ヨーロッパ飼料用種子市場規模とシェア

ヨーロッパ飼料用種子市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパ飼料用種子市場分析

ヨーロッパ飼料用種子市場規模は2025年にUSD 13億2,000万となり、予測期間中3.94%のCAGRを反映して2030年までにUSD 16億に達する見込みです。共通農業政策（CAP）エコスキームによる構造的需要、家畜タンパク質需要の増加、および気候適応措置の加速がこの安定した軌道を支えています。ハイブリッド育種は、農業者が上昇する投入コストを相殺する収量安定性を求める中で引き続き主流です。カバークロップ義務化は播種期間を拡大し、デジタル農業バンドルはゲノム技術とリアルタイム意思決定ツールを組み合わせることで更新サイクルを短縮しています。一方、遺伝子組換え生物（GMO）および新ゲノム技術（NGT）の承認に要する長期間、不安定な農場出荷乳価、および種子品質検査費用の上昇が短期的な支出を抑制し、市場低迷期には農業者をコスト重視の選択へと向かわせています。[1]出典：経済協力開発機構（OECD）、「種子スキーム」、oecd.org

レポートの主要ポイント

  • 育種技術別では、ハイブリッドが2024年のヨーロッパ飼料用種子市場シェアの88.2%を占め、2030年まで3.97%のCAGRで拡大しています。
  • 作物別では、飼料用トウモロコシが2024年のヨーロッパ飼料用種子市場規模の63.8%を占める見込みであり、飼料用ソルガムは2025年から2030年の間に7.07%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 国別では、フランスが2024年に29%の売上シェアでトップとなり、イギリスは2030年まで6.0%のCAGRで成長すると予測されています。
  • Royal Barenbrug Group、InVivo、Euralis Semences、Advanta Seeds、RAGT Groupが合わせて2024年のヨーロッパ飼料用種子市場規模の30%を占めました。

セグメント分析

育種技術別：ハイブリッドが市場支配を確立

ハイブリッドは2024年に88.2%の市場シェアを占め、気候変動の中で農業者が収量安定性とストレス耐性を明確に求めていることを反映しています。飼料用トウモロコシおよびソルガムのハイブリッド品種の普及は、干ばつおよび高投入システムの双方における優れたパフォーマンスに支えられており、生産者が気象起因の収量リスクをヘッジすることを可能にしています。開放受粉品種およびハイブリッド派生品種は、低投入および有機システムとの関連性を依然として保ちつつも、ニッチな用途に限定されつつあります。特に、ハイブリッドセグメントの2030年までのCAGR予測3.9%は、育種プログラムおよび技術移転への継続的な投資を示しており、デジタル農業プラットフォームが農場レベルの普及を加速させています。

ハイブリッドのイノベーションサイクルは現在、デジタルフェノタイピングおよびAI駆動選抜ツールと同期しており、新品種の市場投入までの時間を短縮し、新興農学的脅威への迅速な対応を可能にしています。国際安全輸送協会（ISTA）および経済協力開発機構（OECD）基準への規制準拠は市場アクセスの前提条件であり、高度な検査インフラを持つ企業は新製品を承認パイプラインでより効率的に進めることができます。育種技術とデジタル農業の相互作用が、商業種子製品の性能基準を継続的に引き上げるフィードバックループを生み出し、ヨーロッパ飼料用種子システムにおけるハイブリッドの優位性を強化しています。

ヨーロッパ飼料用種子市場：育種技術別市場シェア

作物別：飼料用トウモロコシとソルガムが成長の柱を定義

飼料用トウモロコシはヨーロッパ飼料用種子市場の基盤であり続け、2024年に63.8%のシェアを占めています。その優位性は、高エネルギー密度、集約的畜産システムとの適合性、および確立された農学支援ネットワークに根ざしています。飼料用ソルガムは最も成長の速い作物セグメントとして台頭しており、予測期間中に7.07%のCAGRを記録しています。これはその乾燥耐性および限界土壌への適応性に牽引されています。アルファルファはマメ科飼料の中で最大のシェアを維持しており、共通農業政策（CAP）エコスキームのインセンティブおよびタンパク質供給と土壌肥沃度向上における二重の役割から恩恵を受けています。

ライグラスおよびクローバー混合物を含むその他の飼料作物は、有機農業および再生型農業の動きが盛んな地域で支持を集めています。作物ポートフォリオの多様化は、リスク軽減戦略であると同時に、生物多様性と生態系サービスを奨励する進化する規制フレームワークへの対応でもあります。すべての作物タイプにわたる気候耐性品種の登場が競争力学を再形成しており、飼料用種子企業は生産性と持続可能性の双方の要求に対応するソリューションの提供を競っています。

ヨーロッパ飼料用種子市場：作物別市場シェア

地域分析

フランス、ドイツ、オランダの3か国が2024年のヨーロッパ飼料用種子市場需要の半分超を占め、集約的酪農および混合畜産システムに支えられています。フランス単独で売上の29%を占め、垂直統合された種子産業と強力な共通農業政策（CAP）支援に後押しされています。ドイツの農業者は精密播種およびデジタル農業を大規模に採用しており、プレミアムハイブリッドの対象市場を拡大しています。オランダは持続可能な集約化を優先し、栄養管理上限を満たすトレーサブルな高付加価値混合物の需要を押し上げています。

イギリスは、ブレグジット後の政策転換が国内飼料安全保障と地域育種投資を優先する方向へシフトするにつれて、2030年まで6.0%のCAGRを記録すると予測されています。助成金制度はイギリスの農業者が複数品種の牧草地および飼料用マメ科植物を採用することを奨励し、輸入大豆ミールへの依存を低減しています。スペインおよびイタリアは水不足に直面し、ソルガムおよび乾燥耐性ライグラスブレンドへの採用が進んでいます。地域プログラムが灌漑整備と品種試験を共同資金提供し、水効率的な飼料作物への移行を円滑化しています。

東ヨーロッパはポーランド、ルーマニア、バルト諸国がウクライナの供給混乱を受けて輸入穀物から国内飼料作物へと軸足を移すにつれて、最も急速な耕作面積拡大を示しています。欧州連合（EU）の統一種子品質基準が越境貿易を簡素化し、西側育種企業が遺伝資源をライセンス供与する一方で地域の採種業者が生産を拡大することを可能にしています。ウクライナ自身の種子供給の不確実性が、域内調達をEUベースの生産者へとシフトさせ、新たな顧客関係を固定化させています。

競合情勢

ヨーロッパ飼料用種子市場は依然として断片化しており、上位5社が2024年の売上のわずか30%を支配するにとどまっています。Royal Barenbrug Groupが市場シェアをリードし、InVivoが僅差で続いており、Euralis Semences、Advanta Seeds、RAGT Groupも重要なポジションを維持しています。地域の農業協同組合および家族経営の採種業者は、地域適応品種と直接農学支援を提供することで存在感を示しています。 

戦略的投資は気候耐性遺伝資源とデジタル差別化に集中しています。KWSは2025年に新たな気候制御型高層倉庫を開設し、70,000か所の保管スポットを増設しながらエネルギー使用量を削減しました。MAS Seedsはオー・マウコ工場をバイオソース処理技術で近代化し、2030年までに産業性能を25%向上させる計画です。大手種子企業はソフトウェアをバンドルし、スタートアップ企業はAI病害予測とブロックチェーントレーサビリティを提供することで、小規模育種業者がスケールではなくサービスで競争することを可能にしています。

欧州マメ科植物持続可能性向上育種（BELIS）およびイノベーション・ビジョン＆テクノロジーズ（INVITE）などの共同研究開発コンソーシアムが複数拠点データを集積し、ストレス形質の検証を加速させ個別試験コストを削減しています。オランダ品種登録審議会（Raad voor Plantenrassen）への特許出願は健全なパイプラインを示しており、2024年の登録には新たな多年生ライグラスおよびレッドフェスクの品種が含まれています。迅速なISTAテストおよびOECDラベリングに代表される規制習熟は依然として決定的な優位性であり、遅延は季節的な市場機会の逸失に直結します。

ヨーロッパ飼料用種子産業のリーダー企業

  1. InVivo

  2. RAGT Group

  3. Euralis Semences

  4. Advanta Seeds (UPL Ltd.)

  5. Royal Barenbrug Group BV

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年9月：ヨーロッパにおけるマメ科植物育種の進歩が種子市場の競争力を強化し、持続可能なタンパク質生産を支援。欧州マメ科植物育種イニシアティブはエンドウ豆、インゲン豆、クローバーなどのマメ科植物品種の改良に注力し、持続可能なタンパク質生産の増加とヨーロッパの種子市場のポジション強化を目指しています。フランス国立農業・食料・環境研究所（INRAE）が主導するこのプロジェクトには10か国から22のパートナーが参加し、育種革新、市場適応、気候耐性を重視しています。
  • 2025年6月：Advanta Seedsがサイレージおよび飼料用トウモロコシ生産システム向けに特別設計されたK-Adriaticaのトウモロコシ関連資産を取得し、特にイタリアおよびスペインにおけるヨーロッパでの事業を強化。この買収により、地域の家畜飼料市場に適した高収量トウモロコシ品種の供給が向上します。
  • 2025年4月：RAGT GroupがDeleplanque Groupの買収を完了し、種子ポートフォリオを強化してヨーロッパ市場でのリーチを拡大。この戦略的な動きは、育種および流通ネットワークの拡充を通じて飼料作物およびタンパク質作物におけるRAGTの能力を強化します。

ヨーロッパ飼料用種子産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究のスコープ
  • 1.3 研究方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 栽培面積
    • 4.1.1 畑作物
  • 4.2 最も普及している形質
    • 4.2.1 アルファルファおよび飼料用トウモロコシ
  • 4.3 育種技術
    • 4.3.1 畑作物
  • 4.4 規制フレームワーク
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.6 市場ドライバー
    • 4.6.1 EU家畜タンパク質需要の回復（CAP エコスキーム後）
    • 4.6.2 CAP エコスキームの下でのカバークロップ義務化採用
    • 4.6.3 乾燥耐性飼料用ハイブリッド品種登録の急増
    • 4.6.4 有機酪農の拡大による非GMO種子需要の増加
    • 4.6.5 デジタル農業バンドルによる種子更新率の向上
    • 4.6.6 ウクライナ戦争による飼料用穀物不足が飼料作物への転作を促進
  • 4.7 市場制約要因
    • 4.7.1 厳格なGMO・NGT承認期間
    • 4.7.2 不安定な農場出荷乳価による種子予算の抑制
    • 4.7.3 種子品質検査コストの上昇（ISTAおよびOECD）
    • 4.7.4 輸入干し草および配合飼料との競争激化

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 育種技術
    • 5.1.1 ハイブリッド
    • 5.1.2 開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
  • 5.2 作物
    • 5.2.1 アルファルファ
    • 5.2.2 飼料用トウモロコシ
    • 5.2.3 飼料用ソルガム
    • 5.2.4 その他の飼料作物
  • 5.3 国
    • 5.3.1 フランス
    • 5.3.2 ドイツ
    • 5.3.3 イタリア
    • 5.3.4 オランダ
    • 5.3.5 ポーランド
    • 5.3.6 ルーマニア
    • 5.3.7 ロシア
    • 5.3.8 スペイン
    • 5.3.9 トルコ
    • 5.3.10 ウクライナ
    • 5.3.11 イギリス
    • 5.3.12 その他のヨーロッパ

6. 競合情勢

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 DLF A/S
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Groupe Limagrain
    • 6.4.4 KWS SAAT SE & Co. KGaA
    • 6.4.5 Royal Barenbrug Group BV
    • 6.4.6 Advanta Seeds (UPL Ltd.)
    • 6.4.7 Corteva Agriscience
    • 6.4.8 Syngenta Group Co. Ltd.
    • 6.4.9 BASF SE
    • 6.4.10 Land O-Lakes Inc.
    • 6.4.11 RAGT Group
    • 6.4.12 Euralis Semences
    • 6.4.13 InVivo
    • 6.4.14 SandW Seed Company
    • 6.4.15 DSV Saatveredelung AG

7. 種子業界のCEO向け主要戦略的検討事項

ヨーロッパ飼料用種子市場レポートのスコープ

ハイブリッド、開放受粉品種・ハイブリッド派生品種は育種技術別セグメントとして対象となっています。アルファルファ、飼料用トウモロコシ、飼料用ソルガムは作物別セグメントとして対象となっています。フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スペイン、トルコ、ウクライナ、イギリスは国別セグメントとして対象となっています。
育種技術
ハイブリッド
開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
作物
アルファルファ
飼料用トウモロコシ
飼料用ソルガム
その他の飼料作物
国
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
ポーランド
ルーマニア
ロシア
スペイン
トルコ
ウクライナ
イギリス
その他のヨーロッパ
育種技術ハイブリッド
開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
作物アルファルファ
飼料用トウモロコシ
飼料用ソルガム
その他の飼料作物
国フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
ポーランド
ルーマニア
ロシア
スペイン
トルコ
ウクライナ
イギリス
その他のヨーロッパ

市場の定義

  • 商業種子 - 本研究では、商業種子のみをスコープの対象として含めています。商業的にラベル付けされていない自家採種は、農業者間で少量が商業的に交換される場合であっても、スコープから除外されています。また、市場で商業的に販売される場合があっても、栄養繁殖作物および植物体部位はスコープから除外されています。
  • 作物栽培面積 - 異なる作物の栽培面積を算出する際には、総作付面積（収穫面積とも呼ばれる）を考慮しています。国連食糧農業機関（FAO）の定義によれば、これは特定の作物が季節を通じて栽培された総面積を含みます。
  • 種子更新率 - 種子更新率とは、作付け季節に農場保存種子以外の認定・品質種子を使用して播種された面積の、作物総作付面積に対する割合です。
  • 施設栽培 - 本レポートでは、施設栽培を管理された環境下で作物を生産するプロセスと定義しています。これにはグリーンハウス、ガラスハウス、水耕栽培、エアロポニクス、またはその他の非生物的ストレスから作物を保護する栽培システムが含まれます。ただし、露地でのプラスチックマルチを使用した栽培はこの定義から除外され、露地栽培に含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
畑作物これらは通常、穀物・シリアル、油糧種子、綿などの繊維作物、豆類、飼料作物など、異なる作物カテゴリーを含む農作物です。
ナス科トマト、チリ、ナスおよびその他の作物を含む顕花植物の科です。
ウリ科約95属965種からなるウリ科を指します。本研究で考慮される主要作物には、キュウリ・ガーキン、カボチャ・スカッシュ、その他の作物が含まれます。
アブラナ科キャベツおよびカラシナ科に属する植物の属です。ニンジン、キャベツ、カリフラワー・ブロッコリーなどの作物が含まれます。
根菜・球根類根菜・球根類セグメントには、タマネギ、ニンニク、ジャガイモ、その他の作物が含まれます。
未分類野菜本レポートのこのセグメントには、上記のいずれのカテゴリーにも属さない作物が含まれます。オクラ、アスパラガス、レタス、エンドウ豆、ホウレンソウ、その他の作物が該当します。
ハイブリッド種子交差受粉を制御し、2つ以上の品種または種を組み合わせることによって生産される第一世代種子です。
遺伝子組換え種子特定の望ましい投入・産出形質を含むよう遺伝子改変された種子です。
非遺伝子組換え種子遺伝子改変なしに交差受粉によって生産された種子です。
開放受粉品種・ハイブリッド派生品種開放受粉品種は、同一品種の他の植物とのみ交差受粉するため、品種に忠実な種子を生産します。
その他のナス科その他のナス科に分類される作物には、ピーマンおよびその他各地域固有の異なるピーマン類が含まれます。
その他のアブラナ科その他のアブラナ科に分類される作物には、ラディッシュ、カブ、芽キャベツ、ケールが含まれます。
その他の根菜・球根類その他の根菜・球根類に分類される作物には、サツマイモおよびキャッサバが含まれます。
その他のウリ科その他のウリ科に分類される作物には、ヒョウタン類（ひょうたん、ゴーヤ、ヘチマ、ヘビウリ、その他）が含まれます。
その他の穀物・シリアルその他の穀物・シリアルに分類される作物には、大麦、ソバ、カナリーシード、トリティカーレ、オート麦、雑穀、ライ麦が含まれます。
その他の繊維作物その他の繊維に分類される作物には、麻、ジュート、アガベ繊維、亜麻、ケナフ、ラミー、マニラ麻、サイザル麻、カポックが含まれます。
その他の油糧種子その他の油糧種子に分類される作物には、落花生、麻の実、カラシナ種子、ヒマシ種子、ベニバナ種子、ゴマ種子、亜麻仁が含まれます。
その他の飼料作物その他の飼料に分類される作物には、ネピアグラス、オートグラス、シロクローバー、ライグラス、チモシーが含まれます。その他の飼料作物は各国の地域性に基づいて考慮されました。
豆類豆類として考慮される作物には、キバナエンドウ、レンズ豆、ソラマメ・ウマソラマメ、カラスノエンドウ、ヒヨコマメ、ササゲ、ルピナス、バンバラマメが含まれます。
その他の未分類野菜その他の未分類野菜に分類される作物には、アーティチョーク、キャッサバの葉、ネギ、チコリ、インゲン豆が含まれます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値と照合して検証します。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家による広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は市場の全体像を描くため、階層および職能を横断して選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース、サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論