自律走行（ドライバーレス）車市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

アジアの大都市圏におけるロボタクシー実証実験の急速な拡大

2024年後半、Baidu Inc.のApollo Goは中国の複数都市における累計乗車数で重要なマイルストーンを達成しました。一方、Waymo LLCはフェニックスとサンフランシスコの両都市で毎週相当数の有料乗車を記録していました。2025年4月、東京は道路交通法を改正し、特定地区でのレベル4運行への道を開きました。この動きにより、Toyota Motor CorporationとNissan Motor Co. Ltd.は実証実験スケジュールを加速させました。Waymo LLCのユニット経済性は上向きで、同社の平均乗車コストは競争力のある水準まで低下しています。同時に、Baidu Inc.は2024年末までに武漢でプラスの貢献利益を達成したことを発表しました。さらに、この地域の自治体は西側諸国の対応機関よりも商業ライセンスの発行に積極的であり、近期の顕著な成長促進につながっています。

EUおよび中国におけるADAS中心の安全規制に関する政府の義務付け

欧州連合は2024年7月に規則2019/2144を施行し、すべての新型乗用車に自律緊急ブレーキ、インテリジェント速度アシスタンス、車線維持アシスト、ドライバーモニタリングシステムの搭載を義務付けました ^{[1]「一般車両安全」、規則（EU）2019/2144、eur-lex.europa.eu}。中国は2024年にGB/T 40429-2021を公表し、北京と深圳で複数のレベル3許可を付与し、ハンズフリー高速道路走行を近期の達成可能な目標として設定しました ^{[2]「GB/T 40429-2021 インテリジェントコネクテッドビークル標準」、工業情報化部、miit.gov.cn}。日本、韓国、ASEAN諸国はUN規則157を採用しており、アジア全域で連続した規制的牽引力を生み出しています。共通のコンプライアンス日程は高度センサーの数量を増加させ、ユニットあたりのコストを削減し、レベル3システムに投資する自動車メーカーの回収期間を短縮します。

LiDARおよびAIコンピューティングコストの低下による大衆市場向けレベル3ローンチの解放

Hesai AT128 LiDARモジュールは現在、大量生産において大幅に低いコストで入手可能です。NVIDIA CorporationのThor SoCは近い将来、エネルギー効率を維持しながら相当な処理能力を提供することが期待されています ^{[3]「Thorセントラライズドカーコンピューター」、NVIDIA Corporation、nvidia.com}。2024年、Mercedes-Benz Group AGはネバダ州とカリフォルニア州でDrive Pilotレベル3を導入し、年間サブスクリプション料金を設定しました。コストとパフォーマンスにおけるこれらの進歩により、中級セダンおよびSUVは熱的または価格的障壁に直面することなく条件付き自動化を組み込むことが可能になります。この全体的な進歩は、予測される中期CAGRに大きく貢献すると期待されています。

北米貨物ネットワークにおける5G-V2X回廊の展開

米国の国家V2X展開計画は、テキサス州とアリゾナ州のプロジェクトを皮切りに、主要貨物ルートの路側ユニットに対して相当規模の投資を指定しています。Aurora InnovationとKodiak Roboticsはこれらのルートで自律型クラス8トラックの実証実験を行い、隊列走行による顕著な燃料節約を実証しています。カバレッジが拡大するにつれ、フリートオペレーターはルート計画と安全性を向上させるデータフィードの恩恵を受け、中期的に相当な成長を牽引しています。

米国における州レベルの自律走行車規制の断片化が商業規模化を遅延

米国には自律走行車を規制する統一された連邦法的枠組みが存在しないため、各企業は州ごとに異なる規制に対応しなければならない。カリフォルニア州は歩行者を引きずる事故を受けてCruise LLCの許可を取り消し、アリゾナ州は特定の自治体における商業サービスを制限した。この規制の断片化は重複したコンプライアンスプログラムを生み出し、州間貨物輸送の自動化を遅らせており、その結果、近期成長率が数パーセントポイント低下している。

注目度の高いロボタクシー事故による公衆の不信感の高まり

2023年後半のサンフランシスコでの事故を受け、General Motors Co.（Cruise LLC）は全国サービスを停止しました。翌年、Baidu Inc.は武漢で一時的な運行停止を経験し、Pony.ai Inc.は広州での乗車サービスを短期間停止しました。これらの出来事は、メディアの厳しい監視やソーシャルメディアの反発と相まって、規制当局をより慎重にさせています。評判上のダメージにより、透明性キャンペーンと安全監査が公衆の信頼を回復するまでの間、短期的な成長の落ち込みが見込まれています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

レベル1ドライバーアシスタンスは2025年の自律走行（ドライバーレス）車市場シェアの43.47%を占めました。このセグメントは、欧州および中国のエントリートリムで現在標準となっている自律緊急ブレーキや車線維持アシストなどの義務的機能から恩恵を受けています。レベル3条件付き自動化は、ネバダ州、カリフォルニア州、ドイツ、日本での規制承認を受けてプレミアムモデルで拡大されています。Mercedes-Benz Group AGは2024年にDrive Pilotで200万マイルを記録し、BMW AGは2026年にハイウェイアシスタントを展開する計画です。このセグメントの移行はハードウェアのコモディティ化とサブスクリプションソフトウェアの収益化を示しています。

レベル5完全自動化は、武漢、フェニックス、東京のロボタクシーフリートがサービスエリアを拡大するにつれ、2031年までにCAGR 24.39%で成長すると予測されています。自律走行（ドライバーレス）車市場では、オペレーターが1日最大18時間の高い稼働率でセンサースイートを償却し、固定資産を収益源に転換していることが観察されています。中距離貨物およびシャトルサービスにおけるレベル4の展開は、ジオフェンスゾーンでの商業的実行可能性を実証しています。レベル3車両のサブスクリプションモデルは継続的な収益ポテンシャルを示し、レベル5フリートは都市モビリティの経済性を再定義しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

SUVおよびMPVは2025年の自律走行（ドライバーレス）車市場シェアの78.81%を占めました。これは、より大きなルーフラインとフロントフェイシアがLiDAR、レーダー、カメラアレイを美観上の妥協なく収容できるためです。Waymo LLCのジャガーI-PACEとBaidu Inc.のApollo Moonはスポーツ・ユーティリティの車体形状を活用して余裕のあるセンサー配置を実現しています。自律走行（ドライバーレス）車市場では、乗客定員とセンサーの放熱が重要な考慮事項であるSUVの優位性が維持されるでしょう。

ハッチバックは、固体LiDARが10センチメートル以下に縮小し、コンピューティングユニットがコンパクトなダッシュボードに収まるようになるにつれ、2031年までにCAGR 25.11%で拡大すると予測されています。自動車メーカーは高販売量のBセグメントプラットフォームに自律性をもたらすことができ、アジアの密集した都市では路肩へのアクセスが容易なコンパクトな寸法が好まれます。セダンは、Tesla, Inc.のモデルSやLucid Airの展開に見られるように、長距離の空力性能とバッテリー効率が重要な場面で引き続き重要な役割を果たします。

内燃機関モデルは、メーカーが既存プラットフォームにレベル1およびレベル2機能を後付けした後、2025年の自律走行（ドライバーレス）車市場シェアの66.37%を占めました。しかし、バッテリー電気自動車は複数センサースイートを容易に駆動できる余剰電力容量を持っています。BEVの自律走行（ドライバーレス）車市場規模は、簡素化されたドライブバイワイヤアーキテクチャに支えられ、2031年までにCAGR 25.01%で加速すると見込まれています。ICEトラックは、バッテリーエネルギー密度とメガワット充電が成熟するまで長距離セグメントでシェアを維持します。

ハイブリッド電気自動車は中間的なソリューションを提供しています。ただし、電力余裕の制限が高度なコンピューティングを制約し、ほとんどのハイブリッドをレベル2能力に留めています。BEVはまた、より静粛なキャビンを実現し、ロボタクシーの乗客快適性を向上させ、オイル交換の排除とブレーキ摩耗の低減によってライフサイクルメンテナンスコストを削減します。

個人所有は2025年の自律走行（ドライバーレス）車市場シェアの74.35%を占め、消費者はカスタマイズ性と即時利用可能性を重視しました。メーカーはTesla, Inc.のフルセルフドライビング（月額199米ドル）やMercedes-Benz Group AGのDrive Pilot（年額2,500米ドル）などのサブスクリプションを通じて自律性を収益化しました。自律走行（ドライバーレス）車市場は、郊外型ライフスタイルと公共交通機関の密度が低い地域での所有者採用の継続を見込んでいます。

共有モビリティは、ユニット経済性の強化により2031年までにCAGR 25.13%で成長すると予測されています。フェニックスでのWaymo LLCの乗車料金はすでにライドヘイルと同等に近づいており、Baidu Inc.のApollo Goは武漢での収益性を記録しました。高い稼働率が多くの収益マイルにわたって資本コストを分散させ、運賃のさらなる低下を可能にします。高齢者コミュニティや工業団地における自律シャトルは特化したユースケースを支えています。

ハードウェアは2025年の自律走行（ドライバーレス）車市場シェアの55.57%を占めました。LiDARの価格は急激に低下し、Luminar Irisは1,000米ドル、Hesai AT128は500米ドル以下となり、継続的なコモディティ化を示しています。レーダーモジュールは現在50～100米ドル、Mobileye Global Inc.のEyeQ6 Liteなどのコンピューティングモジュールは約200米ドルで動作しています。自律走行（ドライバーレス）車のソフトウェア市場は、知覚、マッピング、プランニングアルゴリズムが無線でアップデート可能であることから、2031年までにCAGR 25.07%という堅調な成長が見込まれています。

Waymo LLCは相当な距離から歩行者を検出する卓越した精度を実証しています。一方、Mobileye Global Inc.は膨大な数の車両からマッピングデータを収集する広範なネットワークを活用し、道路更新をほぼリアルタイムで更新しています。さらに、センサーキャリブレーションやリモートオペレーションなどのサービスは、ハードウェア統合とアルゴリズム展開をシームレスに結びつける重要なリンクとしてますます機能しています。

地域分析

北米自律走行（ドライバーレス）車市場

北米は2025年に自律走行（ドライバーレス）車市場シェアの38.71%を生み出した。Waymoは米国4都市で週間ライド数が1ラーク（10万回）を超え、Teslaは監視付き完全自動運転プログラムに複数の車両を登録した。カリフォルニア州がCruise LLCの許可を取り消した後も規制の断片化が課題として残っているが、V2X路側ユニットへの連邦支出は州間高速道路回廊における自律走行貨物輸送の展開を支援している。カナダはオンタリオ州およびケベック州においてセーフティドライバーなしのレベル4テストを認めているが、対象フリートの規模が小さいため近期の台数は限定的である。

アジア太平洋自律走行（ドライバーレス）車市場

アジア太平洋地域は2031年までに25.05%のCAGRを記録すると予測されている。Baidu Apollo Goは600万ライドのマイルストーンを突破し、Pony.aiおよびAutoXは北京、広州、深圳でフリートを拡大した。日本の道路交通法改正によりレベル4車両がジオフェンスされた地区内での運行が可能となり、ToyotaはTokyoのお台場でのパイロット、NissanはYokohamaでの試験を実施している。インドはHDマッピング密度の向上と明確な規制枠組みの整備が進むまで黎明期にとどまる一方、韓国は世宗市の専用レーンを走行する自律走行バスにレベル4許可を付与している。

欧州・南米・中東自律走行（ドライバーレス）車市場

欧州は一般全規則によりレベル2機能の標準装備が義務付けられており、その恩恵を受けている。Mercedes-Benzは2024年にドイツでドライブパイロットを発売し、その後ネバダ州およびカリフォルニア州でも展開した。BMWは2026年までにレベル3の展開を目指している。フリートの脱炭素化規制が自律走行電動トラックの採用を加速させている。Einrideはドイツ、オランダ、スウェーデンにわたり200台のドライバーレストラックを展開し、AB VolvoはポートシャトルにVeraシステムを導入した。南米および中東はニッチなサービスの実証実験を行っているが、HDマップの整備不足と規制の発展途上により広範な規模拡大は遅れている。