自動車ブレーキシステム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 77.21 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 92.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.57% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 中東 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による自動車ブレーキシステム市場分析
自動車ブレーキシステム市場は2025年に771億2,000万米ドルとなり、2030年までに920億1,000万米ドルに到達し、CAGR 3.57%で推進すると予測されています。市場の成長は、純粋な油圧セットアップからソフトウェア定義車両においてアンチロック、安定性、回生機能を調整する電子制御アーキテクチャへの着実な移行を反映しています。アジア太平洋地域は、大規模な電気自動車（EV）生産と電子ブレーキアセンブリのアウトソーシングを通じて需要の中核を担っており、中東では車両近代化政策とインフラ支出が交差する中で最も速い拡大を記録しています。技術ベンダーは、UNECE R140およびEuro 7の粒子状物質制限に準拠するためブレーキ・バイ・ワイヤおよび低ダスト摩擦材に集中しており、軽商用車（LCV）事業者は予定外のダウンタイムを削減する予知保全プログラムによってアフターマーケット量を押し上げています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ディスクブレーキが2024年に売上シェアの63.10%を占め、電動パーキングブレーキは2030年まで5.22%の拡大が予想されています。
- 技術別では、アンチロック・ブレーキング・システム（ABS）が2024年に売上シェア45.10%を占有しましたが、電子安定制御はCAGR 8.65%で成長しています。
- 作動機構別では、油圧システムが2024年に売上シェア66.25%を占めましたが、ブレーキ・バイ・ワイヤソリューションはCAGR 9.50%で上昇すると予測されています。
- 構成部品別では、ブレーキパッド・シューが2024年に売上シェア32.20%で首位を占め、電子制御ユニット・アクチュエーターは2030年までCAGR 10.30%を記録する見込みです。
- パッド材料別では、半金属パッドが2024年に売上シェア45.10%で優勢であり、セラミックパッドが最も速いCAGR 8.70%を示しています。
- 販売チャネル別では、OEM納入が2024年に売上シェア81.25%を占め、オンラインアフターマーケット部門はCAGR 6.20%で成長しています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に売上シェア75.25%を占めましたが、バッテリー電気自動車はCAGR 13.60%を示しています。
- 推進力別では、内燃機関が2024年に自動車ブレーキシステム市場シェア60.10%を占めましたが、燃料電池電気自動車は2030年までCAGR 15.40%の態勢です。
- 地理別では、アジア太平洋地域が2024年に売上シェア58.55%で首位に立ち、中東が最も速いCAGR 8.90%を記録すると予想されています。
世界の自動車ブレーキシステム市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGRへの（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 急速な電動化 | +0.8% | 世界規模、中国・EU・北米に集中 | 中期（2～4年） |
| 高度運転支援システム（ADAS）普及の高まり | +0.6% | 北米・EUが主導、アジア太平洋地域が追随 | 長期（4年以上） |
| ABS・ESC設置を促進する厳格な義務化 | +0.4% | 世界規模、規制市場で即座の影響 | 短期（2年以下） |
| 電子商取引の急増 | +0.3% | 北米、欧州、アジアの都市部 | 中期（2～4年） |
| 世界的なBEV生産の加速 | +0.5% | 世界規模、カリフォルニア・EUでの早期採用 | 中期（2～4年） |
| OEM保証期間延長 | +0.2% | 世界の高級セグメント、高級車市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速な電動化が回生互換ブレーキハードウェアを推進
電気自動車のレイアウトでは、トラクションモーターにより多くの制動トルクがかかるため、摩擦システムはソフトウェア管理されたエネルギー回収と seamlessly に同期する必要があります。TevvaとZFが共同開発した回生キットは標準的なエアブレーキの4倍のエネルギーを捕捉し、7.5トントラックの航続距離を140マイルまで延長します。Mercedes-Benzのプロトタイプは、e-driveハウジング内にブレーキユニットを組み込み、錆の発生しやすいハードウェアを排除し、粒子状物質の排出を削減します。Aisinの協調回生システムは、あらゆる負荷状態で車両安定性を維持するために油圧とモーターブレーキをさらにバランス調整します。
高度運転支援システム（ADAS）普及の高まりがブレーキ・バイ・ワイヤの需要を押し上げ
レベル2+支援および計画中のレベル4自律走行には、油圧リンケージでは保証できないミリ秒単位の作動が必要です。Boschの今後の油圧ブレーキ・バイ・ワイヤプラットフォームは、機械的ペダル経路を除去しながらも冗長性のために二重流体回路を保持します。ZFは既に、統合ブレーキ制御とソフトウェア定義シャシーモジュールを組み合わせた電気機械式ブレーキ技術について、約500万台の車両を受注しています。半導体層も追随し、RenesasのR-Car X5Hシステムオンチップは、安全重要なブレーキドメインを保護するためにハードウェア分離を使用しています。
厳格なFMVSS 126・UNECE R140義務化がABS・ESC設置を促進
規制当局は地域間の格差を埋めており、電子安定制御をほぼ普遍的なものにしています。Alliance for Automotive Innovation は、更新された米国のテスト手順が効率向上のためにモータートルクを活用するEV固有のブレーキバーニッシングを考慮していることに言及しています。2025年7月から有効なEuro 7規則では、ブレーキ粒子状物質を7 mg/kmに制限し、サプライヤーを銅フリーパッドと低ドラッグキャリパーへと押し進めています。
COVID後の電子商取引急増がLCVブレーキアフターマーケットを拡大
都市配送車両における高頻度の発進停止サイクルはパッドの摩耗を加速させます。フリートテレマティクスプラットフォームは、予知ブレーキ分析が展開された場合、予定外修理が30%減少し、メンテナンスコストが20%削減されると報告しています。American Trucking Associationsのメンテナンス評議会は、商用車事故の35%をタイヤとブレーキの故障に起因するとし、予防的部品交換の経済的論理を強調しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGRへの（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 希土類価格の変動性 | -0.4% | 世界規模、中国依存サプライチェーンでの深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| サプライチェーンのボトルネック | -0.3% | 主に欧州、北米への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 回生ブレーキでの摩耗削減 | -0.5% | EV集中市場：中国、カリフォルニア、ノルウェー | 長期（4年以上） |
| ディーゼルCV生産の減少 | -0.2% | 欧州、北米商用車セグメント | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
希土類価格の変動性が電子ブレーキアクチュエーターコストを押し上げ
米国エネルギー省は、ネオジウム、プラセオジウム、ジスプロシウム、テルビウムを中国での処理が集中した重要材料として挙げており、ブレーキ・バイ・ワイヤアクチュエーターを価格変動に晒しています。サプライヤーは磁石化学の多様化と非磁性モーター代替品を模索していますが、自動車ブレーキシステム市場全体で短期的なコスト圧力が続いています。
回生ブレーキでの摩耗削減がアフターマーケットパッド売上を制約
スマートエネルギー回収アルゴリズムはパッド寿命を延長し、従来のアフターマーケットモデルに挑戦しています。学術研究では、力配分が最適化されると25.7%の航続距離向上と摩擦の大幅な削減を実証しています[1]MDPI, "Enhanced Regenerative Braking Strategies for Electric Vehicles: Dynamic Performance and Potential Analysis," mdpi.com。これに対し、高級OEMは保証延長と環境目標を満たす長寿命セラミックパッドへとシフトし、自動車ブレーキシステム業界内の収益プールを再構築しています。
セグメント分析
製品タイプ別：ディスクブレーキが規模を維持、電動パークブレーキが加速
ディスクブレーキは2024年の売上の63.10%を占め、その熱安定性により乗用車・軽トラックでのデフォルト選択として残っています。電動パーキングブレーキの自動車ブレーキシステム市場規模は、スペースの節約とADASを補完する電子統合により、2030年まで5.22%の拡大が予測されています。Brakes Indiaは2024年にグローバルOEMとの初の電動パークブレーキを導入し、新興市場でのコスト最適化普及を示しています。ドラムブレーキはコストが重要な後車軸で継続し、回生モジュールはバッテリー電気自動車でシェアを切り開いています。
NASAから派生し現在Orbis Brakesにライセンス供与された軽量ローターは、ばね下重量を42%削減し、波型ベントによる冷却性能を向上させ、重量が重要な高性能EVでのデビューが見込まれる革新です。この革新の連鎖により、自動車ブレーキシステム市場は従来の量を犠牲にすることなく次世代材料を受け入れています。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に入手可能
技術別：ABS優位がESCの勢いと出会う
アンチロックシステムは2024年に45.10%の市場シェアを占め、安全スタックを支えています。しかし、電子安定制御はCAGR 8.65%で成長しており、多くの地域で既に義務化されているため、迅速に差を縮める位置にあります。Continentalは2024年にインドで100万以上の電子ブレーキシステムを生産し、スケーラブルな経済性を実証しています。TCSとEBDは相補的であり、それぞれトラクションと負荷バランスを最適化します。
人工知能層は現在、従来のABSを強化しています。Bremboの AI対応コントローラーは2024年後半に投入され、車輪ロック前のグリップ損失を予測し、かつてはハードウェア競争だったものをソフトウェアが差別化することを確認しています。その結果、自動車ブレーキシステム市場は部品供給からアルゴリズム駆動の性能向上へと継続的にピボットしています。
作動機構別：油圧がまだ主流、バイワイヤの高成長
油圧作動は、そのサプライチェーンとサービス基盤が定着しているため、2024年売上の66.25%を生成しました。しかし、CAGR 9.50%で予測されるブレーキ・バイ・ワイヤソリューションは、自動運転車両の遅延基準に対応しています。Boschの油圧ブレーキ・バイ・ワイヤハイブリッドは、機械的ペダルを除去しながら冗長性のために流体経路を保持し、慎重なOEMに進化的ステップを提供します。空圧システムは大型トラックで維持され、機械的ケーブルはコスト制約のニッチで生き残っています。
ZFの軽自動車向け受注は、純粋な電気機械式ブレーキの商業的実行可能性を確認しています。自動車ブレーキシステム市場にとって、この二重トラック、進化的ハイブリッドと革命的バイワイヤは、既存の製造フットプリントを破壊することなく段階的投資を可能にします。
構成部品別：摩耗部品が主導、制御電子機器が急成長
ブレーキパッド・シューは交換サイクルのため2024年売上の32.20%を占めましたが、価値がソフトウェア中心モジュールに移行するにつれ、電子制御ユニット（ECU）・アクチュエーターはCAGR 10.30%で上昇しています。GMのACDelco Goldパッドは2025年の米国制限に適合するため銅フリー配合を採用し、アフターマーケットの適応を示しています。キャリパー、ローター、ブースターは安定していますが、コモディティ化に直面しています。
RenesasのR-Car X5H（3nm）は、ブレーキ・バイ・ワイヤ安全ドメインにハードウェア分離を専用し、自動車ブレーキシステム市場における半導体の賭けを強調しています。電子機器が台頭するにつれ、機械部品は高度コーティングや軽量合金と結合しない限り、より低マージンのコモディティになります。
パッド材料別：半金属が量を維持、セラミックが威信を獲得
半金属パッドはコストパフォーマンスのバランスで2024年需要の45.10%を確保しました。年8.70%成長のセラミックパッドは、静音動作と最小限のダストを提供し、回生ブレーキと良好にペアリングする利点があります。Wear誌の研究では、ステンレス鋼粒子パッドが銅を置き換えながら従来の混合物を上回る性能を発揮できることを証明しています[2]ScienceDirect, "Copper-free brake-pads: A break-through by selection of the right kind of stainless steel particles," sciencedirect.com。有機複合材は予算志向セグメントに対応し、完全金属配合は重量級フリートで不可欠のままです。
自動車ブレーキシム市場の成長は、乗客の快適性を向上させる騒音低減および振動ダンピング技術への業界の注力を反映しています。天然繊維と有機粒子を組み込んだ環境に優しいブレーキパッドの研究は、性能基準を維持しながら持続可能な材料開発への業界のコミットメントを示しています。
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販売チャネル別：OEMが優位
OEM搭載は車両型式認定への管理を反映し、2024年売上高の81.25%を生成しました。デジタルカタログがリードタイムを短縮するため、オンラインアフターマーケット売上はCAGR 6.20%で上昇しています。
IoTセンサーとテレマティクスシステムによって可能になった予知保全へのシフトは、アフターマーケットダイナミクスを根本的に変え、時間ベース間隔ではなく実際の摩耗パターンに基づく予防的構成部品交換を可能にします。この技術進化により、データ駆動アフターマーケットサービスが従来の製品競争を超えてサプライヤーを差別化する付加価値提供として位置づけられ、より高マージンのサービス収益機会を創出します。
車両タイプ別：乗用車が主導
乗用車は生産量により2024年売上の75.25%を提供しましたが、世界の自動車メーカーが専用プラットフォームを投入するにつれ、バッテリー電気自動車はCAGR 13.60%を示しています。2025年 Lotus Emeyaは、重量を削減し高回生トルクを処理するカーボンセラミックブレーキをショーケースしています。
軽商用車は電子商取引の成長とラストマイル配送需要から恩恵を受け、重商用車・バスは電動化と代替燃料システムへの移行圧力に直面しています。2025年 Lotus Emeyaの軽量カーボンセラミックブレーキは、性能を向上させながら重量を削減する高度材料の高級セグメントでの採用を実証しています。
推進力別：ICEがまだ指揮、燃料電池車が急速上昇
ICEプラットフォームは2024年に60.10%の市場シェアを占めましたが、排出制限に直面しています。水素回廊の出現により、燃料電池電気自動車はCAGR 15.40%が予測されています。ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）は、回生ブレーキと従来の摩擦システムを組み合わせる移行技術として機能し、エネルギー回収を最適化しながらブレーキ性能を維持する高度な制御アルゴリズムを必要とします。バッテリー電気自動車は、初期資本プレミアムを総所有コスト利点が上回る商用セグメントで乗用車用途を超えて拡大を続けています。
BMWの第6世代eDriveは充電速度を30%向上させ、回生プロファイルと同期する低ドラッグ、耐錆ブレーキの需要を強化しています[3]BMW Group. "BMW Group Report 2024." bmwgroup.com。トヨタとの水素燃料電池車開発パートナーシップの拡大は、異なる推進技術が異なるブレーキシステムアーキテクチャを必要とする電動化への業界の多経路アプローチを実証しています。この推進多様性により、サプライヤーは自動車ブレーキシステム市場全体で適応可能なモジュラーブレーキアーキテクチャの開発が求められます。
地域分析
アジア太平洋地域は、中国のEV展開とインドの電子機器組み立て規模に支えられ、2024年売上の58.55%を占めました。Continentalだけでも2024年にインドで100万以上の電子ブレーキシステムを生産しました。Brakes India-ADVICSなどの現地合弁事業は、土着技術能力を強化しています。
欧州は義務付けられた粒子状物質制限と急速なESC改修から生じる成熟しながらも収益性の高い需要をもたらします。2025年中頃有効のEuro 7の7 mg/kmブレーキダスト閾値は、銅フリー材料採用と低ドラッグキャリパーを加速させます。北欧諸国も、EV普及が回生対応システムを促進する中、堅調な5%のCAGRを示しています。
中東は、サウジアラビアのVision 2030インフラプログラムとUAEでの輸送多様化により、2030年までCAGR 8.90%で地域成長をリードしています。アフリカは南アフリカとエジプトでの組み立てハブ増加により6.90%で続きます。北米は技術リフレッシュサイクルが従来の油圧セットアップを置き換える中4.5%で前進し、Macomb郡だけで2024年にブレーキ固有売上1億30万米ドルを計上しました。
競合情勢
上位5社のサプライヤーが売上の大部分を管理し、自動車ブレーキシステム市場を中程度に集中させています。Continentalが首位で、Boschが僅差で続きます。Continentalの2025年1月のスピンオフにより、56工場と90,000名のスタッフを持つ独立した自動車グループが創設され、ブレーキ・バイ・ワイヤとADASシナジーへの焦点が鮮明になりました。
規模だけでなく技術がリーダーシップを左右します。ZFのバイワイヤ受注、Nexteerの2025年4月投入、Bendixのポートフォリオ合理化は、ソフトウェア中心の提供に向けて競争する業界を強調しています。Balmoral Fundsの2024年12月のSheppardステアリング資産買収に例示されるように、プライベート・エクイティの関心は高く、Bendixがブレーキ中核コンピテンシーに倍増投資する自由を与えています。
ホワイトスペースの可能性はデータサービスにあります：IoT対応ブレーキ分析とサブスクリプションベースの無線キャリパーファームウェア更新。ハードウェアとサイバーセキュアソフトウェアプラットフォームを組み合わせるサプライヤーは、自動車ブレーキシステム市場が部品からperformance-as-a-serviceにピボットするにつれプレミアムマージンを獲得する立場にあります。
自動車ブレーキシステム業界リーダー
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Bosch Mobility Solutions
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Continental AG
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Hitachi Astemo Ltd.
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Brembo S.p.A
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Akebono Brake Industry Co., Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Nexteer Automotiveは、ADASと自動運転プラットフォームのOEMプログラム向けのブレーキ・バイ・ワイヤシステムを発表しました。
- 2025年4月：Tennecoは中国での30年を記念し、GTR準拠のブレーキ排出ラボとEuro 7目標に合致した新しい低排出システムを開設しました。
- 2025年1月：ZFは約500万台の軽自動車をカバーし、電気機械式ブレーキをシャシー制御と統合するブレーキ・バイ・ワイヤ契約を獲得しました。
世界の自動車ブレーキシステム市場レポート範囲
ブレーキは、通常摩擦によって移動システムからエネルギーを吸収することで車両の動きを抑制するよう設計された機械装置です。自動車ブレーキシステムは、運動エネルギーを熱エネルギーに変換することで可能な限り最短距離で車両を停止するために使用されます。
自動車ブレーキシステム市場は、製品タイプ、ブレーキパッド材料タイプ、販売チャネル、車両タイプ、地理別にセグメント化されています。
製品タイプ別では、市場はディスクブレーキとドラムブレーキにセグメント化されています。ブレーキパッド材料タイプ別では、市場は有機系、金属系、セラミック系にセグメント化されています。販売チャネル別では、市場は相手先ブランド製造業者（OEM）とアフターマーケットにセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。地理別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域にセグメント化されています。
レポートは、上記の全セグメントについて金額（米ドル）での市場規模・予測を提供します。レポートはまた、市場ダイナミクス、最新動向、規模、シェア、業界概要も提供します。
| ディスクブレーキ |
| ドラムブレーキ |
| 電動パーキングブレーキ |
| 回生ブレーキモジュール |
| アンチロック・ブレーキング・システム（ABS） |
| 電子安定制御（ESC） |
| トラクション制御システム（TCS） |
| 電子制動力配分（EBD） |
| 油圧 |
| 空圧 |
| 電磁／ブレーキ・バイ・ワイヤ |
| 機械式（ケーブル） |
| ブレーキパッド・シュー |
| キャリパー |
| ローター・ドラム |
| ブレーキブースター・マスターシリンダー |
| 電子制御ユニット・アクチュエーター |
| 有機系（非アスベスト） |
| 半金属 |
| 金属系 |
| セラミック系 |
| 相手先ブランド製造業者（OEM） |
| アフターマーケット |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 重商用車・バス |
| 内燃機関（ICE）車 |
| ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | ディスクブレーキ | |
| ドラムブレーキ | ||
| 電動パーキングブレーキ | ||
| 回生ブレーキモジュール | ||
| 技術別 | アンチロック・ブレーキング・システム（ABS） | |
| 電子安定制御（ESC） | ||
| トラクション制御システム（TCS） | ||
| 電子制動力配分（EBD） | ||
| 作動機構別 | 油圧 | |
| 空圧 | ||
| 電磁／ブレーキ・バイ・ワイヤ | ||
| 機械式（ケーブル） | ||
| 構成部品別 | ブレーキパッド・シュー | |
| キャリパー | ||
| ローター・ドラム | ||
| ブレーキブースター・マスターシリンダー | ||
| 電子制御ユニット・アクチュエーター | ||
| パッド材料別 | 有機系（非アスベスト） | |
| 半金属 | ||
| 金属系 | ||
| セラミック系 | ||
| 販売チャネル別 | 相手先ブランド製造業者（OEM） | |
| アフターマーケット | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 重商用車・バス | ||
| 推進力別 | 内燃機関（ICE）車 | |
| ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV） | ||
| バッテリー電気自動車（BEV） | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
自動車ブレーキシステム市場の現在の規模は？
市場は2025年に771億2,000万米ドルの売上を生成し、年3.57%成長で2030年までに920億1,000万米ドルに到達すると予測されています。
自動車ブレーキシステム市場をどの地域が支配していますか？
大規模EV製造と現地電子ブレーキ組み立て工場により、アジア太平洋地域が世界売上の58%で首位に立っています。
ブレーキ・バイ・ワイヤシステムはどの程度速く成長すると予想されますか？
自動運転とADAS機能の普及により、電磁ブレーキ・バイ・ワイヤソリューションは2030年までCAGR 9.5%を示すと予測されています。
Euro 7規制はブレーキサプライヤーにどのような影響を与えますか？
Euro 7は2025年中頃から7 mg/kmの新しい粒子状物質制限を設定し、サプライヤーを準拠維持のために低ダストパッドと低ドラッグキャリパーへと押し進めます。
なぜアフターマーケット売上はオンラインにシフトしているのですか？
デジタルカタログと予知保全アプリが注文とスケジュールを合理化し、オンラインアフターマーケット部門がCAGR 6.2%で上昇することを可能にしています。
どのブレーキパッド材料が最も速く成長していますか？
セラミックパッドは、静音動作、耐久性、回生ブレーキニーズとの互換性により年8.7%で拡大しています。
最終更新日:
