| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 8.55 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 12.76 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.30% |
| 市場集中度 | 中程度 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドの建設機械市場分析
インドの建設機械市場規模は2024年にUSD 7.30 billionと推定され、2029年にはUSD 10.90 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に8.30%の年平均成長率で成長すると予測されている。
道路建設インフラの改善、都市化率の上昇、インフラ活動を促進するための投資の増加が、インドにおける建設機械の成長の主な決定要因となっています。道路交通インフラの整備や都市人口の増加に伴い、パーソナルモビリティ、ヘルスケア、衛生、給水などの利便性に対する需要が高まっており、インド全土の建設部門の成長に起因する建設機械の需要が高まっています。例えば。
インドの総人口に占める都市人口の割合は、2018年の34%に対し、2022年には36%となりました。より多くの消費者がより良い雇用と経済的機会を求めて都市部にシフトするにつれて、さまざまな州が都市人口の増加に適応するために交通インフラを強化する必要があり、それがインドの建設機械市場にプラスの影響を与えるでしょう。
それと相まって、効率的な道路接続インフラの開発に対する政府の投資は、建設活動の増加により、インドの建設機械市場の需要を促進します。2023 年 6 月、道路交通省は、国内の国道の総延長が過去 9 年間で約 59% 増加したと通知しました。国道の総延長は2013-14年に91,287kmでしたが、2022年11月30日時点で1,44,634kmに増加しました。国道インフラの強化への急速な改善と投資は、インドにおける高度な建設機械製品の需要の急増を支援しています。
業界が直面している大きな課題の1つは、レンタル建設機械の需要の増加であり、新しい建設機械の売上の成長を妨げています。この機器の購入は高額な費用がかかります。したがって、建設請負業者は、建設機械の艦隊の拡大に投資するよりも、レンタルサービスを利用することを好みます。さらに、交換やメンテナンスのコストが法外に高いため、さまざまな建設会社が新しい機器を購入するのではなく、これらの機械をレンタルしています。
しかし、技術的に高度な製品が市場に統合され、今後数年間で不動産セクターの進歩と成長が予想されるため、建設機械の需要は急速に急増しています。インド政府の「Housing for All 2022イニシアチブは、2025年までに住宅セクターに1兆3,000億米ドルの投資をもたらすと予想されています。さらに、Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY (U)] スキームは、国内の手頃な価格の住宅と建設を推進し、不動産セクターを後押しすることが期待されています。不動産セクターへの多額の投資は、リノベーションや新築ビルの建設活動に対するインドの建設機械市場の需要を高めるでしょう。
インドの建設機械市場動向
建設・インフラ開発への政府支出の増加
- 国のインフラ開発を強化するための政府支出の増加と外国直接投資(FDI)の増加は、インドの建設機械市場の成長の主要な触媒として機能します。インド建設機械工業会(ICEMA)によると、2022年度の建設機械は85.39万台が販売されました。販売台数はコロナ禍前の数字には及ばないものの、政府が建設部門の改善に積極的に注力していることから、建設機械の販売は今後数年間で急速に増加すると予想されます。
- 2023-2024年度予算では、インド政府は同国のインフラ開発を支援するためのさまざまな施策を発表しました。例えば、連邦予算では、インフラへの設備投資支出が33%増加して10億ルピー(1,220億米ドル)となり、これはGDPの3.3%となり、2019-20年の支出のほぼ3倍になると示されています。さらに、この予算案では、鉄道、道路、都市インフラ、電力などのインフラへの民間投資を増やすすべての利害関係者を支援するインフラへの民間投資の機会を拡大するためのインフラ金融事務局の設立も示されています。
- それと相まって、インフラ部門への国内外の投資を誘致するためのインド政府の大規模な推進は、今後数年間で建設機械の需要を積極的に刺激するでしょう。例えば、2022年11月には、インド政府、世界の投資家、国際開発銀行(MDB)、国内金融機関の共同投資プラットフォームとして、インド日本基金を通じてインドの複数のセクターにわたる投資を促進するために、国家投資インフラ基金(NIIF)が設立されました。
- 2022年6月、道路交通・高速道路大臣は、ビハール州パトナとハジプールで13,585クローレ(17億米ドル)相当の15の国道プロジェクトを開始しました。
- さらに、インドの建設市場は近年、海外直接投資の急増を目撃しており、建設機械市場にプラスの影響を与えています。2022年度、インドの建設・インフラ活動への外国直接投資(FDI)は32億4,800万米ドルでした。その後、2023年度(4-12月)のFDI流入額は12億2,100万米ドルに達しました。さらに、Ujwal Discoms Assurance Yojana(UDAY)、Smart City Mission、Pradhan Mantri Awas Yojana、Gati Shakti Master Plan、Bharstmalaプロジェクトなどの政府プログラムやプロジェクトが市場の成長を後押ししています。想定されるこれらのプログラムとプロジェクトは、インドにおける建設機械の需要と使用を促進すると予想されます。
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
今後数年間で牽引力を得る市場の電気/ハイブリッド建設機械セグメント
- 環境に優しい製品の使用を促進するための企業の嗜好の変化は、炭素排出と戦うための政府による推進力の高まりと相まって、今後数年間で大規模な急増を記録すると予想される市場の電気/ハイブリッド建設機械セグメントを推進します。
- インド政府は、電気自動車の迅速な採用と製造(FAME)スキームなど、電気自動車や機械の使用を促進するためのさまざまなイニシアチブと政策を導入しています。この制度は、建設機械を含む電気自動車の製造業者や購入者に奨励金や補助金を支給するものです。
- インド政府は、2030年までにGDPの排出原単位を2005年比で45%に引き上げることを約束しています。さらに、政府は2070年までにカーボンニュートラル経済を達成する計画も発表しました。
- インド政府は、電動化建設機械の普及を促進するため、AIS156およびAIS168規制(自動車産業規格)に基づき、建設機械における電動パワートレインの使用を規制する規制を策定する積極的な措置を講じています。この規制は、電気建設機械がインド市場で販売されるために備えている必要があるさまざまな要件を示しています。
- 2022年3月、中央政府は、住宅建設のための近代的で革新的なグリーンテクノロジーと建築材料の採用を促進するために、Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban(PMAY-U)の下にテクノロジーサブミッション(TSM)を設立しました。TSMは、さまざまな地質気候帯に適したレイアウト設計と建築計画の準備と採用を可能にし、州や都市が災害に強く環境に優しい技術を展開するのを支援します。
- インド市場で事業を展開しているさまざまな企業は、消費者の需要の高まりに対応するために、製品ポートフォリオを多様化して電気/ハイブリッド建機製品を発売しています。例えば
- 2023年6月、マテリアルハンドリングおよび建設機械製造会社であるAction Construction Equipment(ACE)は、グレーターノイダで開催されたBauma Conexpo 2023見本市で、インド初の完全電動移動式クレーンの発売を発表しました。
- 2023年6月、ボルボCEインディアは、Vedanta Iron Ore Karnataka社とパートナーシップを締結し、ゼロエミッションの電動オフロードマシンなどの持続可能な電力ソリューションをチトラドゥルガにあるVedanta IOKの鉱山に試験的に展開する覚書(MoU)に署名したことを発表しました。
- また、JCBは、JCB 19C-1Eと名付けられた電動ショベルなど、インドでのさまざまな建設用電気機器製品の発売に積極的に取り組んでいます。
- 環境に配慮した方針を採用する企業が増える中、電気/ハイブリッド機器の市場は今後数年間で大きな牽引力を得るでしょう。
主要な地域市場に関する分析を入手
PDFをダウンロード
インドの建設機械産業の概要
市場は細分化され、競争が激しく、さまざまな国内外の企業がインド全土で事業を展開しています。主要なプレーヤーには、キャタピラー、コマツ、ボルボ建設機械、JCB、タタ日立建設機械、XCMG、SANY、現代建設機械などが含まれます。これらのプレーヤーは、価格、多様な製品ポートフォリオ、資金調達オプション、メンテナンスと修理のサポート、インド全土の地理的範囲など、さまざまなパラメーターに基づいて競争しています。
エコシステムで活動するさまざまな企業が、パートナーシップやコラボレーションの形成、新製品の発売に積極的に取り組んでおり、ブランドの存在感を高め、インド全土でビジネス能力を拡大しています。例えば。
コマツインディアは2023年1月、ノイダNCRで開催されたConExpo India Trade Fair 2023に新製品「HB365LC-1ハイブリッドショベルを出展しました。この製品は、従来の機器と比較して、エネルギー効率が少なくとも20%向上し、二酸化炭素排出量の削減に役立つと主張されています。
2022年11月、JCB Indiaは、建設機械の購入を希望する購入希望者の資金調達オプションを増やすために、民間セクターの貸し手である連邦銀行との提携を発表しました。この取り決めにより、連邦銀行は建設機械メーカーの優先融資パートナーとなり、JCBの顧客は競争力のある金利で貸し手からの融資を受けることができます。
インドの建設機械市場のリーダー
-
Caterpillar Inc.
-
Komatsu Ltd.
-
Volvo Construction Equipment
-
JCB
-
Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード
インド建設機械市場ニュース
- 2023年8月:建設機械の大手メーカーであるSANYインドは、2023-24会計年度第1四半期に、インド最大のクレーンレンタル会社の1つであるSanghvi Movers Limitedに、SANY SCC7500A 750トンクローラークレーン8台を納入したと発表しました。
- 2023年2月:環境に優しい建設機械製品を製造するために、ボルボ建設機械は、ConExpo見本市でインドで最初の電動コンパクトショベル「EC55を発売しました。
- 2023年2月:別の大手建設会社であるXCMGは、1月31日から2月3日までニューデリーのインドエキスポセンターで開催された2023 ConExpo INDIAで、6つの新しいカスタマイズ製品を展示しました。これにより、同社は300社の見込み顧客を獲得し、合計で約100台の機器の先行販売注文を受けることができました。
- 2023年1月:日本のコマツの完全子会社であるコマツインディアは、チェンナイ近郊のオラガダムにある最先端の製造施設からバイオディーゼル対応のオフハイウェイトラックを展開しました。この発売は、環境に優しい製品を製造することで環境への影響と戦うという当社の長期的なコミットメントに沿ったものです。
- 2022年9月:コンクリート・建設機械の大手メーカーであるSchwing Stetter Indiaは、XCMG油圧ショベルとホイールローダーの新機種の発売を発表しました。
インド建設機械産業セグメンテーション
建設機械とは、建設、樹木の伐採、および関連する建設活動のために設計および使用されるトレーラーとして描かれる機械または装置を指します。建設機械市場は、インド全土のエンドユーザーへの建設機械の設計、製造、販売に携わる幅広い企業で構成されています。
インドの建設機械市場は、機器タイプとドライブタイプによって分割されます。機器の種類によって、市場は土木および道路建設機器(掘削機、バックホーローダー、ホイールローダー、モーターグレーダーなど)、マテリアルハンドリング機器(クレーン、フォークリフトおよびテレスコピックハンドラーなど)、コンクリート機器(アスファルトフィニッシャー、トランジットミキサーなど)、および材料処理機器(破砕装置)に分割されます。ドライブタイプによって、市場は油圧と電気/ハイブリッドに分割されます。
レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と予測値(USD)を提供します。
機器タイプ別
| 土木・道路建設機械 | 掘削機 |
| バックホーローダー | |
| ホイールローダー | |
| モーターグレーダー | |
| その他土木・道路建設機械（ロードローラー等） | |
| マテリアルハンドリング機器 | クレーン |
| フォークリフトとテレスコピックハンドラー | |
| その他の資材搬送機器（多関節ブームリフト等） | |
| コンクリート設備 | アスファルトフィニッシャー |
| トランジットミキサー | |
| その他コンクリート設備（コンクリートポンプ、バッチングプラント等） | |
| 材料処理装置（破砕装置） |
ドライブタイプ別
| 油圧式 |
| 電気/ハイブリッド |
| 機器タイプ別 | 土木・道路建設機械 | 掘削機 |
| バックホーローダー | ||
| ホイールローダー | ||
| モーターグレーダー | ||
| その他土木・道路建設機械（ロードローラー等） | ||
| マテリアルハンドリング機器 | クレーン | |
| フォークリフトとテレスコピックハンドラー | ||
| その他の資材搬送機器（多関節ブームリフト等） | ||
| コンクリート設備 | アスファルトフィニッシャー | |
| トランジットミキサー | ||
| その他コンクリート設備（コンクリートポンプ、バッチングプラント等） | ||
| 材料処理装置（破砕装置） | ||
| ドライブタイプ別 | 油圧式 | |
| 電気/ハイブリッド | ||
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ
インドの建設機械市場調査に関するよくある質問
インドの建設機械市場の規模は?
インドの建設機械の市場規模は、2024年に73億米ドルに達し、8.30%のCAGRで成長し、2029年には109億米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの建設機械市場規模は?
2024年には、インドの建設機械の市場規模は73億米ドルに達すると予想されています。
インドの建設機械市場の主要なプレーヤーは誰ですか?
Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Volvo Construction Equipment、JCB、Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltdは、インドの建設機械市場で事業を展開している主要企業です。
このインド建設機械市場は何年をカバーし、2023年の市場規模はどれくらいでしたか?
2023年、インドの建設機械市場規模は66億9,000万米ドルと推定されました。レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド建設機械市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド建設機械市場規模を予測しています。
インドの建設機械市場に影響を与えると予想される将来の動向は何ですか?
今後のトレンドとしては、持続可能性への関心の高まりや、電気自動車やハイブリッド機器の採用などが挙げられます。このレポートは、これらの進化するトレンドに関する洞察を提供します。
最終更新日:
インド建設機械産業レポート
インドの建設機械市場は、インフラ、建設、鉱業、石油・ガス、製造業などのさまざまな分野での重機の需要の高まりに支えられ、目覚ましい成長を遂げています。この成長は、都市化の傾向と交通インフラの改善の必要性と相まって、インフラ開発の強化を目的とした政府のイニシアチブによって推進されています。市場は、土木、マテリアルハンドリング機器、大型建設車両などの機器タイプ別に分類されており、世界的な持続可能性の目標に沿って、電気自動車やハイブリッドモデルへの移行に適応しています。主要企業は、進化する業界の需要に応えるために、戦略的パートナーシップ、技術の進歩、製品の革新に注力しています。競争環境と環境に優しい建設慣行の推進は、特に技術統合と持続可能なソリューションにおいて成長の機会を提供します。Mordor Intelligence™ Industry Reportsによると、市場の拡大は、シェア、規模、収益成長率、および予測見通しに関する統計を通じて詳細に説明されており、無料のレポートPDFダウンロードとして入手でき、インド建設機械市場の包括的な分析と歴史的概要を提供します。
