欧州長距離輸送市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州長距離輸送市場の分析
予測期間中、欧州の長距離輸送市場は年平均成長率3%以上を記録する見込みである。
- COVID-19により、2020年6月の道路運賃は前年同月比14.3%減となった。2020年5月と比較すると3％の上昇となった。2020年第1四半期までの運賃は安定していたが、COVID-19のロックダウンが需要の足を引っ張り、利用可能なキャパシティが大幅に増加したため、4月以降の価格水準は急激に低下した。COVID-19の結果、ほとんどの需要が減少したが、セクターによってばらつきがあった。自動車セクターの生産はほぼ停止したが、食料品関連輸送の需要は激しく急増し、化学品と医薬品は持続的に需要水準が上昇し、ファッション小売と工業セクターは苦戦した。COVID-19の流行は、業界におけるデジタル化の重要性を高めた。
- 2020年第2四半期には、国境を越えた移動に対するロックダウンと制限が実施された。2021年第2四半期、EU域内のトンキロ輸送量は19.3％増の4,965億トンキロとなった。トン数で見ると、ドイツは2021年、域内の道路貨物輸送量が最も多かった。トラックは長距離を走らなければならないため、燃料費は運賃に大きな影響を与える。2022年第1四半期と同様、ディーゼル価格の高騰が輸送費増加の主な要因であった。
- この要因は2021年の上昇にも寄与したが、需要の伸びが主な原因であった。国によって展開は異なるが、EU-27の税引前ディーゼル価格は1月の水準から69％も跳ね上がった。1リットル当たり1.9ユーロ（1.99米ドル）で、2022年第2四半期の欧州主要国の平均ディーゼル価格は、2022年第1四半期に比べ13%上昇した。多くの国々は、減税などを通じて、この燃料価格高騰の影響を最小限に抑える措置を講じている。にもかかわらず、上昇幅は依然として大きい。長距離トラックの運行コストに占める燃料の割合は、以前は3分の1だったのに対し、現在は約50％となっている。
- 業界団体の情報によると、2023年の欧州の道路貨物市場は減速し、実質1.1％増の3,893億3,800万ユーロ（約4,080億円）にとどまるという。高騰するインフレ、エネルギー危機、景気後退のリスク、製造業の問題などが、2023年の市場に大きな打撃を与えるだろう。道路貨物市場の一部である長距離輸送も同様の影響を受けるだろう。COVID-19の大流行以来、欧州の道路交通の大きな部分を占めていた自動車産業は問題を抱えていた。2022年には、欧州の生産台数は0.5％減少すると予想されていた。半導体の供給不足は欧州の供給に悪影響を及ぼした。しかし、2022年末には需要も崩れ始めていた。欧州最大の市場であるドイツでは、今年の売上高は5％減少すると予想されている。わずかなプラス要因としては、eコマースがある。国境を越えた電子商取引（配送先以外の国での購入）が購入の40％を占めるように、国際輸送のためのフローを強力に供給している。しかし、この原動力も弱まり始めている。
欧州長距離輸送市場の動向
自動車産業の縮小が市場成長に影響を与える可能性
2022年上半期、欧州自動車市場は特に大きな打撃を受けている。半導体危機、原材料と物流コストの上昇、そして現在はロシアとウクライナの紛争が他の要因と相まって、欧州の自動車産業に毎月のように重くのしかかっている。2022年第1四半期の欧州自動車市場は、2021年同期比で10.6%減少した。一部の免れた国を除き、すべての欧州諸国が登録台数の大幅な減少に見舞われ、そのほとんどで2桁の減少となった。ACEA（欧州自動車工業会）によると、2022年3月の販売台数は844,147台で、2021年3月と比較すると-20.5％、2019年3月と比較するとさらに-51％であった。2020年とパンデミックによる経済麻痺はさておき、3月の販売台数がこれほど少なかったことはかつてなく、比較のために2021年第1四半期は2020年同月比で62.7%という劇的な伸びを示した。2022年第1四半期の乗用車新車販売台数は224万5,976台で、2021年第1四半期に比べ12.3%減少した。
よりグローバルに見ると、1月は2.4％減、2月は5.4％減となり、欧州市場全体（EU＋英国、スイス、ノルウェー、アイスランド）では、2022年3月は20.5％減の1,127,077台（2021年3月比260,908台の赤字）となった。当然のことながら、最も影響を受けている市場は、最も減少した国であるスウェーデンの-39.5％、スペインの-30.2％、イタリアの-29.7％、フランスの-19.5％、ドイツの-17.5％、イギリスの-14.3％である。半導体不足の危機に加え、ウクライナ戦争と工場閉鎖が状況を悪化させている。戦争は、2021年春以来すでに続いていた納品問題をさらに複雑にしている。このようなさまざまな不足と物流の問題のために、フォルクスワーゲン・グループのドイツのいくつかの拠点のように、ヨーロッパのいくつかの工場では生産が一時的に中断されている。このシナリオが続けば、長距離輸送市場の主要エンドユーザーである自動車部門が、欧州の長距離輸送に打撃を受けることになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場成長を支えるeコマース分野の隆盛
2021年、欧州の電子商取引は、Covid-19のパンデミック対策が少なかったために電子商取引の売上高が減少したと報告する国もあるにもかかわらず、B2Cの売上高が増加した。かなり以前から、東欧のB2C eコマース売上は多くの西欧諸国よりも高い成長率を示してきた。しかし、総売上高に占める割合は、東欧の2％に対し、西欧は63％と依然として最大である。ヨーロッパの西ヨーロッパ地域は、B2C eコマースの売上高では依然としてトップであり、総売上高の60%以上を占めている。各地域のE-GDPはこの売上高シェアを反映しており、西ヨーロッパが最もE-GDPが高い。北欧は欧州全体の売上高に占める割合では遅れをとっているように見えるが、eコマース市場は堅調で、GDP全体に4％以上の貢献をしている。東欧のデジタル経済が成長を続けているとはいえ、西欧や南欧の市場と競争するにはまだ長い道のりがある。
フランスでは過去2年間で、小売業者、特に中小企業のデジタル化が大幅に加速した。Covid-19期にはオンラインによる売上が急増したが、ロックダウンの間に売上が急増したため、現在では変化のスピードはやや鈍化している。ドイツでは、おそらくパンデミック時の投資増を受け、小売部門におけるeコマースの割合が増加した。一方、アイルランドでは、Covid-19 がデジタルの導入と利用を加速させる起爆剤となり、オンライン小売への急速なシフトが見られた。ルクセンブルクでは、インターネット・ユーザーのうち、オンラインで商品またはサービスを購入する人の割合が2021年から1％増加した。オランダでは、Covid-19大流行時の閉鎖により、従来の実店舗型小売業者がオンライン販売を余儀なくされた。英国では、インターネットにアクセスする人口の割合が2021年から1％増加した。この地域におけるeコマースの大規模な成長により、長距離輸送の需要は増加し続けるだろう。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州長距離輸送業界の概要
欧州の長距離輸送市場は細分化され、デジタル化によって従来の慣行が一変することが予想されるなど、変革期を迎えている。加えて、ハイテク新興企業や市場最大手によるイニシアティブは、競争力を維持するために常に革新を続ける必要性を強化している。中小ロジスティクス企業は、荷主のためのサービスを革新し、大手企業との競争に打ち勝つために、テクノロジーやその他の機会を活用しなければならない。DB Schenker、DHL、DSV、Kuehne + Nagel、Dascherは、市場における中小企業の一例である。
欧州長距離輸送市場のリーダー
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Deutsche Post DHL
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Deutsche Bahn AG
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DSV
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Kuehne + Nagel International AG
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Dascher
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
欧州長距離輸送市場ニュース
- 2022年9月：DHLサプライチェーンは、オランダのeコマース専門企業Monta社の株式の過半数を取得したと発表しました。両社はeフルフィルメントとオンライン販売において、中小規模の「ウェブショップにサービスを提供する強力なパートナーシップを目指している。この取引は独禁法当局の審査を受ける。
- 2022年10月：DBシェンカーは、トレーラー・ダイナミクス社およびクローネ商用車グループと、欧州陸上輸送におけるeトレーラーの利用に関する協力協定を締結した。これは陸上輸送のグリーン化と持続可能なイノベーションの導入に向けた重要な一歩である。DBシェンカーは、2024年からヨーロッパ全土に2,000台以上のeトレーラーの設置を計画している。
欧州の長距離輸送市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 技術革新とその影響
4.5 この地域の電子商取引産業に関する洞察 (国内および国境を越えたもの)
4.6 国境を越えた貿易に関する洞察
4.7 主要国の商品フロー統計に関する洞察
4.8 BREXITが道路貨物輸送市場に与える影響
4.9 主要ルートに関する洞察 (トラック輸送に使用)
4.10 運賃に注目
4.11 運営コストの解説（燃料費、賃金、車両整備費等の割合と主要国の動向）
4.12 需要と供給の分析 (トラック、ドライバー、労働力など)
4.13 トラック輸送における複合一貫輸送/コンテナ利用に関する洞察
4.14 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 買い手/消費者の交渉力
5.4.2 サプライヤーの交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模)
6.1 目的地別
6.1.1 国内
6.1.2 国境を越えて
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 工事
6.2.2 石油、ガス、採石業
6.2.3 農業、漁業、林業
6.2.4 製造および自動車
6.2.5 流通貿易
6.2.6 その他のエンドユーザー (医薬品およびヘルスケア)
6.3 国別
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 イタリア
6.3.5 スペイン
6.3.6 ロシア
6.3.7 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.2 Dachser Logistics
7.2.3 DSV Panalpina
7.2.4 Kuehne + Nagel
7.2.5 Ceva Logistics Limited
7.2.6 Bollore Logistics
7.2.7 DPDgroup
7.2.8 Rhenus Logistics
7.2.9 FIEGE Logistics
7.2.10 XPO Logistics
7.2.11 Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG*
8. 市場の未来
9. 付録
9.1 主要国のマクロ経済指標（活動別のGDP分布）
9.2 資本の流れに関する洞察
9.3 経済統計 - 運輸および保管部門の経済への貢献
9.4 対外貿易統計 - 製品別輸出入
欧州の長距離輸送産業セグメント
長距離トラック輸送（「オーバー・ザ・ロードトラック輸送と呼ばれることもある）には、トラックによる長距離の貨物移動が含まれ、通常はトラクターとトレーラーの組み合わせが使用される。長距離輸送のドライバーは、一度に何日も何週間も家を空けることが多い。欧州の長距離輸送市場は、仕向け地別（国内および越境）、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造業・自動車、流通貿易、その他エンドユーザー（医薬品・ヘルスケア））、国別（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他欧州）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
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欧州の長距離輸送市場に関する調査FAQ
現在のヨーロッパ長距離輸送市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの長距離輸送市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパ長距離輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Deutsche Post DHL、Deutsche Bahn AG、DSV、Kuehne + Nagel International AG、Dascherは、ヨーロッパの長距離輸送市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパ長距離輸送市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ長距離輸送市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ長距離輸送市場規模も予測しています。。
欧州長距離輸送産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ長距離輸送市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ長距離輸送分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパ長距離輸送 レポートスナップショット
