ブラジル生物的防除剤市場規模およびシェア

ブラジル生物的防除剤市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるブラジル生物的防除剤市場分析

ブラジル生物的防除剤市場規模は2025年に5,727万USDとなり、2030年には8,735万USDに達すると予測されており、堅調なCAGR 8.81%を記録する見込みです。残留物のない食品に対する生産者需要の高まり、2024年バイオインプット法（Bioinputs Law）に基づく規制手続きの迅速化、および化学農薬に対する病害虫の耐性の増大が長期的な成長を支えています[1]出典：ブラジル農業省、「バイオインプット法15.070/2024実施ガイドライン」、農業畜産食糧供給省（MAPA）、gov.br。大豆、トウモロコシ、サトウキビなどの換金作物が消費量の大部分を占めており、園芸部門は輸出プレミアムを確保するために生物学的防除剤の導入を進めています。大手食品加工業者が発行する企業サステナビリティ方針が需要シグナルを増幅させ、総合的病害虫管理プログラムに生物的防除剤を組み込む生産者を優遇しています。競争環境は国内外の企業が混在しており、技術革新は大量飼育効率の向上、製品有効期限の延長、および精密施用ツールに集中しており、ブラジルの多様な気候にわたりヘクタール当たりのコスト低減と防除効果の向上を実現しています。 

レポートの主要な発見

  • 剤形別では、マクロビアルが2024年のブラジル生物的防除剤市場シェアの99.9%を占め、2030年にかけて最も高い年平均成長率（CAGR）8.8%での成長が見込まれています。
  • 作物タイプ別では、換金作物が2024年のブラジル生物的防除剤市場規模の85.7%を占め、2030年にかけてCAGR 8.8%で拡大する見通しです。 
  • ブラジル生物的防除剤市場は中程度の集中度を示しており、上位5社のサプライヤーが30.4%の市場シェアを握っています。市場で事業を展開する主要プレーヤーには、Promip、Koppert、Agrivalle、Bio Controle、およびVittia Groupが含まれます。

セグメント分析

剤形別：マクロビアルが優位を維持しつつマイクロビアルが加速

マクロビアルは2024年のブラジル生物的防除剤市場シェアの99.9%を占めており、これはブラジルの生物多様性と有益節足動物の大量飼育における技術的専門性を反映しています。このリーダーシップは継続する見通しで、セグメント価値は全体のCAGR 8.81%と連動して上昇する見込みです。PromipとKoppertは合計で週50億匹の天敵生物を生産できるバイオファクトリーを運営しており、連続する超大規模農場での空中放飼を計画する大規模大豆生産者に供給しています。マクロビアルのクラスターは短い開発サイクルと、生物的および化学的作用機序を交互に使用する耐性管理プロトコルとの適合性から恩恵を受けています。民間投資はブラジルの湿潤亜熱帯気候に耐性を持つ寄生蜂および捕食性ダニ系統の拡大を引き続き支持しています。

マイクロビアルは0.1%の僅かなシェアにとどまっていますが、熱帯の高温下での有効期限を延長する現代的な発酵技術やカプセル化技術によって支えられています。ブラジル生物的防除剤市場におけるマイクロビアル製品の市場規模は、バチルス（Bacillus）およびトリコデルマ（Trichoderma）ラベルが迅速な規制認可を獲得するにつれて2030年までに3倍になると予測されています。地元スタートアップ企業は、豊富なサトウキビエタノールの副産物を胞子生産における低コスト原料として活用し、製造コストを25%削減しています。多国籍作物保護企業と地域バイオテクノロジー企業との合弁事業は、フロンティア州でのコールドチェーン制約が緩和されれば、より広い流通チャネルの実現をもたらすでしょう。

ブラジル生物的防除剤市場：剤形別市場シェア

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作物タイプ別：換金作物が数量を牽引しつつ園芸作物がプレミアムをもたらす

換金作物はブラジル生物的防除剤市場シェアの85.7%を占めており、そのうち生物的防除剤の消費量の55%を単独で消費する大豆が中心となっています。このセグメントは、耐性害虫が生産者に総合的管理プログラムの拡大を迫るなか、2030年にかけてCAGR 8.8%で成長する見通しです。サトウキビとトウモロコシは、特に空中放飼インフラがすでに整備されている地域で追加需要を生み出しています。圃場実証では、化学農薬散布を1シーズン2回削減することで生物的防除剤のローテーションが1ヘクタール当たり純マージンを42USD改善できることが証明されています。

