通信集積回路市場の規模とシェア

通信集積回路市場サマリー

Mordor Intelligenceによる通信集積回路市場分析

通信集積回路市場の規模は2025年に1,715億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）において年平均成長率（CAGR）8.75%で成長し、2030年までに2,608億9,000万米ドルに達すると予測されています。

  • 通信集積回路は、各種通信電子システムに使用される専用コンポーネントであり、データおよび信号の送信、受信、解析を担います。
  • 集積回路の進歩により、コンピューティングの小型化・高速化・低コスト化が著しく進み、コンパクトで携帯性の高いデバイスの普及が促進されました。この進歩は、ムーアの法則に沿った処理能力の向上に寄与し、デジタル技術の発展を後押しするとともに、より高度なソフトウェアアプリケーションの開発を可能にしました。
  • データセンターの需要増大が通信ICの需要拡大を牽引しています。現在、北米における大規模なデータセンター整備により、特にDRAMを中心としたメモリICへの旺盛な需要が生じています。しかし、ユーザー一人当たりのデータセンタースペースで評価すると、中国のインターネットデータセンターは米国の少なくとも22倍、日本の既存スペースの少なくとも10倍の規模に拡大すると予測されています。その結果、DRAMは大きな成長機会を有しており、通信IC市場に多大な影響を与えています。
  • さらに、複数の地域政府が無線通信技術の普及を積極的に推進しており、通信ICの拡大を後押ししています。例えば、2024年5月、商務省の一部門である国家電気通信情報局（NTIA）は、無線機器の発展に向けて4億2,000万米ドルの多額の資金を配分する意向を発表しました。
  • この資金は、米国内外においてオープンネットワークの実装を強化するために特別に充当されます。本取り組みは、公共無線サプライチェーン・イノベーション基金が発行する第2回目の資金調達機会公告（NOFO）です。本NOFOの主な目的は、オープン無線ユニット分野における商業化の促進とイノベーションの奨励です。
  • 世界的な5Gの普及拡大が市場成長を支えると見込まれています。2023年10月、Vodafone Ideaは、インド全土での4Gカバレッジ拡大とともに5Gネットワークの展開に多額の投資を行うと発表しました。同社はOpenRANなどの取り組みを通じて政府のビジョン推進に貢献するとの決意を示しており、この表明は第7回インド・モバイル・コングレスにて開示されました。
  • これに加え、通信会社およびモバイルオペレーターは5Gインフラに6,000億米ドルを超える投資を行うと予測されています。こうした投資見通しが、予測期間における通信ICの市場成長を促進すると期待されています。
  • 集積回路（IC）の高度化と小型化により、製造プロセスはより複雑になっています。この複雑性の増大は、生産・テスト段階における不良率の上昇につながることが多く、歩留まりや全体的なコストに悪影響を及ぼします。また、ICの設計は通常、特許および知的財産権の網に依存しており、さらなる複雑さをもたらしています。企業は特許侵害や法的紛争に関するリスクを巧みに管理する必要があり、これらの問題への対応が不十分な場合、市場参入が著しく阻害され、イノベーションが抑制される恐れがあります。
  • 為替レートの変動や国際貿易の動向といったマクロ経済的要因が、グローバルな通信集積回路市場に影響を与える可能性があります。通貨価値の変動は、輸入IC製品や原材料のコストに影響し、ICメーカーおよび販売業者の価格設定や収益性に影響を及ぼします。また、貿易政策、関税、貿易協定は、特に輸出入への依存度が高い国において、集積回路の入手可能性とコストに影響を与える可能性があります。

中国が市場において最も成長の速い地域になる見込み

  • 人工知能、先進無線ネットワーク、5Gなどの量子コンピューティングも、中国における通信ICの需要の新たなフロンティアを切り開いています。例えば、GSMAによると、5Gは2025年までに中国の主要ネットワーク技術となる見込みです。高性能コンピューティングデバイスへの需要が加速する中、5Gネットワークの展開も歩調を合わせて進んでおり、集積回路（IC）が中心的な役割を果たしています。
  • さらに、クラウド技術の統合、データセンターの設立増加、5G技術の進展が、国内の通信集積回路市場の拡大を牽引しています。OoklaのSpeedtestおよびGSMAが提供するデータによると、2023年上半期において、香港は5G普及率（42.3%）で首位の国・地域となり、オーストラリア、韓国、タイ、フィリピンがこれに続きました。
  • 同様に、2023年10月時点で、中国は約322万基の5G基地局を有しており、国内の全携帯電話基地局の28.1%を占めています。5Gが通信セクターにおける重要なプレーヤーとしての地位を急速に確立し、製造エコシステム全体のデータ転送を効率化する中、こうしたインフラ整備の進展が国内市場の成長を促進すると見込まれています。
  • 加えて、地域におけるクラウドおよびデータセンター市場の成長が通信IC市場の需要を牽引すると期待されています。Cloudsceneの報告によると、2023年9月時点で中国は448のデータセンターを有しており、アジア太平洋地域の他のすべての国を上回っています。さらに、同月において中国はデータセンターの総数でグローバル第4位にランクされました。
  • また、同国ではデータセンターの建設増加も見られ、通信ICへの需要がさらに創出されています。例えば、2024年8月、Equinix, Inc.は香港に位置する専用のインターナショナル・ビジネス・エクスチェンジ（IBX）データセンターの開発に向けて1億2,400万米ドルの初期投資を宣言しました。HK6と命名されたこの施設は、Equinixの既存5つのデータセンターと接続され、大湾区（GBA）内の多国籍企業と地元および中国本土企業間のデータおよび経済的交流の中心拠点として機能します。
通信集積回路市場：アジア太平洋地域のデータセンター数（2023年、国別）

競合状況

通信集積回路市場は断片化されており、多様なプレーヤーで構成されています。市場プレーヤーは、競争優位を維持するために戦略的パートナーシップ、合併・買収、製品イノベーション、市場拡大などの各種戦略を採用しています。主要プレーヤーには、Texas Instruments Inc.、Analog Devices Inc.、Infineon Technologies AG、STMicroelectronics NV、Microchip Technology Inc.などが含まれます。

  • 2024年6月、Magnachip Mixed-Signal Ltd.は、ITデバイス向けディスプレイパネルにおける各種電圧および信号を管理するために設計された、汎用性の高い電源管理集積回路（PMIC）とマルチチャンネル・レベルシフターの発売を発表しました。
  • 2024年4月、Samsung Electronics Co. Ltd.は、業界初となるLPDDR5X DRAMの開発を発表しました。このDRAMは最大10.7ギガビット毎秒（Gbps）という優れた性能を提供します。12ナノメートル（nm）クラスのプロセス技術を活用し、Samsungは現行のLPDDR製品の中で最小のチップサイズを実現し、低消費電力DRAM分野におけるリーダーとしての地位を強化しました。

通信集積回路産業のリーダー企業

  1. Texas Instruments Inc

  2. Analog Devices Inc

  3. Infineon Technologies AG

  4. STMicroelectronics N.V.

  5. Microchip Technology Inc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
通信集積回路市場の集中度

最近の業界動向

  • 2024年3月：東芝は、フラッシュメモリ容量512KB/1MBおよび4種類のパッケージを備えた8つの新製品を、Cortex-M4コア（FPU搭載）を採用したTXZ+ファミリー・アドバンスクラス32ビットマイクロコントローラのM4Kグループに追加しました。新製品は、東芝の現行製品の最大256KBからコードフラッシュメモリ容量を製品に応じて512KB/1MBに拡張し、RAM容量を24KBから64KBに拡大します。
  • 2024年1月：NXP Semiconductorsは、MCXポートフォリオの汎用Aシリーズにおける最初のファミリーとなるMCX A14xおよびMCX A15xを発表し、購入可能となりました。これらの新しいMCX Aシリーズマイクロコントローラは、コンパクトなフットプリントでコスト効率が高く使いやすいソリューションをエンジニアに提供するよう設計されています。

通信集積回路産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界の魅力度 ― ポーターのファイブフォース分析
    • 4.2.1 供給者の交渉力
    • 4.2.2 買い手の交渉力
    • 4.2.3 新規参入の脅威
    • 4.2.4 代替製品の脅威
    • 4.2.5 競合の激しさ
  • 4.3 業界バリューチェーン分析
  • 4.4 COVID-19後遺的影響およびその他のマクロ経済的要因が市場に与える影響

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場促進要因
    • 5.1.1 高帯域接続サービスへの需要増大が市場成長を支える
    • 5.1.2 世界的な5G展開の拡大
  • 5.2 市場の課題
    • 5.2.1 チップサイズ縮小に伴う複雑な製造プロセス

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別
    • 6.1.1 アナログIC
    • 6.1.2 ロジックIC
    • 6.1.3 メモリ
    • 6.1.4 マイクロ
    • 6.1.4.1 マイクロプロセッサ（MPU）
    • 6.1.4.2 マイクロコントローラ（MCU）
    • 6.1.4.3 デジタル信号プロセッサ
  • 6.2 地域別***
    • 6.2.1 米国
    • 6.2.2 欧州
    • 6.2.3 日本
    • 6.2.4 中国
    • 6.2.5 韓国
    • 6.2.6 台湾

7. 競合状況

  • 7.1 企業プロファイル*
    • 7.1.1 Intel Corporation
    • 7.1.2 Texas Instruments Inc.
    • 7.1.3 Analog Devices Inc.
    • 7.1.4 Infineon Technologies AG
    • 7.1.5 STMicroelectronics NV
    • 7.1.6 NXP Semiconductors NV
    • 7.1.7 On Semiconductor Corporation
    • 7.1.8 Microchip Technology Inc.
    • 7.1.9 Renesas Electronics Corporation
    • 7.1.10 MediaTek Inc.

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります
***最終レポートでは「その他の地域」の国々も国別セグメントとして分析されます

グローバル通信集積回路市場レポートの調査範囲

集積回路（IC）は電子デバイスの基本的な構成要素であり、相互接続されたトランジスタ、抵抗器、コンデンサのネットワークで構成されています。これらの要素は、通常シリコンである薄い半導体材料の層上に精密に構築され、コンパクトなチップまたはウェハーを形成します。

本調査は、グローバル市場における各種プレーヤーによる通信ICの販売を通じて得られる収益を追跡するものです。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長要因、および業界で活動する主要ベンダーを追跡しており、これらが予測期間における市場推計および成長率を裏付けています。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の後遺的影響およびその他のマクロ経済的要因が市場に与える全体的な影響を分析しています。レポートの調査範囲は、各種市場セグメントの市場規模の算定と予測を包含しています。

通信集積回路市場は、タイプ別（アナログIC、ロジックIC、メモリ、マイクロ〔マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ〕）および地域別（米国、欧州、日本、中国、韓国、台湾、その他の地域）に区分されています。市場規模および予測は、上記の全セグメントについて金額ベース（米ドル）で提供されています。

タイプ別
アナログIC
ロジックIC
メモリ
マイクロマイクロプロセッサ（MPU）
マイクロコントローラ（MCU）
デジタル信号プロセッサ
地域別***
米国
欧州
日本
中国
韓国
台湾
タイプ別アナログIC
ロジックIC
メモリ
マイクロマイクロプロセッサ（MPU）
マイクロコントローラ（MCU）
デジタル信号プロセッサ
地域別***米国
欧州
日本
中国
韓国
台湾

レポートで回答される主要な質問

通信集積回路市場の規模はどのくらいですか？

通信集積回路市場の規模は2025年に1,715億2,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.75%で成長して2030年までに2,608億9,000万米ドルに達すると予測されています。

通信集積回路市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年において、通信集積回路市場の規模は1,715億2,000万米ドルに達すると予測されています。

通信集積回路市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Texas Instruments Inc、Analog Devices Inc、Infineon Technologies AG、STMicroelectronics N.V.、Microchip Technology Incが通信集積回路市場で事業を展開する主要企業です。

本通信集積回路市場レポートが対象とする年数と2024年の市場規模はどのくらいですか？

2024年における通信集積回路市場の規模は1,565億1,000万米ドルと推定されました。本レポートは、通信集積回路市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の通信集積回路市場規模を予測しています。

最終更新日:

通信集積回路産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年の通信集積回路市場シェア、規模、収益成長率に関する統計データ。通信集積回路の分析には、2025年から2030年までの市場予測見通しおよび過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手できます。

通信集積回路 レポートスナップショット