ブラジル生物農薬市場規模とシェア

ブラジル生物農薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるブラジル生物農薬市場分析

ブラジル生物農薬市場規模は2025年に2億8,060万米ドルを記録し、予測期間中に9.79%のCAGRを登録しながら2030年までに4億4,770万米ドルに達する見込みです。残留物ゼロ商品への需要の高まり、国家バイオインプットプログラムによる進歩的な規制支援、および大豆・トウモロコシにおける化学的耐性圧力の増大が、ブラジル生物農薬市場を牽引しています。迅速な登録タイムライン、税制優遇措置、および補助金付き信用枠が参入障壁を低下させ、国内のイノベーターおよびグローバル大手企業の双方を引きつけています。マット・グロッソ州およびゴイアス州の大規模農業者は、費用対効果の高い供給を確保するためにオンファーム・バイオファクトリーを拡大しており、デジタル販売プラットフォームが全国的に製品アクセスを広げています。上位5社のサプライヤーが38.5%しか保有しない分散したリーダーシップは、統合およびニッチ特化の余地が十分にあることを示しています。[1]出典：米国農務省海外農業局、「生物農薬に関するブラジルの法律 – オンファーム生物農薬生産」、apps.fas.usda.gov

主要レポートの要点

形態別では、生物除草剤が2024年に38.1%の収益シェアを獲得してトップとなり、生物殺虫剤は2030年までに10.2%のCAGRで拡大すると予測されています。

作物タイプ別では、畑作物が2024年にブラジル生物農薬市場規模の79.0%のシェアを占め、2030年までに最も速い9.85%のCAGRを記録すると予測されています。

セグメント分析

形態別：生物殺虫剤が加速する中、生物除草剤がトップの地位を維持

生物除草剤は2024年にブラジル生物農薬市場の38.1%を占め、作物保護予算の最大シェアを雑草防除が吸収する大豆とトウモロコシにおいて堅調な需要を生み出しました。生物殺虫剤は、エスカレートする毛虫の発生と輸出主導の残留規制に後押しされ、2030年までに10.2%のCAGRで拡大すると予測されています。前者のセグメントは、パーマー・アマランスおよびアサガオの安定した抑制を実現する十分に実証されたバシラス（Bacillus）製剤を活用しています。採用は、グリホサート耐性の逸出を標的とする農業者がいる中西部で最も速く増加しています。Corteva と Simbiose Agroによる2025年5月のコラボレーションは、トリコデルマ（Trichoderma）ベースの生物殺虫剤ソリューションに焦点を当てており、化学的選択肢が限られた害虫防除ニッチへの戦略的転換を反映しています。除草剤の安定性と殺虫剤のイノベーションという二重の勢いが、ブラジル生物農薬市場全体にわたって安定した二桁の進歩を定着させています。

補完的な製品イノベーションが競争力を持続させます。液体懸濁濃縮物は機器の互換性により量的シェアで優位を占めており、種子施用生物殺菌剤は初期の病害シールドとして勢いを増しています。登録のボトルネックを除去する政策的手段により、サプライヤーはモード全体にわたってポートフォリオを拡大でき、総合的な雑草・害虫プログラムが確保されます。大規模農場が生物除草剤と生物殺虫剤を統一されたローテーション計画に組み込むにつれ、製剤業者は有効性の窓を広げ耐性の蓄積を抑制する多菌株カクテルを追求しています。

ブラジル生物農薬市場：形態別市場シェア

作物タイプ：畑作物が数量を維持し、商品作物が価値を追求

畑作物は2024年にブラジル生物農薬市場規模の79.2%を占め、最も速い成長CAGRは9.8%であり、大豆およびトウモロコシの農園が化学疲労を相殺し輸出公約を満たすために生物学的ソリューションを採用しています。1万ヘクタールを超える農場は、コスト確実性とタイムリーな供給を確保するためにバイオファクトリーを建設しています。高付加価値の園芸は絶対量においてはニッチなままですが、総合的病害虫管理プロトコルのベンチマークを設定しています。

畑作物セグメントの規模は、菌株発見と精密施用におけるR&D投資を支え、後に特作農地に転用されるイノベーションを生み出します。農学者は、種子施用トリコデルマ（Trichoderma）と葉面ボーベリア（Beauveria）を組み合わせたローテーションカレンダーを設計し、シーズン全体にわたる需要の急増を平準化します。このセグメンテーションのカスケードが、ブラジル生物農薬市場内の予測可能な消費パターンを定着させています。

ブラジル生物農薬市場：作物タイプ別市場シェア

地理分析

ブラジルの地域別採用状況は、農学的集約度、インフラの成熟度、および輸出志向を反映しています。中西部は2024年販売の45%を占めてトップとなり、技術を大規模に吸収する大豆およびトウモロコシのメガファームに後押しされて11.2%のCAGR見通しを示しています。マット・グロッソ州だけで250万ヘクタール以上が生物農薬で処理されており、残留物ゼロ認証を活かして欧州および中国との契約を確保しています。政府支援の信用がオンファームの発酵槽への設備投資を容易にし、農業者が調達コストを削減して高圧時期に供給を保証できるようにしています。

南部の32%シェアは、長く確立された農業ビジネスクラスターと密度の高い普及ネットワークによるものです。リオ・グランデ・ド・スル州の進歩的な農業者が、トリコデルマ（Trichoderma）種子処理とボーベリア（Beauveria）葉面散布の輪作使用を先駆け、化学プログラムと比較して安定した収量回復力とコストパリティを示しています。成熟に伴いCAGRは8.9%に落ち着きますが、この地域は後に全国に普及する製品・製剤イノベーションを引き続き育成しています。[3]出典：ブラジル生物的防除協会、「市場開発レポート2024年」、controlebiologico.com.br

南東部、北東部、北部は合わせて23%のシェアを有していますが、ブラジル生物農薬市場の次の成長フロンティアを示しています。サンパウロ州のサトウキビ製糖工場はバシラス（Bacillus）生物殺菌剤を利用して褐色さび病を抑制し、一方でかんきつ産業は半商業的な果樹園散布プロトコルを採用しています。北東部の綿花農業者は、化学的有効性が低下するにつれてコットンボールウォームの発生に対処するために生物殺虫剤に転換しています。アマゾンのフロンティア開発地域は、他地域で見られた耐性の過ちを避けることを目標として、早い段階から生物農薬に移行しています。コールドチェーンの拡大、デジタル農業アドバイザリーアプリ、およびモバイル冷蔵ステーションが物流上の障壁を徐々に取り除き、これらの地域を2030年までに年率12%超のCAGRに向けて位置づけています。

競合情勢

市場集中度は依然として低く、統合と専門化の余地があることを示しています。Vittia Groupは、地元の発酵能力と47製品の生物農薬ラインアップを活用してトップに立っています。FMCは、微生物カタログを充実させるためにBallagro技術を買収した後に続いています。Coromandel Internationalは、高pHの土壌に対応したバシラス（Bacillus）ベースの生物施肥灌漑ソリューションに注力しています。 

戦略的提携が競争を定義しています。CortevaはSimbiose Agroと提携し、厳格なEUの残留要求を満たすトリコデルマ（Trichoderma）殺虫剤を共同開発しました。BASF SEは、大豆農業者の信頼性を高めるため、MAPAの迅速な経路を通じてVeliferバシラス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）の発売を加速しました。UPLのBiotropへの少数株式取得により、在来株ライブラリーおよび強固な販売業者ネットワークへのアクセスが可能になりました。特許出願は2020年から2024年にかけて340%急増しており、イノベーション競争を浮き彫りにし、クロスライセンス交渉の可能性を高めています。

デジタル農業能力がサプライヤーをますます差別化しています。BayerのパウリニアセンターはUAV（無人航空機）デリバリー研究を統合しており、Syngentaとサンパウロ大学はIoT対応のタイミングアルゴリズムを精緻化しています。強力な微生物ポートフォリオと精密施用技術を組み合わせた企業は、プレミアム契約を獲得し新規参入企業による侵食を防ぐ立場に立ち、ブラジル生物農薬市場における競争力を持続させています。

ブラジル生物農薬産業のリーダー企業

  1. Atlántica Agrícola

  2. Coromandel International Ltd

  3. FMC Corporation

  4. Valent Biosciences LLC

  5. Vittia Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル生物農薬市場

最近の業界動向

  • 2025年5月：Corteva Agriscience は Simbiose Agroと戦略的パートナーシップを締結し、トウモロコシおよび大豆作付体系における鱗翅目害虫を標的としたトリコデルマ（Trichoderma）ベースの生物殺虫剤を共同開発・販売することで合意しました。この合意は、Cortevaのグローバルな発見インフラと Simbioseの現地化された菌株最適化および規制専門知識を組み合わせています。
  • 2025年1月：Amaggio Groupは、マット・グロッソ州にある総額1億2,000万レアル（2,400万米ドル）のバイオファクトリーを稼働させました。このバイオファクトリーはシーズンごとに50万ヘクタール向けにバシラス（Bacillus）およびトリコデルマ（Trichoderma）インプットを生産できる能力を持ちます。この施設はクローズドループ品質モニタリングを統合し、Amaggiが商業購入と比較して投入コストを25%削減することを可能にしています。
  • 2024年3月：BASF SEは、ブラジルの高い紫外線指数に耐えられるよう設計されたバシラス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）生物殺虫剤「Velifer」を、MAPAの生物農薬優先登録経路を通じて承認取得後に発売しました。圃場試験では72時間以内に92%の芋虫抑制が記録されました。

ブラジル生物農薬産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 調査のスコープ
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 有機農業の栽培面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 国家バイオインプットプログラムのインセンティブ
    • 4.5.2 化学農薬耐性危機
    • 4.5.3 輸出市場の残留基準
    • 4.5.4 化学物質より低い登録コスト
    • 4.5.5 オンファーム・バイオファクトリーのパイロット事業
    • 4.5.6 デジタル農業マーケットプレイスの拡大
  • 4.6 市場の制約要因
    • 4.6.1 気候に関連した有効性の変動性
    • 4.6.2 コールドチェーンおよび保管のギャップ
    • 4.6.3 在来株の特許紛争
    • 4.6.4 施用のための熟練労働力不足

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 形態
    • 5.1.1 生物殺菌剤
    • 5.1.2 生物除草剤
    • 5.1.3 生物殺虫剤
    • 5.1.4 その他の生物農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 商品作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競合情勢

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）。
    • 6.4.1 FMC Corporation
    • 6.4.2 Coromandel International Ltd
    • 6.4.3 Valent Biosciences LLC
    • 6.4.4 Atlántica Agrícola
    • 6.4.5 Andermatt Group AG
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
    • 6.4.8 Lallemand Inc.
    • 6.4.9 UPL Ltd
    • 6.4.10 BASF SE
    • 6.4.11 Bayer AG (Crop Science)
    • 6.4.12 Syngenta AG
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Biotrop Soluções Biológicas
    • 6.4.15 Simbiose Agro
    • 6.4.16 Ourofino Agrociência
    • 6.4.17 Indigo Ag Inc.
    • 6.4.18 Rizobacter Argentina S.A.
    • 6.4.19 Certis Biologicals

7. 農業生物農薬CEOのための主要戦略的質問

ブラジル生物農薬市場レポートのスコープ

ブラジル生物農薬市場レポートは、形態別（生物殺菌剤、生物除草剤、生物殺虫剤）および作物タイプ別（商品作物、畑作物、園芸作物）に区分されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）の観点から提供されています。

形態
生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ
商品作物
園芸作物
畑作物
形態生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ商品作物
園芸作物
畑作物

市場の定義

  • 平均投与量 - 平均施用量とは、それぞれの地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用される生物農薬の平均量を指します。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀類、豆類、油糧作物）、園芸作物（果実・野菜）および商品作物（プランテーション作物、繊維作物およびその他の工芸作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業生物農薬の作物保護機能には、さまざまな生物的および非生物的ストレスを予防または防除する製品が含まれます。
  • タイプ - 生物農薬は、昆虫、病害、および雑草を含むさまざまな有害生物が作物被害や収量損失を引き起こすことを予防または防除します。
キーワード定義＃テイギ＃
商品作物​商品作物とは、利益を上げるために最終製品を製造するために、作物の全部または一部として販売される非消費性作物です。
総合的病害虫管理（IPM）​IPMは、さまざまな作物における害虫を防除するための環境にやさしく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培管理、農薬の選択的使用を含む複数の手法の組み合わせが含まれます。
細菌性生物的防除剤​農作物の害虫や病害を防除するために使用される細菌。標的害虫に有害な毒素を産生するか、生育環境における栄養分や空間を競合することで機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例には、バシラス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis、Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトミセス属（Streptomyces spp.）などがあります。​
植物保護製品（PPP）​植物保護製品は、雑草、病害、または害虫などの有害生物から保護するために作物に施用される製剤です。これらは、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、または補助剤などの他の助剤と共に製剤化された一種以上の有効成分を含み、最適な製品有効性を発揮するよう設計されています。​
病原体​病原体とは、宿主に疾患を引き起こす生物であり、疾患症状の重症度を伴います。​
寄生蜂・寄生蠅（パラシトイド）​パラシトイドは、宿主昆虫の上または体内に卵を産みつける昆虫であり、その幼虫が宿主昆虫を餌として成長します。農業において、パラシトイドは生物的害虫防除の一形態として使用され、作物への害虫被害を防除し化学農薬の使用を減らすのに役立ちます。​
昆虫病原性線虫（EPN）​昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで害虫に感染して殺す寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は、農業において生物的防除剤の一形態として使用されます。​
嚢状アーバスキュラー菌根菌（VAM）​VAM菌は菌根性の菌類の種です。これらは異なる高等植物の根内に生息します。これらの植物の根において植物と共生関係を形成します。​
真菌性生物的防除剤​真菌性生物的防除剤は、植物の害虫や病害を防除する有益な菌類です。これらは化学農薬の代替手段です。害虫に感染して殺すか、病原性菌類と栄養分や空間を競合します。​
生物肥料（バイオファーティライザー）​生物肥料には、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物が含まれています。​
生物農薬（バイオペスティサイド）​生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然または生物ベースの化合物です。​
捕食者（プレデター）​農業における捕食者は、害虫を餌とし、作物への害虫被害を防除するのに役立つ生物です。農業で使用される一般的な捕食者の種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。​
生物的防除剤（バイオコントロールエージェント）​生物的防除剤は、農業において害虫や病害を防除するために使用される生きた生物です。これらは化学農薬の代替手段であり、環境と人体への影響が少ないことで知られています。​
有機肥料​有機肥料は、土壌肥沃度と植物成長のために使用される動物性または植物性の物質であり、単独で、あるいは非合成由来の元素または化合物の一種以上と組み合わせて使用されます。​
タンパク質加水分解物（PH）​タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントには、主に植物性または動物性タンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドが含まれます。​
バイオスティミュラント・植物成長調節物質（PGR）​バイオスティミュラント・植物成長調節物質（PGR）は、植物プロセス（代謝）を刺激することによって植物の成長と健康を促進するために天然資源から誘導される物質です。​
土壌改良材​土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。​
海藻エキス​海藻エキスはミクロおよびマクロ栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、およびオスモライトが豊富です。これらの物質は種子発芽と作物定着、植物全体の成長と生産性を高めます。​
生物的防除および/または成長促進に関連する化合物（CRBPG）​生物的防除または成長促進に関連する化合物（CRBPG）​は、細菌が植物病原菌の生物的防除と植物成長促進のための化合物を産生する能力です。​
共生窒素固定細菌​リゾビウム（Rhizobium）などの共生窒素固定細菌は、宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定された窒素を植物に提供することで助けます。​
窒素固定​窒素固定は、土壌中の化学プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換します。​
農業研究サービス（ARS）​ARS（農業研究サービス）は、米国農務省の主席科学部内研究機関です。国内の農業者が直面する農業問題の解決策を見つけることを目指しています。​
植物検疫規制​それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原体の導入または蔓延を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入および販売を確認または禁止します。​
外生菌根菌（ECM）​外生菌根菌（ECM）は、高等植物の細根と菌類の共生的相互作用であり、植物と菌類の両方が生存のための相互関係を通じて利益を得ます。​

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要素を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年における市場規模の推定は名目ベースで行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、調査対象市場からの一次調査の専門家の幅広いネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解を検証します。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、さまざまな階層および職能にわたって選択されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論