| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 14.29 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 54.73 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.78% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ロボアドバイザリーサービスの市場分析
ロボアドバイザリーサービスの市場規模は、2024時点でUSD 11.52 billionと推定され、2029までにはUSD 45.75 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に31.78%の年平均成長率で成長すると予測されている。
BFSI業界の急速なデジタル化により、デジタル投資の成長が加速しており、その中でロボアドバイザーは大きな役割を果たしている。ロボ・アドバイザリー・サービスは、ポートフォリオ開発の個人的なモニタリングを好まない受動的な投資家にとって主に有益である。
- エンドユーザー業界全体のプロセスとビジネスの急速な自動化が、ロボ・アドバイザリー・サービスの採用に大きな触媒として作用している。これらのサービスは、オンライン・プラットフォームが同じサービスをわずかなコストで提供するため、人手を省くことができる。また、利用者がインターネットに接続している限り、サービスは24時間365日利用可能である。
- いくつかの新興国は、地域のプレーヤーがロボ・アドバイザリー・サービスのテストや研究を強化するよう刺激している。こうした取り組みが市場成長の起爆剤となることがさらに期待される。例えば、サウジアラビアの資本市場庁（CMA）は、Wahed CapitalとHaseed Investing Companyにロボ・アドバイザリー・サービスのテストを承認した。これは、アラブ経済における金融テクノロジーの利用を奨励する同国の戦略の一環として行われた。
- コロナウィルスの流行、ロックダウン、市場の不確実性の中で、B2Bロボアドバイザー、デジタル投資、財務アドバイス、ポートフォリオ管理の急増が世界的に目撃されている。従来の投資サービスからロボアドバイザーによる投資サービスへと急速にシフトしていることも、市場成長の要因となっている。また、投資プラットフォームは、従来の投資サービスを超える新たなデジタルファイナンシャルアドバイザーとしてロボアドバイザーを提供するようになっており、ロボアドバイザーの拡大余地が広がっている。
- データを分析し、包括的な情報を発信するためのアルゴリズム計算を実施するために、リテールバンキング、資産運用などの産業分野全体でロボアドバイザーが広く使用されていることが、市場を前進させている。さらに、ロボアドバイザーは、タックスロスハーベスティング、低コストのポートフォリオ、より良い意思決定、安全で確実な投資、信用リスクの排除などの特定の利点を提供する。こうした要素は、予測期間中の業界の成長を促進すると予想される。
- しかし、ロボアドバイザーが提供する柔軟性には限界があるため、予測期間中の市場の成長は抑制されると予想される。また、投資家とアドバイザーの間の協議障壁につながる対面ミーティングの欠如も、市場成長の妨げになると予想される。しかし、低コストの投資アドバイザリーに対する需要は、市場成長の機会を開くと予想される。さらに、高度な分析とビッグデータの利用が拡大することで、ロボアドバイザーの範囲が大きく広がる可能性がある。
ロボアドバイザリーサービスの市場動向
投資アドバイザリー、最大の牽引役となる見込み
- ロボ・アドバイザリー・サービスの主な内容は、個人の金融に関する投資助言サービスである。ロボアドバイザーは、能力、キャパシティ、コストなど、人間の投資アドバイザーによって生じたギャップを急速に埋めている。主な原因は、投資業界全体でデジタル化の採用が増加し、ロボット工学におけるAIの採用と相まっている。
- 金融セクターが投資相談にテクノロジーを駆使した分析を採用するようになっていることから、ロボアドバイザーの需要は増加すると予想される。業界成長のもう一つの原動力は、従来の投資サービスからロボアドバイザーによる投資サービスへの移行が急速に進んでいることである。さらに、ロボ・アドバイザーは従来の投資サービスの代わりに投資プラットフォームで利用できるようになり、ロボ・アドバイザーの普及を可能にしている。
- 市場は、リテールバンキング、evidentinsights.comによると、世界最大の銀行の中で、JPMorgan Chaseは、2023年に最も高い人工知能（AI）の採用、資産管理、およびその他、データを評価し、徹底した情報を提供するためのアルゴリズム計算のために、いくつかの産業垂直全体でロボアドバイザリーの広範な使用によって先に推進している。
- 予測期間中、これらの変数が業界の拡大を促進すると予測される。市場の成長を後押しする主な要因の1つは、人工知能（AI）や機械学習（ML）のような新技術の出現である。
- 世界中のフィンテックは、テクノロジーと個人アドバイザリーの両方に依存している。AIやMLなどの技術を採用することでロボアドバイザリーサービスを急速に構築し、個人投資家に正確で透明性の高いアドバイザリーサービスを提供することで、個人投資家が不正確な投資判断を下すことをさらに防いでいる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が市場を支配する見込み
- 投資運用のロボ・アドバイザーは、従来の人的支援に比べて安価なコストで、より多くの人々がサービスを利用できるようになるため、これまで独占的だった資産運用サービスの画期的な進歩とみなされている。ロボ・アドバイザーは、顧客の現在の財務状況に関する情報を収集することで、顧客のリスク許容度を推定する。ロボ・アドバイザーが顧客の資産配分方法を決定する際には、顧客のリスク選択と目標とするリターンが考慮される。
- 北米地域は、Betterment LLC、Charles Schwab Co.Inc.、Wealthfront Inc.、Vanguard Groupなどである。また、同地域は技術進歩やロボット産業の面でも他地域をリードしている。同市場では、さまざまな企業が先行者利益を活用し、市場の牽引力を最大限に高めるために、製品の革新や開発を進めている。
- いくつかの金融機関は、顧客にロボアドバイザリーサービスを提供する高度に先進的なプラットフォームを革新・開発するため、まだ開発段階にある。例えば、バンガード・グループはロボ・アドバイザリー・サービスの開始を計画しており、同社は人間による助言が不要になるとしている。
- さらに、北米ではブロックチェーン技術への投資が増加している。米国では近年、複数のブロックチェーン開発プロジェクトが開始されており、市場の成長を加速させている。また、この地域にはテクノロジーを基盤とする中小企業が数多く存在する。
- さらに、公的な重要サービスとBaaSソリューションの統合が大きく進展しており、今後数年間でロボアドバイザリーに新たな成長の見通しが生まれると予想される。BaaSは、企業がブロックチェーン・アプリケーションを開発・運用するのを支援するクラウドベースのアーキテクチャである。
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ロボアドバイザリーサービス業界の概要
ロボアドバイザリーサービス市場の競争環境は、Betterment LLC、Wealthfront Inc、The Vanguard Groupなどの主要プレーヤーが市場シェアの大半を占めているため、統合されている。これらの市場プレーヤーは、世界的に市場シェアを最大化するため、製品のイノベーションを進めている。また、いくつかの経済国の政府は、革新的な製品や戦略的提携を形成することにより、市場に参入する中小ベンダーを刺激しています。
- 2023年11月、Wealthfronthasは、同社が現在、全米の主に若いプロフェッショナルである70万人以上の顧客のために500億米ドル以上の資産を監督していることを発表した。ウェルスフロントの投資チームは、変化する投資状況を常に監視し、顧客が最新の産業やトレンドに投資できるよう機会を評価している。
- 2023年9月 - 米国最大の独立系デジタル投資アドバイザーであるベターメントは、本日、暗号投資by bettermentスイートの一環として、新しいビットコイン/イーサリアムポートフォリオのローンチを発表した。この新ポートフォリオは、長期投資戦略の一環として暗号通貨へのエクスポージャーを得たいと考えている投資家に、市場で最も大きな2つの暗号通貨への直接アクセスを提供します。
- 2022年11月、J.P.モルガン・チェースは、投資家にデジタル投資プラットフォームと人間のファイナンシャル・アドバイザーへの継続的なアクセスを提供するハイブリッド・ロボ・アドバイザー・プログラムを開始し、同社のウェルス・マネジメント・サービスのギャップを埋めていた。J.P.モルガン・パーソナル・アドバイザーズは全ての投資家に門戸を開いているが、同社は主に、資産管理サービスに興味はあるが、J.P.モルガンの支店内アドバイザーと関わりたくない銀行やクレジットカードの顧客にサービスを提供することを想定している。
ロボアドバイザリーサービス市場のリーダー
-
Betterment LLC
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Wealthfront Corporation
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The Vanguard Group, Inc.
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Charles Schwab & Co., Inc.
