二次多量栄養素市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 37.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 49.28 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.44% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | Sulfur |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによる二次多量栄養素市場分析
二次多量栄養素の市場規模は2025年に377億8,200万米ドルに達し、2030年までに492億8,000万米ドルへの成長が予測されており、同期間を通じて5.44%のCAGRを反映しています。土壌栄養バランスへの旺盛な需要、精製業者に義務付けられた硫黄回収、およびほ場作業回数を削減する共造粒技術が、この上昇軌道を強化しています。高収量の小麦、トウモロコシ、油糧種子地帯における土壌肥沃度の低下と、アジア太平洋地域における温室栽培の拡大が、カルシウム、マグネシウム、硫黄投入物への注目を高めています。軽油脱硫から得られる元素硫黄が原料コストを引き下げる一方、精密施用機器が養分利用効率を向上させています。これらの要因が相まって、二次多量栄養素市場は確固たる成長軌道を維持しています。
レポートの主要なポイント
- タイプ別では、硫黄が2024年の二次多量栄養素市場において売上高シェア65.8%を占め首位となり、カルシウムは2030年にかけてCAGR5.92%で拡大しています。
- 施用方式別では、土壌施用が2024年の二次多量栄養素市場シェアの89.4%を占め、一方でフェルティゲーションは2030年にかけてCAGR6.07%と最高の成長率を示すと予測されています。
- 作物タイプ別では、畑作物が2024年の二次多量栄養素市場規模の86.1%のシェアを占め、園芸作物は2030年にかけてCAGR5.88%と最も急成長しているカテゴリーです。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の二次多量栄養素市場の39.7%のシェアで首位を占め、CAGR5.82%で成長し、他のすべての地域を上回るペースで拡大する見込みです。
世界の二次多量栄養素市場のトレンドとインサイト
促進要因の影響分析*
| 促進要因 | CAGRへの影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| パン用小麦地帯における土壌酸性化に起因するカルシウム需要 | +0.80% | 北米および欧州 | 中期（2〜4年） |
| 点滴灌漑大型温室へのフェルティゲーション後付け | +0.60% | アジア太平洋中核、欧州・北米への波及 | 短期（2年以内） |
| 東南アジアにおける糖料作物作付面積の拡大 | +0.50% | アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 超低硫黄ディーゼル規制による元素硫黄供給の増加 | +0.70% | 世界全体 | 長期（4年以上） |
| カルシウム・マグネシウム・硫黄（Ca-Mg-S）を単一粒に組み込む共造粒技術 | +0.40% | 世界全体 | 中期（2〜4年） |
| 農業商社・小売協同組合による二次栄養素スチュワードシッププログラム | +0.30% | 北米および欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パン用小麦地帯における土壌酸性化に起因するカルシウム需要
窒素の多用と結びついた継続的な小麦栽培が土壌酸性化を加速させています。米国における農業用石灰の国内生産量は2024年に急増し、土壌pHの低下に対する農業者の対応強化を示しています[1]出典：米国地質調査所、「鉱物資源サマリー2024：石灰」、usgs.gov。硝酸カルシウムおよび硫酸カルシウムは、栄養バランスの回復、穀物品質の向上、および輸出志向のサプライチェーンにおけるタンパク質プレミアムの維持のために施用が増加しています。酸性化は累積的に進行するため、繰り返しのカルシウム施用がサプライヤーにとって安定した需要を生み出しています。高いグルテン強度を報いるプレミアム製粉業者は、農業者が二次栄養素に予算を割く意欲を強化しています。このトレンドはカナダ、フランス、ポーランドにも広がっており、陽イオン交換容量の改善に支払いを結びつけた国家土壌健全性イニシアチブと連動しています。
点滴灌漑大型温室へのフェルティゲーション後付け
中国、湾岸諸国、スペイン、メキシコの工業規模温室農場は、既存の点滴ラインを通じて液体カルシウム、マグネシウム、硫黄を供給する方式を好むようになっています。粒状追肥からフェルティゲーションへの転換により、1ヘクタール当たりの労働コストが最大25%削減され、養分フローと植物蒸散を同期させることで吸収率が向上します。施設はリアルタイムセンサーを統合して施用量を調整し、過剰供給を削減しながら1平方メートル当たりの収量を向上させています。資材販売業者は、冷水に完全溶解する塩素フリーの技術グレード硝酸カルシウムを新たに市場投入しています。この資本集約度の低い後付け化の波が、二次多量栄養素肥料市場においてプレミアム製剤の需要を押し上げ、機器サプライヤーはベンチュリーインジェクターと栄養素サブスクリプションパックのバンドル提供を促進しています。
東南アジアにおける糖料作物作付面積の拡大
タイ、ベトナム、フィリピンは、国内バイオ燃料目標と輸出割当を満たすために肥沃な平野をサトウキビ生産に割り当てています。政府支援パッケージは、硫黄含有量が高い過リン酸石灰とカルシウムを含む石膏を補助金で支援し、農業者のコスト負担を軽減しつつ平均養分施用率を引き上げています。日本の研究機関JIRCASは、スクロース合成における硫黄の役割と製糖所のスループットにとって不可欠なサトウキビの強度に対するカルシウムの関連性を強調しています[2]出典：国際農林水産業研究センター、「肥料価格動向」、jircas.go.jp。肥料ブレンダーは元素硫黄を活用するために精製所近くの沿岸ハブを建設し、サプライチェーンを短縮してこの急拡大セグメントにおける価格安定性を促進しています。
超低硫黄ディーゼル規制による元素硫黄供給の増加
世界中の精製業者が道路用ディーゼル規制を満たすために硫黄を10ppmまで除去しています。そのため元素硫黄の生産量が急増し、2024年には26%の価格下落をもたらしました[3]出典：世界銀行グループ、「肥料価格が低下傾向」、worldbank.org。肥料メーカーはエネルギー企業との長期引取契約を確保し、原料変動性を抑制して造粒生産を拡大しています。この豊富な原料は二次多量栄養素肥料市場にとって構造的なコスト追い風となり、マージンを拡大させ、従来輸入に依存していた新興経済国での能力増設を促しています。
阻害要因の影響分析*
| 阻害要因 | CAGRへの影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| バルク硝酸カルシウムの海上輸送コスト変動 | −0.4% | 輸入依存地域 | 短期（2年以内） |
| ロシアとイスラエルにおけるマグネシウム鉱石品位の低下 | −0.3% | 世界全体 | 長期（4年以上） |
| リサイクル石膏肥料に対するEU承認の遅延 | −0.2% | 欧州 | 中期（2〜4年） |
| 南米における農業信用引き締めによる農業者の資金繰り悪化 | −0.5% | 南米 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バルク硝酸カルシウムの海上輸送コスト変動
大洋横断海運コストはパンデミック前の水準を依然上回っており、スポットレートは数か月以内に40%変動しています。米国農務省（USDA）の輸送ダッシュボードは、肥料輸送がコンテナ不足に直面して配送期間が長引いていることを示しています[4]出典：米国地質調査所、「鉱物資源サマリー2024：マグネシウム」、usgs.gov。南アジアのような輸入依存市場はこれらの高い海運費を陸揚げコストに吸収し、農場渡し価格を押し上げています。一部の買い手は硝酸カルシウムの注文を延期したり、低品位の硝酸カルシウムアンモニウムで代替したりしており、二次多量栄養素肥料市場の短期的な成長を抑制しています。
ロシアとイスラエルにおけるマグネシウム鉱石品位の低下
主要な肥料メーカーは、現在平均9%を下回る鉱石品位の低下を報告しており、廃石対鉱石比率が上昇し、処理材料1トン当たりのエネルギー消費が増加しています。米国地質調査所（USGS）の評価によると、採掘業者がより深く低品位の鉱層にアクセスせざるを得なくなり、より集中的な掘削と選鉱が必要となるにつれ、採掘コストは上昇を続けています[5]出典：米国農務省、「肥料輸送ダッシュボード」、cen-commodities.com。上流供給のひっ迫により、大手企業はオーストラリアおよび中国に向けた調達先の多様化を迫られる可能性がありますが、これらの地域におけるほとんどの新規採掘・処理事業は複数年の開発期間を要するため、現在の供給制約と価格圧力は中期的に継続する可能性が高いと示唆されています。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
タイプ別：タンパク質合成の優先事項を反映する硫黄の優位性
硫黄は2024年の二次多量栄養素市場の65.8%を占め、カノーラおよび大豆におけるアミノ酸形成と油脂発育との重要な関連性に支えられています。このセグメントは、競争力のある価格を支える豊富な精製所由来の元素硫黄によって安定した成長を続けています。カルシウムは、農業者が土壌酸性化と果樹園における果実の硬度要件に対処するなか、2030年にかけてCAGR5.92%と最も速い伸びを記録しています。マグネシウム需要は、最適なクロロフィル水準を報いる高付加価値の園芸割当に集中しています。硫黄のコスト優位性と幅広い作物への必要性により、硫黄が引き続き首位を維持しますが、露地農業および施設農業の両方におけるカルシウムの採用加速は、その差が縮まりつつあることを示しています。
北米、中東、アジアにわたる精製所の脱硫拡大が原料硫黄の供給を構造的に潤沢に保ち、粒状・パスティル形態の能力拡大を支えています。精密フェルティゲーションは、トマトとピーマンのガラス温室におけるカルシウムと硝酸塩の可能性を解放し、可溶性製品ラインのマージンを強化しています。マグネシウムは、輸出市場にとって色保持が絶対条件となる葉物野菜と熱帯果物においてその専門的な役割を維持しています。
施用方式別：フェルティゲーション成長にもかかわらず土壌施用が優位
土壌施用は2024年の二次多量栄養素市場の89.4%のシェアを占め、農業者の慣れと機械適合性を反映しています。既存のブロードキャスター及びエアシーダーはワークフローを変えることなく共造粒したCa-Mg-S粒を使用できます。しかしながら、フェルティゲーションは温室の急増と点滴後付けインセンティブに後押しされてCAGR6.07%と最も急速に伸びているチャネルとなっています。葉面散布は、特にプレミアムのテーブルグレープ区画において迅速な欠乏矯正が不可欠な場合にニッチなギャップを埋めています。
液体二次多量栄養素は同等の圃場施用と比較して最大20%高い吸収効率を達成し、ハイテク温室への投資家がインライン注入器を統合するよう促しています。土壌施用メーカーはウレアーゼ阻害剤とポリマーコーティングを追加して養分放出を緩やかにすることで、畑作物における存在感を維持しています。葉面製剤は界面活性剤とキレート剤を組み込んで葉面吸収を促進していますが、その量は粒状品・液体品と比較して依然として小規模にとどまっています。
作物タイプ別：畑作物が数量を牽引し、園芸が成長をリード
畑作物は2024年の二次多量栄養素市場規模の86.1%を占め、小麦、トウモロコシ、大豆、ナタネにおける広大なヘクタールカバレッジによるものです。安定した原料供給と明確な施肥推奨が予測可能な年間引取を促進しています。園芸作物は欠点のない果物や野菜への需要を高める可処分所得の上昇に支えられ、CAGR5.88%で拡大エンジンを形成しています。芝生・観賞用ニッチは、専門の高品位投入物のコストを許容する外観品質プレミアムに依存しています。
小麦のタンパク質契約は硫黄追肥を奨励し、カノーラ加工業者は増分的なマグネシウム・硫黄（Mg-S）ブレンドを正当化する油分ボーナスを支払っています。トルコとスペインのガラス温室ピーマン生産者はフェルティゲーションでカルシウムと硝酸塩を施用して尻腐れ病を防ぎ、園芸需要を押し上げています。サンベルトのゴルフコースは高蒸発散下で芝の色を維持するために硫酸マグネシウムを施用しており、マイクロセグメントの機会を浮き彫りにしています。
地理的分析
アジア太平洋は2024年の二次多量栄養素市場の39.7%のシェアを維持し、2030年にかけてCAGR5.82%で拡大しています。中国、インド、東南アジアにおける政府主導の近代化は、均衡ある栄養プログラムを推進する普及サービスと土壌健全性補助金を組み合わせています。タイとベトナムだけでもサトウキビ面積が硫黄引取を二桁で押し上げる一方、山東省の温室面積は液体カルシウムの輸入を促進しています。同地域の多様な農業気候ゾーンが多面的な需要ポケットを生み出し、グローバルサプライヤーは地域固有のグレードポートフォリオで対応しています。
北米は成熟した普及率を享受しており、効率向上に重点を置いています。超低硫黄ディーゼル規制は安定した元素硫黄供給を保証し、価格変動を低減しています。農業者は可変施用機を統合して収量マップに合わせた二次栄養素処方を適用しています。欧州は循環経済型調達を優先していますが、リサイクル製品に対するREACHの長期的なスケジュールに悩んでいます。特にドイツとポーランドでは、農業者が酸性化窒素投入物を中和するなか、カルシウム施用が顕著です。
南米は二面性を示しており、大陸の大国ブラジルは大豆・製糖工場が高タンパク質・高スクロースを要求するなか二次多量栄養素の使用を増加させていますが、アルゼンチンは裁量支出を抑制する信用規制の下で遅れています。中東・アフリカでは保護農業向けの硝酸カルシウムへの関心が高まっており、サウジアラビアの食料安全保障プロジェクトとエジプトの温室クラスターが小規模な基盤からの成長を促しています。こうした新興回廊が徐々に二次多量栄養素市場に厚みを加えています。
競争環境
二次多量栄養素市場は高度に分散しており、上位5社のサプライヤーが最低限の合算シェアを保有し、地域専門企業にとって十分な余地があります。Yara InternationalやMosaicなどの主要プレーヤーは、広範な流通ロジスティクスと独自の作物栄養コンサルティングプラットフォームに依存しています。これらの企業は後方統合を通じてポートフォリオを強化しています。Yaraの精製所硫黄処理における拡大はその最近の事例のひとつです。
地域企業は、地域の土壌化学に合わせたグレードを仕立て、検査、カスタムブレンド、マイクロロジスティクスを統合したバンドルサービスを提供することで繁栄しています。共造粒能力は定義的な資産となりつつあり、技術ライセンサーは南米とアフリカで複数工場の契約を締結しています。特許出願は制御放出型および界面活性剤強化液体ブレンドで増加しており、控えめな市場シェア水準においても継続中の研究開発（R&D）競争を浮き彫りにしています。
持続可能性の義務が廃棄物由来の石膏と海水淡水化ブラインからのマグネシウムへの関心を加速させており、機動力のある新規参入者が既存企業に挑戦している分野です。しかし、欧州における長い規制経路が迅速なスケールアップを抑制しています。元素硫黄を供給するエネルギー精製業者と肥料コンバーターとの戦略的アライアンスは、コストリーダーシップの中心的要素であり続けています。コスト曲線が平坦化するにつれ、技術的コンサルティング能力が主要な差別化レバーとして台頭しています。
二次多量栄養素業界リーダー
ICL Group Ltd
K+S Aktiengesellschaft
Koch Industries Inc.
The Mosaic Company
Yara International ASA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Coromandel Internationalは、ベントナイト硫黄製品向けの安定した原料確保のため、ヴィシャーカパトナムの硫黄パスティル生産能力を50,000メートルトンに倍増しました。
- 2023年4月：K+Sは南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings（Pty）Ltd（ICH）の肥料事業の75%の持分を取得しました。中核事業の拡大に加え、K+Sはこの買収の結果として南部アフリカおよび東部アフリカでの事業を強化しています。新たに取得した肥料事業は今後、Fertiv Pty Ltdという名称の合弁会社として運営される予定です。
世界の二次多量栄養素市場レポートの範囲
二次多量栄養素肥料市場レポートは、業界をタイプ（カルシウム、マグネシウム、硫黄）、施用方式（フェルティゲーション、葉面散布、土壌施用）、作物タイプ（畑作物、園芸作物、芝生・観賞用）、地域（アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ、北米、南米）に区分しています。本レポートには、米ドルでの金額および数量での市場規模が含まれています。
| 単肥 | 二次多量栄養素 | カルシウム |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 |
| フェルティゲーション |
| 葉面散布 |
| 土壌施用 |
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生・観賞用 |
| アジア太平洋 | オーストラリア |
| バングラデシュ | |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| パキスタン | |
| フィリピン | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 欧州 | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| ウクライナ | |
| 英国 | |
| その他の欧州 | |
| 中東・アフリカ | ナイジェリア |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| 米国 | |
| その他の北米 | |
| 南米 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| その他の南米 |
| タイプ | 単肥 | 二次多量栄養素 | カルシウム |
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 施用方式 | フェルティゲーション | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌施用 | |||
| 作物タイプ | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生・観賞用 | |||
| 地域 | アジア太平洋 | オーストラリア | |
| バングラデシュ | |||
| 中国 | |||
| インド | |||
| インドネシア | |||
| 日本 | |||
| パキスタン | |||
| フィリピン | |||
| タイ | |||
| ベトナム | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 欧州 | フランス | ||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| オランダ | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| ウクライナ | |||
| 英国 | |||
| その他の欧州 | |||
| 中東・アフリカ | ナイジェリア | ||
| サウジアラビア | |||
| 南アフリカ | |||
| トルコ | |||
| その他の中東・アフリカ | |||
| 北米 | カナダ | ||
| メキシコ | |||
| 米国 | |||
| その他の北米 | |||
| 南米 | アルゼンチン | ||
| ブラジル | |||
| その他の南米 | |||
市場の定義
- 市場推計レベル - 各種肥料の市場推計は、養分水準ではなく製品水準で実施されています。
- 対象養分タイプ - 二次多量栄養素：カルシウム（Ca）、マグネシウム（Mg）、硫黄（S）
- 平均養分施用率 - 各国の農地1ヘクタール当たりに消費される養分の平均量を指します。
- 対象作物タイプ - 畑作物：穀類、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果物、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝生草、観賞植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 作物に施用される栄養要件を確保するための化学物質で、粒状、粉状、液体、水溶性など様々な形態で入手可能。 |
| 特殊肥料 | 土壌施用、葉面散布、フェルティゲーションを通じて施用される、高機能かつ養分供給効率の向上のために使用されます。緩効性肥料（CRF）、緩溶性肥料（SRF）、液体肥料、水溶性肥料が含まれます。 |
| 緩効性肥料（CRF） | 作物のライフサイクル全体にわたって養分供給を確保するために、ポリマー、ポリマー・硫黄、樹脂などの材料でコーティングされています。 |
| 低溶解性肥料（SRF） | より長期間にわたって作物への養分供給を確保するために、硫黄、ニームなどの材料でコーティングされています。 |
| 葉面肥料 | 葉面施用によって施用される液体肥料と水溶性肥料の両方を含みます。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉状などを含む様々な形態で入手可能で、葉面散布およびフェルティゲーション施用方式で使用されます。 |
| フェルティゲーション | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑などの異なる灌漑システムを通じて施用される肥料。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入され、気体液体形態で入手可能。 |
| 過リン酸石灰（SSP） | 35%以下のリン酸のみを含むリン酸肥料。 |
| 重過リン酸石灰（TSP） | 35%を超えるリン酸のみを含むリン酸肥料。 |
| 高機能肥料 | 他の肥料と比較して効率を高めるために、様々な成分の追加の層でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来型肥料 | 散布、条施、土壌鋤き込みなど従来の方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液体形態で入手可能で、主に葉面散布およびフェルティゲーションによる作物への施用に使用されます。 |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
- ステップ2：市場モデルの構築： 予測年度の市場規模推計は名目値で行われます。価格設定にはインフレは含まれておらず、各国の予測期間を通じて平均販売価格（ASP）は一定に保たれます。
- ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が検証されます。調査対象市場の総括的な像を生成するために、階層と機能をまたいで回答者が選定されます。
- ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
