建設機械市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 192.59 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 266.73 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.73% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる建設機械市場分析
建設機械市場は2025年に1,925億9,000万米ドルと評価され、年平均成長率6.73%で2030年まで成長し、2,667億3,000万米ドルに達すると予測されています。道路、鉄道、送電、半導体工場への強固な政府支出が、土木機械、材料処理機械、コンクリート機械全体の需要を支えています。アジアの大型プロジェクトパイプライン、欧州・北米での電動化推進、業界全体のレンタルフリート傾向が、堅調な成長見通しを共同で強化しています。中国OEMが海外でシェアを獲得する一方、欧米のリーダー企業がサービス中心の提供と自動運転技術にピボットする中、競争の激化が鮮明になっています。建設機械市場は、Stage VとEPA Phase 3規制によって推進される、より速い車両更新サイクルによっても形成され、製品とデジタルサービス発売の間隔を短縮しています。
主な報告書のポイント
- 機械タイプ別では、土木機械が2024年の建設機械市場シェアの59.45%を占め、2030年まで年平均成長率13.37%で成長する見込みです。
- 推進タイプ別では、内燃機関が95.33%のシェアを維持する一方、バッテリー電動ユニットは年平均成長率25.11%で拡大し、建設機械市場全体で最も速いペースを示す見込みです。
- 機械サイズ別では、11トン超の大型機械が2024年の建設機械市場規模の約71.75%を占める一方、コンパクト/ミニ（6トン未満）機械カテゴリーは年平均成長率14.86%を記録する見込みです。
- 出力別では、250HP未満のモデルが61.23%のシェアを占める一方、250-500HPレンジが2030年まで最も高い予測年平均成長率9.75%を記録しています。
- 用途別では、インフラプロジェクトが2024年の建設機械市場シェアの73.80%を占める一方、鉱業・採石業は年平均成長率9.13%を示すと予測されています。
- 販売チャネル別では、新機械購入が2024年建設機械市場の75.33%の市場シェアで支配的である一方、レンタルチャネルは年平均成長率7.32%を示す見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の建設機械収益シェアの46.13%で首位に立つ一方、中東・アフリカ地域は最も速い年平均成長率9.23%を記録する見込みです。
世界の建設機械市場動向・洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| アジアの大型インフラパイプライン | +1.8% | アジア太平洋、中東 | 中期（2-4年） |
| 米国IRAとCHIPS法 | +1.2% | 北米 | 中期（2-4年） |
| レンタル優先調達 | +1.1% | 世界 | 中期（2-4年） |
| EU Stage V規制 | +0.9% | 欧州 | 短期（2年以下） |
| 重要原材料採掘急増 | +0.7% | アフリカ | 長期（4年以上） |
| 作業現場自動化 | +0.6% | 北米、欧州、先進アジア市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジアの大型インフラパイプラインが需要を牽引
3兆7,000億米ドルを超える確約済みプロジェクトパイプラインが配分優先度を変革し、大型ブルドーザー、45トンショベル、大容量コンクリートポンプを他地域に先駆けてアジアの倉庫に引き込んでいます。サウジアラビアだけでも2024年に550億米ドルのプロジェクトを受注し、前年比57%増となる一方、UAEは受注を200%増の340億米ドルに押し上げました。OEMは、より高出力で長いリーチブームに向けた販売ミックスを調整し、より大きなチケットサイズとアフターマーケット契約を通じて建設機械市場での収益を確保しています。
米国IRAとCHIPS法が土木機械購入を加速
半導体工場、EV工場、送電網アップグレードに対する連邦インセンティブにより、サンベルト地域全体で250-500HPブルドーザーとショベルの構造的需要が生まれています。米国土木学会は2035年までに3兆7,000億米ドルのインフラギャップを特定し、OEMの受注残高の持続的な可視性を確保しています[1]「米国インフラの包括的評価2025」、米国土木学会、infrastructurereportcard.org。労働力制約に直面している請負業者は、プロジェクトスケジュールを圧縮し、時間あたりの運営予算を軽減する、より大型のユニットに傾いています。
レンタル優先調達シフトが稼働率を拡大
レンタル収益は2025年に826億米ドルに達する見込みで、オフバランスシート機械アクセスに対する請負業者の幅広い選好を反映しています。接続されたレンタルフリートの稼働率はしばしば85%を超え、所有機械より約30%高く、資産の徹底活用、予測保全、残存価値最適化の好循環を強化しています。OEMはチャネル戦略を再調整し、リアルタイムデータをレンタルパートナーに提供し、サービス契約を促進するテレマティクスを組み込んでいます。
EU Stage V排出規制がハイブリッド・電動車への車両更新を促進
Stage V規則は現在19kW未満のエンジンを対象とし、より細かい粒子状物質の閾値を義務付けています。Atlas Copcoは、コンパクト機械のコンプライアンスにはディーゼル粒子フィルターが必要であることを指摘し、Perkinsは新しいStage Vエンジンで28%高い出力密度を報告しています。この規制の波は、バッテリー電動コンパクトローダーと中型ショベルのハイブリッドドライブラインへの建設機械市場のシフトを加速させています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 油圧部品不足 | -1.1% | 世界 | 短期（2年以下） |
| リチウムイオンセル不足 | -0.8% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 持続的技能格差 | -0.6% | 南米、アフリカへの波及効果あり | 長期（4年以上） |
| 市町村騒音防止条例 | -0.5% | 欧州・北米の都市中心部 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
部品不足によるOEMリードタイム急増
重要な油圧バルブとポンプの納期は42週を超えて延び、請負業者はプロジェクト段階の調整を迫られています。市場リーダーは供給確保のため垂直統合を進めており、Caterpillarの社内部品加工拡大がその例です。持続的なボトルネックは交換サイクルを遅らせ、在庫が正常化するまで建設機械市場の短期的勢いを抑制する恐れがあります。
リチウムイオンセル不足が機械TCOを押し上げ
大型バッテリーパックは自動車需要と競合し、20トン電動ショベルの初期価格をディーゼル同等品より30%押し上げています。この格差は、ライフサイクルコストが有利であってもバイヤーのROI期間を圧縮しています。専属バッテリー供給または戦略的合弁事業を持つOEMが、建設機械市場の電動分野で早期シェアを獲得しています。
セグメント分析
機械タイプ別：土木機械が優位維持、電動バリアントが拡大
土木機械は2024年の建設機械市場の59.45%を占め、2030年まで年平均成長率13.37%を示すと予想されており、土木、鉱業、産業プロジェクト全体でのショベル、ローダー、ブルドーザーの汎用性に支えられています。ローダーサブセグメント単体でも2024年の電動土木機械分野の大きなシェアを獲得し、材料再処理ニッチでの早期電動化の勢いを示しています。
設計改良は現在、オペレーターアシストシステム、チルトローテーターアドオン、3Dモデルをグレードチェックコマンドに変換する機械制御ソフトウェアに焦点を当てています。KomatsuのSmart Constructionスイートはこのデジタルオーバーレイを例証し、精度を高め、やり直し作業を削減するサイトツインを生成しています。これらの機能は再販価値を高め、アフターマーケットアタッチメント収益を強化し、建設機械市場内でのOEMマージンを強化しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に利用可能
推進タイプ別：電動牽引が加速、ICEが依然優位
内燃機関は2024年の建設機械市場の95.33%のシェアを維持しており、定着した給油インフラ、高いデューティサイクル、残存価値の親しみやすさが切り替え速度を抑制しています。しかし、バッテリー電動ユニットは2030年まで年平均成長率25.11%で成長し、全推進モードの中で最も速いペースを示しており、都市排出ゾーンと夜間騒音条例に支援されています。8トン未満のコンパクトショベルが、管理可能なバッテリー重量と短いデューティサイクルのため採用をリードしています。
ハイブリッド油圧システムは過渡的な橋渡しを提供し、最小限のオペレーター再訓練で約20-25%の燃料節約を可能にしています。CaterpillarとJCBが現在テスト中の水素内燃機関と燃料電池プロトタイプは、30トン以上のクラスでゼロテールパイプ排出を約束しています。並行するR&D路線は資本集約度を高めますが、早期参入者の優位性は建設機械市場の新興ゼロエミッション分野で顧客ロイヤルティを確保する可能性があります。
機械サイズ別：大型機械が優位、コンパクトが上回るペース
11トン超の大型機械は2024年の建設機械市場シェアの71.75%を占め、45トンショベルと60トンADTを必要とする高速道路、港湾、ダムプロジェクトに支えられています。調達機関は、土工を加速し立方メートルあたりの移動コストを下げるため大型ユニットを好んでいます。
6トン未満のコンパクト機械はより速く上昇し、高密度都市が敏捷なスキッドステア、ミニローダー、ゼロテールスイングショベルを好むため、年平均成長率14.86%を記録すると予想されています。クイックアタッチカプラーと拡大するアタッチメントカタログにより、単一のコンパクトベースユニットが複数の専用ツールを代替でき、小規模請負業者とレンタルフリート双方の作業現場経済性を改善しています。
出力別：中出力エンジンが最適なバランスを実現
250HP以下の機械は2024年の建設機械市場規模の61.23%を占め、混合用途プロジェクトに十分なブレークアウトフォースを持ちながら燃費とバランスを取っています。OEM製品ロードマップは、共通ブロックと電子制御を使用して140HPから250HPまでスケールするモジュラーエンジンファミリーを重視し、部品在庫を削減しています。
250-500HPコホートは2030年まで年平均成長率9.75%で拡大すると予測されており、高スループット輸出ターミナルと鉱業廃土除去に推進されています。コンパクトSCRモジュールを含む後処理設計の進歩により、エンジンベイを拡大することなくTier 4/Stage Vコンプライアンスが可能になり、機械形状を保持しています。500HP超のユニットはニッチながら、超大型土工と露天採掘において不可欠な役割を果たし、サイクルタイム向上が大幅な生産性向上につながります。
用途別：インフラがリード、鉱業が最速で台頭
インフラプロジェクトは2024年の建設機械市場の73.80%を占め、政府が橋梁改修、鉄道延伸、再生可能エネルギー回廊に資金を提供していることを示しています。インフラ投資・雇用法による米国連邦支出は高速道路に向けられる一方、アジアは巨大都市地下鉄路線に焦点を当てています。住宅・商業ビルなどの隣接セグメントは安定した量を維持していますが、金利制度に関連した周期的緩和に直面しています。
鉱業・採石業は2030年まで年平均成長率9.13%で最も速く成長する用途です。エネルギー転換技術に不可欠な銅、リチウム、レアアースの需要が、アフリカと南米全体で数十億ドル規模の採掘場拡張を推進しています。かつて鉄鉱石大手に限定されていた自律運搬と遠隔掘削が中堅採掘企業に波及し、建設機械市場での技術採用曲線を拡大しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に利用可能
販売チャネル別：レンタルの勢いが所有経済を再形成
新機械購入は2024年に75.33%の市場シェアで価値ベースで依然として優位ですが、請負業者がキャッシュポジションを守る中、レンタルルートがますます大きな分野を切り開いており、2030年まで年平均成長率7.32%で成長しています。魅力は、重い設備投資なしに最新のStage Vまたは電動機械へのアクセス、さらにダウンタイムを削減する組み込み保守パッケージから来ています。
デジタルプラットフォームは現在、中古機械オークションと改修プログラムを合理化し、地域ディーラーを超えたリーチを拡大しています。OEM認定再構築は排出規制が緩い地域のバイヤーを引きつけ、製品ライフサイクルを延長し、小規模企業の参入障壁を下げています。チャネル多様化により、OEMは建設機械市場全体でマージン獲得を保護するため、製品、サービス、金融提供を調和させることが求められています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の建設機械市場の46.13%でリードし、中国の一帯一路構想とインドの国家インフラパイプラインに支えられています。中国のクローラーショベル数量は2027年までに15万台を超え、2023年生産量の2倍以上となり、サプライヤーの規模の経済性を強化する見込みです。メーカーは高出力ディーゼル在庫を東南アジアとGCCの作業現場に送り、コンパクト電動ローダーを日本と韓国の都市に出荷しています。
中東は2030年まで年平均成長率9.23%で最も速い軌道を示し、サウジアラビアのビジョン2030とUAEのドバイ都市マスタープランが住宅、観光、物流に数十億ドルを投入しています。プロジェクト受注は2024年に大幅に跳ね上がり、地域機械供給を逼迫させ、OEMにジェベル・アリ港への一時輸入ヤードの設置を促しました。耐熱バッテリー化学物質と密閉キャビンろ過システムが、建設機械市場の湾岸分野での差別化要因となっています。
北米は、IRAとCHIPS法に支えられた産業回帰とインフラ刷新により堅実な見通しを維持しています。2027年モデル年に有効となるEPA Phase 3基準は、都市公益事業のハイブリッドおよび電動コンパクト機械へのフリート移行を促しています[2]「大型車温室効果ガス排出基準 - フェーズ3」、米国環境保護庁、epa.gov。レンタル大手は規模確保のため統合を進めており、ディーラーネットワークを圧縮しアクセス料を引き上げる数十億ドル規模の買収がその証拠です。
競合環境
建設機械市場は適度な集中を示しており、CaterpillarとHitachi Construction Machineryを含む上位5社のOEMが2024年の世界出荷量の大きなシェアを支配していました。競争は純粋な馬力競争よりも、デジタルサービス、自律運転、燃料に依存しないパワートレインを中心に激化しています。設計、物流、再製造をカバーする統合バリューチェーンへのCaterpillarのシフトは、鉄の販売から生涯サービス収益へのピボットを例証しています。
M&A活動はポートフォリオ再編を強調しており、KomatsuのGHH買収は地下フットプリントを強化し、FAYATのMecalac買収はコンパクト提供を拡大しました。SANYとXCMGなどの中国の挑戦者は、競争力のある価格設定と加速された電動展開に支援され、2桁の輸出成長を続けています。Herc HoldingsとUnited RentalsによるH&E Equipment Servicesの連続買収に強調されるレンタル市場統合は、交渉の分散化を削減し、OEMの値引きにさらなる圧力をかけています。