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BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ロボアドバイザリーサービス市場ニュース
- 2024年1月 - ベターメントは、中小企業の雇用主が従業員の学生ローンの支払いと401(k)拠出金を自動的にマッチングさせることができる初の商用製品を発表しました。雇用主は、これらの支払いと従業員の401(k)への拠出をマッチングさせることができ、借り手は、退職のために積極的に貯蓄を続けながらローンを返済することができます。
- 2023年8月 - Wealthfortは、人工知能（AI）やインフレを含む投資テーマをナビゲートするために、同社の投資チームによって作成された新しい株式コレクションを発表しました。顧客が新たな投資機会を発見できるよう設計されたWealthfrontの株式投資口座は、手数料ゼロ、端数株式、キュレーションされた株式コレクションを提供し、わずか1米ドルで始めることができる。
ロボ・アドバイザリー・サービス業界のセグメンテーション
ロボ・アドバイザリー・サービスは、人間の監督をほとんど受けずに、自動化されたアルゴリズム主導のファイナンシャル・プランニング・サービスを含むデジタルサービスである。ロボアドバイザーは、オンライン調査を通じて、顧客の現在の財務状況や将来の財務目標などの財務情報を収集する。そして、ロボ・アドバイザーは収集したデータを集約し、アドバイスを提供したり、顧客の資産を自動的に運用したりするために利用する。ロボ・アドバイザー・サービスは、簡単な口座設定、強固な目標計画、口座サービス、ポートフォリオ管理、セキュリティ機能、継続的な顧客サービスを低料金で提供する。
ロボアドバイザリーサービス市場は、サービスの種類（投資アドバイザー、ウェルスマネジメント、リタイアメントプランニング、タックスロスハーベスティング）、地域（北米、欧州、アジア太平洋）で区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
サービスの種類別
| 投資顧問 |
| 資産管理 |
| 退職計画 |
| 税金損失の回収 |
地理別
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア太平洋 |
| その他の国 |
| サービスの種類別 | 投資顧問 |
| 資産管理 | |
| 退職計画 | |
| 税金損失の回収 | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | |
| その他の国 |
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ロボアドバイザリーサービス市場調査FAQ
ロボアドバイザリーサービスの市場規模は？
ロボアドバイザリーサービス市場規模は、2024年には115.2億米ドルに達し、年平均成長率31.78%で成長し、2029年には457.5億米ドルに達すると予測される。
現在のロボアドバイザーサービスの市場規模は？
2024年には、ロボアドバイザーサービスの市場規模は115億2000万米ドルに達すると予想される。
ロボアドバイザリーサービス市場の主要プレーヤーは？
Betterment LLC、Wealthfront Corporation、The Vanguard Group, Inc.、Charles Schwab Co.Inc.、BlackRock, Inc.（FutureAdvisor）がロボアドバイザー市場で事業を展開している主要企業である。
ロボアドバイザリーサービス市場で急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ロボアドバイザリーサービス市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、ロボアドバイザリーサービス市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このロボアドバイザリーサービス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のロボアドバイザーサービス市場規模は78.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のロボアドバイザリーサービス市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のロボアドバイザーサービス市場規模を予測しています。
何がロボアドバイザー市場の成長を促進しているのか？
ロボアドバイザリー市場を牽引する要因： a) 低コストの投資アドバイスへの需要 b) 金融サービスにおけるデジタルプラットフォームの利用の増加 c) ミレニアル世代における金融意識の高まり d) 銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界のデジタル化
最終更新日:
ロボアドバイザリーサービス業界レポート
ロボアドバイザリー市場は、金融サービスにおけるデジタル技術の統合と投資サービスの自動化へのシフトに後押しされ、大幅な成長を遂げている。高度なアルゴリズムとAIを活用するロボ・アドバイザー企業は、富裕層と個人投資家の両方に対応し、個別化されたアドバイスとポートフォリオ管理を提供する。このイノベーション主導型市場は、簡素化された金融ガイダンスを提供し、金融の知識がない人でも投資判断を容易にする。ロボ・アドバイザリー・サービスの魅力は、手数料の安さと最小限の口座要件にあり、従来の方法よりも手頃な価格で投資を行うことができる。セキュリティリスクなどの課題に直面しているものの、この分野の成長は技術の進歩と自動化されたソリューションへの需要の高まりによって後押しされており、競争力のある将来が約束されている。詳細な洞察については、Mordor Intelligence™が市場シェア、規模、収益成長、予測を含む包括的な分析を無料レポートPDFダウンロードで提供し、ロボアドバイザリーサービスのダイナミックな拡大を強調している。
