| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| CAGR | 7.68% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
カーボンコンポジット市場分析
炭素複合材料市場は、今年末までに205.90 kilotonsに達すると推定される。今後5年間で298.10 kilotonsに達し、予測期間中のCAGRは7.68%を超えると予測されている。
COVID-19は炭素複合材料セクターにマイナスの影響を与えた。世界的なロックダウンと各国政府による厳しい規則により、ほとんどの生産拠点が閉鎖され、壊滅的な打撃を受けた。それにもかかわらず、事業は2021年以降回復しており、今後数年で大幅に上昇すると予想されている。
- 市場を牽引する主な要因は、航空宇宙・防衛産業からの需要の増加と風力エネルギー分野からの需要の増加である。
- しかし、他の複合材料に比べて製造コストが高いことや、代替品の存在が市場の成長を妨げている。
- とはいえ、3Dプリンティングにおける炭素複合材料の採用拡大や燃料電池電気自動車（FCEV）の需要増加が市場機会となる。
- アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は市場を支配すると予想される。
カーボンコンポジットの市場動向
航空宇宙・防衛用途が市場を支配する
- 航空宇宙・防衛産業は、炭素複合材市場の最大のエンドユーザーである。当初、航空宇宙製造はアルミニウム、スチール、チタンなどの金属に大きく依存しており、航空機総重量の約70%を占めていた。しかし近年では、軽量化、極限耐性、断熱性、レーダー吸収などの特性に対する嗜好の高まりにより、航空宇宙製造における炭素複合材の使用量が急増している。
- これらの複合材料は、炭素マトリックスに埋め込まれた炭素繊維で構成されている。これらの複合材料は、錆びたり腐食したりしないため、航空機のメンテナンス・コストも下げることができる。
- 航空宇宙産業における炭素繊維ベースの複合材料の主な用途には、クリップ、クリート、ブラケット、リブ、ストラット、ストリンガー、チップ、翼端、その他の特殊部品などの航空機部品の製造への使用がある。
- さらに、航空宇宙産業は、主翼のトーションボックスや胴体パネルのような、より大きな構造物へのこれらの複合材料の使用も模索している。防衛産業では、炭素複合材はミサイル防衛、地上防衛、軍用船舶に使用されている。
- ボーイング・コマーシャル・アウトルック2023-2042によると、国際交通の復活と国内航空旅行がパンデミック前のレベルに戻っていることから、同社は2042年までに42,595機の新しい民間ジェット機の世界需要を示し、その価値は8兆米ドルになると予測している。
- 北米が9,250機の納入で最大のシェアを占め、次いでユーラシアと中国が続き、2042年までの新型機の納入総数は9,645機と推定され、業界の需要の高まりを示す。
- 2022年、世界の主要航空機メーカーのひとつであるエアバスは、84の顧客に約661機の民間航空機を納入したが、これは2021年と比較して8%の増加である。また、2022年にはさらに820件の新規純受注を獲得している。2022年末時点のエアバスの受注残は7,239機で、2019年以降で最多となった。一方、ボーイングは2022年の商業受注を約774機と報告し、2022年に約480機を納入している。
- したがって、前述の要因から、航空宇宙・防衛分野が調査対象市場を支配すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場を支配する
- 世界の炭素複合材市場で最も高いシェアを占めるのはアジア太平洋地域である。カーボンコンポジットの需要のほとんどは、航空宇宙・防衛、自動車、スポーツ・レジャーなどの用途によるものである。
- 炭素複合材料は、その高い強度対重量比、耐腐食性、加工性の特徴により、自動車産業で非常に大きな需要を目の当たりにしている。軽量でありながら強靭で、燃費の低減に貢献するという特徴から、さまざまな自動車用途で金属に取って代わりつつある。
- 国際自動車建設機構（OICA）によると、中国の自動車生産台数は2022年に2,702万台に達し、同時期の2021年比で3%増加した。中国の自動車市場は、COVID-19の発生、構造的なチップ不足、地域の地政学的紛争など、いくつかのマイナス要因の影響にもかかわらず、2022年に成長を遂げた。
- 国際貿易局（ITA）によると、中国は年間販売台数、生産台数ともに世界最大の自動車市場であり続けている。国内生産台数は2025年までに3,500万台に達すると予想されている。
- インドの自動車産業は、さまざまな分野で目覚ましい成長を遂げ、前向きな発展を見せた。インド自動車工業会(SIAM)によると、2022年4月から2023年3月までの国内の自動車産業は、乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を含む合計25億9,931万8,867台を生産し、2021年4月から2022年3月と比較して約12.5%の成長を記録した。
- 日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（軽自協）が発表した統計によると、2022年の国内新車販売台数は前年比5.6%減の4,201,321台となり、4年連続で前年割れとなった。世界的な半導体不足が続き、自動車メーカーは生産制限を余儀なくされている。
- さらに、航空宇宙・防衛産業は炭素複合材市場の最大のエンドユーザーである。軽量化、極限耐性、断熱性、レーダー吸収といった特性への嗜好が高まる中、航空宇宙製造における炭素複合材の使用量は急速に伸びている。
- 航空宇宙企業エアバスのプレスリリースによると、2023年4月、今後20年間で、中国の航空輸送量は年率5.3％で成長し、世界平均の3.6％を大きく上回ると予測されている。このため、2041年までに8,420機の旅客機と貨物機が必要となり、これは今後20年間に世界で必要とされる新型航空機の20％以上、約39,500機となる。
- 国際航空運送協会（IATA）の報告書によると、インドは予測期間終了までに世界第3位の航空市場になる見通しで、2030年には中国と米国を抜いて世界第3位の航空旅客市場になる。
- さらに、カーボン複合材料は、その優れた強度、軽量性、強靭性により、スポーツ用品にますます使用されるようになっている。このように、スポーツ用品への需要の高まりは、予測期間中の市場の成長にプラスに働くと予想される。
- 公式データによると、中国のエレクトロニクス部門は2022年に安定成長を記録し、生産と投資の面で堅調な成長を支えた。工業情報化省によると、同部門の主要企業の付加価値額は2021年同期比で7.6%増加し、全産業の付加価値額を4ポイント上回った。このように、エレクトロニクス製品需要の大幅な増加が、同産業のカーボンコンポジット需要を支えている。
- 中国のスポーツ用品市場は、2022年に開催される北京冬季オリンピックのおかげで成長を目の当たりにしている。オリンピックの熱狂は同国のスポーツ産業を加速させた。スポーツ用品メーカーや業界関係者は、この分野が消費者のスポーツ活動や消費意欲を刺激すると期待している。
- 上記の要因はすべて、今後数年間の炭素複合材市場を牽引すると予想される。予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配すると見られている。
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カーボンコンポジット産業の概要
世界の炭素複合材料市場は、その性質上、部分的に断片化されている。主なプレーヤー（順不同）には、東レ、ソルベイ、ヘクセル・コーポレーション、帝人、SGLカーボンSEなどがある。
カーボンコンポジット市場のリーダー
-
Toray Industries Inc
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Solvay
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Hexcel Corporation
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Teijin Limited
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SGL Carbon SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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カーボンコンポジット市場ニュース
- 2023年9月帝人株式会社は、帝人の日本におけるコンポジット事業の持分法適用会社であるGHクラフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林健）の全株式をTIPコンポジット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林健）に譲渡することに合意した。2023年9月：帝人（株）は、日本におけるコンポジット事業の持分法適用会社であるGHクラフト（株）の全株式をTIPコンポジット（株）（東京都）に譲渡することに合意。Ltd.（東京都）に譲渡することで合意した。帝人は2008年7月に川下戦略の一環としてGHクラフトを買収。
- 2023年4月ソルベイとGKNエアロスペースは、2017年に締結した提携契約を延長した。この協定に基づき、両社は熱可塑性複合材料（TPC）ロードマップを作成し、航空機構造用の革新的な材料と製造技術を調査するとともに、将来の主要な高レートプログラムを共同でターゲットとする。さらに、ソルベイは引き続きGKNエアロスペース社のTPC材料の優先サプライヤーとなる。
カーボンコンポジット産業のセグメント化
カーボンコンポジットとは、炭素繊維で強化された複合材料のこと。炭素繊維で補強することで、強度や剛性を向上させるなど、材料の特性を高めることができる。
炭素複合材料市場は、マトリックス、プロセス、用途、地域によって区分される。マトリックス別では、市場はハイブリッド、金属、セラミック、カーボン、ポリマーに区分される。工程別では、プリプレグレイアップ工程、引抜き・巻取り工程、ウェットラミネート・インフュージョン工程、プレス・射出工程、その他の工程に区分される。用途別では、市場は航空宇宙・防衛、自動車、風力タービン、スポーツ・レジャー、土木、海洋用途、その他の用途に区分される。また、主要地域15カ国のカーボンコンポジットの市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模および予測は数量（キロトン）ベースで行われている。
マトリックス
| ハイブリッド | |
| 金属 | |
| 陶芸 | |
| 炭素 | |
| ポリマー | 熱硬化性 |
| 熱可塑性 |
プロセス
| プリペグレイアッププロセス |
| プルトルージョンとワインディング |
| ウェットラミネーションと注入プロセス |
| プレスおよび射出成形プロセス |
| その他のプロセス |
応用
| 航空宇宙および防衛 |
| 自動車 |
| 風力タービン |
| スポーツとレジャー |
| 土木工学 |
| 海洋用途 |
| その他のアプリケーション |
地理
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他のヨーロッパ | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米のその他の地域 | |
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東およびアフリカ |
| マトリックス | ハイブリッド | |
| 金属 | ||
| 陶芸 | ||
| 炭素 | ||
| ポリマー | 熱硬化性 | |
| 熱可塑性 | ||
| プロセス | プリペグレイアッププロセス | |
| プルトルージョンとワインディング | ||
| ウェットラミネーションと注入プロセス | ||
| プレスおよび射出成形プロセス | ||
| その他のプロセス | ||
| 応用 | 航空宇宙および防衛 | |
| 自動車 | ||
| 風力タービン | ||
| スポーツとレジャー | ||
| 土木工学 | ||
| 海洋用途 | ||
| その他のアプリケーション | ||
| 地理 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米のその他の地域 | ||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
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カーボンコンポジット市場に関する調査FAQ
現在の炭素複合材料の市場規模は？
カーボンコンポジット市場は予測期間中（2024～2029年）にCAGR 7.68%を記録すると予測
カーボンコンポジット市場の主要プレーヤーは？
東レ、ソルベイ、ヘクセル・コーポレーション、帝人、SGLカーボンSEがカーボンコンポジット市場の主要企業である。
炭素複合材料市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
炭素複合材料市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が炭素複合材料市場で最大の市場シェアを占める。
カーボンコンポジット市場は何年をカバーするのか？
この調査レポートは、カーボンコンポジット市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカーボンコンポジット市場規模を予測しています。
最終更新日:
カーボンコンポジット産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の炭素繊維複合材市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。炭素繊維複合材料の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
