欧州の電気商用車用バッテリーパックの市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 2.14 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 5.95 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 22.29 % |
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国別の最大シェア | Poland |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州電気商用車用バッテリーパックの市場分析
欧州の電気商用車用バッテリーパック市場規模は、2025年に18.3億米ドルと推定され、2029年には40.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は22.29%である。
18億3000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
40.9億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
16.18 %
CAGR（2017年～2024年）
22.29 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
53.86 %
価値シェア、LCV、,2024年
欧州では、電動モビリティの人気と政府の厳しい規制により、バッテリー式電気小型商用車が最も急速に成長しているカテゴリーである。
推進力タイプ別最大セグメント
99.65 %
金額シェア、BEV、,2024年
欧州の商用車セグメントにおけるBEVの採用増加は、より環境に優しく持続可能なモビリティ・ソリューションへの業界のシフトを浮き彫りにしている。
電池化学別最大セグメント
42.17 %
金額シェア、NMC、,2024年
NCM電池は安全性が高く、サイクル寿命が長く、低コストであるため、欧州の電気商用車用電池パック市場で優位を占めている。
電池形態別最大セグメント
50.12 %
パウチのシェア,2024年
パウチ電池はエネルギー密度が高く、熱管理が改善されているため、要求の厳しい商業用途に適している。
市場をリードするプレーヤー
33.42 %
市場シェア、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー,ContemporaryAmperexTechnologyCo.Ltd.(CATL)
CATLは、欧州の自動車部門の厳しい要件を満たす先進的な高エネルギー密度リチウムイオン電池を提供し、欧州の大手自動車メーカーとの戦略的パートナーシップを活用することで、市場を支配している。
コスト低下と技術進歩が欧州電気商用車市場におけるバッテリーパック需要を牽引
- 欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は2017年から2022年にかけて大きく成長した。報告書によると、欧州では2020年に電気商用車の販売台数が57%増加し、36,000台以上が販売された。LCVとMHDTが最も人気のあるカテゴリーで、総販売台数の80%以上を占めた。電気商用車の採用と普及は、規制とインセンティブに後押しされ、今後数年間で拡大すると予想される。
- 電気商用車の需要拡大により、バッテリーパックの需要も増加している。バッテリー密度と航続距離は急速に向上しており、電気商用車の平均航続距離は過去1年だけで20%以上伸びている。しかし、バッテリーパックのコストは、依然として普及の大きな障壁となっている。電気商用車用バッテリーパックのコストは、規模の経済と技術の進歩により、2030年までに56％低下すると予想されている。
- 将来を展望すると、欧州では商用車用純電気バッテリーパック市場の成長が続くと予想される。環境規制が強化され、カーボンニュートラル経済が推進される中、多くの企業が車両の電動化を検討している。また、ソリッド・ステート・バッテリーやバッテリー・リサイクルなど、バッテリー技術の開発にも大きなチャンスがある。さらに、電気商用車の普及を支えるには、充電インフラの整備が不可欠となる。
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政府の支援と投資が欧州での電気自動車普及を促進
- 2017年から2021年にかけて、欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は大きな成長を遂げた。この成長の原動力となったのは、環境問題への関心の高まり、電気自動車の導入を促進する政府規制、電気商用車の性能と信頼性を向上させたバッテリー技術の進歩といった要因である。
- 2022年、欧州の電気商用車用バッテリーパック市場はプラス成長を続けた。この成長は、電気商用車に関連する長期的なコスト削減に対する企業の意識の高まり、充電インフラの拡大、バッテリー技術の継続的な進歩といった要因に影響され、バッテリーパックの効率と魅力が高まった。
- 2023～2029年の予測期間中、欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は力強い成長を示すと予想される。この成長は、輸送の電動化を推進する政府の取り組み、バッテリーパックのコスト低下、バッテリー性能向上のための継続的な研究開発努力などの要因によって増加すると予想される。消費者の意識の高まりと電気自動車の環境面での利点への強い注目が、持続可能な輸送手段への移行を後押ししている。これらの要因が収束し続ける中、電気自動車用バッテリー市場は今後数年間で継続的な成長と進歩を遂げ、世界中の消費者にとって電気自動車が魅力的で身近な存在になるものと思われる。
欧州電気商用車用バッテリーパックの市場動向
トヨタグループが欧州EV市場をリード、ルノー、テスラ、起亜自動車、BMWが続く
- 欧州各国の電気自動車市場は大きく成長しており、数多くのプレーヤーが活動しているが、2022年には市場の50％以上を占める大手5社によって大きく牽引されている。これらの企業には、トヨタ・グループ、起亜自動車、ルノー、テスラ、起亜自動車、フォルクスワーゲンが含まれる。トヨタ・グループは欧州で最大の電気自動車販売会社であり、電気自動車市場で約14.84%のシェアを占めている。同社は、欧州各国の顧客の需要と供給に対応する強力な供給・流通ネットワークを持っている。ルノーは電気自動車市場で幅広い製品ポートフォリオを提供している。
- ルノーの市場シェアは約7.47%で、欧州全体で電気自動車販売第2位となっている。ルノーのブランドイメージは高く、財務状況も良好である。日産など優良ブランドとの提携や戦略的パートナーシップを結んでいる。電気自動車販売シェア第3位の6.71%を記録したのはテスラである。テスラは最先端の技術革新に注力しており、バッテリーを含むいくつかの電気自動車部品メーカーと強固な戦略的提携関係を結んでいる。
- 欧州のEV販売台数第4位は起亜自動車で、市場シェアの約6.26％を占めている。同社は、さまざまなタイプの顧客向けに幅広い製品を提供しており、他のブランドと比べて予算に応じたさまざまな選択肢を用意している。欧州EV市場の第5位はBMWで、約6.14%の市場シェアを維持している。欧州各国でEVを販売している他のプレーヤーには、現代自動車、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォードなどがある。
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テスラとルノーがバッテリーパックの需要に最も貢献している。
- ここ数年、ヨーロッパのあらゆる地域で電気自動車の需要が劇的に増加している。電気自動車は現在、欧州の道路に広く普及している。電気自動車の購入に対する消費者の関心は地域や国によって異なるが、この地域の電気自動車の2大市場であるドイツとイギリスでは、SUVが最も人気のある電気自動車のタイプである。快適な移動手段への関心の高まりと、SUVはセダンよりも室内が広いことから、欧州各国では電動SUVの需要がセダンを上回っている。
- 消費者によるコンパクトSUVの購入台数は、欧州全域で劇的に増加している。テスラ・モデルYは、完全な電気モーター、5つ星のNCAP安全認証、最大7人乗りの広い座席、長距離走行などの特徴を備えている。2022年にはイギリスやドイツなど、いくつかの主要な欧州市場で最も人気のあるモデルのひとつとなった。ルノー・アルカナはフルハイブリッドエンジンを搭載しており、その燃費の良さと競争力のある価格設定により、フランスなど欧州数カ国の顧客から強い販売反応を得ている。
- Capturは、ハイブリッドとプラグイン・ハイブリッドのパワートレインを提供し、購入者を惹きつける多くの機能を満載していることから、2022年に欧州諸国で最も売れたルノーの1台となった。欧州のEV市場には、さまざまな国際ブランドからさまざまな電動SUVやセダンも登場している。一般的な車のひとつは、トヨタ・ヤリスとフォード・クーガで、2022年には好調な売れ行きを記録した。欧州EV市場で競合関係にある他の車には、フィアット500やトヨタ・ヤリス・クロスなどがある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 環境問題、政府の支援、脱炭素化目標が欧州の電気自動車需要と販売に拍車をかける
- 電池価格の低下と政府の取り組みが欧州の電気自動車需要を牽引
- 技術革新、生産効率、競争により、欧州のリチウムイオン電池価格には引き続き下落圧力がかかると予想される
- 販売台数の増加と政府のイニシアティブが欧州電気自動車セクターの力強い成長を示唆
- 欧州各国における各種電池の需要拡大
- 欧州の電気自動車市場の成長に伴い、電池材料と進化する電池ケミストリーの需要が増加
- 欧州の電気自動車販売台数、バッテリー技術の発展により増加
欧州電気商用車用バッテリーパック産業概要
欧州の電気商用車用バッテリーパック市場はかなり統合されており、上位5社で74.45%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Akasol AG、BYD Company Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、LG Energy Co.(CATL）、LG Energy Solution Ltd.、SAIC Volkswagen Power Battery Co.Ltd.（アルファベット順）である。(アルファベット順）である。
欧州電気商用車用バッテリーパック市場のリーダーたち
Akasol AG
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
Other important companies include BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Microvast Holdings Inc, NorthVolt AB, Panasonic Holdings Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT), TOSHIBA Corp..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州電気商用車用バッテリーパック市場ニュース
- 2023年2月LGエナジー・ソリューションは今年、10兆ウォンを投資し、前年の6兆3,000億ウォンから50％増の300ギガワット時（GWh）に世界生産能力を拡大する。
- 2023年2月LGエナジー・ソリューションは、世界初のバッテリー・パスポートにより、より持続可能なバッテリー・バリュー・チェーンを構築する。
- 2023年2月LGエナジー・ソリューションとフロイデンベルグ・イーパワー・システムズは、総容量19GWhのリチウムイオン電池セルモジュールの供給に関する複数年契約を締結。
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欧州の電気商用車用バッテリーパック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気商用車販売
- 4.2 OEM別電気商用車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
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4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 ベルギー
- 4.11.2 フランス
- 4.11.3 ドイツ
- 4.11.4 ハンガリー
- 4.11.5 ポーランド
- 4.11.6 英国
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 カナダ
- 5.3.3 NCMC
- 5.3.4 国立医療センター
- 5.3.5 その他
-
5.4 容量
- 5.4.1 15kWh～40kWh
- 5.4.2 40kWh～80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
-
5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
-
5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
-
5.9 国
- 5.9.1 フランス
- 5.9.2 ドイツ
- 5.9.3 ハンガリー
- 5.9.4 イタリア
- 5.9.5 ポーランド
- 5.9.6 スウェーデン
- 5.9.7 英国
- 5.9.8 その他のヨーロッパ
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
-
6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.3 BYD Company Ltd.
- 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Microvast Holdings Inc
- 6.4.7 NorthVolt AB
- 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.9 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.13 TOSHIBA Corp.
- *List Not Exhaustive
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の電気商用車用バッテリーパック産業のセグメント化
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT をカバー。 推進タイプ別では、BEV, PHEV をカバー。 LFP、NCA、NCM、NMC、その他は、電池ケミストリー別セグメントである。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別。 フランス, ドイツ, ハンガリー, イタリア, ポーランド, スウェーデン, イギリス, その他ヨーロッパは国別セグメントです。
- 欧州の電気商用車用バッテリーパック市場は2017年から2022年にかけて大きく成長した。報告書によると、欧州では2020年に電気商用車の販売台数が57%増加し、36,000台以上が販売された。LCVとMHDTが最も人気のあるカテゴリーで、総販売台数の80%以上を占めた。電気商用車の採用と普及は、規制とインセンティブに後押しされ、今後数年間で拡大すると予想される。
- 電気商用車の需要拡大により、バッテリーパックの需要も増加している。バッテリー密度と航続距離は急速に向上しており、電気商用車の平均航続距離は過去1年だけで20%以上伸びている。しかし、バッテリーパックのコストは、依然として普及の大きな障壁となっている。電気商用車用バッテリーパックのコストは、規模の経済と技術の進歩により、2030年までに56％低下すると予想されている。
- 将来を展望すると、欧州では商用車用純電気バッテリーパック市場の成長が続くと予想される。環境規制が強化され、カーボンニュートラル経済が推進される中、多くの企業が車両の電動化を検討している。また、ソリッド・ステート・バッテリーやバッテリー・リサイクルなど、バッテリー技術の開発にも大きなチャンスがある。さらに、電気商用車の普及を支えるには、充電インフラの整備が不可欠となる。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
バッテリー化学
| LFP |
| カナダ |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| その他 |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| ハンガリー |
| イタリア |
| ポーランド |
| スウェーデン |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| カナダ | |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| その他 | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| ハンガリー | |
| イタリア | |
| ポーランド | |
| スウェーデン | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 2
- 車両タイプ - このセグメントに含まれる車両タイプには、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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