コネクテッドシップ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.64 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによるコネクテッドシップ市場分析
コネクテッドシップ市場規模は2025年に38億ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率11.80%で成長し、2030年には66.4億ドルに達すると予想されています。
国際海事機関（IMO）による電子航行および炭素強度報告要件の強化により、データ接続性は任意のアドオンから運用上の前提条件に移行しています。商用船隊所有者は燃料使用量の削減、排出量の削減、規制遵守の維持のために運用をデジタル化している一方、防衛機関は状況認識と乗組員の福利のために導入を加速しています。衛星技術の革新、特に低軌道コンステレーションにより、帯域幅コストが大幅に削減され、小規模事業者のアクセスが拡大しています。2024年のサプライチェーン・ショックはハードウェアの脆弱性を露呈し、製造業者にニアショア生産を求めさせましたが、規制の確実性と技術の成熟化により、すべての船舶クラスにおける需要が引き続き強化されています。[1]International Maritime Organization, "Maritime Single Window comes into force," imo.org
主要レポート要点
- 船種別では、2024年にコネクテッドシップ市場の収益シェアの85%を商用船が占めており、防衛用途は2030年まで13.5%の年平均成長率で最も速く成長しています。
- 用途別では、2024年にコネクテッドシップ市場シェアの42%を船団運用が占めており、一方で船団健全性監視は2030年まで14.1%の年平均成長率で上昇する見込みです。
- 装着方式別では、2024年にコネクテッドシップ市場規模の75%を改装設置が占めており、新造船組み込みソリューションは2025-2030年期間中に17.3%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にコネクテッドシップ市場シェアの35%で優位を占めており、同地域は2030年まで21.6%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
グローバル・コネクテッドシップ市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）% 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| IMO電子航行・炭素強度指標義務化 | +3.10% | EU海域でより厳格な執行を伴うグローバル | 短期（2年以内） |
| 船上ICT・IoTの導入拡大 | +2.80% | 欧州・北米が早期導入をリード | 中期（2-4年） |
| 低軌道コンステレーションの急速展開 | +2.40% | 世界の主要航路 | 短期（2年以内） |
| 炭素強度目標 | +1.90% | EUでの加速導入を伴うグローバル | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IMO電子航行・炭素強度指標義務化
継続的なデータ報告が定期的なログに置き換わり、船舶はブリッジ、機関室、陸上事務所を結ぶリアルタイム接続の統合を余儀なくされています。2024年1月から稼働している海事シングルウィンドウは、港湾に標準化された電子提出の受け入れを義務付けており、世界的にベースライン接続要件を引き上げています。2025年から運用される新しいS-100水路基準は、自律航行に使用されるデジタルツインに供給される詳細な水深測量レイヤーを追加します。改訂された国際海事機関戦略は2030年までにCO₂強度の40%削減を目標としているため、船主は進捗を検証し罰則を回避するセンサーを装備しています。[2]The Maritime Executive, "IMO adopts revised GHG strategy," maritime-executive.com 2025年に採用された船員の電子証明書は、乗組員管理をさらにデジタル化し、事務的な遅延を削減します。
船上ICT・IoTの導入拡大
船団管理者は現在、予測分析エンジンに供給する何千もの低電力センサーを展開しており、保守チームが故障前に部品を修理できるようになっています。マースクとオノモンドの協力により、グローバルセルラー・衛星リンクを通じてコンテナを接続し、大手船会社がIoTを活用してスケジュール信頼性を向上させる方法を示しています。[3]IoT Tech News, "Maersk expands Onomondo partnership," iottechnews.com NB-IoTとBLE Meshデバイスは箱内の湿度、振動、衝撃を追跡し、継続的なエンド・ツー・エンドの貨物可視性を実現します。エッジ・コンピューティング・モジュールはデータをローカルで処理し、衛星帯域幅の使用量を削減し、遅延に敏感な機能を保持します。韓国と日本の港湾事業者は、船舶が着岸した際にデータをバックホールする船陸間5Gネットワークをサポートし、情報ループを閉じています。
低軌道コンステレーションの急速展開
低軌道サービスは遅延を70ms未満に削減し、従来の静止軌道リンクと比較してメガビットあたりの価格を半分以上下げています。スターリンクの機器は現在約75,000隻の船舶で稼働しており、その参入により既存事業者は低軌道と静止軌道のカバレッジをハイブリッド・プランでバンドルするようになりました。イリジウムの3GPP Release 19への受け入れにより、専用端末なしで直接デバイス・メッセージングを提供する2025年後半までのグローバル5G NB-IoT衛星リンクへの道筋が開かれました。日本海上保安庁などの国内船隊は、ストリーミングとリアルタイム・ビデオ通話が手頃な価格になったため、乗組員の士気向上のために低軌道システムを支持しています。競争力のある価格設定とサービス回復力により、これまで音声のみのL帯域端末に依存していた小型沿岸船での導入が加速しています。
データ駆動型航海最適化を推進する炭素強度目標
航海計画ツールは、総コストを最小化するために、燃料、気象、チャーター制約をリアルタイム炭素価格と並んでモデル化しています。2025年に施行されたEUのFuelEU Maritime規則は、EU海域の船舶に毎年2%の排出削減を強制し、所有者をソフトウェアベースの航路調整に押し進めています。研究によると、最適化アルゴリズムは炭素強度指標を満たしながら船隊利益を4.38%向上させることができ、コンプライアンスへの直接的な財務上の利点を示しています。船上炭素回収などの代替手段は1トンのCO₂あたり115ユーロかかるため、事業者は資本集約的な改装前にまずデジタル効率を活用します。エンジン性能を検証済み排出削減と結び付けるライフサイクル・サービス契約は、日常業務により接続性を組み込みます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）% 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ブロードバンド接続の高い設備投資・運用費用 | -1.80% | 発展途上船隊でより鋭い効果を伴うグローバル | 中期（2-4年） |
| サイバーリスクと保険料の拡大 | -1.40% | 米国・欧州連合 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ブロードバンド接続の高い設備投資・運用費用
ハードウェア、設置、通信費、乗組員訓練を合わせると船主の予算を圧迫し、特に小規模不定期船事業者にとって負担となります。米国沿岸警備隊のサイバー規則は年間1億3,870万ドルのコンプライアンス費用を追加し、デジタル・アップグレードのハードルを上げています。半導体不足により2024年を通じて電子機器価格が上昇し、中国部品への関税がさらに生産コストを25%押し上げました。多くの所有者は船舶がドライドックにある間まで新造船組み込みプロジェクトを遅延させてダウンタイムを最小化していますが、このアプローチは回収期間を延長します。資本負担を軽減するためにリース・モデルと帯域幅サービスプランが登場していますが、導入は慎重なままです。
サイバーリスクと保険料の拡大
ブリッジ・ディスプレイから貨物センサーまで、追加のエントリーポイントはすべて潜在的な攻撃ベクトルを作り出します。国際船級協会連合は現在、船上重要システムのサイバーセキュリティ制御を要求し、非遵守を安全上の欠陥としています。保険業者は階層防御と乗組員認識プログラムの証拠に保険料を連動させて、サイバー・カバーを二桁の値上げで応答しています。研究によると、機械学習ベースの異常検知は海事ネットワークにおいてシグネチャ・アプローチを上回る性能を示しますが、偽陽性は依然として事業者を困らせます。旗国間の統一規準の欠如がリスク評価を複雑にし、船隊を規制のパッチワークにさらしています。その結果の不確実性は一部の投資決定を遅らせ、短期成長を制限しています。
セグメント分析
船種別：商用船が圧倒的リードを維持
商用セグメントは2024年にコネクテッドシップ市場収益の85%を生成し、商船船腹の膨大な数と規制遵守費用の増加を反映しています。商用船のコネクテッドシップ市場規模は年平均成長率11.4%で成長すると予測され、燃料最適化、貨物可視性、乗組員接続への投資を支えています。海軍が自律巡視艇、セキュア通信、統合戦域認識を追求する中、防衛用途は年平均成長率13.5%で拡大しています。地政学的緊張の高まりとインド太平洋での共同演習が防衛需要をさらに押し上げていますが、予算サイクルが調達遅延を導入し、短期ボリュームを抑制しています。商用船会社は、費用対効果の高い民間スピンオフのために、メッシュネットワーキングやハードニング・サイバーセキュリティなどの防衛技術革新に注目しています。
商用分野での船隊デジタル化は、燃料燃焼量の削減と港湾寄港効率を通じて投資収益率を支えています。一方、防衛購入者は帯域幅価格よりも冗長衛星通信リンクと電磁回復力を重視しており、これがベンダー・ロードマップを形成する区別です。ソフトウェア定義無線が小型化し、コストが下がるにつれ、最小限のハードウェア差異で商船、沿岸警備隊、海軍顧客にサービスを提供するクロス・セグメント・プラットフォームが登場しています。収束により開発サイクルが短縮され、より広いボリュームベースにR&D費用が分散し、既存企業を強化しつつも専門サイバーセキュリティ・ベンダーのニッチを開放しています。
用途別：船団健全性監視が成長スポットライトを獲得
船団運用ソリューションは2024年にコネクテッドシップ市場シェアの42%を維持し、電子海図システム、航路最適化、貨物追跡の広範囲使用に支えられました。対照的に、船団健全性監視はセンサー価格の下落と高精度で機械故障を予測するクラウド分析により年平均成長率14.1%で進歩しています。船団健全性監視のコネクテッドシップ市場規模は2030年までに倍増以上すると予測され、暦検査の代わりに状態ベース調査データを受け入れるようになった船級協会に支えられています。船舶管理者は推進、船体、補機を統合するデジタルツインを展開し、保守計画時間とドック・オーバーランを削減するシミュレーションを可能にしています。
人工知能は航海計画ツールを受動的ダッシュボードから、コスト、安全、排出のバランスを取る処方的アドバイザーに向上させます。必須システムが混雑水路で飽和に達するため、船舶交通管理の成長は穏やかですが、高度な衝突回避アルゴリズムは新しいハードウェアではなくソフトウェア・アップグレードを通じて増分収益を追加します。統合アプリケーション・スイートは運用と保守計画を統合するため、事業者は複数のベンダーとユーザー・インターフェースをやりくりする必要がなくなります。このシフトは、オープンAPIを公開し保険監査に適したサイバーセキュリティ標準をサポートするプラットフォームに報酬を与えます。
装着方式別：新造船組み込みの勢いが設計パラダイムシフトを示唆
改装プロジェクトは2024年にコネクテッドシップ市場の75%を占めました。これは世界船隊の平均年齢が12年で、短期デジタル義務を満たす必要があるためです。しかし、造船所が建造中にアンテナ配線、サーバーラック、センサー配線を組み込み、ライフサイクル・コストを大幅削減するため、新造船組み込み設置は年平均成長率17.3%で上昇しています。新造船設計者は現在、フェーズド・アレイ端末のためにデッキ、マスト、ブリッジの不動産を配分し、帯域幅アップグレードを鋼材切断修正ではなくファームウェア作業にしています。新造船組み込みソリューションのコネクテッドシップ市場シェアは、所有者が資産価値を保護するためにデジタル対応船体を指定するため、2030年までに38%に達する予定です。
韓国と中国の造船所は、サイバーセキュア・ネットワークとエッジ・サーバーで船舶を事前構成する「スマート工場」出力を宣伝しています。所有者は引渡時に複数年通信費パッケージを固定し、キャッシュフローを平滑化し初日からのコンプライアンスを確保しています。しかし、排出規制により10年物のトン数でもデータ・ロギングと衛星リンクの設置が要求されるため、改装需要は持続しています。船級協会はドロップイン端末とパワー・オーバー・イーサネット・センサーの承認を合理化し、改装造船所滞在を短縮しています。両装着タイプをサポートするベンダーは規模効果を達成する一方、単一製品専門業者はマージン圧縮に直面しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年にコネクテッドシップ市場シェア35%でグローバル導入をリードし、2030年まで21.6%の成長軌道にあります。2025年までにゼロカーボン船で50%シェアを目標とする中国のグリーン造船行動計画は、造船所に燃料電池、バッテリー、代替燃料を監視するデジタル・システムの統合を押し進めています。日本のSociety 5.0プログラムは船陸データ交換と海事自律水上船の研究に資金提供し、国内需要を強化しています。韓国の輸出信用支援は、新造船入札中に高帯域幅衛星通信の指定を船隊に奨励し、低軌道対応ハイブリッド・ネットワークへの早期移行を確保しています。
北米は収益で2位にランクされ、厳格なサイバーセキュリティ規制と予測保守を魅力的にする高労働コストに牽引されています。2025年7月発効の米国沿岸警備隊義務化はジョーンズ法船隊でのサイバーセキュア改装を加速し、一方で海洋エネルギー事業者は安全性と稼働時間のために接続掘削船を必要不可欠と見ています。カナダの事業者は北極航海報告への遵守と、まばらな陸上インフラの中でのリモート技術支援を可能にするために接続性を活用しています。
欧州は成熟した導入レベルを誇りますが、環境法により成長関連性を維持しています。FuelEU MaritimeとEU排出権取引制度への海運の包含は、接続プラットフォームのみが提供できる詳細データ報告を要求します。スカンジナビア、オランダ、スペインの港湾は現在、デジタル検証された炭素削減に対して港湾料金の削減を提供し、ビジネスケースを強化しています。EU域内短距離海運事業者は、沿岸地帯内でも一定のデータ・フローを維持するために、セルラー・バックホールとペアになった低電力端末に投資しています。これらの要因が合わさって、2030年までの着実な欧州船隊転換を支えています。
競争環境
コネクテッドシップ市場は、従来の海事機器メーカー、衛星事業者、ソフトウェア専門企業の混合体をホストしています。コングスベルグ、ヴァルチラ、タレスは数十年の航海、電力、防衛ノウハウを活用し、センサー、分析、サポートを複数年サービス契約にバンドルしています。スターリンクとワンウェブなどの宇宙経済参入企業は主に帯域幅コストと遅延で競合し、既存企業にハイブリッド静止軌道・中軌道・低軌道アーキテクチャの採用を強制しています。Orca AIやNautilus Labsを含むソフトウェア・ファーストの企業は、専用ハードウェアなしで燃料・安全成果を向上させる機械学習アルゴリズムで差別化しています。
戦略的提携が投資パターンを支配しています。CMA CGMはGoogleと連携して海上貨物データをクラウドAIと融合し、マースクはコンテナ・テレマティクスの規模のためにオノモンドとパートナーシップを組んでいます。特許出願は海事5G、ホログラフィック・ビームフォーミング、量子安全暗号化の重要な活動を明らかにし、リープフロッグ接続に対する長期的な賭けを示しています。ベンダーは港湾コミュニティ・システムと船級協会ポータルとの統合を容易にするオープンAPIを公開するプラットフォーム提供を競っています。
市場撤退と統合は激化する競争を示しています。VSAT供給業者は規模達成のために合併し、機器メーカーはデジタル機能の資金調達のために非中核部門を売却しており、Cargotecが4億8,000万ユーロでMacGregorを売却したことに見られます。用船者と保険業者が監査された防御を好むため、サイバーセキュリティ・スタートアップは強い資金調達を惹きつけています。大手グループは専門化されたAI、エッジ・コンピューティング、自律航行の周りで断片化が持続している一方で、ポートフォリオのギャップを埋めるためにニッチ・プレーヤーを吸収しています。
コネクテッドシップ産業リーダー
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ノースロップ・グラマン・コーポレーション
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ヴァルチラ・コーポレーション
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コングスベルグ・グルッペンAS
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マーリンクAS
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ゼネラル・エレクトリック社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：セイルドローンが海洋研究・商用サービス向けの無人水上艇拡大のために6,000万ドルを調達
- 2025年5月：Orca AIがAI搭載航行安全ソリューションの規模拡大のためにシリーズB資金調達で7,250万ドルを確保
- 2025年4月：DSVが統合物流・デジタル能力の深化のためにDBシェンカーを143億ユーロ（152億ドル）で買収
- 2025年4月：Blue Water Autonomyが海軍無人水上艇開発のためのシード・ラウンドで1,400万ドルをクローズ
グローバル・コネクテッドシップ市場レポート範囲
コネクテッドシップ技術は商用および防衛貨物船に設置され、従来は航行中または停泊中の海上船舶への貨物移送に使用されています。
コネクテッドシップ市場は船種別（商用船、防衛）、用途別（船舶交通管理、船団運用、船団健全性監視）、装着方式別（新造船組み込み、改装）、地域別にセグメント化されています。
| 商用船 |
| 防衛・海上保安庁 |
| 船舶交通管理 |
| 船団運用 |
| 船団健全性監視 |
| 改装 |
| 新造船組み込み |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | |
| 南米 |
| 船種別 | 商用船 | |
| 防衛・海上保安庁 | ||
| 用途別 | 船舶交通管理 | |
| 船団運用 | ||
| 船団健全性監視 | ||
| 装着方式別 | 改装 | |
| 新造船組み込み | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | ||
| 南米 | ||
レポートで回答された主要質問
現在のコネクテッドシップ市場規模はどの程度ですか？
コネクテッドシップ市場は2025年に38億ドルで評価され、2030年までに66.4億ドルに達すると予測されています。
どの船種がコネクテッド技術の導入をリードしていますか？
商用船が2024年に85%の収益シェアで優位を占めており、商船隊への規制圧力とより高い運用ROIを反映しています。
どの用途セグメントが最も速く成長していますか？
予測保守がダウンタイムと修理費用を削減するため、船団健全性監視が2025-2030年期間で14.1%の年平均成長率で拡大しています。
なぜアジア太平洋地域が最大の地域市場なのですか？
政策義務、豊富な造船能力、デジタル・イニシアチブへの政府資金提供により、アジア太平洋地域は35%の市場シェアと21.6%年平均成長率の最高成長率を持っています。
低軌道衛星は海事接続コストにどのような影響を与えていますか？
低軌道コンステレーションは遅延と帯域幅価格を削減し、以前は手頃でなかったブロードバンド・サービスの小規模事業者による導入を可能にしています。
市場成長の加速に対する主な障壁は何ですか？
高い設備投資、サイバーリスク・コンプライアンス費用の拡大、半導体不足、地政学的輸送中断はそれぞれ予測年平均成長率を約1%-2%削減します。
最終更新日:
