データセンター UPS市場規模・シェア
Mordor Intelligence によるデータセンター UPS市場分析
データセンター UPS市場は2025年に42億米ドルに達し、2030年には68億米ドルまで上昇し、年平均成長率7.05%を実現すると予測されます。この拡大は、ハイパースケール施設の建設、人工知能(AI)の電力密度要件、総所有コストを改善するリチウムイオンバッテリーの経済性と関連しています。インフラプロバイダーは、持続可能性の義務と整合したモジュラー設計、グリッド連携機能、高効率トポロジーに焦点を当てています。2026年までに500~1,000 kWの範囲に移行すると予想されるラック電力密度は、すべての新規展開における設計ルールを再構築しています。電力電子部品のサプライチェーンリスクと地域的なデータセンターユーティリティモラトリアムが継続的にボラティリティをもたらしているものの、クラウドプロバイダーからの大規模な資本投資が勢いを支えています。その結果、データセンター UPS市場は静的なバックアップ機器から、グリッドを安定化しAIワークロードを支援する動的で収益を生み出す資産へと進化しています。
主要レポートの要点
- UPSタイプ別では、二重変換オンライン方式が2024年にデータセンター UPS市場シェアの44.6%を占有;モジュラー/並列冗長システムは2030年まで年平均成長率8.9%で拡大する見通しです。
- 電力容量別では、200 kVA超ユニットが2024年にデータセンター UPS市場規模の52.3%シェアを獲得し、2030年まで年間9.3%の成長が予測されます。
- アーキテクチャ別では、モジュラー拡張可能設計が年平均成長率10.3%で進歩する一方、集中型システムは2024年に45.3%の収益シェアを維持しました。
- バッテリータイプ別では、VRLA溶液が2024年に61.6%のシェアを維持;リチウムイオン代替品はライフサイクルの節約で年平均成長率8.7%を記録しています。
- データセンタータイプ別では、ハイパースケール事業者が2024年に49.4%のシェアを占め、2030年まで最速の年平均成長率10.3%を記録しています。
- 地理的には、北米が2024年に37.4%の収益シェアでリードする一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.5%で世界をリードしています。
グローバルデータセンター UPS市場の動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| ハイパースケール データセンター建設の≥10 MW施設での加速 | 1.8% | 世界、 北米とアジア太平洋地域に集中 | 中期 (2~4年) |
| エッジ 小型データセンターの小売・通信での拡散 | 1.2% | 世界、 特にアジア太平洋地域と新興市場 | 長期 (≥4年) |
| ハイパースケーラー によるカーボンニュートラル調達義務 | 1.0% | 北米 とEUが主導、世界的に拡大 | 中期 (2~4年) |
| リチウムイオン の≥500 kVA UPSにおけるVRLAに対するTCO優位性 | 0.9% | 世界、 先進国市場が主導 | 短期 (≤2年) |
| AI/ML ワークロード電力密度(≥20 kW/ラック)急増 | 1.5% | 世界、 ハイパースケールハブに集中 | 短期 (≤2年) |
| 新興市場での Tier III+稼働時間コンプライアンス義務化 | 0.8% | アジア太平洋地域 中核、中東・アフリカへの波及 | 長期 (≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ハイパースケールデータセンター建設の≥10 MW施設での加速
Microsoft の300億米ドルのAIインフラプログラムなどの大規模プロジェクトは、バックボーンクラウドキャンパスに現在必要とされる規模を例示しています。[1]Microsoft Corp., "Microsoft invests in artificial-intelligence infrastructure," blogs.microsoft.com ブロック当たり500~1,250 kW定格のモジュラーUPSフレームは段階的拡張を可能にし、座礁容量を制限します。[2]Fuji Electric Corp. of America, "UPS7400WX-T3U High-Capacity UPS," americas.fujielectric.com 集中型展開はメガワット当たりの設備投資コストを削減する一方、高度なバッテリー監視は主要なリフレッシュサイクル間の運用寿命を15年まで延ばします。サプライヤーは、ほぼ完成したユニットとして出荷される工場統合電力ホールで対応し、試運転時間を大幅短縮しています。その結果、各ハイパースケールプロジェクトが機器とサービスの両方で大規模な複数年購入契約を締結するため、データセンター UPS市場に即座に押し上げ効果をもたらしています。
エッジ小型データセンターの小売・通信での拡散
5G高密度化と顧客向け分析により、コンピュートが店舗、携帯電話基地局、支店に押し出されています。エッジサイトでは、高い周囲温度、塵、最小限の現場スタッフに対応して構築されたコンパクトなUPSユニットが求められます。より長い動作範囲と高速充電サイクルが初期コスト高を上回るため、リチウムイオン採用が増加しています。通信事業者は数千のエッジキャビネットを集中監視ポータルに集約し、UPSベンダーに年金サービス契約を創出しています。デマンドレスポンス参加により、バックアップの整合性を損なうことなく瞬間的に電力を輸出できるサイトにユーティリティが補償するため、ビジネスケースがさらに強化されます。
ハイパースケーラーによるカーボンニュートラル調達義務
Amazon、Google、Microsoft は、再生可能エネルギー調達と設備購入の意思決定を統合し、ライフサイクル炭素排出量でUPSサプライヤーをますますランク付けしています。グリッド連携動作と検証されたリサイクル経路を提供する製品は、優先ベンダーステータスを獲得します。欧州の今後のデータセンター持続可能性評価がこの傾向を増幅し、ブロック全体の最低効率基準を引き上げています。[3]European Commission, "Revised Energy Efficiency Directive 2023/1791," europa.eu その結果、成熟したサプライヤーは高効率シリコンカーバイドコンバーターと再生可能電力引き出しを優先するスマートファームウェアに向けて研究開発を注ぎ込み、後れをとる競合他社に対する堀を広げています。
リチウムイオンの≥500 kVA UPSにおけるVRLAに対するTCO優位性
早期採用者は、VRLAからリチウムイオンバッテリーに切り替える際、10年間で10~30%の所有コスト削減を報告しています。高いサイクル寿命、小型フットプリント、遠隔診断機能により、プレミアム購入価格にもかかわらず、経済性が新しい化学物質に有利に傾いています。バッテリー大手との供給契約により、OEMは原材料ボラティリティから保護され、コスト曲線を固定しています。企業は現在、長期的な節約が実証されているため、差額をカバーする予算配分を拡張しており、データセンター UPS市場をエネルギー貯蔵選択のティッピングポイントへと押し進めています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 二重変換 トポロジーの初期設備投資プレミアム(≈35%) | -1.1% | 世界、 コスト敏感市場でより顕著 | 短期 (≤2年) |
| グリッド連携 エネルギー貯蔵規制はまだ初期段階 | -0.7% | 北米 とEU、アジア太平洋地域で規制の遅れ | 中期 (2~4年) |
| 電力電子部品の サプライチェーンボラティリティ | -0.9% | 世界、 アジア太平洋地域製造業で深刻な影響 | 短期 (≤2年) |
| EU都市部での 水/エネルギー使用に関するデータセンターモラトリアム | -0.5% | EU 都市部、拡大の可能性 | 中期 (2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
二重変換トポロジーの初期設備投資プレミアム
ラインインタラクティブ代替品はコストが約3分の1低く、予算敏感な購入者は、ライフサイクル計算で高効率ユニットが有利であってもアップグレードを延期するよう促しています。金融パッケージやエネルギー・アズ・ア・サービスモデルが勢いを増していますが、調達チームは依然として慎重です。モジュラー容量段階化はステッカーショックを緩和しますが、市場教育は依然として必要です。延期された予算が老朽化したVRLAフリートと交差する場所では、ダウンタイムのリスクが増加しますが、短期的な財政制約が即座の変換率の上限を設定し続けています。
グリッド連携エネルギー貯蔵規制はまだ初期段階
FERC Order 841が米国卸売市場をエネルギー貯蔵に開放した一方、地域別実装は大きく異なります。データセンター事業者は、排出規則、相互接続料金、責任リスクについて明確なガイドラインなしにUPS容量を補助サービスに登録することをためらいます。欧州はより速く進歩していますが、加盟国間での調和は依然として不完全です。結果として生じる政策不確実性は、設置された資産の完全な収益化を遅らせ、今後3年間の成長予測を抑制しています。
セグメント分析
UPSタイプ別:モジュラープラットフォームが拡張性ニーズの基盤
ミッションクリティカルサイトが実証済みの信頼性を価値視し続けたため、二重変換オンラインシステムは2024年に44.6%の収益リーダーシップを維持しました。それでも、モジュラー/並列冗長フレームは、ホットスワップ可能な電力ブロックと適正規模の初期展開を可能にすることで年平均成長率8.9%で拡大しています。高密度AIホールでは、これらのシステムはより少ないホワイトスペースを占有し、平均修理時間を短縮し、運営者に具体的な運用コスト削減をもたらします。ラインインタラクティブとスタンバイカテゴリは、コストが冗長性を上回る低電力エッジキャビネットでニッチな魅力を維持しています。
データセンター UPS市場は、ダウンタイムなしで拡張できるアーキテクチャをますます好み、サプライヤーはそれに応じてロードマップをシフトしています。Schneider Electric のGalaxy VXLは、最小限のフットプリント内で容量を1,250 kWまで押し上げるスタック可能ブロックを紹介し、エコモードで99%の効率を実現しています。労働力不足がメンテナンススケジュールを圧迫するため、モジュラーフレームに埋め込まれた自己診断ロジックは、より少ないチームで稼働時間を最大化する必要がある運営者をさらに惹きつけます。今後、並列対応設計は新規建設と改修サイクルの両方で既存企業を追い越すと予想されます。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
電力容量別:高容量ユニットが成長を主導
200 kVA超定格システムは2024年にデータセンター UPS市場シェアの52.3%を占め、2030年まで年平均成長率9.3%を追跡しています。数十メガワットでクラスター化されたハイパースケールキャンパスとGPUクラスターには、電気分配を合理化し、ケーブル配線を削減し、液冷統合を可能にする大型ブロックユニットが必要です。セグメント勢いは、簡素化された拡張のために同じ330 kVAモジュールを使用する Fuji Electric の225~1,000 kVAシリーズなどの製品ラインで確認されます。
中堅組織は20.1~200 kVAフレームに依存し続けていますが、ワークロードが統合された地域ハブに移行するにつれてシェアは縮小しています。しばしば通信シェルターの主力である20 kVA未満のシステムは依然として大量出荷されていますが、収益の増分しか記録していません。高容量リチウムイオンキャビネットは、VRLAに対してエネルギー密度を倍増させることでスペース負荷を緩和し、コンピュートラック用の新鮮なホワイトスペースを開放し、電力クラスの最上位層への需要を強化しています。
アーキテクチャ別:モジュラー拡張可能構成が優勢を獲得
集中型電力室は2024年時点でデータセンター UPS市場収益の45.3%をコントロールしていますが、モジュラー拡張可能トポロジーは年率10.3%で進歩しています。その勢いは、コンテナ化ユニット、工場立会試験、ソフトウェア定義エネルギー管理を融合した設計哲学に支えられています。運営者は現在、初日インフラの過大規模化よりも、4分の1メガワット単位で容量を追加できる展開モデルを好みます。
分散型行レベルUPSアプローチは、伝送損失を削減し、熱分離を改善することでGPU密集ゾーンにサービスを提供します。一方、マクロモジュールは既存の建物レイアウトが床荷重とケーブル経路を制約する場所で好まれ続けています。ベンダーは、集中型と分散型の両方のノードを統合するシャーシ非依存制御ソフトウェアをますます提供し、より環境に優しく、よりモジュラーな資産への運用移行を円滑にしています。
バッテリータイプ別:リチウムイオン採用が加速
VRLAバッテリーは2024年に61.6%のシェアを維持しましたが、運営者が延長保証条件とコンパクトなフットプリントを重視するため、リチウムイオンソリューションのデータセンター UPS市場規模は8.7%の成長を見せています。リチウムシステムは通常40%少ない床面積を占有し、交換前に2倍のサイクルに耐え、長期経済性を確実にその有利な方向に傾けています。サプライヤーは現在、予防保全エンジンに給電し、技術者の現場訪問を削減する粒度のセルレベルテレメトリーを組み込んでいます。
ニッケル亜鉛などの代替化学物質は、高いリサイクル性と防火安全性の利点を提供し、厳格な持続可能性義務をターゲットにしています。価格曲線は、2025年にデータセンターグレードモジュール用のバッテリーパックコストが1 kWh当たり280~580米ドルの帯域にスライドすることを示しており、運営者が以前にVRLAをデフォルトにしていた新鮮な入札ラウンドを誘発しています。その後のスワップアウトプログラムは、10年間を通してリチウムユニット出荷を押し上げると予想されます。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
データセンタータイプ別:ハイパースケーラーが調達パターンを再構築
ハイパースケールとクラウドプロバイダーは2024年にデータセンター UPS市場規模の49.4%を占有し、前例のない規模でAIファクトリーを建設するため年平均成長率10.3%を推進しています。調達チームは、グローバル資産全体で電力保護ハードウェアを標準化し、単価を下げる一方で厳しい納期を要求する複数地域フレームワーク合意を発行しています。コロケーション地主はアンカーテナントの要求と互換性を保つためにこれらの仕様を反映し、共有施設へのハイパースケールグレード製品の到達を深めています。
企業購入者は、特にオンプレミスワークロードを必要とする規制部門で、依然として相当な設置ベースを代表していますが、その資本集約度はクラウド大手に比べて見劣りします。小売、ヘルスケア、公安でのエッジ設置により、コンパクトで自律的なUPSユニットの長いテール需要曲線が作成されます。ハイパースケールの持続可能性目標と企業のレイテンシーニーズの合流が、サプライヤーの収益チャネルを多様化し続けています。
地理的分析
北米は2024年に37.4%の収益シェアでデータセンター UPS市場をリードし、成熟したコロケーションクラスター、国内製造への連邦インセンティブ、予備容量の収益化を許可するFERC Order 841などのフレームワークに支えられています。ただし、平均4年超のユーティリティ相互接続キューは、投資家を電力アクセスがより迅速な二次都市圏に押しやっています。Schneider Electric を含む製造業者は、米国生産を拡大し、リードタイムを削減するために7億米ドルを投じており、地政学的リスクのバランスも取る動きです。
アジア太平洋地域は2030年まで最速の年平均成長率9.5%で進んでいます。マレーシア、インドネシア、タイの政策支援により、地域電力需要は2024年第1四半期の1,677 MWから2028年までに予想される7,589 MWまで上昇しています。シンガポールの土地と電力制約により、ハイパースケールパイプラインがジョホールとバタムにリダイレクトされ、越境グリッドプロジェクトが増幅されています。Huawei などの国内サプライヤーは、近接性と政府プログラムを活用して価格とカスタマイゼーションで競争し、輸入ブランドを超えるユニット出荷を推進しています。一方、日本の半導体ファブに関連する数十億ドルのインセンティブは、耐震性とエネルギー効率コードの両方を満たすUPSシステムへの需要を増加させ、技術差別化の追加層を加えています。
欧州は複雑な見通しを示しています。エネルギー効率指令は2030年までにデータセンターのエネルギー使用量を11.7%削減することを義務付けており、すべてのリフレッシュサイクルが少なくとも98%効率モジュールにアップグレードすることを確実にしています。ドイツの厳格なPUEターゲットにより、プレミアムグレードUPS機器に市場の勢いを与える一方、オランダとアイルランドは新しい電力消費建設のモラトリアムを検討し、成長をポーランドとスペインにリダイレクトしています。Brexitは、英国内のインフラのベースラインを維持するデータ主権制約を追加しています。全体的に、コンプライアンス圧力は交換率を高め、正味新容量がより厳しい環境精査に直面しているにもかかわらず、高効率UPS需要を維持しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
競合環境
データセンター UPS市場は中程度の集約を示しています。Schneider Electric、Vertiv、Eaton は多大陸サービスネットワークと、UPS、配電、ライフサイクルソフトウェアを組み合わせたエンドツーエンドポートフォリオを保有しています。Schneider Electric のGalaxy VXLは、1.2 m²のフットプリント内で500~1,250 kWの定格と99%のeConversion効率で設計リーダーシップを例示し、GPUファームの密度ニーズに直接対応しています。Vertiv は NVIDIA と協力して800 VDCアーキテクチャを開始し、銅質量と冷却負荷を削減するより高い電圧分配へのシフトを示しています。
Intel などのチップメーカーがAIワークロードスパイクを電力キャップエンベロープに対してバランスするエネルギー予算システムを特許申請するため、知的財産集約度が上昇しています。水素生成、燃料電池、高度なバッテリーを融合したスタートアップは、従来のディーゼル+VRLAフレームワークに挑戦する代替バックアップモデルを提供しています。大手既存企業は、ソフトウェア分析とバッテリー化学物質を対象とした買収予算で対抗し、マイクログリッドと再生可能エネルギー統合への総対応市場を拡大しています。
地域の挑戦者は政府調達優遇措置と現地含有規則から恩恵を受けています。Huawei は、UPSハードウェアと統合液冷ラックをペアリングすることで、中国と東南アジアの一部でシェアを獲得しています。ABB と Socomec はそれぞれニッケル亜鉛と高効率シリコンカーバイドコンバーターを推進し、欧州の注文に影響する持続可能性ランキングをターゲットにしています。製品パリティが引き締まる中、サービス応答性、スペアパーツ物流、規制コンサルティングが決定的な差別化要因として浮上しています。
データセンター UPS業界リーダー
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ABB Ltd
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Schneider Electric
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Eaton Corporation
-
Power Innovations International
-
Vertiv Holdings Co
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月:Vertiv は NVIDIA とのパートナーシップで800 VDC電源ソリューションの開発を発表し、高電力AIクラスターをサポートするため2026年の商用リリースをターゲットに設定
- 2025年4月:Schneider Electric は、デジタルファクトリー、マイクログリッドラボ、自動化アップグレードをカバーする7億米ドルの米国能力拡張計画を詳述
- 2025年3月:Schneider Electric、NVIDIA、ETAP が高密度データセンター環境での電力使用を最適化するAI駆動効率プラットフォームを開始
- 2025年2月:Vantage Data Centers は、持続的な地域建設需要を強調し、EMEA事業拡大にEUR 14億を投資
- 2025年1月:Socomec は持続可能な展開のため300~800 kVA定格と最大99%スマート変換効率を特徴とするDELPHYS XM UPSをリリース
- 2024年12月:Schneider Electric は1.2 m²内で500~1,250 kWという市場で最もコンパクトな高密度UPSであるGalaxy VXLを開始
グローバルデータセンター UPS市場レポート範囲
無停電電源装置または無停電電源装置(UPS)は、入力または主電源の故障時にロードに緊急電源を提供する電気装置です。UPSは補助または緊急電源システムまたは非常用発電機とは異なります。バッテリー、スーパーキャパシタ、またはフライホイールに蓄えられたエネルギーを供給することで、電力中断からほぼ瞬時の保護を提供します。
データセンターUPS市場は、タイプ(スタンバイ、ラインインタラクティブ、二重変換オンライン)、データセンターサイズ(小、中、大)、エンドユーザー業界(銀行・金融サービス、製造業、情報技術、エネルギー、ヘルスケア、政府、エンターテインメント・メディア)、地理(北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ)でセグメント化されています。レポートは、上記のすべてのセグメントについて、価値ベース(米ドル)での市場規模を提供しています。
| スタンバイ |
| ラインインタラクティブ |
| 二重変換オンライン |
| モジュラー/並列冗長 |
| ロータリー・フライホイール |
| ≤20 kVA |
| 20.1~200 kVA |
| >200 kVA |
| 集中型 |
| 分散型(行レベル) |
| モジュラー拡張可能 |
| 鉛蓄電池(VRLA) |
| リチウムイオン |
| ニッケルカドミウム・その他 |
| コロケーション |
| ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー |
| エンタープライズ・エッジ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| シンガポール | |
| オーストラリア | |
| マレーシア | |
| その他アジア太平洋地域 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| UPSタイプ別 | スタンバイ | |
| ラインインタラクティブ | ||
| 二重変換オンライン | ||
| モジュラー/並列冗長 | ||
| ロータリー・フライホイール | ||
| 電力容量別 | ≤20 kVA | |
| 20.1~200 kVA | ||
| >200 kVA | ||
| アーキテクチャ別 | 集中型 | |
| 分散型(行レベル) | ||
| モジュラー拡張可能 | ||
| バッテリータイプ別 | 鉛蓄電池(VRLA) | |
| リチウムイオン | ||
| ニッケルカドミウム・その他 | ||
| データセンタータイプ別 | コロケーション | |
| ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー | ||
| エンタープライズ・エッジ | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| シンガポール | ||
| オーストラリア | ||
| マレーシア | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
データセンター UPS市場は現在どの程度の規模で、どの程度速く成長していますか?
データセンター UPS市場は2025年に42億米ドルに達し、2030年までに68億米ドルに向かって年平均成長率7.05%を記録しています。
どのUPSトポロジーが最も速く牽引力を得ていますか?
モジュラーまたは並列冗長フレームが最も速く成長しており、運営者がホットスワップ拡張性とより短い修理時間を要求するため年平均成長率8.9%を記録しています。
なぜリチウムイオンバッテリーは大型施設でVRLAを置き換えているのですか?
リチウムイオンパックは床面積を削減し、2~3倍長持ちし、10年総所有コストを10~30%削減するため、初期価格が高いにもかかわらず魅力的です。
UPS販売で最も強い成長潜在力を示す地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、マレーシア、インドネシア、日本でのハイパースケール拡張により年平均成長率9.5%でリードしており、新しい政府インセンティブがデータセンター建設を加速しています。
このデータセンター UPS市場は何年をカバーしていますか?
レポートは以下の年のデータセンター UPS市場の過去の市場規模をカバーしています:2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年。レポートはまた以下の年のデータセンター UPS市場規模を予測しています:2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年。
持続可能性義務はUPS調達にどのような影響を与えていますか?
ハイパースケールクラウドプロバイダーは現在、文書化されたライフサイクル炭素削減を要求し、再生可能エネルギーをサポートするためにエネルギーを吸収または放電できるグリッド連携UPSシステムを優遇しています。
より広範なグリッド連携UPS採用の主な障害は何ですか?
規制フレームワークは依然として継ぎ接ぎ状態;補償スキームと相互接続標準が一貫するまで、運営者は重要なバックアップ資産をグリッド義務サイクルにさらすことをためらいます。
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