インドのフリート管理ソフトウェア市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 17.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドフリート管理ソフトウェア市場分析
インドのフリートマネジメントソフトウェア市場は予測期間中に17.5%のCAGRを記録すると予測される。COVID-19の世界的な蔓延もインドのフリートマネジメント市場に悪影響を与えたが、その影響は限られた期間にとどまると予想される。顧客からの需要は低迷している。さらに、車両資産を持つ顧客はセール・アンド・リースバックのオプションを検討している。新規リース活動は徐々に再開しているため、リードタイムは延長され、リース会社も顧客維持のために契約延長を提案している。収益性は低下することが予想され、これはひいては今後のリース価格にも影響を与えるだろう。
- 車両管理ソフトウェアには、車両融資、車両メンテナンス、追跡・診断、ドライバー管理、速度管理、燃料管理、安全衛生管理など、さまざまな機能が含まれる。インドにおけるこのようなソリューションの市場はまだ黎明期にあり、ベンダーにとっては十分なビジネスチャンスである。
- インドでは、2019年1月1日から公共交通機関に車両追跡装置を設置する規制基準が設けられた。このような義務化を通じて、より良い接続性と車両追跡を推進する政府の漸進的な動きは、調査対象市場におけるテレマティクス機器とソリューションの利用を促進している。さらに、インド保険規制開発庁（IRDAI）は、テレマティクスを安全性と意識をもたらすとともに、ドライバーの節約スキームとして承認した。IRDAIは、運転行動に基づき、テレマティクス搭載車は保険料を最大30％節約できると見積もっている。
- この地域では、認知度の向上と利点の提供により、車両管理に対する資金が増加している。例えば2020年2月、FleetXはシンガポールのベンチャーキャピタルBeenextとIndia Quotientが主導するシリーズAラウンドで280万米ドルを調達した。同社はこの資金を、製品や技術の強化、人材の採用、インドの他都市への事業拡大に向けて投資する計画だった。このような資金調達の動向は、調査対象となった市場にとって、国産ビジネスの繁栄が市場から支持されていることを示している。
- 市場の他の利害関係者、つまりフリートリース会社を見ると、再生可能エネルギー資源の成長がフリート管理の採用で市場をさらに押し上げる可能性が高いことが、この傾向からうかがえる。
インドフリート管理ソフトウェア市場動向
IoT導入は大きな成長が見込まれる
- 市場のベンダーは、オンプレミスと比較して、市場投入までの時間の短縮、効率の高さ、機能の多さ、コストの低さなどの利点があるため、クラウドサービスを選択している。IoTは、運転手、物流管理者、車両管理者がリアルタイムに近い形で十分な情報に基づいた意思決定を行う上で不可欠である。エッジでデータを処理することは、生成されたデータを収集・分析することとも呼ばれ、これを可能にする。車両管理者、クラウド、車両は、プロセッサ機能を統合したIoT対応デバイスを使用して、ネットワーク接続を介して接続されている。
- 例えば、Zoho Corporationは、クラウド、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）などの技術を活用してIRDAの見積もりを活用している。例えば、WebNMSはAIと機械学習で車両管理ソリューションを強化し、25～50台の車両を保有する中型車両が同社の製品を利用することで、10～15％の燃料節減の恩恵を受けることができると主張している。さらに、同社はインドのバイクメーカーと協力し、テスト車両を監視・管理している。位置、状態などを追跡、報告、分析することで、運用コストを最小限に抑え、製品品質を向上させることができる。
- 例えば、エッジ対応のIoTテレマティクス・ソリューションは、GPS、AI対応のコンピューター・ビジョン技術、車載診断を通じて、自動車の状態や道路の状況に関する情報を収集、保存、分析することができる。この情報を車両の所有者や管理者に提供することで、ドライバーのパフォーマンス、車両の維持管理、貨物管理に目を光らせることができる。
- 新興企業はさらに、インドの車両管理ソフトウェア市場の新興でありながら重要なベンダーを形成している。クラウドベースのGPS追跡システムや無線ベースの周波数識別ソフトウェアなどの先進技術の使用は、すでに存在しているグローバルプレーヤーと競合しながら、競争上の優位性を提供する。
- 例えば、LocoNavは以前からフリート・ソリューションを提供する新興企業であったが、最近統合車両管理プラットフォームに進化した。同社は、フリート管理ソリューション、車両追跡システム、FASTag、AIS 140認証GPSトラッカー・サービスを提供している。インテリジェント・アナリティクスとIoTを提供の中核とすることで、この新興企業は、車両のランニング・コストの削減、セキュリティの強化、売上の拡大を実現している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ロジスティクスは大きな成長が期待される
- IBEFによると、インドのGDPの約14.4％は物流が占めていると考えられている。また、2,200万人以上の人々の収入源となっている。2021年のUNESCAPグローバル調査「デジタルと持続可能な貿易円滑化におけるインドの物流産業の成長率は90.3％で、2019年の78.5％から顕著な改善を遂げた。
- iTriangleによると、インド市場の80％近くが車両テレマティクスの範囲を理解していない小型トラックの所有者で構成されているため、インドにおけるテレマティクス（車両管理の目的を果たす）の現在の普及は、主流になるまでには時間がかかると予想されている。iTriangle社によると、インド市場の80％近くは車両テレマティクスの範囲を理解していない小規模トラック所有者で構成されているため、主流になるには時間がかかるという。
- 同国における燃料効率と燃料盗難行為に対する懸念の高まりは、同市場で洗練されたソリューションを提供するグローバル企業の出現を後押ししている。
- 例えば、Aeris CommunicationsはOmnicommと提携し、インドで燃料監視ソリューションを開始した。この提携により、Omnicomm社の燃料監視機能が、同社のパッケージIoTソリューションのポートフォリオに加わることになる。ターゲットは物流・輸送、建設機械、機関車などで、同社はインドでの燃料盗掘に対処する。
- シェルフリートソリューションズは、車両所有者の総所有コスト（TCO）を削減し、効率を高めることを目的に、シェル燃料、シェルフリートプリペイドプログラム、シェルテレマティクスという製品・サービスのポートフォリオをインドに投入した。フリート・ソリューションのこれら3つの主要セグメントにより、運行管理が向上し、不正行為からの保護が強化されると言われている。
- 一方、物流会社はフリート・マネジメント・ソリューションを提供することで市場に参入している。Kale Logisticsのような企業は、車両所有者や運行管理者向けの包括的な車両メンテナンス・ソフトウェアであるHelios Fleetを提供している。このソフトウェアは、トリップシート、ドライバー決済、燃料追跡、車両ターンアラウンドタイムから請求書作成、請求書発行に至るまで、様々な活動を管理することができる。
インドフリート管理ソフトウェア産業概要
インドのフリートマネジメント市場には、地元の小規模ベンダー、インド全土に展開する数多くのプレーヤー、国際的なテレマティクス大手数社など、多くのプレーヤーが参入している。同市場の競争力は、提供されるソリューションの技術統合レベルの向上が主な要因となっている。同市場では、IoT、アセットトラッキング、RFIDなどの先進技術を採用し、車両のパフォーマンスを高めている企業が複数ある。国内だけでなく海外のプレーヤーもこれらの技術を自社製品に統合しているため、予測期間中に競争が激化すると予想される。
2022年9月、インドで最も高い成長率を誇るコールドチェーン・マーケットプレイス事業者であるCelcius Logisticsは、インドの脆弱なコールドサプライチェーンにおける主要な問題をターゲットとし、解決するインテリジェント・ラストマイル・デリバリー・プラットフォームを立ち上げた。スマート・プラットフォームと統合され、特別な在庫管理システムで構築されるリーファーカーの強力な地上ネットワークを構築するため、同ブランドは車両所有者や自動車メーカー（IMS）とも提携した。セルシウスは、6つの都市圏でこのプラットフォームを開始した後、次の6ヶ月で、このプラットフォームをより多くのTier2都市や町に展開したいと考えている。
2022年12月、Truckneticはインドのトラック業界のEVエコシステムを根底から覆し、その普及を早めることを目標に、電気トラック用の「EVolevプラットフォームを立ち上げた。Truckneticはすでに、物流コストを削減し、国の二酸化炭素排出量を削減するために、帰り荷の問題を解決している。しかし、デリーを拠点とする同企業は、EVolevの導入により、電気自動車の普及に対する障害を取り除き、EVエコシステム全体を1つのプラットフォームに統合することを目指している。
インドフリート管理ソフトウェア市場のリーダー
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Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
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TATA Consultancy Services Limited
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Mahindra Group (Mahindra Telematics)
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Zoho Corporation (WebNMS)
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fleetx Technologies Private Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドフリート管理ソフトウェア市場ニュース
- 2022年1月：リチウムイオン電池を動力源とする電動フォークリフト・フリート導入の契約が、ヴェダンタ・アルミニウム事業とギア（ジェミニ・イクイップメント・アンド・レンタルズ・プライベート・リミテッド）・インドによって締結された。現在のフォークリフトを環境に優しいモデルに置き換えることで、年間2.5リットル以上のディーゼル燃料が削減され、温室効果ガス換算で約690トンのCO2が削減される。
- 2022年10月：Shipsyの国際物流管理ソリューションのセルフサービス、プラグアンドプレイ版が、インドにオフィスを持つ拡大する多国籍企業に提供された。Shipsyは、スマートな物流管理技術を提供する世界的に著名なプロバイダーです。中小規模の輸出業者、輸入業者、製造業者、荷送人、貨物輸送業者は、Shipsyの最先端ですぐに使えるプラットフォームを利用することで、設定なしで国境を越えた商品の移動を大規模に管理できるようになる。
インドフリート管理ソフトウェア市場レポート-目次
1. 導入
1.1 市場の定義と調査範囲
1.2 研究の前提条件
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 インドのフリート管理ソフトウェア市場の概要
4.2 インドのフリート管理ステークホルダー分析（フリート管理ソリューションプロバイダー、フリートリース会社、フリート管理会社など）
4.3 業界の魅力 -ポーターのファイブフォース分析-
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 市場の推進力
4.4.1 フリート運営者の総所有コストの削減
4.4.2 モビリティに対する需要の増大とデジタルトランスフォーメーションのトレンド
4.5 市場の課題
4.5.1 テクノロジーの導入に消極的な従来のフリート管理会社に関する懸念
4.6 インドのフリート管理市場における新型コロナウイルス感染症の影響
5. インドの艦隊管理ソフトウェア市場の状況
5.1 主要な艦隊統計
5.1.1 インドにおける商用車の生産および販売（2014年～2019年）
5.1.2 フリート業界の概要 – フリート事業者全体の傾向を網羅した分析 (<10、11 ～ 50、51 ～ 100、および >100)
5.2 主要な市場洞察と機会
5.2.1 ソフトウェアプロバイダー/ベンダーのイノベーションとパートナーシップ - グローバル vs ローカル
5.2.2 インドの車両管理エコシステムにおける自動車メーカー（OEM）の役割
5.2.3 インドのフリート管理市場に影響を与えるオンラインアグリゲーターの分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 展開別
6.1.1 敷地内に
6.1.2 雲
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 ロジスティクス
6.2.2 製造業
6.2.3 その他のエンドユーザー (企業、教育機関など)
7. 競争力のあるインテリジェンス
7.1 会社概要
7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
7.1.2 TATA コンサルタンシー サービシズ リミテッド
7.1.3 マヒンドラ グループ (マヒンドラ テレマティクス)
7.1.4 Zoho Corporation (WebNMS)
7.1.5 フリートテックス・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド
7.1.6 エフコン・インディア・プライベート・リミテッド
7.1.7 ケール・ロジスティクス・ソリューションズ株式会社
7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd
7.1.9 BT TechLabs（ロコナビ）
7.1.10 Office India Software Consultants Pvt Ltd
7.1.11 Orange GPS Solutions Pvt Ltd (iTrack)
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
インドフリート管理ソフトウェア産業セグメンテーション
インドの車両管理ソフトウェア市場は、車両管理ソリューションプロバイダー、車両リース会社、車両管理会社などの詳細なステークホルダー分析を提供しています。市場は、物流、製造、企業、教育などのその他を含む展開モードとエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。また、COVID-19が市場に与える影響や投資分析、市場の将来性についても詳細に分析しています。
インドの車両管理ソフトウェア市場は、展開（オンプレミス、クラウド）およびエンドユーザー（物流、製造）別に区分されています。
市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供しています。
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インドフリート管理ソフトウェア市場調査FAQ
現在のインドのフリート管理ソフトウェア市場規模はどれくらいですか?
インドのフリート管理ソフトウェア市場は、予測期間（17.5%年から2029年）中に17.5％のCAGRを記録すると予測されています
インドのフリート管理ソフトウェア市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)、TATA Consultancy Services Limited、Mahindra Group (Mahindra Telematics)、Zoho Corporation (WebNMS)、fleetx Technologies Private Limitedは、インドのフリート管理ソフトウェア市場で活動している主要企業です。
このインドのフリート管理ソフトウェア市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、インドのフリート管理ソフトウェア市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、インドのフリート管理ソフトウェア市場の年間規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年。
インドフリート管理ソフトウェア産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインドのフリート管理ソフトウェア市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのフリート管理ソフトウェア分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
インドのフリート管理ソフトウェア レポートスナップショット