製品発売は電動化と自動化テーマを反映しています。KomatsuのSmart Construction 3Dガイダンスは360度フルバケット回転を可能にし、進捗分析を供給するデジタルツインを作成します。CaterpillarのStage Vテレハンドラーは予測保全のため工場テレマティクスを統合し、JCBのテキサス工場拡張は持続する米国需要への信頼を示しています。これらの動きは、ユニット販売を超えて、データ、稼働時間保証、循環経済プログラムに向けた競争レバーを再定義しています。
建設機械業界リーダー
-
Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd
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Volvo Construction Equipment (Volvo Group)
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Deere & Company
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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Herc HoldingsがH&E Equipment Servicesを53億米ドルで買収し、レンタル市場統合を強化。
- 2025年4月：KomatsuがBauma 2025でSmart Construction 3D Machine Guidanceショベルシステムを発表、フルバケット回転とリアルタイムデジタルツインを実現。
- 2025年4月：KomatsuがBauma 2025でSmart Construction 3D Machine Guidanceショベルシステムを発表、フルバケット回転とリアルタイムデジタルツインを実現。
- 2025年4月：JCBが関税影響に対抗し米国生産を押し上げるため、新サンアントニオ工場を100万平方フィートに倍増。
- 2025年3月：FAYATグループがコンパクト機械ポートフォリオを深めるためMecalac買収を完了。
世界建設機械市場報告書の範囲
建設機械市場は、機械タイプ（クレーン、テレスコピックハンドリング、ショベル、ローダー・バックホー、モーターグレーダー、その他機械タイプ）、駆動タイプ（油圧、電動、ハイブリッド）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）別に分類されています。報告書は、上記全セグメントについて建設機械の価値（10億米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| 土木機械 |
| 材料処理 |
| コンクリート・道路機械 |
| 軽量/コンパクト工具 |
| 内燃機関 |
| ハイブリッド油圧 |
| バッテリー電動 |
| 水素燃料電池 |
| 大型（11トン超） |
| 中型（6-11トン） |
| コンパクト/ミニ（6トン未満） |
| 250HP以下 |
| 250-500HP |
| 500HP超 |
| インフラ |
| 住宅・商業建設 |
| 鉱業・採石業 |
| 石油・ガス/パイプライン |
| 工業・製造業 |
| 新機械 |
| レンタル |
| 中古/改修済み |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 機械タイプ別 | 土木機械 | |
| 材料処理 | ||
| コンクリート・道路機械 | ||
| 軽量/コンパクト工具 | ||
| 推進タイプ別 | 内燃機関 | |
| ハイブリッド油圧 | ||
| バッテリー電動 | ||
| 水素燃料電池 | ||
| 機械サイズ別 | 大型（11トン超） | |
| 中型（6-11トン） | ||
| コンパクト/ミニ（6トン未満） | ||
| 出力別 | 250HP以下 | |
| 250-500HP | ||
| 500HP超 | ||
| 用途別 | インフラ | |
| 住宅・商業建設 | ||
| 鉱業・採石業 | ||
| 石油・ガス/パイプライン | ||
| 工業・製造業 | ||
| 販売チャネル別 | 新機械 | |
| レンタル | ||
| 中古/改修済み | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
報告書で回答される主要質問
建設機械市場の現在の規模は？
市場は2025年に1,925億9,000万米ドルと評価され、2030年までに2,667億3,000万米ドルに達すると予測されています。
現在、どの地域が建設機械需要を支配していますか？
アジア太平洋地域が収益シェア46.13%でリードし、中国、インド、GCC諸国での大規模インフラパイプラインに支えられています。
バッテリー電動建設機械はどの程度の速度で成長していますか？
バッテリー電動モデルは年平均成長率25.11%で拡大し、全推進タイプの中で最も速く、より厳しい排出ゾーンと騒音条例に推進されています。
なぜレンタルチャネルが機械調達で勢いを得ているのですか？
レンタルフリートは請負業者に資本の柔軟性、最新技術へのアクセス、所有機械を上回る稼働率を提供しています。
どの機械カテゴリが最大の市場シェアを持っていますか？
ショベル、ローダー、ブルドーザーを含む土木機械は、2024年の建設機械市場シェアの59.45%を占めていました。
最終更新日:
