中国集積回路（IC）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

中国集積回路（IC）市場のトレンドとインサイト

国家半導体ファンド第三期がファブ能力拡張を牽引

475億米ドル規模の第三期ビッグファンドは、高帯域幅メモリおよび先端DRAMプロジェクトに直接資本を投入しています。財務省が17.44%を保有し、緊密な監督により国家技術目標との整合性が確保されています。YMTCはすでに3D NAND ウェハの月産能力を50万枚に引き上げ、プレミアムストレージデバイスにおける中国の地位を強化しています。自動車および産業用チップを支える成熟ノードの拡張は優先的な資金提供を受け、輸入規制による即時の不足を補っています。このプログラムの構造は、マイルストーン融資を能力目標に結びつけ、海外の主要メーカーとのギャップを縮小し、国内の装置メーカーを刺激しています。これらの取り組みは総じて、国内ファブのスケールアップを加速させ、中国集積回路市場全体の長期的な供給安全保障を強固にしています。

EVおよびNEV政策の推進が自動車グレードICの需要を押し上げ

中国は2024年に1,100万台の電気自動車を販売し、これは国内自動車販売台数のほぼ半分に相当します。^{[1]国際エネルギー機関、「グローバルEVアウトルック2025」、iea.org} 積極的な購入補助金とデュアルクレジット制度が、電力管理IC、SiCモジュール、および自動車用マイクロコントローラへの急増する受注に転換されています。BYD Semiconductorの電力モジュールシェアは、同社がシリコンカーバイドおよびIGBTラインをEVスタックに垂直統合したことで、2023年に28.9%に達しました。2025年の自動車IC市場が230億米ドルと予測される中、国内ファウンドリは機能安全適合のために28nmおよび16nmプロセスを調整しています。自動車メーカーとチップ設計会社のパートナーシップが深まり、認定サイクルを加速させ、中国集積回路市場内の将来のモビリティエレクトロニクスを支えるエコシステムを育成しています。

ハイパースケールAI・クラウドの建設がカスタムアクセラレータ需要を創出

テンセント、アリババ、バイドゥがAIサーバーを大規模に展開する中、クラウド設備投資は2025年に前年比20〜25%増加する見込みです。輸出規制の圧力が国内ASIC開発を加速させ、中国のAIコンピューティング購入における外国GPU比率は2024年の63%から2025年には41.5%に低下すると予測されています。ファーウェイやCambricon等の企業は7nmおよび5nmのAIコアをテープアウトし、YMTCおよびCXMTにおける高密度HBMスタックへの需要を牽引しています。ファウンドリは大型ダイチップレット向けに最適化されたパッケージングサービスから追加収益を得ています。国内設計・製造のフィードバックループにより、より多くの付加価値が中国集積回路市場内に留まり、地政学的制約下においても高成長の領域を維持しています。

「デジタルワークショップ」製造における中国製IoT展開

産業近代化により、2024年のIC生産量は45億1,400万個に達し、前年比22.2%増となりました。^{[2]中国国家統計局、「2024年統計公報」、stats.gov.cn} 工業情報化部の「デジタルワークショップ」フレームワークは、超高信頼性マイクロコントローラを必要とするセンサーリッチなエッジノードを工場に装備しています。国内ベンダーは、鉄鋼および石油化学プラントに一般的な高温・高EMI環境向けに40nmおよび22nmプラットフォームを堅牢化することで対応しています。需要はアナログフロントエンドサプライヤーおよびプロトコルスタックIPプロバイダーにも波及し、中国集積回路市場の中間層を拡大しています。大規模展開は沿岸製造ベルトで最も急速に成長すると予想されますが、中部省も労働コスト圧力を緩和するためにIoTツールを導入しています。

EUVリソグラフィ装置へのアクセス制限

輸出規制により、中国のファブはASMLのEUVスキャナーを購入できず、7nm以下の量産経済性が停滞しています。SMICは多重パターニングDUVを使用して7nmロジックを再現していますが、マスク枚数の増加によりコストが上昇し歩留まりが低下しています。2025年4月に発効したオランダおよび日本のより厳格なライセンス規則がボトルネックを深めています。この制約は国内研究開発を国産リソグラフィへと向かわせますが、完全なEUVを活用する競合他社とのコスト格差を拡大させます。したがって、高性能コンピューティングセグメントは、政策立案者が部分的な免除を交渉する間、性能不足を補うために先端パッケージングおよびチップレットアプローチに依存しています。

上級IC設計・プロセスエンジニアの深刻な不足

特にFinFETプロセスインテグレーションおよび高帯域幅メモリレイアウトにおいて、約7万人の熟練ポジションが未充足のままです。給与インフレの上昇がプロジェクト予算を膨らませ、市場投入までの時間を延ばし、競争力を損なっています。企業はより広い人材プールにアクセスするためにシンガポールおよびミュンヘンにサテライト研究開発拠点を設立し、大学は半導体の速成カリキュラムを展開しています。これらの取り組みは人材供給を広げますが、実践的な専門知識の蓄積は遅く、中国集積回路市場における中期的な足かせとなっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：ロジック成長の中でメモリICが優位

メモリデバイスは、YMTCの3D NANDの増産およびCXMTのDDR5デビューを背景に、2025年の中国集積回路市場シェアの35.02%を占めました。メモリに関連する中国集積回路市場規模は、ビッグファンドが高帯域幅メモリラインに数十億ドルを投入するにつれて着実に拡大する見込みです。しかし、ロジックICはAI推論、自動運転領域、エッジコンピューティングが高性能SoCへの需要を広げる中、年平均成長率9.55%で成長する見込みです。

混合信号サブセットは、収束したアナログ・デジタルアーキテクチャが自動車センサーおよび産業用制御に不可欠であるため、堅調な成長を示しています。アナログICは高信頼性セクターで不可欠であり続け、180nmおよび90nmの資産を持つ国内ファブに持続的な存在感を与えています。マイクロICの需要は、LoongsonなどのARMに代わる国内CPUプレーヤーがスタックをさらにローカライズするIoT普及とともに加速しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ウェハサイズ別：450mmパイロットが将来のスケーリングを示唆

300mmフォーマットは、SMIC、Hua Hong、および複数の合弁ファブが能力を最大化する中、2025年に国内収益の71.45%を生み出しました。これらのラインは、先端ロジック、メモリ、およびRF出荷の大部分を支え、中国集積回路市場がスケールするコスト基盤を提供しています。年平均成長率13.22%で成長すると予測される新興の450mmパイロットは、国際的な躊躇を飛び越え長期的な製造優位性を確保しようとする中国の意欲を示しています。

200mm以下の旧式ファブは、ニッチなアナログ、電力、およびディスプレイドライバの生産を維持しています。政府のインセンティブにより、特殊ノードの国内供給を守るための200mm装置の選択的近代化が可能となっています。この階層化されたウェハサイズの状況は柔軟性を生み出し、メーカーが差別化された製品ポートフォリオを満たしながら設備投資リスクのバランスを取ることを可能にしています。

プロセスノード別：先端ノードの勢いを伴うレガシーの優位性

レガシーの28nm以下ノードは、コスト重視の自動車および産業セグメントに供給し、2025年の中国集積回路市場規模の62.50%を占めました。補助金付きの装置調達と豊富なエンジニアリングノウハウにより、この領域は自立の砦となっています。一方、16/14nmは年平均成長率11.78%で急速に成長し、EUVなしでも微細化に向けた中国の段階的な道筋を裏付けています。

先端DUV多重パターニングで実装された10nmおよび7nmの領域は、国内スマートフォンおよびAIチップセットに競争力のある性能を付与しますが、コストは高くなります。このデュアルトラックモデルは、ファウンドリが今日の成熟ノードを収益化しながら、長期的にEUV制限を緩和する可能性のある次世代研究に投資することを可能にしています。

設計所有形態別：ファブレスのイノベーションがエコシステムを牽引

ファブレス企業は2025年に49.10%の収益を獲得し、中国のシステムレベルの洞察と迅速な設計サイクルにおける優位性を反映しています。HiSiliconやUNISOCなどの著名な企業は、国内標準に合わせたモバイルおよびIoT設計を繰り返し、IP価値を国内に留めています。ピュアプレイファウンドリは年平均成長率9.98%で前進し、政策資金を新たな28nmおよび14nmモジュールに転換し、中国集積回路市場内のサプライチェーンを強化しています。

BYD Semiconductorに代表されるIDMは、プロセス所有権と専用の最終用途であるEVトラクションインバーターおよびオンボードチャージャーを組み合わせています。この統合により、歩留まり学習が製品設計に組み込まれ、重要な自動車エレクトロニクスの性能信頼性が向上しています。ファブレス、ファウンドリ、IDMという三者構造は、シリコンの立ち上げを加速させ全体的な資本効率を改善する、より深い共同開発サイクルで相互作用するようになっています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：民生用電子機器のリードの中で自動車セグメントが加速

民生用電子機器は、広東省の製造力に支えられ、2025年の中国集積回路市場シェアの45.75%で収益をリードしました。スマートフォン、PC、ウェアラブルはメモリ、プロセッサ、電力管理ICを大量に消費し、ファブの基本稼働率を支えています。とはいえ、自動車用途は年平均成長率11.02%を記録しており、車両がゾーンアーキテクチャおよびADASプラットフォームへと移行するにつれてEVの1台あたりのコンテンツが急増しています。

通信インフラは、5G高密度化が進む中でRFフロントエンドおよびスイッチマトリクスへの安定した需要を維持しています。産業用IoT展開は、堅牢なマイクロコントローラおよびセンサーフュージョンASICへの二次的な急増をもたらしています。この多様化により、中国集積回路市場は単一セグメントの変動から保護され、設計会社間に新たな専門性の種が蒔かれています。

地域分析

上海、江蘇省、浙江省を含む中国東部は、2025年に国内半導体収益の4分の1以上を生み出しました。SMICの複数のファブとCADソフトウェア企業の密なネットワークに支えられた長江デルタクラスターは、一流大学への近接性と成熟した物流インフラの恩恵を受けています。政府補助金が土地・光熱費を相殺し、メモリおよびアナログ出力向けの新たな300mmおよび200mm拡張を促しています。地域協力協定が許認可を合理化し、ファブ稼働までの時間を短縮し、中国集積回路市場における中国東部のリーダーシップを維持しています。

中南部省、特に広東省は、6,420億米ドルの電子産業が大量のASICおよびコネクティビティチップを引き込む第二位のシェアを保持しています。深圳のファブレス新興企業の集積がAIoTデバイスの迅速なテープアウトサイクルを促進し、地元のOSATハウスが近隣のスマートフォン工場向けのチップをパッケージングしています。湖南省と湖北省はバックエンド能力と先端材料を加え、同地域の能力スタックを広げています。

重慶、四川省、陝西省などの中部・西部回廊は、政策インセンティブが内陸部へのファブ誘致を促す中、勢いを増しています。重慶は都市の車両組立基盤に合わせた自動車グレード半導体に焦点を当て、1兆元規模のICクラスターを目指しています。西安は歴史ある防衛マイクロエレクトロニクス研究所を活用し、メモリおよび化合物半導体ベンチャーを育成しています。PwCの2024年調査では、多国籍企業の47%がこれらの地域への生産移転を検討していることが示されており、中国集積回路市場の地理的フットプリントの段階的な再均衡を示唆しています。

規制環境

中国の集積回路セクターは、より制度化されたサプライチェーン安全保障・産業政策の枠組みと、資格を満たす半導体プロジェクトへの的を絞った財政支援によって形作られている。国務院令第834号(産業・サプライチェーン安全条例)は2026年4月7日に施行され、集積回路を含む主要セクターのリスクを監視する当局の権限を拡大し、重要な供給が途絶した際のエスカレーション機構を可能にした。並行して、政府の2026年の政策シグナルは、集積回路を戦略的新興柱産業として位置付け続け、産業計画と国内生産能力への資本投入との整合を強化している。

インセンティブの面では、当局は集積回路企業・プロジェクト向けの2026年租税優遇リストの申請期間(2026年4月7日から4月19日まで)を開始し、資格の適格性を正式に認定されたプロジェクトおよび企業の地位と結び付けた。もう一つの国務院令である第835号(外国による不当な域外管轄権への対抗に関する規定)も2026年4月7日に施行され、多国籍サプライチェーンおよび中国国内の半導体事業にとってコンプライアンスの複雑さを増している。EUVリソグラフィ装置へのアクセスを制限する外部の輸出管理制約とともに、これらの措置は中国集積回路市場全体で現地化の取り組み、コンプライアンス文書、調達の追跡可能性を高めている。

バリューチェーン分析

中国の集積回路バリューチェーンは、上流の装置・材料、チップ設計(ファブレスおよびIDM)、ウェーハ製造、OSATおよびシステム統合にまで及び、政策と地政学が各段の受け渡しに影響を与えている。製造層では、SMICが上海、北京、天津、深センにわたる8インチおよび12インチウェーハ製造拠点で国内ファウンドリ生産能力の基盤を担い、プロセス技術と設計イネーブルメントおよびIPサポートを結び付けるプラットフォーム型サービスを中心にそのエコシステムを位置付けている。メモリ分野では、YMTCの継続的なアーキテクチャ開発(Xtackingの世代更新を含む)とAMECなど現地装置サプライヤーとの協業が、国内プロセスの学習が現地ツールチェーンの参画と組み合わされていることを示している。

下流では、ハイパースケールのクラウド・AI構築や電子機器組立クラスター(特に華東および中南地域)がパッケージング、テスト、モジュール統合を通じて需要を引き上げる一方、輸出管理とリソグラフィの制約は、成熟ノードの規模拡大、DUVベースの先端ノード回避策、先進パッケージング手法へより多くの価値をシフトさせている。第834号令はまた、産業・サプライチェーン安全事象への当局の介入を可能にすることで、集積回路などの重要セクターにおける供給組織の調整や備蓄管理の統制というガバナンスの層をチェーンに加えている。これにより、複数調達、現地代替への準備、材料・工具・重要部品に関するコンプライアンス水準の供給可視性の重要性が増している。

市場機会と将来展望

産業政策と需要側の構築が、メモリ、成熟ノードの自動車・産業用デバイス、および国内志向のAIコンピュートスタックにわたって具体的な機会を生み出している。2026年の政策指針では、集積回路が国の新興柱産業の一つに指定され、2030年までに10兆人民元という産業目標が示された。これは、公式インセンティブプログラムおよび企業・プロジェクトリストの資格を得られる現地エコシステムベンダーにとっての機会を支えている。2026年4月に開始されたIC企業・プロジェクト向けの2026年租税優遇リスト申請期間は、対象となる参加者が運営コストを下げ、生産能力とR&D活動に資金を投じる実行可能な手段となっている。

サプライチェーンの現地化はまた、輸入品が摩擦に直面する分野で機会を生み出している。ロイターは2026年4月、YMTCが武漢に追加で2つの工場を計画しており、NANDおよびDRAMの生産能力を拡大するとの報道を行い、メモリ供給安全保障への継続的な大規模国内投資を示唆した。ファウンドリ側では、SMICの2026年第1四半期の発表により、海外顧客が発注を中国へ戻していることが示され、これは中国拠点のウェーハ生産能力、国内EDAおよびIPイネーブルメント、現地生産・供給に紐づくパッケージングおよびテストサービスの対象基盤を拡大している。2026年4月に発効した第834号令は、さらに供給保証要件を高め、事業継続計画、追跡可能性、装置・材料・重要サブシステムにわたる迅速な代替能力を実証できる国内サプライヤーを優位に立たせている。