ヨーロッパセルフストレージ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 32.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.07% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヨーロッパセルフストレージ市場分析
ヨーロッパセルフストレージ市場は2025年に270億米ドルに位置し、年平均成長率4.07%で2030年には329億6,000万米ドルに達すると予測されています。成長は堅調な都市人口増加、住宅移動性の高まり、ストレージ資産を周辺的な不動産投資ではなくインフラとして扱う機関投資資本の流入に基づいています。ロンドン、パリ、ベルリン、および同様のティア1都市における都市圧縮は、高齢化する人口のダウンサイジングと相まって、経済サイクル全体を通じて稼働率と賃料レベルの回復力を維持しています。中小Eコマース事業者はマイクロウェアハウジング戦略を採用することが増えており、学生と駐在員の移動性は予測可能な季節需要を供給しています。気候政策主導のリトロフィットは、コストがかかりますが、エネルギー効率を改善し、準拠施設の収益を押し上げるプレミアムセグメントを創出しています
主要レポートポイント
- 利用者タイプ別では、個人利用者が2024年のヨーロッパセルフストレージ市場シェアの70%を占有；法人利用者は2030年まで年平均成長率7.5%で上昇しています。
- ストレージタイプ別では、非空調管理ユニットが2024年の収益の60%を獲得し、空調管理ユニットは2030年まで年平均成長率9%で進展しています。
- スペースサイズ別では、90平方フィート以下のユニットが2024年のヨーロッパセルフストレージ市場規模の45%を占有；151-300平方フィートのユニットが年平均成長率8%で最も急速に拡大しています。
- 用途別では、家庭用品が2024年のヨーロッパセルフストレージ市場シェアの62%で優位；Eコマースマイクロフルフィルメントは2030年まで年平均成長率10.2%を記録する見込みです。
- 国別では、英国が2024年の収益の34%で首位に立ち、スペインは年平均成長率8.3%で成長する見込みです。
- Shurgard、Safestore、Big Yellow、Access Self Storageが2024年の占有床面積の約28%を共同管理しています。
ヨーロッパセルフストレージ市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 都市圧縮とマイクロリビング | +0.8% | 英国、フランス、ドイツ中核都市 | 中期（2-4年） |
| 高齢人口のダウンサイジング | +0.6% | ドイツ、イタリア、英国 | 長期（4年以上） |
| EコマースSMBブーム | +0.9% | 英国、オランダ | 短期（2年以下） |
| 学生・駐在員移動性 | +0.4% | シェンゲン大学ハブ | 中期（2-4年） |
| ハイブリッドワーク在宅オフィス散乱 | +0.5% | 主要都市圏 | 短期（2年以下） |
| 機関投資家意欲 | +0.7% | 英国、ドイツ、フランス、オランダ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市圧縮とマイクロリビング
土地価格の激化により都市住宅の平均面積が縮小し、住民は地域のストレージ施設を外部の「部屋」として扱うようになりました。英国では3年間で100以上の新しい複合施設がオープンし、賃借人が家具と季節用品を預けることで、運営者は年間10億英ポンドを稼いでいます。ハイブリッドリースと24時間365日のデジタルアクセスは、このサービスを日常の都市生活にさらに組み込んでいます。
大きな住宅からのダウンサイジングをする高齢人口
ドイツ、イタリア、英国の高齢住宅所有者は小さな住宅に移行し、家宝や大型家具の一時的なストレージ需要を創出しています。OECD予測では、65歳以上のコホートが2050年までにG7都市居住者の25%に達し、持続可能なニーズベースの顧客基盤を確保しています
柔軟なマイクロウェアハウジングを推進するEコマースSMBブーム
ヨーロッパのクイックコマース収益は2025年までに720億ユーロに3倍増すると予測されていますが、従来の倉庫はSMBには依然として過大です。施設は現在、バーコード在庫アプリ、ラストマイル配送ベイ、柔軟なリース期間を統合し、遊休ユニットを収益性の高いマイクロフルフィルメントノードに転換しています
学生・駐在員移動性
国境を越えた教育と就労ビザは学期中のストレージピークに変換されます。鉄道回廊と空港近くの運営者は学期パッケージと多言語契約を宣伝し、毎学年予測可能に更新されるこの一時的セグメントを獲得しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 北欧の厳格な防火安全規制 | −0.3% | ノルウェー、スウェーデン、フィンランド | 中期（2-4年） |
| 歴史的中核部の工業用地区画不足 | −0.4% | ヨーロッパ遺産都市中心部 | 長期（4年以上） |
| インフレ連動賃料上限 | −0.2% | フランス、スペイン | 短期（2年以下） |
| EUエネルギー効率リトロフィット義務化 | −0.5% | EU全域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な防火安全規制
北欧の規則では高度な消火システムと確認されたリスク評価が必要で、転換予算に最大25%を追加し、市場参入を遅らせています
エネルギー効率義務化の強化
建物エネルギー性能指令は、非住宅物件に2030年までにクラスEに到達することを義務付け、小規模所有者が資金調達に苦労するHVACと断熱リトロフィットを強制しています
セグメント分析
利用者タイプ別：個人需要が成長を支える
個人利用者は2024年のヨーロッパセルフストレージ市場収益の70%を占めました。家庭の移転、マイクロリビング、退職後のダウンサイジングは、マクロショック時の稼働率を安定させる長期契約を確保しています。法人コホートは小規模ですが、SMEが従量制在庫スペースを採用することで年率7.5%で拡大しています。運営者は現在、個人向けのライフスタイルメッセージングと企業向けのターンキーロジスティクス機能のデュアルブランディング戦略を調整し、両方のストリームを効果的に収益化しています。
個人賃貸に関連するヨーロッパセルフストレージ市場規模は、短期サイクル予約を簡素化するデジタル予約プラットフォームに支えられ、2030年まで支配的シェアを維持すると予測されています。一方、配送集荷、ラッキング、保険などの相互販売サービスは、Eコマースの浸透が周辺都市で深まるにつれて、法人顧客1人当たりの平均収益を引き上げています。
ストレージタイプ別：空調管理がプレミアムを獲得
非空調管理ユニットは、設備コストの低さにより2024年のヨーロッパセルフストレージ市場シェアの60%を供給しました。しかし、年平均成長率9%で成長する空調管理在庫は、センサー、HVAC、より厳格なアクセス制御が標準的な部屋より25-40%高い料金を要求するため、マージン拡大を支えています。[3]CBRE, "European Self-Storage Industry Report 2024," cbre.co.uk
規制アップグレードは方向転換を加速しています：既にクラスE基準を満たしている施設は、より高い賃料とより低い解約率を通じてリトロフィット支出を回収しています。空調管理ユニット向けヨーロッパセルフストレージ市場規模は2030年までに100億米ドルを超える軌道にあり、電子機器、美術品、公文書の専門保険商品を支援しています。
スペースサイズ別：マイクロユニットは都市スペース制約を反映
90平方フィート以下のユニットは2024年に45%の市場シェアを獲得し、ヨーロッパの都市密度と個人利用者・マイクロ事業者間の小規模ストレージ需要の普及を反映しています。この優位性はマイクロリビングトレンドと、季節物品、書類、溢れ出た所有物の最小限ストレージを必要とする都市居住者の増加人口と一致しています。中型ユニット（151-300平方フィート）は2030年まで年平均成長率8%で最も急速に成長しており、事業拡大と個人ストレージ需要の進化に伴う顧客の大型ストレージソリューションへの移行を示しています。
スペースサイズ分布は、顧客が基本的な溢れ出しニーズを超えてより洗練されたストレージ戦略を開発するにつれて、市場の成熟を明らかにしています。小型ユニットは新規顧客を誘致するエントリーレベル価格を提供し、中型ユニットは拡大する事業とストレージ要件が増加する顧客を獲得しています。91-150平方フィートと300平方フィート超のセグメントは、事業在庫ストレージと主要人生移行を含む専門ニーズに対応しています。CBREの2024年業界レポートは、ヨーロッパ施設が多様なユニットサイズを提供する際により高い稼働率を平均することを指摘し、最適な施設設計が利用率最大化のために複数のサイズカテゴリーを組み込むことを示唆しています。このセグメント化パターンにより、運営者は戦略的ユニットミックス計画を通じて平方フィート当たり収益を最適化しながら、異なるライフサイクル段階の顧客を獲得できます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
用途別：家庭用品基盤がEコマース成長を支援
家庭用品ストレージは2024年に62%の市場シェアを占め、移転、ダウンサイジング、季節ストレージ需要時に個人利用者にサービスを提供するセクターの中核用途を表しています。この優位性は、ヨーロッパの移動人口とスペース制約のある都市生活環境を支援するセルフストレージの基本的役割を反映しています。EコマースマイクロフルフィルメントはSME成長と都市部での分散在庫管理需要に牽引され、2030年まで年平均成長率10.2%で最も急成長する用途として浮上しています。
文書・アーカイブストレージは重要書類と記録の安全で組織化されたストレージを必要とする専門・個人顧客にサービスを提供し、車両ストレージは都市駐車制約と季節車両需要に対応しています。用途の多様性により運営者に複数の収益源を提供し、単一顧客セグメントへの依存を減らします。Eコマースマイクロフルフィルメントは最も重要な成長機会を表し、ヨーロッパクイックコマース市場は2025年までに720億ユーロに達すると予測されています。この用途は、運営者が高成長顧客セグメントにサービスを提供しながらプレミアム価格を要求できる、パッケージ処理、在庫管理システム、柔軟なアクセス配置を含む専門サービスを必要とします。
地理分析
英国は2024年に34%の市場シェアを維持し、成熟した市場認知度、密集した都市人口、主要都市圏にまたがる確立された運営者ネットワークの恩恵を受けています。英国の市場リーダーシップは、セルフストレージ概念の早期採用、好意的なゾーニング規制、持続的需要を創出する高い住宅移動率に由来しています。スペインは2030年まで年平均成長率8.3%で最も急速に成長する市場として浮上し、都市化、観光インフラ開発、スペイン消費者間でのストレージソリューション受容の拡大に牽引されています。
ドイツ、フランス、イタリアは中程度の成長率を持つ実質的な市場を表し、それぞれが地域の人口統計・経済状況に基づく異なる機会を提供しています。ドイツは高齢化人口と高い可処分所得の恩恵を受け、フランスは価格柔軟性を制限する賃料価格統制を通じた規制制約に直面しています。地理的分布は異なる市場成熟度レベルを反映し、英国が発達市場を表す一方、スペインやその他の新興市場はより高い成長潜在力を提供しています。CBREの2024年レポートは、英国、フランス、ドイツ、スペインが合わせてヨーロッパ施設の68%を占めることを示し、主要経済における市場集中を強調しています。この地理的パターンは、確立された市場が運営最適化とサービス強化に焦点を当てる一方、サービスが不足している市場での拡張機会を示唆しています。
英国は2024年に34%の市場シェアを占め、数十年の市場開発を通じて優れたインフラ密度と顧客認知度レベルを通じてプレミアム価格戦略を支援し、ヨーロッパで最も発達したセルフストレージ市場としての地位を維持しています。英国の市場リーダーシップは、好意的な規制環境と経済サイクル全体にわたって持続的需要を創出する高い住宅移動率を反映しています。市場はAccess Self Storageの潜在的10億英ポンド売却がTPGやAermont Capitalを含む主要投資家を惹きつけ、セクターの中核不動産資産クラスへの進化を実証する機関投資フローの恩恵を受けています。最近の動向には、Big Yellowの1,000万英ポンドアバディーン買収が含まれ、施設がデジタルプラットフォームに統合されるにつれて9%に達すると予測される初期利回り6%を生み出しています。ガーディアン紙は、住宅危機に牽引されたスペースソリューション需要に対応するセクターが年間10億英ポンドを生み出す中、英国で3年間に100以上の新しいストレージ複合施設がオープンしたと報告しています。しかし、成熟市場は主要都市立地での供給制約と賃料率成長に圧力をかける競争激化に直面しています。
スペインは2030年まで年平均成長率8.3%でヨーロッパ最速成長市場を表し、都市化トレンド、観光インフラ開発、伝統的に家族志向の生活配置におけるストレージソリューションの消費者受容の進化に牽引されています。スペインの成長は北欧市場と比較して相対的に低い市場浸透の恩恵を受け、国内外の運営者両方にとって実質的な拡張機会を創出しています。市場は指定されたストレス地区での賃料上昇を制限するカタロニアの賃料統制法を通じた規制複雑性に直面していますが、これらは主に商業ストレージよりも住宅用途に影響を与えます。観光季節性は、特に季節住民が一時的なストレージソリューションを必要とする沿岸地域で、ストレージサービスの独特な需要パターンを創出します。スペイン市場の成長軌道は、都市化とライフスタイル変化が柔軟なスペースソリューション需要を牽引するにつれて、ストレージ採用に向けた南欧の広範なトレンドを反映しています。
ドイツ、フランス、イタリアは集合的に中程度の成長率を持つ実質的な市場を表し、それぞれが地域の人口統計移行と規制環境に基づく異なる機会を提供しています。ドイツは高齢化人口と高い可処分所得の恩恵を受け、ダウンサイジング関連ストレージサービスの持続的需要を創出し、フランスは運営者柔軟性を制限する政府課税年間3.5%賃料上昇上限を通じた価格制約に直面しています。イタリアの市場開発は北欧諸国に遅れていますが、都市化と変化する家族構造がストレージ需要を創出するにつれて潜在力を示しています。Shurgardの930万ユーロパリ地域買収は、規制課題にもかかわらずフランス市場への継続投資を実証しています。これらの市場は小規模運営者に対する障壁を創出するコンプライアンス費用にもかかわらず、施設近代化と運営改善を推進するEUエネルギー効率義務化の恩恵を受けています。地理的多様性により運営者にポートフォリオ分散機会を提供する一方、異なる規制・文化環境に対応する地域化戦略を要求しています。
競争環境
Shurgardは170万m²をカバーする339店舗でリーダーボードのトップに立ち、93%の物件が主要都市圏内に位置する都市中心の拠点を追求しています。SafestoreとBig Yellowが続き、それぞれが非接触アクセスアプリ、動的価格エンジン、太陽光設備を統合してNOIを向上させています。Access Self Storageの潜在的10億英ポンド売却は、機関投資家の関心の高まりを強調し、さらなる統合ラウンドを引き起こす可能性があります。[1]Inside Self Storage, "Major Investors Compete to Purchase Access Self Storage," insideselfstorage.com
技術プラットフォームは現在競争優位の基盤となっています。Storableは2024年に8,200万件の賃料支払いを処理し、運営者を手動請求から解放し、アルゴリズム顧客維持キャンペーンを可能にしました。[2]Modern Storage Media, "Storable Reports on Its Self-Storage Impact in 2024," modernstoragemedia.com南アフリカのStor-Ageなどの国境を越えた買収者は、プライベートエクイティファンドとの合弁事業を活用して英国で急速に規模を拡大しています。ドアツードアの利便性を求める都市ミレニアル世代を惹きつけるコンテナベースのモバイルストレージ新規参入者もいますが、資本集約性と低密度により市場浸透は控えめです。
ヨーロッパセルフストレージ業界リーダー
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Shurgard Self Storage SA
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Self Storage Group ASA
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Safestore Holdings PLC
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Big Yellow Group PLC
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SureStore Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Access Self StorageがTPG、Aermont Capital、Shurgardを入札者として10億英ポンド売却に惹きつけ、JPMorganが助言しています。
- 2024年7月：Big Yellowがアバディーンの53,000平方フィートサイトを1,000万英ポンドで購入し、統合後9%の利回りを目標としています。
- 2024年5月：Stor-Ageが英国の4サイトを5,900万英ポンドで買収し、英国での総支出を1億英ポンドを超えさせました。
- 2024年4月：Shurgardがパリ地域の2番目の施設を930万ユーロで購入し、再開発に890万ユーロを配分しています。
ヨーロッパセルフストレージ市場レポート範囲
セルフストレージ施設は、人々が家庭や事業の所有物をレンタル・保管することを可能にします。ストレージユニットと呼ばれることが多いストレージスペースの賃貸契約は、月々の契約です。セルフストレージは、顧客の所有物へのアクセスを制限し、ストレージプロバイダーに維持・管理を依存させるフルサービスストレージオプションよりも、利用者により大きな制御を与えます。
この研究は、主要市場パラメーター、根本的成長影響因子、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡し、予測期間中の市場推定と成長率を支援します。また、市場トレンドと主要ベンダープロファイルを提供しながら、異なるヨーロッパ諸国にわたる総賃貸可能面積を追跡します。さらに、研究はエコシステムに対するCOVID-19の影響を分析します。
ヨーロッパセルフストレージ市場は利用者タイプ（個人・法人）と国別（ドイツ、英国、イタリア、フランス、オランダ、スペイン、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、その他のヨーロッパ）にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（USD）で提供されています。
| 個人 |
| 法人 |
| 空調管理 |
| 非空調管理 |
| 90平方フィート以下 |
| 91-150平方フィート |
| 151-300平方フィート |
| 300平方フィート超 |
| 家庭用品 |
| Eコマースマイクロフルフィルメント |
| 文書・アーカイブストレージ |
| 車両ストレージ |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他のヨーロッパ |
| 利用者タイプ別 | 個人 |
| 法人 | |
| ストレージタイプ別 | 空調管理 |
| 非空調管理 | |
| スペースサイズ別 | 90平方フィート以下 |
| 91-150平方フィート | |
| 151-300平方フィート | |
| 300平方フィート超 | |
| 用途別 | 家庭用品 |
| Eコマースマイクロフルフィルメント | |
| 文書・アーカイブストレージ | |
| 車両ストレージ | |
| 国別 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ |
レポートで回答される主要質問
ヨーロッパセルフストレージ市場の現在の規模は？
市場は2025年に270億米ドルで評価され、2030年までに329億6,000万米ドルに達すると予測されています。
ヨーロッパセルフストレージ市場でリードしている国は？
英国が2024年の収益シェア34%でトップポジションを保持しています。
空調管理セグメントはどのくらい早く成長していますか？
空調管理ユニットは従来のユニットを上回り、2030年まで年平均成長率9%で拡大しています。
需要に最も影響を与える要因は何ですか？
都市スペース制約、ダウンサイジング高齢者、Eコマースマイクロウェアハウジング、学生・駐在員移動性の高まりが支配的推進要因です。
最終更新日:
