自動車パワーモジュールパッケージング市場規模・シェア

自動車パワーモジュールパッケージング市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligence社による自動車パワーモジュールパッケージング市場分析

自動車パワーモジュールパッケージング市場規模は2025年に33.4億米ドルに達し、2030年までに45.7億米ドルに上昇すると予測されており、年平均成長率（CAGR）6.5%を反映している。自動車パワーモジュールパッケージング市場は、自動車メーカーが電動化プログラムを加速し、より高い電圧アーキテクチャを量産に投入し、ワイドバンドギャップデバイス向けの先進的な熱管理ソリューションを要求することで拡大している。200mmSiCウエハーファブへの投資拡大、開発サイクルを短縮するパートナーシップ、厳格化する排出基準が総合的に長期需要を後押ししている。ワイヤーボンドレス相互接続、両面冷却、銀焼結をマスターするサプライヤーは、トラクションインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーターでの設計採用を獲得している。一方、SiC基板の供給制約と断片化した認定規則が逆風として残っている。

主要レポートのポイント

  • モジュール種類別では、インテリジェントパワーモジュールが2024年の売上シェア38.1%で首位；SiCパワーモジュールは2030年まで15.4%のCAGRで拡大すると予測される。
  • 定格電力別では、600V以下セグメントが2024年の自動車パワーモジュールパッケージング市場シェア44.3%を占め、601-1200Vカテゴリーは2030年までCAGR 6.9%の成長が予測される。
  • パッケージング技術別では、従来のワイヤーボンドが2024年に46.2%のシェアを獲得；ワイヤーボンドレス/パワーオーバーレイは2030年までCAGR 9.3%が見込まれる。
  • 推進方式別では、バッテリー電気自動車が2024年に61.5%のシェアを占有；燃料電池電気自動車は2030年までCAGR 17.1%が設定されている。
  • 車両種類別では、乗用車が2024年にシェア68.3%を占め、一方で大型商用車・バスはCAGR 8.1%で進展すると予測される。
  • 用途別では、トラクションインバーターが2024年の自動車パワーモジュールパッケージング市場規模の49.6%を占有；車載充電器は2025年から2030年の間にCAGR 13.6%を記録すると予想される。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年に57.2%のシェアを保持し、2030年までCAGR 8.9%を記録する可能性が高い。

セグメント分析

モジュール種類別：SiCモジュールがプレミアム採用を推進

インテリジェントパワーモジュールは2024年売上の38.1%を占め、エントリーレベルEVおよびハイブリッド向けの量産選択として残った。SiCパワーモジュールは、コストは高いものの、プレミアムおよび商用プラットフォームが効率を優先したため、CAGR 15.4%の予測を達成した。SiCデバイス向けの自動車パワーモジュールパッケージング市場規模は、2030年までに追加で7.5パーセントポイントのシェアを獲得すると予測される。ROHMとValeoのTRCDRIVEパックは、SiCが熱的妥協なしにインバーターの小型化を可能にすることを示した。[2]ROHM Semiconductor、「Highlights for E-Mobility」、rohm.com 一方、GaNは高周波スイッチングが電流制限を上回る車載充電器に浸透した。IGBTおよびFETモジュールは引き続き中レンジおよび補助負荷にサービスを提供し、最近のMitsubishi Electricのリリースでは、湿度耐性を拡張しながらスイッチング損失を15%削減した。

OEMがコスト、効率、可用性のバランスを取る中で、自動車パワーモジュールパッケージング市場全体でマーケット多様化が継続した。200mmウエハーが規模に達し、垂直統合戦略が成熟すれば、SiCコスト低下が期待される。したがって、設計ツール、ゲートドライバー、熱最適化ハウジングをバンドルするサプライヤーは、複数年プラットフォーム受注を獲得するポジションに位置している。統合デバイスメーカーと専門アセンブリ企業の間の競争分裂は、顧客がターンキーモジュールサブシステムを要求するにつれて縮小する可能性が高い。

自動車パワーモジュールパッケージング市場：モジュール種類別市場シェア
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定格電力別：800V移行が需要を再構築

600V以下システムは、既存の400V乗用車プラットフォームに支えられ、2024年に44.3%のシェアを維持した。しかし、601-1200Vバンドは、急速充電時間を短縮する800Vトポロジーへの移行を反映して、CAGR 6.9%で自動車パワーモジュールパッケージング市場で最速の上昇を見せている。Aptivは、堅牢なパッケージングの価値を高める絶縁チャレンジとクリープ要件について概説した。1200V超モジュールはニッチにとどまり、大型車両およびインフラストラクチャー役割をターゲットとしている。

より高い電圧需要は、より厚い絶縁ゲル、より低いインダクタンスを持つ銅クリップ、1.5kVを超える定格のプレスフィットピンの開発を激化させた。InfineonのCoolSiC MOSFET 1200VはForvia Hellaによって800V DC-DCコンバーター用に選定され、プラットフォーム移行を裏付けている。OEMが次世代高電圧ドメインコントローラーで標準化するにつれて、部分放電耐久性とフィールド故障分析を保証するパッケージングサプライヤーが仕様を獲得するだろう。

パッケージング技術別：ワイヤーボンドレスソリューションが勢いを増す

従来のワイヤーボンド設計は、成熟したツーリングとコスト効率により、2024年出荷の46.2%を占めた。しかし、ワイヤーボンドレスまたはパワーオーバーレイフォーマットは、寄生効果を制限し、SiCダイ全体に熱を均等に分散する必要性に駆動され、2030年までCAGR 9.3%を設定されている。Shinko ElectricのPOLプラットフォームは、PCB製造ノウハウを適用して、10nH未満のループインダクタンスとファインピッチ銅柱を実現した。ダイレクトプレスダイバリアントは、チップフロントサイド冷却が熱抵抗を減少させるため、大型牽引で受け入れられた。

PCB埋め込みパッケージは、スペース制約のある補助コンバーターで表面化し始めている。いくつかの基板ベンダーが推進するハイブリッドボンディングは、さらなる垂直統合を約束し、400V/800V積み重ね可能モジュールが共有冷却プレート用として評価されている。信頼性データベースが成長するにつれて、自動車パワーモジュールパッケージング市場全体でアルミニウムボンドワイヤーからの加速した移行が起こりそうである。

自動車パワーモジュールパッケージング市場：パッケージング技術別市場シェア
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推進方式別：FCEVの成長がBEV拡大を上回る

バッテリー電気自動車は2024年に61.5%で支配的地位を占め、パワーモジュールの量的需要の基盤となり続けた。燃料電池電気自動車は、より小規模ながら、商用フリートが急速給油と延長された航続距離を重視するため、CAGR 17.1%で成長すると予測されている。Hondaの次世代150kW燃料電池スタックは、コストを半減し、耐久性を倍増させ、モジュール統合要件を向上させた。ハイブリッドおよびプラグインハイブリッドアーキテクチャは、双方向エネルギーフローに耐える汎用モジュールを依然として必要としている。

モジュールサプライヤーは、水素スタック電圧変動に対応するため冷却プレートとゲートドライバーを最適化した。Boschは300kWまでのスケーラブル燃料電池パワーモジュールを提供し、より高いアンペア数相互接続と補強基板を指し示した。推進ミックスは、設計柔軟性とクロスプラットフォーム互換性が自動車パワーモジュールパッケージング業界での長期シェア増加の中心となることを示唆している。

車両種類別：商用車がイノベーションを推進

乗用車は、大量生産EVモデルが普及する中で、2024年に68.3%のシェアを占めた。大型商用車およびバスは、フリート排出目標と、より高い初期コストを正当化する予測可能な運転サイクルに支えられ、CAGR 8.1%で最も迅速な導入を示した。Semikron DanfossのSKAI 2 HVプラットフォームは、リッターあたり24kVAとIP67シーリングに達し、明確な堅牢パッケージングニーズを示している。

軽商用バンがこれに続き、特に都市物流において。Hyundai Mobisは、地域コンテンツ規則を反映して、ヨーロッパのパワーシステム製造のためスロバキアに2億5670万米ドルを投資した。車両種類分裂は、デュアルトラックロードマップを強化している：コスト重視の乗用車モジュールと、しばしば新しい熱界面を先駆する高信頼性大型車ソリューション。

自動車パワーモジュールパッケージング市場：車両種類別市場シェア
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用途別：トラクションインバーターが支配、充電器が加速

トラクションインバーターは、すべての電動ドライブトレインが高出力モーターコントローラーに依存するため、2024年価値の49.6%を占めた。OEMが11-22kW ACおよび25-50kW DCユニットを採用し、より高い周波数のGaNまたはSiCデバイスを要求するため、車載充電器向けの自動車パワーモジュールパッケージング市場規模はCAGR 13.6%で最も速い拡大が予測される。ROHMのHSDIP20 SiCモジュールは、ディスクリート構成と比較して38°Cの温度低下を実現し、モノリシックパッケージの熱的利点を強調した。

DC-DCコンバーターおよび補助モジュールの需要は、電動パワーステアリングと空調コンプレッサーをサポートする48Vシステムで増加した。Vicorの変換モジュールは、デュアル400V/800Vバッテリー互換性を解決し、パッケージング設計がシステムレベルの電圧多様性をどのように解決できるかを実証した。統合トレンドは、インバーター、充電器、コンバーター役割を単一の熱ドメインに統合するマルチファンクションモジュールを指し示している。

地域分析

アジア太平洋は2024年に57.2%のシェアを維持し、2030年までCAGR 8.9%で最高の見通しを記録した。中国のデュアルクレジット規則とスケール優位性は、地域キャパシティ弾力性に対処するマレーシアでのInfineonの20億米ドル200mmファブを含む主要SiC投資を引き寄せた。基板、金属化ペースト、モールド化合物にまたがるローカルサプライチェーンは、リードタイムを短縮し、コストを削減した。

国内OEMが新しい800VピックアップとSUVを発表する中で、北米の需要が加速した。onsemiは、ウエハーからモジュールまでの制御を確保し、輸入依存度を削減するため、チェコ共和国にエンドツーエンドSiCラインを構築するために20億米ドルを投入した。[3]onsemi、「End-to-End Silicon Carbide Production in the Czech Republic」、onsemi.com 連邦製造税額控除も米国内でのモジュール組み立てを奨励した。

ヨーロッパは、プレミアムEVブランドと厳格な排出義務に焦点を当てた。Vitesco Technologiesは、地域電動化勢いへの信頼を示し、オストラヴァでの先進電子機器生産拡大のために5億7600万ユーロ（6億5000万米ドル）を投資した。総合的に、地域多様化イニシアティブは単一地域リスクを希釈し、世界品質ベンチマークを向上させる技術移転を促進している。

自動車パワーモジュールパッケージング市場CAGR（%）、地域別成長率
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競合環境

自動車パワーモジュールパッケージング市場は2024年に適度に断片化されたままであった。Infineon、STMicroelectronics、onsemiは垂直統合を活用してウエハーキャパシティ、内部アセンブリ、システム知識を確保した。Semikron Danfoss、JCET、Shinko Electricは先進相互接続とカスタム基板を専門とし、Tier-1インバーターメーカーから受注を獲得した。市場参入障壁は認定コスト、熱シミュレーション専門知識、サプライチェーン関係に集中した。

戦略的パートナーシップが激化した。ROHMはGaNでTSMCと提携し、自動車認定サイクルを加速し、STMicroelectronicsはSiCモジュールスタックを共同最適化するためSemikronと協力した。買収活動も増加：onsemiはEliteSiCポートフォリオを深めるため、QorvoのSiC JFET資産を1億1500万米ドルで買収した。[4]Semiconductor Today、「onsemi Completes Acquisition of SiC JFET Business」、semiconductor-today.com

競争優位性は、デジタルツインモデリング、組み込み診断ファームウェア、熱界面材料を含む包括的な提供へとシフトした。ターンキーサブシステムを供給し、ローカルコンテンツ規則をサポートし、マルチソース基板を保証できる企業は、プラットフォーム契約が2030年まで統合されるにつれてシェアを獲得するポジションにある。

自動車パワーモジュールパッケージング業界のリーダー

  1. Amkor Technologies

  2. Infineon Technologies

  3. STMicroelectronics

  4. Fuji Electric Co. Ltd.

  5. Toshiba Electronics Device & Storage Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
自動車パワーモジュールパッケージング市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Wolfspeedが第4世代MOSFETプラットフォームを発売し、高出力自動車モジュール向けのより高い効率と強化されたパッケージングを提供。
  • 2025年5月：InfineonとNVIDIAが、自動車の高密度モジュールに影響を与える可能性のあるデザイン、AIデータセンター向けの800V直流電力供給アーキテクチャで提携。
  • 2025年4月：Infineonがシステム統合機能を拡大するため、Marvell Technologyの自動車イーサネット事業を25億米ドルで買収。
  • 2025年4月：ROHMがHSDIP20でハイパワー密度SiCモジュールを導入し、実装面積を52%削減。

自動車パワーモジュールパッケージング業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 EVおよびHEVの急速な生産拡大
    • 4.2.2 SiCおよびGaNワイドバンドギャップデバイスへの移行
    • 4.2.3 より高いパワー密度モジュールを要求する車両電動化
    • 4.2.4 厳格な世界排出規制
    • 4.2.5 OEMによるワイヤーボンドレス/トップサイド冷却パッケージの採用
    • 4.2.6 パワーモジュールを統合するセルトゥパックアーキテクチャ
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 標準化された認定プロトコルの不足
    • 4.3.2 SiC/GaN基板の高コストと供給制約
    • 4.3.3 新興800Vプラットフォームでの熱管理限界
    • 4.3.4 SiCサプライチェーンの過剰キャパシティの可能性
  • 4.4 マクロ経済要因の影響
  • 4.5 バリューチェーン分析
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術見通し
  • 4.8 ポーター5フォース分析
    • 4.8.1 買い手の交渉力
    • 4.8.2 売り手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入者の脅威
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争激化度

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 モジュール種類別
    • 5.1.1 インテリジェントパワーモジュール（IPM）
    • 5.1.2 SiCパワーモジュール
    • 5.1.3 GaNパワーモジュール
    • 5.1.4 IGBTモジュール
    • 5.1.5 FETモジュール
  • 5.2 定格電力別
    • 5.2.1 600V以下
    • 5.2.2 601 - 1200V
    • 5.2.3 1200V超
  • 5.3 パッケージング技術別
    • 5.3.1 ワイヤーボンド
    • 5.3.2 ワイヤーボンドレス/パワーオーバーレイ
    • 5.3.3 プレスフィット/ダイレクトプレスダイ
    • 5.3.4 PCB埋め込み
  • 5.4 推進方式別
    • 5.4.1 バッテリー電気自動車（BEV）
    • 5.4.2 ハイブリッド電気自動車（HEV）
    • 5.4.3 プラグインハイブリッド（PHEV）
    • 5.4.4 燃料電池電気自動車（FCEV）
  • 5.5 車両種類別
    • 5.5.1 乗用車
    • 5.5.2 軽商用車
    • 5.5.3 大型商用車・バス
  • 5.6 用途別
    • 5.6.1 トラクションインバーター
    • 5.6.2 車載充電器
    • 5.6.3 DC-DCコンバーター
    • 5.6.4 補助/空調/EPS
  • 5.7 地域別
    • 5.7.1 北米
    • 5.7.1.1 米国
    • 5.7.1.2 カナダ
    • 5.7.1.3 メキシコ
    • 5.7.2 南米
    • 5.7.2.1 ブラジル
    • 5.7.2.2 その他の南米
    • 5.7.3 ヨーロッパ
    • 5.7.3.1 ドイツ
    • 5.7.3.2 フランス
    • 5.7.3.3 英国
    • 5.7.3.4 その他のヨーロッパ
    • 5.7.4 アジア太平洋
    • 5.7.4.1 中国
    • 5.7.4.2 日本
    • 5.7.4.3 インド
    • 5.7.4.4 韓国
    • 5.7.4.5 その他のアジア太平洋
    • 5.7.5 中東・アフリカ
    • 5.7.5.1 中東
    • 5.7.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.7.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.7.5.1.3 トルコ
    • 5.7.5.1.4 その他の中東
    • 5.7.5.2 アフリカ
    • 5.7.5.2.1 南アフリカ
    • 5.7.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Amkor Technology, Inc.
    • 6.4.2 Kulicke & Soffa Industries, Inc.
    • 6.4.3 Powertech Technology Inc. (PTI)
    • 6.4.4 Infineon Technologies AG
    • 6.4.5 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.6 Fuji Electric Co., Ltd.
    • 6.4.7 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
    • 6.4.8 SEMIKRON Danfoss GmbH & Co. KG
    • 6.4.9 JCET Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 StarPower Semiconductor Ltd.
    • 6.4.11 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.12 ROHM Co., Ltd.
    • 6.4.13 onsemi Corporation
    • 6.4.14 Nexperia B.V.
    • 6.4.15 Wolfspeed, Inc.
    • 6.4.16 Microchip Technology Inc.
    • 6.4.17 Littelfuse, Inc. (IXYS)
    • 6.4.18 Vitesco Technologies Group AG
    • 6.4.19 Vincotech GmbH
    • 6.4.20 CISSOID SA
    • 6.4.21 Hitachi Astemo, Ltd.
    • 6.4.22 Danfoss Silicon Power GmbH
    • 6.4.23 BYD Semiconductor Co., Ltd.
    • 6.4.24 Dynex Semiconductor Ltd.
    • 6.4.25 Shenzhen BASiC Semiconductor Ltd.

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
*ベンダーリストは動的であり、カスタマイズされた調査範囲に基づいて更新される
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世界の自動車パワーモジュールパッケージング市場レポート範囲

自動車パワーモジュールのパッケージングは、過酷な動作環境（高周囲温度範囲、高動作温度、温度変動、熱衝撃を含む）、機械的振動・衝撃、頻繁な電力サージなどの高信頼性標準を満たす必要がある。パワーモジュールの信頼性のある動作を確保するため、パワーモジュールのパッケージングは、パッケージング材料・プロセシングの観点から、および信頼性設計の観点から集中的に改良されている。電気自動車およびハイブリッド電気自動車（EV/HEV）業界の高パワー密度とメカトロニクス統合への需要が、自動車パワーモジュールパッケージング市場の主な推進要因である。

モジュール種類別
インテリジェントパワーモジュール（IPM）
SiCパワーモジュール
GaNパワーモジュール
IGBTモジュール
FETモジュール
定格電力別
600V以下
601 - 1200V
1200V超
パッケージング技術別
ワイヤーボンド
ワイヤーボンドレス/パワーオーバーレイ
プレスフィット/ダイレクトプレスダイ
PCB埋め込み
推進方式別
バッテリー電気自動車（BEV）
ハイブリッド電気自動車（HEV）
プラグインハイブリッド（PHEV）
燃料電池電気自動車（FCEV）
車両種類別
乗用車
軽商用車
大型商用車・バス
用途別
トラクションインバーター
車載充電器
DC-DCコンバーター
補助/空調/EPS
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
その他の南米
ヨーロッパ ドイツ
フランス
英国
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
その他のアフリカ
モジュール種類別 インテリジェントパワーモジュール（IPM）
SiCパワーモジュール
GaNパワーモジュール
IGBTモジュール
FETモジュール
定格電力別 600V以下
601 - 1200V
1200V超
パッケージング技術別 ワイヤーボンド
ワイヤーボンドレス/パワーオーバーレイ
プレスフィット/ダイレクトプレスダイ
PCB埋め込み
推進方式別 バッテリー電気自動車（BEV）
ハイブリッド電気自動車（HEV）
プラグインハイブリッド（PHEV）
燃料電池電気自動車（FCEV）
車両種類別 乗用車
軽商用車
大型商用車・バス
用途別 トラクションインバーター
車載充電器
DC-DCコンバーター
補助/空調/EPS
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
その他の南米
ヨーロッパ ドイツ
フランス
英国
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
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レポートで回答される主要質問

自動車パワーモジュールパッケージング市場の現在の規模は？

市場は2025年に33.4億米ドルに達し、2030年までに45.7億米ドルに成長すると予測されている。

現在売上シェアをリードするモジュール種類は？

インテリジェントパワーモジュールが2024年売上の38.1%を占め、コスト重視のEVおよびハイブリッドプラットフォームにサービスを提供している。

601-1200V定格電力セグメントが最も速く拡大している理由は？

自動車メーカーが充電時間を短縮する800Vアーキテクチャーに移行しており、この電圧帯でCAGR 6.9%を推進している。

ワイヤーボンドレスパッケージはどのように性能を向上させるのか？

寄生インダクタンスを低下させ、熱経路を向上させ、高温SiCおよびGaNデバイスをサポートする。

市場を支配する地域は？

アジア太平洋が統合されたEVおよび半導体製造エコシステムにより、2024年に57.2%のシェアを占めた。

より速い市場成長を制約するものは何か？

高いSiC基板コストと断片化した認定基準が製品開発サイクルを延長し、キャパシティ拡張を制限している。

最終更新日:

パネルレベル包装市場
パワーエレクトロニクス市場
電力集積回路市場
パワーモジュール包装市場
半導体パッケージ市場

車載用パワーモジュールパッケージ レポートスナップショット