自動車用熱交換器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 25.19 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 34.43 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による自動車用熱交換器市場分析
自動車用熱交換器市場は2025年に251.9億米ドルに達し、2030年には344.3億米ドルに上昇し、年平均成長率6.45%で推移すると予測されています。内燃機関冷却ループから電池、パワーエレクトロニクス、キャビン空調用のマルチループアーキテクチャへの移行が、自動車用熱交換器市場全体でのこの拡大を支えています。電動プラットフォームでは、電池の熱暴走を防ぎ、800V充電負荷を管理し、車両航続距離を保持する部品が必要です[1]「統合報告書2024」、株式会社デンソー、denso.com。アジア太平洋地域での強い電気自動車採用、Euro 7耐久性規制、ヒートポンプ統合も、自動車用熱交換器市場で製品の複雑性と付加価値を押し上げています。サプライヤーはマイクロチャンネル設計、耐腐食合金、統合ヒートポンプモジュールで対応しており、アルミニウムと銅の材料価格変動が自動車用熱交換器市場全体でマージンを圧迫し続けています。
主要レポート要点
- 用途別では、ラジエーターが2024年に39.29%のシェアで自動車用熱交換器市場をリードし、電池・パワーエレクトロニクス冷却器は2030年まで年平均成長率13.20%で進展しています。
- 設計タイプ別では、チューブフィン構成が2024年に自動車用熱交換器市場の47.28%のシェアを占め、プレートバーユニットは年平均成長率8.84%で成長すると予想されます。
- 材料別では、アルミニウムが2024年に自動車用熱交換器市場の73.25%のシェアを占める一方、ステンレス鋼が最も急成長している材料で、2025年〜2030年に年平均成長率8.54%で拡大すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に自動車用熱交換器市場シェアの63.75%を保持し、軽商用車および重車両セグメントは2030年まで最も速い集合的年平均成長率8.78%を記録すると予測されています。
- パワートレイン別では、内燃機関が2024年に自動車用熱交換器市場規模の52.38%を占める一方、バッテリー電気自動車は年平均成長率15.25%で拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に収益の47.23%を獲得し、2030年まで年平均成長率8.78%で最も急成長している地域のままです。
グローバル自動車用熱交換器市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高度熱管理に対するEV販売主導の需要 | +2.1% | 世界、APACと欧州が導入をリード | 中期（2〜4年） |
| 厳格な世界排出規制 | +1.8% | 欧州と北米が主要、APACに波及 | 長期（4年以上） |
| 電気自動車でのヒートポンプシステム統合 | +1.2% | 欧州と北米、APACに拡大中 | 中期（2〜4年） |
| 新興市場でのHVAC普及拡大 | +0.9% | APACがコア、MEAと南米に波及 | 中期（2〜4年） |
| 800V高電圧XEVアーキテクチャ | +0.7% | 世界のプレミアムセグメント、マスマーケットが続く | 長期（4年以上） |
| 燃料電池加湿器熱交換器の採用 | +0.3% | 日本、韓国、選択された欧州市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高度熱管理に対するEV販売主導の需要
電気自動車は燃焼車より約30%多くのアルミニウムを必要とし、ラジエーター機能を超えた熱交換器の再設計を強制しています。電池ループは電池の暴走を避けるために電池温度を2℃範囲内に保つ必要があり、炭化ケイ素インバーターはマイクロチャンネルコアで処理される局所的な熱スパイクを課します[2]「EVのための軽量アルミニウムソリューション」、MacDermid Enthone、macdermidenthone.com。Prestonのgb29743-2準拠冷却液などの低導電性流体が合金とコーティングの選択を形作り、直接浸漬冷却は導電性リスクを排除する誘電ユニットのニッチを開いています。
厳格な世界排出規制
2024年5月に発表されたEuro 7規則はテールパイプ制限を統一し、ブレーキとタイヤ粒子制限を追加し、自動車メーカーが効率向上を追求する際に間接的に熱負荷を高めます。要求される電池耐久性は熱交換器の寿命目標を10年以上に押し上げ、耐腐食ろう付けシートを促進し、一方で車載診断は予測流量制御を可能にします。2026年11月までのプログラムタイムラインは検証期間を短縮し、事前認証済みテストベンチを持つサプライヤーを有利にします。
電気自動車でのヒートポンプシステム統合
可逆ヒートポンプループは現在、電池とキャビンエアを事前調整しています。ヒュンダイの放射加熱はナノチューブフィルムを通じてエネルギー消費を17%削減し、熱交換器がより涼しく運転しながらも快適性を維持することを可能にします[3]「次世代放射加熱技術」、ヒュンダイモーターグループ、hyundai.com。ヴァレオのSmart eDrive 6-in-1は内部オイル冷却を使用してラジエーター面積を縮小し、統合モジュールがより大きな電池のための車両パッケージングを自由にする方法を示しています。
新興市場でのHVAC普及拡大
手頃な空調への需要がアジアでキャビン・パワートレイン結合モジュールを押し上げています。ハンオンの3億米ドルのカナダ圧縮機工場は年間90万台の電動ユニットを目標とし、数量成長を強調しています。高リサイクル率-二次アルミニウムは95%少ないエネルギーを必要とし、これはコスト重視の購入者と整合しながらOEMの脱炭素目標を満たします。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アルミニウムと銅の価格変動 | -1.4% | 世界、特に北米と欧州への影響 | 短期（2年以下） |
| マイクロチャンネル押出供給ボトルネック | -1.1% | 世界製造、アジア太平洋サプライチェーンに集中 | 短期（2年以下） |
| 厳格な耐久性・腐食検証コスト | -0.8% | 欧州と北米規制市場 | 中期（2〜4年） |
| 固体電池パックでの熱負荷低下 | -0.6% | 初期はプレミアムセグメント、マスマーケットが続く | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アルミニウムと銅の価格変動
電動モデルは最大80kgの銅を含むことができ-燃焼車の4倍-熱交換器コストをスポット価格に高度に敏感にします。自動車メーカーは複数年契約とクローズドループリサイクルでヘッジしますが、地域プレミアムは依然として調達戦略を歪めます。単位重量あたりの導電性を向上させる合金革新は一次金属需要の制限に役立ち、為替レートが急騰する際のコストを安定化させます。
マイクロチャンネル押出供給ボトルネック
高精度ダイと限定されたプレスがマイクロチャンネル出力をいくつかのアジアサプライヤーに制限しています。需要急増時にリードタイムが長期化し、モデル投入が遅れます。積層造形は回避策を提供し、3Dプリント格子コアがスクラップを削減し、局所化されたオーダーメイド生産を可能にします。そのアプローチのスケーリングはOEMと押出専門家間の交渉力を再バランスできます。
セグメント分析
用途別：電池冷却が熱革新を推進
ラジエーターは自動車用熱交換器市場規模の最大部分を占め、2024年に39.29%の収益を保持しました。電池・パワーエレクトロニクス冷却器が2030年まで年平均成長率13.20%を記録し、電動化の優先事項を反映する中、そのシェアは低下しています。リチウムイオンパックは急速充電のために±2℃の熱安定性を要求し、自動車用熱交換器市場で統合チルプレートと誘電浸漬モジュールを促進しています。チャージエアシステムはターボチャージングに歩調を合わせ、オイルクーラーはeアクスル潤滑に軸足を移しています。キャビンエバポレーターとコンデンサーは可逆ヒートポンプ熱交換器に進化し、水素燃料電池加湿器が新興ニッチとして現れています。
自動車用熱交換器市場はラジエーター数量を重視し続けています。しかし、ホワイトスペースは燃料電池バス・トラック用のスタック加湿モジュールにあり、エーベルシュペッヒャーの排気エアユニットは水回収と音響減衰を融合させています。ハイブリッド排気熱回収はEuro-7準拠パワートレインで関連性を維持し、純電池採用が上昇する中でサプライヤーにブリッジ製品を提供します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
設計タイプ別：マイクロチャンネル技術が牽引力を獲得
チューブフィンコアは成熟した工具と低コストのために2024年に自動車用熱交換器市場シェアの47.28%を占めました。OEMがスケートボードシャシーでのクラッシュパッケージングのために厚さを取引する中、プレートバー組立体は年平均成長率8.84%で成長しています。マイクロチャンネルフラットチューブユニットの自動車用熱交換器市場規模は、優れた伝達係数が混雑した電池トレイ周辺のスリムモジュールを可能にするため、最速でスケーリングしています。ヒートパイプと蒸気室がプレミアム電池パックに登場し、このトレンドは固体電池が熱負荷を低下させるが温度均一性ニーズを引き締める中、カスケード化する可能性があります。
高圧ループでは、シェル・アンド・チューブ熱交換器が拠点を維持し、主に水素燃料電池と廃熱回収システムで堅牢性が重量ペナルティを上回る場所です。同時に、プレートバー変形は流速と騒音を和らげるために内部オフセットフィンを採用し、商用車チャージエア冷却での地位を強化しています。
材料別：アルミニウム優勢が持続、ステンレス鋼が加速
アルミニウムは2024年に自動車用熱交換器市場シェアの73.25%を保持しました。電気自動車は燃焼モデルより30%多くのアルミニウムを必要とするため、エネルギー使用を95%削減する二次製錬業者が原材料供給の安定化を支援しながらコスト変動を緩和します。高い押出スループットも単価を低く保ち、依然として自動車用熱交換器市場規模を支配するラジエーター数量をサポートしています。銅は高フラックス領域で好まれ続けますが、OEMをスポット価格変動に晒し、軽量化圧力が高まる中で真鍮使用は低下しています。冷却液酸性に耐性のあるポリマーコートアルミニウムチューブが量産に入り、Euro 7耐久性規則下で熱交換器寿命を延長します。
ステンレス鋼は最も急成長している材料で、Euro 7が700℃以上の温度で耐腐食性を要求する排気ガス熱回収と水素燃料電池スタックを押し上げる中、2025年〜2030年に年平均成長率8.54%で拡大すると予測されています。そのシェア上昇は高密度にもかかわらず、堅牢性が重量ペナルティを上回る重量級・オフハイウェイ用途での利点のためです。ハイブリッド廃熱回収、燃料電池加湿器、350バー水素タンクはステンレス鋼プレートバーまたはシェル・アンド・チューブコアを好み、より広い自動車用熱交換器市場内で収益性の高いニッチを刻んでいます。複合材料と炭素繊維強化ポリマーは誘電・重量利益のためにR&D予算を引き続き引きつけていますが、自動化と樹脂注入コストは量効率が向上するまでそれらをプレミアムプログラムに限定する可能性があります。
車両タイプ別：商用電動化が加速
乗用車はマルチループシステムが拡散する中、2024年に自動車用熱交換器市場規模の63.75%を提供しました。都市配送フリートが軽商用車の電動化を促進し、頻繁な急速充電サイクルと積載変動に耐性のある熱交換器を要求し、年平均成長率8.54%での成長を可能にしています。大型トラックとオフハイウェイ機械は350kW燃料電池スタック用の並列冷却ループを追加し、自動車用熱交換器市場での長期成長チャネルを確固としています。
eプラットフォームのプロトタイプサイクルは短縮し続けています。TI Fluid Systemsの革新ハブはサンプルリードタイムを2週間に短縮し、高まる市場投入時間圧力を強調しています[4]「eモビリティ革新センター開設」、TI Fluid Systems、tifluidsystems.com。フリート運営者は総所有コストを重視し、車両のセカンドライフにわたって効率を維持する耐久性・保守性のある熱交換器モジュールへの需要を創出しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
パワートレインタイプ別：電動サージが需要を再構築
内燃機関は2024年に依然として52.38%の収益を貢献しましたが、バッテリー電気自動車は年平均成長率15.25%で急進しています。ハイブリッドは最も複雑性を提起し、エンジン、インバーター、パックループを融合させ、廃熱回収は排気エネルギーを回収して電池とキャビンを予熱します。燃料電池スタックは加湿器と高温ラジエーターを導入し、自動車用熱交換器市場範囲を拡大しています。
ボルグワーナーの400V プラグインプラットフォーム向け4億米ドル冷却液ヒーター取引は、統合加熱機能が従来の熱交換器を補完する方法を強調しています。トヨタの標準化70MPaタンクは2030年パワーミックスでの水素の役割を示し、ステンレス鋼・複合シェル・アンド・チューブユニットへの需要を生かし続けています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に47.23%のシェアで自動車用熱交換器市場を支配し、年平均成長率8.78%で拡大すると予測されています。中国は2025年に3,500万台を超える車両生産を達成し、EV販売は年50%増加し、大規模でマイクロチャンネルチューブを製造する垂直統合アルミニウム押出業者に利益をもたらしています。日本の燃料電池ロードマップと韓国の放射加熱ブレークスルーは、自動車用熱交換器市場全体での技術需要をさらに多様化しています。
北米は混合シグナルに直面しています：より軟調な小売EV需要がフォードにF-150 Lightning数量削減を促しましたが、インフレ抑制法が地域化されたサプライチェーンを促進しています。ゲンサームは4億米ドルの新規受注を確保し、2025年第1四半期に3.54億米ドルの収益を達成し、気候快適ニッチでの回復力を反映しています。国内押出・ろう付け投資は外国材料ショックに対してクッションとなる可能性があります。
欧州のシェアはEuro 7の2026年11月コンプライアンス期限によって形作られています。自動車メーカーは76%の回収率を活用してリサイクルアルミニウム使用を増やしています。チェコのOnSemiの20億米ドルSiC施設は、より高いジャンクション温度のために地域ヒートシンク需要を押し上げています。国家資金は水素トラック回廊も対象とし、自動車用熱交換器市場内で燃料電池加湿器ラインを維持可能にしています。
競争環境
競争は断片化されたままで、DENSO、MAHLE、ヴァレオがグローバルプログラムを支えており、ハンコックによるハンオンの買収が韓国の垂直統合を強化しています。WielandのOnda買収はニッチセグメント向けシェル・アンド・チューブコアへのアクセスを拡大し、ポルシェ718 EVでのAspen AerogelsのPyroThinバリア受注は材料科学参入者を浮き彫りにしています。
戦略的に、既存企業はマイクロチャンネル能力、3Dプリント格子R&D、低導電性冷却液パートナーシップを追求しています。ポンプ、バルブ、コンデンサー、制御エレクトロニクスを組み合わせた統合モジュール提供が入札を差別化し、特にスペース制約がスケートボードプラットフォームを支配する場所で。通貨ヘッジアルミニウム契約とクローズドループリサイクルがマージンを保護しますが、原材料変動は依然として高労働コスト地域から調達を逸らす可能性があります。
スタートアップは直接浸漬電池冷却と燃料電池凝縮水リサイクルに焦点を当て、商用車デューティサイクルでのホワイトスペースを狙っています。インバーターサプライヤーとの協力は設計インターフェースを調整し、ソフトウェア対応プロノスティクスは予測保守サブスクリプションを通じてアフターマーケット収益を開いています。
自動車用熱交換器産業のリーダー
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ハンオンシステム
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株式会社デンソー
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Valeo SA
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MAHLE GmbH
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Modine Manufacturing Co.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：ボルグワーナーは400V プラグインハイブリッド向けの北米最大の高電圧冷却液ヒーター契約を獲得、2027年にSOP予定。
- 2024年11月：ハンコックがハンオンシステムを買収、グローバル熱管理製造フットプリントを追加。
- 2024年10月：ハンオンシステムが2025年から年90万台の電動圧縮機向け3億米ドルのオンタリオ工場を開設。
- 2024年9月：ヴァレオが内部オイル冷却付きSmart eDrive 6-in-1ユニットを発表、2026年生産予定。
グローバル自動車用熱交換器市場レポート範囲
自動車用熱交換は、異なる温度での一つの媒体から別の媒体への熱伝達を可能にすることを支援します。2つの媒体は互いに流れる流体を含みますが、良好な熱伝達特性を持つ金属によって分離されています。高温液体は両方が熱交換器を通過する際に冷凍液体に熱を伝達し、高温液体の高温を下げ、冷液体の温度を上げます。
自動車用熱交換器市場は用途別（ラジエーター、オイルクーラー、インタークーラー、エアコンディショニング、排気ガス、その他の用途）、設計タイプ別（チューブフィン、プレートバー、その他の設計タイプ）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、パワートレインタイプ別（IC エンジン車、電気自動車、その他の車両）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）にセグメント化されています。
レポートは、上記すべてのセグメントについて、自動車用熱交換器市場の価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| ラジエーター |
| チャージエアクーラー／インタークーラー |
| オイルクーラー |
| EGR・排気ガス熱回収 |
| キャビンHVAC（エバポレーター・コンデンサー） |
| 電池・パワーエレクトロニクス冷却器 |
| 燃料電池加湿器 |
| その他の用途 |
| チューブフィン |
| プレートバー |
| マイクロチャンネルフラットチューブ |
| シェル・アンド・チューブ |
| その他 |
| アルミニウム |
| 銅・真鍮 |
| ステンレス鋼 |
| 複合材・ポリマー |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 重商用・オフハイウェイ車 |
| 内燃機関（ICE） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 用途別 | ラジエーター | |
| チャージエアクーラー／インタークーラー | ||
| オイルクーラー | ||
| EGR・排気ガス熱回収 | ||
| キャビンHVAC（エバポレーター・コンデンサー） | ||
| 電池・パワーエレクトロニクス冷却器 | ||
| 燃料電池加湿器 | ||
| その他の用途 | ||
| 設計タイプ別 | チューブフィン | |
| プレートバー | ||
| マイクロチャンネルフラットチューブ | ||
| シェル・アンド・チューブ | ||
| その他 | ||
| 材料別 | アルミニウム | |
| 銅・真鍮 | ||
| ステンレス鋼 | ||
| 複合材・ポリマー | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 重商用・オフハイウェイ車 | ||
| パワートレインタイプ別 | 内燃機関（ICE） | |
| ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV） | ||
| バッテリー電気自動車（BEV） | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
自動車用熱交換器市場はどのくらいの規模ですか？
自動車用熱交換器市場規模は2025年に251.9億米ドルに達し、年平均成長率6.45%で成長して2030年には344.3億米ドルに達すると予想されます。
自動車用熱交換器市場で収益をリードしている地域はどこですか？
アジア太平洋地域は2024年に47.23%の最大シェアを保持し、年平均成長率8.78%で最も急成長している地域でもあります。
Euro 7規制は自動車用熱交換器にどのような影響を与えるでしょうか？
Euro 7は耐久性と排出制御要件を高め、2026年11月の執行日に先立って、耐腐食材料とデータ駆動予測冷却戦略の採用を推進しています。
マイクロチャンネル熱交換器はなぜ人気が高まっているのですか？
マイクロチャンネル設計はコンパクトパッケージでより高い熱伝達効率を提供し、複数の冷却ループが必要なスペース制約のある電気自動車プラットフォームに理想的です。
サプライヤーは競争力を維持するためにどのような戦略的動きをしていますか？
主要プレーヤーはマイクロチャンネル能力、統合ヒートポンプモジュール、リサイクル可能合金、積層造形に投資して、進化するEV要件を満たし、開発サイクルを短縮しています。
最終更新日:
