フランス建設機械市場規模とシェア

フランス建設機械市場概要

Mordor Intelligenceによるフランス建設機械市場分析

フランス建設機械市場規模は2025年に138億4,800万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）にCAGR 6.25%で成長し、2030年までに182億6,000万米ドルに達すると予測されています。

建設およびインフラ活動への政府支出の増加、建設セクターへの外国直接投資の増加、人口増加と都市化の急増に伴う道路交通インフラの発展が、フランスの建設市場成長の主要な決定要因として機能しており、これが国内における建設機械の需要増加に積極的に貢献しています。

フランスは欧州地域で最も高い都市化率の一つを誇り、2022年時点で総人口の82%が都市部に居住しています。高い都市化率により、消費者は通勤のためにさまざまな民間および公共交通手段を利用するようになり、これらの都市における交通渋滞の増加につながっています。

そのため、道路インフラ整備はフランス政府にとって主要な重点分野となっています。これに加え、国境を越えた道路接続の発展は、国家の貿易エコシステムを強化するためのもう一つの決定的な分野です。したがって、道路インフラネットワークの整備に対する政府の注力が高まるにつれ、国内における建設機械への大規模な需要が存在しています。

例えば、2023年5月、フランス政府は2023年〜2027年サイクリング・モビリティ計画の一環として、サイクリングインフラの整備および市民の自転車利用促進のために今後4年間で20億ユーロ（21億5,000万米ドル）の投資を発表しました。

フランスの建設機械産業が直面する主要な課題の一つは、機械の交換・維持費用の高さであり、これが建設会社および機械レンタル会社にとって財政的な負担となっています。この機械は長時間稼働し、常に重荷重に耐える必要があるため、機械の摩耗が絶えず発生し、頻繁なメンテナンス点検が必要となり、極端な場合には機械の完全な交換が必要となります。

したがって、これらの機械を所有する建設会社および機械レンタル会社は、機械が常に効率的に稼働していることを確認するために多額の費用を支出する必要があり、これが運営コストを増加させています。

これに加え、価格下落に伴う鉄鋼などの原材料生産の減少は、フランス市場における建設機械の需要に悪影響を与えています。例えば、2023年5月、フランスの鉄鋼企業は2023年4月比で鉄鋼生産を14.1%削減し、80万5,000トンとなりました。

生産の減少は原材料の入手困難により国内不動産業界に打撃を与え、建設会社が不動産プロジェクトの完成期限を守ることを困難にし、ひいては建設機械の成長見通しを阻害しています。

フランス全土のインフラ整備に向けた政府の実践的な取り組みは、今後数年間における建設機械の需要増加に貢献すると予測されています。例えば、2023年2月、フランス交通省はSNCFとの協力のもと、「新鉄道協定」に基づき2040年までに鉄道インフラに1,000億ユーロ（1,070億米ドル）を投資することを発表しました。この投資は、より信頼性が高く頻繁なサービスを提供するために老朽化した鉄道セクターを再生することを目的としています。フランスのインフラ能力を強化するための投資が増加するにつれ、予測期間中に建設機械への大規模な需要が生じることになります。

市場の電動駆動セグメントは予測期間中に牽引力を獲得する見込み

  • カーボンニュートラル経済の実現に向けたフランス政府の広範な注力が、新エネルギーエコシステムの採用に向けたさまざまなセクターの急速な変革を支援しています。フランス政府が炭素排出量削減を達成するために採用した積極的な戦略により、環境中の炭素含有量の削減に役立つさまざまなセクターで使用される先進製品への需要が高まることになります。
  • 例えば、2023年5月、フランス政府は温室効果ガス排出量の削減を加速する計画を発表し、1990年比で2030年までに50%削減を目標としました。政府が発表した計画は、輸送産業から家庭に至るまで、経済の個々のセクターの削減に関する詳細な数値を含むロードマップを示しました。
  • カーボンフリー経済の実現に向けた政府の積極的な推進を背景に、新エネルギー投資がフランス全土のエネルギー転換プロジェクトへの投資増加を支援したことが確認されています。2022年、フランスにおけるエネルギー転換への新規投資は290億米ドルに達し、2018年〜2022年の間にCAGR 45.8%で拡大しました。
  • 新エネルギーエコシステムの採用に向けた焦点の移行に伴い、さまざまな産業で事業を展開する企業が大気汚染削減に役立つ製品・機器の使用を積極的に推進しています。この分野で事業を展開する建設機械企業は、電動駆動タイプで稼働する新製品の開発に多額の資金を投資しており、今後数年間で急速な成長を記録すると予測されています。例えば、
  • 2022年11月、Caterpillarは初のバッテリー電動793大型鉱山トラックの発売を発表しました。この機器のデモンストレーションは、同社のツーソン試験場で実施されました。
  • 2022年10月、KomatsuはConExpoにおいて、PC210LCEと名付けられた初の20トンバッテリー電動掘削機を発表しました。この掘削機は、Proterrが開発したリチウムイオンバッテリー技術を採用し、451 kWhのバッテリー容量を持ち、最大8時間の稼働時間を実現するよう設計されています。
  • 国際メーカーが開発しているこれらの電動建設機械製品は、国内で事業を展開するディーラーネットワークを通じてフランスの顧客に提供されています。
  • 脱炭素化への注力が高まるにつれ、より多くの建設会社およびレンタル会社がこれらの製品を自社の車両に組み込むことで、今後数年間において電動駆動タイプの機器への需要が高まり、予測期間中に市場の電動駆動タイプセグメントの成長に積極的に貢献すると予測されています。
フランス建設機械市場 - フランスにおけるエネルギー転換への新規投資（米ドル十億、2018年〜2022年）

