インドの艦隊管理ソフトウェア市場-成長、傾向、COVID-19の影響、予測(2022年-2027年)

インドのフリート管理ソフトウェア市場は、展開(オンプレミス、クラウド)、およびエンドユーザー(ロジスティクス、製造)によってセグメント化されています

市場スナップショット

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Study Period: 2018-2026
Base Year: 2021
CAGR: 15.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

インドの艦隊管理ソフトウェア市場は、予測期間(2021年から2026年)の間に15.2%のCAGRに達すると予想されます。COVID-19の世界的な広がりも、インドの艦隊管理市場に悪影響を及ぼしましたが、その影響は限られた期間であると予想されます。顧客からの需要は落ち込んでいます。さらに、車両資産をお持ちのお客様は、セールおよびリースバックのオプションを検討しています。新しいリース活動がゆっくりと再開されているため、リードタイムが延長され、リース会社も顧客を維持するための契約延長を提供しています。収益性の低下が見込まれ、将来の賃借料にも影響を及ぼします。

  • フリート管理ソフトウェアには、車両の資金調達、車両のメンテナンス、追跡と診断、ドライバー管理、速度管理、燃料管理、健康と安全の管理など、さまざまな機能が含まれています。インドにおけるそのようなソリューションの市場はまだ初期段階にあることが観察されており、それによってベンダーにとって十分な機会が描かれています。
  • インドの規制基準は、2019年1月1日から公共交通機関に車両トラッカーを設置することを考え出しました。このような義務による接続性と車両追跡の改善を求める政府の進歩的な推進により、調査対象の市場でテレマティクスデバイスとソリューションの使用が促進されています。さらに、インドの保険規制開発局(IRDAI)は、安全性と意識を高めるとともに、ドライバーの貯蓄スキームとしてテレマティクスを承認しました。IRDAは、運転行動に基づいて、テレマティクスを搭載した車は保険料を最大30%節約できると見積もっています。
  • この地域は、意識の高まりと利益の提供により、艦隊管理に向けた資金の増加を目の当たりにしています。たとえば、2020年2月、FleetXは、シンガポールを拠点とするベンチャーキャピタル会社であるBeenextとIndia Quotientが主導し、シリーズAラウンドで280万米ドルを調達しました。同社はこの資金を製品と技術の強化、人材の採用、他のインドの都市への事業拡大に投資することを計画していました。これらの資金調達の傾向は、調査対象の市場で繁栄している自家製ビジネスにおける市場のサポートを示しています。
  • 市場の他の利害関係者、つまりフリートリース会社を見ると、この傾向は、再生可能エネルギー資源の成長がフリート管理の採用において市場をさらに押し上げる可能性があることを示唆しています。

レポートの範囲

インドのフリート管理ソフトウェア市場は、フリート管理ソリューションプロバイダー、フリートリース会社、フリート管理会社などを含む詳細な利害関係者分析を提供します。市場は、展開モードとロジスティクス、製造などのエンドユーザーに基づいてセグメント化されます。企業、教育など。この調査では、COVID-19が市場に与える影響の詳細な分析と、投資分析および市場の将来についても説明しています。

By Deployment
On-Premise
Cloud
By End User
Logistics
Manufacturing
Other End Users (Corporate, Education, etc.)

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主要な市場動向

クラウド展開は大幅な成長を目撃することが期待されています

  • 市場のベンダーは、オンプレミスと比較して、市場投入までの時間の短縮、高効率、機能の数の増加、コストの削減などのメリットを提供するため、クラウド製品を選択しています。たとえば、Zoho Corporationは、クラウド、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)などのテクノロジーを利用して、IRDAの見積もりを活用しています。たとえば、WebNMSは、AIと機械学習を使用してフリート管理ソリューションを強化し、25〜50台の車両を備えた中規模のフリートは、その製品を使用することで10〜15%の燃料節約の恩恵を受けることができると主張しました。
  • さらに、同社はインドの自転車メーカーと協力して、テスト車両の監視と管理を行っています。場所、状態などを追跡、報告、分析して、運用コストを最小限に抑え、製品の品質を向上させることができます。
  • さらに、新興企業は、インドのフリート管理ソフトウェア市場の新興でありながら主要なベンダーを形成しています。クラウドベースのGPS追跡システム、無線ベースの周波数識別ソフトウェアなどの高度なテクノロジーを使用すると、すでに存在するグローバルプレーヤーと競争しながら、競争上の優位性が得られます。
  • たとえば、以前にフリートソリューションを提供していたスタートアップのLocoNavは、最近、統合された車両管理プラットフォームに進化しました。同社は、車両管理ソリューション、車両追跡システム、FASTagおよびAIS140認定GPSトラッカーサービスを提供しています。インテリジェントな分析とIoTを提供するコアとして、このスタートアップは車両のランニングコストを削減し、セキュリティを強化し、販売を繰り返すことができます。 
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ロジスティクスは大幅な成長を目撃することが期待されています

  • インド市場の80%近くが車両テレマティクスの範囲を理解していない小型トラックの所有者で構成されているため、インドでのテレマティクス(フリート管理の目的を果たす)の現在の浸透は、主流になるまでにしばらく時間がかかると予想されます。 iTriangleごと。ただし、国のデジタルトランスフォーメーションイニシアチブにより、多くの地域ロジスティクスプレーヤーはフリート管理ソリューションに移行しようとしています。 
  • 国内での燃料効率と燃料盗難活動に対する懸念の高まりは、市場で洗練されたソリューションを提供するグローバルプレーヤーの出現を支えています。 
  • たとえば、2020年2月、Aeris CommunicationsはOmnicommと提携して、インドで燃料監視ソリューションを立ち上げました。このコラボレーションにより、Omnicommのパッケージ化されたIoTソリューションのポートフォリオに燃料監視機能が追加されることが期待されています。対象者はロジスティクスと輸送、建設機械、機関車であり、同社はインドでの燃料盗難に対処します。
  • 同時に、フリート所有者の総所有コスト(TCO)を削減し、効率を高めることを目的としたShell Fleet Solutionsは、製品とサービスのポートフォリオ、つまりShell Fuels、ShellFleetPrepaidプログラムでインドに参入しました。およびシェルテレマティクス。フリートソリューションのこれらの3つの主要なセグメントは、運用のより良い制御と不正に対する保護の強化を提供すると言われています。
  • 一方、物流会社は、フリート管理ソリューションを提供することで市場に参入していることが観察されています。Kale Logisticsのような企業は、フリートの所有者とオペレーターに対応する包括的なフリートメンテナンスソフトウェアであるHeliosFleetを提供しています。このソフトウェアは、トリップシート、ドライバーの決済、燃料追跡、車両のターンアラウンドタイムから請求や請求に至るまでの活動を管理することができます。 

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競争力のある風景

インドのフリート管理市場は、地元の小さなベンダー、多くの汎インドのプレーヤー、および少数の国際的なテレマティクスの巨人を含む多くのプレーヤーによって提供されています。市場での競争力は、主に、提供されるソリューションへのテクノロジー統合のレベルの向上によって推進されています。市場の何人かのプレーヤーは、艦隊のパフォーマンスを向上させるために、とりわけIoT、資産追跡、RFIDなどの高度なテクノロジーを採用しています。国内および海外のプレーヤーがこれらのテクノロジーを製品に統合しているため、予測期間中に競争が激化すると予想されます。

  • 2020年8月-194億米ドルのマヒンドラグループの一部であるマヒンドラトラックアンドバス(MTB)は、マヒンドラiMAXXと呼ばれる新しいコネクテッドカー技術の発売を発表しました。新しいテレマティクスプラットフォームは、マヒンドラのBS6排出基準に準拠したCV範囲に適合しています。これには、HCVのBLAZO X範囲、ICVおよびLCVのFURIO範囲、およびバスのCRUZIO範囲が含まれます。この新技術は、同社の目の肥えた顧客に対するMTBシリーズの価値提案をさらに強化することを約束します。
  • 2020年7月-TataMotorsは、情報に基づいた意思決定を行うコネクテッドカーのフリート管理ソリューションであるFleetEdgeの発売を発表しました。Tata Motors Fleet Edgeは、商用車、その健康状態、運転行動、燃料効率、燃料損失アラートなどを追跡および追跡するためのリアルタイムの洞察を提供します。このソリューションは、中型および大型商用車(M&HCV)の全範囲、Tata MotorsのトラックおよびバスのBS-VI範囲、中型および小型商用車(I&LCV)の一部の範囲、および小型商用車(SCV)モデルで利用できます。 。

