自動車燃料供給システム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.13 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.74 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.61% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる自動車燃料供給システム市場分析
自動車燃料供給システム市場規模は2025年に51.3億米ドルに達し、2030年までに67.4億米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.61%で推移しています。この成長軌道は、電動化が進む時代において関連性を維持しながら、より厳格な排出制限を満たす当部門の能力を反映しています。2025年7月から適用されるユーロ7規制と2027年から有効なEPAフェーズ3基準は、自動車メーカーに高精度噴射モジュールと耐腐食性ラインの採用を促し、現代的な内燃機関（ICE）アーキテクチャへの設備投資を持続させ、自動車燃料供給システム市場を支えています。サプライヤーは、ICE価値連鎖を維持しながらプラグインおよび燃料電池需要の変化に備える「技術中立」ポートフォリオを採用し、自動車燃料供給システム市場のダウンサイドリスクを限定しています。
主要レポートポイント
- 部品別では、燃料ポンプが2024年の自動車燃料供給システム市場シェアの37.81%を占めてトップとなり、燃料インジェクターは2030年まで年平均成長率7.14%で拡大すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の自動車燃料供給システム市場収益の64.33%を占めて支配的地位にある一方、軽商用車は2030年まで年平均成長率6.23%の成長が見込まれています。
- 燃料タイプ別では、ガソリンシステムが2024年の自動車燃料供給システム市場規模の49.13%を占め、水素システムは同期間に年平均成長率12.22%で上昇すると予想されます。
- 供給方式別では、ガソリン直接噴射が自動車燃料供給システム市場収益の46.32%を獲得し、2030年まで年平均成長率6.44%で最も高い成長率を記録すると予想されます。
- 流通チャネル別では、OEM（工場装着）燃料供給システムが2024年の自動車燃料供給システム市場収益の81.08%を占めてトップとなり、アフターマーケット（交換用）は2030年まで年平均成長率7.64%の成長が見込まれています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の自動車燃料供給システム市場売上の38.55%を占め、2030年まで年平均成長率6.92%を記録すると予測されています。
グローバル自動車燃料供給システム市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 先進モジュールを推進する厳格な排出規制 | +1.8% | 北米・EU、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（4年以上） |
| 世界的な車両生産の増加とパーク更新 | +1.2% | 世界（アジア太平洋地域中心） | 中期（2～4年） |
| ガソリン直接噴射エンジンの需要拡大 | +1.1% | 世界、先進市場主導 | 中期（2～4年） |
| 軽商用車の販売増加 | +0.7% | アジア太平洋地域コア、中東・アフリカ・南米への波及 | 長期（4年以上） |
| 電動燃料ポンプ内へのスマート診断機能統合 | +0.5% | 北米・EU、アジア太平洋地域で段階的採用 | 中期（2～4年） |
| 耐腐食性ラインが必要な合成・バイオ燃料ブレンドの急増 | +0.4% | 世界、EU・米国の一部で早期採用 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進燃料供給モジュールを推進する厳格な排出規制
ユーロ7は2026年11月から全軽量エンジンの粒子状物質とNOx閾値を厳格化し、EPAフェーズ3は2027年に大型トラックのNOxを35mg/hp-hrまで削減します[1] "ユーロ7の影響"、国際クリーン交通評議会、theicct.org。そのため自動車メーカーはグローバルプラットフォーム全体で高圧ポンプとガソリン粒子フィルターを標準化しています。耐久性要件は160,000kmに上昇し、サプライヤーに長寿命インジェクターと耐腐食レールの開発を促し、これらの要因が2030年まで自動車燃料供給システム市場を支えています。
世界的な車両生産の増加とパーク更新
軽量車生産は2025年に回復し、ヨーロッパで平均車両年齢が12年を超えたことで交換サイクルが短縮され、自動車燃料供給システム市場のコンポーネント需要が強化されました。自動車メーカーはインド、インドネシア、メキシコに工場を現地化し、ティア1サプライヤーに地域調達需要を創出しています。フロート事業者は燃費基準を満たすためハードウェアを更新し、EV普及にもかかわらずICEの関連性を延長しています。
乗用車におけるガソリン直接噴射エンジンの需要拡大
直接噴射は2023年軽量車製造の73%に搭載され、現在アイドル圧力300psi近く、ピーク負荷2,200psi以上で動作しています[2] "今週の事実1286：GDI採用"、米国エネルギー省、energy.gov 。このアーキテクチャは、米国CAFE目標を満たす小型ターボエンジンを可能にし、年率2%上昇しています。OE保証が切れるとアフターマーケット機会が拡大し、自動車燃料供給システム市場が初回販売を超えてサービス収益を維持するのに役立っています。
軽商用車の販売増加
都市化とeコマースはラストマイル配送走行距離を増加させ、東南アジア、アフリカ、南米のLCVフリートは頑丈で整備しやすい燃料ハードウェアを求めています。商用NOxに対する規制圧力の低さは、乗用セグメントより長期間ICEドライブトレインの持続を意味し、自動車燃料供給システム市場の収益を下支えしています。
抑制要因インパクト分析
| 抑制要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車の急速な成長によるICEシェア削減 | -1.5% | 中国、EU、カリフォルニア | 長期（4年以上） |
| 原材料価格の変動性 | -0.8% | 世界 | 短期（2年以下） |
| システムコストを上昇させる蒸発排出規制の厳格化 | -0.6% | 北米・EU、世界的に拡大 | 中期（2～4年） |
| 電子ポンプコントローラーを混乱させる半導体不足 | -0.4% | 世界、ハイテク自動車ハブ | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ICEシェアを削減する電気自動車の急速な成長
中国とカリフォルニアは2035年までの完全ゼロエミッション義務化に向けて加速しています。EVの勢いは今後10年間でICE関連利益プールを50%削減すると予想されています。燃料ポンプとインジェクターはバッテリープラットフォームには存在せず、長期的な逆風を生み出していますが、地域差により重量車、農村部、発展途上国セグメントで自動車燃料供給システム市場の関連性が維持されています。
燃料システム部品の原材料価格変動性
鋼材は2024年に800～1,000米ドル/トンで推移し、銅は10,500米ドル/トンを超え、燃料システムの機械加工・プレス加工のマージンを圧縮しました。サプライヤーは複数年契約と代替により対応していますが、小規模企業は流動性ひっ迫に直面し、自動車燃料供給システム市場を再形成する可能性のある合併を促進しています。
セグメント分析
部品別：燃料ポンプがリード、インジェクターが加速
燃料ポンプは2024年の自動車燃料供給システム市場収益の37.81%を創出し、全エンジンサイズで不可欠な存在として自動車燃料供給システム市場を支えています。その普遍性は電動化が進む中でも安定した数量を提供しています。最も高い加速度で、インジェクターは2,200psi GDI要件を背景に2030年まで年平均成長率7.14%で上昇し、エタノールブレンド用の「スマート」チップ設計とステンレス鋼レールを推進しています。
コンポーネントアップグレードは現在、車載診断、リモート圧力センシング、予定外ダウンタイムを削減する無線ファームウェアに重点を置いています。バイオ燃料の成長は耐腐食性ラインとフィルターの需要を押し上げ、蒸気回収バルブとタンク装着センサーが段階的な電子機器価値を追加しています。これらの変化は一体となって、将来のEV置換脅威にもかかわらず、コンポーネント向け自動車燃料供給システム市場規模を上昇曲線に維持しています。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
車両タイプ別：乗用車が支配、LCVが成長を牽引
乗用車は2024年の自動車燃料供給システム市場収益の64.33%を占めました。ハッチバックとセダンはコスト効率的なリターンレスポンプが必要であるのに対し、SUVはトルク負荷の増加により高圧レールを統合します。年平均成長率6.23%と予測される軽商用車は、効率性より頑丈さを好み、鋼製編組ホースと交換可能フィルターを持続し、商用プラットフォームが占める自動車燃料供給システム市場シェアを拡大するパターンです。
より長い日次走行距離とフリートテレマティクスは改修事業を開き、中型・大型トラックは数量的には小さいものの、バッテリー密度が長距離代替を可能にするまで数量を安定化させる高流量ディーゼル噴射レールを保持します。このように、自動車燃料供給システム市場は用途サイクル全体で多様化を維持しています。
燃料タイプ別：ガソリンがリード、水素が急増
ガソリンは2024年の自動車燃料供給システム市場収益の49.13%を占めましたが、水素が年平均成長率12.22%で最強の進歩を見せています。2027年開始の国家水素回廊への推進は、高圧貯蔵とバルブアセンブリを刺激し、先進材料向け自動車燃料供給システム市場規模を押し上げます。
ディーゼルは欧州LCVフリートで持続し、フレックス燃料システムはE85が税制優遇を与える地域で繁栄します。CNG/LPGは南アジアと南米でフリート経済性を維持します。この従来燃料と新興燃料の混合は、グローバル自動車燃料供給システム市場内で多角的な需要の継続を確保しています。
供給方式別：GDIが支配し加速
ガソリン直接噴射（GDI）は2024年の自動車燃料供給システム市場売上の46.32%を占め、年平均成長率6.44%で最も急速に拡大する供給方式でもあり、自動車燃料供給システム市場での二重リーダーシップを示しています。シリンダー圧力の増加は燃焼を向上させますが粒子状物質レベルを上昇させ、ポンプ剛性とマルチパルスインジェクターのアップグレードを推進します。
ポート噴射はコスト重視のエントリーカーで有効性を維持し、コモンレールディーゼルはEPA2027年大型NOx削減に対応する圧力改良を獲得します。ポートと直接噴射を混合するハイブリッドシステムはコストとコンプライアンスのバランスを取るために登場し、段階的なポンプとセンサー出荷を支援し、自動車燃料供給システム市場フットプリントを拡大します。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
流通チャネル別：OEM支配、アフターマーケット加速
工場装着ラインは2024年の自動車燃料供給システム市場収益の81.08%を占め、エンジン開発との緊密な統合を反映しています。しかし、フリート年齢の上昇とデジタルコマースによる部品調達の簡素化により、交換セグメントは年平均成長率7.64%を記録します。コンチネンタルの700部品拡張は、ブランドネームサプライヤーがライフサイクル後期需要を収益化する方法を示し、自動車燃料供給システム市場がスペアとアップグレードキットの回復力ある収益源を維持することを確保しています。
クラウド対応診断は予測部品販売を促進し、地域倉庫自動化はリードタイムを短縮します。これらの動きが一体となって、新車ICE生産が軟化しても交換部品を耐久性ある収益ストリームとして位置付けています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の自動車燃料供給システム市場売上高の38.55%を獲得し、中国の巨大な生産量、インドの高速道路拡張、ASEANの現地組立クラスターにより、年平均成長率6.92%で2030年まで他の全地域を上回ります。中国OEMは関税回避と物流チェーン短縮のため、タイとインドネシアで燃料システムサブシステムを構築し、東南アジア全体の自動車燃料供給システム市場を強化しています。日本での半導体合弁事業も高圧ポンプ用マイクロコントローラー流通を確保し、地域供給リスクを緩衝しています。
北米は技術豊富な状態を維持し、2027年までにNOx 0.035g/b-hp-hrを義務付けるEPA規制に牽引されています。USDA の2,600万米ドルE15インフラプログラムなどの投資はバイオ燃料取り込みを拡大し、エタノール対応レールとシールのニッチ需要を創出し、自動車燃料供給システム市場を拡大します。メキシコの魅力的な労働価格とUSMCA貿易優遇により、ティア1企業はラモス・アリスペとアグアスカリエンテスで能力追加を奨励されています。
ヨーロッパはユーロ7と加速された炭素中立公約の二重圧力に直面しています。OEMは2026年に先立ち粒子フィルターと蒸気封じ込めハードウェアを後付けし、車両当たり部品表を上昇させながらもサプライヤー受注帳を維持しています。東欧工場はライン組立で低コストを提供し、西欧工場が電動モジュールに転換する中でも競争力を確保しています。スペインからドイツまでの水素回廊パイロットも、燃料電池用途で自動車燃料供給システム市場に早期足がかりを与えています。
競合情勢
ボッシュ、コンチネンタル、デンソーなど既存企業は、数十年にわたるOE関係、グローバルフットプリント、コア特許のコントロールを保持しています。ボッシュのカリフォルニア州ローズビルでの19億米ドルの炭化ケイ素ファブは、スマートポンプコントローラー用高温チップを確保し、自動車燃料供給システム市場での優位性を強化します[3]"ボッシュがローズビルSiCファブに投資"、ロバート・ボッシュGmbH、bosch.com。コンチネンタルは700の新しいアフターマーケットポンプSKUとクラウド分析をバンドルし、データサービスをマージン向上要因に変えています。
統合が加速しています：ABCテクノロジーズは2025年4月に垂直統合された流体処理専門企業を形成するため、TIフルイドシステムズを18.3億米ドルで買収しました。カーターなど小規模企業はレーシンググレードポンプに焦点を当て、ワルブロはパワースポーツOEMに売り込んでいます。IoT領域からの新規参入者はポンプメーカーとパートナーシップを組み、リアルタイム診断を埋め込み、機械的数量に加えてソフトウェア収益を追加し、自動車燃料供給システム市場内の価値定義を再形成しています。
特許出願は高圧GDIバルブ、蒸気回収、水素漏れ検出周辺にクラスター化しています。ICE最適化とeパワートレイン戦略のバランスを取るサプライヤーが最も有利なポジションにあり、レガシーハードウェアのみに依存する企業はEVシェア上昇とともに段階的侵食に直面しています。
自動車燃料供給システム業界リーダー
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デンソー株式会社
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ロバート・ボッシュ社
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コンチネンタル社
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デルファイ・テクノロジーズ（ボルグワーナー）
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日立アステモ株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：スタンダード・モーター・プロダクツは、OEスプレーパターンと流量用に設計された新製造ユニットでStandard®ガソリン燃料インジェクターレンジを拡張し、耐久性と効率性を向上させました。
- 2024年2月：GBリマニュファクチャリングは、AAPEX 2023で発表されたインジェクター、シールキット、マルチパック、プレミアムシールツールキットでガソリン直接噴射プログラムを拡張しました。
グローバル自動車燃料供給システム市場レポート範囲
車両の燃料システムは、エンジンへの燃料の出し入れに必要な部品の組み合わせです。燃料システムの主要部品は燃料タンク、燃料ライン、燃料ポンプ、燃料フィルター、分配装置です。
自動車燃料供給システム市場は、車両タイプ、燃料タイプ、地域別にセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。燃料タイプ別では、市場はガソリン、ディーゼル、その他燃料タイプにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他世界にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（10億米ドル）ベースで行われています。
| 燃料ポンプ |
| 燃料インジェクター |
| 燃料レール |
| 燃料圧力レギュレーター |
| 燃料フィルター |
| 燃料ライン・ホース |
| その他 |
| 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | |
| スポーツカー・クーペ | |
| SUV・クロスオーバー | |
| 商用車 | 軽商用車（LCV） |
| 中型・大型商用車（MCV・HCV） |
| ガソリン |
| ディーゼル |
| フレックス燃料（E10-E85） |
| CNG・LPG |
| バイオ燃料・合成燃料 |
| 水素 |
| ポート燃料噴射 |
| ガソリン直接噴射 |
| リターンレス燃料システム |
| コモンレール・ディーゼル噴射 |
| OEM（工場装着） |
| アフターマーケット（交換用） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| UAE | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 部品別 | 燃料ポンプ | |
| 燃料インジェクター | ||
| 燃料レール | ||
| 燃料圧力レギュレーター | ||
| 燃料フィルター | ||
| 燃料ライン・ホース | ||
| その他 | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | ||
| スポーツカー・クーペ | ||
| SUV・クロスオーバー | ||
| 商用車 | 軽商用車（LCV） | |
| 中型・大型商用車（MCV・HCV） | ||
| 燃料タイプ別 | ガソリン | |
| ディーゼル | ||
| フレックス燃料（E10-E85） | ||
| CNG・LPG | ||
| バイオ燃料・合成燃料 | ||
| 水素 | ||
| 供給方式別 | ポート燃料噴射 | |
| ガソリン直接噴射 | ||
| リターンレス燃料システム | ||
| コモンレール・ディーゼル噴射 | ||
| 流通チャネル別 | OEM（工場装着） | |
| アフターマーケット（交換用） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
自動車燃料供給システム市場の現在の規模は？
市場は2025年に51.3億米ドルを創出し、2030年までに67.4億米ドルに達すると予測されています。
どの部品カテゴリーが最大の市場シェアを占めていますか？
燃料ポンプは全ICEプラットフォームでの普遍的な役割により、2024年の自動車燃料供給システム市場シェアの37.81%でトップとなりました。
なぜガソリン直接噴射がこれほど急速に成長しているのですか？
GDIはより厳格な燃費・排出目標を支援し、2023年製造の73%に既に搭載され、関連供給モジュールの2030年まで年平均成長率6.44%を推進しています。
どの地域が最も強い成長見通しを提供していますか？
アジア太平洋地域は、堅調な車両生産、サプライチェーン現地化、消費増加を背景に、2030年まで年平均成長率6.92%を記録すると予測されています。
最終更新日:
