは2031年にかけて年平均成長率7.43%で成長しています。
  • ティア分類別では、ティア3施設が2025年のデータセンター電力市場シェアの64.42%を占め、ティア4の建設は2031年にかけて年平均成長率7.65%で加速すると予測されています。
  • データセンター規模別では、大規模施設が2025年のデータセンター電力市場規模の41.95%を占め、ハイパースケールキャンパスは2026年から2031年にかけて年平均成長率7.87%で拡大しています。
  • データセンタータイプ別では、コロケーションサイトが2025年売上高の43.77%を占め、ハイパースケーラー所有施設は2031年にかけて年平均成長率7.78%で成長する見込みです。
  • 地域別では、欧州が2025年の世界売上高の38.54%を占め、アジア太平洋が最も成長の速い地域で、2031年にかけて年平均成長率7.91%が見込まれています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

コンポーネント別：複雑性の高まりとともにサービスが拡大

事業者がハイブリッドなディーゼル・ガス・水素フリートの統合と予知保全契約をアウトソーシングするにつれ、サービスはデータセンター電力市場規模において増加するシェアを獲得しました。電気ソリューションは依然として2025年売上高の63.54%を占め、リチウムイオンUPSシステム、固体ブレーカー、ラックレベルPDUが牽引しています。サービス収益は、サプライヤーが設置、ファームウェア、リモートモニタリングをバンドルするにつれ、年平均成長率7.43%で拡大しています。Schneider Electricは、2025年のデータセンター売上高の38%が複数年サービス契約から生じたことを開示しており、成果ベースの調達へのシフトを反映しています。

UPSラインはITロードの近くに配置された500キロワットブロック単位でスケールアップし、天然ガスおよび水素発電機は都市部の排出規制に対応しています。スイッチギアは炭化ケイ素固体デバイスを採用し、パネル奥行きを40%削減して2ミリ秒以内に障害を遮断します。蓄電ラックはスタンバイの役割から、組織化された市場で年間1メガワット時あたり5万〜10万米ドルを稼ぐグリッドサポート資産へと移行しています。フィールドの複雑性は、熟練労働者が不足し厳格な稼働率条項が適用される市場において、特にサービスの価値提案を強化しています。

データセンター電力市場：コンポーネント別市場シェア

ティアタイプ別：コストプレミアムにもかかわらずティア4の建設が加速

ティア3の設置は2025年の導入件数の64.42%を占め、99.982%の可用性と適度な資本集約度のバランスからデータセンター電力市場シェアを支えています。ティア4サイトはティア3より25〜30%コストが高いものの、規制産業がフォールトトレランスを求めるため、年平均成長率7.65%で拡大しています。ティア3ホールの保険料はティア4より40%高くなる場合があり、1回の停止で節約した資本を超える損失が生じる可能性があるため、ミッションクリティカルなワークロードにはティア4認証が魅力的です。

サプライヤーは段階的な移行を可能にするモジュール型アーキテクチャで対応しています。イートンのPower Xpert 9395Pは、既存の機器を移設することなく追加のUPSストリングを並列接続できます。ISO/IEC 22237およびANSI/TIA-942規格は現在、公共調達条項に登場しており、政府のワークロードに対してティア4を事実上義務付けています。AIの密度上昇がさらにティア4の採用を促進しています。GPUクラスターの予期せぬシャットダウンは長期にわたる再トレーニングサイクルを引き起こすためです。

データセンター規模別：ハイパースケールキャンパスが密度革新を牽引

10〜50メガワットの大規模施設は2025年のデータセンター電力市場の41.95%を占め、段階的な拡張を好む企業に支持されています。50メガワットを超えるハイパースケールサイトは2031年にかけて年平均成長率7.87%を記録しており、クラウドプロバイダーの集中型AIトレーニングへのニーズを反映しています。アマゾンはバージニア州北部に180メガワットのキャンパスを維持し、10万台以上のサーバーを収容しています。

ハイパースケールホールで先駆けられた電気設計は、より小規模なセグメントにも影響を与えています。グーグルの480ボルト直流バックボーンは、まず8つのメガキャンパスで展開され、現在はエッジロケーションに出荷されるモジュール型5メガワットブロックにも採用されています。Vertivのスマートモッドコンテナは、40フィートモジュールに2メガワットのUPSと配電機器を収め、試運転を16週間から6週間に短縮します。小規模・中規模サイトはこれらのイノベーションの恩恵を受けていますが、特に変圧器スロットが不足する過密な都市部では、電力系統の相互接続の遅延による制約が残っています。

データセンター電力市場：データセンター規模別市場シェア

データセンタータイプ別：ハイパースケーラーが垂直統合を推進

コロケーションセンターは2025年売上高の43.77%を維持し、資本軽量戦略を好む企業に支持されています。しかし、ハイパースケーラー所有施設は、アマゾン、マイクロソフト、グーグル、アリババが電力使用効率と再生可能エネルギー調達の完全な管理を求めるため、年平均成長率7.78%で成長しています。コロケーション事業者は柔軟なリース条件で差別化を図り、顧客が長期コミットメントなしに100キロワットから5メガワットまでスケールアップできるオプションを提供しています。

ハイパースケーラーはオンサイト変電所を設置し、電力料金を直接交渉し、周波数調整のための蓄電池を統合することで、独自のサプライチェーンと設計手法を構築しています。エンタープライズデータセンターはハイブリッドアプローチを採用し、非クリティカルな負荷をコロケーションルームに配置しながら、規制対象データセットをオンプレミスに保持しています。CiscoのNexus 9000スイッチはポートレベルの電力監視を提供し、企業のESG目標に沿ったきめ細かいチャージバックとカーボンアカウンティングを可能にしています。

地域分析

欧州は2025年の世界データセンター電力市場売上高の38.54%をリードし、厳格なエネルギー効率規制とドイツ、英国、フランスにおけるエッジノードの成長に牽引されました。フランクフルトだけで、銀行が清算システムへの低遅延リンクを求めるため、45メガワットのコロケーション容量が追加されました。ロンドンのドックランズの事業者は、132キロボルトのロンドンリングメインのアップグレードに支えられ、38メガワットをオンラインにしました。パリの施設は、チラー出力を制限するヒートアイランド規制に準拠するために液冷を採用し、地方自治体の規制が電気設計を形成する様子を示しています。

アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、2031年にかけて年平均成長率7.91%が予測されています。中国は2025年に北京、上海、深圳で85メガワットの新規容量を承認し、電力使用効率1.25未満と再生可能エネルギー50%以上を許可条件としました。インドの2025年国家データセンター政策は、国産UPSおよびスイッチギアを調達する20メガワット以上のティア3サイトに5年間の税制優遇を付与します。日本は18メガワットを追加し、マグニチュード7の地震に耐える耐震スイッチギアを義務付けました。韓国では、サムスンとSKテレコムが資金提供する12メガワットのAI推論ホールが整備されました。オーストラリアはグリッド連携型データセンターを先駆け、補助サービス収益として1メガワット時あたり8万米ドルを獲得しています。

北米は依然として最大の単一国家クラスターであり、バージニア州、テキサス州、カリフォルニア州が2025年の米国新規容量の60%を占めています。カナダはトロントとモントリオールで15メガワットを追加し、寒冷気候を活用したフリークーリングと低コストの水力発電を活用しています。メキシコのケレタロ回廊は、米国地域への低遅延リンクを必要とするニアショアリング製造業者向けに8メガワットを提供しました。中東・アフリカはドバイとリヤドへの投資を集め、スマートシティプログラムがティア3ホールを必要としています。ブラジルはeコマースとフィンテック需要に支えられ、サンパウロで10メガワットを整備し、南米をリードしました。

データセンター電力市場の年平均成長率（%）、地域別成長率

競合状況

市場はSchneider Electric、Vertiv、ABB、イートンなどのベンダーが存在し、適度に集中しています。Schneider Electricはエコストラクチャープラットフォームを320サイトに展開し、電力使用効率を8%改善するリアルタイムエネルギーアナリティクスを提供しました。Vertivの高効率リーバート EXL S1は、総所有コストを低減する15年間のリチウムイオン保証をバンドルすることで、ハイパースケールUPSセグメントの22%を獲得しました。ABBのAbility EDCSは4,500万米ドルの継続的なソフトウェア収益を生み出し、ブレーカーの故障を6ヶ月前に予測しました。

市場参入企業は蓄電池、水素燃料電池、固体スイッチギアに注力しています。Fluence Energyは1.2ギガワット時の蓄電システムを設置し、データセンターが周波数調整サービスを提供できるようにしました。Bloom Energyの固体酸化物セルは65%の電気効率を達成し、ディーゼル代替を目指す事業者に支持されています。SocomecやRiello UPSなどの中小プレーヤーは、ダウンタイムなしに拡張できる250キロワットの増分モジュールを提供することで、500キロワットから2メガワットの案件を獲得しています。

技術ロードマップは、機械的摩耗をなくす炭化ケイ素回路遮断器、チラーの設定値をリアルタイムで調整するAI駆動型熱制御、および複数の電力市場にわたって蓄電池容量を裁定するソフトウェアを指向しています。ベンダーの差別化は現在、エネルギーコストと人件費の両方を削減する統合プラットフォームにこれらの機能を組み込む能力にかかっています。

データセンター電力産業のリーダー企業

  1. Schneider Electric SE

  2. Vertiv Holdings Co.

  3. ABB Ltd

  4. Eaton Corporation plc

  5. Legrand SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
データセンター電力市場

最近の業界動向

  • 2026年1月：Schneider Electricはバンガロールのリーバート UPS工場の拡張に2億5,000万米ドルを投資し、年間15億ワットの生産能力を追加してGalaxy VXLラインに注力することを表明しました。
  • 2025年12月：Vertivはパワーウェアシステムズを1億8,000万米ドルで買収し、現地での試運転を12週間から4週間に短縮するモジュール型スイッチギアを追加しました。
  • 2025年11月：ABBはAbility EDCS 3.0を発売しました。これはブレーカーと変圧器の故障を最大6ヶ月前に予測するアナリティクスプラットフォームであり、2025年に180のティア3・ティア4サイトがこのソフトウェアを採用しました。
  • 2025年10月：イートンはメキシコのモンテレイに1億2,000万米ドルのスイッチギア工場を開設しました。この工場は年間2,000台の中圧アセンブリを製造可能で、ニアショアリング事業者に8週間での納品を提供します。

データセンター電力産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 ハイパースケールおよびクラウドコンピューティングの拡大
    • 4.2.2 AI主導の高密度ワークロード
    • 4.2.3 稼働率・冗長性基準の厳格化
    • 4.2.4 持続可能性およびエネルギー効率化の義務化
    • 4.2.5 グリッド連携型収益源（メーター後方）
    • 4.2.6 キャンパス向け石炭発電所跡地の転用
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 電気インフラの高い設備投資
    • 4.3.2 炭素集約度規制と報告義務
    • 4.3.3 変圧器・スイッチギアの供給ボトルネック
    • 4.3.4 変電所拡張への地域住民の反対
  • 4.4 産業サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の敵対関係の強度
  • 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 電気ソリューション
    • 5.1.1.1 UPSシステム
    • 5.1.1.2 発電機
    • 5.1.1.2.1 ディーゼル発電機
    • 5.1.1.2.2 ガス発電機
    • 5.1.1.2.3 水素燃料電池発電機
    • 5.1.1.3 電力配電ユニット
    • 5.1.1.4 スイッチギア
    • 5.1.1.5 切替スイッチ
    • 5.1.1.6 リモート電力パネル
    • 5.1.1.7 蓄電システム
    • 5.1.2 サービス
    • 5.1.2.1 設置・試運転
    • 5.1.2.2 保守・サポート
    • 5.1.2.3 トレーニング・コンサルティング
  • 5.2 ティアタイプ別
    • 5.2.1 ティア1・2
    • 5.2.2 ティア3
    • 5.2.3 ティア4
  • 5.3 データセンター規模別
    • 5.3.1 小規模データセンター
    • 5.3.2 中規模データセンター
    • 5.3.3 大規模データセンター
    • 5.3.4 ハイパースケールデータセンター
  • 5.4 データセンタータイプ別
    • 5.4.1 コロケーションデータセンター
    • 5.4.2 ハイパースケーラーデータセンター／CSP
    • 5.4.3 エンタープライズ・エッジデータセンター
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他の南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 その他の欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 インド
    • 5.5.4.4 韓国
    • 5.5.4.5 オーストラリア
    • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.3 トルコ
    • 5.5.5.1.4 その他の中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
    • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 Vertiv Holdings Co.
    • 6.4.3 ABB Ltd
    • 6.4.4 Eaton Corporation plc
    • 6.4.5 Legrand SA
    • 6.4.6 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 6.4.7 Fujitsu Ltd
    • 6.4.8 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.9 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.10 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.4.11 Cummins Inc.
    • 6.4.12 Kohler Power Systems
    • 6.4.13 PDU Experts UK Ltd
    • 6.4.14 Bloom Energy
    • 6.4.15 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.16 Caterpillar Inc.
    • 6.4.17 Socomec Group
    • 6.4.18 Tripp Lite (by Eaton)
    • 6.4.19 Riello UPS S.p.A.
    • 6.4.20 KEHUA Tech
    • 6.4.21 Fluence Energy

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ範囲

本調査では、データセンター電力市場を、コロケーション、ハイパースケール、エンタープライズ、エッジ、およびモジュール型施設内に導入され、ITラックまで調整済み・冗長化された電力を供給するすべての電気インフラ、すなわち無停電電源装置（UPS）システム、ディーゼルおよびガス発電機、電力分配ユニット（PDU）、スイッチギア、リモートパワーパネル、切替スイッチ、ならびにバッテリーまたはフライホイールエネルギー貯蔵システムと定義する。

スコープ除外：施設シェル、チラー、CRAH/CRAC冷却、およびオンサイト再生可能エネルギー発電は本市場規模算定の対象外とする。

セグメンテーション概要

  • コンポーネント別
    • 電気ソリューション
      • UPSシステム
      • 発電機
        • ディーゼル発電機
        • ガス発電機
        • 水素燃料電池発電機
      • 電力配電ユニット
      • スイッチギア
      • 切替スイッチ
      • リモート電力パネル
      • 蓄電システム
    • サービス
      • 設置・試運転
      • 保守・サポート
      • トレーニング・コンサルティング
  • ティアタイプ別
    • ティア1・2
    • ティア3
    • ティア4
  • データセンター規模別
    • 小規模データセンター
    • 中規模データセンター
    • 大規模データセンター
    • ハイパースケールデータセンター
  • データセンタータイプ別
    • コロケーションデータセンター
    • ハイパースケーラーデータセンター／CSP
    • エンタープライズ・エッジデータセンター
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • アラブ首長国連邦
        • サウジアラビア
        • トルコ
        • その他の中東
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • ナイジェリア
        • その他のアフリカ

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、北米・欧州・APACのコロケーション事業者における電力システムエンジニア、ハイパースケーラーの調達責任者、ならびにラテンアメリカおよびGCCをカバーする地域ディストリビューターへのインタビューを実施した。これらの議論により、実際のASP動向、冗長性の選好（N+1対2N）、および415Vバスウェイへの新興需要が明確化され、モデルの前提条件が現場の実態を反映したものとなった。

デスクリサーチ

まず、Uptime Instituteによる地域別ハイパースケールのメガワット増設量、米国国際貿易委員会（US International Trade Commission）による月次ユーティリティスケールディーゼル発電機出荷量、UN Comtradeの国別UPS輸出統計など、公開されている指標をマッピングすることで、数量および平均販売価格トレンドのベースラインを構築した。Ponemon Instituteによる年次停電コスト調査、Questelを通じてアクセスしたリチウムイオンUPS化学に関する特許出願、ならびにDigital RealtyおよびEquinixの10-Kにおける設備容量パイプラインの発表は、2Nデザインおよびリチウムバッテリーへの技術シフトの追跡に役立った。企業プレゼンテーション、投資家向けトランスクリプト、および業界団体ブリーフィング（例：AFCOM State of the Data Center）は、PUE改善目標およびラック密度ロードマップの文脈を提供した。

Dow Jones FactivaおよびD&B Hooversへの内部アクセスにより、チームは主要OEMの収益内訳を三角測量し、信頼性の高いコンポーネントミックスを構築した。ここで挙げたデスクリサーチのソースは例示であり、検証には多数の追加オープンソースおよび有料リファレンスが活用されている。

ここで挙げたデスクリサーチのソースは例示であり、検証には多数の追加オープンソースおよび有料リファレンスが活用されている。

市場規模算定と予測

2025年の支出は、ユーティリティおよび計画当局が報告する国別データセンターのメガワット増設量から構築した「ITロード × 電力密度 × kWあたりコスト」プールによるトップダウン手法で再構築し、OEM収益のボトムアップ積み上げおよびチャネルチェックによって裏付けている。平均ラック密度（kW/ラック）、地域別PUE、リチウムイオンUPSシェア、ハイパースケールのCapex発表、および発電機の燃料転換比率などの主要変数がシナリオ入力を駆動する。四半期ごとに更新される多変量回帰モデルが、2030年までの影響を予測する。ボトムアップ合計が下回る場合は、ディストリビューター調査からサンプリングされたASP × 数量によるギャップ補完を行い、トップダウンベースラインとの反復的な整合を図る。

データ検証と更新サイクル

すべての草案データセットは、自動分散フラグ、ピアアナリストによるクロスチェック、およびシニアレビューの承認という三層レビューを経る。ソースは年次および、大型M&A、燃料価格ショック、または系統停電規制など重要なイベントが前提条件を変更した場合には中間サイクルでも再検討する。公開前の最終確認により、クライアントはログインのたびに最新の見解を受け取ることができる。

データセンター電力ベースラインの信頼性の根拠

公表値が異なる理由は、各社がコンポーネントバスケットの選定、通貨換算日、またはラック密度トラジェクトリの適用において相違があるためである。

主なギャップ要因には、設置サービスの算入有無、一時的な燃料処理コスト、およびバッテリー交換を資本化するか費用計上するかの相違が含まれる。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化ソース主なギャップ要因
USD 24.56 B Mordor Intelligence-
USD 15.97 B Global Consultancy AリチウムイオンUPSレトロフィット支出を除外し、密度を平均8 kW/ラックに基づいて算定
USD 22.93 B Trade Journal Bサービス契約を継続的なOPEXとして扱い、CAPEXに年換算することで、外年合計を過大計上

要約すると、スコープの厳格な整合、適用するツイントラックモデリング、および年次更新サイクルにより、意思決定者は透明性が高く再現可能なベースラインを信頼して活用できる。

レポートで回答される主要な質問

データセンター電力市場の現在の規模はどのくらいですか？

市場は2026年に270億5,300万米ドルに達し、2031年までに385億2,000万米ドルに成長すると予測されています。

データセンター電力支出はどのくらいの速さで成長しますか？

支出は2026年から2031年にかけて年平均成長率6.95%を記録すると予測されています。

どの地域がデータセンター電力収益をリードしていますか？

欧州は厳格なエネルギー効率法に支えられ、2025年の世界売上高の38.54%を占めました。

なぜティア4データセンターが注目を集めているのですか？

金融サービスおよびヘルスケアのクライアントはフォールトトレラントな設計を求めており、ティア4施設は2N+1冗長性で99.995%の可用性を提供します。

AIワークロードは電気設計をどのように変えていますか？

生成AIクラスターはホールあたり40〜50メガワットを消費し、液冷ラック、オーバーヘッドバスウェイ、大容量UPSモジュールの採用を促進しています。

グリッド連携型蓄電池にはどのような機会がありますか？

データセンターの蓄電池は、組織化された電力市場において周波数調整とデマンドレスポンスを提供することで、年間1メガワット時あたり5万〜10万米ドルを稼ぐことができます。

最終更新日: