中国の集積回路（IC）市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.33 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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中国集積回路（IC）市場分析
中国の集積回路（IC）市場は、前年度に1,482億1,000万米ドルと評価された。予測期間中の年平均成長率は10.33%で、2,567億ドルに達すると予想される。この地域は主要な製造拠点として浮上している。中国は新車出荷台数の大部分を占め続けており、これが中国のIC市場を牽引している。
中国は、半導体および関連デバイスの生産と消費の主要国のひとつである。政府は、特に米国との悪名高い貿易紛争以来、エレクトロニクス産業の活況を目の当たりにしてきた。現地のIC設計・製造企業はまだ国際的な企業に遅れをとっているが、業界の規制が良好であり、さまざまな業界関係者の関心が高まっていることから、業界の成長が促進されると期待されている。
国内外の市場における新エネルギー自動車（NEV）の急成長と、カーエレクトロニクスに使用される半導体チップの需要増加が、研究市場の発展を促進している。例えば、中国汽車工業協会（CAAM）によると、2021年のバッテリー電気自動車は約290万台で、2020年に比べて166％増加する。2021年には、中国で約60万1,000台のプラグイン電気自動車が生産される。
自動車産業の成長もアナログICの需要を押し上げると予想され、ICメーカーが生産能力をさらに拡大し、革新的なソリューションを開発することを後押ししている。例えば、アナログICファウンドリーのGTA Semiconductorは2022年8月、上海パイロット自由貿易区の臨港特別区で生産能力拡大プロジェクトを開始し、自動車用チップの新たな生産ラインを設置する計画である。
5G技術の普及は、5G対応スマートフォンの需要を促進し、他の産業のデジタル化を支えている。5Gが促進する高速データ接続は、産業オートメーションやAI、IoTなどの先端技術の導入にプラスの影響を与えると予想される。このようなインフラの構築には幅広い電子機器が使用されるため、アナログ回路の需要も伸びると予想される。
しかし、パンデミックは同国の集積回路生産に大きな影響を与えた。2022年4月、中国の月次チップ生産量は2020年以来の低水準に縮小した。上海やその他の都市での厳格な封鎖により、自動車からロボット工学に至る川下産業の生産が中断されたためである。国家統計局によると、4月の集積回路生産量は前年同月比12.1％減の259億個で、2020年12月以来の低水準となった。
IC市場における様々な用途への需要の高まりが、同地域のIC市場を牽引すると予想される。また、国内の大手半導体メーカーは、IC産業における足跡を拡大するためのイニシアチブを取っている。例えば、2022年9月、セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション（SMIC）は、チャイナICキャピタル（SMICの全額出資投資ファンド）、華キャピタル、寧波センソンエレクトロニクスが共同で設立した寧波セミコンダクター・インターナショナル・コーポレーションの正式発足を発表した。この合弁会社は、高電圧アナログ、オプトエレクトロニクス、無線周波数のアナログおよび特殊半導体技術プラットフォームの開発に注力する。
中国集積回路（IC）市場動向
民生用電子機器におけるICアプリケーションの増加が需要を促進する見込み
中国はまた、消費者向け電子製品の最大の製造・消費国のひとつでもある。中国税関が提供したデータによると、中国は2021年に約3兆3,600億米ドル相当の商品を輸出し、前年比約30％の輸出額の伸びを報告した。消費者向け電子機器やその他の電気製品が輸出額のかなりの部分を占めているため、同国の研究市場は持続的な成長が見込まれている。
さらに、中国国家統計局によると、同国の消費財小売総額は39.2兆人民元から44.1兆人民元に増加した。このような傾向は、中国における研究市場の成長にとって有利な市場シナリオをもたらしている。
しかし、米国政府が最近、先進的な電子設計自動化（EDA）ソフトウェアの中国への輸出を禁止したなどの要因により、中国のチップ企業が先進的な半導体技術にアクセスすることが妨げられ、ひいては中国のIC市場の成長にマイナスの影響を与える可能性がある。
しかし、中国のIC市場も通信、家電、その他の産業の発展に伴い拡大している。工業情報化省によると、中国全土の5G基地局は2022年第2四半期までに185万を超えた。同国では、今年の第2四半期に30万近い5G基地局が追加された。
さらに、5G技術の普及拡大は、5G対応スマートフォンの需要を促進し、他の産業のデジタル化を支えている。5Gが促進する高速データ接続は、産業オートメーションやAI、IoTなどの先端技術の導入にプラスの影響を与えると予想される。このようなインフラの構築には広範な電子機器が使用されるため、ICの需要も拡大する見込みである。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アナログベースの特定用途向けICは、より速いペースで成長すると予想される
特定用途向けアナログICは、様々な民生用ポータブルおよび非ポータブル・オーディオ/ビデオ機器、民生機器、自動車、インフォテインメント・システムなどに設計され、使用されています。
一般に、これらの回路は、環境から信号を受信したり、警告を送り返したりするデバイスと協調し、出力要件に合わせて変更（増幅、フィルタリングなど）されます。例えば、マイクロフォンは、アナログICを使用して、変動する発声音を電圧の異なる電気信号に変換するオーディオ・デバイスです。民生用電子機器ではデジタルICの採用が進んでいるが、オーディオ／ビデオ・アプリケーションでは、密度がはるかに高く、より洗練された情報を提供できるアナログICが依然として使用されている。
近年、オーディオ／ビデオ機器の需要は、特に民生市場で大きく伸びている。今日、多くの消費者は、接続やゲーム、ビデオ鑑賞、遠隔作業、音楽鑑賞などを支援するオーディオ製品に大きく依存している。さらに、オンラインストリーミングやOTTプラットフォームの世界的な人気の高まりが、オーディオ/ビデオ機器の需要を高めている。
同様に、ビデオゲーム産業も近年目覚ましい成長を遂げており、ビデオゲームへの参加が主流になりつつある。ARとVR技術の登場はゲーム体験全体をさらに向上させ、それが中国のIC市場の成長を後押ししている。
また、ウェアラブルデバイスの需要と市場浸透が著しく伸びていることから、ウェアラブル産業は調査対象市場の成長に最も大きな影響を与えると予想される。ウェアラブルデバイスの技術的成熟に伴い、これらのデバイスのアプリケーション領域がウェルネスやフィットネスから通信、医療、軍事などのより高度な分野へと急速に拡大しているため、同地域では予測期間中もアプリケーションに特化したアナログICの需要が高水準で推移すると予想される。
さらに、同地域では自動車やさまざまな新しい電気自動車、ハイブリッド車の採用が拡大しており、予測期間中、中国のIC市場も活性化すると予想される。自動車産業の成長がアナログICの需要を牽引しており、それがICメーカーにさらなる生産能力の拡大と革新的なソリューションの開発を促している。例えば、アナログICファウンドリーのGTA Semiconductorは2022年8月、上海パイロット自由貿易区の臨港特別区で生産能力拡大プロジェクトを開始し、自動車用チップの新たな生産ラインの設置を計画している。
中国集積回路（IC）産業概要
中国集積回路(IC)市場は適度に集中しており、Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)、HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd.)、Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)、UNISOC、Naura Technology Groupなどが主要プレーヤーである。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、合併、提携、技術革新、買収などの戦略を採用している。
2023年5月、中国のディスプレイパネルメーカーであるBOE Technology Group Co Ltdは、新会社Beijing Shiyan Technology Co Ltdに投資することで、集積回路製造・設計業界におけるプレゼンスを拡大した。
2023年3月、半導体メーカーのYangtze Memory Technologies Co (YMTC)は、国営のNational Integrated Circuit Industry Investment Fundから129億人民元を獲得した。
2022年9月、国際セミコンダクター・マニュファクチャリング（SMIC）は、中国ICキャピタル（SMICの全額出資投資ファンド）、華キャピタル、寧波センソン・エレクトロニクスが共同で設立した寧波セミコンダクター・インターナショナル・コーポレーションの正式発足を発表した。この合弁会社は、高電圧アナログ、オプトエレクトロニクス、無線周波数のアナログおよび特殊半導体技術プラットフォームの開発に注力する。
中国集積回路（IC）市場のリーダーたち
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Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
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HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)
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Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)
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UNISOC
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Naura Technology Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国IC市場ニュース
- 2023年4月中国工業情報化部（MIIT）は、集積回路（IC）の中核分野における開発標準を加速し、産業発展のための強固な基盤を構築するため、国家集積回路標準化技術委員会の設立を計画している。MIITによると、同委員会はIC標準化システムの構築を加速し、産業チェーンの効果的なコミュニケーションを強化することに重点を置くとともに、企業がグローバルな産業分業と国際標準設定に深く参加できるよう支援する。また、IC産業発展のための緊急要件に焦点を当て、産業チェーン全体をカバーする標準化システムを構築するため、国内および国際標準の相乗的発展を強化する。
- 2023年4月：中国広東省は、同地域の自動車メーカーおよびエレクトロニクス企業からのチップ需要の増大に対応するため、同地域の半導体産業を倍増させることに注力している。中国広東省政府によると、約40の主要半導体プロジェクトが中国南部の省で建設中あるいは計画中であり、投資総額は5000億人民元(740億米ドル)以上に相当する。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競争の激しさ
4.2.5 代替品の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンやタブレットなどの家電製品の普及が進む
5.1.2 クラウドコンピューティング、IoT、AIなどのメガトレンドの継続的な進化
5.1.3 生産能力を増強するためのファブの設備投資の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 チップサイズの微細化による製造プロセスの複雑化
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 アナログ
6.1.1.1 汎用IC
6.1.1.2 特定用途向けIC
6.1.2 論理
6.1.2.1 TTL (トランジスタ トランジスタ ロジック)
6.1.2.2 CMOS (相補型金属酸化膜半導体)
6.1.2.3 ミックスシグナルIC
6.1.3 メモリ
6.1.3.1 ドラム
6.1.3.2 閃光
6.1.3.3 その他のタイプ
6.1.4 マイクロ
6.1.4.1 マイクロプロセッサ（MPU）
6.1.4.2 マイクロコントローラー (MCU)
6.1.4.3 デジタルシグナルプロセッサ
6.2 用途別
6.2.1 家電
6.2.2 自動車
6.2.3 ITと通信
6.2.4 産業用
6.2.5 その他の用途
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
7.1.2 HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)
7.1.3 Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)
7.1.4 UNISOC
7.1.5 Naura Technology Group
7.1.6 Hua Hong Semiconductor (Wuxi) Limited
7.1.7 Nexperia (Wingtech Technology)
7.1.8 GigaDevice Semiconductor Inc.
7.1.9 Jiangsu Changjiang Electronics Tech (JCET)
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
中国集積回路（IC）産業セグメンテーション
集積回路（IC）は、チップ、マイクロ電子回路、マイクロチップと呼ばれることもあり、複数の小さなダイオード、コンデンサ、抵抗、トランジスタが製造された半導体ウェハーである。ICは発振器、増幅器、カウンタ、タイマ、コンピュータ・メモリ、論理ゲート、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサとしても機能する。
中国集積回路（IC）市場は、タイプ別（アナログ（汎用IC、特定用途向けIC）、ロジック（TTL（トランジスタロジック）、CMOS（相補型金属酸化膜半導体）、ミックスドシグナルIC）、メモリー（DRAM、フラッシュ）、マイクロ（マイクロプロセッサー（MPU）、マイクロコントローラー（MCU）、デジタルシグナルプロセッサー））、用途別（家電、自動車、IT＆通信、産業）に分類される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
現在の中国の集積回路（IC）市場規模はどれくらいですか?
中国の集積回路（IC）市場は、予測期間（10.33%年から2029年）中に10.33％のCAGRを記録すると予測されています
中国の集積回路 (IC) 市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)、HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)、Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)、UNISOC、Naura Technology Group は、中国の集積回路 (IC) 市場で事業を展開している主要企業です。
この中国の集積回路 (IC) 市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、中国集積回路（IC）市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは中国集積回路（IC）市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年まで予測しています。 、2028年と2029年。
China Integrated Circuit (IC) Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国の集積回路 (IC) 市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国集積回路 (IC) 分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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