南米の微量栄養素肥料の市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 518.80 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 690.20 百万米ドル |
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製品別最大シェア | Zinc |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.88 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の微量栄養素肥料の市場分析
南米の微量栄養素肥料の市場規模は2025年に5億1880万米ドルと推定され、2030年には6億9020万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は5.88%である。
5億1880万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
690.2 Million
2030年の市場規模（米ドル）
4.44 %
CAGR（2017年～2024年）
5.88 %
カグル（2025-2030年）
タイプ別最大セグメント
27.31 %
亜鉛のシェア,2024年
亜鉛欠乏症はこの地域、特に南米北西部で広く見られる問題であり、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
急成長タイプ
7.41 %
モリブデンのCAGR予測、,2025-2030年
葉面モリブデン散布は作物に速やかに作用し、様々な作物の重要な生育段階におけるモリブデン欠乏を改善するための最良の選択肢である。
作物タイプ別最大セグメント
94.05 %
畑作物のシェア,2024年
バランスの取れた栄養への関心の変化、畑作物の栽培面積の増加、適切な成長のために土壌中の微量栄養素レベルを維持する必要性が、市場を牽引する可能性がある。
国別最大セグメント
54.31 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
この市場の主な促進要因は、拡大可能な農地があること、微量栄養素肥料の需要が高まっていること、政府の補助金が増加していることである。
市場をリードするプレーヤー
15.66 %
モザイク・カンパニー
モザイク社は独自のフュージョン技術により、マイクロエッセンシャルズの主要微量栄養素をすべて一粒に詰め込み、市場をリードしている。
作物収量を最適化するために欠乏症に対処する必要があるため、この地域では亜鉛の需要が高まっている。
- 微量栄養素は、細胞壁の発達、花粉の生成、発芽、葉緑素の生成、窒素固定、タンパク質合成など、多くの植物の代謝活動に不可欠である。微量栄養素肥料は肥料市場全体の2％未満を占め、2022年には約5億4,770万米ドルに達した。
- 微量栄養素肥料の中で、鉄は2022年にこの地域で最もよく使われる微量栄養素肥料の一つである。鉄は微量栄養素肥料市場全体の約8.5%を占め、2022年には約4660万米ドルに達する。鉄は、エネルギー伝達、窒素還元・固定、リグニン形成に関連する多くの酵素の成分である。
- 微量栄養素肥料としての亜鉛の用途は、鉄に次いでこの地域で最も高い。亜鉛欠乏症はこの地域、特に南米北西部で広く問題となっている。亜鉛は微量栄養素肥料市場全体の約27.5％を占め、2022年には約1億5,050万米ドルに達する。
- 大豆と小麦の栽培は、この地域の農地全体の約61.13％を占めている。この2つの作物はマンガン欠乏症になる可能性が高い。マンガンは2022年の微量栄養素肥料市場全体の約3.7%を占める。
- ニッケル、コバルト、セレン、塩化物がその他の微量栄養素である。その他の微量栄養素セグメントは、この地域の微量栄養素肥料市場全体の11.8%を占め、2022年には約6,460万米ドルに達する。
- ほとんどの微量栄養素は土壌で利用可能であるにもかかわらず、そのほとんどは性質上移動性がなく、植物が取り込むことができない。それゆえ、この地域では微量栄養素肥料の需要が増加している。
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ブラジルの土壌における栄養不足は、ブラジルの主要市場シェアにつながる
- ブラジルが南米の微量栄養素肥料市場を独占し、2022年には3億3,170万米ドルと市場全体の約60.6%を占めた。ブラジルの微量栄養素肥料市場セグメントは、2017年から2022年にかけて約14.8％増加した栽培面積の増加により、2030年末までに3億8,220万米ドルに増加すると予測されている。
- 2022年のアルゼンチンの微量栄養素肥料市場は、畑作物が97.7%の市場金額シェアを占めた。この優位性は、同国で畑作物が占める面積が大きいことに起因している。アルゼンチンで栽培されている主な畑作物は大豆、小麦、トウモロコシで、これらを合わせると作物総面積の97.7%を占める。一方、アルゼンチンの園芸作物による微量栄養素肥料の消費は、2022年には284万米ドルと評価され、2030年には390万米ドルに達すると予測されている。
- 施用タイプ別では、土壌施用が微量栄養素消費量の95.1%を占め、次いで2022年には潅水施用が2.5%、葉面施用が2.3%のシェアを占める。
- 農家は、高品質の農産物とより良い収量を達成するために、作物に微量栄養素肥料を採用している。植物の成長に不可欠な微量栄養素が欠乏すると、作物の収量低下につながる。過去10年間で、主に亜鉛、ホウ素、モリブデンの土壌微量栄養素の欠乏が注目された。亜鉛の土壌欠乏症は、南米北西部で広く見られる。したがって、ブラジルの微量栄養素肥料市場は2023年から2030年にかけて成長すると予想される。
南米の微量栄養素肥料の市場動向
自給自足を達成するための政府の取り組みが、畑作物の栽培拡大に大きく貢献している。
- 南米における畑作物の栽培面積は、2017年の1億1,160万haから2022年には1億2,610万haへと12.8%の伸びを示した。この耕作面積の拡大は、同地域の肥料需要を押し上げると予測される。畑作物のシェアは96.8%と圧倒的である。2022年には、ブラジルが56.9%のシェアを占め、アルゼンチンが29.3%でこれに続く。大豆生産と輸出の世界的リーダーとして知られるブラジルの大豆生産量は、2021年に1億3,500万トン近くに達した。このうち、82％にあたる1億550万トンが輸出され、その82％が生大豆、16％が大豆ケーキ、2％が大豆油となっている。
- 南米では、ブラジルとアルゼンチンが栽培面積の64.4％、26.1％を占め、大豆栽培の頂点に君臨している。しかし、この地域は現在、長引く干ばつに悩まされており、主要河川の水位が驚くほど低くなっている。これは広範囲に影響を及ぼし、大豆を中心とする重要な夏作物の収穫と輸送の両方に支障をきたしている。その結果、この状況は、南米における肥料散布量の増加の緊急性を高めている。
- 旺盛な世界需要と良好な収益性に後押しされ、メルコスール地域の大豆栽培は急増している。大豆を含む原材料の価格高騰は、生産者に事業拡大の意欲を与え、新しい土地や設備に投資して規模と効率を高めている。その結果、この地域は、国内市場と国際市場の成長に合わせて、畑作物の栽培をさらに拡大する態勢を整えている。
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2022年、微量栄養素の中で最も平均散布量が多いのはマンガンで、約12.2kg/ヘクタールである。
- 南米の土壌は、オキシゾルとウルチゾルが大部分を占めている。オキソソルは風化が進み、均質なテクスチャーで、鉄やアルミニウムの酸化物が多いのが特徴で、ウルチソルは風化は少ないが酸性が強いのが対照的である。しかし、どちらの土壌タイプも、土壌中のほとんどの微量栄養素が不安定であることから、作物収量を最適化するためには微量栄養素の補給が必要である。南米では、微量栄養素の欠乏がますます年間作物生産を制限している。イネ、トウモロコシ、小麦、ダイズ、インゲンマメなどの作物で、亜鉛、銅、ホウ素、マンガン、鉄などの必須微量栄養素の不足が報告されている。
- 2022年、畑作における微量栄養素肥料の平均施用量は4.3kg/ヘクタールだった。これらの土壌には鉄が存在するにもかかわらず、過剰なリン酸塩との結合によって植物への利用が妨げられている。その結果、この地域の畑作物における鉄の平均施用量は3.3kg/ヘクタールとなっている。マンガンは、2022年の平均施用量が12.2kg/ヘクタールであり、微量栄養素の中ではトップである。マンガンは陸稲では一般的であるが、水浸条件下では溶解度が増すため、天水稲や低地稲ではあまり見られない。マンガンが欠乏した植物は、生育不良、葉の枚数減少、体重減少、耕起期の根系の縮小を示す。
- 南米の主要な畑作物である菜種は、他の作物と比べてより多くの微量栄養素を必要とする。2022年の平均微量栄養素施肥量は4.40kg/ヘクタールに達した。バランスの取れた作物栄養が重視されるようになり、全体的な収量において微量栄養素が極めて重要な役割を果たしていることから、微量栄養素の施用は今後数年間で増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 畑作への転換と自由貿易協定が相まって、この地域では園芸作物の栽培が減少している。
- 灌漑農業は、この地域ではブラジルが大部分を占めている。
- 2022年の南米地域の野菜作物への微量栄養素の平均散布量は4.4kg/ヘクタール
南米微量栄養素肥料の産業概要
南米の微量栄養素肥料市場は断片化されており、上位5社で28.08%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、EuroChem Group、K+S Aktiengesellschaft、Nortox、The Mosaic Company、Yara International ASAである（アルファベット順）。
南米の微量栄養素肥料の市場リーダー
EuroChem Group
K+S Aktiengesellschaft
Nortox
The Mosaic Company
Yara International ASA
Other important companies include BMS Micro-Nutrients NV, Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, ICL Group Ltd, Inquima LTDA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米の微量栄養素肥料市場ニュース
- 2022年3月：ユーロケム・グループは、ブラジルの販売会社Fertilizantes Heringer SAの株式の51.48％を購入、この購入によりブラジルでの生産・販売能力をさらに強化する。
- 2022年3月：ハイファ・グループはHORTICOOP BVとの間で、農業用栄養製品の販売会社Horticoop Andinaを買収する契約を締結した。同ブランドの買収により、ハイファは中南米市場におけるプレゼンスを拡大し、高度な植物栄養分野における世界的なスーパーブランドとしての地位を強化する。
- 2020年8月ユーロケム・グループとファーティリザンテス・トカンチンス社（FTO）は貿易統合契約を締結し、ユーロケム社はブラジル市場において農家にあらゆる製品を提供できるようになる。
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南米の微量栄養素肥料の市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 製品
- 5.1.1 ボロン
- 5.1.2 銅
- 5.1.3 鉄
- 5.1.4 マンガン
- 5.1.5 モリブデン
- 5.1.6 亜鉛
- 5.1.7 その他
-
5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 施肥灌水
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 土壌
-
5.3 作物の種類
- 5.3.1 畑作物
- 5.3.2 園芸作物
- 5.3.3 芝生と観賞用植物
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5.4 国
- 5.4.1 アルゼンチン
- 5.4.2 ブラジル
- 5.4.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BMS Micro-Nutrients NV
- 6.4.2 EuroChem Group
- 6.4.3 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
- 6.4.4 Haifa Group
- 6.4.5 ICL Group Ltd
- 6.4.6 Inquima LTDA
- 6.4.7 K+S Aktiengesellschaft
- 6.4.8 Nortox
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の微量栄養素肥料の産業区分
ホウ素、銅、鉄、マンガン、モリブデン、亜鉛、その他は製品別セグメントに含まれる。 施肥、葉面散布、土壌散布はアプリケーションモード別のセグメントとしてカバーされている。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントとしてカバーされている。
- 微量栄養素は、細胞壁の発達、花粉の生成、発芽、葉緑素の生成、窒素固定、タンパク質合成など、多くの植物の代謝活動に不可欠である。微量栄養素肥料は肥料市場全体の2％未満を占め、2022年には約5億4,770万米ドルに達した。
- 微量栄養素肥料の中で、鉄は2022年にこの地域で最もよく使われる微量栄養素肥料の一つである。鉄は微量栄養素肥料市場全体の約8.5%を占め、2022年には約4660万米ドルに達する。鉄は、エネルギー伝達、窒素還元・固定、リグニン形成に関連する多くの酵素の成分である。
- 微量栄養素肥料としての亜鉛の用途は、鉄に次いでこの地域で最も高い。亜鉛欠乏症はこの地域、特に南米北西部で広く問題となっている。亜鉛は微量栄養素肥料市場全体の約27.5％を占め、2022年には約1億5,050万米ドルに達する。
- 大豆と小麦の栽培は、この地域の農地全体の約61.13％を占めている。この2つの作物はマンガン欠乏症になる可能性が高い。マンガンは2022年の微量栄養素肥料市場全体の約3.7%を占める。
- ニッケル、コバルト、セレン、塩化物がその他の微量栄養素である。その他の微量栄養素セグメントは、この地域の微量栄養素肥料市場全体の11.8%を占め、2022年には約6,460万米ドルに達する。
- ほとんどの微量栄養素は土壌で利用可能であるにもかかわらず、そのほとんどは性質上移動性がなく、植物が取り込むことができない。それゆえ、この地域では微量栄養素肥料の需要が増加している。
製品
| ボロン |
| 銅 |
| 鉄 |
| マンガン |
| モリブデン |
| 亜鉛 |
| その他 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| 製品 | ボロン |
| 銅 | |
| 鉄 | |
| マンガン | |
| モリブデン | |
| 亜鉛 | |
| その他 | |
| アプリケーションモード | 施肥灌水 |
| 葉面散布 | |
| 土壌 | |
| 作物の種類 | 畑作物 |
| 園芸作物 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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