自動車用モーター市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の自動車用モーター市場のトレンドとインサイト

補機システムの電動化（電動ポンプ、電動コンプレッサー）

可変速モーターがベルト駆動ポンプおよびコンプレッサーに取って代わり、内燃機関パワートレインでの燃料消費を最大5%削減し、補機負荷がエンジン回転数から切り離されることでBEVの航続距離を約6〜8%延長しています ^{[1]「電動冷却水ポンプが1,000万台の生産実績に到達」、企業リリース、MAHLE、mahle.com} 。MAHLEは2024年だけで1,000万台以上の電動冷却水ポンプを出荷しており、レガシープログラムでさえ電子アクチュエーションを採用していることを示しています。ZFが2025年に発売した48Vオイルポンプは、惰行時の寄生抵抗を排除し、欧州および日本の新型ハイブリッド車でのシリンダー休止をサポートします ^{[2]「マイルドハイブリッド向け48Vオイルポンプ」、プレスブリーフィング、ZF Group、zf.com} 。50Wから500Wの定格コンパクトBLDCユニットがこの移行を主導しており、サプライヤーはワイヤーハーネスを縮小するためにインバーターを組み込んでいます。800Vバッテリーパックが熱流束を高めるにつれ、プレミアムBEVは複数の冷却水、冷媒、オイルポンプを追加し、1台あたりのモーター搭載量を増加させ、今後10年間の需要を持続させています。

ADAS対応安全アクチュエーターの急速な普及

規制がモーターの普及を加速させています。米国道路交通安全局（NHTSA）の2024年規則はすべての新型軽自動車にAEBを義務付け、EUの一般安全規制IIは2024年半ばから車線維持および高度速度支援を義務付けています ^{[3]「連邦自動車安全基準：自動緊急ブレーキ」、米国NHTSA、nhtsa.gov} 。MITREのPARTSデータベースによると、2023年モデルイヤーの米国販売の大多数はすでにAEBを統合しており、迅速なコンプライアンスを示しています。各ADASフィーチャーは、カメラ位置決め、レーダーシャッタリング、ステアリングトルクオーバーレイなどのタスクに複数のステッパーまたはサーボモーターを必要とします。2025年に設定された中国C-NCAPは能動的車線変更機能を奨励しており、より高出力なステッパーへの需要増加につながっています。Valeoなどのサプライヤーは、リアルタイムのビーム調整を可能にするために、アダプティブヘッドランプモジュールをデュアルアクシスモーターと組み合わせています。この高度な機能は、LEDコストの低下により、主流トリムへと徐々に普及しています。

48VマイルドハイブリッドアーキテクチャへのOEMの注力の高まり

トヨタ、ステランティス、アウディは2025年に48Vの搭載範囲を拡大し、高電圧パックのコストをかけずにアイドルストップ、トルク補填、アクティブアンチロールの恩恵を享受しています。このアーキテクチャはオイルポンプ、ウォーターポンプ、HVACコンプレッサーを電動化し、10kW未満のBLDCおよび永久磁石同期モーターへの持続的な需要を生み出しています。インドは48Vシステムが15,000米ドル以下のコンパクトセダンに適しているため、主要な量産市場として台頭しています。サプライヤーはハーネス重量を削減する統合モーター・インバーターモジュールを展開しており、プラットフォームが共通の48Vコンポーネントに標準化されるにつれ、自動車用モーター市場は恩恵を受ける態勢にあります。

エネルギー効率の高いHVACブロワーに向けた規制の推進

米国では、企業平均燃費クレジット、欧州のCO₂フリート上限規制、中国の新エネルギー車規制が、効率的なキャビン冷却を促進し、自動車用モーター市場の成長を後押ししている。ブラシ付きユニットと比較して、BLDCブロワーモーターはHVACのエネルギー消費を大幅に削減し、BEVの航続距離への影響を軽減する。コストがより手頃になりつつある現在、マスマーケットへの普及が視野に入ってた。Brose と Valeo はセンサーおよびパルス幅変調の統合を開始しており、車両の充電中における冷却・暖房を問わない予測的コンディショニングを可能にし、走行可能距離の維持に貢献している。

銅および希土類の価格変動

2026年初頭、チリやペルーなどの主要産地での混乱により銅価格が最高値に達し、その後数ヶ月で若干安定しました。この価格変動はモーターのマージンに大きな影響を与えており、銅巻線はBLDCの材料コストの相当部分を占めています。同時期、中国の輸出規制の強化により、ネオジム・プラセオジム磁石のコストが急騰しました。これに対応して、主要企業はヘッジ、垂直統合、または磁石フリー代替品の探索などの戦略を採用しています。その一例がNironの窒化鉄合金ですが、現在のプロトタイプは出力密度の低下などの課題を抱えています。この継続的な変動により、自動車用モーター市場の予測成長率はわずかに低下しています。

高出力密度における熱管理の課題

炭化ケイ素（SiC）インバーターはコンパクトで高トルクのモーターを実現しますが、高電圧システムでの熱流束を大幅に増加させます。DENSOが開発中の両面冷却インバーターは電力損失を大幅に削減し、潜在的な解決策を示しています。しかし、従来トラクションモーターに使用されていた液体ループが補機ポンプやブロワーにも採用されるようになり、コストとスペースの要件が増加しています。グラフェン熱パッドや浸漬冷却は利点をもたらしますが、依然として高価です。コンパクト車両はこれらの課題の影響を最も受けており、OEMは温度マージンを管理するために出力を妥協せざるを得ません。このトレードオフは検証サイクルを長引かせるだけでなく、自動車用モーター市場の成長見通しをわずかに抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

モータータイプ別：高密度トラクション設計が勢いを増す

トラクションモーターは2025年のより小さなベースから出発しましたが、BEVの普及に伴い4.77%のCAGRを達成すると予測されています。BLDCは、HVACブロワー、シートドライブ、冷却水ポンプでの確固たる役割により、2025年需要の43.36%を占めました。ヘアピン巻線はスロット充填率を70%に高め、YASAのアキシャルフラックスレイアウトは現在3.5 kW/kgに達し、プレミアムハイブリッドが達成できる水準を示しています。サーボモーターはアクティブエアロおよびマルチアクシスシートで活躍し、ステッパーモーターはアダプティブライティングおよびカメラジンバルに不可欠なままです。磁石フリープロトタイプはサプライチェーンの耐性を提供しますが、トルク密度を犠牲にします。全体として、効率性、パッケージング、原材料の安全保障が、自動車用モーター市場が多様化する中でどのトポロジーが勝利するかを決定します。

トラクションモーターの自動車用モーター市場規模は2031年までに-X ビリオン 米ドルを占めると予測され、BLDCは成長が鈍化するものの依然として相当のシェアを維持します。SiCインバーターが小型化・統合化されるにつれ、OEMはピーク効率よりも総システムコストを最適化でき、コスト効率の高いフェライトユニットと高密度NdFeBモデルが共存するブレンドポートフォリオが実現します。モジュール式ステーターラミネーション、フレキシブル巻線、組み込み制御ソフトウェアを提供できるサプライヤーが不均衡な価値を獲得します。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：安全システムが規制の下で加速

パワートレインは2025年に47.21%のシェアで首位を占めましたが、AEBおよび車線維持規制を背景に、安全システムが2031年にかけて最も速く成長します。新たなADASレイヤーごとに、制動、操舵、センシングのためのサーボ、ステッパー、またはマイクロBLDCモーターが追加されます。UN R-123に準拠したMarelliのアダプティブビームランプはデュアルアクシスステッパーを使用し、欧州Cセグメント車の標準装備となっています。HVACは効率的なBLDCブロワーがフリートCO₂クレジットを削減するため、安定した需要を維持しています。コンフォートモーターはゾーンコントローラーがアクチュエーターを共有するにつれ統合される可能性がありますが、新しいシートマッサージおよびアクティブノイズ機能が損失を相殺します。全体として、機能安全とエネルギー効率が自動車用モーター市場の需要を共同で牽引しています。

安全システムの需要は、モデルイヤーごとに1〜2台の追加モーターに相当し、一部のレガシーオルタネーターが消滅しても自動車用モーター市場規模の拡大を支えています。センサーフュージョン、ファームウェアアップデート、自己診断を束ねるティア1企業が純粋なハードウェアの競合他社を凌駕します。

車両タイプ別：乗用車の優位性が継続

乗用車は2025年のセグメント収益の58.38%を占め、中国と欧州のプレミアムEVおよびインドのマイルドハイブリッドに牽引され、2031年にかけて4.85%のCAGRを記録します。高級BEVにはアクティブグリルシャッターからパワードアクローザーまで60台以上のモーターが搭載されています。二輪車も規模を拡大しており、中国は2024年に700万台の電動スクーターを販売し、インドは同年に130万台を登録し、それぞれハブモーターと回生制動システムを搭載しています。小型商用車および大型トラックは航続距離の経済性で遅れをとっていますが、パイロットフリートで高トルクeアクスルを採用しています。

乗用車の自動車用モーター市場シェアは、オフハイウェイの電動化が加速するにつれ2031年に向けて若干低下する可能性がありますが、絶対的な数量は依然として最高水準を維持します。したがって、サプライヤーはポートフォリオを分割する必要があります。アジアの二輪車向けのコスト最適化された小型モーターと、プレミアムセダンおよびSUV向けの高度な液冷ユニットです。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

販売チャネル別：修理する権利がアフターマーケットを強化

OEMサプライの所有比率は2025年に83.37%であったが、車両の車齢増加および診断データへのアクセスを保証する法規制を背景に、アフターマーケット向けモーターは4.81%のCAGRで成長し、自動車用モーター市場を支えるとみられる。欧州が提案する修理する権利指令は、OEMに対して交換用BLDCブロワーおよびシートドライブを独立系修理店へ非差別的な価格で販売することを義務付けている。米国の平均車齢は2025年に12.5年に達しており、8〜10年の使用後に故障するモーターに対して予測可能な交換需要曲線を生み出している。中国のEコマースプラットフォームはトレーサビリティを向上させ、偽造品をサプライチェーンから排除しつつある。

自動車用モーター産業では、再製造およびリファービッシュが有望な収益源として注目されるようになっている。地域倉庫と迅速なフルフィルメント体制を持つティア2サプライヤーは、保証期限切れによるDIYおよびフリートメンテナンス需要の高まりを捉え、シェアを拡大するだろう。

地域分析

アジア太平洋は最大の地域貢献者であり続け、2025年収益の44.57%を占め、4.87%のCAGRで拡大すると予測されています。中国のレアアース採掘から最終組立までの統合的なアプローチにより、中国のベンダーは日本および欧州の競合他社よりも大幅に低い価格でトラクションモーターを提供できます。インドでは、政府補助金が二輪・三輪車のハブモーター需要を支えています。一方、タイ、インドネシア、ベトナムはBLDCコンポーネント工場への投資を積極的に誘致しています。日本の業界リーダーであるDENSOとNidecは内燃機関（ICE）への投資を停止し、SiCインバーターとeアクスルへ資金を振り向け、地域の技術力を強化しています。

北米は数量では遅れをとっていますが、地域価値を重視する貿易規制に後押しされたリショアリングの急増を目撃しています。BorgWarner、Continental、Danaなどの企業は、デトロイトのBEVイニシアチブの現地コンテンツ要件を満たすため、メキシコおよび米国南部での生産能力を拡大しています。さらに、最近の法律により国内バッテリーパックがより手頃になり、間接的にモーター需要を押し上げています。しかし、中製磁石の除外が調達を複雑にしており、カナダおよび米国のレアアースプロジェクトが将来的にこの課題を緩和する可能性があります。

欧州は厳格なCO₂規制に取り組んでおり、BEVの採用を促進し、アフターマーケットの寿命を延ばしています。Boschの燃料噴射装置からeモーターへの転換は、痛みを伴う人員削減を伴いながらも、地域の差し迫った緊急性を浮き彫りにしています。東欧はドイツのOEMに供給するグリーンフィールドモーター工場を誘致していますが、レアアースとSiCウェーハのアジア調達に依存したままです。中東は水素を優先しており、BEVへの注目は限定的です。しかし、高温気候でのハイブリッド需要が芽生えており、モーターに対して控えめな機会をもたらしています。これらの地域的な違いが、自動車用モーター市場における個別戦略を形成しています。