データセンター電力市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 26 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 36.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.87% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるデータセンター電力市場分析
データセンター電力市場規模は2025年に245億6,000万米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）7.25%で成長し、2030年には348億6,000万米ドルに達すると予測される。人工知能の導入拡大、積極的なハイパースケール容量追加、より厳格な信頼性要求が電力インフラの優先事項を再構築し、データセンター電力市場の拡大を促進している。高密度AI負荷は従来のCPUの3倍の電力を消費し、運営者をより高い電圧配電、液冷、グリッド連携型電力系統へと押し進めている。公益事業者、規制当局、クラウドプロバイダーが数ギガワットの相互接続を必要とする大規模プロジェクトで連携する中、機器供給業者間の統合が強化されている。より多くの運営者が廃止された石炭発電所をキャンパス型施設に転用する中、データセンター電力市場は受動的なエネルギー消費から能動的なグリッド参加へと移行し、補助サービスを通じた新たな収益源を開拓している。
主要レポートのポイント
- コンポーネント別では、UPSシステムが2024年のデータセンター電力市場シェアの62.1%を占めて主導し、一方で配電ユニットは2030年まで最も速い7.5%のCAGRで拡大している。
- データセンタータイプ別では、コロケーションプロバイダーが2024年に43.8%の収益シェアを保持し、ハイパースケール運営者は2025年～2030年にわたって最高の8.7%のCAGRを記録すると予測される。
- 施設規模別では、大規模設備が2024年のデータセンター電力市場規模の42.8%を占め、メガスケールサイトは7.3%のCAGRで成長すると予測される。
- ティア分類別では、ティアIIIが2024年のデータセンター電力市場規模の63.1%のシェアで主導し、一方でティアIVは8.9%のCAGRで成長軌道にある。
- 地域別では、欧州が2024年に34.18%の収益シェアを占め、アジア太平洋地域は2030年まで9.2%のCAGRで拡大する予定である。
グローバルデータセンター電力市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ハイパースケール・クラウドコンピューティングの拡張 | +2.1% | 北米、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| AI主導の高密度負荷 | +1.8% | 北米、欧州 | 短期（≤2年） |
| より厳格な稼働時間・冗長性基準 | +1.2% | 欧州、北米 | 長期（≥4年） |
| 持続可能性・エネルギー効率の義務 | +0.9% | 欧州、アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| グリッド連携収益源 | +0.7% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| キャンパス向け石炭発電所サイト転用 | +0.4% | 北米、欧州 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ハイパースケール・クラウドコンピューティングの拡張
ハイパースケール運営者は中規模都市の電力需要に匹敵するキャンパスを設置している。Metaの2GW開発と5.6GWのWonder Valleyサイトは、クラウド成長を維持するために現在必要な規模を示している。モジュール式の工場統合型電力系統の注文が急激に増加しており、Schneider Electricは2025年の受注の24%をデータセンターが占めると発表した。公益事業の相互接続を段階的な容量開放と結び付ける構造化された合意が一般的になり、公益事業者、土地所有者、クラウドテナント間のリスク配分が改善されている。ITロードの1メガワット増加ごとに配電盤、UPS、中電圧システムへの比例投資が促進されるため、データセンター電力市場は直接的に恩恵を受けている。
AI主導の高密度負荷
