EMEA二次多量栄養素市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

EMEA二次多量栄養素市場のトレンドと洞察

バランスのとれた施肥コンプライアンスを推進する欧州連合グリーンディール

欧州委員会は2030年までに栄養素損失を20%削減することを目標としており、各国の規制当局はコンプライアンス監査の対象を硫黄、カルシウム、マグネシウムにまで拡大しています^{[1]出典：欧州委員会、「農場から食卓へ戦略」、ec.europa.eu}。2026年2月のRENURE改正により、処理された家畜糞尿が高品質肥料として認定されるようになり、合成窒素の上限が厳格化され、窒素上限を超えることなく作物特異的な投与量を供給できる高効率二次多量栄養素への需要が高まっています。ドイツは現在、6年ごとの土壌検査を義務付けており、農業者を酸化マグネシウム4%を含む硝酸カルシウムアンモニウムブレンドへと誘導しています。この政策の三位一体は、現金インセンティブ、法的要件、残留物審査を組み合わせ、EMEA二次多量栄養素市場全体でバランスのとれた栄養素採用を加速させています。

LED園芸照明下でのマグネシウム欠乏問題

発光ダイオードアレイは作物の生理機能を変化させ、マグネシウム需要を高めます。2025年の研究では、拡散型温室カバーがアスパラガスの茎におけるカルシウムとマグネシウムを増加させることが示され、オランダのトマト栽培者は高圧ナトリウムランプからの転換後数週間以内に古い葉に典型的なマグネシウム欠乏による葉脈間黄化を記録しました。イスラエルはLED照明作物のマグネシウム指針を15〜20%引き上げました。Haifa Groupはマグネシウム対窒素比を高めたマグニサルを再処方し、K+Sは露地栽培向けの緩効性オプションとしてキーゼライトを推進しています。マグネシウムは葉緑素合成を促進するため、品質重視の温室生産者はバランスのとれた施肥から即座に視覚的な効果を得ており、EMEA二次多量栄養素市場内でのセグメント加速を促進しています。

石油・ガスの脱硫による低コスト元素硫黄の供給

石油・ガスの脱硫は、副産物として大量の低コスト元素硫黄を生産することにより、EMEA二次多量栄養素市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。ヨーロッパ、中東、アフリカ全域の厳格な環境規制により、特に二酸化硫黄などの排出を削減するため、製油所および天然ガス処理施設からの硫黄化合物の除去が義務付けられています。この工程は主に水素化脱硫によって達成され、元素硫黄の回収を可能にし、その後農業に利用されます。豊富で費用対効果の高い硫黄の入手可能性により、硫酸アンモニウムや石膏などの硫黄系肥料の製造における貴重な投入物となっています。 

デジタル可変施用技術によるサイト特異的使用の促進

デジタル可変施用技術は、EMEA二次多量栄養素市場における主要な促進要因であり、硫黄、カルシウム、マグネシウムなどの栄養素の精密なサイト特異的施用を可能にします。GPSマッピング、土壌検査データ、リモートセンシング、高度な農場管理ソフトウェアを活用することで、農業者はほ場内の栄養素変動を評価し、必要な場所にのみ最適な量の二次多量栄養素を施用することができます。この標的型手法は栄養素利用効率を高め、投入物の無駄を最小化し、特にヨーロッパおよびアフリカの一部における多様な土壌条件を持つ地域での作物パフォーマンスを向上させます。

単独二次栄養素よりもNPKバルクブレンドへの選好

単独二次栄養素よりもNPKバルクブレンドへの選好の高まりが、EMEA二次多量栄養素市場の成長を制限しています。この傾向は、硫黄、カルシウム、マグネシウムなどの個別製品の直接消費を減少させています。農業者は、窒素（N）、リン（P）、カリウム（K）と二次栄養素を一度の施用で組み合わせたブレンド肥料を選択しています。このアプローチは農業作業を簡素化し、労働コストを削減し、バランスのとれた栄養素供給を確保します。その結果、効率とコスト最適化が優先される大規模農業システムを中心に、個別に施用される二次多量栄養素製品への需要が低下しています。

有機農産物への需要増加による合成肥料使用の制限

有機農産物への需要の増加により合成肥料の使用が減少し、EMEA地域における従来型二次多量栄養素市場の成長が制約されています。消費者が化学物質不使用で持続可能に栽培された食品をますます好むようになるにつれ、農業者は化学的に処理された硫黄、カルシウム、マグネシウム肥料などの合成投入物を最小化する有機農業慣行を採用しています。この転換により、特に厳格な有機認証基準を持つヨーロッパ諸国において、従来型二次多量栄養素の消費が減少しています。「2025年の有機農業の世界」によると、ヨーロッパの有機農業地は1,960万ヘクタールで安定しています。このうち1,810万ヘクタールが欧州連合内にあり、有機農業は農業地全体の11.1%を占め、大陸全体の3.9%と比較して高い水準にあります^{[2]出典：FiBL、「ヨーロッパの有機農地統計」、fibl.org}。 

セグメント分析

栄養素タイプ別：硫黄の優位性がマグネシウムの勢いを覆い隠す

硫黄は2025年のEMEA二次多量栄養素市場規模の最大セグメントである46.0%を占め、スペイン、モロッコ、エジプトのアルカリ性地帯におけるタンパク質合成触媒および土壌pH矯正剤としての二重の役割を反映しています。硫黄は葉緑素形成を促進し窒素利用効率を改善する役割を持つため、欠乏すると収量と品質に悪影響を及ぼす油糧種子や穀物などの作物にとって不可欠です。ヨーロッパの集約的に耕作された土壌における広範な硫黄欠乏が、硫黄への需要を大幅に増加させています。継続的な作付け慣行と大気中の硫黄沈着の減少により、土壌中の天然硫黄レベルが枯渇し、農業者は栄養素バランスを回復し土壌生産性を維持するために硫黄系肥料をますます採用するようになっています。

マグネシウムは最も急成長しており、LED照明が温室内のマグネシウム吸収動態を変化させることにより、2026年〜2031年にかけてCAGR 6.9%で成長すると予測されています。カルシウムは、温室のトマトやピーマンが窒素の過剰摂取なしに尻腐れ病を防ぐためにカルシウム硝酸塩に依存しているため、引き続き重要な役割を果たしています。三つの栄養素を合わせると、硫黄の数量安定性とマグネシウム・カルシウムの価値ベースの上昇余地が混在していることが示されています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

施用方法別：施設型環境での液体製剤の台頭

固体製剤は2025年のEMEA二次多量栄養素市場シェアの最大セグメントである61.0%を占めました。この優位性は、取り扱いの容易さ、長い保存期間、および従来型農業機械との適合性に起因しています。硫黄、カルシウム、マグネシウムの粒状および粉末状の形態は、散布またはバルク肥料とのブレンドによって一般的に施用され、大規模農業事業に適しています。広大な穀物栽培地域を持つ地域の農業者は、低コストで均一な栄養素分布を確保する日常的な土壌施用慣行へのシームレスな統合のために固体肥料を好む傾向があります。 

液体は最も急成長しており、精密農業と施肥灌漑システムの採用増加により、2026年〜2031年にかけてCAGR 8.4%で拡大すると予測されています。液体二次多量栄養素は精密なサイト特異的施用と植物による迅速な栄養素吸収を可能にし、果物や野菜などの高付加価値作物に特に効果的です。南ヨーロッパの一部の温室栽培者やドリップ灌漑農場は、リアルタイムで栄養素欠乏に対処するために液体カルシウムおよびマグネシウム溶液をますます活用しています。効率性、柔軟性、高度な農業技術へのこの傾向は、今後数年間で液体セグメントの大幅な成長を促進すると予測されています。

作物タイプ別：園芸輸出が果物・野菜を牽引

 穀物・シリアルは2025年のEMEA二次多量栄養素市場の最大セグメントである38.0%を占めました。この優位性は、広大な栽培面積と、高収量生産を支えるための硫黄、カルシウム、マグネシウムなどの栄養素への一貫した需要に起因しています。小麦、大麦、トウモロコシなどの主食作物は、適切な成長、タンパク質形成、収量安定性を確保するためにバランスのとれた栄養素管理に依存しています。例えば、小麦への硫黄施用は穀物タンパク質含量と製パン品質の向上に不可欠であり、ヨーロッパおよびアフリカの一部における大規模穀物農業にとって二次多量栄養素が必須の投入物となっています。

果物・野菜は最も急成長しており、高品質で栄養豊富な新鮮農産物への消費者需要の高まりにより、2026年〜2031年にかけてCAGR 7.3%で成長すると予測されています。これらの作物は栄養素欠乏に対してより敏感であり、サイズ、色、保存期間、味などの属性を改善するために二次多量栄養素の精密かつ頻繁な施用を必要とします。カルシウムはトマトの尻腐れ病などの障害を防ぎ果実の硬度を高めるために重要であり、農業者が標的型栄養素ソリューションを採用するよう促しています。さらに、南ヨーロッパなどの地域における温室栽培、ドリップ灌漑、高付加価値園芸の拡大が、このセグメントにおける二次多量栄養素への需要をさらに押し上げています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

ヨーロッパは2025年のEMEA二次多量栄養素市場の54.0%を占め、高度な農業慣行、精密農業技術の高い採用率、およびバランスのとれた栄養素管理を促進する厳格な規制によって牽引されています。ドイツ、フランス、スペインなどの国々は、土壌検査と標的型肥料施用が広く実践されている確立された農業システムを持ち、硫黄、カルシウム、マグネシウムへの需要を高めています。大気中の硫黄沈着の減少と集約的な作付けにより、土壌肥沃度と作物品質を維持するための二次多量栄養素補給が不可欠となっています。 

中東は最も急成長している地域であり、農業イニシアチブの拡大、施設型農業への投資増加、および石油・ガスの脱硫による低コスト硫黄の入手可能性に支えられ、2026年〜2031年にかけてCAGR 7.8%を記録する見込みです。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々は、施肥灌漑などの高度な灌漑技術を採用しており、可溶性二次多量栄養素への需要を促進しています。食料安全保障の改善と輸入依存の低減への注力が、同地域における肥料使用をさらに加速させています。

アフリカでは、土壌栄養素欠乏への意識の高まりと農業生産性向上への取り組みにより、二次多量栄養素市場が着実な成長を経験しています。サブサハラアフリカの多くの地域では、継続的な作付けと限られた肥料使用により、硫黄やマグネシウムなどの必須栄養素が枯渇した土壌が存在しています。政府や国際機関はバランスのとれた施肥慣行を推進し、農業者が一次栄養素と並行して二次多量栄養素を採用するよう奨励しています。OCP Groupの130億米ドルのグリーン投資戦略（2023年〜2027年）は、2027年までに肥料生産能力を1,200万メートルトンから2,000万トンの持続可能な製品に増加させることを目指しています^{[3]出典：OCP Group、「グリーン投資プログラム」、ocpgroup.ma}。