競合状況

フランスの建設機械市場は断片化と激しい競争を示しており、多様な国際企業が参入しています。これらの企業はディーラーネットワークを通じて事業を展開するか、国内に製造施設を設立しています。このセクターの主要プレーヤーには、Caterpillar、Komatsu、Liebherr、Volvo Construction Equipment、Kobelco、XCMG、JCB、Hitachi Construction Machinery、Kubota、Hyundai Construction Equipmentなどが含まれます。これらの業界リーダーは、機器品質、価格設定、ディーラーネットワークのリーチ、地理的カバレッジ、アフターセールスサービス、製品多様化、サービスとしての機器（EaaS）などの付加価値提供を含む幅広い基準に基づいて優位性を競い合う競争戦略を展開しています。

これらの企業の多くは、ブランドプレゼンスを強化し、フランス市場向けに調整された革新的な建設機械製品を開発するために、研究開発活動に多大なリソースを積極的に投資しています。以下にいくつかの注目すべき事例を示します：。

2023年8月、Caterpillarは最新製品である988 GCホイールローダーを発表しました。この新製品は、信頼性が高く効率的な稼働を提供するよう設計されており、顧客が1時間あたりのコストを最小化しながらより大量の材料を移動できるようにし、投資回収を加速させます。このローダーは、Cat 988Kモデルと比較して燃料消費量を最大5%削減し、メンテナンス費用を15%削減するという優れた性能を誇ります。

2023年5月、Hitachi Construction Machinery Europe（HCME）は、フランスに所在する建設機械ディーラーであるCobemat SASのリブランディングを発表しました。この戦略的な動きは、2023年4月のCobemat買収の成功に続くものです。買収条件に基づき、CobematはHCMEの子会社としての事業を継続し、Hitachi Construction Machinery France（HCMF）という新名称を採用します。さらに、この合意の一環として、買収に含まれるCobemat別子会社であるMTSに関連するすべての活動がHCMFにシームレスに統合されます。

2023年4月、Liebherr-France SASはConExpo 2023イベントにおいて、第8世代R 924およびR 945クローラー掘削機を発表しました。これらの掘削機は、フランスのコルマールにある同社の施設で開発・製造されました。Liebherrは、第8世代クローラー掘削機が前世代と比較してより重いカウンターウェイト、増加したバケット容量、強化された掘削力および牽引力を特徴としており、性能と能力において大幅な改善を示していると強調しました。

フランス建設機械産業リーダー

  1. Caterpillar

  2. Komatsu

  3. Liebherr

  4. Volvo Construction Equipment

  5. Kobelco

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業動向

  • 2023年6月：フランスで事業を展開する著名な建設機械企業であるLiebherr-France SASは、フランスのアルザスに最先端の製造施設を設立するために1億7,000万ユーロ（1億8,200万米ドル）の多大な投資を行いました。この戦略的な動きは、同社の地域サプライチェーンインフラを強化・強固にすることを目的としています。
  • 2023年2月：著名な日本の建設機械メーカーであるHitachi Construction Machineryは、フランスを含む世界中の顧客に対して、2023年4月から機器価格を8%引き上げる意向を発表しました。この価格調整はディーラーシップを通じてフランスの顧客が利用できる機器にも適用され、2022年の価格と比較して8%の値上げとなります。
  • 2022年10月：その卓越した革新努力が認められ、Liebherr-France SASは第13回バウマ・イノベーション・アワード式典において「気候保護カテゴリー」で権威あるバウマ・イノベーション・アワードを受賞しました。この賞は、R 9XX H2として知られる水素動力掘削機の開発における同社の画期的な功績を称えるものでした。

フランス建設機械産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場促進要因
    • 4.1.1 建設およびインフラ整備への政府支出の増加
  • 4.2 市場抑制要因
    • 4.2.1 交換・維持費用の高さ
  • 4.3 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.3.1 新規参入者の脅威
    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.3.3 供給者の交渉力
    • 4.3.4 代替製品の脅威
    • 4.3.5 競争上のライバル関係の激しさ

5. 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース - 米ドル）

  • 5.1 機器タイプ別
    • 5.1.1 土工機械
    • 5.1.1.1 掘削機
    • 5.1.1.2 バックホーローダー
    • 5.1.1.3 モーターグレーダー
    • 5.1.1.4 その他土工機械（ブルドーザーなど）
    • 5.1.2 道路建設機械
    • 5.1.2.1 道路ローラー
    • 5.1.2.2 アスファルトペーバー
    • 5.1.3 マテリアルハンドリング機械
    • 5.1.3.1 クレーン
    • 5.1.3.2 フォークリフト・テレスコピックハンドラー
    • 5.1.3.3 その他マテリアルハンドリング機械（アーティキュレートブームリフトなど）
    • 5.1.4 その他建設機械（コンクリートポンプトラック、ダンパー、ティッパーなど）
  • 5.2 駆動タイプ別
    • 5.2.1 油圧式
    • 5.2.2 電動/ハイブリッド

6. 競合状況

  • 6.1 ベンダー市場シェア
  • 6.2 企業プロファイル
    • 6.2.1 Caterpillar
    • 6.2.2 Komatsu
    • 6.2.3 Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG)
    • 6.2.4 Liebherr
    • 6.2.5 Volvo Construction Equipment
    • 6.2.6 Hitachi Construction Machinery
    • 6.2.7 JCB
    • 6.2.8 Kobelco
    • 6.2.9 Hyundai Construction Equipment
    • 6.2.10 Kubota
    • 6.2.11 Takeuchi
    • 6.2.12 Yanmar
    • 6.2.13 Toyota Material Handling
    • 6.2.14 Manitou Group
    • 6.2.15 Konecranes

7. 市場機会と将来のトレンド

  • 7.1 従来の油圧式機械と比較した電動/ハイブリッド機械の採用

フランス建設機械市場レポートの調査範囲

建設機械とは、建設、樹木の剪定、および関連する建設活動のために設計・使用されるトレーラーとして牽引される機械または装置を指します。建設機械市場は、クレーン、掘削機、バックホーローダー、モーターグレーダーなどの建設機械の設計、製造、販売に携わる幅広い企業で構成されており、これらをエンドユーザーに提供しています。

フランス建設機械市場は、機器タイプおよび駆動タイプ別に区分されています。機器タイプ別では、市場は土工機械（掘削機、バックホーローダー、モーターグレーダー、その他機器タイプ）、道路建設機械（道路ローラーおよびアスファルトペーバー）、マテリアルハンドリング機械（クレーン、フォークリフト・テレスコピックハンドラー、その他マテリアルハンドリング機械）、その他建設機械（コンクリートポンプトラック、ダンパー、ティッパーなど）に区分されています。駆動タイプ別では、市場は油圧式および電動/ハイブリッドに区分されています。

本レポートは、上記すべてのセグメントの市場規模および予測値（米ドル）を提供しています。

機器タイプ別
土工機械掘削機
バックホーローダー
モーターグレーダー
その他土工機械（ブルドーザーなど）
道路建設機械道路ローラー
アスファルトペーバー
マテリアルハンドリング機械クレーン
フォークリフト・テレスコピックハンドラー
その他マテリアルハンドリング機械（アーティキュレートブームリフトなど）
その他建設機械（コンクリートポンプトラック、ダンパー、ティッパーなど）
駆動タイプ別
油圧式
電動/ハイブリッド
機器タイプ別土工機械掘削機
バックホーローダー
モーターグレーダー
その他土工機械（ブルドーザーなど）
道路建設機械道路ローラー
アスファルトペーバー
マテリアルハンドリング機械クレーン
フォークリフト・テレスコピックハンドラー
その他マテリアルハンドリング機械（アーティキュレートブームリフトなど）
その他建設機械（コンクリートポンプトラック、ダンパー、ティッパーなど）
駆動タイプ別油圧式
電動/ハイブリッド

レポートで回答される主要な質問

フランス建設機械市場の規模はどのくらいですか？

フランス建設機械市場規模は2025年に138億4,800万米ドルに達し、CAGR 6.25%で成長して2030年までに182億6,000万米ドルに達すると予測されています。

フランス建設機械市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年、フランス建設機械市場規模は138億4,800万米ドルに達すると予測されています。

フランス建設機械市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Caterpillar、Komatsu、Liebherr、Volvo Construction Equipment、Kobelcoがフランス建設機械市場で事業を展開する主要企業です。

このフランス建設機械市場レポートはどの年をカバーしており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年、フランス建設機械市場規模は126億4,000万米ドルと推定されました。本レポートはフランス建設機械市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーしています。また、本レポートはフランス建設機械市場規模を2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年について予測しています。

最終更新日:

フランス建設機械産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年フランス建設機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。フランス建設機械分析には2025年〜2030年の市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。

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