自動車安全システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 140.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 210.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による自動車安全システム市場分析
自動車安全システム市場規模は2025年に1,404億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）においてCAGR8.45%で成長し、2030年には2,100億1,000万米ドルに達すると予想されます。需要は、世界的な安全規制の同時進歩、急速なセンサー価格下落、およびOTA（Over-the-Air）アップグレードを可能にするソフトウェア定義車両の台頭を反映しています。ハードウェアのみの拘束装置から、統合されたセンサー＋ソフトウェアプラットフォームへのシフトにより、車両はリアルタイムで衝突を予測、回避、軽減できるようになります。自動車メーカーは現在、特に星評価プログラムが購買行動に影響を与える市場において、アクティブブレーキング、レーンキーピング、ドライバーモニタリング、サイバーセキュアなアップデート経路を標準コンテンツとしてパッケージ化しています。
主要レポートハイライト
- システムタイプ別では、アクティブセーフティシステムが2024年の自動車安全システム市場シェア67.13%でリードしており、車室内バイオメトリック分析は2030年までCAGR8.11%で拡大すると予測されています。
- 技術コンポーネント別では、レーダーが2024年に売上シェア34.36%を占め、一方LiDARは2030年までCAGR8.75%で推移する見込みです。
- エンドユーザー別では、OEM工場組み込みソリューションが2024年に83.41%のシェアを占め、アフターマーケットはCAGR8.83%で成長すると予測されます。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に74.58%のシェアを占め、一方大型商用車は2030年までCAGR8.41%を記録すると予想されます。
- 推進力別では、ICEモデルが2024年に78.13%のシェアを獲得し、一方バッテリー電気自動車は2030年までCAGR9.27%で推移する構えです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に売上の39.84%を占め、南米が2030年までCAGR8.77%で最も高い拡大を示しています。
世界の自動車安全システム市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 世界NCAP・UNECE安全規制の厳格化 | +2.1% | グローバル、EUと中国での早期導入 | 短期（≤2年） |
| 急速なセンサーコスト下落 | +1.8% | グローバル、APACと北米で最も強い影響 | 中期（2〜4年） |
| ソフトウェア定義車両の急成長 | +1.5% | 北米とEU、APACに拡大 | 中期（2〜4年） |
| レベル2+自動運転へのシフト | +1.3% | 北米とEUのコア市場 | 長期（≥4年） |
| AI ベース車室内バイオメトリック安全分析の台頭 | +0.9% | グローバル、プレミアムセグメントがリード | 中期（2〜4年） |
| 車両安全データの使用量ベース保険への統合 | +0.7% | 北米とEU、一部APAC市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界NCAP・UNECE安全義務化の厳格化
2026年のEuro NCAPプロトコルでは、すべてのモデルクラスで歩行者自動緊急ブレーキとドライバーモニタリングを要求し、共通のコンプライアンスベースラインを作り出しています。中国の工業情報化部は2025年に、安全機能に関わるすべてのソフトウェアアップデートに対する型式認定を義務付ける規則を導入しました。2024年7月から施行されているEU一般安全規則IIは、すべての新車にインテリジェント速度補助と緊急レーンキーピングを義務付けています。NHTSAは、2026年モデルに対してブラインドスポット警告、レーンキーピングアシスト、歩行者AEBを追加するよう新車評価プログラムを更新し、アクティブセーフティに対する10年間の推進を示しています。世界的な整合により、メーカーは開発コストをより大きなボリュームに分散でき、高度機能のより迅速な普及を促進します。
ADAS標準化を可能にする急速なセンサーコスト下落
自動車レーダー価格は現在年間約18%下落し、一方プロセッサー能力は18か月ごとに倍増しており、エントリーセグメントの価格帯で高性能知覚を可能にしています。4次元イメージングレーダーは、レガシー3Dユニットに近いコストレベルでセンチメートル級の検出精度をもたらし、アダプティブクルーズコントロールを超えた用途を拡大しています。イメージセンサーはスマートフォンサプライチェーンの恩恵を受けています：HDR付き8メガピクセル自動車チップが10米ドル以下で利用可能です。NITI Aayogは、ADASコンテンツ主導で、車両当たりの半導体価値が2030年までに1,200米ドルに倍増すると予測しています。コスト下落曲線により、自動車安全システム市場はアジアやラテンアメリカで販売されるコンパクトカーにレベル1およびレベル2機能を拡張できます。
ソフトウェア定義車両の急成長（OTA安全機能アップグレード）
集中型コンピューティングアーキテクチャは、安全ロジックを固定ハードウェアから切り離し、販売後の継続的な機能拡張を可能にします。HARMAN OTA 12.0は既に40以上のブランドのセキュアアップデートを管理し、同一車両ドメイン内の高性能コンピューターとレガシーECUを調整しています。[1]"HARMAN Advances OTA 12.0 Platform," HARMAN, news.harman.com ISO 26262 ASIL-D認定のSibros Deep Updaterは、デルタファイルを使用してダウンロードサイズを圧縮し、セルラーデータコストを下げながら重要機能を最新に保ちます。[2]"Sibros Deep Updater Achieves ASIL-D," Sibros, sibros.tech UNECE規則R156は現在、すべての新モデルにソフトウェアアップデート管理システムを要求し、物理安全層とサイバーセキュリティの同等性を提供しています。プレミアムAEBアルゴリズムのサブスクリプション価格設定が登場し、自動車安全システム市場内で新たな収益ストリームを生み出しています。
商用車でのレベル2+自動運転へのシフト（フリートTCO戦略）
フリート事業者は、衝突クレームを最大90%削減し、年間事故関連コストを大型トラック1台当たり約6,000米ドル削減する高度安全パッケージを採用しています。2024年ワークトラック・フリート安全調査では、ADASを装備した適切に整備された車両を最優先とするフリートが過半数を占め、約半数が既にバックアップカメラとエアディスクブレーキを装備していることが示されています。自動運転システムは疲労関連事故を減らし、フリートが資産活用度を高める容量サービスモデルを実験することを可能にします。真の無人運転は長期的課題ですが、レベル2+機能は商用セグメントにおける自動車安全システム市場を推進する具体的なコスト効果を提供します。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高い検証・認証コスト | -1.2% | グローバル、新興市場で最も高い影響 | 中期（2〜4年） |
| チップセット供給変動 | -0.8% | グローバル、APAC製造業で深刻な影響 | 短期（≤2年） |
| サイバー物理攻撃リスク | -0.6% | グローバル、コネクテッドカー市場で最も高い露出 | 中期（2〜4年） |
| 高電圧電磁干渉と熱負荷 | -0.4% | グローバル、プレミアムEVセグメントに集中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
多国間コンプライアンスのための高い検証・認証コスト
メーカーは、中国のC-NCAP 2024テストマトリックスとEuro NCAP 2026要件を調和させる必要があり、類似シナリオに対してクラッシュとソフトウェア検証を繰り返すことが多くあります。TÜV SÜDは現在、EUルールの下で義務的な侵入テストを実行し、市場リリース前にサイバーセキュリティレビューに数か月を追加しています。ISO/SAE 21434は、車両ライフサイクル全体にわたる脅威分析を要求し、開発スケジュールを長期化し、小規模自動車メーカーのコストを増加させています。これらの要因は、調和が改善されるまで、コスト重視市場での最先端機能の普及を遅らせ、自動車安全システム市場の一部を制約しています。
OEM安全展開を遅らせるチップセット供給変動
自動車グレードのレーダーと視覚チップは、拡張温度範囲に耐え、ゼロ欠陥目標を満たす必要があり、適格サプライヤーのプールを制限しています。地政学的事象と自然災害は主要イメージセンサーの配分を逼迫させ、一方ドメインコントローラープロセッサーは30週間を超えるリードタイムを抱えています。OEMは二重調達とバッファ在庫戦略を採用していますが、散発的な不足は依然として大量生産モデルでの機能削減を強いています。供給不確実性は特に、ジャストインタイム物流に依存するAPAC工場を混乱させ、短期的な自動車安全システム市場の逆風を作り出しています。
セグメント分析
システムタイプ別：アクティブセーフティシステムがリーダーシップを固める
アクティブセーフティシステムは、2024年の自動車安全システム市場規模の67.13%で最大シェアを創出しました。自動緊急ブレーキ、アダプティブクルーズ、レーンキーピング、ドライバーモニタリングは、Euro NCAPとNHTSAプロトコルがより厳格になる中、現在中級トリムに搭載されています。リアルタイムで機械学習モデルを実行するドメインコントローラーを通じて、レーダー、カメラ、LiDARデータを統合するサプライヤーとして競争激化が高まっています。このセグメントは、衝突回避技術を装備したトラックに保険料割引を提供する保険会社により、フリート需要からも恩恵を受けています。
車室内バイオメトリックプラットフォームが最も急成長するサブセグメントとして際立っており、2030年までCAGR8.11%で進歩しています。これらのソリューションは、ドライバーの覚醒度、心拍数、さらには酸素飽和度を追跡し、危険な状態が現れる前に予防的警告を発します。キャビンセンサーがアクティブブレーキコントローラーとリンクすることで、乗員は外部と内部の両脅威を予測する閉ループ安全エンベロープを受け取ります。パッシブセーフティは、自動運転車の新しいシート配置に適合するスマートエアバッグと適応シートベルトを通じて関連性を保っていますが、成長は穏やかなままです。
技術コンポーネント別：レーダーが優位、LiDARが拡大
レーダーモジュールは2024年の自動車安全システム市場の34.36%を占め、雨、雪、霧の中で確実に機能するコスト効率的な77GHzチップセットに支えられています。4Dイメージングレーダーへの移行は、角度解像度を鋭敏化し、オブジェクト分類を可能にし、より低い材料費でLiDARとの性能ギャップを縮めています。カメラシステムはスマートフォンエコノミクスを活用し続け、OEMが駐車と低速機動のための360度ビジョンを追加できるようにしています。
LiDARは、可動部品を削減し、センサー当たりの価格を削減するソリッドステートアーキテクチャに支えられ、CAGR8.75%で最も迅速な拡大を記録しています。プレミアムセダンでのレベル3ハイウェイパイロット開始は、冗長深度知覚と道路デブリ検出のために前方向LiDARに依存し、採用を加速しています。制御ユニットは、ブレーキ、ステアリング、知覚データを単一チップに統合し、配線と重量を削減しています。エッジプロセッサーで自己学習アルゴリズムを適用するソフトウェア革新は、自動車安全システム市場が予測安全に移行する中でサプライヤーを差別化しています。
エンドユーザー別：OEM工場組み込み優位と後付け需要
OEM工場組み込み設置は、厳格な品質ゲートの下で検証されたセンサー、コントローラー、ソフトウェアのプラットフォーム全体統合により、2024年の自動車安全システム市場の83.41%を獲得しました。集中調達は保証リスクを軽減し、規模経済を解放し、自動車メーカーが計画外コスト急騰なしに規制要件を満たすことを可能にします。継続的なOTA改善は、車両がサービス期間を通じて価値を獲得する中で、OEMチャネルをさらに固めています。
アフターマーケットソリューションは、規模は小さいものの、2030年までCAGR8.83%で拡大します。フリート事業者は古いトラックに衝突警告カメラ、サイドレーダー、ドライバーモニタリングユニットを後付けし、即座の保険節約と厳格化する安全規則への適合を達成しています。サプライヤーは現在、テレマティクスゲートウェイと統合するプラグアンドプレイキットを提供し、設置時間を短縮しています。使用量ベース保険キャリアは、検証された安全運転メトリクスを送信する車両の保険料を下げることで採用を促進し、自動車安全システム産業のこの部分にモメンタムを追加しています。
車両タイプ別：乗用車がコアのまま、トラックが加速
乗用車は、純粋なボリュームと高い安全スコアに対する消費者期待を反映し、2024年の自動車安全システム市場の74.58%をコントロールしました。自動車メーカーはエントリーハッチバックでAEBとレーンキーピングを標準化し、一方プレミアムバッジは冗長LiDARセンシングによるハイウェイパイロット機能を追加しています。インテリア革新は、将来のEuro NCAP星を確保するため乗員状態検知を対象としています。
大型商用車は、2030年までCAGR8.41%で最も急成長するクラスを代表しています。フリート経済学は、レーンセンタリング、適応ステアリング、カメラベースのブラインドスポット除去に投資することを支持し、これらは一体となって衝突頻度を大多数削減します。トラック向け自動車安全システム市場規模は、ドライバー不足とサービス時間制限により、さらに押し上げられ、オペレーターを安全性を損なうことなくリグをより長時間稼働させる部分自動化マイレージに押し向けています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
推進力別：電動化が新たな安全層を導入
ICEモデルは依然として優位で、2024年の自動車安全システム市場の78.13%シェアを保持しています。レガシーフリートと成熟したサプライチェーンは、エアバッグ、シートベルト、およびコスト最適化ADASの一貫した需要を保証しています。ハイブリッドと燃料電池プラットフォームはバッテリー管理と水素漏れ検知を追加しますが、今日では控えめなボリュームを占めています。
バッテリー電気自動車は、CAGR9.27%で最も動きの速い推進グループを形成しています。高エネルギーパックは熱暴走抑制を要求し、一方スケートボードバッテリーを持つシャーシレイアウトは、クラッシュキネマティクスとセンサー視野要件を変更します。Hyundai Mobisは、温度急上昇から5分以内に作動し、既存のエアバッグコントローラーとシームレスに統合する自己消火バッテリーを発表しました。パックからの追加重量は、制動距離を短縮するためブレーキバイワイヤと回生協調の採用も推進し、自動車安全システム市場全体でのチャンスを豊富にしています。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年の自動車安全システム市場の39.84%シェアで最大の地域ポジションを維持しました。すべてのADASソフトウェア更新に承認を義務付ける中国のMIIT規則は、機能展開を促進する強固なコンプライアンス生態系を育成しています。テクノロジー・自動車融合は、共通ソフトウェアスタック上でレーダー、カメラ、LiDARを統合するドメインコントローラーを共同開発するHuaweiとXpengなどのパートナーシップに現れています。日本は都市中心部向け自動シャトルをパイロット運用するAI主導のスタートアップを育成し、一方インドの厳格化するクラッシュ規制は、コンパクトカーでのコスト最適化エアバッグとAEBの需要を押し上げています。
南米は最高成長を示し、2030年までCAGR8.77%で進歩しています。Stellantisは、それぞれEuro NCAPテストプロトコルに適合した40以上のモデルを現地工場から発売するため、2025年から2030年の間に56億ユーロを約束しました。[3]"Dare Forward 2030 South America Investment Plan," Stellantis, stellantis.com ブラジル、アルゼンチン、周辺市場は安全法を調和させ、グローバルサプライヤーがカスタムチューニングなしで検証されたセンサースイートを複製できるようにしています。エタノールエンジンとバッテリーパックを組み合わせるバイオハイブリッドパワートレインは、熱および電気安全システムの新たな統合タスクを開放しています。
北米とヨーロッパは、車両当たりの高いコンテンツとソフトウェア定義車両規制により、成熟したポジションを維持しています。これらの地域での自動車安全システム市場シェアは安定していますが、UNECE規則155が完全なサイバーセキュリティを強制し、すべての安全ECUが反ハッキング基準を満たすことを義務付けるため、ユニット当たりの価値は上昇しています。中東とアフリカは、インフラ拡張により刺激されながら低いベースラインから進歩していますが、地域の極端な気候は、堅牢なセンサーハウジングと防塵レーダーエンクロージャーの需要を推進しています。
競争環境
自動車安全システム市場は、Bosch、Continental、ZF、Autolivが主導する中程度の集約を特徴とし、それぞれがグローバルな製造およびソフトウェアエンジニアリングハブを運営しています。Continentalの新しいAumovioブランドは、カメラ、高性能コントローラー、クラウド分析を統一パッケージに組み合わせ、ソフトウェア中心の提供へのピボットを強調しています。[4]"Launch of Aumovio," Continental, continental-press.com ZFは、アクティブセーフティとシャーシユニットを単一部門に統合し、500万台の車両でブレーキバイワイヤを展開し、Nio ET9向けの中国初のステアバイワイヤシステムを提供しています。AutolivはXPENG AEROHTと協力し、道路と低高度e-VTOL車両の両方に対応するデュアルユース拘束ソリューションを作成しています。
半導体企業は役割を深化させています。QualcommのAutotalks買収は、Snapdragon Digital Chassisに直接車車間インフラ通信を埋め込み、V2X機能を拡張しています。BoschはMicrosoftと協力し、自動運転ソフトウェア開発パイプラインに生成AIを注入しています。VolkswagenのCariadとBoschは、2026年からの量産車両用レベル3ハイウェイパイロットを共同開発しています。車室内バイオメトリクスに焦点を当てたスタートアップはOEMパイロットを引き付け、一方Aptivは地域デポでの迅速な後付けを必要とする商用フリート向けにカスタマイズされたモジュラーADASスタックを展示しています。
UN R155がコネクテッドカー全体の攻撃ベクトルの継続監視を義務付けているため、サイバーセキュリティ専門知識が前提条件となっています。サプライヤーは、認定を維持するためにセキュアゲートウェイアーキテクチャと侵入検知分析に投資しています。パートナーシップモデルは、安全なOTAアップデートパイプライン用のクラウドプロバイダーにまで拡張され、自動車安全システム産業全体で情報セキュリティと機能安全の収束を強調しています。
自動車安全システム産業リーダー
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Continental AG
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ZF Friedrichshafen AG
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Magna International
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Robert Bosch GmbH
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Autoliv Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：QualcommがAutotalksを買収し、V2X通信ソリューションを強化し、道路安全機能を向上させ、Snapdragon Digital Chassisポートフォリオを強化しました。
- 2025年4月：Continentalが高度センサーとスマートディスプレイを特徴とするソフトウェア定義車両と自動運転モビリティソリューションに焦点を当てたAumovioブランドを導入しました。
- 2025年1月：ZFが アクティブセーフティテクノロジーと乗用車シャーシテクノロジーを統合してシャーシソリューション部門を形成し、500万台の車両でブレーキバイワイヤ展開を実現しました。
世界の自動車安全システム市場レポート範囲
自動車安全システムは、車両安全基準の維持に責任を持つすべてのデバイス、コンポーネント、センサー、電子部品で構成されています。さらに、このレポートは全地域にわたる政府規制政策の包括的な内訳をカバーしています。
自動車安全システム市場は、システムタイプ、エンドユーザータイプ、車両タイプ、地域によってセグメント化されています。システムタイプ別では、市場は車線逸脱警告システムとその他の車載安全システムにセグメント化されています。エンドユーザータイプ別では、市場はOEMとアフターマーケットにセグメント化されています。
車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化され、地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカにセグメント化されています。各セグメントについて、価値（10億米ドル）ベースで市場規模と予測が行われています。
| アクティブセーフティシステム | 衝突回避（AEB、FCW） |
| ドライバーモニタリング・HMIアラート | |
| シャーシ制御（ESC、ABS） | |
| パッシブセーフティシステム | エアバッグ（フロンタル、サイド、カーテン、ファーサイド） |
| シートベルト・プリテンショナー |
| センサー |
| レーダー |
| カメラ |
| LiDAR/超音波 |
| 制御ユニット・ドメインコントローラー |
| ソフトウェア・アルゴリズム |
| OEM工場組み込み |
| アフターマーケット/後付け |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 大型商用車・バス |
| 内燃機関（ICE） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| システムタイプ別 | アクティブセーフティシステム | 衝突回避（AEB、FCW） |
| ドライバーモニタリング・HMIアラート | ||
| シャーシ制御（ESC、ABS） | ||
| パッシブセーフティシステム | エアバッグ（フロンタル、サイド、カーテン、ファーサイド） | |
| シートベルト・プリテンショナー | ||
| 技術コンポーネント別 | センサー | |
| レーダー | ||
| カメラ | ||
| LiDAR/超音波 | ||
| 制御ユニット・ドメインコントローラー | ||
| ソフトウェア・アルゴリズム | ||
| エンドユーザー別 | OEM工場組み込み | |
| アフターマーケット/後付け | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 大型商用車・バス | ||
| 推進力別 | 内燃機関（ICE） | |
| バッテリー電気自動車（BEV） | ||
| ハイブリッド電気自動車（HEV） | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
自動車安全システム市場の現在の規模は？
市場は2025年に1,404億8,000万米ドルを創出し、2030年までに約2,100億1,000万米ドルに達すると予測されています。
どのシステムタイプが売上をリードしていますか？
アクティブセーフティシステムが2024年に67.13%のシェアで優位に立ち、衝突回避機能に対する規制圧力を反映しています。
レーダー優位にもかかわらず、なぜLiDARが勢いを得ているのですか？
LiDARはレベル3自動運転により高い深度精度を提供し、自動車安全システム市場内で他のコンポーネントを上回るCAGR8.75%につながっています。
安全技術のアフターマーケットの成長速度は？
フリート向け後付けソリューションは、オペレーターが保険節約と規制コンプライアンスを追求する中、CAGR8.83%で上昇すると予想されます。
どの地域が最も強い成長見通しを示していますか？
南米が主要OEM投資と調和された安全基準に支えられ、2030年までCAGR8.77%でリードしています。
OTAアップデートは車両安全でどのような役割を果たしていますか？
OTAプラットフォームは、自動車メーカーが脆弱性を修正し、販売後に新しい安全機能を追加することを可能にし、UNECE R156要件に適合し、リカーリング収益機会を拡大しています。
最終更新日:
