ブラジルバイオスティミュラント市場規模とシェア

ブラジルバイオスティミュラント市場(2026年~2031年)
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

Mordor Intelligenceによるブラジルバイオスティミュラント市場分析

ブラジルバイオスティミュラント市場規模は、2025年の3億3,890万USDから2026年には3億7,600万USDへと成長し、2031年には6億4,310万USDに達する見込みで、2026年~2031年のCAGRは11.33%です。強固な信用インセンティブ、バイオ資材規制の合理化、カーボンクレジットパイロット事業が、生物学的資材をニッチな位置づけから栄養管理の中核ツールへと移行させており、大豆、サトウキビ、コーヒー、柑橘類全体での需要を押し上げています。連邦参照仕様書の審査経路により、製品登録が約1年に短縮され、新製品の上市が増加している一方、RenovAgroの割引農村信用は歴史的に普及を遅らせてきたコストプレミアムを低減しています。農業者はまた、Climate FieldViewや類似プラットフォームが生成する可変施用マップにバイオスティミュラントを組み込み、生物学的処方をリアルタイムの土壌変動性に連動させています。海藻エキスは、サトウキビにおける干ばつストレス緩和とセラード酸性土壌における微量栄養素の可動化が実証されているため、引き続き市場を主導しています。同時に、輸出志向のコーヒーおよび柑橘類農業者がEcocertおよび有機製品開発機構の認証規則に適合した資材ポートフォリオを求めるなか、アミノ酸が勢いを増しています。 

レポートの主要ポイント

  • 形態別では、海藻エキスが2025年のブラジルバイオスティミュラント市場シェアの59.0%を占める見込みであり、アミノ酸は2026年~2031年にCAGR 14.0%で成長すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2025年のブラジルバイオスティミュラント市場規模の77.7%を占める見込みであり、2026年~2031年のCAGRは11.4%と予測されています。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

形態別:海藻エキスが主導、アミノ酸が加速

海藻エキスセグメントは2025年のブラジルバイオスティミュラント市場シェアの59.0%を占め、最も成長の速いセグメントはアミノ酸で、2026年~2031年のCAGRは14.0%です。海藻エキスは主にサトウキビの干ばつストレスを緩和し、セラード酸性土壌に固定された養分を可動化するため成長しています[3]出典:ブラジル農業研究公社、「Soil Health BR Platform: Resilient Soils for Sustainable Agricultural Systems」、Embrapa.br。サンゴ礁と高度に多様化した生態系を特徴とするブラジルの広大な8,000キロメートルの海岸線は、海藻の栽培と抽出に大きな可能性を提供し、このセグメントへの原材料の安定供給を確保しています。フミン酸およびフルボ酸は、劣化した土壌における鉱物肥料のコストを削減するリン解放メカニズムを支援します。

投資家は地元の発酵能力に資金を提供しており、これによりアジアからの輸入品との着地コスト格差が縮小し、粗利益率が拡大するはずです。したがって、海藻の主導的地位は、海洋バイオマスの物流リスクを回避する国内生産のアミノ酸およびフミン酸代替品からの差し迫った圧力に直面しています。一方、タンパク質加水分解物やその他の小規模カテゴリーは、国内メーカーが魚および大豆の副産物を液体製剤に転換するにつれて普及が進んでおり、外貨への依存を低減しています。合理化された参照仕様書の審査経路に支えられた継続的な製剤革新は、複数の生物活性クラスを組み合わせた多面的製品へとブラジルバイオスティミュラント市場シェアを再分配する可能性が高いです。

ブラジルバイオスティミュラント市場:形態別市場シェア
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

作物タイプ別:畑作物が主導、園芸が勢いを増す

畑作物は2025年のブラジルバイオスティミュラント市場の77.7%を占め、2026年~2031年のCAGRは11.4%で最も成長の速いセグメントでもありました。大豆、トウモロコシ、綿花に数百万ヘクタールが充てられており、わずかな収量増加でも絶対的なトン数の大幅な増加につながります。このセグメントの優位性は主に、従来の化学肥料の代替として総合的作物管理の一環としてバイオスティミュラントの採用が拡大していることによるものです。海藻エキスは畑作物で最も一般的に使用されるバイオスティミュラントであり、研究では大豆栽培において養分吸収の大幅な改善と最大50%の収量増加が示されています。さらに、このセグメントの成長はブラジル政府の持続可能な農業実践と有機農業の促進努力によっても支えられています。

園芸は、輸出業者が欧州および北米市場で20~40%のプレミアムを確保するために残留物適合資材を採用するにつれて成長しています。リオ・グランデ・ド・ノルテ州およびバイア州のマンゴー、メロン、ブドウの生産者は、果実の色と貯蔵寿命を改善するために海藻およびアミノ酸製剤を取り入れ、プレミアム市場での受け入れを拡大しています。コーヒーやサトウキビなどの換金作物は、オフシーズンの霜や干ばつ時の根の活力を高めるためにフミン酸製品を活用しています。これらの多様化した需要源が、ブラジルのバイオスティミュラント市場の中期的な成長見通しを総体的に強化しています。

ブラジルバイオスティミュラント市場:作物タイプ別市場シェア
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

地理的分析

マット・グロッソ州、ゴイアス州、マット・グロッソ・ド・スル州が主導する中西部地域は、2025年のブラジルバイオスティミュラント市場において大きなシェアを占めていました。大豆農園における大規模機械化農場と精密ツールが生物学的資材の効率的な施用を促進しています。セラード圃場における気候変動と薄い表土が、干ばつ緩和効果のある海藻エキスへの需要を高めています。農業信用の活用がさらに成長を支えています。

サンパウロ州とミナスジェライス州を中心とする南東部地域は売上に大きく貢献しました。砂糖、柑橘類、コーヒーの生産者は輸出残留物規制に準拠するために認証済み資材を使用しています。地域の大学が総合的な資材投入計画のための農業コンサルタントを提供しています。港湾への近接性が輸入海藻の物流コストを削減し、カーボンクレジットへの認識が成長を支えています。

パラナ州、リオ・グランデ・ド・スル州、サンタカタリーナ州の南部諸州では、フミン酸と微生物ブレンドの恩恵を受ける二期作トウモロコシと小麦の輪作に牽引され、強い需要が見られました。カーボンクレジットの取り組みが回収期間を短縮し、協同組合ネットワークが中小規模農場のコストを低減しています。北東部および北部地域は、小規模農地、限られたサービス、低い信用普及率のため貢献は最小限にとどまっています。しかし、政策と市場環境が改善するにつれて長期的な成長可能性を有しています。

競合状況

上位5社のサプライヤーは2025年の市場収益において最小限のシェアを占めており、市場は分散しています。主要プレーヤーはVittia S.A.、Trade Corporation International S.A.U.、Atlántica Agrícola S.A.、Humic Growth Solutions, Inc.、Valagro S.p.A.であり、Vittia S.A.はブラジルの製造施設を活用してリードタイムを短縮し、サトウキビおよびコーヒー資材の販売業者向け製剤パートナーとしての地位を確立しています。Trade Corporation International S.A.U.とAtlántica Agrícola S.A.も輸出志向の園芸向けに承認された製品ポートフォリオに支えられた主要プレーヤーです。Humic Growth Solutions, Inc.とValagro S.p.A.がトップ5を構成し、セラード粘土のリン固定問題に対処することを目的としたフルボ酸およびフミン酸を提供しています。

BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、UPL Ltdは、資本投資およびブラジル農業研究公社との共同試験を通じて生物製品部門を拡大しています。これらの取り組みは、バイオスティミュラントと作物保護有効成分を統合したシングルタンクソリューションの開発に焦点を当てています。さらに、デジタル農業パートナーシップが普及しています。Climate FieldViewは各種サプライヤーの投与量計算機を組み込んでおり、Aegroは農場への季節内推奨を提供する製品アドバイスツールを統合しています。

市場における成長機会には、小規模農業者向けの少量包装サイズ、カーボンクレジット検証済み製剤、植物成長促進と病害虫抵抗メカニズムを組み合わせた多機能製品が含まれます。しかし、ブラジルの多様な微気候にわたって製品の有効性を証明することは依然として大きな課題です。これに対処するため、主要企業は共有試験ネットワークへの投資を行いデータ収集を加速しています。さらに、規制当局が検査室能力を拡大するにつれて、承認の積み残しが減少し、ポートフォリオの回転が速まり競争が激化すると予測されています。上位プレーヤーが最小限のシェアを保有していることから、ブラジルバイオスティミュラント市場は分散したままであり、差別化された農業支援が物流規模と同様に重要です。 

ブラジルバイオスティミュラント産業リーダー

  1. Trade Corporation International S.A.U.

  2. Humic Growth Solutions Inc.

  3. Valagro S.p.A.

  4. Vittia S.A.

  5. Atlántica Agrícola S.A.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジルバイオスティミュラント市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

最近の産業動向

  • 2025年9月:Stirling Square Capital Partnersが支援するスペインの農業ビジネス企業Sustainable Agro Solutions(SAS)が、Aqua do Brasilの過半数株式を取得しました。この買収により、SASは植物由来肥料、バイオスティミュラント、土壌改良材に焦点を当て、南米でのプレゼンスを強化し、持続可能な植物栄養における役割を強固にしています。
  • 2025年3月:Koppert B.V.は、Veni、Vidi、Vici、Panoramixを含むバイオスティミュラントおよび肥料ポートフォリオの管理をREKA Group B.V.に移管しました。この動きにより、Koppert B.V.は生物的作物保護に集中できるようになります。REKA Group B.V.はこれらの製品の生産、物流、研究開発、規制対応、販売、マーケティングを担当します。
  • 2024年10月:FMC CorporationはBallagroと提携し、ブラジルの大豆ベルト全体に蔓延するグリホサート耐性雑草複合体に対する菌類ベースのバイオソリューションを共同開発しました。このパートナーシップは、FMCの微生物ソリューションの専門知識とBallagroの菌類ベースソリューションの専門性を組み合わせ、ブラジルのバイオソリューション市場を強化します。

ブラジルバイオスティミュラント産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 有機農業の栽培面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制環境
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 持続可能な農業に対する政府補助金
    • 4.5.2 認証済み輸出園芸への需要増加
    • 4.5.3 土壌劣化による生物学的資材需要の拡大
    • 4.5.4 バイオスティミュラントを評価するカーボンクレジットパイロット事業
    • 4.5.5 カスタマイズされたバイオスティミュラント推奨を提供する農業プラットフォームとの統合
    • 4.5.6 低炭素融資を連動させるABC+移行インセンティブ
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 コスト競争力の課題が大衆市場への普及を制限
    • 4.6.2 新規成分の規制承認の遅延
    • 4.6.3 地元の海藻原料の不足が原材料コストを押し上げ
    • 4.6.4 小規模農業者の分散が堅牢な有効性データの収集を妨げる

5. 市場規模と成長予測(金額および数量)

  • 5.1 形態別
    • 5.1.1 アミノ酸
    • 5.1.2 フルボ酸
    • 5.1.3 フミン酸
    • 5.1.4 タンパク質加水分解物
    • 5.1.5 海藻エキス
    • 5.1.6 その他のバイオスティミュラント
  • 5.2 作物タイプ別
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 FMC Corporation
    • 6.4.2 Coromandel International Ltd (Murugappa Group)
    • 6.4.3 Valent Biosciences LLC
    • 6.4.4 Atlántica Agrícola S.A.
    • 6.4.5 Andermatt Group AG
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 Koppert B.V.
    • 6.4.8 Lallemand Inc.
    • 6.4.9 UPL Ltd
    • 6.4.10 BASF SE
    • 6.4.11 Bayer AG
    • 6.4.12 Syngenta Group
    • 6.4.13 Biotrop Soluções Biológicas
    • 6.4.14 Valagro S.p.A.
    • 6.4.15 Humic Growth Solutions Inc.
    • 6.4.16 Trade Corporation International S.A.U.
    • 6.4.17 Rizobacter Argentina S.A.
    • 6.4.18 Vittia S.A.

7. 農業生物製剤CEOのための主要戦略的質問

ブラジルバイオスティミュラント市場レポートの範囲

バイオスティミュラントとは、植物、種子、または土壌に施用して自然プロセスを強化し、養分吸収、ストレス耐性、作物品質を向上させる物質または微生物です。肥料とは異なり、直接的な養分を供給するのではなく、植物の生理的プロセスに影響を与えます。これらの製品は一般的に、海藻エキス、フミン酸、有益な微生物などの天然資源から誘導されます。ブラジルバイオスティミュラント市場レポートは、形態別(アミノ酸、フルボ酸、フミン酸、タンパク質加水分解物、海藻エキス、その他のバイオスティミュラント)および作物タイプ別(換金作物、園芸作物、畑作物)に区分されています。市場予測は金額(USD)および数量(メトリックトン)で提供されます。

形態別
アミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻エキス
その他のバイオスティミュラント
作物タイプ別
換金作物
園芸作物
畑作物
形態別アミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻エキス
その他のバイオスティミュラント
作物タイプ別換金作物
園芸作物
畑作物

市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、各地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオスティミュラントの平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物(穀物、豆類、油糧種子)、園芸作物(果物・野菜)、換金作物(プランテーション作物、繊維作物、その他の工業作物)が含まれます。
  • 機能 - 農業生物製剤の作物保護機能には、さまざまな生物的・非生物的ストレスを防止または制御する製品が含まれます。
  • タイプ - バイオスティミュラントは、さまざまな非生物的ストレスを防止または制御することで作物の成長と収量を向上させます。
キーワード定義#テイギ#
換金作物換金作物とは、利益を得るために最終製品を製造するために作物全体または一部を販売する非消費作物です。
総合的病害虫管理(IPM)IPMは、さまざまな作物の病害虫を防除するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培管理、農薬の選択的使用など、さまざまな方法の組み合わせを含みます。
細菌性生物防除剤作物の病害虫を防除するために使用される細菌です。標的害虫に有害な毒素を産生したり、成育環境における養分と空間をめぐって競合したりすることで機能します。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス(Bt)、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属などがあります。
植物保護製品(PPP)植物保護製品とは、雑草、病害、害虫などの病害虫から作物を保護するために施用される製剤です。最適な製品効果を発揮するために、溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、補助剤などの他の共製剤とともに製剤化された1つ以上の有効成分を含みます。
病原体病原体とは、宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重症度を伴います。
寄生性天敵寄生性天敵とは、宿主昆虫の上または体内に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を餌とする昆虫です。農業では、作物への害虫被害を制御し化学農薬の必要性を低減するため、生物的病害虫防除の一形態として利用できます。
昆虫病原性線虫(EPN)昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで害虫に感染して殺す寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一形態です。
嚢状体菌根(VAM)VAM菌類は菌根性の菌類種です。さまざまな高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を築きます。
菌類性生物防除剤菌類性生物防除剤は、植物の病害虫を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替品です。害虫に感染して殺したり、養分と空間をめぐって病原性菌類と競合したりします。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
バイオ農薬バイオ農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。
捕食者農業における捕食者とは、害虫を捕食し作物への害虫被害を制御するのに役立つ生物です。農業で使用される一般的な捕食者種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
生物防除剤生物防除剤は、農業における病害虫を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替品であり、環境および人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物成長のために使用される動物性または植物性物質で、単独または非合成由来の1つ以上の元素や化合物と組み合わせて使用されます。
タンパク質加水分解物(PH)タンパク質加水分解物系バイオスティミュラントは、主に植物性または動物性タンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生成された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調節物質(PGR)バイオスティミュラント・植物成長調節物質(PGR)は、植物プロセス(代謝)を刺激することで植物の成長と健全性を高めるために天然資源から誘導された物質です。
土壌改良材土壌改良材とは、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキスは微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を向上させます。
生物防除および・または成長促進に関連する化合物(CRBPG)生物防除または成長促進に関連する化合物(CRBPG)は、植物病原体の生物防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に提供します。
窒素固定窒素固定とは、土壌中で分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する化学プロセスです。
農業研究サービス(ARS)ARSは米国農務省の主要な科学的社内研究機関です。国内の農業者が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫や病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入と流通を検査または禁止します。
外生菌根(ECM)外生菌根(ECM)は、高等植物の吸収根と菌類の共生的相互作用であり、植物と菌類の両方が生存のためにその関係から恩恵を受けます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測年の市場規模推定は名目値で行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまなレベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。