欧州EVバッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 29.08 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 58.33 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 16.14 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州EVバッテリーパック市場分析
欧州のEV用バッテリーパック市場規模は、2025年に307.2億米ドルと推定され、予測期間中(2025-2029年)の年平均成長率は16.14%で、2029年には558.8億米ドルに達すると予測される。
307億2000万ドル
2025年の市場規模(米ドル)
558億8,800万ドル
2029年の市場規模(米ドル)
61.53 %
CAGR(2017年~2024年)
16.14 %
カグル(2025-2029)
ボディタイプ別最大セグメント
92 %
シェア(乗用車)、,2024年
欧州は電気自動車の普及促進と充電インフラの整備に力を入れており、この地域の乗用車用電気自動車の成長をさらに後押ししている。
推進力タイプ別最大セグメント
86.94 %
金額シェア、BEV、,2024年
欧州の電気自動車用バッテリーパック市場は、持続可能な交通手段へのコミットメントを反映したBEVの需要拡大が牽引している。
電池化学別最大セグメント
40.13 %
金額シェア、NCM、,2024年
NMC化学は欧州の電気自動車用バッテリーパック市場を支配しており、持続可能な輸送のために高いエネルギー密度と性能向上を提供している。
電池形態別最大セグメント
49.87 %
パウチのシェア,2024年
柔軟性とスペースの有効活用により性能と航続距離を向上させるパウチ型バッテリーは、欧州の電気自動車用バッテリーパック市場をリードしている。
市場をリードするプレーヤー
11.74 %
市場シェア,SAICVolkswagenPowerBatteryCo.Ltd.
SAICフォルクスワーゲンは、さまざまな自動車メーカーと強い絆を築いている。これらの関係により、継続的な契約と協力が保証され、バッテリーパックの安定した需要が確保されている。
欧州の電気自動車用バッテリーパック市場は年平均成長率16.5%を記録、BEV需要の増加が後押し
- 欧州では、政府のインセンティブ、排出ガス規制の強化、バッテリー技術の進歩により、純粋なバッテリー電気自動車(BEV)と電気バスの導入が大きく伸びている。European Alternative Fuels Observatoryの報告書によると、欧州の電気自動車は2020年に140万台に達し、そのうちBEVが74%を占める。欧州の電気バス市場も成長を遂げ、2017年から2022年までのCAGRは16.2%を記録した。
- 電気自動車市場におけるバッテリーパックの需要拡大は、バッテリー密度と航続距離の増加、バッテリーコストの低下によってもたらされている。バッテリー技術は急速に進化しており、リチウムイオンバッテリーのエネルギー密度は過去10年間ですでに2倍になり、1回の充電でより長い距離を走行できるようになった。電池コストも大幅に低下しており、電気自動車用リチウムイオン電池の平均コストは2010年から2020年にかけて89%低下した。2030年には58米ドル/kWhまでさらに低下すると予想されている。また、トヨタやフォルクスワーゲンなどの企業がこの技術に多額の投資を行っており、固体電池のトレンドも高まっている。
- 予測期間(2023~2029年)において、電気自動車用バッテリーパックの欧州市場は大幅に拡大すると予想される。電気自動車需要の高まりにより、予測期間中のCAGRは16.5%を記録すると予想される。エネルギー密度の向上、航続距離の延長、充電時間の短縮は、業界の成長を促進すると予想されるバッテリー技術開発のほんの一例に過ぎない。バッテリーパックのリサイクルや再利用の機会も将来的に豊富になると予想され、欧州のバッテリーパック市場をさらに牽引する。
フランスとイタリアが欧州の電気自動車用電池パック市場で成長、政府の優遇措置と消費者意識の高まりが後押し
- 欧州の電気自動車用バッテリーパック市場はダイナミックな成長市場である。EVの普及が進み、バッテリーパックのコストが低下していることから、市場は今後も成長を続けると予想される。上記の要因に加え、その他多くの要因が、今後数年間の欧州電気自動車用バッテリーパック市場の成長を促進すると予想される。
- ドイツは、長年にわたって顕著な金額増加を記録しており、市場の主要プレーヤーである。この成長は、電気自動車に対する政府の支援、EVに対する消費者の需要の高まり、バッテリー技術の進歩など、さまざまな要因によるものである。ドイツの堅調な自動車産業は、大手自動車メーカーによる電気自動車生産への多額の投資と相まって、バッテリーパックの需要急増に大きく貢献している。
- 欧州のもう一つの主要国であるフランスも、バッテリーパック市場の顕著な成長を目の当たりにしている。好意的な政策やインセンティブを通じて電気自動車の導入を促進するフランスの取り組みは、バッテリーパック市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。イタリアは、ドイツやフランスに比べて成長が鈍化しているものの、バッテリーパック市場は依然として上昇傾向にある。電気自動車に対する消費者の意識の高まり、政府の奨励策、技術の進歩といった要因が、イタリアにおける市場の成長に寄与している。電気自動車の需要が高まり続ける中、バッテリーパックはイタリアにおける持続可能なモビリティへの移行を支える重要な役割を果たすと期待されている。
欧州EVバッテリーパック市場動向
トヨタグループが欧州EV市場をリード、ルノー、テスラ、起亜自動車、BMWが続く
- 欧州各国の電気自動車市場は大きく成長しており、数多くのプレーヤーが活動しているが、2022年には市場の50%以上を占める大手5社によって大きく牽引されている。これらの企業には、トヨタ・グループ、起亜自動車、ルノー、テスラ、起亜自動車、フォルクスワーゲンが含まれる。トヨタ・グループは欧州で最大の電気自動車販売会社であり、電気自動車市場で約14.84%のシェアを占めている。同社は、欧州各国の顧客の需要と供給に対応する強力な供給・流通ネットワークを持っている。ルノーは電気自動車市場で幅広い製品ポートフォリオを提供している。
- ルノーの市場シェアは約7.47%で、欧州全体で電気自動車販売第2位となっている。ルノーのブランドイメージは高く、財務状況も良好である。日産など優良ブランドとの提携や戦略的パートナーシップを結んでいる。電気自動車販売シェア第3位の6.71%を記録したのはテスラである。テスラは最先端の技術革新に注力しており、バッテリーを含むいくつかの電気自動車部品メーカーと強固な戦略的提携関係を結んでいる。
- 欧州のEV販売台数第4位は起亜自動車で、市場シェアの約6.26%を占めている。同社は、さまざまなタイプの顧客向けに幅広い製品を提供しており、他のブランドと比べて予算に応じたさまざまな選択肢を用意している。欧州EV市場の第5位はBMWで、約6.14%の市場シェアを維持している。欧州各国でEVを販売している他のプレーヤーには、現代自動車、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォードなどがある。
テスラとルノーがバッテリーパックの需要に最も貢献している。
- ここ数年、ヨーロッパのあらゆる地域で電気自動車の需要が劇的に増加している。電気自動車は現在、欧州の道路に広く普及している。電気自動車の購入に対する消費者の関心は地域や国によって異なるが、この地域の電気自動車の2大市場であるドイツとイギリスでは、SUVが最も人気のある電気自動車のタイプである。快適な移動手段への関心の高まりと、SUVはセダンよりも室内が広いことから、欧州各国では電動SUVの需要がセダンを上回っている。
- 消費者によるコンパクトSUVの購入台数は、欧州全域で劇的に増加している。テスラ・モデルYは、完全な電気モーター、5つ星のNCAP安全認証、最大7人乗りの広い座席、長距離走行などの特徴を備えている。2022年にはイギリスやドイツなど、いくつかの主要な欧州市場で最も人気のあるモデルのひとつとなった。ルノー・アルカナはフルハイブリッドエンジンを搭載しており、その燃費の良さと競争力のある価格設定により、フランスなど欧州数カ国の顧客から強い販売反応を得ている。
- Capturは、ハイブリッドとプラグイン・ハイブリッドのパワートレインを提供し、購入者を惹きつける多くの機能を満載していることから、2022年に欧州諸国で最も売れたルノーの1台となった。欧州のEV市場には、さまざまな国際ブランドの電動SUVやセダンもある。一般的な車のひとつは、トヨタ・ヤリスとフォード・クーガで、2022年には好調な売れ行きを記録した。欧州EV市場で競合関係にある他の車には、フィアット500やトヨタ・ヤリス・クロスなどがある。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 環境問題、政府の支援、脱炭素化目標が欧州の電気自動車需要と販売に拍車をかける
- 電池価格の低下と政府の取り組みが欧州の電気自動車需要を牽引
- 技術革新、生産効率、競争により、欧州のリチウムイオン電池価格には引き続き下落圧力がかかると予想される
- 販売台数の増加と政府のイニシアティブが欧州電気自動車セクターの力強い成長を示唆
- 欧州各国における各種電池の需要拡大
- 欧州の電気自動車市場の成長に伴い、電池材料と進化する電池ケミストリーの需要が増加
- 欧州の電気自動車販売台数、バッテリー技術の発展により増加
欧州EVバッテリーパック産業概要
欧州のEV用バッテリーパック市場は、上位5社で51.61%を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、BYD Company Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.(CATL)、LG Energy Co.(Ltd.、LG Energy Solution Ltd.、SAIC Volkswagen Power Battery Co.Ltd.、Samsung SDI Co.Ltd.(アルファベット順)である。(Ltd.(アルファベット順)である。
欧州EVバッテリーパック市場リーダー
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG, Groupe Renault, Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., NorthVolt AB, Panasonic Holdings Corporation, SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT), TOSHIBA Corp..
*免責事項:主な参加者はアルファベット順に分類されている
欧州EVバッテリーパック市場ニュース
- 2023年6月オンタリオ州投資管理公社(IMCO)は、ノースボルトABに4億米ドルを投資すると発表した。この資金は、IMCOと同社の持続可能な電池サプライチェーンへのコミットメントに沿ったノースヴォルトの計画的拡大を可能にする。
- 2023年6月CATLは、大型トラック用バッテリー交換ソリューションQiji Energyを発表。このソリューションは、Qiji Swapping Electric Blocks、Qiji Battery Swap Station、Qiji Cloud Platformで構成される。Qijiスワッピング電気ブロックは、CATLの第3世代LFPバッテリーケミストリーをベースに、革新的なNP(Non Propagation)技術とCTP(Cell-to-Pack)技術を採用し、安全性と使用コストのバランスを図っています。Qiji Battery Swap Stationはワンストップで異なるトラックモデルやブランドのバッテリーを交換することができます。
- 2023年2月SK nexilis が Northvolt に銅箔を供給。契約期間は2024年から5年間で、売上高は1兆4,000億ウォンに達する見込み。
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欧州EVバッテリーパック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
-
4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 ベルギー
- 4.11.2 フランス
- 4.11.3 ドイツ
- 4.11.4 ハンガリー
- 4.11.5 ポーランド
- 4.11.6 英国
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション(米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む)
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 カナダ
- 5.3.3 NCMC
- 5.3.4 国立医療センター
- 5.3.5 その他
-
5.4 容量
- 5.4.1 15kWh~40kWh
- 5.4.2 40kWh~80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
-
5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
-
5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
-
5.9 国
- 5.9.1 フランス
- 5.9.2 ドイツ
- 5.9.3 ハンガリー
- 5.9.4 イタリア
- 5.9.5 ポーランド
- 5.9.6 スウェーデン
- 5.9.7 英国
- 5.9.8 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.2 BYD Company Ltd.
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Groupe Renault
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.
- 6.4.8 NorthVolt AB
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.11 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.12 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.13 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.14 TOSHIBA Corp.
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州EVバッテリーパック産業セグメント
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 推進タイプ別では、BEV、PHEV を対象とする。 LFP, NCA, NCM, NMC, Others は電池ケミストリー別セグメントである。 容量別では、15kWh~40kWh、40kWh~80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別。 フランス, ドイツ, ハンガリー, イタリア, ポーランド, スウェーデン, イギリス, その他ヨーロッパは国別セグメントです。
- 欧州では、政府のインセンティブ、排出ガス規制の強化、バッテリー技術の進歩により、純粋なバッテリー電気自動車(BEV)と電気バスの導入が大きく伸びている。European Alternative Fuels Observatoryの報告書によると、欧州の電気自動車は2020年に140万台に達し、そのうちBEVが74%を占める。欧州の電気バス市場も成長を遂げ、2017年から2022年までのCAGRは16.2%を記録した。
- 電気自動車市場におけるバッテリーパックの需要拡大は、バッテリー密度と航続距離の増加、バッテリーコストの低下によってもたらされている。バッテリー技術は急速に進化しており、リチウムイオンバッテリーのエネルギー密度は過去10年間ですでに2倍になり、1回の充電でより長い距離を走行できるようになった。電池コストも大幅に低下しており、電気自動車用リチウムイオン電池の平均コストは2010年から2020年にかけて89%低下した。2030年には58米ドル/kWhまでさらに低下すると予想されている。また、トヨタやフォルクスワーゲンなどの企業がこの技術に多額の投資を行っており、固体電池のトレンドも高まっている。
- 予測期間(2023~2029年)において、電気自動車用バッテリーパックの欧州市場は大幅に拡大すると予想される。電気自動車需要の高まりにより、予測期間中のCAGRは16.5%を記録すると予想される。エネルギー密度の向上、航続距離の延長、充電時間の短縮は、業界の成長を促進すると予想されるバッテリー技術開発のほんの一例に過ぎない。バッテリーパックのリサイクルや再利用の機会も将来的に豊富になると予想され、欧州のバッテリーパック市場をさらに牽引する。
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
| 電気自動車 |
| PHEV |
| LFP |
| カナダ |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| その他 |
| 15kWh~40kWh |
| 40kWh~80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
| レーザ |
| ワイヤー |
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
| フランス |
| ドイツ |
| ハンガリー |
| イタリア |
| ポーランド |
| スウェーデン |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| カナダ | |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| その他 | |
| 容量 | 15kWh~40kWh |
| 40kWh~80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| ハンガリー | |
| イタリア | |
| ポーランド | |
| スウェーデン | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ |
市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV(小型商用車)、MHDT(中型・大型トラック)、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV(バッテリー電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 1
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム(BMS) | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時(Wh/L)で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数(W/kg)で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態(SOC) | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス(SOH) | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1:主要な変数を特定する: ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2:市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格(1kWhあたり)を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定: この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4:研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム