契約清掃サービス市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 417.71 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 549.23 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 5.63% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる契約清掃サービス市場分析
契約清掃サービス市場規模は2026年に4,177億1,000万米ドルで、2031年までに5,492億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年の期間中に5.63%の年平均成長率で進展しています。この拡大は、清掃が任意のコストから運営上の安全対策へと移行する衛生に対する期待の構造的変化を反映しています。感染制御基準の厳格化、アジア太平洋地域における商業不動産の急速な成長、企業の非中核活動の外部委託により、オフィス、物流拠点、病院全体での需要が加速しています。自動清掃機やIoTセンサーなどのデジタル技術により、サービスの透明性が向上し、プロバイダーが価値ベースの価格設定を行うことが可能になっています。しかし、賃金インフレ、競争の細分化、化学薬品価格の変動性がマージンを圧迫し、統合と自動化を促進しています。感染予防、持続可能な調達、労働安全に関する政府ガイドラインは、サービス仕様とベンダーの説明責任を形作り続けています。
主要レポートのポイント
- サービスタイプ別では、内装清掃が2025年の契約清掃サービス市場シェアの45.83%を占め、専門清掃は2031年まで7.31%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 契約タイプ別では、長期契約が2025年に62.76%の収益シェアを獲得し、短期契約は2031年まで6.23%の年平均成長率で進展しています。
- エンドユーザー別では、商業施設が2025年の契約清掃サービス市場規模の48.37%で主導し、産業施設は2031年まで最速の7.02%の年平均成長率を示しています。
- サービス形態別では、外部委託モデルが2025年に72.21%のシェアを制御し、予測期間中に5.87%の年平均成長率で成長しています。
- 地域別では、北米が2025年収益の33.62%を占め、アジア太平洋は2031年まで7.86%の年平均成長率で最も急成長している地域です。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界契約清掃サービス市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 衛生意識の向上 | +1.2% | 世界的、北米とヨーロッパで重点的 | 中期（2〜4年） |
| 医療における院内感染の軽減 | +1.1% | 世界的、北米とヨーロッパで規制集約的 | 中期（2〜4年） |
| 商業不動産拡大需要 | +0.9% | アジア太平洋中核、中東への波及 | 長期（≥4年） |
| 非中核活動外部委託の成長 | +0.8% | 世界的、特に北米とヨーロッパ | 短期（≤2年） |
| 清掃機器におけるロボティクスとIoT導入 | +0.7% | 北米、ヨーロッパ、開発されたアジア太平洋市場 | 長期（≥4年） |
| ESGに関連した持続可能な清掃契約 | +0.6% | 北米とヨーロッパ、アジア太平洋で新興 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
衛生意識の向上
高められた衛生基準により、清掃はブランド保護に転換されました。組織は労働者や訪問者を安心させるため、ロビーのディスプレイに消毒スケジュールを公開しています。疾病対策予防センターの2024年改訂では、高接触面にEPA登録消毒剤が必要とされ、医療および接客業クライアントの平均契約価値が向上しました。2024年までに米国の大型ビルの約25%がIoTセンサーを導入してタスクの完了をリアルタイムで確認し、技術対応プロバイダーがプレミアム価格設定を可能にしました。[1]International Facility Management Association, "Benchmarking IoT Adoption in Facility Management," ifma.orgピアベンチマーキングは現在、施設が最も厳格なプロトコルに合わせるよう推進し、サービス強度の競争をトップに向けて駆動しています。
医療における院内感染の軽減
2024年の任意の日に、米国の入院患者の約25人に1人が感染を獲得し、環境衛生を臨床的必須事項にしています。病院は、滞留時間化学とATP生物発光監査の訓練を受けた認定感染予防技術者を雇用しています。APIの2024年能力基準では、微生物学とPPE着用の課程を義務付け、専門契約の需要を強化しています。[2]Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, "Environmental Services Competency Model," apic.org多くの契約では、表面微生物数と患者満足度スコアに支払いを結び付け、清掃性能を償還と更新に直接リンクしています。
商業不動産拡大需要
アジア太平洋の都市化は、毎日のメンテナンスが必要な大規模なフットプリントを推進しています。中国の都市化率は2023年に66.2%に上昇し、2030年までに70%を目標とし、数百万平方メートルの清掃可能なスペースを追加しています。[3]National Bureau of Statistics of China, "China Statistical Yearbook 2024," stats.gov.cnインドは2023年に5,200万平方フィートのオフィスを吸収しましたが、地域ベンダーは規模拡大に苦労し、多国籍プロバイダーに機会を創出しています。米国のオフィス復帰命令により、2024年後半までに占有率が50%に向けて回復し、2020年以前の清掃頻度が復元されました。新しい建物ストックは、多くの場合、ロボティクスと環境に優しい化学薬品を指定し、契約価値を増加させています。
非中核活動外部委託の成長
財務リーダーは、固定清掃労働を変動費に転換することを好みます。外部委託モデルは、企業が規制、離職、福利厚生責任をベンダーに転嫁するため、2025年に72.21%のシェアを保持しました。プライベートエクイティのロールアップは、地域企業を国内プラットフォームに編み込み、造園とセキュリティをクロスセールして財布シェアを深めています。[4]GDI Integrated Facility Services, "Investor Presentation 2025," gdi.com外部委託は評判リスクも転嫁します：検査が失敗した場合、プロバイダーが精査を吸収し、クライアントブランドを保護します。
制約影響分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 労働コスト上昇と高い従業員離職率 | -1.1% | 世界的、北米とヨーロッパで深刻な圧力 | 中期（2〜4年） |
| 小規模企業と確立企業間の激しい競争 | -0.7% | 世界的、北米とヨーロッパで細分化 | 短期（≤2年） |
| サービス信頼性に影響する化学薬品サプライチェーンの変動 | -0.5% | 世界的、輸入依存度による地域的変動 | 短期（≤2年） |
| 水使用量と廃水処理に関する規制精査 | -0.4% | 北米とヨーロッパ、水不足地域で新興 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
労働コスト上昇と高い離職率
清掃員の賃金中央値は2023年に31,860米ドルに上昇し、2024年にさらに6.1%上昇し、固定価格契約に拘束されたプロバイダーを圧迫しています。[5]U.S. Bureau of Labor Statistics, "Occupational Employment and Wages - Janitors and Cleaners, 2024 Edition," bls.gov離職率は200%を超え、企業は年2回全従業員を入れ替えることを余儀なくされ、採用と訓練費用を膨張させています。夜間シフト、身体的負担、限られた威信が定着を妨げています。移民制限により供給がさらに逼迫し、プロバイダーを自動化と労働力安定を約束するプレミアム賃金モデルに向かわせています。
小規模企業と確立企業間の激しい競争
契約清掃サービス市場は構造的に細分化されたままです：上位5社は世界収益の約30%しか保持せず、数千の地域業者が価格で競争しています。小規模事業者は既存企業を10-15%下回る入札を行いますが、多くの場合、サービスレベル指標を満たさず、ペナルティを誘発します。Jani-Kingなどのフランチャイズネットワークは調達規模を提供しますが、内部で競争し、ブランド価格設定力を希釈します。結果として生じるマージン圧力は、技術と訓練への投資を阻害し、コモディティ化を永続化させます。
セグメント分析
サービスタイプ別：専門清掃が成長エッジを拡張
専門清掃は2025年の収益の24.17%を占め、2031年まで7.31%の年平均成長率で成長すると予測され、より広範な契約清掃サービス市場を上回っています。需要は、ISO 14644およびFSMA準拠を要求するクリーンルームメンテナンス、感染制御、食品安全プロトコルに由来します。内装清掃は主力であり続け、2025年収益の45.83%を保持しましたが、購入者が掃除機かけとトイレ衛生を商品化されたタスクと見なすため価格圧力に直面し、マージンを圧縮する競争入札ラウンドを促進します。
プロバイダーは、シェアを防御するために内装、外装、専門タスクを統合提案にバンドルします。機器供給業者は現在、労働時間を削減するHEPAフィルター付き掃除機と自動清掃機を提供し、価値付加専門役割のためにスタッフを解放します。病院がATPスコアに、製造業者が微粒子数に更新をリンクするため、専門割り当ての契約清掃サービス市場規模は拡大すると予測されます。外装清掃はニッチながら、高層回廊でのファサードコード執行から恩恵を受け、ロープアクセスクルーの安定した需要を維持します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
契約タイプ別：ハイブリッド構造の出現
長期契約は、クライアントが価格予測可能性と継続性を求めるため、2025年に62.76%のシェアを命令しましたが、短期契約は6.23%の年平均成長率で拡大しています。ハイブリッドワークは固定清掃頻度を減少させ、企業は占有に応じて上昇する柔軟なスコープを実験するよう導きます。ギグプラットフォームはオンデマンドタスクを提供しますが、ミッション重要スペースの信頼性に欠けます。結果として、マスターサービス契約はベースライン価格を設定し、コールオフオーダーが活動を調整し、施設マネージャーに常時再入札なしでアジャイル制御を提供します。
長期契約が保持する契約清掃サービス市場シェアは、経済的不確実性が柔軟性を好むため、わずかに滑るかもしれません。プロバイダーは、年間労働コストエスカレーターと技術使用条項を組み込むことでヘッジします。自動機器リースはしばしば3-5年期間にバンドルされ、人間労働時間が縮小しても収益ストリームを確保します。
エンドユーザー別：物流構築による産業需要急増
商業サイトは2025年収益の48.37%を提供しましたが、産業施設は2031年まで最速の7.02%の年平均成長率を示します。電子商取引巨人は、労働者安全を保護するため毎日の床掃き、ラック塵除去、漏出対応を必要とする数百の倉庫を追加しました。FSMAに対応する食品加工業者は、清掃を重要管理点に昇格させる文書化された衛生標準作業手順を要求します。院内感染軽減に推進される医療は、臨床結果に結び付けられたプレミアム感染予防契約を調達します。
オフィステナントは持続可能性ラベリングを推進し、ISSA CIMS-GB認定プロバイダーを要求します。教育施設は可視性のために日中清掃に転換し、労働者定着と占有者安心を改善します。住宅外部委託は双収入世帯の間で成長しますが、分散した地理と短い訪問のため薄いマージンのままです。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
サービス形態別：外部委託が優位を固める
外部委託業務は2025年の契約清掃サービス市場の72.21%を制御し、5.87%の年平均成長率で複利成長します。CFOは清掃労働をバランスシートから移し、コンプライアンスと傷害責任をベンダーに転嫁することを好みます。タスクをタイムスタンプする技術プラットフォームは、見えない夜間シフト労働に関する歴史的不信を克服し、詳細な検証を可能にします。社内チームは防衛サイトと組合化された公共建物で持続しますが、多くはセキュリティに敏感な役割を保持し、専門タスクを外部化することでハイブリッド化します。
プロバイダーの差別化は、クライアント施設マネージャーにダッシュボードを供給する専有ソフトウェアにかかっています。大手企業は、ワンストップ施設パートナーとして位置づけ、エネルギー管理、造園、廃棄物運搬をバンドルします。小規模事業者は、フランチャイズブランドと提携するか、規模を獲得するために合併することで対応します。
地理分析
北米は、オフィス復帰命令が日中占有を復元したため、2025年の世界収益の33.62%を生成しました。米国企業は、ロビー消毒ステーションからQRコード清掃ログまで、可視的衛生慣行を採用しました。労働不足は構造的逆風のままで、清掃企業の61%が人員配置を主要制約として挙げています。賃金インフレと福利費はマージンを圧縮しますが、特に大型小売店と空港で、自動化が一部の圧力を相殺します。
アジア太平洋は、2030年までに70%に向けた中国の都市化とインドのオフィス構築により押し上げられ、7.86%の年平均成長率で最も急成長している地域です。多国籍企業は、地域労働を専門化し、バイリンガル監督者を確保するため、地域訓練アカデミーを開拓します。細分化されたベンダー景観と不均一な規制執行は品質保証を複雑化し、世界企業がサービス提供を追跡するため専有監査アプリに投資するよう促します。
ヨーロッパはESGと循環経済指標を重視します。公的入札は、低VOC化学薬品とマイクロファイバー技術の採用を推進し、LEEDまたはISO 14001認証をますます要求します。中東は、サウジビジョン2030などの多様化青写真の下でメガプロジェクトを活用しますが、契約労働改革はコスト不確実性を注入します。南米の成長は、ニアショアリングとモール改修が需要を促進するものの通貨ボラティリティにもかかわらず、ブラジルに集中します。アフリカは初期のままです；しかし、ナイジェリアとケニアの物流回廊は、建設・運営・移転契約で第三者清掃を指定し始めています。
競争環境
契約清掃サービス市場は構造的に細分化されています。ABM Industries、ISS、Sodexo、Compass Group、Aramarkは、2025年に世界収益の約30%を集合的に獲得し、70%を地域およびニッチプロバイダーに残しています。低い資本障壁は参入者を誘いますが、調達、訓練、技術における規模の利点は大規模プラットフォームを有利にします。ABMは2023年12月にAble Servicesを8億3,000万米ドルで買収し、残業時間を削減するため労働力管理ソフトウェアを統合しながら航空および医療契約を追加しました。GDIは2024年2月にAinsworthを11億カナダドル（8億1,000万米ドル）で買収し、HVACおよびエネルギーサービスに拡大しました。
ホワイトスペースセグメントには、厳格な微粒子と温度制御を要求するデータセンター、生命科学研究所、冷蔵倉庫が含まれます。プロバイダーは、湿度と微生物数を監視するため、ISO 14644訓練とセンサーアレイに投資します。技術は競争的楔です：ABMが展開したBrain Corp自動清掃機は労働時間を最大15%削減します。フランチャイズシステムは地域起業家精神を提供しますが、数千の所有者全体で統一品質を執行することは、ブランドエクイティに挑戦します。プライベートエクイティ資本の流れは、統合シナジーが実現するにつれて出口プレミアムに賭け、地域ロールアップへの資金提供を続けています。
契約清掃サービス業界リーダー
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ABM Industries Incorporated
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Jani-King International Inc.
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ISS A/S
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Anago Cleaning Systems Inc.
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Sodexo Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年12月：Compass Groupは施設管理アプリ内に炭素追跡モジュールを導入し、クライアントが清掃関連排出量をリアルタイムで表示できるようにしました。
- 2025年9月：ISSは、クリーンルームと廃棄物ストリーム分離サービスを一つのSLAの下で統合し、主要なヨーロッパのバイオ医薬品キャンパスと5年契約を締結しました。
- 2025年6月：ABM Industriesは、企業キャンパス全体でライブ占有分析に基づいて労働を再配分するAIベースの動的ルーティングシステムを開始しました。
- 2025年1月：Sodexoは、2026年持続可能性誓約を1年早く達成し、北米医療ポートフォリオ全体で完全生分解性化学ラインの展開を完了しました。
世界契約清掃サービス市場レポート範囲
契約清掃サービスは、すべてのタイプのクライアントにとって費用対効果の高い清掃ソリューションです。このサービスでは、顧客は契約に従って定期的に選択した場所で清掃サービスを受けます。契約清掃サービスは、オフィス、工場、住宅、学校、企業、病院等で利用可能です。
契約清掃サービス市場レポートは、サービスタイプ別（内装清掃サービス、外装清掃サービス、専門清掃サービス）、契約タイプ別（短期契約、長期契約）、エンドユーザー別（住宅、商業、産業）、サービス形態別（社内、外部委託）、地域別（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ）にセグメント化されています。市場予測は価値（米ドル）の観点から提供されます。
| 内装清掃サービス |
| 外装清掃サービス |
| 専門清掃サービス |
| 短期契約 |
| 長期契約 |
| 住宅 |
| 商業 |
| 産業 |
| 社内 |
| 外部委託 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他のアフリカ |
| サービスタイプ別 | 内装清掃サービス | |
| 外装清掃サービス | ||
| 専門清掃サービス | ||
| 契約タイプ別 | 短期契約 | |
| 長期契約 | ||
| エンドユーザー別 | 住宅 | |
| 商業 | ||
| 産業 | ||
| サービス形態別 | 社内 | |
| 外部委託 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリアとニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答された重要な質問
2031年の契約清掃サービス市場の予測価値はいくらですか？
契約清掃サービス市場は2031年までに5,492億3,000万米ドルに達すると予測されています。
契約清掃内で最も速く拡大しているサービスタイプはどれですか？
クリーンルームと感染制御タスクをカバーする専門清掃は、2031年まで7.31%の年平均成長率で成長しています。
企業が清掃業務を外部委託する理由は何ですか？
外部委託は固定労働コストを変動費に変換し、コンプライアンスと傷害リスクをベンダーに転嫁し、清掃強度を占有に合わせる柔軟性を提供します。
最も強い成長勢いを示している地域はどこですか？
アジア太平洋は、中国、インド、東南アジアでの急速な都市化と商業不動産開発に推進され、7.86%の年平均成長率で進展しています。
労働不足は契約清掃プロバイダーにどのような影響を与えていますか？
賃金インフレと200%を超える離職率がマージンを圧縮し、自動機器と労働力安定を約束するプレミアム賃金戦略のより大きな採用を促しています。
プロバイダーにとって新興ニッチ機会は何ですか？
データセンター、生命科学研究所、冷蔵倉庫は、プレミアム価格を命令し、守備可能な市場ニッチを創造する専門プロトコルを必要とします。
最終更新日:
