建設機械市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

建設機械市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2019 - 2032
市場規模 (2027)	219 十億米ドル
市場規模 (2032)	298 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	6.35 %
最も急速に成長している市場	中東とアフリカ
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー* Komatsu Ltd. Deere & Company Caterpillar Inc. Volvo Construction Equipment Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アジア
• サウジアラビア
• ヨーロッパ
• 中国
• 中東とアフリカ

市場動向とインサイト

アジア全域におけるメガインフラパイプラインによる機器需要の拡大

地域プログラムが異なる実施段階の工事を含む場合、インフラ需要は連続するプロジェクトを通じて機器サプライヤーを支えることができます。2026年4月時点で、東南アジアのBIMP-EAGAの優先インフラパイプラインは2017年の57プロジェクトに対し、1,746億 米ドル相当の265プロジェクトで構成されていました。そのうち171プロジェクトが実施のさまざまな段階にあり、94プロジェクトが完了していました。このプログラムは、輸送、エネルギー・電力、情報通信、貿易円滑化を対象としていました。輸送とエネルギーのコンポーネントは、個々の工事が機器集約型の建設段階へと進むにつれて、ゼネコンへの見込み作業量を提供します。実施対完了の比率は、新機械需要の関連する源泉を、プロジェクト総数ではなく残る建設フェーズとしています。

米国IRAおよびCHIPS法がオンショアリングプロジェクト向け土工機械購入を加速

産業オンショアリングが土工需要を最も直接的に支えるのは、資金調達された製造プロジェクトが物理的な建設段階に入るときです。2025年1月、米国国税庁（IRS）はIRA 48C税額控除の第2ラウンドとして60億 米ドルを先進エネルギープロジェクトに配分し、そのうち約25億 米ドルが指定エネルギーコミュニティ向けでした。^[1] 別途、マイクロンのCHIPSプログラムプロジェクトはアイダホ州ボイシに2つの大量生産・最先端DRAMファブの建設を含みます。マイクロンは2026年9月にボイシのキャンパスで両メモリファブを建設中でした。稼働中の建設現場は、資金調達の割り当て単独よりも、機器サプイヤーにとってより近い将来の対応可能な作業量を意味します。土工サプライヤーは、支援を受けた工場が建設段階に入るにつれて仕事を獲得でき、機器要件は最終的な工場の生産量ではなく現場の実施に結びついています。

ティア2請負業者におけるレンタル優先調達シフトが稼働率を拡大

レンタル調達は、ゼネコンの即時機械要件を長期所有コミットメントから切り離すことで、機器へのアクセスを広げることができます。EquipmentWatchの2025年全米米国ゼネコン調査では、賃貸機器が平均フリートの22%を占め、2024年から2パーセントポイント上昇しました。この増加は、変動する作業量や専門プロジェクトを管理する中規模および大規模企業で特に顕著でした。別途、回答者の72%が過去12ヶ月間に機器をレンタルしており、前回調査の69%から増加しました。レンタルオペレーターはこれらの断続的な要件を集約し、連続するゼネコンにサービスを提供するフリートへの需要を生み出すことができます。レンタルフリートの補充は、複数のゼネコンの短期ニーズを一人のフリートバイヤーの機器需要に集約する販売チャネルをメーカーに提供します。

EUステージV排出規制がハイブリッド・電動機器への急速なフリート更新を促進

ステージV制限市場に投入される対象エンジンを規制し、所有者がいつ交換するかを決定することなく、代替機械のエンジン適合要件を設定します。EU規則2016/1628は、対象非道路機械のエンジンタイプおよびファミリーが適用される市場投入日からステージV制限を満たすことを義務付けています。2025年9月までに、スペインのゼネコンCOPSESAは、新型Develon DX255LC-7油圧ショベルのステージVエンジンによる燃費低下とD-Eco PowerおよびSPC3制御機能を報告しました。エンジンと制御機能の組み合わせにより、機械の統合が代替購入者への燃料使用提案の一部となります。適合エンジンと報告された燃費節減を組み合わせた代替機械は、排出規制自体を超えた購入理由を所有者に提供します。

油圧部品不足によるOEMリードタイムの急増

指定の油圧ポンプまたはバルブの不足は、掘削または揚重機能がそれに依存する油圧ショベルやローダーの納品を妨げる可能性があります。メーカーはすでに未完成機械に材料と組み立て作業をコミットしています。その機器を保留することで、バイヤーが使用可能な能力を待つ間、生産リソースが拘束されます。市場はメーカーの新機械販売を計測するため、一つの部品の欠品が機械取引全体を延期させる可能性があります。

リチウムイオン電池セル供給リスクが電動重機のTCOを上昇させる恐れ

電池費用は、建設機械メーカーの電池調達リスクとは独立して、鉱山トラックの運用経済性を制約する可能性があります。2025年1月、BolidentのelectrificationプログラムマネージャーであるJonas Ranggårdは、鉱山用電池は道路用電池4倍のコストがかかると述べました。同氏は電池価格が鉱山トラックの販売に影響を与え、電動バッテリートラックをより多く使用するにつれてBolidentの運営費用が増加したと述べました。別途、Komatsu Ltd.の2025年レポートは、電池調達の困難さと世界的需要の増加に伴う電池価格の上昇を建設機械のリスクとして特定しました。Bolidentの報告されたコスト経験は、トラックの使用増加を鉱山電池コスト負担の改善策ではなく追加費用としています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

建設機械市場セグメント分析

油圧ショベルは2026年の建設機械市場規模の51.48%を占める最大セグメントとなり、2027年から2032年にかけてCAGR 6.85%で最も高い成長が見込まれるセグメントと予測されています。中国建設機械工業会（CCMA）は、調査対象の主要メーカーが2026年1月から9月にかけて国内販売と輸出を含む214,274台の油圧ショベルを販売し、前年同期比23.1%増加したと報告しました。それらの国内販売分には629台の電動油圧ショベルが含まれており、電動モデルはすでに調査対象メーカーが報告する台数に含まれていす。

輸出需要は油圧ショベルサプライヤーに国内顧客基盤を超えた販路を提供します。CCAMは2026年1月から9月にかけて109,744台の油圧ショベル輸出を報告し、前年同期比30.4%増で322台の電動油圧ショベルを含んでいました。同期間の国内販売は104,530台で16.3%増加しました。輸出は調査台数のわずか半数以上を供給しており、この分割はこれらのメーカーの業績を国内市場と同様に海外受注フローにも結びつけています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

内燃機関は2026年の建設機械市場シェアの88.69%を占め、最大セグメントとなりました。中国内燃機関工業協会は、2025年に中国の建設機械向けディーゼルエンジンの販売台数が845,700台に達したと報告しました。この規模のエンジン販売は、中国の建設機械メーカーにサービスを提供する大規模なディーゼルサプライチェーンを示しています。ハイブリッドおよび電動機械の代替需要を獲得することは、確立されたディーゼルサプライチェーンから注文をそらすことでもあり、機械性能の一致を超えた競争上の課題を広げます。

ハイブリッドバッテリー電動機器は2027年から2032年にかけてCAGR 21.8%で最も高い成長が見込まれるセグメントと予測されています。2025年、ドイツのゼネコンA&S Betondemontage GmbHは、ディーラーのSchlüter Baumaschinenが報告したように、Komatsu Ltd.のHB365LCハイブリッド油圧ショベルを購入しました。ゼネコンはリサイクル事業での破砕・選別プラントへの供給にこの機械を使用しました。これにより、サプライヤーはハイブリッド機器をタスク特化型のフリートとして販売する経路を持つことができ、採用は機械の運用プロセスへの貢献を中心に構築されます。

注記: セグメントごとのシェアはレポート購入時に提供されます

11トン超の重機は最大セグメントであり、2026年に70.37%のシェアを占めました。Komatsu Ltd.は2026年のレポートで、世界9つの工場で20トンクラスの油圧ショベルを製造していると述べました。分散した生産拠点により、大型機械の生産を複数の顧客地域の近くに配置できます。Komatsu Ltd.の生産規模に匹敵するには、競合他社が単一モデルの立ち上げではなく、複数の製造拠点を維持する必要があります。

6トン未満のコンパクト・ミニ機器は2027年から2032年にかけてCAGR 14.2%で最も高い成長が見込まれるセグメントと予測されています。中型機器には米国での資金調達チャネルの別例があり、2025年にバイヤーが432台の新型Komatsu PC88MR-11油圧ショベルをローン購入し、貸付融資がこのモデルの購入ルートの一つでした。スペインでの新型ミニ油圧ショベルの販売は2026年1月から6月に1,049台に達し、対応する2025年同期の837台から25.3%増加しました。報告された増加は台数であるため、スペインのバイヤーへの販売台数が多くなったことを反映しており、1台あたりの価格がくなったわけではありません。

250馬力以下の機器は最大セグメントであり、2026年に59.96%のシェアを占めました。Doosan Bobcat Inc.は2025年のコンパクト部門売上高として47.7億 米ドルを報告しており、スキッドステアローダー、コンパクトトラックローダー、ミニ油圧ショベルを含みます。2025年の仕様では、S650スキッドステアローダーおよびT76コンパクトトラックローダーに74馬力、E35コンパクト油圧ショベルに24.8馬力を示しています。これらのモデルの定格は、各機械クラスの例を低出力帯に位置づけます。コンパクト部門の売上高は2024年に48.8億 米ドルでしたので、このサプライヤーのコンパクトポートフォリオの幅広さは2025年のわずかな売上高の減少を防ぐことができませんでした。

250〜500馬力の機器は2027年から2032年にかけてCAGR 9.3%で最も高い成長が見込まれるセグメントと予測されています。2025年12月17日、サンドポイント市議会はPape MachineryへのJohn Deere 772 Gティア四輪駆動モーターグレーダーの発注書を承認しました。John Deereの仕様は772 Gティアを205 kW（275馬力）の正味エンジン出力とし、ギア7および8でのその正味出力を示しています。発注書はディーラーをサプライヤーとして指名しており、自治体の顧客関係はJohn Deereと直接ではなくPape Machineryとなります。

インフラは最大セグメントであり、2026年に73.2%のシェアを占めました。米国の公共高速道路・街路建設支出は、物価調整なしで2026年8月に季節調整済み年率1,506億 米ドルと推定されました。この年率は2025年8月の水準より4.4%高いものです。この支出は施工済みの建設を計測するため、グレーダー、ローラー、油圧ショベルの米国での機会を発表された道路予算ではなく工事の実施に結びつけています。

採掘・採石は2027年から2032年にかけてCAGR 8.75%で最も高い成長が見込まれるセグメントと予測されています。2025年7月、Mesabi Metallicsはミネソタ州の鉄鉱石鉱山向けに980E-5ハウルトラックを含む全く新しいKomatsu Ltd.製採掘機器フリートを1億1,000万 米ドルで購入すると発表しました。^[2] Komatsu Ltd.が機器メーカーであり、Road Machinery & Supplies Co.がディストリビューターでした。鉱山のフリート全体へのコミットメントにより、メーカーとディストリビューターの機会が一つのプロジェクト決定に集中し、そのプロジェクトの機器スケジュールへのエクスポージャーが高まります。

地域分析

アジア太平洋建設機械市場

アジア太平洋は2026年の建設機械市場規模の46.1%のシェアを占め、最大の地域となりました。CCAMは2026年1月から9月にかけて主要ローダーメーカーの中国での国内ローダー販売が前年同期比16.7%増の58,360台だったと報告しました。インドは2025〜26年度をカバーするFY26に国内建設機械販売台数113,229台を記録し、前年同期比6.7%減少しました。インド建設機械製造者協会（ICEMA）は、インドの減少をンフラ整備の遅れ、より厳格な排出規制後の機器価格上昇、資金調達の圧力、西アジア紛争による商品コスト上昇に起因するとしました。中国のローダー販売が増加する一方で、インドのバイヤーはより厳格な排出規制後の価格上昇と資金調達の圧力に直面しており、サプライヤーに対して地域内で異なる需要環境を提供しています。

中東・アフリカ建設機械市場

中東・アフリカは2027年から2032年にかけてCAGR 8.8%で最も高い成長が見込まれる地域と予測されています。HD Hyundai Construction Equipmentは2025年1月および2月にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールを含む中東諸国から333台の建設機械の受注を受けました。同社は2026年1月にHD Construction Equipment Co., Ltd.（旧HD Hyundai Construction Equipment）に社名を変更しました。2026年3月2日、Rio TintoはRichards Bay MineralsのZulti South持続可能鉱山プロジェクトの建設のEPCゼネコンとして南アフリカでChina Harbour Engineering Companyを指名しました。湾岸の需要はユニット受注としてメーカーに届く一方、南アフリカのプロジェクトはRio Tintoが指名した建設ゼネコンに将来の機需要をもたらします。

北米では、カナダのレンタル会社CanLift Equipment Ltd.が2026年6月にインフラプロジェクト需要を受けて、JLGリフトや特殊機器を含む180台以上の新ユニットをオンタリオ州のフリートに追加しました。Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.は2025年4月にチリのサンティアゴにラテンアメリカ持株会社を設立し、メキシコからチリまでの32か国で事業を展開します。欧州では、欧州建設機械委員会（CECE）が2026年上半期にレンタル業界顧客との製造業者の事業がわずかに拡大したと報告しました。レンタルフリートは北米と欧州の両方で見られるバイヤーチャネルであり、一方南米ではメーカーの動きはより広いラテンアメリカビジネスのためにチリの拠点を設立することでした。

規制の枠組みと展望

選択された管轄区域は、新しい建設機械または対象エンジンを市場に投入するメーカーおよび輸入業者の観点から比較されています。エンジン排出要件と機械安全認証は異なるコンプライアンス義務を割り当てるため、製品範囲が重要です。評価は、市場参入ルートとそれらの参加者が直面するコンプライアンス作業および発表された政策の方向性を総合的に考慮しています。

米国とサウジアラビアが「中」と「変化なし」の評価を受けているのは、確立された製品特化の認証ルートが継続的なコンプライアンス義務とともに明確な参入経路を組み合わせているためです。ドイツの「中」と「変化なし」の評価は、2028年1月29日から適用される枠組みの下でのステージVの継続的な義務と移行期のEUまたは国内の道路承認の選択を反映しています。中国の「中」の評価は定義されたコンプライアンス要件を反映し、「厳格化」は2026年6月の提案の異なるエンジン出力帯にわたるステージIVに対するより厳格なNOxおよびPM制限を反映しています。ブラジルの「中」の評価は対象機械のライセンス取得ルートとコンプライアンス作業を組み合わせており、「厳格化」は2026年9月の技術的検討におけるより厳格なMAR-II制限の提案を反映しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、部品供給、機械製造、流通、アフターサポートを通じてサプライヤーがどのように収益を得るかを比較しています。Deere & Companyの2025年提出書類は、指定された要件に従って製造された鉄鋼製品、鋳造品、鍛造品、プラスチック、油圧機器、電子機器、組み立て可能なコンポーネントのグローバル調達を説明しました。これらの投入物を販売可能な機械に統合することは、製造統合を価値の独自の源泉とする一方で、ディーラーおよびサービスの役割は機器の使用に収益機会を拡大します。

Deere & Companyの2025年提出書類は、サプライヤーの能力・品質・納期リスクを特定し、選択的なマルチソーシング、一部の重要部品への長期契約、優先順位付け、代替貨物キャリアの活用について説明しました。選択された重要部品への長期コミットメントは、サプライヤーの販売をスポット注文への依存を低減させ、需要リスクの一部をオープン市場から移転させることができます。Deere & Companyの2025会計年度提出書類は、米国とカナダで建設、土工、マテリアルハンドリング、道路建設、コンパクト建設おび/または林業機器を販売する約450か所の独立系ディーラー拠点を報告しました。RDO Equipment Co.は機器販売、レンタル、部品、サービスを組み合わせており、ディーラーのレンタルと個別販売のサポート収益はメーカーの新機械販売総計には含まれません。

市場参加者にとっての主要機会

機会は、機械タスクと展開地域ごとに自律型機器パッケージを比較しています。2026年7月までに、Komatsu Ltd.、その子会社EARTHBRAIN Ltd.、およびAIM Intelligent MachinesはブルドーザーおよびHydraulic油圧ショベルの自律型ソリューションの商業的な米国顧客サイト展開に到達しました。Komatsu Ltd.機器を供給し、EARTHBRAIN Ltd.はデジタル建設管理を提供し、AIM Intelligent Machinesは自律運転技術を開発しました。同社の7月の発表では2027年から日本での導入も計画しており、商業オファーの地理的拡大の見込みを作り出しています。

中心的な機会は、メーカーと技術パートナーにわたる明確な責任を持つ、調整された機器・展開オファーです。ブルドーザーパッケージと油圧ショベルパッケージは、その運用ワークフローが互換可能であると仮定することなく、異なるタスクに対応できます。日本については、発表された2027年の導入から顧客サイトで稼働する機械へと移行することに価値があります。