ヨーロッパ車両レンタル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 15.92 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 23.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.76% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヨーロッパ車両レンタル市場分析
ヨーロッパ車両レンタル市場は2025年に159.2億米ドルを創出し、2030年までに231.4億米ドルに達する軌道にあり、年平均成長率7.76%で拡大しています。市場の成長は、デジタル予約チャネルへの急速な移行、サブスクリプション提供の拡大、レンタルフリートの電動化加速に支えられています。運営企業は、動的価格設定、ロイヤルティ特典、付帯商品販売を統合したユーザー中心のモバイルプラットフォームに投資し、それによって平均取引価値を押し上げています。EU「Fit for 55」目標の接近に伴い、電動化は実証段階から本格展開段階に移行していますが、充電インフラと残存価値リスクは依然として重要な課題です。地中海観光の回復により、ピークシーズンの車両供給が逼迫し、一方で企業の持続可能性政策は低炭素パッケージへの需要を促進しています。
主要レポートハイライト
- 予約タイプ別では、オフラインチャネルが2024年のヨーロッパ車両レンタル市場シェアの65.20%を占め、オンラインチャネルは2030年まで年平均成長率11.20%で拡大すると予想されます。
- レンタルチャネル別では、空港内サイトが2024年のヨーロッパ車両レンタル市場規模の55.10%のシェアで首位に立ち、空港外立地は2030年まで年平均成長率7.50%で成長する見込みです。
- レンタル期間別では、短期契約が2024年のヨーロッパ車両レンタル市場規模の70.25%を獲得し、サブスクリプション期間契約は2025年から2030年の間に年平均成長率38.55%で進展しています。
- 用途別では、レジャー旅行が2024年のヨーロッパ車両レンタル市場シェアの60.15%を占め、ビジネス/法人が2030年まで年平均成長率8.10%で拡大しています。
- 車両クラス別では、エコノミーモデルが2024年のヨーロッパ車両レンタル市場シェアの34.80%を保持し、SUVとクロスオーバーは2030年まで年平均成長率9.60%で成長しています。
- パワートレイン別では、ICE車両が2024年のヨーロッパ車両レンタル市場規模の88.20%のシェアで支配的地位にあり、バッテリーEVフリートは2030年まで年平均成長率32.30%で上昇しています。
- サービスモデル別では、従来の日次レンタルが2024年のヨーロッパ車両レンタル市場シェアの80.30%をコントロールし、車両サブスクリプションは最速の年平均成長率38.10%を記録しています。
- エンドユーザー別では、自己運転顧客が2024年に85.15%の売上を創出し、企業アウトソーシング契約は年平均成長率10.40%を記録すると予想されます。
- 国別では、ドイツが市場シェアの25.55%を占め、スペインが2025年から2030年の年平均成長率9.20%で成長をリードしています。
ヨーロッパ車両レンタル市場トレンドとインサイト
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （～）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| デジタルネイティブ旅行者の急増 | +2.1% | 西欧（英国、フランス、ドイツ、ベネルクス） | 短期（≤2年） |
| EU「Fit for 55」義務 | +1.8% | EU加盟国、ドイツ、フランス、オランダ、北欧諸国での最強インパクト | 中期（2～4年） |
| サブスクリプションベースモデルの台頭 | +1.5% | ロンドン、パリ、ベルリン、アムステルダム主導のヨーロッパ主要都市圏 | 中期（2～4年） |
| EV充電インフラの急速拡張 | +1.2% | ドイツ、オランダ、フランス、北欧諸国での加速展開を伴う汎ヨーロッパ | 中期（2～4年） |
| 地中海観光の回復 | +1.0% | スペイン、イタリア、ギリシャ、南フランス | 短期（≤2年） |
| 企業持続可能性プログラム | +0.9% | 北欧集中の汎ヨーロッパ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デジタルネイティブ旅行者の急増がオンライン予約を押し上げ
オンライン取引は年11.2%のペースで成長し、動的価格設定と摩擦のないモバイルジャーニーを通じてヨーロッパ車両レンタル市場を再構築しています。西欧の85%超のスマートフォン普及率により、リアルタイム比較が可能となり、デジタルファースト運営企業がプレミアム料金の確保と獲得コスト削減を実現しています。デジタル予約は、アルゴリズム駆動のアップセリングにより通常23%高い平均売上を生み出し、レガシーブランドのAPI接続とアプリ再設計の加速を促しています。不透明な価格設定に対する顧客の寛容度が低下する中、透明なデジタルワークフローがブランドエクイティの中核となっています。
EU「Fit for 55」義務がフリート電動化を加速
「Fit for 55」に組み込まれたゼロエミッションフリート目標により、主要レンタル企業の間で数年間にわたる設備投資計画が引き起こされ、多くの企業が2030年までに50～70%の電動化を目指しています。高い初期コストは、EU革新基金と欧州委員会のインフラと自動運転パイロットに向けた10億ユーロの自動車行動計画配分によって部分的に相殺されています。70万基の充電ポイントを目標とするArvalの車両グリッド連携構築などのパートナーシップは、エコシステムの統合を示しています。
サブスクリプションベース「サービスとしての車」モデルの台頭
年平均成長率38%で成長するサブスクリプションプログラムは、レンタルの柔軟性とリースの予測可能性を融合しています。18～44歳の層での採用が最も強く、英国では49%が所有よりサブスクリプションを好んでいます。運営企業は、価格認識を平準化するためにメンテナンスと保険をバンドルし、金融業者はサブスクリプションがEU5か国で2025年までに年間220億ユーロの自動車クレジットを転換すると見ています。Drivalia等の企業によるハイブリッド提供は、ヨーロッパ車両レンタル市場が包括的モビリティポートフォリオに収束する様子を示しています。
企業持続可能性プログラムが低炭素レンタルを優遇
北欧企業は出張政策に炭素指標を組み込み、15～20%高い日次料金で電動・ハイブリッドレンタルのプレミアムニッチを牽引しています。しかし、車両プログラムに持続可能性目標を組み込む出張マネージャーは35%のみで、1年前の43%から減少しています。このギャップは、特にEU規則により2030年までにゼロエミッション企業フリートが72%に押し上げられる可能性がある中、炭素報告とオフセットサービスをバンドルするレンタル企業の余地を示しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （～）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| ICE残存価値の変動 | -0.90% | 西欧・北欧集中の汎ヨーロッパ | 中期（2～4年） |
| EV取得コストの高さ | -0.80% | EU加盟国、ドイツ、フランス、オランダ、北欧諸国での最強インパクト | 中期（2～4年） |
| EU消費者保護の厳格化 | -0.70% | EU加盟国、ドイツ、フランス、イタリアでの最強インパクト | 短期（≤2年） |
| 都市内レンタルの共食い | -0.60% | ロンドン、パリ、ベルリン、アムステルダム主導のヨーロッパ主要都市圏 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EU消費者保護規則の厳格化がコンプライアンスコストを押し上げ
EU「ミニ調査」では、仲介サイトの完全準拠は45%のみであることが判明し、運営企業にバックエンド予約エンジンの刷新、保険開示の標準化、事前チェック済みアドオンの廃止を迫っています。小規模企業は不釣り合いに高いコスト対収益インパクトに直面し、市場統合を加速させていますが、最終的には消費者の信頼を高めています。
EV急速普及に伴うICE残存価値の変動
残存価値の変動により、ドイツと英国でICE再販収益が24～30%削減され、資産回転マージンが圧縮され、Hertzは2024年第4四半期の4.79億米ドルの損失後、EV在庫の3分の1を処分することになりました。運営企業は取得ペースを調整し、価格リスクを軽減し利用率を維持するため2024年を下回るフリートレベルを目標としています。
セグメント分析
予約タイプ別：デジタルチャネルが流通を再定義
ヨーロッパ車両レンタル市場規模は2024年にオフラインチャネルに大きく傾いていましたが、スマートフォン対応ユーザーが即座確認と透明な価格設定を重視するため、オンラインポータルはより速く拡大し、2024年に65.20%の市場シェアを占めています。オフライン予約は企業出張デスクとウォークイン顧客にアピールし続けていますが、ウェブとモバイルインターフェースが成熟するにつれて毎年シェアを失っています。
オンラインプラットフォームは、リアルタイム需要とフリート可用性を同期させる人工知能エンジンをますます組み込み、収益率を押し上げ、付帯アップセルをサポートしているため、2030年まで年平均成長率11.20%の成長が見込まれます。ユーザーは2023年の6,300万人から2027年には8,000万人超に増加すると予想され、ヨーロッパ車両レンタル市場がデータ駆動エコシステムに進化している様子を示しています。航空会社やOTAとのAPIパートナーシップがリーチを拡張し、変動価格設定がピークシーズンの不足を平準化し車両不足を収益化しています。
レンタルチャネル別：空港優位が空港外チャレンジに直面
空港内ステーションは囲い込まれた旅行者がプレミアム価格を受け入れるため、2024年に55.10%の市場シェアを占めました。総売上の12%に達することもある高いコンセッション料金はマージンを圧縮しますが、ボリュームを保証します。郊外ハブや自宅配送コンセプトを含む空港外アウトレットは、都市部の渋滞課金と消費者の地域ピックアップ選好に支えられ、ヨーロッパ車両レンタル市場全体の成長を上回ると予想されます。
空港外セグメントは、空港運営に関連する高コストを軽減しながら地域需要と便利な都市立地を好む企業アカウントを獲得しようとする運営企業にとって戦略的重要性が高まっているため、2030年まで年平均成長率7.50%を記録すると予想されます。
レンタル期間別：サブスクリプションモデルが従来セグメントを破壊
30日以内の短期レンタルは、レジャー旅行と企業出張を反映し、2024年に70.25%の市場シェアで支配的地位を維持しました。しかし、サブスクリプションセグメントは、メンテナンス、保険、時には充電を含む固定期間契約を月次更新契約に転換し、レンタルとリースの境界を侵食しています。サブスクリプションは現在、ヨーロッパ車両レンタル市場の増分需要の2桁シェアを占めています。
企業が フリート所有を見直すにつれ、長期オペレーティングリースも2030年まで年平均成長率38.55%で拡大しています。レンタル企業は、テレマティクスを活用して走行距離上限と予測サービシングを管理し、顧客の柔軟性要件を満たしながら高い残存価値回収を確保しています。
用途別：ビジネス旅行回復が需要を再構築
レジャー/観光は、地中海回復、記録的到着数、延長ショルダーシーズンにより、2024年取引の過半数を生み出し、60.15%の市場シェアを占めました。価格敏感な観光客が予算オプションを探すため、収益管理が最重要ですが、より大きな荷物容量やプレミアムブランディングが望まれる場合はアップグレード率が上昇します。
企業需要は回復が遅いものの、より高い平均日次売上とより低い季節性をもたらし、2030年まで年平均成長率8.10%の成長が見込まれます。持続可能性指標が車両選択に影響を与え、企業はCO₂ダッシュボードをパイロット運用し、ハイブリッドまたは電動モデルを選好しています。ブレジャー旅行は2つのセグメントを融合し、レンタル期間を延長し、より高いトリムの車両を優遇し、ヨーロッパ車両レンタル市場のより均衡のとれた年間利用率プロファイルを支えています。
車両クラス別：SUVが加速、エコノミーがリードを維持
エコノミー車は、有利な取得コスト、高い回転率、幅広いアピールにより、34.80%の市場シェアでフリートの中核を担い続けています。これらは2024年のヨーロッパ車両レンタル市場シェアの最大部分を形成しました。しかし、SUVとクロスオーバーは、家族やグループが特に多国間旅程において室内空間と存在感を重視するため、2030年まで最強の年平均成長率9.60%を示しています。運営企業はこれらのモデルに向けて設備投資を再配分していますが、電動ドライブトレインに移行する市場において、より高い購入価格と残存価値リスクを調整する必要があります。
プレミアムクラスは限定的なボリュームながら過大な収益性を獲得し、企業幹部と富裕層観光客に支えられています。軽商用バンは、eコマース履行と都市部の住居移転活動に牽引される独特の物流ニッチに対応しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
パワートレイン別：課題にもかかわらず電動移行が加速
ICE車両は、根深い給油習慣と公共充電器の不足を反映し、2024年にヨーロッパ車両レンタル市場規模の88.20%シェアを維持しました。しかし、BEVはバッテリーコストの低下、都市部の低排出ゾーン、政府インセンティブにより、最速の年平均成長率32.30%を記録しています。ハイブリッドモデルは、航続距離の安心感と排出削減のバランスを取る中間解決策として機能しています。
残存価値の不確実性と高い修理コスト分散が依然として障害です。充電事業者とのパートナーシップとOEMバッテリー保証が、レンタル企業が電動調達のリスクを軽減するための標準契約条項となっています。
サービスモデル別：サブスクリプション成長が従来レンタルを破壊
従来の日次レンタルは空港来客数と長年確立されたプロセスに支えられ、売上の約80.30%を依然としてコントロールしています。しかし、サブスクリプションはヨーロッパ車両レンタル市場の物語を年平均成長率38.10%で再構築しています。顧客は車両交換、契約一時停止、サービスコストのバンドルができることを評価しています。分または時間単位で測定されるカーシェアリングは、駐車制約と渋滞課金が個人所有を阻害する密集した都市中心部でシェアを獲得しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：自己運転が支配的、企業アウトソーシングが成長
自己運転レンタルは、ヨーロッパの広範な道路網と観光客の旅程自由度への欲求を反映し、85.15%の市場シェアを占めています。ナビゲーション、損傷報告、リモート施錠/解錠を統合するモバイルアプリは、海外運転時のユーザー信頼度を向上させています。
企業フリートアウトソーシングは、企業が変動費モビリティ予算を優遇してバランスシート資産を削減するにつれ、年平均成長率10.40%で拡大しています。レンタル企業は、専用車両、テレマティクスレポート、炭素追跡を含む完全管理ソリューションを提供し、長期企業関係へのヨーロッパ車両レンタル市場フットプリントを拡張しています。
地理分析
英国は、ロンドンのビジネスハブとしての地位と同国の迅速な観光回復に推進され、2025年から2030年の年平均成長率7.60%で最高を記録しています。供給不足に関連する高価格が売上成長を支え、サブスクリプションサービスに対する消費者の欲求は地域平均を上回っています。英国政府の段階的インセンティブ廃止は緩和されましたが、電動化軌道を停止させてはいません。
スペインは地中海観光拡大に牽引され、年平均成長率7.10%で2位にランクされています。記録的な国際到着数が夏季の利用率を90%超に押し上げ、収益最適化を推進していますが、フリート容量にストレスを与えています。マヨルカとイビサの地域政策立案者は、渋滞緩和のためレンタカー台数に上限を設けており、運営企業を新しい持続可能性目標と整合する電動オプションに向かわせています。
スウェーデンの年平均成長率6.90%に主導される北欧クラスターは、高いデジタル普及率と卓越したEV採用から恩恵を受けています。ノルウェーの新車販売における89%の電動シェアは、レンタル電動化の先例を設定しています。Drivalia等の運営企業は、充電インフラと環境意識がプレミアム料金寛容度に変換することを確信し、北欧フットプリントを拡張しています。
競争環境
Europcarは、マルチブランドアーキテクチャと密集ステーションネットワークを活用して多様な顧客セグメントに対応しています。Enterprise Holdingsは広大な空港外ネットワークを活用して企業浸透を深めています。SIXTはプレミアムポジショニングとデータ豊富なデジタルプラットフォームを展開して高収益顧客を確保し、EVフリートシェアを加速しています。Avis Budget Groupは業務をデジタル化し、コネクテッドカーデータを活用して価格設定とメンテナンスを改良しています。Hertzは規模企業のままですが、2024年のフリート減損後、電動戦略を再調整しています。
新規参入者とテクノロジー駆動の破壊者が競争境界を再構築しています。LyftによるFREENOWの1.75億ユーロ買収は、ライドヘイリング大手をヨーロッパレンタカーミックスに挿入し、モビリティ提案の収束を示唆しています。サブスクリプション専門企業はOEMと提携して優遇供給を確保し、独立ブローカーは価格比較エンジンを活用してコスト重視のレジャー旅行者を獲得しています。データサイエンス、ユーザーインターフェース品質、フリート電動化能力が、ヨーロッパ車両レンタル市場における差別化の主要軸として浮上しています。
ヨーロッパ車両レンタル業界リーダー
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Avis Budget Group Inc.
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Europcar Mobility Group
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Hertz Global Holdings
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SIXT SE
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Enterprise Holdings Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Lyftが1.75億ユーロでFREENOWを買収し、9つのヨーロッパ諸国と150都市での事業を確保しました。
- 2025年1月：Resource PartnersがFlex To Goの40%株式を取得し、ドイツおよび他のEU市場への拡張資金を調達しました。
- 2024年2月：AyvensがStellantisと2026年までに最大50万台の車両に関するフレーム契約を締結し、幅広いEVポートフォリオへのアクセスを強化しました。
ヨーロッパ車両レンタル市場レポート範囲
レンタカーサービスは、顧客が事前定義された料金で特定期間（一般的に数時間から数週間）乗用車をレンタルできるサービスです。このサービスはレジャー/観光またはビジネス目的の両方で利用できます。
ヨーロッパレンタカー市場は、予約タイプ、レンタル期間、用途タイプ、車両タイプ、国別にセグメント化されています。予約タイプ別では、市場はオフラインとオンラインにセグメント化されています。レンタル期間別では、市場は短期と長期にセグメント化されています。用途タイプ別では、市場はレジャー/観光とビジネスにセグメント化されています。車両タイプ別では、市場はエコノミー/バジェット車とプレミアム/ラグジュアリー車にセグメント化されています。国別では、市場はドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他ヨーロッパにセグメント化されています。
レポートは上記全セグメントの価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| オフライン |
| オンライン |
| 空港内 |
| 空港外 |
| 短期（30日以内） |
| 長期/オペレーティングリース（30日超） |
| レジャー/観光 |
| ビジネス/法人 |
| エコノミー |
| コンパクト |
| SUV・クロスオーバー |
| ラグジュアリー/プレミアム |
| 軽商用バン・トラック |
| 内燃機関（ICE） |
| ハイブリッド電動車（HEV/PHEV） |
| バッテリー電動車（BEV） |
| 従来のレンタカー |
| 車両サブスクリプション |
| カーシェアリング |
| 自己運転 |
| 運転手付き |
| 企業フリートアウトソーシング |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| スペイン |
| イタリア |
| オランダ |
| 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド） |
| その他ヨーロッパ |
| 予約タイプ別 | オフライン |
| オンライン | |
| レンタルチャネル別 | 空港内 |
| 空港外 | |
| レンタル期間別 | 短期（30日以内） |
| 長期/オペレーティングリース（30日超） | |
| 用途別 | レジャー/観光 |
| ビジネス/法人 | |
| 車両クラス別 | エコノミー |
| コンパクト | |
| SUV・クロスオーバー | |
| ラグジュアリー/プレミアム | |
| 軽商用バン・トラック | |
| パワートレイン別 | 内燃機関（ICE） |
| ハイブリッド電動車（HEV/PHEV） | |
| バッテリー電動車（BEV） | |
| サービスモデル別 | 従来のレンタカー |
| 車両サブスクリプション | |
| カーシェアリング | |
| エンドユーザー別 | 自己運転 |
| 運転手付き | |
| 企業フリートアウトソーシング | |
| 地理別 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド） | |
| その他ヨーロッパ |
レポートで回答されている主な質問
ヨーロッパ車両レンタル市場の規模は？
ヨーロッパ車両レンタル市場は2024年に147.8億米ドルと評価され、2030年までに230億米ドルを超えると予想されます。
ヨーロッパ車両レンタル市場で最も急成長しているセグメントは？
車両サブスクリプションサービスは約38%の年平均成長率で拡大し、従来の日次レンタルと長期リースを上回っています。
ヨーロッパのレンタルフリートに占める電動車の割合は？
ICEモデルが2024年に88%シェアで依然として支配的ですが、バッテリーEVフリートは年平均成長率32%で最急成長のパワートレインセグメントです。
ヨーロッパ車両レンタル市場の主要企業は？
Europcar Mobility Group、Enterprise Holdings、SIXT SE、Avis Budget Group、Hertz Global Holdingsが合わせて市場売上の約75%を占めています。
EU規制はヨーロッパ車両レンタル市場にどのような影響を与えていますか？
「Fit for 55」気候目標がフリート電動化を加速し、新しい消費者保護規則がコンプライアンスコストを増加させ、運営企業を透明なデジタル予約ジャーニーに向かわせています。
レンタル企業にとってオンライン予約が重要な理由は？
オンラインチャネルは市場全体より速く成長し、動的価格設定とアップセリングによりより高い平均取引価値をもたらし、顧客獲得コストを削減します。
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