園芸作物は作付面積では小規模ですが、残留物ゼロ証明書を重視する輸出との結びつきにより成長が見られます。サンパウロ州とミナスジェライス州の施設栽培では、化学農薬による介入なしにコナジラミの発生を抑制する捕食性ダニの毎週放飼が推進されています。ミナスジェライス州のコーヒー農園では、土壌接種用のマイクロビアル剤が線虫を抑制し根の活力を高めることで、レインフォレスト・アライアンス認証の取得と輸出プレミアムの強化を支援しています。これらのダイナミクスは、ブラジル生物的防除剤市場が大量消費の畑作需要と高付加価値の特産品ニッチとのバランスをいかに取っているかを示しています。

ブラジル生物的防除剤市場：作物タイプ別市場シェア
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地理的分析

ブラジルは南米の生物的作物保護需要の78%を支配しており、2030年までにCAGR 8.81%を記録すると予測され、大陸平均を上回る成長を示しています。中西部クラスターは、広大な連続した大豆・トウモロコシ農地が空中でのマクロビアル放飼を容易にすることから、2024年の使用量で40%超のシェアを占め首位でした。サンパウロ州は全体では2位ですが、園芸部門でトップであり、コールドストレージハブや残留物のない農産物を要求する輸出回廊への近接性を活用しています。

北部および北東部は、湿潤熱帯気候が製品をより速く劣化させ、コールドチェーンのリンクが薄いため遅れをとっています。しかし、連邦インフラプログラムが地域の港湾に冷蔵倉庫の整備費用を拠出しており、製品の安定性が向上し導入格差が縮小しています。ブラジル生物的防除剤市場は、ラストマイル物流が改善されればマラニョン州、ピアウイ州、バイア州での二桁成長を見込んでいます。

国際的に見ると、ブラジルは北米や欧州よりも速い成長を遂げていますが、アジア太平洋地域には及ばず、熱帯地域でのテストベッドを必要とする多国籍生物農薬開発企業にとっての戦略的な役割を確立しています。国内メーカーはマイクロビアル発酵の余剰産出物を隣国のパラグアイやボリビアへの輸出に充て始めており、より広いラテンアメリカでのフットプリントを醸成しています。MAPAのOECDガイドラインへの整合は、今後5年間で国境を越えた製品流通と技術移転を円滑化する規制の収れんを示唆しています。

競争環境

ブラジル生物的防除剤市場は中程度の集中度を示しており、上位5社のサプライヤーが30.4%のシェアを保有しています。Promipは低コストの大量飼育と大規模大豆生産者にサービスを提供する現場レベルの技術チームによって市場をリードしています。Koppertはグローバルな研究開発の深さを活用して種特異的な捕食者を投入し、地域の病害虫相に応じた放飼プロトコルをカスタマイズする普及指導拠点に投資しています。Cortevaの3億USDの生物農薬コミットメントには、サプライチェーンを短縮しブラジルのスタートアップ企業との共同開発協定を支えるサンパウロ州の発酵プラントが含まれています。

ホワイトスペースの機会は、赤道気候向けに処方されたマイクロビアル、病害虫の適用範囲を拡げるデュアル活性成分の組み合わせ、および放飼タイミングを最適化するデジタルツールに集中しています。GenicaのAI探索プラットフォームは、熱耐性を持つ候補生物を迅速に選抜するために在来微生物をスクリーニングし、Demetraはコールドチェーンの複雑さを回避する代謝産物ベースの殺線虫剤を商業化しています。ブラジルの8,400万ヘクタールの耕作地内でスケールアップが可能なアグリテック（AgTech）ベンチャーへベンチャーファンドが資金を配分するなか、投資意欲は依然として旺盛です。

競争の激化はサービスモデルをめぐっても進んでいます。KoppertとBallagroは製品、モニタリング、および効果保証を年間契約にまとめたサブスクリプション制度を試験的に導入しています。FMCはドローンオペレーターと提携してコットン圃場に菌類胞子を散布し、労働需要を削減するとともに気象条件に合わせたジャスト・イン・タイムの施用を可能にしています。したがって、資本流入は製品ラインを超えて、ブラジル生物的防除剤市場内での導入促進と定着強化を支える物流およびデータアナリティクスにまで及んでいます。

ブラジル生物的防除剤産業のリーダー企業

  1. Agrivalle Brasil Industria e Comercio de Produtos Agricolas SA

  2. Koppert Biological Systems Inc.

  3. Promip Manejo Integrado de Pragas Ltda

  4. Vittia Group

  5. Bio Controle - Metodos de Controle de Pragas Ltda

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル生物的防除剤市場
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最近の業界動向

  • 2025年1月：プライベートエクイティ会社のAngra PartnersがPromipに対してBRL 2,000万（USD 360万）を投資し、28.5%の持分を取得しました。資金はマイクロビアル製品ラインの迅速な拡充と、メルコスール市場の開放を活用するアルゼンチンおよびコロンビアでの地域営業拠点の設立を目的としています。
  • 2024年9月：FMC CorporationはBallagroと戦略的提携を締結し、ブラジルの綿花・大豆システムに特化した菌類ベースのバイオソリューションを共同開発します。このパートナーシップはBallagroの流通ネットワークとFMCのグローバルスクリーニングライブラリを活用し、2026年までにデュアルモード製品を商業化する予定です。
  • 2024年7月：Genica Biotecnologiaは三菱のAgrex部門が主導するシリーズAラウンドでBRL 6,800万（USD 1,220万）を調達しました。調達資金はAI駆動型の微生物探索の規模拡大に充てられ、熱帯性ストレス条件下でのハイスループット表現型解析が含まれます。

ブラジル生物的防除剤産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の対象範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な発見

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 有機農地面積
  • 4.2 有機製品一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 残留物のない食品への需要の高まり
    • 4.5.2 持続可能な農業資材に向けた規制の推進
    • 4.5.3 化学農薬に対する耐性の蓄積
    • 4.5.4 温室および施設栽培の成長
    • 4.5.5 有機農地の拡大
    • 4.5.6 企業のサステナビリティへのコミットメント
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 短い製品有効期限とコールドチェーンの不備
    • 4.6.2 高い登録・コンプライアンスコスト
    • 4.6.3 気候による防除効果のばらつき
    • 4.6.4 農業者の意識と研修の不足

5. 市場規模と成長予測（価値および数量）

  • 5.1 剤形
    • 5.1.1 マクロビアル
    • 5.1.1.1 生物種別
    • 5.1.1.1.1 昆虫病原性線虫（エントモパソジェニック・ネマトード）
    • 5.1.1.1.2 寄生蜂
    • 5.1.1.1.3 捕食者
    • 5.1.2 マイクロビアル
    • 5.1.2.1 生物種別
    • 5.1.2.1.1 細菌性生物的防除剤
    • 5.1.2.1.2 菌類性生物的防除剤
    • 5.1.2.1.3 その他のマイクロビアル
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競争環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場順位、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Agrifertil
    • 6.4.2 Agrivalle Brasil Industria e Comercio de Produtos Agricolas SA
    • 6.4.3 Andermatt Group AG
    • 6.4.4 Bio Controle Metodos de Controle de Pragas Ltda
    • 6.4.5 Koppert Biological Systems Inc.
    • 6.4.6 Promip Manejo Integrado de Pragas Ltda
    • 6.4.7 Syngenta Group
    • 6.4.8 Vittia Group
    • 6.4.9 BASF SE
    • 6.4.10 Bayer AG
    • 6.4.11 Certis Biologicals
    • 6.4.12 Marrone Bio Innovations
    • 6.4.13 Valent BioSciences
    • 6.4.14 FMC Corporation
    • 6.4.15 Novozymes A/S
    • 6.4.16 Chr. Hansen Holding A/S
    • 6.4.17 Corteva Agriscience
    • 6.4.18 Biobest Group NV
    • 6.4.19 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
    • 6.4.20 UPL Limited

7. 農業生物資材部門CEOのための主要戦略的質問

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ブラジル生物的防除剤市場レポートの対象範囲

剤形
マクロビアル生物種別昆虫病原性線虫（エントモパソジェニック・ネマトード）
寄生蜂
捕食者
マイクロビアル生物種別細菌性生物的防除剤
菌類性生物的防除剤
その他のマイクロビアル
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
剤形マクロビアル生物種別昆虫病原性線虫（エントモパソジェニック・ネマトード）
寄生蜂
捕食者
マイクロビアル生物種別細菌性生物的防除剤
菌類性生物的防除剤
その他のマイクロビアル
作物タイプ換金作物
園芸作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、各地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用される生物的防除剤の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀類、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業生物資材の作物保護機能には、さまざまな生物的・非生物的ストレスを予防または抑制する製品が含まれます。
  • 種類 - 生物的防除剤とは、さまざまな病害虫を防除するために使用される天然の捕食者および寄生蜂です。生物的防除剤にはマイクロビアル（微生物）とマクロビアル（昆虫）の両方が含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物とは、消費されない農産物で、利益を得るために最終製品の製造に全体または一部が販売される作物です。
総合的病害虫管理（IPM）IPMは、さまざまな作物の病害虫を防除するための環境に配慮した持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培慣行、および農薬の選択的使用を含む複合的な手法を組み合わせています。
細菌性生物的防除剤作物の病害虫や病気を防除するために使用される細菌です。標的とする病害虫に有害な毒素を産生したり、栽培環境において養分や空間をめぐって競合したりすることで機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトミセス属（Streptomyces spp.）などが挙げられます。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病気、または昆虫などの病害虫から作物を保護するために施用される製剤です。1つ以上の有効成分と、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、またはアジュバントなどの他の共製剤含有物を含み、最適な製品効果が得られるように処方されています。
病原体病原体とは、その宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重症度を持ちます。
寄生蜂（パラシトイド）寄生蜂（パラシトイド）とは、宿主昆虫の上または内部に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を栄養源とする昆虫です。農業においては、作物への害虫被害を抑制し化学農薬の使用を減らすための生物的病害虫防除の一形態として活用できます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫（エントモパソジェニック・ネマトード）とは、腸内から細菌を放出することで病害虫に感染し死滅させる寄生性の線虫です。農業において生物的防除剤の一形態として使用されます。
嚢状（小胞）・樹枝状菌根菌（VAM）VAM菌とは菌根菌の一種です。さまざまな高等植物の根に生息し、それらの植物の根において植物との共生関係を築きます。
菌類性生物的防除剤菌類性生物的防除剤とは、植物の病害虫や病気を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替として機能します。病害虫に感染して死滅させるか、病原性菌類と養分・空間をめぐって競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
バイオペスティサイドバイオペスティサイドとは、特定の生物学的効果を利用して農業病害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。
捕食者農業における捕食者とは、病害虫を捕食し作物への病害虫被害の防除を助ける生物です。農業で使用される一般的な捕食者の例としては、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどが挙げられます。
生物的防除剤生物的防除剤とは、農業において病害虫や病気を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替であり、環境や人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、動物または植物由来の物質で構成されており、土壌の肥沃度と植物の成長のために、単独または1つ以上の非合成由来の元素・化合物と組み合わせて使用されます。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物または動物由来のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することで生成された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調整剤（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調整剤（PGR）とは、植物の代謝プロセスを刺激することにより植物の成長と健康を促進するため、天然資源から得られる物質です。
土壌改良材土壌改良材とは、土壌の健康（土壌肥沃度や土壌構造など）を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻抽出物海藻抽出物は微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、および浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は、種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を高めます。
生物的防除および・または成長促進関連化合物（CRBPG）生物的防除および成長促進関連化合物（CRBPG）とは、植物病原体の生物的防除および植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生的窒素固定菌リゾビウム（Rhizobium）などの共生的窒素固定菌は、宿主から栄養と生息場所を得て、その代わりに固定窒素を植物に供給することで貢献します。
窒素固定窒素固定とは、土壌中の化学的プロセスで、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換します。
農業研究サービス（ARS）ARSは米国農務省（USDA）の主要な科学的内部研究機関です。国内の農業者が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としています。
植物防疫規制各政府機関が課す植物防疫規制は、新たな植物病害虫や病原体の侵入または蔓延を防止するため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入・販売を審査または禁止します。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）とは、高等植物の細根と菌類の共生的な相互作用であり、植物と菌類の両方が生存のために共生から利益を得ます。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 堅固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場データと照合します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。価格設定にインフレは考慮されておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定 この重要なステップでは、市場で研究された一次調査の専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が検証されます。回答者はさまざまな階層や職能から選定され、対象市場の全体像を把握します。
  • ステップ4：調査成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
研究方法についての詳細を得ることができます。
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