AIアクセラレータはラック密度を5～10kWから50～100kWに押し上げ、48V DC配電、より高い相数、液冷への移行を強制している。VertivのAI360プラットフォームは、統合されたバスウェイ、冷却剤配布、漏れ検知制御で1ラック当たり100kWをサポートしている。持続的な熱負荷はUPS機器の動作サイクルを増加させ、部分負荷での効率カーブが重要な選択指標となっている。国際エネルギー機関の予測によると、AIは2029年までに世界の電力の1.5%を消費する可能性があり、GPU利用と同期して動的に調整するエネルギー比例電力システムの緊急性を強化している。電力と冷却をコンパクトで事前製造されたブロックに統合するベンダーは、運営者が予測可能な導入タイムラインを求める中でシェアを獲得している。
より厳格な稼働時間・冗長性基準
ダウンタイムは現在、数百万ドルの損失と規制上の罰金を招き、99.995%の可用性目標を持つティアIVアーキテクチャへの投資を促している。Schneider ElectricとNVIDIAは、冗長配電経路全体にデュアルコード給電、静的転送スイッチ、予測分析を組み込んだ参考設計を公開した。[1]Schneider Electric, "Schneider Electric Collaborates with NVIDIA on Designs for AI Data Centers,"se.com EUデジタル運用回復力法は金融データの継続的可用性を規定し、オンライン中にサービス可能な障害耐性電力系統への需要を拡大している。運営者は分岐回路監視とAI駆動のメンテナンス警告を統合し、予防的なコンポーネント交換を可能にしている。費用対効果分析は、ティアIVの増分資本プレミアムが1回の停電イベント内で相殺されることを強調し、AIトレーニングクラスターと重要な取引プラットフォーム全体での採用を加速している。
持続可能性・エネルギー効率の義務
規制当局は電力使用効果の改善、再生可能エネルギー統合、透明な報告を目標としている。EUエネルギー効率指令は年次のエネルギー・水使用量開示を要求し、高効率UPSプラットフォームと知的配電ユニットの採用を促進している。中国の2025年までにPUEを1.5に制限する政策は、既存サイトの改修サイクルを加速している。EatonのData Centers as a Gridモデルは、UPSフリートが補助サービスを提供し、アイドル容量を収益に転換することを可能にする。再生可能電力購入契約を締結する運営者は、変動性を緩和するための同期バッテリー貯蔵をますます指定している。[2]Eaton, "Data Centers as a Grid,"eaton.comしたがって、グリッド連携型電力系統はオプション機能セットから基本要件へと成長し、開発ロードマップを高度な双方向インバーターと統合制御ソフトウェアに向けて牽引している。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 電力インフラの高いCAPEX | -1.4% | グローバル、新興市場 | 短期（≤2年） |
| 変圧器・配電盤供給ボトルネック | -1.1% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 炭素強度規制・報告 | -0.8% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 変電所拡張への地域反対 | -0.6% | 高密度都市圏 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電力インフラの高いCAPEX
AI対応キャンパスの包括的コストは1MW当たり3,800万米ドルに近づき、液冷は空冷ベース設計と比較して電力系統支出を15～20%増加させる。小規模なコロケーション事業者は、カスタマイズされた中電圧機器、長納期変圧器、専用バッテリーの資金調達を確保することが困難になっている。サービスとしての機器（Equipment-as-a-Service）契約が登場しているが、特注配電盤の二次市場価値が限られているため、貸し手は慎重なままである。予算制約は新興経済国での拡張を遅らせ、データセンター電力市場の堅調な軌道を緩和している。資金調達ギャップは、家主と公益事業者が共同投資する合弁モデルも促進し、収益は希薄化するがプロジェクトの実現可能性を可能にしている。
変圧器・配電盤供給ボトルネック
国家インフラアドバイザリー評議会によると、大型変圧器のリードタイムは四半期から2～4年に延び、単価は2020年レベルと比較して80%上昇した。中電圧配電盤も同様の不足を経験し、運営者は着工の数年前に容量を予約することを余儀なくされている。[3]National Infrastructure Advisory Council, "Transformer Supply Chain Report," cisa.gov主要供給業者は工場拡張で対応し、Schneider Electricはカスタム配電盤生産を増強するためテネシー州に1億4,000万米ドルを配分した。それでも受注残は持続し、スケジュールに圧力をかけ、緊急時対応期間を圧縮している。垂直統合と確立された公益事業契約を持つ既存ベンダーは、顧客が供給保証を優先する中で不釣り合いなシェアを獲得している。これらの遅延は、長期需要が維持される中でも、データセンター電力市場成長曲線に摩擦を注入している。
セグメント分析
コンポーネント別：PDU革新の中でUPSシステムがリード
UPSプラットフォームは2024年にデータセンター電力市場シェアの62.1%を維持し、グリッド不安定性に対する最後の防衛としての役割を強調している。リチウムイオンの採用は継続しているが、低密度ホールでのコスト優位性により制御弁式鉛蓄電池が普及している。知的スイッチモード整流器は変換損失を削減し、全体的な施設エネルギープロファイルを改善している。並行して、運営者が分岐回路監視、温度感知、セキュアファームウェアを組み込む現在、配電ユニットは7.5%のCAGRを記録している。発電機は不可欠なままであるが、水素対応発電機がパイロット使用に入る中で物語は変化している。配電盤アップグレードはAIラックが要求するより高い電圧と連携し、バッテリーエネルギー貯蔵システムはピークシェービングと収益スタッキングで好評を得ている。
UPSベンダーがグリッドサービスモジュールを追加する中でエコシステムダイナミクスが変化し、貫通性能を損なうことなく周波数調整を可能にしている。Vertivのグリッド連携ファームウェアは非重要間隔中に予備容量を配信する。DeltaのスマートPDU I-Typeは、高密度AIエンクロージャ向けの42mmシャーシに計測とリモートアップグレード機能を統合している。高密度ホールの試運転には熱マッピング、高調波研究、継続的なファームウェア検証が必要なため、サービス収益が増加している。その結果、運営者はライフサイクルサポートを外部委託し、統合業者に予測可能な年金スタイルの収益源をもたらし、データセンター電力市場を豊かにしている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
データセンタータイプ別：ハイパースケーラーが成長を牽引
コロケーション施設は2024年にデータセンター電力市場規模の43.8%のシェアを保持し、共有インフラ経済と迅速な市場参入を実現している。しかし、ハイパースケーラーは、Apple、Microsoft、GoogleのAIホスティングゾーンを自己構築する戦略に推進されて8.7%のCAGRを記録している。エンタープライズキャンパスはコンプライアンス重視の業界で持続し、エッジノードは遅延を低減するために人口クラスター近くで増殖している。ハイパースケーラーは独自の電力トポロジーを設計し、オンサイト変電所とバッテリーファームを統合する一方、コロケーション事業者は柔軟な電力密度と相互接続ファブリックで対抗している。
競争の緊張が革新を促進している：CoreSiteは次世代ホールでの標準としてチップ向け液冷と48Vバスウェイを宣伝し、一方でクラウド大手は15MW増分用のモジュラーブロックを精製している。Pay-as-you-growコントラクトは両陣営に現れ、資本配分を即座の占有から切り離している。エッジ運営者は5Gロールアウトに歩調を合わせるために標準化されたマイクロ電力モジュールを展開している。これらの絡み合った戦略は、データセンター電力市場に流入する機器量を集合的に引き上げている。
データセンターサイズ別：メガスケール施設が加速
大規模ホールは2024年にデータセンター電力市場規模の42.8%を獲得し、バランスの取れた資本効率から恩恵を受けている。100MWを超えるメガスケールプロジェクトは、ハイパースケーラーが土地、冷却、税制優遇を最適化するために容量をより少ないが密度の高いサイトに統合する中で7.3%のCAGRで上昇している。中小サイトは遅延がスケールに勝る大都市圏での関連性を維持し、グリッドキュー遅延が大型相互接続を阻害する場所でマイクログリッド対応キャンパスが浮上している。
メガキャンパスは専用230kV給電について公益事業者と直接交渉し、負荷プロファイルを平滑化するためにエネルギー貯蔵をしばしば併設している。逆に、小規模サイトは変圧器不足を回避するためにフライホイールUPSとガスタービンハイブリッドを探索している。グリッド計画者は現在クラスター化された施設の集合的影響をモデル化し、動的電圧制御とフォルトライドスルー技術の重要性を高めている。サイズカテゴリーの明確なセグメンテーションはベンダーロードマップを精製し、データセンター電力市場全体での的を絞った市場参入キャンペーンを可能にしている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ティアレベル別：ティアIVが勢いを増す
ティアIIIは2024年に63.1%のシェアで主導し、コストと回復力のバランスを取っている。ティアIVは現在、数秒のダウンタイムも吸収できないAIトレーニングプラットフォームと金融取引所に推進されて8.9%のCAGRで前進している。ティアIとIIは、コスト重視の地域でのアーカイブストレージや災害復旧前哨基地で実用的なままである。ティアIVにアップグレードする運営者は、デュアル公益事業給電、同時保守可能な配電盤、アクティブ-アクティブUPSアーキテクチャを展開している。
規制当局はデジタルバンキングとヘルスケアプラットフォームの運用ライセンスを文書化されたティアコンプライアンスに結び付け、認証を差別化要因ではなく前提条件に変えている。ベンダーは冗長電力経路、予測バッテリー分析、自動転送ロジックを層化した事前検証されたブループリントで対応している。これらのシステム的改善は長期サービス契約を強化し、データセンター電力市場に経常収益を組み込んでいる。
地域分析
欧州は2024年に34.18%の収益シェアでリードし、拘束力のあるエネルギー効率法制、厳格な報告規則、積極的な再生可能エネルギー目標に推進されている。運営者は、エネルギー効率指令を満たすために高効率UPSとバッテリー貯蔵で既存施設を改修している。Sines DCなどの石炭発電所変換は、既存のグリッド相互接続と海水取水ラインを転用し、環境影響を抑制しながら展開を加速している。ベンダーは風力が多い地域グリッドの安定化を支援するグリッド連携UPSを供給し、持続可能設計における大陸のリーダーシップを強化している。企業購買者は、再生可能エネルギー原産地保証がネットゼロ誓約をサポートするため欧州サイトを好み、データセンター電力市場全体で機器需要を維持している。
アジア太平洋地域は、政府がクラウドコリドーに資金提供し、土地、ファイバー、電力に補助金を支給する中で最高の9.2%のCAGRを提供している。2024年下半期時点で、地域容量は1万2,206MWのライブITロードと建設中の1万4,338MWで合計となった。Microsoftはインドと日本で数十億ドル規模の計画を誓約し、拡張の規模を強調している。中国は高効率電力コンポーネント注文を加速する国家PUE上限を施行している。インドのデジタル個人データ保護法は国内ホスティングを推進し、再生可能エネルギークラスター近くの新キャンパスを刺激している。東南アジア諸国はハイパースケーラーを誘致するために税制優遇を提供し、配電盤、UPS、スマートPDUの調達パイプラインをさらに拡大している。
競争環境
市場は中程度に集中しており、システムインテグレーターが重要なサプライチェーンを制御している。Schneider Electricは、Motivairの8億5,000万米ドルの買収を通じてポートフォリオを強化し、グリッドからチップまでのシミュレーション用にNVIDIA Omniverseを使用したデジタルツイン機能を発表した。Vertivはハイブリッド冷却とグリッド連携UPSを前進させ、Compass Datacentersと複数年供給フレームワークを締結している。ABBとEatonは公益事業規模の実績と組み込まれた設置ベースを活用してシェアを防御している。これらの既存企業は電力、冷却、ソフトウェアを統合オファーにバンドルし、高いスイッチングコストを生み出し、データセンター電力市場での支配力を強化している。
供給ボトルネックは確立されたメーカーに有利に働く。Schneider Electricは変圧器不足の中での決意を示し、中電圧アセンブリ用の米国容量追加に7億米ドルを確保した。EatonはNY CREATESに2,000万米ドルの配電盤契約を確保し、深い製品ラインと地域サポートがいかに複雑なプロジェクトを勝ち取るかを示している。FlexGenはバッテリーエネルギー貯蔵に焦点を当てた専門参入企業を例示し、そのモジュラーBESSはグリッド連携キャンパスの展開サイクルを圧縮している。成功要因は現在、キロボルトアンペア定格を超えてライフサイクルサービス、ソフトウェア分析、資金調達まで拡張され、すべてのプレーヤーに能力の拡大を迫っている。
石炭発電所転用、マイクログリッドオーケストレーション、サービスとしてのエネルギーモデルにホワイトスペース機会が浮上している。公益事業パートナーシップと適応性のある制御プラットフォームを持つベンダーは、これらのニッチを捉える立場にある。Bloom EnergyやGeneracなどの破壊的企業は、オンサイト発電と燃料電池ソリューションを通じて参入している。したがって、競争は規模製造と特注エンジニアリングのバランスを取ることにかかり、参入障壁が上昇する中でもデータセンター電力市場を活気に満ちたものに保つダイナミクスである。
データセンター電力業界リーダー
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Schneider Electric SE
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Vertiv Holdings Co.
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ABB Ltd
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Eaton Corporation plc
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Legrand SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Schneider ElectricはNVIDIA Omniverseで実行されるETAP駆動デジタルツインモデルを導入し、グリッドからチップレベルまでのAIファクトリー電力フローをシミュレートし、高密度ホールの計画精度を向上させた。
- 2025年2月：Schneider Electricは、AI級電圧システム用の6,000平方フィートのPDUテストフロアを特徴とする新しいデータセンターとマイクログリッド研究所をマサチューセッツ州のR&Dハブに開設した。
- 2025年2月：連邦エネルギー規制委員会は、信頼性と消費者コストを保護するために、発電サイトに併設されたAI対応データセンターの料金を再評価するようPJMに指示した。
- 2025年1月：EatonはNY CREATESナノファブリフレクション研究施設に配電盤とBrightlayer監視システムを供給する2,000万米ドルの注文を獲得した。
グローバルデータセンター電力市場レポート範囲
データセンター電力市場は、低い電力使用効果（PUE）比でエネルギー効率を達成することを目指すさまざまなデータセンター設計者による先進的な配電・管理ソリューションの採用の成長とともに拡大している。グローバル市場の多くの施設は、頻繁な故障を含む施設のさまざまな給電設計に対処するために2N冗長UPSシステムを採用しており、PDUやバスウェイなどの他のセグメントでエネルギー効率ソリューションも含んでいる。
データセンター電力市場は、種類別（ソリューション（配電ユニット、UPS、バスウェイ、その他のソリューション）、サービス（コンサルティング、システム統合、プロフェッショナルサービス））、エンドユーザーアプリケーション別（情報技術、製造、BFSI、政府、通信、その他のエンドユーザーアプリケーション）、サイズ別（中小、大）、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州）、アジア太平洋（中国、日本、シンガポール、オーストラリア、インド、その他のアジア太平洋）、その他の世界）にセグメント化されている。上記すべてのセグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されている。
| 電気ソリューション | UPSシステム | |
| 発電機 | ディーゼル発電機 | |
| ガス発電機 | ||
| 水素燃料電池発電機 | ||
| 配電ユニット | ||
| 配電盤 | ||
| 転送スイッチ | ||
| リモート電力パネル | ||
| エネルギー貯蔵システム | ||
| サービス | 設置・試運転 | |
| 保守・サポート | ||
| 訓練・コンサルティング | ||
| ハイパースケール/クラウドサービスプロバイダー |
| コロケーションプロバイダー |
| エンタープライズ・エッジデータセンター |
| 小規模データセンター |
| 中規模データセンター |
| 大規模データセンター |
| 大量データセンター |
| メガデータセンター |
| ティアI・II |
| ティアIII |
| ティアIV |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| コンポーネント別 | 電気ソリューション | UPSシステム | |
| 発電機 | ディーゼル発電機 | ||
| ガス発電機 | |||
| 水素燃料電池発電機 | |||
| 配電ユニット | |||
| 配電盤 | |||
| 転送スイッチ | |||
| リモート電力パネル | |||
| エネルギー貯蔵システム | |||
| サービス | 設置・試運転 | ||
| 保守・サポート | |||
| 訓練・コンサルティング | |||
| データセンタータイプ別 | ハイパースケール/クラウドサービスプロバイダー | ||
| コロケーションプロバイダー | |||
| エンタープライズ・エッジデータセンター | |||
| データセンターサイズ別 | 小規模データセンター | ||
| 中規模データセンター | |||
| 大規模データセンター | |||
| 大量データセンター | |||
| メガデータセンター | |||
| ティアレベル別 | ティアI・II | ||
| ティアIII | |||
| ティアIV | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
データセンター電力市場の現在の価値は？
データセンター電力市場は2025年に245億6,000万米ドルに立ち、2030年までに348億6,000万米ドルに達する見込みです。
最も成長の速いコンポーネントセグメントは？
配電ユニットは、運営者が知的でグリッド連携型の監視を採用する中で7.5%のCAGRで拡大しています。
なぜハイパースケール運営者が市場成長にとって重要なのか？
ハイパースケーラーは増分容量の60%を貢献し、配電盤、UPS、オンサイト変電所の大型注文を推進するメガスケールキャンパスを追加しています。
AI負荷は電力インフラ設計にどのような影響を与えるか？
AIラックは従来のサーバーの3～4倍の電力を引き出し、施設を48V DC配電、液冷、高容量UPSシステムへと押し進めています。
最も強い成長見通しを示す地域は？
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア全体での大規模デジタル投資に支えられて、2030年まで最高の9.2%のCAGRを記録しています。
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