競争力のある風景

インドのフリート管理市場は、地元の小さなベンダー、多くの汎インドのプレーヤー、および少数の国際的なテレマティクスの巨人を含む多くのプレーヤーによって提供されています。市場での競争力は、主に、提供されるソリューションへのテクノロジー統合のレベルの向上によって推進されています。市場の何人かのプレーヤーは、艦隊のパフォーマンスを向上させるために、とりわけIoT、資産追跡、RFIDなどの高度なテクノロジーを採用しています。国内および海外のプレーヤーがこれらのテクノロジーを製品に統合しているため、予測期間中に競争が激化すると予想されます。

  • 2020年8月-194億米ドルのマヒンドラグループの一部であるマヒンドラトラックアンドバス(MTB)は、マヒンドラiMAXXと呼ばれる新しいコネクテッドカー技術の発売を発表しました。新しいテレマティクスプラットフォームは、マヒンドラのBS6排出基準に準拠したCV範囲に適合しています。これには、HCVのBLAZO X範囲、ICVおよびLCVのFURIO範囲、およびバスのCRUZIO範囲が含まれます。この新技術は、同社の目の肥えた顧客に対するMTBシリーズの価値提案をさらに強化することを約束します。
  • 2020年7月-TataMotorsは、情報に基づいた意思決定を行うコネクテッドカーのフリート管理ソリューションであるFleetEdgeの発売を発表しました。Tata Motors Fleet Edgeは、商用車、その健康状態、運転行動、燃料効率、燃料損失アラートなどを追跡および追跡するためのリアルタイムの洞察を提供します。このソリューションは、中型および大型商用車(M&HCV)の全範囲、Tata MotorsのトラックおよびバスのBS-VI範囲、中型および小型商用車(I&LCV)の一部の範囲、および小型商用車(SCV)モデルで利用できます。 。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Market Definition and Scope of the Study

    2. 1.2 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 India Fleet Management Software Market Overview

    2. 4.2 India Fleet Management Stakeholders Analysis (Fleet management solutionproviders, fleet leasing companies, fleet management companies, etc.)

    3. 4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitutes

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Lowering Total Cost of Ownership Among Fleet Operators

      2. 4.4.2 Growing Demand for Mobility and Digital Transformation Trends

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Concerns Regarding Traditional Fleet Management Companies Reluctant to Adopt Technology

    6. 4.6 Impact of COVID-19 on the India Fleet Management Market

  5. 5. INDIA FLEET MANAGEMENT SOFTWARE MARKET LANDSCAPE

    1. 5.1 Key Fleet Statistics

      1. 5.1.1 Commercial Vehicle Production and Sales in India (2014-2019)

      2. 5.1.2 Fleet Industry Overview –Analysis covering trends across Fleet Operators (<10, 11-50, 51-100, and >100)

    2. 5.2 Key Market Insights and Opportunities

      1. 5.2.1 Software Provider/Vendor Innovations and Partnerships -Global vs Local

      2. 5.2.2 Role of Vehicle Manufacturers(OEMs) in the Fleet Management Ecosystem in India

      3. 5.2.3 Analysis on Online Aggregators Impacting Fleet Management Market in India

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Deployment

      1. 6.1.1 On-Premise

      2. 6.1.2 Cloud

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 Logistics

      2. 6.2.2 Manufacturing

      3. 6.2.3 Other End Users (Corporate, Education, etc.)

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)

      2. 7.1.2 TATA Consultancy Services Limited

      3. 7.1.3 Mahindra Group (Mahindra Telematics)

      4. 7.1.4 Zoho Corporation (WebNMS)

      5. 7.1.5 fleetx Technologies Private Limited

      6. 7.1.6 Efkon India Private Limited

      7. 7.1.7 Kale Logistics Solutions Pvt Ltd

      8. 7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd

      9. 7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)

      10. 7.1.10 Uffizio India Software Consultants Pvt Ltd

      11. 7.1.11 Orange GPS Solutions Pvt Ltd (iTrack)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

インドのフリート管理ソフトウェア市場市場は2018年から2026年まで調査されます。

インドのフリート管理ソフトウェア市場は、今後5年間で15.2%のCAGRで成長しています。

Trimble Inc.(Trimble Mobility Solutions India)、TATA Consultancy Services Limited、Mahindra Group(Mahindra Telematics)、Zoho Corporation(WebNMS)、fleetx Technologies Private Limitedは、インドのフリート管理ソフトウェア市場で事業を行っている主要企業です。

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