自動車用触媒コンバーター市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 111.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 167.59 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.52% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車用触媒コンバーター市場分析
触媒コンバーター市場は2025年に1,113億5,000万米ドルを創出し、2030年には1,675億9,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.52％で推移します。この拡大は、ユーロ7、中国7、米国基準の更新を含む2025年以降の規制強化の継続的な進展を反映しており、これらすべてがより高い貴金属負荷量と先進的なウォッシュコート化学技術を義務付けています。さらなる推進力は、世界の内燃機関およびハイブリッド車生産の回復、コストリスクを削減する貴金属代替戦略、および非道路用機械フリートでのレトロフィット活動から生まれます。サプライチェーンの回復力、新しい水素内燃機関プロジェクト、および有望な単一材料触媒が、触媒コンバーター市場の機会セットを完成させています。
主要レポート要点
- コンバータータイプ別では、三元システムが2024年の触媒コンバーター市場シェアの66.78％を占める一方、「その他タイプ」カテゴリーは2030年まで年平均成長率11.83％で成長すると予想されます。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の触媒コンバーター市場シェアの63.60％を占めました；中型・大型商用車は2030年まで最も速い年平均成長率9.08％での成長が見込まれます。
- 燃料タイプ別では、ガソリンパワートレインが2024年の触媒コンバーター市場規模の61.48％のシェアを獲得する一方、ハイブリッドは予測期間中に年平均成長率9.18％での拡大が予想されます。
- 基板材料別では、パラジウム基板が2024年の触媒コンバーター市場規模の48.76％のシェアを獲得；ロジウム基板が年平均成長率6.63％で成長をリードしています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の触媒コンバーター市場の49.82％のシェアで優勢を占め、また最も成長の速い地域でもあり、2030年まで年平均成長率7.85％で推移しています。
世界の自動車用触媒コンバーター市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 2025年以降の厳格な排出規制 | +2.8% | 世界（EU・中国で早期実施） | 中期（2～4年） |
| 世界の内燃機関・ハイブリッド生産量の回復 | +1.9% | 世界（アジア太平洋・北米に集中） | 短期（2年以下） |
| 直噴・マイルドハイブリッドでの貴金属負荷量 | +1.6% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| 非道路・移動機械からのOEMレトロフィット需要 | +1.2% | EUステージV、CARBティア5地域、世界に拡大 | 長期（4年以上） |
| コンバーター盗難リサイクルブームによるサプライチェーンギャップ | +0.8% | 北米中心、EUに波及 | 短期（2年以下） |
| 水素内燃機関車への助成拡大 | +0.4% | EU・日本で早期導入、米国で新興 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
2025年以降の厳格な排出規制が技術アップグレードを推進
ユーロ7は2025年7月から段階的に導入され、コンプライアンス耐久性を8年/16万kmに延長することで、自動車メーカーにより厚い貴金属層と高度なガソリン粒子フィルターの指定を強制します。[1]欧州委員会、「排出およびバッテリー耐久性に関する自動車・エンジンの型式承認に関する規則（EU）2024/1257（ユーロ7）」、eur-lex.europa.eu 中国7はユーロ7を反映し、いくつかの点でそれを上回り、プラットフォーム全体で粒子数制限と実走行排出試験を要求します。米国では、より厳しいオフロードおよび軽車両規則が歴史的な規制ギャップを閉じています。統一された世界基準により、OEMがかつて使用していた遅延時間クッションが除去され、先進的な三元および四元システムの設計サイクルが加速されています。
COVID後の世界の内燃機関・ハイブリッド生産量回復
世界の軽車両生産は、ガソリン、ディーゼル、ハイブリッドライン全体で生産量の回復を目撃しました。商用トラックは物流需要を背景に生産量を追加し、アジア太平洋地域のインフラ刺激策が大型車組立ラインを活発に保ちました。ハイブリッド車は生産の約10％を占め、頻繁な停止・始動サイクル中のコールドスタート排出を制御するためにより大きな触媒容量を必要とします。中国汽車工業協会は、熱効率向上と先進的な排出制御システムを通じて2035年までに炭素排出量を20％削減することを目標とする3段階開発戦略を実施しています。正常化された工場稼働率は、長期的な電動化圧力にも関わらず、触媒コンバーター市場の短期的な出荷台数を押し上げています。[2]Asian Clean Fuels Association、中国における内燃機関（ICE）と新エネルギー車（NEV）の進化 - 業界のレビューと展望
、acfa.org
直噴・マイルドハイブリッドエンジンでの貴金属負荷量増加
ガソリン直噴パワートレインは2023年に73％の普及率に達し、ポートフューエルインジェクション設計よりも細かい粒子状物質を排出するため、自動車メーカーにプラチナ族金属とコーティングされたガソリン粒子フィルターの統合を強制します。直噴アプリケーションで広く普及しているターボチャージングとマイルドハイブリッド化は、排気組成と温度ウィンドウを広げ、精密な理論空燃比制御とより速いライトオフを要求します。結果として生じるPGM強度の増加は、代替イニシアチブがコスト中立性を求めている中でも、収益成長を強化します。
非道路・移動機械ESG圧力からのOEMレトロフィット需要
ステージVおよび今後のティア5規則は、建設、農業、産業機器所有者に先進触媒でレガシーエンジンをレトロフィットすることを要求します。非道路エンジンは頻繁に20年間稼働し続けるため、2030年をはるかに超えて延長する増分アフターマーケット需要を創出します。フリート運営者は、企業ESG誓約と市町村調達基準を満たすためにレトロフィットパッケージを採用します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| PGM価格の極端なボラティリティ | -1.8% | 世界（コスト敏感市場で集中的影響） | 短期（2年以下） |
| 長期的な台数需要を削減するBEV加速 | -1.4% | EU・中国がリード、北米が追随 | 中期（2～4年） |
| 不正PGM調達への取締り | -0.9% | 世界のサプライチェーン、アフリカ産材料に焦点 | 中期（2～4年） |
| 単一材料触媒の商用化 | -0.6% | 研究集約的市場、日本・ドイツがリード | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プラチナ族金属価格の極端なボラティリティ
パラジウムの2022年の3,000米ドル/オンス超から2025年初頭の1,000米ドル/オンス未満への下落、およびプラチナの900～1,100米ドル/オンスでの変動は、調達予算を複雑化し、代替を促進します。供給業者はヘッジしますが、小規模参加者は価格変動を相殺するのに苦労し、短期的なマージンの見通しを低下させ、コストショックが発生した際の注文を遅らせます。南アフリカの鉱山設備投資の計画削減は、今後10年間の供給逼迫を脅かしています。
長期的な台数需要を削減するBEV普及加速
電気自動車の採用は2024年に大幅に加速し、バッテリー電気自動車が排出制御システムを必要としないため、触媒コンバーターの対象市場を削減する構造的シフトを創出しています。BloombergNEFの経済移行シナリオは、さらに積極的な採用率を予測し、電気自動車が2030年までに世界の乗用車販売の45％、2040年までに73％を獲得すると予測し、世界の乗用車EV販売は2023年の1,390万台から2027年までに3,000万台超に増加すると予想されます。移行の地理的変動は、触媒メーカーが地域戦略を最適化する機会を創出します。EV採用率の遅い市場が先進排出制御技術への強い需要を維持するためです。
セグメント分析
コンバータータイプ別：先進多機能システムが拡大
三元コンバーターは2024年の触媒コンバーター市場で66.78％のシェアを維持し、理論空燃比ガソリンエンジンでの汎用的な適合性を反映しています。粒子数と耐久性規則の厳格化により、この形式はコンプライアンスの中心に留まりますが、金属負荷量とウォッシュコート配合は進化し続けています。三元ユニットの触媒コンバーター市場規模は、コールドスタート事象を拡大するハイブリッド化に支えられて、2030年まで全体的な車両生産と歩調を合わせて上昇すると予測されます。
四元コンバーター、リーンNOxトラップ、および統合選択触媒還元システムの新しい波が「その他タイプ」カテゴリーに集約され、年平均成長率11.83％での成長が予想されます。ワシントン州立大学での実験室研究は、高排気熱によって誘発されるナノスケールのセリアクラスター化が、より少ない貴金属を使用しながら活性を10倍向上させることを示しており、これはコスト曲線を再形成する可能性がある発見です。自己再生ペロブスカイト触媒の並行研究は、PGM含有量を最大90％削減することを目的とし、生産規模と耐久性ベンチマークが満たされれば、より広範な採用の舞台を設定します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
車両タイプ別：商用フリートが成長を加速
乗用車は絶対的な生産規模により2024年の63.60％の触媒コンバーター市場シェアで量を支配しました。電動化の成長により該当部分がわずかに減少するにもかかわらず、乗用車触媒は長いフリート寿命、後期サイクルハイブリッド発売、および新興のディーゼルダウンサイズガソリン戦略により主力であり続けます。
中型・大型商用車は最も速い年平均成長率9.08％を提供します。物流拡大、インフラ支出、および厳格な大型車NOx上限により、フリート管理者はより高容量の触媒ブリックとより長い保証に向かいます。開発者は既に長距離トラック輸送用の水素内燃機関システムを検証しており、高排気温度で100％水素ストリームに耐えながらもNOxを抑制する必要がある三元触媒の新しい道を開いています。ニッチながらもオフロード機械は、カスタムパイプ製造ハウジングを備えたステージVレトロフィットパッケージを活用することで成長を延長します。
燃料タイプ別：ハイブリッド化が触媒デューティサイクルを変更
ガソリンエンジンは2024年の触媒コンバーター市場規模の61.48％を提供し、ほとんどの乗用セグメントでの定着したシェアを強調しています。高圧縮と過給GDI設計は粒子状物質出力を向上させ、希薄条件下で効率を維持するプラチナ族金属でコーティングされたガソリン粒子フィルターを必要とします。
ハイブリッド（マイルド、フル、プラグイン）は、自動車メーカーが従来エンジンに電動化ドライブモジュールを重ねるため、最も速い年平均成長率9.18％セグメントです。頻繁なシャットダウンには、数秒でライトオフし、過渡負荷下で迅速に再生する触媒が必要で、電気加熱ブリックと低質量基板の需要を刺激します。ディーゼルは長距離貨物輸送に不可欠であり続けますが、軽車両でのシェア縮小に直面しています。電気加熱ディーゼル触媒の研究は、低温サイクル中に75％のNOx除去を主張し、生産量が減少してもこの技術の回復力を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
基板材料別：代替戦略がPGMミックスをシフト
パラジウム基板は2024年に48.76％のシェアでリードしましたが、コストボラティリティにより、OEMは互換性が許す新しいガソリンプラットフォームでプラチナを指定することを促進します。代替は2024年中に70万オンスに達し、全体の7年間の車両サイクルにわたって持続する可能性があります。したがって、プラチナは硫黄耐性が重要であり続けるため、ディーゼル優位性を維持しながら増分ガソリンシェアを獲得します。
ロジウムは、より小さな絶対量で使用されますが、高酸素排気下での深いNOx削減に実行可能な代替がないため、年平均成長率6.63％に設定されています。セリア-バナジア複合体、先進ペロブスカイト、およびバナジウム酸化物SCR配合をカバーする「その他」バケットは、探索的でありながらも、希少なPGMから離れて供給を多様化するために戦略的に重要です。初期試験セルは、従来のバナジア/チタニア混合物よりも10～14倍高速なアンモニア-SCR反応率を示し、スケールアップが成功すれば、相当な長期置換ポテンシャルを示唆しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の触媒コンバーター市場収益の49.82％を支配し、2030年まで年平均成長率7.85％で拡大すると予想されます。中国は、欧州基準を上回る粒子数と実走行プロトコルを組み込んだ中国7基準を背景に地域成長を支えています。インドは、国内モビリティ需要と輸出注文の両方を満たすために自動車生産が拡大するにつれて生産量を追加します。地域の大型車生産は、トラックとオフロード機器の販売を刺激するインフラパイプラインから恩恵を受けます。広州の新しい取引所に上場されたプラチナとパラジウムの先物契約は、金属調達をさらに専門化し、地元メーカーの価格ショック露出を軽減します。
北米は年平均成長率5.10％での成長が予測されます。更新された連邦規則は2032年までにNMOG + NOxの50％削減を要求し、ガソリン粒子フィルターの採用を強制します。テキサス、ミシガン、オンタリオは軽車両コンバーターの主要生産クラスターであり続け、カリフォルニアでのティア5オフロード提案は建設機械用の先進SCRシステムを牽引します。水素内燃機関試験ラボへの投資は、NOx除去のためのアフタートリートメントに依然として依存しながらも、代替推進に対する地域のコミットメントを示しています。
欧州の年平均成長率4.80％は、2035年以降の義務化されたゼロエミッション販売の圧力下にある成熟車両ベースを反映しています。ユーロ7が8年耐久性と拡張温度コンプライアンスウィンドウを導入するため、短期的な触媒需要が上昇します。主要供給業者は、厳格なユーロ7制限を満たすために、より高密度のウォッシュコート、電気加熱ブリック、および統合NOx/粒子再生アルゴリズムに焦点を当てています。新車需要が横ばいになると、非道路フリートでのレトロフィット活動がアフターマーケットボリュームを維持します。
競争環境
市場は適度に集中しており、主要プレーヤーが顕著なシェアを占めています。貴金属リサイクルと調達におけるスケール経済がコスト優位性をもたらすとともに、小規模参入者にとってのバリアも創出しています。技術差別化が現在の主要な競争分野となっており、確立されたプレーヤーは水素対応コンバーター、電熱触媒ヒーター、およびリアルタイムで空燃比を最適化する機械学習キャリブレーションモデルに投資しています。
地域特化が明らかです。欧州グループは厳格な法的ゾーンのための深く統合された排気モジュールを重視しています。アジア企業は、垂直統合基板生産を活用して、ボリュームモデル用のコスト効率的なシステムを供給しています。北米生産者は大型トラックとオフロード機器用の高耐久性ソリューションに集中しています。大手精製業者主導のクローズドループリサイクルスキームは、完全な生涯PGMトレーサビリティを実証することで、OEMのカーボンニュートラル誓約をますます支援しています。
イノベーションパイプラインは、PGM強度を大幅に削減するペロブスカイト化学、その場で再生するナノ構造ウォッシュコート、および表面積を損なうことなく重量を削減する付加製造ハニカムを特徴としています。商用展開タイムラインは、拡張可能な製造と複数年フィールド耐久性検証に依存し、従来のPGM触媒を今後10年間のほとんどで優位に保ちます。
自動車用触媒コンバーター業界リーダー
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Tenneco Inc
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Marelli Holdings Co., Ltd.
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Eberspächer Group
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Boysen Group
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Futaba Industrial Co. Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Tennecoは、クリーンエアとパワートレイン部門の成長を加速するためのApollo Fund Xとの戦略投資契約を確認し、取引成立は2025年第2四半期を目標としています。
- 2024年10月：Tennecoは、ドイツのブルシャイトとミシガン州アンアーバーに新しい水素内燃機関試験施設を開設し、ニュルンベルクに専用の水素材料ラボを開設しました。
世界自動車用触媒コンバーター市場レポートスコープ
エンジンの排気からの有毒分子は、触媒と呼ばれるチャンバーを使用して水蒸気などの無害なガスに変換される触媒コンバーターによって変換されます。これは、大気中に放出される前に車によって生成されるガス中の危険な分子を分解することによって機能します。触媒コンバーターは、車の下側に配置された巨大な金属ボックスです。それから突き出た2つのパイプがあります。ガスを安全に放出するプロセス中に、コンバーターはこれらの2つのパイプラインと触媒を使用します。
自動車用触媒コンバーター市場は、タイプ、材料タイプ、車両タイプ、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場は二元触媒コンバーター、三元触媒コンバーター、その他タイプにセグメント化されます。材料タイプ別では、市場はプラチナ、パラジウム、ロジウムにセグメント化されます。
車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化され、地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域にセグメント化されます。各セグメントについて、価値（10億米ドル）ベースで市場規模と予測が行われています。
| 二元触媒コンバーター |
| 三元触媒コンバーター |
| その他タイプ |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 中型・大型商用車 |
| オフロード・非道路機器 |
| オートバイ・パワースポーツ |
| ガソリン |
| ディーゼル |
| ハイブリッド（MHEV、HEV、PHEV） |
| プラチナ |
| パラジウム |
| ロジウム |
| その他（セリウム、バナジウム、ペロブスカイト） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| コンバータータイプ別 | 二元触媒コンバーター | |
| 三元触媒コンバーター | ||
| その他タイプ | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 中型・大型商用車 | ||
| オフロード・非道路機器 | ||
| オートバイ・パワースポーツ | ||
| 燃料タイプ別 | ガソリン | |
| ディーゼル | ||
| ハイブリッド（MHEV、HEV、PHEV） | ||
| 基板材料別 | プラチナ | |
| パラジウム | ||
| ロジウム | ||
| その他（セリウム、バナジウム、ペロブスカイト） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
触媒コンバーター市場の現在の規模は？
触媒コンバーター市場は2025年に1,113億5,000万米ドルを創出し、2030年には1,675億9,000万米ドルに到達する軌道にあります。
触媒コンバーター市場の成長速度は？
2025年から2030年まで、市場は年平均成長率8.52％で拡大します。
どのコンバータータイプが世界シェアをリードしていますか？
三元触媒コンバーターが2024年の世界収益の66.78％を占めました。
なぜアジア太平洋が最大の地域市場なのですか？
中国の厳格な中国7基準とインドの拡大する車両生産が組み合わさることで、アジア太平洋は49.82％のシェアと最も速い年平均成長率7.85％を獲得しています。
水素内燃機関はどのような役割を果たしますか？
大型トラック用の水素内燃機関プラットフォームは依然としてNOxを制御するために三元触媒を必要とし、電動化が進展してもなお新鮮な需要ストリームを開きます。
最終更新日:
